李仲澤

（中鎢高新材料股份有限公司，湖南 株洲 412008）

鎢作為稀有難熔金屬，具有耐高溫、耐腐蝕、硬度高等性能，被譽(yù)為“工業(yè)的牙齒”，廣泛應(yīng)用于資源開發(fā)、機(jī)械加工、交通能源、基礎(chǔ)設(shè)施、航空航天、汽車制造、國(guó)防建設(shè)等領(lǐng)域，是一種重要的戰(zhàn)略金屬。我國(guó)鎢資源儲(chǔ)量居世界第一。新中國(guó)成立以來(lái)，特別是改革開放以來(lái)，我國(guó)鎢產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了高速發(fā)展，工藝技術(shù)不斷進(jìn)步，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)，目前生產(chǎn)量、消費(fèi)量均居世界第一。但是，我國(guó)鎢產(chǎn)業(yè)還存在資源開發(fā)利用效率不高，本質(zhì)安全環(huán)保水平有待提升，特別是在鎢及硬質(zhì)合金深加工領(lǐng)域，存在產(chǎn)品的技術(shù)含量、附加值不高等問題。進(jìn)入新時(shí)代，我國(guó)全面建成小康社會(huì)，開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的新征程，鎢產(chǎn)業(yè)如何準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段，深入貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，保障國(guó)家產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全，筆者結(jié)合對(duì)鎢資源和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀分析，以及在鎢行業(yè)二十多年工作的體會(huì)，進(jìn)行了一些思考，對(duì)未來(lái)中國(guó)鎢產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提出一些建議。

1 鎢是稀缺的戰(zhàn)略資源，但稀缺度明顯改善

我們對(duì)于鎢資源的基本認(rèn)識(shí)是鎢是稀缺的不可再生資源。特別是隨著開采年限的增加，黑鎢資源逐步枯竭的現(xiàn)實(shí)情況，從20世紀(jì)80年代開始，就有中國(guó)鎢資源瀕臨枯竭，甚至只能開采20年左右的觀點(diǎn)。2000年以來(lái)，隨著地質(zhì)勘探工作的深入，采選冶技術(shù)的進(jìn)步，特別是白鎢資源大量被發(fā)現(xiàn)和廣泛開發(fā)利用，過去被認(rèn)為不能開發(fā)利用的資源得以利用，同時(shí)，資源利用效率大幅提升，鎢資源的稀缺度有了較大的改善。因此根據(jù)鎢資源開發(fā)利用的最新情況對(duì)鎢資源稀缺度需要重新研判。

1.1 新探明鎢資源儲(chǔ)量

根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局統(tǒng)計(jì)，2020年全球鎢資源儲(chǔ)量為340萬(wàn)t（金屬量），從2010年到2020年10年間，全球鎢資源儲(chǔ)量總體變化不大，在290～350萬(wàn)t（金屬量）之間波動(dòng)（具體見圖1）。

圖1 2010—2020年世界鎢資源儲(chǔ)量Fig.1 Global tungsten reserves from 2010 to 2020

截至2019年，我國(guó)鎢資源查明儲(chǔ)量（可理解為資源量，但實(shí)際上該數(shù)值比資源量要大，經(jīng)過初探的均被列入該統(tǒng)計(jì)，很多品位極低，并未達(dá)到資源量的標(biāo)準(zhǔn)）為888萬(wàn)t（金屬量，下同），較2018年新增查明儲(chǔ)量38萬(wàn)t，比新中國(guó)成立之初的169萬(wàn)t增長(zhǎng)了4倍，專家普遍認(rèn)為我國(guó)鎢資源仍然具有潛在的找礦前景。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)鎢資源勘查不斷取得突破性成果，至2015年，江西武寧大湖塘鎢礦北區(qū)探明鎢資源儲(chǔ)量達(dá)84萬(wàn)t，為世界級(jí)特大型礦床規(guī)模；2016年江西浮梁縣朱溪鎢銅礦查明鎢資源量達(dá)227萬(wàn)t，成為目前世界最大鎢礦。這兩座礦山均以白鎢礦或黑白鎢混合型礦為主，這樣特大型鎢礦資源的發(fā)現(xiàn)直接擴(kuò)充了中國(guó)和全球的鎢資源儲(chǔ)量規(guī)模[1-2]。

1.2 白鎢的普遍開發(fā)利用

受選礦冶煉技術(shù)的制約，過去鎢資源的開發(fā)利用以黑鎢為主。但從資源稟賦來(lái)說，黑鎢礦床主要是石英脈型，不適宜大規(guī)模機(jī)械化開采和利用，而白鎢礦床則以夕卡巖型、石英巖型，厚大礦體居多，適宜規(guī)?；_發(fā)利用。近年來(lái)，隨著新發(fā)現(xiàn)的白鎢資源越來(lái)越多，以及選冶技術(shù)的不斷進(jìn)步，白鎢資源的利用效率逐步提升[3]。以柿竹園公司為例，其選礦回收率1987年僅為24.9 %，至2020年底，已上升至70 %左右。2009—2018年，中國(guó)黑、白鎢精礦產(chǎn)量變化情況如圖2所示，白鎢精礦產(chǎn)量呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，白鎢精礦產(chǎn)量占比從2009年的38 %上升至2018年的58 %。

圖2 2009—2018年中國(guó)黑、白鎢精礦產(chǎn)量變化Fig.2 Wolframite and scheelite concentrates of China from 2009 to 2018

1.3 采選冶技術(shù)進(jìn)步

隨著采選冶技術(shù)的進(jìn)步，設(shè)備、工藝等的提升，鎢資源開發(fā)利用的綜合回收率逐步提高，低品位共伴生白鎢資源得到充分利用。

從采礦端看，白鎢礦床適宜于大規(guī)模的機(jī)械化、自動(dòng)化開采，隨著三維礦業(yè)工程軟件的應(yīng)用，許多企業(yè)建立了三維模型，為采礦提供了更加可靠的依據(jù)。隨著充填法采礦在鎢礦山的推廣應(yīng)用，鎢礦的回采率也逐步提高，以單個(gè)礦山為例，采用崩落法/空?qǐng)龇?，回采率僅60 %，而采用充填法采礦，回采率可達(dá)到85 %以上。

從選礦端看，1967年我國(guó)第一座全浮工藝的白鎢礦選廠，蕩平鎢礦寶山選礦廠投入生產(chǎn)，拉開了白鎢選礦的序幕，并且隨著白鎢選礦技術(shù)、工藝、藥劑、設(shè)備等的全面進(jìn)步，白鎢礦經(jīng)濟(jì)品位、入選品位逐步下降，選礦回收率逐步提高。根據(jù)鎢協(xié)的數(shù)據(jù)（具體見表1），2009年到2018年，全國(guó)鎢原礦入選品位從0.29 %下降到0.28 %，選礦回收率從71.08 %上升到78.91 %。

表1 中國(guó)鎢精礦選礦主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) %Tab.1 Major technical and economic indicators of tungsten concentrate processing in China

從冶煉端看，此前鎢冶煉對(duì)黑鎢精礦分解利用的綜合成本更低，但是隨著冶煉工藝的進(jìn)步，一方面，堿分解/蘇打分解工藝，對(duì)于白鎢礦的適應(yīng)性逐步增強(qiáng)，并且雜質(zhì)含量低、產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)流程更穩(wěn)定。另一方面，硫磷混酸等新工藝只能適應(yīng)白鎢精礦，且金屬回收率更高，雜質(zhì)含量更低。以湖南柿竹園有色金屬有限責(zé)任公司郴州鎢制品分公司（以下簡(jiǎn)稱“郴州鎢”）為例，之前只能處理白鎢精礦和黑鎢精礦的混合物，隨著冶煉工藝的不斷進(jìn)步，現(xiàn)在已可單獨(dú)處理白鎢精礦。同時(shí)其對(duì)白鎢精礦的品位要求也在持續(xù)下降（具體見表 2），2016年，郴州鎢對(duì)柿竹園礦的品位要求是42.3 %，到2020年已降至38.1 %。同時(shí)郴州鎢對(duì)復(fù)雜礦源的容忍度也在不斷提升，2016年，對(duì)柿竹園礦中 S、Sn和SiO2的含量要求分別為1.48 %、0.93 %和2.23 %，而到 2020年，這三種雜質(zhì)的含量已分別上升至3.41 %、1.63 %和4.65 %。選冶聯(lián)動(dòng)技術(shù)的發(fā)展極大地降低了選礦難度，提升了選礦回收率，降低了選冶綜合成本。

表2 郴州鎢對(duì)柿竹園鎢精礦的處理要求 %Tab.2 The treatment requirements of Chenzhou Tungsten Company to Hunan Shizhuyuan tungsten

此外，隨著技術(shù)的進(jìn)步，尾礦的綜合回收量也在不斷增加。以河南三道莊礦區(qū)的洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“洛鉬公司”）和洛陽(yáng)豫鷺礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“洛陽(yáng)豫鷺”）為例，其絕大部分鎢精礦產(chǎn)量均來(lái)自鉬精礦的尾礦回收。根據(jù)其年報(bào)數(shù)據(jù)，近兩年，河南三道莊礦區(qū)的鎢精礦產(chǎn)量基本維持在9 500 t（金屬量）左右（折合標(biāo)噸約為18 500 t左右）（具體見圖3）。

圖3 河南三道莊礦區(qū)2017—2020年鎢精礦產(chǎn)量Fig.3 Tungsten concentrate yield in Henan Sandaozhuang mining area from 2017 to 2020

1.4 鎢資源的再利用

鎢屬于不可再生資源，但屬于可再利用資源。在鎢產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域，廢鎢的再生利用具有良好的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和社會(huì)效益[4-6]。在目前經(jīng)濟(jì)技術(shù)條件下，廢鎢資源的最高再生利用率大于80 %，但由于各國(guó)鎢制品消費(fèi)環(huán)境和回收渠道建設(shè)水平參差不齊，全球廢鎢再生利用率在31 %左右。以此推算，全球每年廢鎢再生利用量約為3.2萬(wàn)t（金屬量，對(duì)應(yīng)WO3量為4.3萬(wàn)t）。國(guó)際鎢協(xié)工業(yè)協(xié)會(huì)（ITIA）報(bào)告顯示，2019年，美國(guó)、歐洲的廢鎢再生利用率分別為47 %和39 %，處于全球領(lǐng)先水平。近年，中國(guó)廢鎢再生利用技術(shù)也有了較大突破，廢鎢再生率提升至23 %，但仍低于全球平均水平（具體見表3）。中國(guó)廢鎢再生利用率雖有了明顯的提升，同時(shí)，在雜質(zhì)含量控制方面相較于世界先進(jìn)水平還有較大差距，目前主要應(yīng)用在中低端制品上，嚴(yán)重制約了中國(guó)廢鎢再生利用效率的提升。與國(guó)外的廢鎢再利用不同的是，中國(guó)對(duì)鎢，特別是硬質(zhì)合金產(chǎn)品的翻新再利用規(guī)模很大，對(duì)硬質(zhì)合金刀具和鉆具的修復(fù)、翻新在一些地區(qū)已經(jīng)形成“再制造”產(chǎn)業(yè)，這又從另一個(gè)角度提高了中國(guó)廢鎢再利用的效率。

表3 2019年全球廢鎢再生利用情況Tab.3 Recycling of tungsten scrap in 2019

2 中國(guó)是世界鎢資源主要供應(yīng)國(guó)，但是供應(yīng)結(jié)構(gòu)有較大改變

過去普遍認(rèn)為，中國(guó)鎢資源在全球供應(yīng)鏈中的地位是中國(guó)以60 %的鎢資源儲(chǔ)量，供應(yīng)了全球80 %的鎢消費(fèi)，控制著全球鎢行業(yè)的資源端；中國(guó)高端鎢產(chǎn)品較少，以出口低附加值的初級(jí)產(chǎn)品，進(jìn)口高附加值的高端產(chǎn)品為主。但近年來(lái)，國(guó)外對(duì)中國(guó)的資源依存度已有所下降，中國(guó)的鎢產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也不斷改善，持續(xù)升級(jí)。

2.1 中國(guó)鎢資源儲(chǔ)量占全球鎢資源的 56 %，穩(wěn)居世界第一

從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、自然資源部、中國(guó)鎢業(yè)協(xié)會(huì)和美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局多方核實(shí)鎢資源儲(chǔ)量數(shù)據(jù)，中國(guó)鎢資源穩(wěn)居世界第一，根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)（2020年），全球鎢資源儲(chǔ)量340萬(wàn)t（金屬量），折合為WO3約429萬(wàn)t，中國(guó)鎢資源儲(chǔ)量190萬(wàn)t（金屬量），折合WO3約240萬(wàn)t，這與國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)（2016年）中國(guó)鎢資源儲(chǔ)量243萬(wàn)t接近（不含近年陸續(xù)勘察發(fā)現(xiàn)的大湖塘、朱溪等大型鎢礦的儲(chǔ)量），因此認(rèn)為數(shù)據(jù)較為真實(shí)可靠。中國(guó)鎢資源約占全球鎢資源的56 %，資源儲(chǔ)量?jī)?yōu)勢(shì)明顯[7-8]。

中國(guó)鎢資源雖然豐富，但是整體鎢礦品位低、貧礦多、富礦少，中國(guó)鎢礦主要是白鎢礦（69 %），其次是黑鎢礦（21 %），混合型占比10 %。品位大于0.5 %的鎢礦僅占30 %左右，且基本是石英脈型，可開采比例小。

2.2 中國(guó)仍是世界主要鎢資源供應(yīng)國(guó)，但全球?qū)χ袊?guó)鎢資源的依存度下降

根據(jù)中國(guó)鎢協(xié)的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)仍是全球鎢資源供應(yīng)量最大的國(guó)家，近年來(lái)，中國(guó)原生鎢精礦產(chǎn)量占全球的比重一直維持在80 %左右（具體見表 4）。但這并不意味著中國(guó)可以從資源端控制全球的鎢行業(yè)，隨著鎢價(jià)格上漲，海外礦山開始逐步開發(fā)，廢鎢回收率不斷提升，其他國(guó)家已很大程度上實(shí)現(xiàn)了資源自給。以 2019年數(shù)據(jù)為例，全球鎢消費(fèi)量為9.8萬(wàn)t（金屬量，下同），其中，中國(guó)消費(fèi)量為4.73萬(wàn)t，其他國(guó)家的消費(fèi)量為5.07萬(wàn)t。而其他國(guó)家的鎢資源開發(fā)總量為3.3萬(wàn)t（包括原生鎢精礦產(chǎn)量1.5萬(wàn)t和再利用鎢資源量1.8萬(wàn)t），占其消費(fèi)量的65 %（具體見表5）。也就是說，其他國(guó)家對(duì)中國(guó)鎢資源供給的依賴度有限，我國(guó)資源優(yōu)勢(shì)并未達(dá)到“控制”程度。2020年，受新冠疫情和中美貿(mào)易摩擦影響，中國(guó)鎢資源出口大幅下降，中國(guó)出口鎢品15 836.17 t（金屬量，不含硬質(zhì)合金），同比下降30.42 %；出口鎢品額9.71億美元，同比下降28.15 %，但這并沒有對(duì)國(guó)外企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生大的影響，山特維克、肯納金屬仍領(lǐng)跑整個(gè)鎢行業(yè)。

表4 全球鎢資源供應(yīng)情況Tab.4 Global supply scenario of tungsten resources

表5 2019年鎢資源開發(fā)量和消費(fèi)量 萬(wàn)（t金屬量）Tab.5 Extraction and consumption of tungsten resources in 2019

2.3 中國(guó)供應(yīng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生根本改變

中國(guó)是世界鎢資源消費(fèi)大國(guó)，根據(jù)中國(guó)鎢協(xié)的數(shù)據(jù)，從2015—2020年，中國(guó)鎢消費(fèi)量從4.15萬(wàn)t上升至4.75萬(wàn)t（金屬量），占全球鎢消費(fèi)總量的比例也從42.83 %上升至50.26 %（具體見表6）。

表6 中國(guó)及全球鎢消費(fèi)情況Tab.6 Tungsten consumption of China and the world

中國(guó)同時(shí)也是全球最大的鎢品出口國(guó)，凈出口量占國(guó)際鎢消費(fèi)量的一半以上。2020年，中國(guó)出口鎢品總量為2.26萬(wàn)t（金屬量，含硬質(zhì)合金，下同），凈出口鎢品量為1.73萬(wàn)t（含硬質(zhì)合金），占國(guó)際鎢消費(fèi)量的36.8 %。2015—2019年，中國(guó)累計(jì)凈出口鎢品15.86萬(wàn)t（含硬質(zhì)合金），占國(guó)際累計(jì)鎢消費(fèi)量的48.9 %（具體見表7）[9-10]。

表7 中國(guó)凈出口鎢品在國(guó)際鎢消費(fèi)量中的占比Tab.7 The proportion of China’s net exports of tungsten products in the international tungsten consumption

從2015—2020年中國(guó)鎢品的出口數(shù)據(jù)可知，雖然初級(jí)產(chǎn)品占比仍然很高，硬質(zhì)合金占比較少，但是隨著國(guó)內(nèi)硬質(zhì)合金工業(yè)的發(fā)展，其結(jié)構(gòu)比例持續(xù)改善。2017年，初級(jí)鎢品出口占比高達(dá)60.98 %，硬質(zhì)合金出口比例僅占18.13 %；到2020年，初級(jí)鎢品出來(lái)占比下降15個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)硬質(zhì)合金比例上升近12個(gè)百分點(diǎn)。初級(jí)鎢品占中國(guó)出口鎢品的比重已經(jīng)不足50 %（具體見表8）。這說明，隨著中國(guó)鎢工業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)品不斷的升級(jí)，將鎢資源加工成為高附加值鎢制品后，一部分用于滿足自身需要，一部分用于出口[11]。

表8 2015—2020年出口鎢品情況Tab.8 Exports of tungsten products from 2015 to 2020

3 中國(guó)鎢產(chǎn)業(yè)存在的問題

中國(guó)鎢產(chǎn)業(yè)近年來(lái)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但在發(fā)展過程中還存在一些問題，影響鎢產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

3.1 礦山端存在的問題

中國(guó)鎢礦山企業(yè)整體還是呈現(xiàn)“散、小、老”的局面，2019年全國(guó) 201家鎢礦山企業(yè)中，年產(chǎn)1 000 t以上的鎢礦企業(yè)只有20家，前4家的產(chǎn)量?jī)H占全國(guó)總產(chǎn)量的26.68 %，規(guī)模優(yōu)勢(shì)不明顯（具體見圖4）。且國(guó)內(nèi)礦山“老齡化”趨勢(shì)明顯，截至2019年底，中國(guó)鎢礦開采100年及以上的鎢礦山達(dá)12家，且均為大中型礦山（具體見表9）。

圖4 2008—2019年中國(guó)鎢礦山企業(yè)集中度（CR4）Fig.4 Concentration degree (CR4) for China’s tungsten mining enterprises from 2008 to 2019

表9 截至2019年底中國(guó)開采100年及以上鎢礦山Tab.9 Tungsten mines with a mining history of more than 100 years (as of 2019)

3.2 冶煉端存在的問題

冶煉是整個(gè)鎢產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，本身產(chǎn)生的利潤(rùn)較少，受關(guān)注程度不夠，相應(yīng)的科技投入也有所欠缺。但鎢冶煉產(chǎn)生的廢水、廢渣、廢氣等對(duì)環(huán)境的危害遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過礦山和加工環(huán)節(jié)，部分小企業(yè)的廢氣處理尚未達(dá)標(biāo)，離子交換工藝每生產(chǎn) 1 t APT平均排出廢水量6～100 m3，廢渣量也有持續(xù)擴(kuò)大的趨勢(shì)，如果使用30 %左右的礦產(chǎn)品，排渣量將達(dá)到1.5 t，要達(dá)到新時(shí)代環(huán)保新要求，還需持續(xù)努力。

3.3 硬質(zhì)合金端存在的問題

中國(guó)硬質(zhì)合金產(chǎn)量位居世界第一，約占全球總產(chǎn)量的38 %左右，但是高端產(chǎn)品占比較少，大部分集中在中低端。以刀具市場(chǎng)為例，以山特維克、肯納、伊斯卡為代表的國(guó)際品牌，占據(jù)了全球80 %以上的高端刀具市場(chǎng)份額。國(guó)產(chǎn)刀具僅株洲鉆石等極少數(shù)企業(yè)具備高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，大部分企業(yè)均集中在中低端市場(chǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)切削刀具高端市場(chǎng)份額絕大部分被國(guó)外企業(yè)占據(jù)，國(guó)外企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的銷售額占比基本維持在75 %左右，整體進(jìn)口替代進(jìn)程緩慢（具體見圖5）。

圖5 2016—2018年切削刀具中國(guó)市場(chǎng)銷售額Fig.5 Sales of the cutting tools in Chinese market from 2016 to 2018

與世界先進(jìn)水平相比，中國(guó)硬質(zhì)合金發(fā)展仍存在許多“卡脖子”問題。首先，中國(guó)高端硬質(zhì)合金產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性還與世界先進(jìn)水平有一定差距。例如，國(guó)產(chǎn)超細(xì)粉末或細(xì)粉末較國(guó)外同檔次產(chǎn)品在粒度分布上具有明顯差距：國(guó)內(nèi)粉末粒度分布曲線寬度約為國(guó)外同類型粉末的1.8～5倍，且具有明顯團(tuán)聚現(xiàn)象。對(duì)比由不同粉末采用相同工藝生產(chǎn)出的合金產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品具有較多的不可控加粗區(qū)域，這會(huì)在使用過程中造成無(wú)法預(yù)測(cè)的斷裂或失效，而使用國(guó)外粉末生產(chǎn)出的合金產(chǎn)品，很少出現(xiàn)類似的情況。這些技術(shù)上的差距使國(guó)內(nèi)部分高端產(chǎn)品還必須依賴于進(jìn)口。

其次，由于航空航天等領(lǐng)域的零部件多采用新結(jié)構(gòu)、新技術(shù)和新材料，且構(gòu)型復(fù)雜，對(duì)硬質(zhì)合金產(chǎn)品要求較高，目前大量依賴于進(jìn)口。以航空發(fā)動(dòng)機(jī)為例，其進(jìn)口刀具占比高達(dá)80 %。

同時(shí)，硬質(zhì)合金在市場(chǎng)開拓方面也存在一定的“高門檻”問題。由于硬質(zhì)合金在各應(yīng)用行業(yè)的整體制造成本中占比并不高，很多應(yīng)用企業(yè)不愿承擔(dān)產(chǎn)品替代所帶來(lái)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。例如，在機(jī)床加工行業(yè)，硬質(zhì)合金數(shù)控刀片作為機(jī)床執(zhí)行金屬切削的核心部件，直接接觸工件表面，決定了加工工件的精度、表面粗糙度和合格率，其費(fèi)用僅占機(jī)械加工制造成本的1 %～4 %，因此，機(jī)械加工企業(yè)在選擇刀片供應(yīng)商時(shí)，通常要結(jié)合自身生產(chǎn)線配置、被加工材料類型和加工工況進(jìn)行反復(fù)測(cè)試和驗(yàn)證，一旦選定了合格的刀具供應(yīng)商后不會(huì)輕易更換，以避免帶來(lái)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。

相較于礦山端和冶煉端，硬質(zhì)合金端的科技含量更高，更能代表中國(guó)鎢行業(yè)的科技發(fā)展水平。但中國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)的技術(shù)研發(fā)投入不足，2016年以后發(fā)明專利數(shù)目才有了明顯增長(zhǎng)，最近兩年基本保持每年600件左右專利的增長(zhǎng)量，但是跟行業(yè)內(nèi)的國(guó)際先進(jìn)企業(yè)山特維克等相比，還是有很大差距（具體見圖6）。

圖6 2015—2018年中國(guó)鎢行業(yè)與山特維克專利發(fā)明情況Fig.6 China tungsten industry and Sandvik’s patent inventions from 2015 to 2018

綜上所述，隨著地質(zhì)勘查工作的深入與發(fā)展，新的鎢資源被發(fā)現(xiàn)，特別是白鎢資源的不斷開發(fā)利用，采選冶技術(shù)的進(jìn)步和廢鎢回收再利用的發(fā)展，鎢資源整體稀缺度有了明顯改善。中國(guó)是世界原生鎢資源大國(guó)，但是隨著海外礦山的逐步開采和廢鎢資源的回收利用，國(guó)外對(duì)中國(guó)鎢資源的依賴度降低。隨著科技水平的提升，中國(guó)鎢產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，特別是硬質(zhì)合金產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已明顯升級(jí)，實(shí)現(xiàn)了大部分產(chǎn)品的進(jìn)口替代，但是一些產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性與世界一流還有一定的差距，很多關(guān)鍵領(lǐng)域的高端產(chǎn)品還依賴于進(jìn)口。

基于此，為促進(jìn)鎢產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，我們需對(duì)中國(guó)鎢產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展政策、發(fā)展模式以及需要遵守的發(fā)展規(guī)則進(jìn)行更深入的思考。

4 對(duì)中國(guó)鎢產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的思考

中國(guó)將進(jìn)入全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的新發(fā)展階段。在新發(fā)展階段，伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，綜合國(guó)力的增強(qiáng)，中國(guó)制造業(yè)勢(shì)必加速發(fā)展。作為工業(yè)的牙齒，制造業(yè)的發(fā)展必然會(huì)給中國(guó)鎢工業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。中國(guó)鎢工業(yè)必須立足新發(fā)展階段，構(gòu)建新發(fā)展格局。

中國(guó)是世界鎢資源大國(guó)，鎢產(chǎn)品加工及消費(fèi)量已經(jīng)占全球加工和消費(fèi)量的一半左右。保證國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全，是未來(lái)中國(guó)鎢工業(yè)發(fā)展的主題之一。硬質(zhì)合金的應(yīng)用有高門檻，用戶的應(yīng)用給硬質(zhì)合金企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)高精尖產(chǎn)品提供了很多試錯(cuò)、改進(jìn)、創(chuàng)新、提升的機(jī)會(huì)。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，在發(fā)達(dá)國(guó)家，硬質(zhì)合金刀具已占刀具的主導(dǎo)地位，比重達(dá)65 %，而在中國(guó)，這一比例僅有44 %左右，這個(gè)差距同時(shí)也是未來(lái)中國(guó)硬質(zhì)合金工業(yè)發(fā)展的機(jī)遇。如果中國(guó)的硬質(zhì)合金刀具占刀具構(gòu)成的比例提升到發(fā)達(dá)國(guó)家水平，將新增幾百億的市場(chǎng)。而2020年中國(guó)鎢工業(yè)整體產(chǎn)值還不到800億元，這就是中國(guó)鎢行業(yè)在國(guó)內(nèi)大循環(huán)中的發(fā)展機(jī)遇。

國(guó)內(nèi)大循環(huán)并不是封閉的，2020年中國(guó)鎢工業(yè)對(duì)全球的供應(yīng)中，初級(jí)鎢產(chǎn)品和各類深加工產(chǎn)品出口的比例各占50 %。積極加入國(guó)際大循環(huán)，國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)，在滿足國(guó)內(nèi)制造業(yè)需要的基礎(chǔ)上，積極拓展國(guó)際市場(chǎng)，充分參與到國(guó)際分工和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)之中，主動(dòng)讓產(chǎn)品到更廣闊的國(guó)際市場(chǎng)去驗(yàn)證、去競(jìng)爭(zhēng)、去提高。未來(lái)中國(guó)鎢產(chǎn)業(yè)能以出口制成品為主，國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈分工從初級(jí)原料供應(yīng)者演變?yōu)橹瞥善饭?yīng)者、高端制成品的供應(yīng)者，以國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)，實(shí)現(xiàn)中國(guó)鎢產(chǎn)業(yè)的升級(jí)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)中國(guó)鎢產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

立足中國(guó)的新發(fā)展階段，構(gòu)建中國(guó)鎢工業(yè)發(fā)展的新格局，是未來(lái)“十四五”乃至更長(zhǎng)遠(yuǎn)，中國(guó)鎢工業(yè)發(fā)展的必然方向，也是必由之路。構(gòu)建中國(guó)鎢工業(yè)的新發(fā)展格局，筆者有三點(diǎn)建議。

（1）堅(jiān)持綠色發(fā)展，提升本質(zhì)安全環(huán)保水平。

安全環(huán)保不僅是貫徹新發(fā)展理念的要求，更應(yīng)該成為鎢行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的新動(dòng)能，成為行業(yè)準(zhǔn)入的綠色門檻。在全面執(zhí)行國(guó)家安全環(huán)保法律法規(guī)和各類安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，鎢行業(yè)應(yīng)該結(jié)合自身特點(diǎn)，組織集中行業(yè)專業(yè)力量，解決影響行業(yè)綠色發(fā)展的痛點(diǎn)、難點(diǎn)等共性問題，制定行業(yè)綠色標(biāo)準(zhǔn)，引領(lǐng)行業(yè)的綠色發(fā)展[12]。

未來(lái)在鎢資源領(lǐng)域，首先實(shí)現(xiàn)資源的綜合利用，做到尾礦資源化、減量化、無(wú)害化，將其作為礦山建設(shè)的基本標(biāo)準(zhǔn)。目前全國(guó)鎢礦山平均入選品位只有0.3 %左右，在不考慮副產(chǎn)品的情況下，為了0.3 %的鎢礦，產(chǎn)生99.7 %的尾礦，對(duì)環(huán)境的影響十分巨大。所以要最大限度地利用資源，并逐步通過充填法采礦、拋廢等技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)尾礦排放減量化，直至無(wú)尾排放。同時(shí)要大力推動(dòng)智能礦山的建設(shè)，通過機(jī)械化、自動(dòng)化、信息化手段，減少井下和艱苦復(fù)雜、危險(xiǎn)崗位的作業(yè)人員，最終實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全。要改進(jìn)礦山生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)方式，比如在選礦過程中，使用無(wú)毒無(wú)害的選礦藥劑，選礦用水、藥劑回收利用等，建設(shè)綠色礦山。

在冶煉領(lǐng)域，針對(duì)冶煉過程中產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣，應(yīng)加大綜合回收、循環(huán)利用的研究推廣力度。用水、用氣應(yīng)做到能夠循環(huán)使用的盡可能循環(huán)使用，不能循環(huán)使用的做到完全無(wú)害化排放；大力拓展廢渣中有價(jià)元素的回收利用，做到廢渣的無(wú)害化處理[13-15]。

在硬質(zhì)合金領(lǐng)域，生產(chǎn)過程中的排放較少，現(xiàn)實(shí)中突出的問題是解決好一些企業(yè)特別是老企業(yè)的生產(chǎn)污水排放和分流問題。未來(lái)更重要的是按照國(guó)家2030年“碳達(dá)峰”，2060年“碳中和”的目標(biāo)，在生產(chǎn)過程中盡可能做到資源節(jié)約利用，節(jié)能環(huán)保零排放，綜合利用各種能源。比如通過對(duì)蒸汽熱油能源的改造，把原來(lái)制冷設(shè)備的冷水系統(tǒng)和空調(diào)系統(tǒng)并聯(lián)，每臺(tái)機(jī)床實(shí)現(xiàn)節(jié)能，提高能源使用效率。

（2）堅(jiān)持科技創(chuàng)新發(fā)展。

中國(guó)鎢工業(yè)的發(fā)展源于科技創(chuàng)新，沒有科技創(chuàng)新就沒有未來(lái)。過去以消耗資源、破壞環(huán)境，拼成本、拼價(jià)格為主簡(jiǎn)單粗暴的競(jìng)爭(zhēng)方式，不應(yīng)該再成為中國(guó)鎢工業(yè)發(fā)展的方式，也不應(yīng)該存在于中國(guó)鎢工業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局之中。未來(lái)中國(guó)鎢工業(yè)的發(fā)展和硬質(zhì)合金工業(yè)的發(fā)展一定是以科技創(chuàng)新作為最重要的發(fā)展方向和競(jìng)爭(zhēng)手段。

在科技創(chuàng)新中，一要發(fā)揮行業(yè)龍頭企業(yè)的作用，加強(qiáng)在鎢工業(yè)和硬質(zhì)合金工業(yè)中的基礎(chǔ)研究。二要瞄準(zhǔn)行業(yè)痛點(diǎn)和難點(diǎn)，加強(qiáng)創(chuàng)新應(yīng)用的研究，只有加強(qiáng)了創(chuàng)新應(yīng)用的研究，才能真正解決“卡脖子”問題，縮減和國(guó)外先進(jìn)企業(yè)的差距。

在創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展過程之中，保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)成為擺在中國(guó)鎢工業(yè)面前的一個(gè)突出課題。習(xí)近平總書記多次強(qiáng)調(diào)，保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)就是保護(hù)創(chuàng)新。每一個(gè)科技創(chuàng)新都要有大量的投入，包括資金、時(shí)間、技術(shù)人員、知識(shí)的沉淀和積累等等。如果不保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，大家都去模仿、盜竊知識(shí)產(chǎn)權(quán)，就不會(huì)有人愿意在知識(shí)產(chǎn)權(quán)中再去投入，中國(guó)鎢工業(yè)就只能低水平重復(fù)，不會(huì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，當(dāng)務(wù)之急，一是嚴(yán)厲打擊盜竊、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的各類行為。二是鼓勵(lì)有償使用，通過專利授權(quán)、有償使用等多種手段，創(chuàng)造依法有償使用知識(shí)產(chǎn)權(quán)的氛圍和條件。只有這樣，才能為中國(guó)鎢工業(yè)營(yíng)造良好的科技創(chuàng)新環(huán)境，人才才能心無(wú)旁騖地專注于科技創(chuàng)新，企業(yè)才能放心投入科技創(chuàng)新。

（3）集約化和“專精特新”并舉，打造中國(guó)鎢工業(yè)“航母戰(zhàn)斗群”。

中國(guó)鎢行業(yè)幾千家企業(yè)，據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，年產(chǎn)值約為800億元，僅和世界三大硬質(zhì)合金公司的年銷售收入總和相當(dāng)，某種程度上存在“小、散、亂”的現(xiàn)象。以鎢礦山為例，2020年中國(guó)鎢精礦開采配額分配給126家礦山企業(yè)（還有8 252 t未能通過公開信息查到分配的礦山企業(yè)，僅顯示配額分配到的地區(qū)），其中前十大礦山的配額量占全國(guó)總配額量47.3 %。獲得配額最少的幾家礦山主采鎢僅有10 t。此類礦山雖然可能還會(huì)有少量的儲(chǔ)量，表面上開采這些儲(chǔ)量是“吃干榨凈”，保護(hù)資源，但零打碎敲式的殘采，往往會(huì)導(dǎo)致為了獲取經(jīng)濟(jì)效益，犧牲環(huán)保安全、損害員工健康，而且就從這么小規(guī)模產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)價(jià)值分析，企業(yè)也不可能有余力進(jìn)行環(huán)保治理和安全投入，無(wú)論生產(chǎn)和作業(yè)條件，還是產(chǎn)能產(chǎn)量，都不足以支撐其按照新發(fā)展理念的要求進(jìn)行規(guī)范綠色礦山的建設(shè)，應(yīng)該永久、半永久地關(guān)閉這些“小、散、亂”的零星礦山。未來(lái)在生產(chǎn)條件、生產(chǎn)技術(shù)合適，經(jīng)濟(jì)收益能夠覆蓋社會(huì)成本的情況下，再擇機(jī)進(jìn)行開發(fā)，才是從根本上保護(hù)資源；在硬質(zhì)合金領(lǐng)域，這種“小、散、亂”的情況也同樣存在，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈，很多企業(yè)沒有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，低水平重復(fù)生產(chǎn)低端產(chǎn)品，依靠消耗資源、犧牲環(huán)境生存、競(jìng)爭(zhēng)。

未來(lái)中國(guó)鎢工業(yè)要實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，關(guān)鍵看行業(yè)企業(yè)能否實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。一方面要提高產(chǎn)業(yè)集中度，走集約化道路，打造中國(guó)鎢工業(yè)的“航空母艦”。在資源領(lǐng)域，一是將鎢精礦生產(chǎn)配額向儲(chǔ)量豐富、集約化程度高、采選技術(shù)先進(jìn)、安全環(huán)保能力強(qiáng)的企業(yè)（企業(yè)集團(tuán)）傾斜，鼓勵(lì)企業(yè)加大投入，形成規(guī)模效益，打造智能礦山。二是放開對(duì)綜合利用生產(chǎn)鎢精礦的配額，因?yàn)槿绻V山主產(chǎn)品生產(chǎn)沒有配額限制，對(duì)作為副產(chǎn)品的鎢進(jìn)行配額限制，事實(shí)上難以操作。在硬質(zhì)合金深加工領(lǐng)域，鼓勵(lì)技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、產(chǎn)品門類齊全的綜合型企業(yè)（企業(yè)集團(tuán)）加大基礎(chǔ)研究力度，集中力量進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，充分發(fā)揮在產(chǎn)業(yè)鏈中的引領(lǐng)、帶動(dòng)作用，切實(shí)保證產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全和自主可控。同時(shí)通過專利授權(quán)，聯(lián)合營(yíng)銷等多種合作方式，提升行業(yè)整體水平。另一方面，鎢和硬質(zhì)合金的深加工領(lǐng)域產(chǎn)品門類繁多，應(yīng)用廣泛，適于“專精特新”中小企業(yè)發(fā)展。例如深圳市金州精工科技股份有限公司，二十多年專注于PCB領(lǐng)域微型工具的研發(fā)制造，現(xiàn)在已經(jīng)成長(zhǎng)為市場(chǎng)占有率世界第一的行業(yè)“小巨人”，工信部首批制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)。實(shí)際上在發(fā)達(dá)國(guó)家，除了我們耳熟能詳?shù)娜笥操|(zhì)合金集團(tuán)，還有成千上萬(wàn)家中小硬質(zhì)合金企業(yè)，他們專注生產(chǎn)特定領(lǐng)域的特定產(chǎn)品，成為具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的“隱形冠軍”。中國(guó)鎢和硬質(zhì)合金行業(yè)，要大力推動(dòng)“專精特新”中小企業(yè)的發(fā)展，培養(yǎng)更多的“小巨人”和“隱形冠軍”。

在新發(fā)展階段，未來(lái)中國(guó)鎢工業(yè)應(yīng)該是既有綜合性集約化的“航空母艦”——大型企業(yè)集團(tuán)，又有數(shù)量眾多的“驅(qū)逐艦、巡洋艦”等一大批“專精特新”的中小企業(yè)，從而形成中國(guó)鎢工業(yè)的“航母戰(zhàn)斗群”，為國(guó)內(nèi)的大循環(huán)提供高水平、高質(zhì)量、高檔次的鎢及硬質(zhì)合金產(chǎn)品的同時(shí)，揚(yáng)帆出海，積極參與國(guó)際大循環(huán)，提升中國(guó)鎢行業(yè)的整體發(fā)展水平，實(shí)現(xiàn)中國(guó)鎢行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。