己內(nèi)酰胺是一種重要的有機(jī)化工原料，由于其特殊的結(jié)構(gòu)，主要作為高聚物的單體，通過聚合生成聚酰胺6(PA6)切片。不同牌號(hào)的PA6切片性能不同，其應(yīng)用領(lǐng)域也有所區(qū)別，加工成型后的PA6被廣泛應(yīng)用于紡織、包裝、汽車、電子、機(jī)械等領(lǐng)域。此外，還可用于生產(chǎn)抗血小板藥物6-氨基己酸和月桂氮卓酮等。目前，己內(nèi)酰胺的工業(yè)生產(chǎn)工藝技術(shù)主要有氨肟化工藝(HAO)、磷酸羥胺工藝(HPO)和甲苯法工藝(SNIA)。其中荷蘭DSM公司開發(fā)的HPO工藝和中國(guó)石化集團(tuán)公司自主開發(fā)的HAO工藝是當(dāng)今世界較為成熟先進(jìn)的制造技術(shù)，也是國(guó)內(nèi)外目前采用的主要工藝。

全球產(chǎn)銷穩(wěn)步增長(zhǎng)

近年來，世界己內(nèi)酰胺的產(chǎn)能穩(wěn)步增長(zhǎng)。2019年世界己內(nèi)酰胺產(chǎn)能增加到811.9萬t/年，主要集中在東北亞、西歐、北美和中東歐地區(qū)，合計(jì)達(dá)到780.4萬t/年，約占總產(chǎn)能的96.12%。

中國(guó)大陸是目前世界上最大的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)地，2019年的產(chǎn)能為419.0萬t/年，約占世界總產(chǎn)能的51.61%；其次是美國(guó)，產(chǎn)能為80.3萬t/年，約占9.89%；再次是比利時(shí)，產(chǎn)能為54.0萬t/年，約占6.65%。

近年來，世界己內(nèi)酰胺的消費(fèi)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。2019年增加到640.0萬t，中國(guó)大陸的消費(fèi)量最大，2019年的消費(fèi)量為337.0萬t，約占總消費(fèi)量的52.66%。

世界己內(nèi)酰胺的消費(fèi)中，約有52%用于PA6纖維，27%用于PA工程塑料和薄膜，21%用于其他方面。

世界各個(gè)地區(qū)己內(nèi)酰胺的消費(fèi)結(jié)構(gòu)有所不同。東北亞地區(qū)己內(nèi)酰胺消費(fèi)量中以生產(chǎn)PA6纖維為主，約占該地區(qū)己內(nèi)酰胺總消費(fèi)量的73.5%，PA6工程塑料和薄膜對(duì)己內(nèi)酰胺的消費(fèi)量約占23.4%；北美地區(qū)的PA6纖維的消費(fèi)量約57.2%，尼龍6工程塑料和薄膜約占25.1%；西歐地區(qū)尼龍6工程塑料和薄膜的消費(fèi)量約占西歐地區(qū)己內(nèi)酰胺總消費(fèi)量的53.5%，尼龍6纖維的消費(fèi)量約占18.2%。預(yù)計(jì)今后幾年，世界己內(nèi)酰胺的消費(fèi)量將以年均3.2%的速度增長(zhǎng)，到2024年總消費(fèi)量將達(dá)到約750.0萬t，其中增長(zhǎng)主要來源于中國(guó)大陸、中東、印度次大陸等國(guó)家或地區(qū)。

我國(guó)產(chǎn)能穩(wěn)步增加至最大生產(chǎn)國(guó)

2017—2020年，我國(guó)己內(nèi)酰胺的產(chǎn)能穩(wěn)步增加。截至2020年10月，我國(guó)己內(nèi)酰胺產(chǎn)能達(dá)到439.0萬t/年，是世界最大的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)國(guó)。投資主體除了國(guó)營(yíng)大型企業(yè)(如中國(guó)石化集團(tuán)公司)之外，還有合資企業(yè)(如南京福邦特東方化工有限公司)、民營(yíng)企業(yè)(如山東海力化工股份有限公司)等。在企業(yè)類型上，煤化工(如湖北三寧化工股份有限公司)、氯堿(如山東海力化工股份有限、魯西化工集團(tuán)股份有限公司等)、化纖企業(yè)(如巴陵恒逸己內(nèi)酰胺有限責(zé)任公司)也紛紛加入到己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中。

我國(guó)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置主要集中在福建、山東、浙江、江蘇和山西等省市，生產(chǎn)工藝技術(shù)主要為HAO法和HPO法。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)工藝的主要原料為環(huán)己酮，上游多采購(gòu)石油苯，部分采用加氫苯。引起成本差異的因素較多，包括原材料價(jià)格、配套輔助工程設(shè)施、運(yùn)輸費(fèi)用和質(zhì)量指標(biāo)等。同一種工藝，不同工廠因采購(gòu)原料渠道不同，或者蒸汽、氫氣、硫酸等配套設(shè)施不同而導(dǎo)致成本必然有所差異。HPO法是引進(jìn)荷蘭帝斯曼公司的生產(chǎn)工藝，也是目前國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)企業(yè)采用的生產(chǎn)工藝。它是在消化吸收國(guó)外技術(shù)的基礎(chǔ)上，由中國(guó)石化巴陵石化公司與石油化工科學(xué)研究院共同開發(fā)的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)技術(shù)，以中國(guó)石化巴陵石油化工公司為代表。福建永榮科技有限公司2019年投產(chǎn)的20萬t/年裝置是第四代水合法及HAO技術(shù)，較傳統(tǒng)技術(shù)有了一定的提升改進(jìn)。

國(guó)內(nèi)需求量不斷增加

近年來，隨著我國(guó)錦綸絲、簾子布、聚酰胺工程塑料等行業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)己內(nèi)酰胺的需求量不斷增加。2019年我國(guó)己內(nèi)酰胺的表觀消費(fèi)量為337.2萬t，同比增長(zhǎng)約11.3%。

近幾年我國(guó)己內(nèi)酰胺未增加新的消耗領(lǐng)域，依舊以民用紡絲、薄膜和工程塑料、簾子布等下游消耗為主，但下游消耗占比出現(xiàn)較大變化。民用紡絲占比小幅下降，占比由2012年的60%下降到了2019年的約50%；薄膜和工程塑料占比則由2012年的18%增加到了2019年的約25%，尼龍6簾子布約占17%，其他約占8%。

隨著居民收入水平的提高和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，人們追求更加舒適、輕便、高端和個(gè)性化的服飾，而PA6纖維的優(yōu)異特性和極高的差別化率又恰好能滿足消費(fèi)者日益多元化的訴求，在消費(fèi)升級(jí)的推動(dòng)下，PA6纖維需求有望實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。目前國(guó)內(nèi)PA6纖維在所有化纖總產(chǎn)量中的比例僅6.8%，低于全球約9%的比例，相比之下我國(guó)未來仍有相當(dāng)大的提升空間。另一方面，我國(guó)PA6消費(fèi)結(jié)構(gòu)中工程塑料占比與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有著數(shù)倍的差距，在雙向拉伸薄膜、新能源汽車、電子電器、軌道交通等領(lǐng)域消費(fèi)潛力較大，未來存在可觀的增量空間。預(yù)計(jì)，2024年我國(guó)對(duì)己內(nèi)酰胺的需求量將達(dá)到420.0萬t。

未來發(fā)展五大建議

（1）考慮到上下游配套大型一體化裝置是未來行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)氨肟化法工藝仍將是未來發(fā)展重點(diǎn)。因此，應(yīng)該進(jìn)一步加強(qiáng)相關(guān)新技術(shù)的研究開發(fā)力度，以降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品性能，實(shí)現(xiàn)綠色化生產(chǎn)。

（2）今后幾年，我國(guó)仍將有內(nèi)蒙古鄂爾多斯市鄂托克旗建元煤焦化有限責(zé)任公司60.0萬t/年、湖北三寧化工股份有限公司10.0萬t/年、內(nèi)蒙古慶華集團(tuán)20.0萬t/年、福建永榮科技有限公司40.0萬t/年、福建申遠(yuǎn)新材料二期60.0萬t/年、巴陵石化搬遷新建60.0萬t/年(實(shí)際新增30.0萬t/年)、江蘇三鼎石化科技有限公司20.0萬t/年、河北滄州旭陽(yáng)化工有限公司新建35.0萬t/年和兗礦魯南化工有限公司30.0萬t/年等多家新建或者擴(kuò)建己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置。如果這些項(xiàng)目能夠如期實(shí)施，預(yù)計(jì)2024年，我國(guó)己內(nèi)酰胺的產(chǎn)能將超過650.0萬t/年。

隨著新建及擴(kuò)建己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置產(chǎn)能的釋放，產(chǎn)能過剩矛盾將進(jìn)一步加劇，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更為激烈。今后應(yīng)該理性擴(kuò)能，合理布局，避免無序競(jìng)爭(zhēng)。已建成投產(chǎn)的生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)加大技術(shù)改造，加大節(jié)能減排新技術(shù)的研究開發(fā)及應(yīng)用，以節(jié)省能源，降低成本，減少對(duì)環(huán)境的污染，實(shí)現(xiàn)環(huán)保生產(chǎn)，提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)于計(jì)劃新建或擴(kuò)建的企業(yè)應(yīng)綜合考慮自身的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，分析各項(xiàng)因素和行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，慎重加入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

（3）PA6纖維和PA6樹脂仍然是我國(guó)己內(nèi)酰胺主要的消費(fèi)領(lǐng)域，但PA6纖維對(duì)己內(nèi)酰胺的需求增長(zhǎng)幅度將放緩，而PA6樹脂將成為未來發(fā)展的主要方向和動(dòng)力。此外，己內(nèi)酰胺在民用絲領(lǐng)域主要面臨著聚酯產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，在斜交輪胎簾子布領(lǐng)域主要面臨著子午輪胎聚酯簾子布的競(jìng)爭(zhēng)，在地毯絲領(lǐng)域則主要面臨著聚對(duì)苯二甲酸丙二醇酯(PTT)的競(jìng)爭(zhēng)。因此，應(yīng)該不斷拓展應(yīng)用領(lǐng)域，提高產(chǎn)品附加值，減少替代品的沖擊。

在擴(kuò)大現(xiàn)有己內(nèi)酰胺市場(chǎng)的同時(shí)，加強(qiáng)下游產(chǎn)品開發(fā)，如在己內(nèi)酰胺的氮原子上引入烷基、乙烯基、甲基、乙?；⒎蓟酋０被一?、四烷基鹵化銨、丁基等基團(tuán)，可使其在醫(yī)藥、生物、化工領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)豐富多樣的功能，提高己內(nèi)酰胺產(chǎn)品的附加值，實(shí)現(xiàn)己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

（4）延伸產(chǎn)業(yè)鏈，上下游一體化發(fā)展。當(dāng)前，己內(nèi)酰胺市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已成從單一產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)向產(chǎn)業(yè)鏈整體產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，從單一企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)上升到產(chǎn)業(yè)鏈之間的競(jìng)爭(zhēng)，而實(shí)現(xiàn)上下游一體化發(fā)展，不僅可以穩(wěn)定銷售渠道，有效規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而且可以快速形成產(chǎn)業(yè)鏈，獲得發(fā)展空間。

（5）抑制國(guó)外同類產(chǎn)品在我國(guó)的傾銷行為，鞏固反傾銷成果，營(yíng)造國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺公平競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境；積極擴(kuò)大出口，化解國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過剩矛盾，確保己內(nèi)酰胺行業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。