／中國機電產品進出口商會低壓電器分會／

一、行業(yè)簡況

（一）全球低壓電器行業(yè)發(fā)展現狀概況

在全球范圍內，低壓電器行業(yè)是一個充分國際競爭、市場化程度較高的行業(yè)，形成了跨國公司與各國國內本土優(yōu)勢企業(yè)共存的競爭格局。目前全球低壓電器領域的跨國企業(yè)有施耐德、ABB、西門子等。受益于發(fā)達國家智能電網投資、新興市場大規(guī)模基礎建設投資的帶動，全球低壓電器行業(yè)市場增長速度將保持在較高水平。

（二）我國低壓電器行業(yè)發(fā)展現狀概況

外資品牌歷史悠久，國產品牌快速崛起。以施耐德、ABB、西門子為代表的外資品牌在低壓電器領域積淀較深，其進入中國市場時間較久，已經形成了較強的品牌影響力。而我國本土低壓電器行業(yè)則呈現競爭分散、中小企業(yè)較為繁多的局面，但是隨著正泰電器、良信電器、常熟開關等企業(yè)的快速發(fā)展和在技術層面取得的不斷突破，國內品牌逐漸從追趕外資品牌發(fā)展到部分領域能夠實現替代外資品牌；從單一產品銷售到提供整套解決方案的打包銷售。目前來看ABB、西門子、施耐德基本立足中高端市場，良信、正泰、上海人民電器、常熟開關則深耕中高端市場，并逐步向高端市場進軍；隨著國產品牌的快速崛起，目前高端市場和中高端市場的界限也在逐步模糊，未來國產品牌擁有更廣闊的的發(fā)展空間。

（三）我國低壓電器行業(yè)市場規(guī)模

我國低壓電器行業(yè)經歷了60年左右的發(fā)展，整體品類已經超過了1000個系列，生產企業(yè)達到了2000家左右，其中外資企業(yè)約占10%，內資企業(yè)占90%左右，主要集中在沿海的廣東、浙江和上海等省市。作為國民經濟的基礎配套產品，固定資產投資的速度在宏觀層面上決定低壓電器行業(yè)的增長速度。低壓電器作為國民經濟的基礎配套產品，其增長速度與宏觀層面，尤其是全社會用電量息息相關。低壓電器行業(yè)呈現周期屬性，2012～2018年，低壓電器工業(yè)總產值復合增速為5%，行業(yè)增速進入個位數增長，主要是2012年之后全社會用電量進入低速增長期。2020年國家電網加大電網投資，將2020年度投資計劃由4186億元上調4600億元，預計同比增長3%，國內用電量增速進入新一輪上升期，對沖疫情影響。

2020年，全社會用電量75110億kWh，同比增長3.1%，由此判斷2020年低壓電器行業(yè)增速將達到4%。國家電網預計2021年全社會用電量將達到7.9萬億kWh，同比增速為6.50%，2021年低壓電器行業(yè)增速有望重回10%以上。

進入2020年第二季度以來，用電量增速加速修復，根據目前國內各行業(yè)復工復產情況，結合新舊基建帶動需求修復，全年用電量增速轉正，與用電量表現具備強相關的低壓電器行業(yè)全年維持一定增長，5G、數據中心、智慧交通以及開工大型項目進一步推升對應領域低壓電器需求，直接利好國內中高端市場需求。

2015年至今低壓電器整體保持了穩(wěn)定增長的趨勢，2018年行業(yè)整體規(guī)模達到840億元，同比增長7.55%；全球低壓開關電器市場規(guī)模2013年至2018年間復合年均增長率達到8.89%。截止到2019年中國低壓電器行業(yè)市場規(guī)模達到916億元，同比增長9.05%，低壓電器市場需求一方面源于新增發(fā)電裝機容量帶來的新增需求，另一方面源于存量低壓電器的替換需求。預計2020～2022年國內低壓電器需求量將達到1009億元、1130億元、1292億元，分別同比增長10.15%、11.9%、14.36%。

圖1 2010～2020年全國全社會用電量及增長情況

二、2020年我國低壓電器產品進出口情況

（一）2020年我國低壓電器貿易順差進一步擴大

近十年來，我國低壓電器產品進出口貿易相對穩(wěn)定。中國海關統(tǒng)計, 2020年出口達到近十年最高值173.8億美元，貿易順差24.3億美元。隨著我國低壓電器企業(yè)技術水平、產品質量不斷提升，一般貿易占比不斷提高，貿易順差趨勢不斷擴大。

中國海關數據顯示，2020年中國低壓電器出口1 7 3.8 億美元，同比上漲7.0%，進口149.5億美元，同比上漲2.3%，貿易順差24.3億美元，較2019年增長8.0億美元；從月度看，自4月份起，出口連續(xù)9個月實現正增長，其中12月當月出口19.2億美元，同比大幅增加19.5%。國內疫情防控常態(tài)化確保了企業(yè)生產出口正常化、海外訂單回流、線上廣交會如期舉辦，推動我國低壓電器出口連續(xù)9個月同比正增長。

（二）對“一帶一路”國家出口增長顯著

中國已成為全球低壓電器最大制造國。世界著名低壓電器制造商絕大部分已在中國設立生產基地，且相當部分零部件制造已經屬地化。中國優(yōu)秀低壓電器零部件供應商已向國外低壓電器制造商供應零部件、附件，中國已在全球低壓電器領域占有重要地位。

圖2 2009～2019年中國低壓電器行業(yè)市場規(guī)模及增長情況

圖3 2010～2020年我國低壓電器出口情況

出口方面：2020年，中國香港、美國、越南、日本和德國是我國低壓電器出口前五大出口目的地，占我國低壓電器出口總額的53.4%。其中對美國出口24.1億美元，同比上漲6.3%；出口越南13.1億美元，同比大幅上漲56.4%，自2020年1月起一直穩(wěn)居我國低壓電器出口第三大市場；對日本、德國分別出口8.9億美元、7.3億美元，同比下降5.2%、1.4%。我國低壓電器對“一帶一路”沿線國家如越南、馬來西亞、泰國及沙特阿拉伯等地出口低壓電器受疫情影響較小，增長顯著，出口同比增長均為20%以上。

進口方面：2020年我國低壓電器進口149.5億美元，同比上漲2.3%，主要進口國為日本、德國、韓國及美國，占我國低壓電器進口總額超45%。其中，自日本進口37.6億美元，同比上漲1.3%；從德國進口13.0億美元，同比上漲13.6%；自韓國進口11.2億美元，同比下降2.9%；自美國進口5.9億美元，同比下降4.4%。

（三）我國低壓電器元件出口愈發(fā)注重核心競爭力

從分類產品上來看，接插件、熔斷器和光導纖維、光導纖維束或光纜用連接器等成為增長最快的出口低壓產品，相較以往增長較快的電路保護等而言，顯示出我國低壓電器愈發(fā)注重產品競爭力，不斷提高產品的核心競爭力的發(fā)展趨勢。2020年，接插件（電壓≤36V）依然是我國低壓電器出口的最主要產品，出口額為51.0億美元，同比增長6.8%，其他36V＜電壓≤1000V的接插件出口10.1億美元，同比上漲18.2%；熔斷器出口2.8億美元，同比上漲18.8%；光導纖維用連接器出口4.6億美元，同比上漲19.7%；自動斷路器（線路V≤1000V）出口9.5億美元，同比上漲10.1%。

圖4 2020年我國低壓電器產品出口主要市場及地區(qū)占比情況

表1 2020年我國低壓電器產品進口主要市場及地區(qū)情況

三、低壓電器行業(yè)發(fā)展情況

（一）配網自動化升級旺盛推動低壓電器銷售增長

我國“十三五”電力投資重點在配網。未來幾年，我國電網投資增速會進入平穩(wěn)增長期，投資重心由主干網向配網側轉移。配電電器通常用于城網開閉所中低壓柜等其他配網末端場景，配電網投資加大，將有力地拉動配電電器消費量。由于歷史投入原因，農網顯著落后于城市電網，農網改造是配網投資的一個重要支撐，預計未來幾年景氣度還將持續(xù)。

智能電網為我們串起了一條從發(fā)電、輸電、配電到用戶端的電能生產與消費的產業(yè)鏈。該產業(yè)鏈的價值實現最終體現在用戶端，據不完全統(tǒng)計，電力系統(tǒng)80%以上的電能是通過用戶端配電網絡傳輸到用戶，主要包括智能低壓電器、智能電表和智能樓宇系統(tǒng)，作為用戶端中起到控制與保護作用的核心電器設備——低壓電器其特點是量大面廣，處于電網能量鏈的最底層，是構建堅強智能電網的重要組成部分。

表2 2020年我國低壓電器元件出口情況

（二）下游細分行業(yè)景氣向上，房地產低壓電器需求量將實現穩(wěn)定增長

低壓電器行業(yè)規(guī)模增速與用電量、房地產投資增速等相關度較高。低壓電器下游應用廣泛，按照下游需求占比排列包含電力系統(tǒng)、房地產、制造業(yè)、新能源、通信等領域。國家統(tǒng)計局發(fā)布2020年1～8月全國房地產開發(fā)投資和銷售情況顯示，前八月全國房地產開發(fā)投資88454億元，同比增長4.6%。隨著地產行業(yè)銷售逐步回暖，地產作為低壓下游占比較大的行業(yè)將為下半年行業(yè)穩(wěn)固增長奠定良好基礎。

一般情況下電能的80%通過低壓電器配送或控制，經驗配套比測算結果為每新增1萬千瓦發(fā)電量約需要6萬件低壓電器產品配套。一個房地產項目從開工到竣工需要3～4年的時間，因此新開工面積是竣工面積的長期先行指標，2017～2019年我國房地產新開工面積同比增長7.0%/17.2%/8.5%，受益于房地產復蘇回暖及房地產行業(yè)集中度的不斷提升，由于低壓電器產品不斷升級，預計2020～2022年單位竣工面積使用低壓電器價值保持1%的增長，國內房地產低電器需求量將達到289/333/369億元，同比增長9.06%/15.33%/10.70%。

（三）低壓電器產品銷售價格逐年提高，未來將向中高端市場進軍

繼2020年6月下旬施耐德完成漲價后，5～6月份外資斷路器企業(yè)一年一度的面價上調均已完成。2021年1月中下旬，國內低壓電器龍頭企業(yè)正泰、德力西低壓電器產品價格進行上調。在疫情大背景下，外資及部分內資斷路器企業(yè)依然順利完成面價上調，反映行業(yè)競爭生態(tài)良好的同時，也印證了行業(yè)需求快速回暖。近年來良信電器、正泰電器價格持續(xù)上漲，一方面因原材料價格上漲而提高產品價格，另一方面也是來自于品質提升帶來的溢價。

表3 2009～2020年智能電網投資情況

圖5 低壓電器下游需求占比圖

（四）國產品牌向中高端市場發(fā)展，逐步實現進口替代

低壓電器市場結構將向紡錘形發(fā)展。首先是需求端，隨著經濟持續(xù)發(fā)展及人民生活水平的不斷提高，需求端對低壓電器的要求將越來越高，低端市場正在萎縮，缺乏研發(fā)能力的小企業(yè)也逐漸消亡或者被收購。在供給端，一方面國內部分原先面向S3市場的廠商已研發(fā)出中高端產品，行業(yè)呈現出S3加速向S2滲透的趨勢，另一方面原先以 S2市場為主的中高端國內龍頭企業(yè)，技術研發(fā)實力不斷積累，產品安全性和可靠性不斷提高，在產品線和市場布局方面主動向S1市場上移。預計未來國內低壓電器中高端和中端市場有望不斷擴大，行業(yè)結構將向紡錘體形狀發(fā)展。

四、我國低壓電器行業(yè)現階段出口存在的問題

低壓電器作為國民經濟的基礎配套產品，其增長速度與宏觀層面，尤其是全社會用電量息息相關。2010年我國低壓電器行業(yè)總產值為500億元，2019年行業(yè)產值增長至1002億元；2010年我國低壓電器行業(yè)銷售收入為480億元，2019年行業(yè)銷售收入增長至967億元。

而在新冠肺炎疫情沖擊下的世界正在深刻變化，世界經濟深度衰退，國際貿易和投資大幅萎縮，我國外貿發(fā)展外部環(huán)境嚴峻復雜。全球疫情形勢嚴峻，影響低壓電器企業(yè)整體經營表現。

（一）訂單回暖，企業(yè)招工用工壓力大，缺乏高水平技術管理人才

我國低壓電器多數企業(yè)仍處于勞動密集型產業(yè)生態(tài)，車間一線員工主要為外地員工，且流動性較大。因近訂單回暖，企業(yè)在手訂單充足，從短期來看：數字化自動化車間利用率較低，一線員工需求較多難以滿足要求，企業(yè)用工就業(yè)將面臨一定的壓力，特別是低壓電器大部分為中小企業(yè)；從長期來看，低壓電器行業(yè)競爭壓力大，產品同質化嚴重，企業(yè)缺乏大量高水平技術人才及管理人員。部分企業(yè)表示有1/3為外包員工，靈活招聘，在一定程度上可稍微緩解用工壓力，但因公司客戶較分散，各類用戶需求的產品移印、包裝差異大，個性化訂單量不足以支撐自動化車間運轉，難以有效解決用工難題。

（二）原料價格波動，加大企業(yè)運營風險

受國際原油價格下跌，產業(yè)鏈共振響應影響，原材料價格大幅波動。其中銅作為低壓電器產品不可或缺重要原材料之一，滬銅2020從11月19日最低51370元/噸到2021年1月19日最高上漲到59370元/噸，兩月漲幅為15.6%，半年時間上漲幅度超10%，企業(yè)經營成本上漲10%～20%；用量最大的塑料自2020年8月開始飆升，塑料PC/ABS類自2020年11月初23000元/噸至2021年1月19日上漲至28600元/噸，上漲幅度為24.3%，較8月初的20100元/噸上漲幅度超40%。原材料上漲對企業(yè)當前最大的影響為謹慎接單，上游原材料大幅度漲價，組裝成本和包裝成本都在不斷攀升對本就薄利的低壓電器行業(yè)影響不容小覷，預估成本將上漲10%至30%，導致企業(yè)訂單越多虧損越大，而重新議價的時間成本及客戶的購買意愿或采購計劃等方面影響較大。

圖6 2010～2019年我國低壓電器行業(yè)總產值及銷售收入走勢圖

（三）人民幣升值，外匯匯率下降，外匯風險增大

近期受貿易順差持續(xù)、銀行間外匯市場供需關系改善及近期美國大選選情激烈，暫無法顧及中美博弈等因素影響，人民幣匯率升幅擴大，部分國家貨幣大幅度貶值導致商品在市場流通過程中價值受損，影響客商利益。近期人民幣兌美元一度漲破6.4關口，相比于之前7.0的匯率水平，直接導致企業(yè)利潤下降近8%～10%左右。

（四）出口運輸費用攀升、貨物運輸受阻，加大企業(yè)成本

近幾個月來，由于全球經濟復蘇不均衡、世界多地疫情大幅反彈，同時圣誕、新年等傳統(tǒng)運輸旺季到來的原因，導致歐美多港口出現擁堵，國內很多港口集裝箱卻極度缺乏。在這樣的情況下，多家大型航運公司開始征收擁堵附加費、旺季附加費、缺柜費等附加費用。當前，歐美有疫情二次暴發(fā)的跡象。因此率先回暖的中國有大量工業(yè)品向外運輸，但回程的工業(yè)品卻不多，這導致集裝箱在全球流動的不順暢，企業(yè)可能短時間內面臨運力不足的情況。

（五）訂單具有潛在不確定性，客戶隨時取消訂單風險較大

因海外客戶對未來預期的擔憂以及需要預定庫存產品以備2021年年初（春節(jié)）的銷售，企業(yè)在手訂單充足，2020年第四季度海外市場需求較穩(wěn)定。但客戶對外部環(huán)境的不確定性，存在隨時取消訂單的風險，企業(yè)擔憂訂單較多投入多，后期客戶取消訂單則將導致資金緊缺等經營風險上升。

五、我國低壓電器行業(yè)發(fā)展建議

（一）提供政策指導 ，在稅收減免、金融信貸及政策補貼等方面提供支持

現階段美元對人民幣匯率波動較大，企業(yè)面臨較嚴峻的外匯收款風險。建議加強對外貿出口企業(yè)的稅費減免和金融支持力度，例如助推信譽好、專業(yè)化程度高、技術水平高的企業(yè)獲取信保支持，進一步擴大短期出口信用保險覆蓋面，統(tǒng)籌資源配置，出臺有針對性的專業(yè)服務，幫助企業(yè)加強出口風險管理，減少企業(yè)損失。加大貨幣金融政策支持實體經濟力度，幫助企業(yè)特別是中小微企業(yè)渡過難關，推動金融機構合理讓利。

（二）為企業(yè)走“一帶一路”發(fā)展道路提供產業(yè)指導

東南亞、中南亞、西亞、非洲、拉丁美洲等廣大的發(fā)展中國家電力建設相對落后，隨著國家經濟發(fā)展和用電量上升，亟需加快電網建設。同時發(fā)展中國家本土設備企業(yè)技術落后，進口依賴度高，不存在本土保護主義傾向。

因此，中國企業(yè)利用“一帶一路”的溢出效應，加快全球化的步伐將快馬加鞭。國家對包括低壓電器出口向來也是十分重視的，并在政策上給與扶持及鼓勵，如出口退稅，放寬進出口自營權等，但低壓電器作為民營企業(yè)由于本身規(guī)模較小、對政策的掌握了解不夠，往往不能及時從這些政策中獲益。為助推低壓電器企業(yè)在海外市場的開拓和境外投資上更加順利，少走彎路，降低投資成本和風險，呼吁媒體宣傳或商協(xié)會開展講座等形式使企業(yè)能夠及時獲取到海外各國的政策分析、經商風險及投資等信息，為開拓海外市場提供支持；同時舉辦國內“一帶一路”工程項目和本地企業(yè)產能合作洽談會，成立專門產業(yè)基金，協(xié)助中國品牌走出去提升國際化市場占有率。

（三）加大民營企業(yè)人才政策支持力度

企業(yè)生產、人工管理等成本日益增加，產品價格由市場決定，價格趨向于透明，提高公司利潤只能依靠提高銷售量，而企業(yè)制造高質量產品則需高水平技術人才及管理人員，市場上企業(yè)對這類人才比較缺乏。加大民營企業(yè)人才政策支持力度：一方面，強化人才投入保障機制，重點用于包括民營企業(yè)在內的企業(yè)高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才引進、本土人才培育及人才獎勵等方面；另一方面，突出企業(yè)用才主體作用。鼓勵企業(yè)圍繞發(fā)展戰(zhàn)略制訂人才培育、引進措施；鼓勵各類企業(yè)按照年度營業(yè)收入的一定比例提取（或列支）人才發(fā)展資金。加快人才工作信息化建設，打造集成式、系統(tǒng)化、綜合性的人才服務平臺，實現低壓電器行業(yè)“智能工廠+人才服務”新篇章。

（四）行業(yè)企業(yè)向垂直一體化方向發(fā)展

如果把廠家定義為低壓電器元件生產廠家，則低壓電器產品最大的買家是低壓成套設備廠。其購買低壓電器元件，然后組裝成配電屏、動力配電箱、 保護屏、控制屏等低壓成套裝置再賣給用戶。隨著一體化趨勢的發(fā)展，中間廠商和元件生產廠商將不斷融合：傳統(tǒng)的只生產元件的廠商也開始生產成套設備，傳統(tǒng)的中間廠商也通過收購，聯(lián)營等方式介入低壓電器元件的生產。

因此低壓電器行業(yè)企業(yè)在生產或經營過程應與相互銜接、緊密聯(lián)系的企業(yè)實現一體化，通過在產、供銷的兩種不同方向上擴大企業(yè)生產經營規(guī)模，向為其提供原料的產品或服務的行業(yè)擴展。

（五）企業(yè)發(fā)展應向智能化、模塊化、綠色環(huán)保方面轉型

新一代智能低壓電器所具有的高性能、多功能、小體積、綠色環(huán)保、節(jié)能與節(jié)材等特點，其中新一代萬能式斷路器、塑殼斷路器、帶選擇性保護斷路器為中國低壓配電系統(tǒng)實現全范圍（包括終端配電系統(tǒng)）、全電流選擇性保護提供了基礎，對提高低壓配電系統(tǒng)供電可靠性具有重大意義，在中高端市場有著十分廣闊的發(fā)展前景。

低壓電器產品應注重向高性能、高可靠性、智能化、模塊化且綠色環(huán)保方面轉型；在制造技術上，向提高專業(yè)工藝水平方面轉型；在零件加工上，向高速化、自動化、專業(yè)化轉型；在產品外觀上，向人性化、美觀化方面轉型。

綜上所述，2020年我國低壓電器行業(yè)因疫情影響走出去面臨諸多困難，但隨著國內疫情進入常態(tài)化，企業(yè)復工復產全面穩(wěn)定，因海外客戶對未來預期的擔憂以及需要預定庫存產品以備2021年年初（春節(jié)）的銷售，企業(yè)在手訂單充足，但綜合考慮到出口企業(yè)面臨的運力不足及匯率不穩(wěn)定等問題，預測2021上半年出口增長5%～10%。