李曉娜 夏 鵬 朱 清3

（1.中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局國(guó)際礦業(yè)研究中心；2.中國(guó)礦業(yè)報(bào)社）

石墨是高新技術(shù)發(fā)展必不可少的礦產(chǎn)資源，被譽(yù)為21 世紀(jì)支撐高新技術(shù)發(fā)展的戰(zhàn)略資源、新一輪科技革命的動(dòng)力之源。近年來(lái)，新能源、新材料、新技術(shù)等戰(zhàn)略新興領(lǐng)域?qū)κY源需求持續(xù)增長(zhǎng)，鋰電池、燃料電池、計(jì)算機(jī)芯片、顯示器和手機(jī)觸屏等成為未來(lái)石墨消費(fèi)的主要領(lǐng)域。鑒于石墨對(duì)國(guó)家未來(lái)發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義［1］，世界主要國(guó)家針對(duì)石墨資源的政策進(jìn)一步趨緊，一定程度影響著全球石墨資源開(kāi)發(fā)供應(yīng)、市場(chǎng)走勢(shì)等。在此背景下，全球石墨資源分布、市場(chǎng)價(jià)格以及我國(guó)石墨進(jìn)出口中的變化與特征，備受關(guān)注。我國(guó)石墨行業(yè)能否抓住世界戰(zhàn)略礦產(chǎn)發(fā)展的機(jī)遇，進(jìn)一步提質(zhì)增效，在保障資源安全供應(yīng)的同時(shí)，增強(qiáng)資源開(kāi)發(fā)利用的核心競(jìng)爭(zhēng)力，顯得尤為重要，從全球的視角審視問(wèn)題，保障新形勢(shì)下我國(guó)石墨資源供應(yīng)鏈安全，促進(jìn)我國(guó)石墨行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。

1 全球石墨儲(chǔ)量

1.1 資源儲(chǔ)量豐富、分布集中

世界石墨儲(chǔ)量豐富，但主要集中在土耳其、中國(guó)、巴西、莫桑比克、坦桑尼亞、印度等國(guó)家。據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）統(tǒng)計(jì)［2］，截至2019年，世界石墨資源儲(chǔ)量已超3 億t。其中，土耳其石墨儲(chǔ)量9 000 萬(wàn)t，占全球的30.00%，居全球第一；中國(guó)7 300 萬(wàn)t，占全球的24.33%，居全球第二；巴西7 200 萬(wàn)t，占全球的24.00%，居全球第三；莫桑比克2 500 萬(wàn)t，占全球的8.33%；坦桑尼亞1 800萬(wàn)t，印度800萬(wàn)t。

土耳其、中國(guó)、巴西、莫桑比克、坦桑尼亞等國(guó)石墨儲(chǔ)量占全球石墨資源儲(chǔ)量的90%以上（圖1）。其中，排名前三位的土耳其、中國(guó)、巴西石墨資源儲(chǔ)量占全球石墨總儲(chǔ)量的78.33%。

1.2 非洲石墨儲(chǔ)量增長(zhǎng)較快

世界石墨資源穩(wěn)定快速增長(zhǎng)，非洲國(guó)家成為近年來(lái)的增儲(chǔ)重點(diǎn)區(qū)域。2012年前，世界石墨資源儲(chǔ)量維持在7 000 ～9 000 萬(wàn)t。2017 年以來(lái)，莫桑比克、坦桑尼亞的石墨儲(chǔ)量雙雙超過(guò)印度，在全球石墨儲(chǔ)量排行中，僅次于土耳其、中國(guó)、巴西。2019 年，世界石墨儲(chǔ)量同比增長(zhǎng)3%，增長(zhǎng)量均在非洲（圖2），莫桑比克、坦桑尼亞石墨儲(chǔ)量同比分別增長(zhǎng)47.06%和5.88%。

1.3 中國(guó)石墨儲(chǔ)量增長(zhǎng)潛力大

中國(guó)石墨資源豐富，分布集中度高，找礦潛力巨大，具有支撐新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資源基礎(chǔ)［3］。2015年以來(lái)，中國(guó)陸續(xù)在黑龍江、內(nèi)蒙古、四川、河南等地探明了一些大型石墨礦床。2019 年，我國(guó)石墨資源勘查投入同比增長(zhǎng)20.2%，新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地7 處（大型5 處、中型2 處），完成階段性勘查的礦產(chǎn)地14 處，新增推斷資源量6 072萬(wàn)t。黑龍江林口縣三合村新增1 889萬(wàn)t，雞西市滴道區(qū)新增321 萬(wàn)t；四川米易縣白馬鎮(zhèn)茅坪新增637萬(wàn)t；河南西峽縣獅子寨新增217萬(wàn)t，西峽縣竹園溝—內(nèi)鄉(xiāng)縣韭菜溝一帶新增124 萬(wàn)t。研究顯示，中國(guó)500 m 以上淺資源量約為17.63 億t，資源查明率15.1%。

2 全球石墨開(kāi)發(fā)利用情況

2.1 主要國(guó)家加快資源布局

近年來(lái)，美國(guó)、歐洲、澳大利亞等國(guó)家和地區(qū)加強(qiáng)政策調(diào)控，推進(jìn)石墨開(kāi)發(fā)供應(yīng)領(lǐng)域的合作，進(jìn)一步確保其石墨需求在全球范圍內(nèi)的供應(yīng)安全。

2017年12月，美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署《關(guān)于確保關(guān)鍵礦物安全和可靠供應(yīng)的聯(lián)邦戰(zhàn)略》（13817 號(hào)）總統(tǒng)行政命令。美國(guó)內(nèi)政部根據(jù)13817 號(hào)行政令中的定義，提出了一份被視為美國(guó)關(guān)鍵礦物清單的草案，清單涉及包括石墨在內(nèi)的35 種礦物。美國(guó)商務(wù)部于2019年6月發(fā)布了名為《確保關(guān)鍵礦物安全可靠供應(yīng)的聯(lián)邦戰(zhàn)略》的報(bào)告，推進(jìn)石墨等關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型等。

歐盟也在著力降低石墨等關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。繼實(shí)施“地平線2020”計(jì)劃項(xiàng)目之后，2018 年11 月，歐盟委員會(huì)發(fā)布修改版“電池應(yīng)用原材料報(bào)告”，深入探討石墨等戰(zhàn)略性原材料的供應(yīng)安全問(wèn)題。早在2008 年，歐盟委員會(huì)就頒布了《歐盟原材料新方案》。2011 年，歐盟委員會(huì)發(fā)布關(guān)鍵原材料（CRM）清單，并每隔3 a更新一次，其中就有石墨。

2015 年，英國(guó)更新了曾于2011 年和2012 年發(fā)布的風(fēng)險(xiǎn)礦產(chǎn)清單，共41 種礦產(chǎn)/礦產(chǎn)組，包括石墨。2018 年7 月，英國(guó)政府發(fā)布《國(guó)家規(guī)劃政策框架》強(qiáng)調(diào)，促進(jìn)關(guān)鍵礦產(chǎn)的可持續(xù)利用，為國(guó)家發(fā)展提供足夠的礦物供應(yīng)。

2019 年11 月，澳大利亞政府宣布成立關(guān)鍵礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)辦公室。之后不久，澳大利亞與美國(guó)簽署了關(guān)鍵礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)合作的供應(yīng)鏈協(xié)議。此前，澳大利亞聯(lián)邦政府推出了《澳大利亞關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略2019》。

我國(guó)對(duì)石墨相關(guān)的一些新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展非常重視［4］。2016年將石墨列入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄之后，我國(guó)對(duì)石墨資源的宏觀管理逐步強(qiáng)化。

2019 年10 月29 日，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，工業(yè)和信息化部對(duì)《石墨行業(yè)準(zhǔn)入條件》進(jìn)行了修訂，編制了《石墨行業(yè)規(guī)范條件（征求意見(jiàn)稿）》。

2020 年1 月，自然資源部發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)礦產(chǎn)資源管理改革若干事項(xiàng)的意見(jiàn)（試行）》，由自然資源部負(fù)責(zé)晶質(zhì)石墨等14 種重要戰(zhàn)略性礦產(chǎn)的礦業(yè)權(quán)出讓、登記。

相關(guān)管理政策的陸續(xù)出臺(tái)，反映出我國(guó)已開(kāi)始從實(shí)踐層面著手，推進(jìn)石墨資源的綜合管控。

2.2 全球石墨開(kāi)發(fā)熱點(diǎn)集中

全球石墨勘探開(kāi)發(fā)企業(yè)已不限于國(guó)內(nèi)，不少企業(yè)在世界范圍內(nèi)勘探開(kāi)發(fā)石墨資源。其中，澳大利亞、加拿大等的國(guó)外勘探開(kāi)發(fā)力度較大，開(kāi)發(fā)熱點(diǎn)集中在非洲。

2.2.1 澳大利亞等開(kāi)發(fā)力度大

歐美發(fā)達(dá)國(guó)家一般限制國(guó)內(nèi)石墨資源開(kāi)采［5］。澳大利亞、加拿大等國(guó)家的資源勘查開(kāi)發(fā)力度較大。

2019 年，世界正在開(kāi)發(fā)的大型石墨項(xiàng)目集中在莫桑比克、坦桑尼亞、加拿大、澳大利亞等石墨礦集區(qū)，數(shù)量達(dá)40 個(gè)。其中，加拿大14 個(gè)、澳大利亞10個(gè)，占比分別為35%、25%。澳大利亞很可能會(huì)成為未來(lái)的石墨資源供應(yīng)國(guó)。

2.2.2 主要企業(yè)以跨國(guó)經(jīng)營(yíng)為主

從石墨企業(yè)來(lái)看，澳大利亞、加拿大及歐洲國(guó)家的石墨企業(yè)多以跨國(guó)經(jīng)營(yíng)為主。全球正在開(kāi)發(fā)的15個(gè)主要石墨項(xiàng)目中，澳大利亞企業(yè)經(jīng)營(yíng)的達(dá)10個(gè)，占比達(dá)66.67%，其中9 個(gè)在莫桑比克、坦桑尼亞等國(guó)家。加拿大、英國(guó)等都在跨國(guó)開(kāi)發(fā)石墨項(xiàng)目。

據(jù)標(biāo)普全球市場(chǎng)財(cái)智數(shù)據(jù)，2019 年，全球石墨融資交易活動(dòng)共31 起，主要涉及加拿大、莫桑比克、坦桑尼亞、澳大利亞等資源地。其中，中國(guó)企業(yè)參與8起，積極性較高，但參與度不深，尚未介入到礦權(quán)之內(nèi)，多為礦產(chǎn)品承購(gòu)交易。澳大利亞、加拿大的石墨企業(yè)則“走出去”直接控制礦權(quán)，再通過(guò)各類融資交易的方式，推進(jìn)項(xiàng)目運(yùn)作。

相較于需求方的分散，全球石墨供應(yīng)相對(duì)集中［6］的特點(diǎn)，一定程度上保障了全球石墨市場(chǎng)的供給穩(wěn)定。而發(fā)達(dá)國(guó)家的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)進(jìn)一步提升了其對(duì)全球石墨供應(yīng)的控制力。

2.2.3 市場(chǎng)整體供大于求

傳統(tǒng)領(lǐng)域需求的穩(wěn)定以及高科技領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，支撐了石墨價(jià)格，并使天然石墨供給保持旺盛。石墨精礦等初級(jí)產(chǎn)品供應(yīng)整體過(guò)剩的趨勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。2010 年以來(lái)，全球鱗片石墨價(jià)格呈上漲趨勢(shì)，伴有下滑回調(diào)。2019 年，全球天然石墨（鱗片）價(jià)格再度下跌，上半年全球結(jié)晶片狀石墨價(jià)格下降至2017年中期水平（圖3）。因?yàn)閮r(jià)格下跌，2019年西拉資源公司削減了石墨產(chǎn)量，以穩(wěn)定石墨價(jià)格。

總體看，2020 年全球石墨仍將供大于求，價(jià)格難以上漲。未來(lái)，全球石墨供應(yīng)量將大幅增加，對(duì)市場(chǎng)形成壓力。

2.3 中國(guó)石墨開(kāi)發(fā)仍需提質(zhì)升級(jí)

2.3.1 以初級(jí)產(chǎn)品為主

多年來(lái)，中國(guó)石墨產(chǎn)量一直穩(wěn)居世界第一，產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他國(guó)家。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)石墨企業(yè)在高純石墨、石墨負(fù)極材料等高端產(chǎn)品研發(fā)上取得了較大進(jìn)步［7］，但仍以石墨原料及各種規(guī)格的初級(jí)產(chǎn)品為主，高附加值的深加工產(chǎn)品不多。

美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019 年全球石墨產(chǎn)量為110 萬(wàn)t。其中，中國(guó)70 萬(wàn)t，占比63.64%；莫桑比克10萬(wàn)t，占比9.09%；巴西9.60萬(wàn)t，占比8.73%；馬達(dá)加斯加、加拿大、印度石墨產(chǎn)量分別為4.70、4.00和3.50萬(wàn)t。

2.3.2 進(jìn)口增長(zhǎng)快

中國(guó)是全球石墨主要進(jìn)口國(guó)。2017年以來(lái)，中國(guó)進(jìn)口石墨增長(zhǎng)較快，非洲國(guó)家成為我國(guó)主要來(lái)源國(guó)。2019 年，中國(guó)進(jìn)口石墨增至19.70 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)81.70%，主要為莫桑比克（14.59萬(wàn)t）、坦桑尼亞（1萬(wàn)t）、馬達(dá)加斯加（3.58萬(wàn)t），占比達(dá)97.51%（圖4）。

值得關(guān)注的是，2019 年中國(guó)從莫桑比克、坦桑尼亞進(jìn)口石墨同比增長(zhǎng)417.94%，2018年從這兩個(gè)國(guó)家進(jìn)口的石墨量?jī)H為3.01 萬(wàn)t。未來(lái)，中國(guó)從非洲進(jìn)口的石墨量將繼續(xù)增長(zhǎng)，需警惕非洲供給的不確定性。

2.3.3 整體量減價(jià)升

作為全球石墨出口第一大國(guó)，我國(guó)在全球石墨出口市場(chǎng)中占比近70%。近年來(lái)，我國(guó)石墨出口貿(mào)易呈現(xiàn)出量減價(jià)升的積極變化。石墨進(jìn)出口貿(mào)易不斷優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、環(huán)保政策及技術(shù)進(jìn)步的疊加效應(yīng)顯現(xiàn)。從出口數(shù)量看，2010 年以來(lái)，我國(guó)天然石墨出口量整體呈下降趨勢(shì)（圖5）。2019年，我國(guó)石墨出口約28 萬(wàn)t，同比減少20%，主要出口到日本、韓國(guó)、美國(guó)、印度等國(guó)。

從進(jìn)出口單價(jià)看，2010 年以來(lái)，我國(guó)石墨出口單價(jià)整體呈上升趨勢(shì)，出口單價(jià)高于進(jìn)口單價(jià)。2019年，我國(guó)石墨出口單價(jià)升至1 129.16 美元/t，達(dá)到10 a來(lái)的最高點(diǎn)，進(jìn)口單價(jià)同比持平（圖6）。

2.3.4 進(jìn)出口結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化

從進(jìn)出口結(jié)構(gòu)看，我國(guó)石墨“高進(jìn)低出”的現(xiàn)象依然存在。2019 年，我國(guó)精礦以及各種粉末、片狀石墨等初級(jí)產(chǎn)品的出口量占比達(dá)80%以上，金額占比卻只有47.5%（表1、表2）。其中，出口到日本的天然石墨（粉末或粉片）為9.03 萬(wàn)t，占我國(guó)石墨出口總量的31.27%。并且，球化石墨等高端產(chǎn)品的進(jìn)口單價(jià)是出口單價(jià)的2倍之多。

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3 我國(guó)石墨行業(yè)發(fā)展建議

鑒于全球石墨資源開(kāi)發(fā)、供應(yīng)現(xiàn)狀、市場(chǎng)走勢(shì)分析，以及我國(guó)石墨行業(yè)發(fā)展中存在的問(wèn)題，建議如下。

（1）提升石墨資源安全預(yù)警能力。目前，我國(guó)仍未建立完善的石墨監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，應(yīng)密切跟蹤石墨供需及市場(chǎng)變化，關(guān)注戰(zhàn)略新興領(lǐng)域石墨需求變化，系統(tǒng)開(kāi)展石墨資源供需和資源形勢(shì)分析，持續(xù)開(kāi)展石墨礦業(yè)權(quán)權(quán)屬調(diào)查監(jiān)測(cè)，強(qiáng)化應(yīng)對(duì)國(guó)際重大沖突的安全預(yù)警能力，支持政府決策，引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展，慎防石墨成為下一個(gè)稀土產(chǎn)業(yè)。

（2）立足國(guó)內(nèi)，在全球范圍內(nèi)配置資源。一方面，鑒于石墨整體供應(yīng)的過(guò)剩，未來(lái)石墨勘查以基礎(chǔ)地質(zhì)工作為主，加強(qiáng)石墨成藏理論研究，拓展調(diào)查評(píng)價(jià)空間，開(kāi)展關(guān)鍵技術(shù)科技攻關(guān)，指導(dǎo)石墨勘查，并在國(guó)內(nèi)劃定一定數(shù)量的石墨資源基地，尤其是晶質(zhì)石墨，作為未來(lái)儲(chǔ)備；另一方面，鼓勵(lì)企業(yè)尤其是大型企業(yè)“走出去”，通過(guò)各種形式深度參與全球石墨資源開(kāi)發(fā)，提升我國(guó)石墨全球供應(yīng)的多元化，降低供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

（3）加強(qiáng)國(guó)家層面的規(guī)范管理。重視石墨的戰(zhàn)略地位，實(shí)行保護(hù)性開(kāi)采，上收石墨礦業(yè)權(quán)審批權(quán)限，加強(qiáng)宏觀調(diào)控，促進(jìn)統(tǒng)一勘查開(kāi)發(fā)；嚴(yán)格總量控制，有計(jì)劃地投入礦權(quán)，嚴(yán)防過(guò)度開(kāi)發(fā)，避免盲目投資，造成新的產(chǎn)能過(guò)剩；規(guī)范石墨資源開(kāi)采管理秩序，加強(qiáng)“三率”指標(biāo)管理；提高行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范石墨企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，在全國(guó)范圍內(nèi)調(diào)控石墨產(chǎn)能，結(jié)合區(qū)域優(yōu)勢(shì)和經(jīng)驗(yàn)積累，統(tǒng)籌規(guī)劃石墨產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)調(diào)有序發(fā)展；進(jìn)一步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈前端的資源整合，培育石墨龍頭企業(yè)，推動(dòng)石墨產(chǎn)業(yè)集約和集群發(fā)展。

（4）提升科技創(chuàng)新能力。鼓勵(lì)先進(jìn)技術(shù)研發(fā)與引進(jìn)，提升石墨采礦選礦工藝水平，集中關(guān)鍵技術(shù)與裝備研發(fā)，大力發(fā)展高技術(shù)含量、高附加值的應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，提高石墨產(chǎn)品附加值，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈。同時(shí)，創(chuàng)新研發(fā)組織管理機(jī)制，促進(jìn)新技術(shù)商業(yè)化，聯(lián)合高校、科研院所，支持重點(diǎn)技術(shù)攻關(guān)，加快推進(jìn)石墨深加工核心技術(shù)創(chuàng)新，提升科技研發(fā)創(chuàng)新能力，加速產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

（5）培育企業(yè)低碳發(fā)展能力。未來(lái)，低碳將成為企業(yè)發(fā)展的基本約束。應(yīng)推進(jìn)石墨綠色勘查，倡導(dǎo)綠色勘查理念，積極探索和應(yīng)用對(duì)生態(tài)環(huán)境擾動(dòng)小且少的勘查方法、工藝和手段；加強(qiáng)綠色礦山建設(shè)，鼓勵(lì)企業(yè)引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)與設(shè)備，改進(jìn)工藝流程，提高石墨浮選回收率，降低能耗，減少污水、煙塵、粉塵排放；推進(jìn)尾礦綜合治理與利用，實(shí)現(xiàn)廢棄物減量化、無(wú)害化、資源化處理。

（6）點(diǎn)面結(jié)合推進(jìn)國(guó)際合作。進(jìn)一步加強(qiáng)政府、企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)際組織等多層面的對(duì)話與交流，推進(jìn)石墨領(lǐng)域國(guó)際戰(zhàn)略合作、貿(mào)易合作、項(xiàng)目合作。推出一批深加工關(guān)鍵技術(shù)國(guó)際合作項(xiàng)目，通過(guò)更靈活、更務(wù)實(shí)的合作模式，積極挖潛“一帶一路”沿線石墨資源國(guó)家的合作機(jī)遇與模式，加快產(chǎn)能合作。

4 結(jié) 論

當(dāng)前，石墨資源的戰(zhàn)略價(jià)值凸顯，主要國(guó)家進(jìn)一步強(qiáng)化石墨資源供應(yīng)安全和宏觀調(diào)控。澳大利亞、加拿大等國(guó)通過(guò)國(guó)內(nèi)外開(kāi)發(fā)，對(duì)全球石墨供應(yīng)的控制力持續(xù)增強(qiáng)，非洲國(guó)家有望成為世界石墨生產(chǎn)中心，我國(guó)石墨進(jìn)口來(lái)源進(jìn)一步轉(zhuǎn)向非洲，但供應(yīng)存在不確定性。同時(shí)，全球石墨市場(chǎng)整體供大于求的態(tài)勢(shì)或?qū)⑦M(jìn)一步推進(jìn)石墨行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，使其聚焦新興領(lǐng)域，從而推動(dòng)這一領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)與進(jìn)步。全球石墨開(kāi)發(fā)格局、政策導(dǎo)向、市場(chǎng)走勢(shì)中的新變化為我國(guó)石墨資源開(kāi)發(fā)管理、行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了機(jī)遇與助推。我國(guó)應(yīng)更加重視石墨資源安全，并抓住這一關(guān)鍵期，站位全局，加快石墨行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力建設(shè)，真正變資源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)、話語(yǔ)權(quán)優(yōu)勢(shì)。