黃彪

一、通信行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.通信業(yè)務(wù)

2019年通信業(yè)務(wù)收入累計完成1.31萬億元，比上年增長0.8%。通信業(yè)務(wù)總量比上年增長18.5%。其中：固網(wǎng)通信業(yè)務(wù)增長9.5%，整體業(yè)務(wù)比重為31.8%，移動通信業(yè)務(wù)降低2.9%，整體業(yè)務(wù)比重為68.2%。

2.用戶數(shù)量

2019年，全國移動電話用戶達16億戶，同比增加3525萬戶。移動電話用戶普及率達114.4部/百人。全國已有26個省市的移動電話普及率超過100部/百人。固定電話用戶總數(shù)1.91億戶，比上年末減少105萬戶，普及率下降至13.6部/百人。固定寬帶用戶4.49億戶，全年凈增4190萬戶。

通信用戶發(fā)展趨勢圖（2009～2019）

3.通信基礎(chǔ)設(shè)施

2019年，通信基礎(chǔ)設(shè)施固定資產(chǎn)投資比上年增長4.7%。其中，移動通信投資穩(wěn)居通信投資的首位，占全部投資的比重達47.3%。

互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達到9.16億個，其中光纖接入端口達到8.36億個，比重提升至91.3%。全國凈增移動電話基站174萬個，達841萬個。5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)順利推進，多個城市已實現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)在重點區(qū)域的連續(xù)覆蓋。

二、發(fā)展趨勢及結(jié)論

根據(jù)通信業(yè)務(wù)及通信基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展情況，可以看到其發(fā)展趨勢如下：

1.業(yè)務(wù)總量

通信業(yè)務(wù)營收增長放緩，但業(yè)務(wù)總量較快增長。隨著互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的不斷擴展，預(yù)計全社會對通信服務(wù)需求將繼續(xù)保持較快增長，同時通信業(yè)務(wù)資費逐步降低使得這一趨勢將繼續(xù)保持。

2.電話用戶分類發(fā)展情況

（1）目前固網(wǎng)電話用戶一直在緩慢萎縮，但考慮到商服產(chǎn)業(yè)尤其是虛擬經(jīng)濟的發(fā)展，固定電話業(yè)務(wù)仍有一定的業(yè)務(wù)需求，不會被移動通信方式完全取代。

（2）移動電話普及率穩(wěn)步提升，目前已經(jīng)達到較高水平。根據(jù)社會整體發(fā)展預(yù)期，再考慮無人機、兒童手表等移動通信用戶新增長點，預(yù)期近年移動用戶普及率仍將保持1.5～2%的增長水平。

（3）一方面，移動通信用戶數(shù)量與城市經(jīng)濟水平和城市行政屬性等有正相關(guān)性。另一方面，移動通信用戶普及水平存在天花板，約為180～200%。根據(jù)通信行業(yè)歷史發(fā)展情況可以看到，我國移動用戶密度最高的為北京市，近年其用戶普及水平一直在180%左右波動。

3.通信服務(wù)水平

固定寬帶邁入千兆時代，百兆以上接入速率的用戶占比超過85%。4G以上用戶達80.1%。未來通信業(yè)務(wù)主要發(fā)展目標將從規(guī)模擴張逐漸轉(zhuǎn)向提升服務(wù)質(zhì)量，提高用戶體驗。

4.流量消費

當前線上線下服務(wù)融合創(chuàng)新保持活躍，各類互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用不斷增加，使移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費保持較快增長。移動互聯(lián)網(wǎng)將成為通信服務(wù)主要增長目標。

5.語音、短信業(yè)務(wù)

2019年，全國移動電話去話通話時長比上年下降5.9%。全國移動短信業(yè)務(wù)量比上年增長37.5%?；ヂ?lián)網(wǎng)應(yīng)用對話音業(yè)務(wù)替代影響加深，減少了傳統(tǒng)通話使用頻率。網(wǎng)絡(luò)登錄、用戶身份認證、移動支付等安全相關(guān)服務(wù)在社會活動中不斷滲透，大幅提升移動短信業(yè)務(wù)量。

6.網(wǎng)絡(luò)電視

2019年IPTV（網(wǎng)絡(luò)電視）用戶全年凈增3870萬戶，比上年增幅擴大16%，凈增IPTV（網(wǎng)絡(luò)電視）用戶占凈增光纖接入用戶的78.9%。新增寬帶用戶大多一并選擇了網(wǎng)絡(luò)電視業(yè)務(wù)（78.9%），網(wǎng)絡(luò)電視將取代傳統(tǒng)有線電視，成為電視接入服務(wù)的主要方式。

7.通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

當前通信基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模逐年不斷增長，其中移動通信設(shè)施投資比例最大，占比近5成。未來通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重點主要為移動通信設(shè)施及與其相關(guān)的本地網(wǎng)絡(luò)、光纜路由等。

三、城市通信規(guī)劃指標體系

根據(jù)上述分析，《城市通信工程規(guī)劃規(guī)范GB/T 50853-2013》（以下簡稱《規(guī)范》）所確定的部分規(guī)劃指標已經(jīng)明顯不再適用于指導(dǎo)未來的城市發(fā)展，有必要結(jié)合實際業(yè)務(wù)情況和通信技術(shù)發(fā)展情況做出一定調(diào)整。

1.固定電話指標

《規(guī)范》中確定固定電話普及水平（線/百人）為：特大城市、大城市——58～68，中等城市——47～56，小城市——40～54。這一目標實際上已經(jīng)不可能實現(xiàn)，結(jié)合現(xiàn)有數(shù)據(jù)，建議降低規(guī)劃目標，按特大城市、大城市——15～25，中等城市——14～20，小城市——10～13的標準進行規(guī)劃。

2.移動通信指標

《規(guī)范》中確定移動通信普及水平（卡號/百人）為：特大城市、大城市——125～145，中等城市——105～135，小城市——95～115。實際上，在2015年前后，中等以上城市就紛紛突破了上述指標，小城市也大多接近指標上限。因此建議提高規(guī)劃指標，按特大城市、大城市——120～190，中等城市——105～140，小城市——95～125的標準進行規(guī)劃。

3.網(wǎng)絡(luò)寬帶用戶指標

《規(guī)范》中確定寬帶普及率（戶/百人）為：特大城市、大城市——40～52，中等城市——35～45，小城市——30～37。2019年全國寬帶用戶普及率已達32戶/百人，上述指標明顯滯后于實際用戶增長，不能指導(dǎo)規(guī)劃預(yù)測。建議調(diào)整遠期指標為：特大城市、大城市——55～75，中等城市——40～60，小城市——30～40。

4.有線電視用戶指標

《規(guī)范》中確定有線電視指標為2.8～3.5人一個用戶，這一指標目前仍然適用，需要指出的是，傳統(tǒng)數(shù)字有線電視業(yè)務(wù)正在被網(wǎng)絡(luò)電視（IPTV）快速取代，廣電網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)在類型上也與電信、聯(lián)通、移動公司的固網(wǎng)業(yè)務(wù)趨于一致，這一點需要在通信規(guī)劃中進行明確。

5.通信局所的規(guī)劃

《規(guī)范》確定通信二類局站（即位于城網(wǎng)匯聚層以上骨干機房與核心機房）的覆蓋用戶為8～15萬戶，最大單局覆蓋率為10～20%。實際上，隨著通信行業(yè)的業(yè)務(wù)升級和技術(shù)革新，骨干級別以上的通信機房正在向大容量、集中布局的方向發(fā)展，上述覆蓋規(guī)模紛紛被突破。建議將二類局站的允許覆蓋規(guī)模提高至30萬戶，覆蓋率提高至20～30%。

此外，各類局站的用地需求可在《規(guī)范》指標的基礎(chǔ)上適當減小，具體幅度宜結(jié)合各地實際需求確定。

四、結(jié)語

由于通信行業(yè)技術(shù)發(fā)展迅猛，通信服務(wù)與社會生產(chǎn)、生活的關(guān)聯(lián)也愈加緊密，隨著5G建設(shè)的展開，物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)，通信行業(yè)重要性愈發(fā)凸顯，合理進行通信規(guī)劃十分必要。由于技術(shù)革新較快，市場化程度高，通信規(guī)劃的各類指標存在較大的不確定性。本文在調(diào)查近5～10年通信行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合通信技術(shù)發(fā)展趨勢和基礎(chǔ)設(shè)施需求，對現(xiàn)有通信規(guī)劃的指標體系提出了調(diào)整建議，期望其能有效指導(dǎo)城市通信規(guī)劃設(shè)計，幫助提高城市規(guī)劃管理的精細化水平。