我國(guó)已將風(fēng)電產(chǎn)業(yè)列為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，在產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)的雙重作用下，全國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，已經(jīng)成為全國(guó)為數(shù)不多可參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)并取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)。

一、風(fēng)電運(yùn)維產(chǎn)業(yè)鏈全景

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)是可循環(huán)新能源產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，對(duì)調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、推進(jìn)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命、促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)具有重要意義。我國(guó)已將風(fēng)電產(chǎn)業(yè)列為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，在產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)的雙重作用下，全國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，已經(jīng)成為全國(guó)為數(shù)不多可參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)并取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)。

伴隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，在風(fēng)電項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)過(guò)程中，風(fēng)機(jī)能否在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)期發(fā)揮最佳性能是衡量風(fēng)場(chǎng)投資成敗的關(guān)鍵因素之一。因此，除考驗(yàn)風(fēng)機(jī)本身質(zhì)量外，其生命周期內(nèi)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)更為重要。

風(fēng)電運(yùn)維產(chǎn)業(yè)上游主要為各種風(fēng)電設(shè)備整機(jī)廠商、風(fēng)電配件商等；下游主要為風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)及風(fēng)力發(fā)電企業(yè)。

風(fēng)電運(yùn)維的主要內(nèi)容包括設(shè)備管理、技術(shù)管理、安全管理及運(yùn)維人員管理四方面內(nèi)容。其中設(shè)備管理可進(jìn)一步劃分為設(shè)備運(yùn)行管理和設(shè)備維護(hù)管理。設(shè)備運(yùn)行管理是指包括風(fēng)電設(shè)備的日常運(yùn)行管理、輸變電設(shè)備的日常運(yùn)行管理、定期和特殊的巡查檢視。設(shè)備維護(hù)管理包括定時(shí)檢修、日常巡檢和故障處理、大部件的改裝升級(jí)和維修更換。

二、行業(yè)背景：風(fēng)電產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展

（一）2020年前三季度累計(jì)裝機(jī)容量2.23億千瓦

2019年，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到了21005萬(wàn)千瓦，在全球累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量的占比大致為32.29%，較上年上升約1個(gè)百分點(diǎn)。在2020年前三季度，風(fēng)電三季度裝機(jī)增速加快，海上風(fēng)電裝機(jī)增速放緩。截止2020年前三季度，中國(guó)累計(jì)裝機(jī)2.23億千瓦，同比增長(zhǎng)12.9%。其中陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)2.16億千瓦、海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)750萬(wàn)千瓦。

（二）2020年底迎來(lái)新增裝機(jī)熱潮

根據(jù)GWEC的數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國(guó)新增并網(wǎng)裝機(jī)容量為2574萬(wàn)千瓦，新增裝機(jī)容量在全球比重為42.62%。在2020年前三季度，中國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)1392萬(wàn)千瓦，其中陸上風(fēng)電新增裝機(jī)1234萬(wàn)千瓦、海上風(fēng)電新增裝機(jī)158萬(wàn)千瓦。從新增裝機(jī)分布看，中東部和南方地區(qū)占比約49%，“三北”地區(qū)占51%。

圖1 風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景

三、發(fā)展現(xiàn)狀：風(fēng)電行業(yè)帶動(dòng)運(yùn)維產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展

（一）全球角度：全球風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模逐年擴(kuò)展

根據(jù)丹麥能源咨詢(xún)機(jī)構(gòu)MAKE發(fā)布的《全球風(fēng)機(jī)運(yùn)維市場(chǎng)報(bào)告》顯示，2008～2016年為全球風(fēng)電市場(chǎng)重大發(fā)展階段，超過(guò)460吉瓦的風(fēng)電吊裝容量亟需運(yùn)維服務(wù)的支持。為維持?jǐn)?shù)量龐大的運(yùn)維機(jī)組正常運(yùn)行，運(yùn)維市場(chǎng)積極響應(yīng)，涌現(xiàn)出了各類(lèi)降低運(yùn)行支出、增加能源產(chǎn)出及提供強(qiáng)大技術(shù)支持的創(chuàng)新型模式。

伴隨著全球風(fēng)電裝機(jī)的熱潮，自2008年以來(lái)全球風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模逐年擴(kuò)展；2019年全球風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為125億美元，較2008年的30億美元上升了316.67%。

（二）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：中國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)發(fā)展迅速

我國(guó)雖為風(fēng)電大國(guó)，但因運(yùn)行問(wèn)題較多且風(fēng)機(jī)質(zhì)量不穩(wěn)定等問(wèn)題，風(fēng)力運(yùn)維成本居高不下一直是我國(guó)風(fēng)電發(fā)展市場(chǎng)面臨的挑戰(zhàn)。而隨著一大批風(fēng)機(jī)超出質(zhì)保期，自2015年以來(lái)風(fēng)力運(yùn)維市場(chǎng)需求日益迫切，風(fēng)機(jī)出質(zhì)保期后維修維護(hù)業(yè)務(wù)需求大。

隨著風(fēng)機(jī)制造技術(shù)的逐漸成熟，運(yùn)維服務(wù)增值空間將逐漸擴(kuò)大，甚至超越工業(yè)制造業(yè)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模在45億元左右，隨著近年來(lái)一大批風(fēng)電機(jī)超過(guò)質(zhì)保期，我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維迎來(lái)了發(fā)展機(jī)遇期。2019年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在177.7億元左右，近5年來(lái)市場(chǎng)規(guī)模增速均保持在10%以上，2020年是“十三五”收官之年，隨后將進(jìn)入“十四五”時(shí)期，預(yù)計(jì)風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)增速將持續(xù)加快。

（三）新成立企業(yè)數(shù)：2019年達(dá)到近年來(lái)峰值1524家

根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示，截止2020年11月底，中國(guó)風(fēng)電運(yùn)維新成立企業(yè)數(shù)呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì)。從新成立企業(yè)數(shù)來(lái)看，自2015年后，中國(guó)風(fēng)電相關(guān)運(yùn)維企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)大幅攀升趨勢(shì)；2019年，中國(guó)風(fēng)電相關(guān)運(yùn)維企業(yè)數(shù)量為1524家；2020年，由于新冠肺炎疫情的影響，中國(guó)風(fēng)電運(yùn)維在業(yè)新成立企業(yè)數(shù)為1085家。從注冊(cè)資金在1000萬(wàn)以上的新成立企業(yè)數(shù)來(lái)看，與新成立企業(yè)數(shù)呈現(xiàn)正相關(guān)趨勢(shì)。在2020年，注冊(cè)資金在1000萬(wàn)以上的新成立企業(yè)數(shù)為301家。

三、競(jìng)爭(zhēng)格局：行業(yè)呈現(xiàn)三足立鼎形式

（一）歐美風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模全球第一

目前歐美風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)仍為目前價(jià)值最為集中的區(qū)域，風(fēng)機(jī)吊裝歷史悠久，運(yùn)維成本也相對(duì)較高。2018年，美國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模以約25.4億美元位列全球第一，2019年該規(guī)模繼續(xù)增加至26.9億美元。2019年，中國(guó)有145吉瓦容量的風(fēng)機(jī)已經(jīng)或即將出保，帶來(lái)25億美元的運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模。

（二）企業(yè)主要分布在江蘇和山東兩地

根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示，截止2020年11月底，中國(guó)風(fēng)電運(yùn)維企業(yè)主要集中于江蘇和山東兩地，分別是515家和390家；其次是廣東和陜西兩地，分別有261和232家風(fēng)電運(yùn)維企業(yè)坐落在這兩省。

整體來(lái)看，江蘇省占據(jù)了中國(guó)風(fēng)電運(yùn)維在業(yè)新成立企業(yè)總數(shù)的25%，其次是山東（19%）、廣東（13%）、陜西（11%）和浙江（7%）。

（三）企業(yè)角度：三方陣營(yíng)針對(duì)領(lǐng)域不同

風(fēng)電運(yùn)維參與者包括三個(gè)陣營(yíng)：風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)商、整機(jī)制造商和第三方運(yùn)維公司。其中風(fēng)電開(kāi)發(fā)商主要參與風(fēng)電運(yùn)維的中、高端領(lǐng)域；整機(jī)制造商主要參與風(fēng)電運(yùn)維的高端領(lǐng)域；第三方運(yùn)維公司主要參與風(fēng)電運(yùn)維的中低端領(lǐng)域。

在風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程中，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸形成了利潤(rùn)分配兩極分化現(xiàn)象。較大比例的風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)利潤(rùn)集中在實(shí)力雄厚的大型獨(dú)立第三方服務(wù)商及整機(jī)廠商運(yùn)維團(tuán)隊(duì)中，較少的利潤(rùn)被眾多參與方分配。其主要原因在于整機(jī)商擁有完整的風(fēng)機(jī)技術(shù)和客戶(hù)資源優(yōu)勢(shì)，而大型獨(dú)立第三方服務(wù)商則具有機(jī)動(dòng)靈活性，同時(shí)具有特定部改技術(shù)、維護(hù)方面優(yōu)勢(shì)。

據(jù)北極星電力網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2019年主要的風(fēng)電后運(yùn)維公司中，開(kāi)發(fā)商運(yùn)維公司和制造商運(yùn)維公司各有6家，第三方運(yùn)維公司25家。

目前風(fēng)電整機(jī)制造商運(yùn)維服務(wù)的市場(chǎng)份額占比最大，整機(jī)商在我國(guó)未來(lái)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)也是最具有發(fā)展?jié)摿Φ?。由于在風(fēng)機(jī)質(zhì)保期間，將由相應(yīng)品牌的整機(jī)制造商提供質(zhì)保服務(wù)，也就是說(shuō)，早期整機(jī)制造商最早從事風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)，也最先獲得運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)。風(fēng)機(jī)走出質(zhì)保期后，風(fēng)機(jī)整機(jī)制造商有先入為主的優(yōu)勢(shì)，因此更容易得到運(yùn)維訂單。尤其是那些早期的風(fēng)機(jī)制造巨頭如華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技等，在早期階段提供了大量風(fēng)機(jī)產(chǎn)品。據(jù)了解，目前市場(chǎng)風(fēng)電運(yùn)維需求主要是金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電等品牌的風(fēng)機(jī)產(chǎn)品。

（四）風(fēng)電開(kāi)發(fā)商市場(chǎng)份額占比第二

和西方風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)商分散化的情形不同，我國(guó)近70%風(fēng)電場(chǎng)市場(chǎng)份額均由“五大四小”國(guó)有企業(yè)占有，只有約30%市場(chǎng)由大量的私有制和混合所有制企業(yè)獲得。也意味著那些風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)商巨頭在資源、資金、規(guī)模等方面均實(shí)力強(qiáng)大。在這一形勢(shì)下，這些風(fēng)電場(chǎng)傾向于自己開(kāi)發(fā)、自己運(yùn)維。

此外，在國(guó)有企業(yè)編制體制下，往往存在“只進(jìn)不出”的人員冗余現(xiàn)象，也促使國(guó)有風(fēng)電開(kāi)發(fā)商傾向?qū)L(fēng)電運(yùn)維工作安排給企業(yè)內(nèi)員工，而不是“肥水流到外人田?！币虼耍壳皝?lái)看，風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)商市場(chǎng)份額占有量排名第二，約占有全部市場(chǎng)20%的份額。

（五）第三方運(yùn)維公司發(fā)展空間較大

第三方運(yùn)維公司作為中立方，可以在開(kāi)發(fā)商和整機(jī)制造商存在爭(zhēng)端時(shí)，向整機(jī)制造商購(gòu)買(mǎi)零部件提供給開(kāi)發(fā)商。第三方運(yùn)維公司還可以向多個(gè)整機(jī)商和零部件廠商采購(gòu)備件，向開(kāi)發(fā)商提供齊全的備件供應(yīng)。此外，第三方運(yùn)維公司往往可以專(zhuān)注于運(yùn)維，優(yōu)化管理流程和服務(wù)體系，從而降低運(yùn)維成本，提高競(jìng)爭(zhēng)力。

因此，第三方是當(dāng)前運(yùn)維市場(chǎng)的重要補(bǔ)充。目前，我國(guó)第三方運(yùn)維較之風(fēng)電制造商和開(kāi)發(fā)商市場(chǎng)份額較小，隨著我國(guó)風(fēng)電行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，及其發(fā)展實(shí)力的進(jìn)一步增強(qiáng)，第三方運(yùn)維公司將獲得更大的發(fā)展空間。

圖2 2020～2025年中國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：億元）

四、前景預(yù)測(cè)：2025年中國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)將超過(guò)300億元

一般風(fēng)機(jī)的運(yùn)行壽命是20～25年，質(zhì)保期一般為3～5年，質(zhì)保期內(nèi)主要由廠商負(fù)責(zé)運(yùn)維，在運(yùn)行15年左右后，其經(jīng)濟(jì)性就會(huì)大大降低，這時(shí)，大批風(fēng)機(jī)還面臨更新改造、換代升級(jí)的問(wèn)題，將成為后運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)的又一大需求點(diǎn)。在風(fēng)機(jī)產(chǎn)品走向同質(zhì)化、老舊風(fēng)機(jī)大量出保的形勢(shì)下，風(fēng)機(jī)服務(wù)將成為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。因此未來(lái)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)將會(huì)是一片藍(lán)海。

巨量的風(fēng)電裝機(jī)容量背后，是風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)的無(wú)限潛力；前瞻預(yù)測(cè)2025年中國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)將超過(guò)300億元。