中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院

2020年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外環(huán)境，特別是新冠肺炎疫情嚴(yán)重沖擊，紡織行業(yè)竭盡全力保障了重要防疫物資的供給，穩(wěn)步推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，以強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈體系為基礎(chǔ)，有力服務(wù)了疫情防控大局和國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展需要。與此同時(shí)，紡織行業(yè)堅(jiān)持深化轉(zhuǎn)型升級(jí)，努力化解疫情帶來的風(fēng)險(xiǎn)沖擊，主要運(yùn)行指標(biāo)降幅持續(xù)收窄，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)平穩(wěn)回升，出口貿(mào)易在防疫物資拉動(dòng)下實(shí)現(xiàn)超預(yù)期增長(zhǎng)。

2021年是我國(guó)“十四五”新發(fā)展周期的開局之年，紡織行業(yè)面臨的發(fā)展形勢(shì)仍將錯(cuò)綜復(fù)雜，持續(xù)復(fù)蘇向好的基礎(chǔ)仍待鞏固，開啟“后疫情時(shí)代”高質(zhì)量發(fā)展新階段仍然面臨諸多考驗(yàn)。

行業(yè)景氣度保持?jǐn)U張態(tài)勢(shì)，生產(chǎn)增速穩(wěn)步回升

2020年以來，紡織行業(yè)景氣度總體保持?jǐn)U張，產(chǎn)能利用率逐季提升。根據(jù)中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)調(diào)查數(shù)據(jù)，2020年一季度紡織行業(yè)景氣指數(shù)受疫情影響降至50臨界點(diǎn)以下，自二季度起景氣指數(shù)回升到50以上，四季度為61.3點(diǎn)，為近年來的較好水平，表明企業(yè)經(jīng)營(yíng)信心穩(wěn)步向好。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年紡織業(yè)和化纖業(yè)產(chǎn)能利用率分別為73.1%和80.5%，較前三季度分別回升0.7和1.4個(gè)百分點(diǎn)，但較2019年分別下降5.3和2.7個(gè)百分點(diǎn)。

生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)步回升。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比減少2.6%，增速低于2019年5個(gè)百分點(diǎn)，較2020年前三季度和年初1—2月分別收窄2和23個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈各主要環(huán)節(jié)中，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)在防疫物資拉動(dòng)下，生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)較好增長(zhǎng)，2020年工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)54.1%；化纖行業(yè)和家用紡織品行業(yè)工業(yè)增加值同比分別增長(zhǎng)2.2%和1.1%，實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。

內(nèi)需銷售持續(xù)改善，出口實(shí)現(xiàn)超預(yù)期增長(zhǎng)

國(guó)內(nèi)疫情爆發(fā)初期，關(guān)閉實(shí)體商業(yè)、居家隔離、減少社交活動(dòng)等防疫措施使得紡織服裝類商品內(nèi)需消費(fèi)在一季度出現(xiàn)大幅下滑。二季度以來，隨著經(jīng)濟(jì)生活有序恢復(fù)，居民消費(fèi)活動(dòng)日漸活躍，在國(guó)家各項(xiàng)促進(jìn)消費(fèi)政策的良好支持下，紡織行業(yè)內(nèi)需市場(chǎng)銷售逐季改善。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品零售額同比減少6.6%，降幅較前三季度收窄5.8個(gè)百分點(diǎn)；網(wǎng)絡(luò)零售規(guī)模恢復(fù)更為迅速，到7月底全國(guó)網(wǎng)上穿類商品零售規(guī)模已超過上年同期水平，全年同比增長(zhǎng)5.8%，增速較前三季度加快2.5個(gè)百分點(diǎn)。

在防疫物資采購(gòu)需求帶動(dòng)下，紡織行業(yè)出口規(guī)模創(chuàng)2015年以來新高。海關(guān)快報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)紡織品服裝出口總額為2912.2億美元，同比增長(zhǎng)9.6%，增速高于上年11.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，紡織品出口金額為1538.4億美元，同比大幅增長(zhǎng)29.2%，占全行業(yè)出口總額的比重由上年的44.3%大幅提升至58.2%；服裝出口形勢(shì)上半年較為嚴(yán)峻，但下半年隨著海外經(jīng)濟(jì)重啟，我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)體系的完善性和供應(yīng)鏈的運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定性優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，服裝出口逐步好轉(zhuǎn)，到年底出口額同比降幅已收窄至6.4%，自8月起單月出口額均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

企業(yè)效益持續(xù)修復(fù)，運(yùn)行壓力仍然突出

伴隨著內(nèi)外市場(chǎng)需求逐步回暖，以及國(guó)家大規(guī)模減稅降費(fèi)等助企紓困政策措施顯效，紡織企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益在經(jīng)歷年初大幅下滑后，呈現(xiàn)穩(wěn)步修復(fù)、逐季改善態(tài)勢(shì)。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年全國(guó)規(guī)模以上紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45190.6億元，同比減少8.8%，降幅較前三季度和1—2月分別收窄3.3和20.7個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2064.7億元，同比減少6.4%，降幅較前三季度和1—2月分別收窄5.7和46.9個(gè)百分點(diǎn)。規(guī)模以上紡織企業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為4.6%，較年初2.2%的水平大幅改善，并超過2019年0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，產(chǎn)業(yè)用和家用紡織品行業(yè)盈利能力表現(xiàn)突出，利潤(rùn)總額同比分別增長(zhǎng)203.2%和14.7%，營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率分別為11.4%和5.6%，居于產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)前列。

隨著效益修復(fù)，紡織企業(yè)運(yùn)行質(zhì)量較年初也有所改善，但經(jīng)營(yíng)壓力仍然較大。2020年，規(guī)模以上紡織企業(yè)虧損面為22.7%，虧損企業(yè)虧損額同比增長(zhǎng)26.8%，較2月末分別下調(diào)13.6和2.7個(gè)百分點(diǎn)；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率分別為1.1次/年和13.2次/年，同比分別放緩11.6%和10.9%；三費(fèi)比例為7%，較上年提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。

不確定因素仍待化解，開啟高質(zhì)量發(fā)展新征程

2020年，紡織行業(yè)有力克服了新冠疫情帶來的重大沖擊，主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)實(shí)現(xiàn)回升向好，充分體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)體系完整、供給能力穩(wěn)定的優(yōu)勢(shì)，對(duì)于支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、保障國(guó)際紡織供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)揮了重要作用。

2021年，紡織行業(yè)面臨的發(fā)展形勢(shì)仍將錯(cuò)綜復(fù)雜。一方面，全球疫情尚未徹底緩解，外需持續(xù)低迷、貿(mào)易環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)上升等因素仍然存在，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性造成的不利影響尚待消除，紡織行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上仍面臨較大發(fā)展壓力。另一方面，紡織行業(yè)身處深度調(diào)整轉(zhuǎn)型階段，在應(yīng)對(duì)外部復(fù)雜形勢(shì)的同時(shí)，仍需化解綜合成本增加、環(huán)保任務(wù)艱巨、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等困難問題，保持平穩(wěn)運(yùn)行面臨諸多考驗(yàn)。但是，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)已于2020年率先實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)總量首次躍上百萬億元臺(tái)階，就業(yè)民生在疫情中得到有力保障，彰顯了強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)發(fā)展韌性。

在“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ髟鷮?shí)推進(jìn)的支撐下，立足構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主的“雙循環(huán)”新發(fā)展格局，強(qiáng)大多元的內(nèi)需市場(chǎng)將賦予紡織行業(yè)足量發(fā)展空間和豐富的創(chuàng)新源動(dòng)力，成為紡織行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇的核心引擎?？傮w上看，立足于強(qiáng)國(guó)目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)的良好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)之上，我國(guó)紡織行業(yè)在2021年仍然具備穩(wěn)健開啟“十四五”高質(zhì)量發(fā)展新征程的條件。

紡織行業(yè)將積極貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院的決策部署，立足新發(fā)展階段，構(gòu)建新發(fā)展格局，繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，多措并舉提升供給體系對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的適配性，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力，積極應(yīng)對(duì)、化解各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，努力保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)穩(wěn)步向好，確保“十四五”平穩(wěn)開局，為更好服務(wù)于“十四五”時(shí)期國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展新戰(zhàn)略要求做出應(yīng)有貢獻(xiàn)！