文│農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局

全國(guó)畜牧總站

2020年，肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體平穩(wěn)，養(yǎng)殖戶擴(kuò)產(chǎn)積極性較高，牛肉產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，消費(fèi)增長(zhǎng)較快，拉動(dòng)牛肉進(jìn)口大幅增加，國(guó)內(nèi)供需總體呈偏緊態(tài)勢(shì)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年牛肉產(chǎn)量672萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.8%。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，牛肉進(jìn)口增長(zhǎng)27.7%。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部肉牛生產(chǎn)監(jiān)測(cè)，2020年12月底，肉牛存欄同比增長(zhǎng)7.2%，能繁母牛存欄同比增長(zhǎng)8.2%；全國(guó)牛肉市場(chǎng)價(jià)格同比上漲14.9%，養(yǎng)殖保持較好收益。預(yù)計(jì)2021年，肉牛存欄穩(wěn)中有增，牛肉產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，牛肉價(jià)格繼續(xù)高位運(yùn)行。

一、2020年肉牛產(chǎn)業(yè)形勢(shì)

1.牛肉產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)牛肉產(chǎn)量672萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.8%。新冠肺炎疫情前期導(dǎo)致肉牛出欄受阻，據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，2020年2月肉牛出欄同比降幅達(dá)42.8%。后期肉牛出欄持續(xù)恢復(fù)，自2020年4月開(kāi)始肉牛出欄反降為增，但受前期降幅較大影響，2020年全年牛肉出欄同比小幅下降0.3%（圖1）。由于2020年育肥出欄肉牛平均活重達(dá)576千克，同比增長(zhǎng)1.0%，2020年全年牛肉產(chǎn)量同比小幅增長(zhǎng)。

2.肉牛產(chǎn)能處于近年高位。肉牛產(chǎn)能持續(xù)增加，產(chǎn)能水平處于監(jiān)測(cè)以來(lái)歷史高位。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，2020年12月末，肉牛存欄同比增長(zhǎng)7.2%，較2016年末增長(zhǎng)10.2%（圖2）；能繁母牛存欄同比增長(zhǎng)8.2%（圖3），較2016年末增長(zhǎng)4.3%；部分“糧改飼”試點(diǎn)地區(qū)［監(jiān)測(cè)覆蓋糧改飼試點(diǎn)區(qū)涉及16個(gè)?。▍^(qū)）46個(gè)試點(diǎn)縣225個(gè)村］能繁母牛存欄增幅更大，同比增長(zhǎng)13.7%。2020年新生犢牛數(shù)同比增長(zhǎng)7.2%（圖4）。

3.肉牛產(chǎn)業(yè)素質(zhì)持續(xù)提高。一是母牛繁殖率提高。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，2020年能繁母牛繁殖率64.9%，同比增長(zhǎng)5.0個(gè)百分點(diǎn)，較2016年增長(zhǎng)8.5個(gè)百分點(diǎn)（圖5）。2020年新生犢牛數(shù)和母牛繁殖率均為近年高位。二是肉牛養(yǎng)殖集中度和規(guī)模化水平提高。據(jù)監(jiān)測(cè)，2020年12月，肉牛養(yǎng)殖戶比重為17.3%，同比減少0.5個(gè)百分點(diǎn)，監(jiān)測(cè)戶平均肉牛存欄為7頭，同比增長(zhǎng)10.3%（圖6）；規(guī)模場(chǎng)肉牛場(chǎng)均存欄222頭，同比增長(zhǎng)8.0%。三是肉牛個(gè)體生產(chǎn)效率提高。據(jù)監(jiān)測(cè)，2020年出欄肉牛頭均活重為576千克，較2019年增加6千克；2020年出欄肉牛頭均育肥增重308千克，同比增加15.9%。

4.牛肉消費(fèi)繼續(xù)增長(zhǎng)，供需缺口呈擴(kuò)大趨勢(shì)。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、居民收入水平逐步提高以及肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化，營(yíng)養(yǎng)健康受關(guān)注度的不斷增強(qiáng)，消費(fèi)者對(duì)牛肉等產(chǎn)品的需求持續(xù)增長(zhǎng)。2020年，我國(guó)表觀人均牛肉消費(fèi)量［表觀人均牛肉消費(fèi)量=（牛肉總產(chǎn)量＋牛肉進(jìn)口量－牛肉出口量）/總?cè)丝跀?shù)量］為6.29千克，同比增長(zhǎng)5.7%，較2016年增長(zhǎng)29.0%，消費(fèi)端需求年均增長(zhǎng)6.6%，快于生產(chǎn)端增速，供需缺口呈擴(kuò)大趨勢(shì)（圖7）。

5.肉牛產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)高漲，養(yǎng)殖效益處于較高水平。近年牛肉供求總體趨緊，拉動(dòng)價(jià)格持續(xù)上升。2020年，育肥出欄肉牛每千克價(jià)格為33.03元，同比上漲16.6%；繁育出售架子牛每千克價(jià)格為42.95元，同比上漲35.2%；每千克牛肉價(jià)格為84.1元，同比上漲14.9%（圖8）。牛肉產(chǎn)品價(jià)格自2019年8月開(kāi)始進(jìn)入上行通道，牛肉價(jià)格持續(xù)震蕩上漲，2020年第52周每千克牛肉價(jià)格87.2元，同比上漲5.9%，創(chuàng)歷史新高。

牛源供應(yīng)偏緊導(dǎo)致2020年能繁母牛和犢牛架子牛市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)高漲，部分區(qū)域平均50千克重的犢牛每千克價(jià)格上漲到80～100元，吉林省伊通縣、云南省建水縣、河北省、山西省、寧夏回族自治區(qū)、貴州省等部分區(qū)域能繁母牛市場(chǎng)頭均價(jià)格達(dá)23000～26000元。飼料成本上漲推高了養(yǎng)殖成本，監(jiān)測(cè)顯示，2020年育肥出欄肉牛頭均養(yǎng)殖總成本13281元，同比增長(zhǎng)9.6%，其中，飼料成本增長(zhǎng)29.2%（表1）。綜合測(cè)算，肉牛養(yǎng)殖效益繼續(xù)增長(zhǎng)。2020年育肥出欄頭均純收益為3254元，同比增長(zhǎng)48.5%（圖9）。肉牛養(yǎng)殖繼續(xù)呈現(xiàn)高成本、高收益格局。

◎圖1 2016—2020年肉牛出欄指數(shù)變化趨勢(shì)

◎圖2 2016—2020年肉牛存欄變化趨勢(shì)

◎圖3 2016—2020年能繁母牛存欄變化趨勢(shì)

◎圖4 2016—2020年當(dāng)月新出生犢牛變化趨勢(shì)

◎圖5 2016—2020年監(jiān)測(cè)村新出生犢牛數(shù)及繁殖率變化趨勢(shì)

◎圖6 2013年以來(lái)肉牛監(jiān)測(cè)戶戶均存欄量變化趨勢(shì)

6.牛肉進(jìn)口大幅增加，進(jìn)口價(jià)格下滑。2020年，我國(guó)進(jìn)口牛肉212萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.7%；每噸牛肉平均到岸價(jià)格4821.9美元（折合人民幣約31.0元/千克），同比下降1.7%（圖10）。我國(guó)進(jìn)口的牛肉主要來(lái)自巴西、阿根廷、澳大利亞、烏拉圭及新西蘭。其中，從巴西進(jìn)口84.9萬(wàn)噸，占比40%；從阿根廷進(jìn)口48.3萬(wàn)噸，占比23%；從澳大利亞進(jìn)口25.4萬(wàn)噸，占比12%；從烏拉圭進(jìn)口23.0噸，占比11%；從新西蘭進(jìn)口17.0萬(wàn)噸，占比8%；其余從南非、美國(guó)、加拿大及智利進(jìn)口。

2020年，我國(guó)牛肉進(jìn)口價(jià)格持續(xù)下行，2020年8月突破近三年的低位水平（4456.7美元/噸，28.8元/千克），并于2020年10月跌至4255.7美元（折合人民幣約27.3元/千克）后有所回升。

二、2021年肉牛產(chǎn)業(yè)展望

1.肉牛生產(chǎn)保持穩(wěn)中有增。市場(chǎng)行情的利好增加了養(yǎng)殖戶的補(bǔ)欄積極性，國(guó)家也將進(jìn)一步增加政策扶持力度，預(yù)計(jì)2021年肉牛存欄將穩(wěn)中有增，個(gè)體生產(chǎn)性能進(jìn)一步提升，牛肉產(chǎn)量保持小幅增長(zhǎng)。

2.牛肉消費(fèi)將持續(xù)增長(zhǎng)。隨著全面小康社會(huì)的建成，人們對(duì)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品需求的不斷增長(zhǎng)，對(duì)牛肉的需求增長(zhǎng)是長(zhǎng)期、持續(xù)和剛性的。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)牛肉消費(fèi)量約增長(zhǎng)2%。

3.牛肉進(jìn)口繼續(xù)增長(zhǎng)。由于與國(guó)外牛肉價(jià)差拉大，以及國(guó)內(nèi)強(qiáng)勁的牛肉消費(fèi)需求，牛肉進(jìn)口將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2021年牛肉進(jìn)口會(huì)達(dá)到250萬(wàn)噸左右。

4.肉牛保持較好收益。國(guó)內(nèi)牛肉供需將依然保持緊平衡態(tài)勢(shì)，牛肉價(jià)格仍將高位運(yùn)行，帶動(dòng)肉牛養(yǎng)殖效益處于較好水平，但由于飼草料價(jià)格的大幅上漲拉高養(yǎng)殖成本，預(yù)期2021年肉牛養(yǎng)殖效益會(huì)低于2020年，但繼續(xù)呈高成本高收益格局。

◎圖7 2016—2020年牛肉產(chǎn)量、表觀消費(fèi)量及表觀人均消費(fèi)量變化情況

◎圖8 2013年以來(lái)全國(guó)牛肉周價(jià)格情況

◎圖9 2016—2020年不同肉牛飼養(yǎng)類型頭均收益變化情況

◎圖10 2018—2020年我國(guó)牛肉進(jìn)口情況

表1 2016—2020年肉牛養(yǎng)殖成本及飼料成本變化 元/頭