中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)

2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年，也是極不平凡的一年。面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外環(huán)境，特別是新冠肺炎疫情的沖擊，機(jī)械工業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作的決策部署，主動(dòng)作為、承壓前行。全行業(yè)積極投身疫情防控工作，快速推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序在第二季度基本恢復(fù)。在國(guó)家減稅降費(fèi)、助企扶企、穩(wěn)定就業(yè)等政策支持下，機(jī)械工業(yè)全年生產(chǎn)回穩(wěn)向好，工業(yè)增加值、營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)總額增速均超過預(yù)期，但行業(yè)投資低迷狀態(tài)仍在延續(xù)，年末應(yīng)收賬款和庫(kù)存的上升對(duì)企業(yè)資金周轉(zhuǎn)構(gòu)成了壓力。

展望2021年，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)政策效應(yīng)的進(jìn)一步釋放，機(jī)械工業(yè)市場(chǎng)需求將繼續(xù)恢復(fù)，運(yùn)行環(huán)境有望不斷改善。但由于全球疫情仍存在較大的壓力和不確定性、國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易形勢(shì)嚴(yán)峻而復(fù)雜，機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行依然面臨下行風(fēng)險(xiǎn)。

2020年機(jī)械工業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)

受疫情影響，2020年年初機(jī)械工業(yè)生產(chǎn)遭受巨大沖擊，從3月份開始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序逐步恢復(fù)，第二季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行回穩(wěn)的態(tài)勢(shì)更加明朗，進(jìn)入第三季度后各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大幅回升，第四季度延續(xù)了穩(wěn)步向好的趨勢(shì)。

增加值增速穩(wěn)步回升

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年全年機(jī)械工業(yè)增加值增速同比增長(zhǎng)6%，比第一季度、上半年和前三季度分別回升25個(gè)百分點(diǎn)、7.5個(gè)百分點(diǎn)和2.2個(gè)百分點(diǎn)，且分別高于全年全國(guó)工業(yè)和制造業(yè)增加值增速3.2個(gè)百分點(diǎn)和2.6個(gè)百分點(diǎn)，超出年初預(yù)期。

在機(jī)械工業(yè)主要涉及的5個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)大類中，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長(zhǎng)8.9%、汽車制造業(yè)增長(zhǎng)6.6%、專用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)6.3%、通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)5.1%、儀器儀表制造業(yè)增長(zhǎng)3.4%;在主要涉及的52個(gè)行業(yè)種類中，有43個(gè)行業(yè)的增加值實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。

產(chǎn)品生產(chǎn)逐步恢復(fù)

受2020年年初疫情影響，機(jī)械工業(yè)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的120種主要產(chǎn)品生產(chǎn)大幅下降，1—2月僅2種產(chǎn)品產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。此后，隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的推進(jìn)與企業(yè)生產(chǎn)的恢復(fù)，產(chǎn)品產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的品種數(shù)不斷增加。全年產(chǎn)量增長(zhǎng)的產(chǎn)品有62種，占比達(dá)到51.7%;產(chǎn)量下降的產(chǎn)品有58種，占比為48.3%。

主要產(chǎn)品產(chǎn)銷特點(diǎn)表現(xiàn)為：投資類產(chǎn)品市場(chǎng)恢復(fù)快于消費(fèi)類產(chǎn)品。具體看，一是得益于基建投資與能源建設(shè)項(xiàng)目的啟動(dòng)，工程機(jī)械、載重車、發(fā)電和輸變電設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)快速?gòu)?fù)蘇并保持穩(wěn)定增長(zhǎng);二是在利好政策的帶動(dòng)下，農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)觸底回升;三是與物流、環(huán)保和智能制造相關(guān)的產(chǎn)品生產(chǎn)逐步加快;四是下半年汽車市場(chǎng)開始恢復(fù)，全年產(chǎn)銷量跌幅明顯收窄，以微跌收官;五是進(jìn)入第四季度后，量大面廣的通用型產(chǎn)品生產(chǎn)基本恢復(fù)。

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)回升超預(yù)期

2020年，機(jī)械工業(yè)營(yíng)業(yè)收入至9月累計(jì)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.85萬億元，同比增長(zhǎng)4.49%，增速較全國(guó)工業(yè)高3.73個(gè)百分點(diǎn);利潤(rùn)總額至7月累計(jì)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.46萬億元，同比增長(zhǎng)10.4%，增速較全國(guó)工業(yè)高6.29個(gè)百分點(diǎn)。

2020年，機(jī)械工業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為6.41%，比2019年提升0.35個(gè)百分點(diǎn)，高于同期全國(guó)工業(yè)0.33個(gè)百分點(diǎn);每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入86.16元，比2019年同期減少3.3元，高出全國(guó)工業(yè)2.42元。

分行業(yè)運(yùn)行總體向好

在機(jī)械工業(yè)14個(gè)分行業(yè)中，12個(gè)分行業(yè)營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，其中工程機(jī)械、機(jī)器人和智能制造行業(yè)增速超過20%，農(nóng)業(yè)機(jī)械、內(nèi)燃機(jī)和電工電器行業(yè)增速為7%左右，僅文化辦公設(shè)備和其他民用機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降;11個(gè)分行業(yè)利潤(rùn)總額實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，其中工程機(jī)械、機(jī)器人和智能制造行業(yè)利潤(rùn)增速超過30%，農(nóng)業(yè)機(jī)械、機(jī)床工具、重型礦山行業(yè)利潤(rùn)增速為20%左右，僅內(nèi)燃機(jī)、文化辦公設(shè)備和食品包裝機(jī)械行業(yè)利潤(rùn)同比下降。

進(jìn)出口實(shí)現(xiàn)微增

在復(fù)雜的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境下，機(jī)械工業(yè)進(jìn)出口總額同比增速于2020年年底實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。2020年，機(jī)械工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額7 847億美元，同比增長(zhǎng)1.54%。其中，進(jìn)口額為3 177億美元，同比增長(zhǎng)0.88%，在14個(gè)分行業(yè)中，農(nóng)業(yè)機(jī)械、儀器儀表、文化辦公設(shè)備、電工電器、機(jī)械基礎(chǔ)件、食品包裝機(jī)械和其他民用機(jī)械7個(gè)分行業(yè)進(jìn)口額實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng);出口額為4 670億美元，同比增長(zhǎng)1.99%，在14個(gè)分行業(yè)中，農(nóng)業(yè)機(jī)械、儀器儀表、石化通用、電工電器、食品包裝機(jī)械、汽車和其他民用機(jī)械7個(gè)分行業(yè)出口額實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。全年機(jī)械工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差1 494億美元，較2019年增加61億美元。

行業(yè)運(yùn)行景氣度回升

機(jī)械工業(yè)景氣指數(shù)的編制涵蓋生產(chǎn)、投資、外貿(mào)、經(jīng)濟(jì)效益等多個(gè)維度，綜合反映機(jī)械工業(yè)的運(yùn)行情況。受疫情沖擊，2020年2月，機(jī)械工業(yè)景氣指數(shù)下降至70.36，此后持續(xù)回升，11月重回臨界值之上，12月機(jī)械工業(yè)景氣指數(shù)為101.4，反映出年末機(jī)械工業(yè)運(yùn)行已回升至景氣區(qū)間之內(nèi)。

2020年機(jī)械工業(yè)運(yùn)行中存在的主要問題

需求仍然疲軟，產(chǎn)成品庫(kù)存上升

雖然企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序持續(xù)改善，但市場(chǎng)需求尚未全面恢復(fù)。2020年下半年，全國(guó)固定資產(chǎn)投資增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，但其中與機(jī)械產(chǎn)品密切相關(guān)的設(shè)備及工器具投資同比下降依然顯著，截至年末降幅仍達(dá)7.1%。此外，由于生產(chǎn)與銷售恢復(fù)節(jié)奏不同，導(dǎo)致機(jī)械工業(yè)產(chǎn)成品庫(kù)存持續(xù)上漲，9月后增速一直保持在兩位數(shù)水平，年末增速達(dá)到11.5%。

賬款回收難度增大

隨著銷售的回暖，進(jìn)入2020年下半年，機(jī)械工業(yè)應(yīng)收賬款增長(zhǎng)明顯。截至2020年年底，全行業(yè)應(yīng)收賬款總額已達(dá)5.4萬億元，占全國(guó)工業(yè)應(yīng)收賬款總額的近1/3，同比增長(zhǎng)15.99%，增幅已連續(xù)7個(gè)月保持兩位數(shù)。分行業(yè)看，應(yīng)收賬款快速增長(zhǎng)的情況較為普遍，其中農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械、機(jī)器人與智能制造3個(gè)分行業(yè)增速超過20%。這導(dǎo)致流動(dòng)性壓力加大，2020年年末機(jī)械工業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率為1.46次，較2019年放慢0.05次，也比全國(guó)工業(yè)低0.32次。

行業(yè)投資增長(zhǎng)乏力

2020年機(jī)械工業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)下降，第三季度后降幅雖出現(xiàn)明顯收窄，但截至年底機(jī)械工業(yè)涉及的5個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)大類固定資產(chǎn)投資金額均同比下降，其中專用設(shè)備制造業(yè)下降2.3%、通用設(shè)備制造下降6.6%、儀器儀表制造業(yè)下降7.1%、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)下降7.6%、汽車制造業(yè)下降12.4%。機(jī)械工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速顯著低于全國(guó)固定資產(chǎn)投資2.9%的增速。同時(shí)，機(jī)械工業(yè)民間投資復(fù)蘇更為遲緩，比行業(yè)平均水平還要低1～3個(gè)百分點(diǎn)。

2021年機(jī)械工業(yè)運(yùn)行展望

2020年，國(guó)家實(shí)施了積極的財(cái)政政策，對(duì)拉動(dòng)機(jī)械工業(yè)運(yùn)行回暖發(fā)揮了至關(guān)重要的作用，同時(shí)各級(jí)政府的消費(fèi)激勵(lì)政策也取得了積極的效果。應(yīng)該看到，雖然下半年機(jī)械工業(yè)主要指標(biāo)逐月回升，但行業(yè)運(yùn)行依然困難，市場(chǎng)需求疲軟、企業(yè)訂單不足的問題仍在延續(xù)。此外，近期回升形勢(shì)較好的行業(yè)也存在產(chǎn)成品庫(kù)存高企、應(yīng)收賬款增加等問題。

展望2021年，投資的拉動(dòng)效用將有所減弱，消費(fèi)的帶動(dòng)作用進(jìn)展緩慢，出口在國(guó)際疫情波動(dòng)的背景下難以形成有效支撐，行業(yè)運(yùn)行的外部環(huán)境依然嚴(yán)峻;同時(shí)，2020年下半年機(jī)械工業(yè)兩位數(shù)高增長(zhǎng)的基數(shù)也給2021年下半年同比增速保持穩(wěn)定帶來不小的壓力。但作為“十四五”規(guī)劃開局之年，2021年重大項(xiàng)目和重大工程的啟動(dòng)，以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局的逐步形成，為機(jī)械行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展帶來了相應(yīng)的市場(chǎng)需求。

綜上所述，我們預(yù)期：2021年中國(guó)機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體將呈現(xiàn)前高后平的走勢(shì)，全年工業(yè)增加值增速在5.5%左右，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額增速在4%左右，進(jìn)出口力爭(zhēng)保持基本平衡。