陳龍
1958年,第一枚微芯片問世,最初僅應用于核彈內(nèi)部。如今,全球每年生產(chǎn)大約1萬億枚芯片,相當于平均每人擁有128枚。越來越多的設備與機器需要依靠芯片運轉(zhuǎn),比如一輛電動汽車所包含的芯片數(shù)量就可達3000多枚。與此同時,隨著人工智能與數(shù)據(jù)處理等新型計算的蓬勃發(fā)展,越來越多的工業(yè)機器裝配上了傳感器并實現(xiàn)互聯(lián)。毫無疑問,未來世界對于芯片的需求將進一步攀升。
幾十年來,全球的芯片公司組成了一個龐大的網(wǎng)絡,在競爭中合作,在合作中競爭,以滿足日益增長的芯片需求。如今,全球半導體年收入已經(jīng)達到4500億美元。要論科研力量的投入、資本密集度以及研發(fā)難度,沒有哪個行業(yè)可以與芯片行業(yè)比肩。在影響力方面,其他行業(yè)也難以望其項背。一旦芯片的供應鏈中斷,就可能導致經(jīng)濟活動陷入停滯。這并非危言聳聽,今年一月,由于芯片短缺,全球數(shù)家汽車公司的生產(chǎn)線被迫停產(chǎn)。
目前,芯片行業(yè)正迎來變革。隨著市場對芯片需求的激增,以及新型計算的崛起,芯片設計正邁入黃金時代。目前,英偉達公司是美國最值錢的芯片公司,市值超過3200億美元,開發(fā)的芯片廣泛應用于游戲與人工智能領(lǐng)域。同時,為了追求更高的性能,生產(chǎn)發(fā)熱少、速度快、功耗低的定制芯片,一些原本的局外人也進駐了芯片設計領(lǐng)域。比如,2020年11月,蘋果公司就推出了搭載自研芯片的Mac電腦,而iPhone手機更是早就用上了蘋果自研的芯片。亞馬遜公司也在為自家的數(shù)據(jù)中心開發(fā)芯片。芯片設計的熱潮也刺激了一些交易的達成,英偉達斥資400億美元收購芯片設計公司安謀控股便是具有代表性的一例。放眼未來,基于開源指令集RISC-V的設計可能為芯片領(lǐng)域帶來更多的創(chuàng)新。
不過,在百家爭鳴的表象之后,芯片行業(yè)實際上卻迎來了整合,長達60年的霸權(quán)斗爭即將結(jié)束。在此之前,芯片行業(yè)的發(fā)展大致符合摩爾定律,即提高計算機性能的成本會每18至24個月下降一半,而現(xiàn)在,這一定律也已開始失去指導意義。從技術(shù)層面來看,每一代芯片都比上一代更難制造,而且隨著建廠成本的飆升,風險也隨之升高。處于行業(yè)前沿的制造商數(shù)量已經(jīng)從2000年的25家下降至如今的3家。
而這3家中最知名的英特爾公司,如今已是垂垂老矣。其前任首席執(zhí)行官的卸任,相當于默認了落于人后的事實。未來,英特爾可能會放棄生產(chǎn)最先進的芯片,也就是所謂的3納米制程芯片,并將生產(chǎn)任務更多地外包出去,其他同行也幾乎都是這樣做的。事實上,有能力接手這些外包項目的只有兩家公司:三星和臺積電。不久前,臺積電剛剛宣布了新一輪的投資預算,就私營公司而言,這筆預算堪稱史上最大的投資預算之一。從蘋果、亞馬遜到豐田和特斯拉,許多一線企業(yè)都依賴于這兩家芯片制造商生產(chǎn)的芯片。
一輛電動汽車所包含的芯片數(shù)量可達3000多枚。
在20世紀,對世界經(jīng)濟而言,最具戰(zhàn)略意義的是石油。而很快,主戰(zhàn)場將從運輸石油的霍爾木茲海峽轉(zhuǎn)移至韓國和中國臺灣地區(qū)的幾個科技園區(qū),在這里蝕刻出來的芯片后來居上,占據(jù)著極為重要的戰(zhàn)略地位。
由于自身在芯片制造方面的失利,美國開始尋求打壓中國的方法。而中國由于受到制造能力的限制,每年需要購進大量芯片,總價值超過3000億美元。芯片行業(yè)的緊張局勢正使得地緣政治斷層線進一步凸顯。最初,美國的技術(shù)禁運只針對華為,但隨后禁令不斷升級,目前至少已經(jīng)影響了60家中國公司,其中就包括許多芯片公司。中國的芯片領(lǐng)軍企業(yè)中芯國際也被列入了黑名單,同樣被列入黑名單的還有智能手機公司小米。這一系列措施所帶來的負面效應已初見端倪。2020年第四季度,臺積電對中國大陸客戶的出貨量下降了72%。
西方計劃用巨額補貼、外交手段等方式促使芯片制造商在美歐建廠。
中國的回應是積極尋求自給自足的方式,目前已投入超過1000億美元,用于補貼芯片產(chǎn)業(yè)。去年,有超過5萬家芯片相關(guān)的企業(yè)注冊登記,一流大學也紛紛加大對芯片項目的投入。三十年河東,三十年河西,如果說美國制造先進芯片的時代可能行將結(jié)束,那么中國制造先進芯片的時代可能正要開始。
由芯片之爭引發(fā)的連鎖反應可能是爆炸性的,其中包括了臺灣問題。目前,全球1/5的芯片都在臺灣制造,甚至可以說有一半的尖端產(chǎn)能都在臺灣地區(qū)。在這個芯片行業(yè)等同于經(jīng)濟命脈的時代,美國與中國都具備令對方經(jīng)濟陷入混亂的能力。
目前的形勢是,美國在芯片制造方面優(yōu)勢失守,芯片生產(chǎn)主要集中在東亞,而中國則在尋求自給自足。
所以,美國與歐洲的一些鷹派人士希望通過巨額補貼來擺脫困境。出于對失去最先進工廠的擔心,美國向臺積電發(fā)放了大量補貼,條件是臺積電在亞利桑那州興建晶圓廠。同時,在得克薩斯州,三星也可能會擴大自家晶圓廠的規(guī)模。除此之外,美國的另一套補貼與激勵措施目前正在等待國會撥款。歐盟方面,盡管在比利時與荷蘭已經(jīng)擁有了大量的高科技工廠,卻并不會就此止步。2020年12月17日,歐盟成員國同意在后疫情時代投入數(shù)百億美元的激勵資金,以期在2025年之前建成行業(yè)領(lǐng)先的工廠。
此外,有人呼吁,像蘋果公司這樣的用芯大戶應當積極發(fā)揮作用,促使臺積電與三星在選址建廠時覆蓋更多的地區(qū)。美國還須敦促臺灣和韓國削減對芯片工廠的軟補貼,這樣它們的公司才會更有動力在世界各地建廠。最后,為與中國在芯片等敏感行業(yè)締結(jié)貿(mào)易關(guān)系,美國總統(tǒng)喬·拜登須建立一個可預測的框架,既不會將中國排除在全球供應鏈之外,又能切實維護西方利益。以上一任美國總統(tǒng)為鑒,特朗普政府實施了一系列混亂的監(jiān)管措施,旨在阻礙中國在芯片與金融領(lǐng)域的發(fā)展,而這樣的打壓僅僅只是加快了中國另辟蹊徑的步伐而已。(編注:原文如此。)
[編譯自英國《經(jīng)濟學人》]
編輯:馬果娜