范九江，李 睿

(1.四川大學(xué)公共管理學(xué)院，成都 610064；2.四川大學(xué)災(zāi)后重建與管理學(xué)院，成都 610207)

1 研究背景

“一帶一路”是致力于推動(dòng)沿線國家之間開展多領(lǐng)域、深層次合作的系統(tǒng)工程和倡議[1]。新加坡作為“一帶一路”沿線的重要國家，2019 年被評為全球最具競爭力的經(jīng)濟(jì)體[2]。自1990 年中國新加坡（以下簡稱中新）建交、2008 年 《中新自由貿(mào)易協(xié)定》[3]簽訂之后，在“一帶一路”框架下，兩國在多領(lǐng)域、多層面展開了廣泛的合作[4,5]，已然成為重要的投資貿(mào)易合作伙伴[6,7]。2019 年10 月15 日中新又簽訂了升級 《自由貿(mào)易協(xié)定》 的議定書[8]，這必將推動(dòng)兩國的合作領(lǐng)域向更全面、緊密和深入的層次發(fā)展。

專利作為科技信息的重要承載形式，是反映各國具體技術(shù)領(lǐng)域?qū)嵙皖I(lǐng)先程度的重要依據(jù)。在全球大分工時(shí)代，技術(shù)全球化是經(jīng)濟(jì)全球化的核心和基礎(chǔ)，技術(shù)資源的流動(dòng)使得技術(shù)鏈在全球范圍內(nèi)延長[9]。因此，一國權(quán)利人開拓他國技術(shù)市場時(shí)往往需考慮將申請專利技術(shù)盡量嵌入他國技術(shù)鏈，以形成技術(shù)鏈相關(guān)技術(shù)環(huán)節(jié)的銜接或配套，為專利技術(shù)生存和實(shí)施創(chuàng)造有利環(huán)境。一國專利技術(shù)嵌入他國技術(shù)鏈可能有兩種方式：一是通過尋找并彌補(bǔ)他國技術(shù)鏈相關(guān)技術(shù)環(huán)節(jié)的缺失技術(shù)實(shí)現(xiàn)嵌入技術(shù)鏈的目的，通過這一方式形成的技術(shù)鏈銜接或配套關(guān)系往往蘊(yùn)含著技術(shù)合作的信號。二是利用優(yōu)勢技術(shù)壓縮他國現(xiàn)有技術(shù)的市場空間以擠占技術(shù)鏈位置。技術(shù)壟斷作為技術(shù)創(chuàng)新的主要?jiǎng)恿10]，為實(shí)現(xiàn)對他國技術(shù)市場搶占，一國權(quán)利人在開拓他國技術(shù)市場時(shí)也會選擇以具有比較優(yōu)勢的技術(shù)壓縮現(xiàn)有技術(shù)的生存空間，從而實(shí)現(xiàn)嵌入他國技術(shù)鏈的目的。這使得新進(jìn)入技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)必然存在重疊，使兩國在該技術(shù)領(lǐng)域中形成技術(shù)競爭關(guān)系。基于此，研究嘗試分析中國與新加坡在對方國家布局的專利信息，了解兩國在對方市場技術(shù)布局情況，探索兩國目前的競爭態(tài)勢及未來可能的技術(shù)合作領(lǐng)域，為兩國相關(guān)權(quán)利人開展技術(shù)合作提供參考。

2 研究方法與數(shù)據(jù)采集

2.1 研究方法及分析流程

對比分析與引用耦合分析方法在分析兩國專利技術(shù)發(fā)展的研究中應(yīng)用廣泛。鑒于此，研究嘗試綜合運(yùn)用這兩種方法，以期系統(tǒng)、全面地揭示中國與新加坡布局于對方市場的專利技術(shù)中蘊(yùn)含的兩國技術(shù)競爭關(guān)系與合作信號。

對比分析[11]是把客觀事物加以比較，以達(dá)到認(rèn)識事物的本質(zhì)和規(guī)律并作出正確的評價(jià)。對比分析法通常是將具有可比性的兩組數(shù)據(jù)從數(shù)量等維度進(jìn)行比較，以說明兩組數(shù)據(jù)的相似或差異。對比分析法在專利情報(bào)分析中應(yīng)用廣泛,常用于比較兩國或多國具體產(chǎn)業(yè)、技術(shù)領(lǐng)域或具體技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r，如中美移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)專利對比[12]、中外煙草專利對比[13]、中德風(fēng)電技術(shù)專利對比[14]、中美水污染控制治理行業(yè)技術(shù)對比[15]、中日美薄膜太陽能專利對比[16]、中美旋轉(zhuǎn)噴頭發(fā)明專利技術(shù)對比[17]等；也用于比較某國某一類型科研機(jī)構(gòu)、行業(yè)專利發(fā)展情況，如美國陸?？杖娷娛箩t(yī)學(xué)科研機(jī)構(gòu)專利對比[18]、中國燃料電池領(lǐng)域?qū)＠麑Ρ萚19]、中國高校許可專利與轉(zhuǎn)讓專利對比[20]等。通過對比分析，往往能夠揭示被比較對象在具體行業(yè)、技術(shù)領(lǐng)域中的發(fā)展現(xiàn)狀或競合態(tài)勢。

引用耦合是指引證文獻(xiàn)通過其參考文獻(xiàn)建立的耦合關(guān)系[21]。在文獻(xiàn)計(jì)量領(lǐng)域，引用耦合分析能反映同時(shí)引證的兩個(gè)或多個(gè)學(xué)科、期刊、著者之間等的耦合關(guān)系，具有廣泛的研究與應(yīng)用價(jià)值[22]。在專利范疇內(nèi)，引用耦合是指兩件或多件不同專利引用了同一件專利時(shí)，這兩件或多件不同專利之間就存在引用耦合關(guān)系。在相關(guān)研究中，引用耦合被用來判斷專利所屬的機(jī)構(gòu)、地區(qū)或國家之間的技術(shù)相似度[23]，并作為企業(yè)[24]或者機(jī)構(gòu)[25]聚類的方法之一，也作為某一領(lǐng)域新興技術(shù)識別的重要方法[26]。

基于此，研究嘗試將中國與新加坡在對方國家布局的專利信息進(jìn)行比較，探索兩國在總體上的競爭與合作態(tài)勢；在此基礎(chǔ)上，運(yùn)用引用耦合關(guān)系分析揭示兩國在具體技術(shù)中的競爭或合作態(tài)勢。分析流程如圖1 所示。

運(yùn)用對比分析方法，對中國新加坡在對方國家布局專利的申請時(shí)間維度進(jìn)行分析，探索兩國專利開拓對方技術(shù)市場的演進(jìn)過程；分析中新在對方國家布局專利的行業(yè)分布和IPC 技術(shù)分布，探索兩國在對方市場的技術(shù)布局特點(diǎn)，揭示兩國在整體上的技術(shù)競合態(tài)勢。運(yùn)用引用耦合分析，分析兩國專利的IPC 技術(shù)引用耦合關(guān)系，發(fā)現(xiàn)兩國在具體技術(shù)中的競合情況。通過以上分析，從整體到具體揭示兩國的技術(shù)競爭與合作態(tài)勢。

2.2 數(shù)據(jù)選取依據(jù)與來源

圖1 分析流程Fig.1 Analysis flowchart

發(fā)明專利是“對產(chǎn)品、方法或者其改進(jìn)所提出的新的技術(shù)方案”，從中國專利法對3 類專利的界定而言，發(fā)明專利反映的是一個(gè)機(jī)構(gòu)或國家技術(shù)創(chuàng)新的最主要的標(biāo)識。根據(jù)專利法規(guī)定，專利授權(quán)之后才能獲得保護(hù)，并且在有效狀態(tài)才能享有專利的所有權(quán)利，一旦保護(hù)失效，則專利權(quán)人依據(jù)專利法所賦予的專利權(quán)利也將不受法律保護(hù)。此外，依據(jù)專利法，研究認(rèn)為一國專利應(yīng)是指專利權(quán)人為該國國籍的個(gè)人或該國本土企業(yè)的專利，不包含非該國的外資企業(yè)或者外國企業(yè)的專利?；诖耍芯繉颖敬_定為中國與新加坡在對方國家獲得授權(quán)的有效發(fā)明專利。

研究的專利數(shù)據(jù)來源于“Patsnap 全球?qū)＠麛?shù)據(jù)庫”，數(shù)據(jù)采集時(shí)間為2019 年11 月10 日，以“（受理局=CN）AND（當(dāng)前申請（權(quán)利）人地址=SG）AND（優(yōu)先權(quán)國家=SG）AND（專利類型=授權(quán)發(fā)明）AND（當(dāng)前簡單法律狀態(tài)=有效）”為檢索式，采集新加坡在中國的有效發(fā)明專利。以“（受理局=SG）AND（當(dāng)前申請（權(quán)利）人地址=CN）AND（優(yōu)先權(quán)國家=CN）AND（專利類型=授權(quán)發(fā)明）AND（當(dāng)前簡單法律狀態(tài)=有效）”為檢索式，采集中國在新加坡的有效發(fā)明專利。通過對數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選，獲得新加坡在中國有效發(fā)明專利（下文略稱“新加坡在中國專利”）323 件，中國在新加坡有效發(fā)明專利（下文略稱“中國在新加坡專利”）1 004 件。

3 中國新加坡兩國相互布局專利對比分析

3.1 申請時(shí)間分布對比

已獲授權(quán)的專利數(shù)量在申請時(shí)間維度上的分布能夠反映一國專利進(jìn)入他國技術(shù)市場的發(fā)展過程。新加坡在中國專利局獲得授權(quán)的專利申請始于2000 年，而中國在新加坡專利局獲得授權(quán)的專利申請則始于1998年，較新加坡專利進(jìn)入中國技術(shù)市場的時(shí)間更早。從2000 年至2003 年，中國與新加坡進(jìn)入對方技術(shù)市場的專利數(shù)量相近，反映兩國在此階段開拓速度相當(dāng)；但從2004 年開始，中國進(jìn)入新加坡技術(shù)市場的專利數(shù)量與新加坡進(jìn)入中國技術(shù)市場的專利數(shù)量差距逐漸加大，反映中國開拓新加坡技術(shù)市場的速度遠(yuǎn)高于新加坡開拓中國技術(shù)市場的速度。究其原因，2002 年兩國領(lǐng)導(dǎo)人就加強(qiáng)在高科技、中國西部開發(fā)、中國企業(yè)“走出去”和人才交流等方面的合作達(dá)成共識，2003 年10 月中國科技部火炬中心駐新代表處成立，為中國專利進(jìn)入新加坡市場創(chuàng)造了更好的環(huán)境；2004 年，新加坡李顯龍總理執(zhí)政后，雙邊關(guān)系發(fā)展迅速，經(jīng)貿(mào)合作進(jìn)一步深化，一定程度上也有助于推動(dòng)中國專利在新加坡市場的開拓速度。2008 年之后，中國進(jìn)入新加坡技術(shù)市場的專利數(shù)量實(shí)現(xiàn)了跨臺階式的增長，這一定程度上得益于雙方自貿(mào)協(xié)定的簽訂（圖2）。

從2014 年開始，兩國布局于對方市場有效發(fā)明專利的申請數(shù)量呈現(xiàn)出逐年下降的現(xiàn)象。研究認(rèn)為專利審查周期較長是這一現(xiàn)象產(chǎn)生的主要原因，而專利審查周期的長短主要受以下因素影響：①專利申請可專利性論證的復(fù)雜程度是決定專利審查時(shí)長的關(guān)鍵因素。通常，論證復(fù)雜的專利申請審查時(shí)間遠(yuǎn)長于論證相對容易的專利申請。從采集的數(shù)據(jù)來看，中國與新加坡在對方布局專利申請至授權(quán)的平均時(shí)長在4 年左右，部分論證相對容易的專利申請?jiān)? 年內(nèi)便可獲得授權(quán)，而部分可專利性論證較復(fù)雜的專利申請至授權(quán)的時(shí)長會遠(yuǎn)高于4 年，甚至超過10 年。②各國潛在的保護(hù)性審查制度是影響外國專利申請?jiān)诒緡鴮彶闀r(shí)長的主要因素。在保護(hù)性審查制度下，外國專利在本國的審查時(shí)長會遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于本國專利，且獲得授權(quán)的難度更大[27]。③審查員增速與專利申請?jiān)鏊贌o法匹配的矛盾也是影響外國專利申請?jiān)诒緡鴮彶闀r(shí)長的重要因素。近年來，各國對科研技術(shù)的重視使得專利申請數(shù)量呈現(xiàn)爆炸式增長，而審查員數(shù)量卻無法與專利申請?jiān)鲩L保持同步，在本國優(yōu)先的保護(hù)性審查制度下，勢必導(dǎo)致大量外國的專利申請更難及時(shí)獲得審查。在上述因素的共同作用下，中國與新加坡在對方國家的專利申請的審查周期普遍較長（如新加坡在中國323 件有效發(fā)明專利中，有118 件專利即36.53%的專利從申請到授權(quán)的時(shí)長在5 年以上），使得2014 年以后獲授權(quán)的專利申請數(shù)量在圖中呈現(xiàn)出逐年下降的走勢。

3.2 國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分布對比

依據(jù)中國發(fā)布的對接專利與產(chǎn)業(yè)的 《國際專利分類與國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類參照關(guān)系表（2018）》[28]所規(guī)范的國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類號（GBC），中新兩國在對方國家已獲授權(quán)的發(fā)明專利行業(yè)分布呈現(xiàn)出較高的相似度。在Top10 行業(yè)中，中新兩國在對方國家的專利布局均聚焦于儀器設(shè)備制造業(yè)、軟件信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè)等行業(yè)。究其原因，加工業(yè)（主要包括制造業(yè)和建筑業(yè)）是新加坡三大經(jīng)濟(jì)支柱之一，據(jù)新加坡貿(mào)易工業(yè)部統(tǒng)計(jì)，制造業(yè)對新加坡GDP 貢獻(xiàn)穩(wěn)居所有行業(yè)中的第三位，2017—2018 年更是增速最快的行業(yè)。發(fā)達(dá)的制造業(yè)使得新加坡在電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備等為主的制造業(yè)中都有相對較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢。而中國作為世界公認(rèn)的“制造大國”，在制造業(yè)中有雄厚的技術(shù)基礎(chǔ)（表1）。

圖2 中國與新加坡相互布局專利申請時(shí)間分布Fig.2 Application time distribution of mutual patent layout in China and Singapore

但中新兩國打入對方行業(yè)市場的專利也存在一定的差異。中國在新加坡專利還重點(diǎn)布局于化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)，而新加坡在中國專利則還集中于非金屬礦物制品業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)，這實(shí)質(zhì)上與兩國行業(yè)發(fā)展趨勢相關(guān)。在技術(shù)全球化背景下，一國權(quán)利人在開拓他國技術(shù)市場時(shí)更傾向于將本國優(yōu)勢行業(yè)的優(yōu)勢技術(shù)大量輸出，以建立在他國技術(shù)市場中的技術(shù)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)對他國技術(shù)鏈相關(guān)技術(shù)環(huán)節(jié)的占領(lǐng)?；ば袠I(yè)一直是中國的重點(diǎn)行業(yè)，2017 年、2018 年中國石化集團(tuán)連續(xù)兩年位列“全球化工企業(yè)50 強(qiáng)”第3 位，截至2020 年1 月31 日，中國石化集團(tuán)在中國專利局獲得授權(quán)的發(fā)明專利23 357 件，遠(yuǎn)超國外化工企業(yè)在中國獲得授權(quán)的專利數(shù)；進(jìn)入21世紀(jì)以來，中國醫(yī)藥行業(yè)迅速發(fā)展，2019 年中國生物制藥、江蘇恒瑞醫(yī)藥首次進(jìn)入全球制藥50 強(qiáng)行列；其中，江蘇恒瑞醫(yī)藥專利數(shù)位居CHOFN 咨詢發(fā)布的2019—2020 年全球化學(xué)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)明專利排行榜第23位。而新加坡煉油業(yè)發(fā)達(dá)，在非金屬礦物制品業(yè)等行業(yè)有較強(qiáng)的技術(shù)基礎(chǔ)。從“技術(shù)通過嵌入技術(shù)鏈以獲得生存和實(shí)施環(huán)境”來看，中國在新加坡布局的化工行業(yè)專利技術(shù)與新加坡的煉油行業(yè)專利技術(shù)一定程度上可能存在技術(shù)鏈上的銜接或配套關(guān)系，反映兩國在石油化工行業(yè)中具有一定的技術(shù)合作空間（表2）。

3.3 IPC 技術(shù)領(lǐng)域?qū)Ρ?/h3>

國際專利分類號（IPC）是以功能為分類原則的國際通用的專利文獻(xiàn)分類號。在IPC 分類中，專利技術(shù)被劃分為部類、大類、小類、大組、小組等5 個(gè)層級，從部類至小組，層級越深，專利技術(shù)劃分越細(xì)，專利技術(shù)的功能越明確，在技術(shù)領(lǐng)域及技術(shù)鏈上的位置越清晰。專利IPC 分類是評價(jià)專利權(quán)人間技術(shù)接近程度的重要方法，IPC 分類相似層級越深，專利權(quán)人間的技術(shù)接近度越高[29,30]。IPC 分類也可以作為衡量專利權(quán)人或企業(yè)間競合態(tài)勢的重要依據(jù)[31,32]，通過對比分析中國與新加坡在對方國家布局專利的IPC 技術(shù)分布，在揭示兩國專利技術(shù)領(lǐng)域布局特征的同時(shí)，一定程度上能夠判別兩國在相關(guān)技術(shù)市場中整體的競爭與合作態(tài)勢。

中新布局于對方國家專利在IPC 部類分布上差異大于相似。中國在新加坡專利技術(shù)呈現(xiàn)出“三頭并進(jìn)”的局勢，而新加坡在中國專利技術(shù)則表現(xiàn)為“一超多強(qiáng)”的特點(diǎn)。中新在對方國家布局的專利雖然均以H部類技術(shù)為首要技術(shù)，但中國在新加坡專利除H 部類技術(shù)外，G 部類技術(shù)、C 部類技術(shù)也較多，且與H 部類技術(shù)數(shù)量接近，其他部類技術(shù)數(shù)量則呈現(xiàn)出斷崖式的下降。而新加坡G 部類技術(shù)數(shù)量雖同樣位居在中國專利技術(shù)數(shù)量的第二位，但遠(yuǎn)低于H 部類專利技術(shù)數(shù)量，其他部類技術(shù)則呈現(xiàn)出逐漸減少的趨勢（圖3）。

表1 中國在新加坡專利技術(shù)行業(yè)分布Top10 單位：件Table 1 Top 10 industries distribution of China's patented technologies in Singapore

中新布局在對方市場專利的IPC 技術(shù)領(lǐng)域分布高度重疊。兩國打入對方市場的專利均同時(shí)聚焦于G06F（電數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)處理）、H04L（數(shù)字信息的傳播）、H01L（半導(dǎo)體器件）、H04N（圖像通信）等技術(shù)領(lǐng)域。從專利進(jìn)入他國市場的方式來看，中新在這幾類技術(shù)專利上存在較高的重疊，反映兩國在這幾項(xiàng)技術(shù)中均具有一定的比較優(yōu)勢，這說明兩國在這4 個(gè)技術(shù)領(lǐng)域中存在較大的技術(shù)競爭關(guān)系。具體來看，中國G06F、H04L、H04N 等技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)量遠(yuǎn)高于新加坡布局在中國同技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)量，說明中國在這幾個(gè)技術(shù)領(lǐng)域較新加坡有較大的優(yōu)勢；而新加坡H01L 技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)量則略高于中國布局在新加坡同技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)量，說明新加坡在H01L 技術(shù)領(lǐng)域較中國存有優(yōu)勢。

但兩國布局在對方市場的專利聚焦的IPC 技術(shù)領(lǐng)域也存在一定的差異。中國在新加坡專利還大量分布在A61K、C07C、C07D、B01J、G10L、G06K 等技術(shù)領(lǐng)域，而新加坡在中國專利則還集中于G01N、H04W、A61B、H04R、B63B、A01G 等技術(shù)領(lǐng)域。從專利進(jìn)入他國市場的方式來看，中新的這些專利在進(jìn)入對方市場時(shí)應(yīng)是通過彌補(bǔ)對方技術(shù)鏈相關(guān)技術(shù)環(huán)節(jié)的缺失技術(shù)，從而在對方技術(shù)市場獲得立足之地。說明中新的這些專利產(chǎn)品在對方市場相關(guān)技術(shù)鏈中存在技術(shù)的銜接或配套，為兩國的技術(shù)合作創(chuàng)造了一定的空間（表3）。

4 新加坡在中國專利與中國專利技術(shù)引用耦合分析

表3 中國與新加坡相互布局專利IPC 技術(shù)領(lǐng)域Top10 單位：件Table 3 Top 10 IPC technology areas of mutual patent layout in China and Singapore

在專利范疇內(nèi)，引用耦合是指兩件或多件專利同時(shí)引用了同一件專利，則這兩件或多件專利間即存在引用耦合關(guān)系，如A 專利、B 專利同時(shí)引用了C 專利，則A、B 兩件專利間的關(guān)系即為引用耦合關(guān)系?；诖?，研究對新加坡布局在中國的323 件專利的引用專利進(jìn)行了追溯，發(fā)現(xiàn)有95 件專利引用的專利同時(shí)被一件或若干件中國專利引用，使得95 件新加坡專利與5 257 件中國專利存在引用耦合關(guān)系。

世界知識產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）為便于國家間進(jìn)行技術(shù)比較，發(fā)布了 《國際專利分類號（IPC）與技術(shù)領(lǐng)域?qū)φ毡怼?，以IPC 號大組作為具體技術(shù)劃分的依據(jù)。因此，研究以IPC 號大組代表具體技術(shù)類別，將所采集到的專利引用耦合關(guān)系轉(zhuǎn)化為對應(yīng)的技術(shù)引用耦合關(guān)系。具體邏輯過程如圖4 所示。

95 件新加坡專利涉及76 項(xiàng)IPC 技術(shù)，5 257 件中國專利涉及225 項(xiàng)IPC 技術(shù)，形成了76*225 的引用耦合關(guān)系矩陣，運(yùn)用Ucinet 軟件生成了引用耦合關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，如圖5 所示。其中，矩形代表中國專利所屬IPC技術(shù)，圓形代表新加坡專利所屬IPC 技術(shù)。

新加坡在中國專利與中國專利基于引用耦合關(guān)系形成的技術(shù)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)出較強(qiáng)的“多節(jié)點(diǎn)連接”態(tài)勢?？梢?，新加坡在中國專利與中國專利技術(shù)不以一對一的同技術(shù)引用耦合為主，而是呈現(xiàn)出多技術(shù)有跨越度的引用耦合為主，如中國的G01N21 等151 項(xiàng)技術(shù)與新加坡在中國的A61K31 等24 項(xiàng)技術(shù)通過技術(shù)引用耦合形成了一個(gè)175 個(gè)節(jié)點(diǎn)的引用耦合最大成分網(wǎng)絡(luò)。反映理論上中國與新加坡在具體技術(shù)中的關(guān)系應(yīng)呈現(xiàn)為競爭與合作并存（圖6）。

圖4 新加坡在中國專利與中國專利技術(shù)引用耦合關(guān)系采集過程Fig.4 CitationcouplingrelationacquisitionprocessofSingapore's patentedtechnologiesinChinaandChina'sequivalents

引用耦合網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建了新加坡專利與中國專利技術(shù)之間間接映射關(guān)系，技術(shù)的引用耦合強(qiáng)度越大，則耦合技術(shù)間的內(nèi)容聯(lián)系越密切[33]，聯(lián)系越密切的耦合專利技術(shù)間呈現(xiàn)的技術(shù)競爭或合作傾向更加強(qiáng)烈。通過分析新加坡與中國高耦合強(qiáng)度的專利技術(shù)，更能發(fā)現(xiàn)中國與新加坡的技術(shù)競爭關(guān)系或合作機(jī)會。

統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，新加坡在中國專利中有2 項(xiàng)技術(shù)專利與中國專利引用耦合數(shù)量在100 件以上。其中，新加坡的A61K31 技術(shù)專利與中國4 647 件專利產(chǎn)生了引用耦合，且與中國13 項(xiàng)技術(shù)耦合專利數(shù)達(dá)到20 件以上；新加坡的H01L23 技術(shù)專利與中國149 件專利產(chǎn)生了引用耦合，與中國2 項(xiàng)技術(shù)耦合專利數(shù)達(dá)到20 件以上（表4）。

圖5 新加坡在中國專利與中國專利技術(shù)引用耦合關(guān)系分布Fig.5 Citation coupling relation distribution of Singapore's patented technologies in China and China's equivalents

專利IPC 分類號的差異程度能夠作為計(jì)量專利技術(shù)接近程度的重要依據(jù)，通過度量專利權(quán)人間專利技術(shù)接近程度，能夠發(fā)現(xiàn)專利權(quán)人間的競爭或合作態(tài)勢。專利技術(shù)高度相似，則專利權(quán)人間的技術(shù)競爭關(guān)系越顯著。在高耦合強(qiáng)度的關(guān)系中，耦合專利技術(shù)間若存在差異，在專利技術(shù)內(nèi)容本身密切相關(guān)的前提下，若不屬于技術(shù)競爭關(guān)系，則就是技術(shù)銜接與配套的關(guān)系，這種關(guān)系一定程度上釋放著技術(shù)合作的信號。

圖6 新加坡在中國專利與中國專利技術(shù)引用耦合關(guān)系最大成分網(wǎng)Fig.6 Citation coupling relation maximum component network of Singapore's patented technologies in China and China's equivalents

從主要耦合技術(shù)來看，中國A61K38、A61K39 兩項(xiàng)技術(shù)與耦合的新加坡A61K31 技術(shù)前5 位IPC 號一致，僅第6 位IPC 號不同，技術(shù)上高度相似；從技術(shù)內(nèi)容上看，中國的兩項(xiàng)技術(shù)與新加坡A61K31 技術(shù)存在顯著的交叉性，說明中國這兩項(xiàng)技術(shù)與新加坡該項(xiàng)技術(shù)存在一定強(qiáng)度的競爭關(guān)系；中國H01L23 技術(shù)與耦合的新加坡H01L23 技術(shù)前6 位IPC 號完全一致，反映在這一技術(shù)上中國與新加坡存在明顯的技術(shù)競爭。而中國A61P35、C07H21 等技術(shù)與耦合的新加坡A61K31 技術(shù)在IPC 分類上即表現(xiàn)出較大的差異，技術(shù)上存在一定的跨越度。從技術(shù)內(nèi)容來看，C07H21、C07K14、C07K16、C07K7 等中國專利技術(shù)產(chǎn)品可作為新加坡A61K31 專利技術(shù)產(chǎn)品的配制成分，C12Q1、C12N15、C12N5、C12N9、G01N33 等中國專利技術(shù)產(chǎn)品能夠?yàn)樾录悠翧61K31 專利技術(shù)產(chǎn)品的生產(chǎn)提供原料或方法支持，新加坡A61K31 專利技術(shù)產(chǎn)可能是中國的A61P35 專利技術(shù)產(chǎn)品實(shí)施的方法之一，可見中國C07H21 等多項(xiàng)技術(shù)與新加坡A61K31 技術(shù)具備開展技術(shù)合作的可行性。

5 研究結(jié)論

（1）中新兩國專利開拓對方技術(shù)市場的速度與兩國合作關(guān)系及本國行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。通過中新布局在對方國家專利的申請時(shí)間維度走向來看，申請數(shù)量變化的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)與兩國關(guān)系變化時(shí)間節(jié)點(diǎn)高度一致。反映兩國關(guān)系的變化，顯著影響兩國專利開拓對方市場的速度。可見，隨著兩國間合作關(guān)系向更深層次的發(fā)展，中國與新加坡專利權(quán)人開拓對方技術(shù)市場的速度勢必會同步增長。此外，專利申請是新興技術(shù)進(jìn)入市場、商業(yè)化可行的重要標(biāo)志[34]，一國專利權(quán)人在他國申請專利往往依托本國優(yōu)勢行業(yè)技術(shù)向外擴(kuò)張，從而進(jìn)入或占領(lǐng)他國技術(shù)市場。這使得一國專利權(quán)人在他國的多數(shù)專利申請往往與本國行業(yè)發(fā)展存在密切的相關(guān)性。

表4 新加坡在中國專利與中國專利引用耦合主要技術(shù)分布 單位：件Table 4 Main technologies'distribution of citation coupling of Singapore's patents in China and China's equivalents

（2）中新布局在對方市場有效發(fā)明專利的行業(yè)及IPC 技術(shù)分布高度重合，整體上呈現(xiàn)出較強(qiáng)的技術(shù)競爭，但中新在對方市場布局的專利技術(shù)仍顯現(xiàn)出一定的差異，使得兩國開展技術(shù)合作仍有較大空間。中新在制造業(yè)、軟件信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等行業(yè)，在數(shù)字通信、半導(dǎo)體等技術(shù)領(lǐng)域中高度重疊，顯露出顯著的技術(shù)競爭關(guān)系；且中國在G06F、H04L、H04N 等數(shù)據(jù)通信技術(shù)領(lǐng)域中具有較大競爭優(yōu)勢，而新加坡則在H01L 半導(dǎo)體技術(shù)領(lǐng)域中存在一定的競爭優(yōu)勢。但兩國在對方市場布局的專利技術(shù)選擇也呈現(xiàn)出較明顯的差異，為兩國開展技術(shù)合作提供了可能。如中國在新加坡布局的C07 等化工行業(yè)專利技術(shù)與新加坡的煉油行業(yè)專利技術(shù)在石油化工行業(yè)技術(shù)鏈中可通過技術(shù)環(huán)節(jié)的銜接或配套開展技術(shù)合作。新加坡在中國布局的H04W 等無線通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)可與中國的數(shù)字通信技術(shù)鏈的相關(guān)技術(shù)環(huán)節(jié)進(jìn)行銜接或者配套開展技術(shù)合作。

（3）引用耦合關(guān)系是共同關(guān)注行為的產(chǎn)物，同技術(shù)關(guān)注行為往往是技術(shù)競爭的結(jié)果，而跨技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)聚焦則可能是技術(shù)合作的信號。引用耦合可以反映耦合專利間的技術(shù)內(nèi)容聯(lián)系，耦合強(qiáng)度越高，耦合專利間的內(nèi)容聯(lián)系越緊密，呈現(xiàn)的技術(shù)競爭或合作傾向更加強(qiáng)烈。在高耦合強(qiáng)度的關(guān)系中，專利IPC 技術(shù)高度相似，則專利權(quán)人間存在技術(shù)競爭關(guān)系；反之，專利IPC 技術(shù)若存在差異，則可能蘊(yùn)含著技術(shù)鏈上的銜接或配套關(guān)系，一定程度上釋放著技術(shù)合作的信號。中國A61K38 和A61K39 兩項(xiàng)技術(shù)與耦合的新加坡A61K31 技術(shù)、中國H01L23 技術(shù)與耦合的新加坡H01L23 技術(shù)存在明顯的技術(shù)競爭，而中國C07H21、C07K14、C07K16、C07K7、C12Q1、C12N15、C12N5、C12N9、G01N33、A61P35 等多項(xiàng)技術(shù)與耦合的新加坡A61K31 技術(shù)則是未來兩國開展技術(shù)合作可能的方向。具體來看，中國的C07H21、C07K14 等多項(xiàng)技術(shù)與新加坡的A61K31 等項(xiàng)技術(shù)可依托兩國的H01L23 技術(shù)通過技術(shù)鏈上技術(shù)環(huán)節(jié)的銜接或配套，開展以計(jì)算機(jī)技術(shù)、半導(dǎo)體技術(shù)、有機(jī)化學(xué)技術(shù)、制藥技術(shù)等為基礎(chǔ)的技術(shù)合作，形成生物芯片與制藥產(chǎn)業(yè)集群。

6 不足與展望

由于受專利局信息公開和獲取渠道的影響，研究未對中國在新加坡布局專利與新加坡專利的引用耦合關(guān)系進(jìn)行探討，使得本文的研究在數(shù)據(jù)上有一定的局限性，在內(nèi)容上不夠完整。此外，僅對新加坡在中國專利與中國專利技術(shù)引用耦合強(qiáng)度較高的核心技術(shù)的進(jìn)行了分析與探討，研究結(jié)論只能一定程度上揭示中新技術(shù)之間的競爭與合作態(tài)勢。未來筆者將進(jìn)一步研究兩國專利信息，以期更加全面地展現(xiàn)兩國的競合關(guān)系。