周楊 郭凱原 張玉蘭

2019年，中國經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，發(fā)展水平邁上新臺階，發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升，GDP總量達到99.1萬億元，比上年增長6.1%。內(nèi)需持續(xù)擴大，社會消費品零售總額411649億元，比上年增長8.0%。

中國生活用紙市場在此大背景下繼續(xù)保持增長，但增速放緩，總規(guī)模比上年增長2.6%（2018年為5.6%），達到1198.9億元；其他指標包括產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷售量、消費量、人均消費量等均比上年增長；在市場競爭的推動下，行業(yè)落后產(chǎn)能繼續(xù)淘汰，落后產(chǎn)能占比進一步減少。表現(xiàn)在2019年已投產(chǎn)的項目和新宣布投資項目中，中小型企業(yè)的紙機新增和更新?lián)Q代項目數(shù)量持續(xù)大幅增加。

整個行業(yè)現(xiàn)階段產(chǎn)能過剩，市場競爭異常激烈，且2019年的新增產(chǎn)能中很多是于下半年或年底投產(chǎn)的，加之政府環(huán)保督查力度持續(xù)增強，對部分區(qū)域的階段性限產(chǎn)、停產(chǎn)等因素影響，使全行業(yè)的平均設備利用率呈延續(xù)下降趨勢。2018年四季度起，商品漿價格持續(xù)回落，2019年商品漿價格維持在較低水平，減少了企業(yè)生產(chǎn)成本，但產(chǎn)能過剩，市場競爭激烈仍使行業(yè)平均紙價回落，生產(chǎn)企業(yè)通過積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和創(chuàng)新產(chǎn)品，提升高附加值產(chǎn)品比例等措施，使成品紙價格下降幅度明顯小于原紙，雖行業(yè)產(chǎn)品平均出廠價格同比下降，但企業(yè)毛利率得到有效提升。雖然2019年新增現(xiàn)代化產(chǎn)能達到約165萬t，但這些新增產(chǎn)能主要集中在已有的企業(yè)，沒有新進入行業(yè)的大企業(yè)；另外仍有不少已宣布的投資項目延期。

1 市場規(guī)模

根據(jù)中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會（以下簡稱生活用紙委員會）的統(tǒng)計，2019年生活用紙總產(chǎn)能達到1445萬t，總生產(chǎn)量約1040.4萬t，行業(yè)設備平均利用率為72%；銷售量1035.4萬t，消費量約960.7萬t，一躍成為僅次于北美的全球第二大生活用紙消費市場，如按國家排序，2018年就已超過美國成為全球最大的生活用紙生產(chǎn)國和消費國；人均年消費量約6.9 kg，已明顯超過FASTMARKETS RISI統(tǒng)計的2019年全球人均5.3 kg的消費水平。國內(nèi)市場規(guī)模約1198.9億元，比2018年增長2.6%。全行業(yè)的平均零售價12480元/t。

2 行業(yè)優(yōu)化升級加速

近幾年來，隨著國家實施節(jié)能減排和強制淘汰落后產(chǎn)能政策，以及市場的競爭和調(diào)整，行業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰步伐加快，促使中國生活用紙行業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)能的比例持續(xù)提高。據(jù)生活用紙委員會統(tǒng)計，2019年，現(xiàn)代化產(chǎn)能總計為1411.2萬t，開機中的現(xiàn)代化產(chǎn)能約為1330.5萬t，占行業(yè)總產(chǎn)能的92.1%（2018年為90.6%）。2019年，以河北地區(qū)企業(yè)為代表的行業(yè)擴產(chǎn)升級持續(xù)進行，當?shù)仄髽I(yè)淘汰落后產(chǎn)能工作已基本結(jié)束；同時，新增現(xiàn)代化產(chǎn)能繼續(xù)集中投產(chǎn)，并正在進行全國新建生產(chǎn)基地的戰(zhàn)略布局。河北保定地區(qū)2019年投產(chǎn)產(chǎn)能63.3萬t，2020年計劃新增產(chǎn)能40.1萬t。另外，2019年在全國新增約165萬t的現(xiàn)代化產(chǎn)能中，以現(xiàn)有企業(yè)擴產(chǎn)項目為主，也進一步推動了行業(yè)的優(yōu)化升級。

引進先進衛(wèi)生紙生產(chǎn)線提高了生活用紙行業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)能占比，據(jù)生活用紙委員會統(tǒng)計，截至2019年年底；我國已投產(chǎn)的進口新月型成形器衛(wèi)生紙機累計達175臺，產(chǎn)能合計700.6萬t；真空圓網(wǎng)型衛(wèi)生紙機累計達101臺，產(chǎn)能合計143.6萬t/a； 斜網(wǎng)衛(wèi)生紙機1臺，產(chǎn)能1萬t/a，以上進口衛(wèi)生紙機產(chǎn)能總計為845.2萬t/a（2018年為820.2萬t/a），約占2019年生活用紙總產(chǎn)能的58.5%（2018年為62.6%）。

2019年，新項目投產(chǎn)的國產(chǎn)衛(wèi)生紙機中，全部為中高速的新月型或真空圓網(wǎng)型紙機，這也推動了行業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)能占比的提升。

隨著產(chǎn)品差異化需求的增加，單臺6萬t/a的大型紙機因改變品種的靈活性和成本消耗不具備優(yōu)勢，因此2019年內(nèi)未有6萬t/a紙機項目投產(chǎn)。截至2019年底，全國共已投產(chǎn)71臺，合計產(chǎn)能427萬t/a，約占行業(yè)總產(chǎn)能的近三成，預計未來6萬t/a紙機仍將以極少數(shù)的大企業(yè)投資為主。

3 進出口情況

3.1 進口

中國生活用紙是出口型行業(yè)，從2011年開始，進口量基本呈持續(xù)降低的趨勢，2017年和2018年進口量雖然出現(xiàn)回升，但總量較小，2018年進口量僅有5.04萬t。2019年，進口量又大幅下滑，全年只有3.17萬t，比2018年下降1.87萬t，呈現(xiàn)量減價升的趨勢，進口量和進口價格分別比2018年下降37.05%和增長14.60%。2019年進口量僅占國內(nèi)總銷售量的約0.3%，說明國產(chǎn)生活用紙已能充分滿足消費者的需求。

進口生活用紙中，仍然主要是原紙，占進口總量的70.59%，主要以吸水襯紙為主。

3.2 出口

2019年生活用紙出口量為77.91萬t，同比增長5.59%，出口量約占總銷售量的7.5%；出口金額為260156萬美元（按1：6.8985匯率，約合人民幣179.47億元），比上年上升26.07%，出口額占工廠銷售總額的18.1%。出口生活用紙中，仍然是以生活用紙成品為主，原紙只占24.98%，其中衛(wèi)生紙份額最大，占總出口量的34.97%。

數(shù)據(jù)顯示，出口產(chǎn)品平均價格比上年上升，而且出口產(chǎn)品平均價格高于進口產(chǎn)品平均價格，同時也高于國內(nèi)的平均出廠價。

近幾年來，美國一直是中國生活用紙出口量排名第一的國家，2018年出口到美國的生活用紙量占總出口量的21%。中美貿(mào)易戰(zhàn)以來，美國于2018年9月和2019年5月對從中國進口的生活用紙增加2次關稅，關稅稅率已達25%，使中國出口到美國的生活用紙量出現(xiàn)下滑，2019年出口到美國的生活用紙量比2018年減少了約33808 t，出口量排名降至第三；出口到美國的生活用紙量占總出口量比由2018年的21.05%下降到2019年的15.6%。

根據(jù)海關的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年按出口量排序，出口目的地國家和地區(qū)的總計前10位分別為日本、中國香港、美國、澳大利亞、馬來西亞、越南、英國、新加坡、中國澳門、新西蘭。出口到這前10位國家和地區(qū)的總量合計為59.42萬t，約占出口總量的76.3%，同比減少2.7個百分點。

4 過度投資導致現(xiàn)階段產(chǎn)能過剩

雖然2019年新增的產(chǎn)能主要集中在已有的企業(yè)，但中小企業(yè)的設備升級大部分是在原產(chǎn)能基礎上擴大產(chǎn)能；新進入者投資大、產(chǎn)能高，所以整個行業(yè)目前產(chǎn)能明顯過剩，因此，部分投資項目在原計劃基礎上延期，整個行業(yè)市場競爭激烈。

繼理文和泰盛之后，新進入生活用紙行業(yè)的大型企業(yè)包括：

2017年，宜賓紙業(yè)啟動生活用紙項目。該項目位于四川省宜賓市南溪區(qū)裴石輕工業(yè)園區(qū)，簽定了5臺意大利亞賽利新月型衛(wèi)生紙機，合計產(chǎn)能12.5萬t/a，已于2018年9—12月投產(chǎn)了3臺，2019年1月、3月投產(chǎn)了2臺。

2018年和2019年，生活用紙行業(yè)沒有新進入的國內(nèi)大型企業(yè)。但是，日本紙企開始加速對中國等海外市場的開發(fā)力度。位于南通市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的江蘇王子制紙有限公司年產(chǎn)36萬t生活用紙原紙擴建項目正在建設中。據(jù)該項目環(huán)評公示顯示，項目總投資24億元人民幣，分三期建設，建設周期60個月。其中一期建設2條6萬t/a生活用紙原紙生產(chǎn)線，并將現(xiàn)有47萬t/a制漿生產(chǎn)線配套擴容至70萬t/a，建設期為24個月；二期建設2條6萬t/a生活用紙原紙生產(chǎn)線，建設期為18個月；三期建設2條6萬t/a生活用紙原紙生產(chǎn)線，建設期為18個月。該項目一期工程已簽訂2臺安德里茨6萬t/a新月型衛(wèi)生紙機，計劃于2020年投產(chǎn)。

日本大王制紙也于2018年開始在中國市場試銷在日本衛(wèi)生卷紙銷量第一的生活用紙品牌愛璐兒（elleair），定位高端市場。隨著以中國為中心的高檔產(chǎn)品市場需求增長，2019年，日本大王制紙宣布將對日本國內(nèi)兩個生產(chǎn)廠投資200億日元，增加面巾紙、衛(wèi)生紙、廚房紙巾等生活用紙生產(chǎn)加工設備，以加強對中國等市場的出口業(yè)務，預計該擴產(chǎn)項目將于2021年9月投產(chǎn)運行。

2020年，福建省最大的包裝用紙生產(chǎn)企業(yè)——聯(lián)盛紙業(yè)宣布進入生活用紙領域，并于3月30日簽約390萬t/a的林漿紙一體化項目。該項目總投資約220億元，位于福建省漳州市漳浦縣赤湖鎮(zhèn)。項目分兩期建設，一期建設年產(chǎn)12萬t生活用紙、100萬t白卡紙、120萬t木漿生產(chǎn)線（配套堿回收工程），以及動力車間、環(huán)保設施、原料堆場、倉儲、碼頭、辦公生活區(qū)等配套設施，計劃投資130億元，建設期限2年。二期建設年產(chǎn)18萬t生活用紙、100萬t白卡紙（配套年產(chǎn)50萬t化機漿生產(chǎn)線）、40萬t文化紙生產(chǎn)線等其他配套設施，計劃投資90億元，建設期限3年。

項目延期：從統(tǒng)計的2020年計劃投產(chǎn)的項目中可以看出，有一些是本應在2019年及之前投產(chǎn)而由于各種原因推遲下來的。2020年即使按照銷售量同比增長10%左右，預計新增的市場容量（國內(nèi)外市場）約為100萬t，假設淘汰落后產(chǎn)能30萬t，則可消化約130萬t的新增產(chǎn)能，所以吸納2020年計劃新增的260多萬t產(chǎn)能還是太多。估計有些項目還會后延，或不能達產(chǎn)。

5 主要競爭者

據(jù)生活用紙委員會最新調(diào)查統(tǒng)計，中國生活用紙原紙生產(chǎn)企業(yè)由2013年的426家左右，迅速減少到2019年的220家左右。原紙企業(yè)大多數(shù)為年產(chǎn)5萬t以下的中小企業(yè)， 2019年，年產(chǎn)5萬t以上（含5萬t）的企業(yè)數(shù)量為66家。全國性的四大品牌是心相印、維達、清風、潔柔。

· 恒安集團是居中國第一位的生活用紙生產(chǎn)商，也是目前中國生活用紙行業(yè)產(chǎn)量最大的生產(chǎn)商。2019年在福建晉江基地增加1條2萬t/a擦手紙生產(chǎn)線，總產(chǎn)能達到148.2萬t/a。根據(jù)恒安國際年報，2019年恒安生活用紙業(yè)務（含濕巾）銷售額為114.9億元，比2018年上升約12.3%，生活用紙業(yè)務（含濕巾）占集團總銷售額的約51.1%（2018年為49.9%）。由于商品木漿價格于2019年上半年起回落，原料成本下降所帶來的效益在2019年下半年逐漸顯現(xiàn)，使毛利率顯著改善。生活用紙產(chǎn)品毛利率由2019年上半年約25.0%大幅改善至下半年約30.1%，年內(nèi)生活用紙業(yè)務（含濕巾）的毛利率回升至約27.7%（2018年為22.5%）。

恒安集團在芬蘭的120萬t漂白硫酸鹽針葉木漿（NBSKP）及其他生物質(zhì)制品項目，2019年12月19日被芬蘭最高行政法院（KHO）否決了該項目的環(huán)境許可證。該決定是基于擬建的制漿工廠會對其所在位置非常接近的卡拉維斯湖（Kallavesi）造成長遠不確定影響。該決定為最終決定，不得上訴。

· 維達是中國最早的生活用紙專業(yè)生產(chǎn)商之一，多年來保持平穩(wěn)發(fā)展的領先地位，目前是居第二位的生活用紙生產(chǎn)商。2019年，維達在湖北孝感工廠增加了2條3萬t/a的生產(chǎn)線，增加產(chǎn)能6萬t，并淘汰了1臺廣東新會工廠的產(chǎn)能3萬t/a的高能耗舊紙機，總產(chǎn)能增加到125萬t。

根據(jù)維達國際年報，2019年維達國際生活用紙業(yè)務（含濕巾）實現(xiàn)營業(yè)收入132.54億港元，同比增長9.4%，按固定匯率換算同比增長為13.3%，占集團總銷售額的82%（2018年為81%）；生活用紙業(yè)務（含濕巾）的毛利率及業(yè)績溢利率分別為31.4%及11.6%（2018年分別為27.6%和8.1%）。

· 金紅葉是APP在中國的生活用紙集團，是位居中國第三位的生活用紙生產(chǎn)商。2019年沒有新增產(chǎn)能，總產(chǎn)能還是166萬t，目前是中國生活用紙行業(yè)產(chǎn)能最大的生產(chǎn)商。

2019年3月，金紅葉湖北孝感基地三期年產(chǎn)12萬t生活用紙項目正式開工建設。該項目已簽訂2臺維美德6萬t/a新月型衛(wèi)生紙機，計劃于2020年投產(chǎn)。

· 中順潔柔目前是居第四位的生活用紙生產(chǎn)商，2019年，中順潔柔在湖北孝感的工廠新增了4條2.5萬t/a生產(chǎn)線，增加產(chǎn)能10萬t，總產(chǎn)能已經(jīng)增加到76萬t。

根據(jù)中順潔柔業(yè)績快報，2019年中順潔柔營業(yè)總收入（主要為生活用紙業(yè)務銷售額）達66.35億元，同比增長16.84%；凈利潤為6.07億元，同比上升49.12%。2019年公司業(yè)績上升的主要原因為：第一，進口商品木漿價格下跌，公司生產(chǎn)成本降低，有效提升產(chǎn)品毛利率，促進盈利增長；第二，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開發(fā)高端產(chǎn)品，提升產(chǎn)品毛利率；第三，公司加強內(nèi)部管理，提高經(jīng)營效率，降低經(jīng)營成本；第四，產(chǎn)能有效釋放，渠道建設進一步完善，銷售額增加。

· 位居第五名的是山東東順，2018年10月22日，東順集團成功赴港借殼上市。2019年產(chǎn)能40.8萬t，目前有2個原紙生產(chǎn)基地（山東東平、黑龍江肇東）。位于湖南湘西的第3個原紙生產(chǎn)基地原計劃于2019年投產(chǎn)首臺紙機，新增產(chǎn)能1.6萬t/a，延期到2020年；位于浙江的第4個原紙生產(chǎn)基地正在籌備建設中（規(guī)劃年產(chǎn)能15萬t）。

· 理文是2014年投產(chǎn)進入到生活用紙領域的大型企業(yè)，以自身原料（自制竹漿）、能源等成本優(yōu)勢，生產(chǎn)竹漿原紙（包括本色紙），以“產(chǎn)業(yè)鏈條集群發(fā)展”的思路，創(chuàng)造新的運營模式，即在重慶理文工業(yè)園區(qū)，理文負責配套廠房、水電氣及原紙供應，面向全國生活用紙加工企業(yè)招商，目前已有多家生活用紙加工企業(yè)和包材等配套企業(yè)簽約入駐，這種運營模式使得理文生活用紙產(chǎn)能迅速擴張。2019年理文在江西生產(chǎn)基地投產(chǎn)了6臺寶拓衛(wèi)生紙機，合計增加產(chǎn)能10萬t，到2019年底，理文集團生活用紙總產(chǎn)能達到96.5萬t。2019年6月，廣東理文高檔生活用紙（二期）項目正式開工。項目主要生產(chǎn)和銷售生活用紙原紙及成品、紙尿片、紙尿褲、濕巾等，投資規(guī)模達6億元，預計2021年完工。2019年9月21日，廣西崇左市人民政府與理文造紙有限公司正式簽署“廣西（崇左）年產(chǎn)100萬t漿紙（生活成品紙）電商智慧物流全產(chǎn)業(yè)鏈項目”協(xié)議，項目計劃總投資約110億元。

· 永豐余家品（昆山）有限公司是永豐余在中國大陸的生活用紙企業(yè)，目前總產(chǎn)能為17萬t，比2018年減少3萬t，原因是永豐余原位于江蘇昆山的原紙生產(chǎn)基地的紙機已停產(chǎn)待拆遷。目前，永豐余在大陸有3個原紙生產(chǎn)基地，分別在江蘇揚州、北京、廣東肇慶。

· 保定港興紙業(yè)（麗邦集團）是保定滿城地區(qū)代表性企業(yè)，2019年總產(chǎn)能達到了15萬t，紙機包括6臺日本川之江BF紙機、1臺川之江與維美德合作制造的新月型衛(wèi)生紙機，以及1臺于2019年12月投產(chǎn)的寶拓新月型紙機（產(chǎn)能2.5萬t/a）。港興是保定地區(qū)最早淘汰落后產(chǎn)能、更新?lián)Q代設備的企業(yè)。2018年8月開工建設的保定之外的第二個生產(chǎn)基地——麗邦集團湖北麗邦紙業(yè)有限公司，位于湖北省孝感市孝南區(qū)，目前正在加緊建設中，計劃2020年底前建成投產(chǎn)。

· 泰盛集團是2015年進入生活用紙領域的，公司通過收購、兼并和新建生產(chǎn)基地等方式，迅速擴張。目前已擁有重慶（收購維爾美）、貴州赤水（收購赤天化）、江西九江（新建）、四川樂山、湖北荊州5個生產(chǎn)基地，其中四川樂山的永豐紙業(yè)、湖北荊州的真誠紙業(yè)兩個生產(chǎn)基地是2019年收購的。2019年集團生活用紙總產(chǎn)能增加到51萬t。

2019年7月5日，南平市泰盛紙業(yè)有限公司漿紙項目進行了首次環(huán)評信息公示。根據(jù)公示的信息，泰盛將在福建省南平市建設年產(chǎn)45萬t漂白硫酸鹽竹漿生產(chǎn)線，配套20萬t/a高檔文化紙原紙生產(chǎn)線、19.42萬t/a高檔文化紙加工生產(chǎn)線、30萬t/a生活用紙原紙生產(chǎn)線、15萬t/a衛(wèi)生卷紙加工生產(chǎn)線、5萬t/a盒抽面巾紙加工生產(chǎn)線以及8.98萬t/a軟抽面巾紙加工生產(chǎn)線。2020年3月18日，該項目在福建南平工業(yè)園區(qū)正式開工。項目規(guī)劃用地約120hm2（1800畝），計劃總投資約65億元，預計年可消耗竹資源約180萬t。項目依托閩北豐富的竹資源優(yōu)勢，實現(xiàn)當?shù)刂褓Y源的高附加值開發(fā)利用與生態(tài)發(fā)展。

2019年12月17日，泰盛集團年產(chǎn)30萬t竹漿紙一體化項目在雅安簽約。這是泰盛集團收購永豐后，在四川投資建設的第二個生產(chǎn)基地。

6 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

根據(jù)生活用紙委員會對2019年企業(yè)樣本調(diào)查推算，國內(nèi)消費的生活用紙產(chǎn)品中，衛(wèi)生紙占主導地位，約占53.5%的市場份額，比2018年繼續(xù)下降。其他產(chǎn)品的具體市場份額見表6，總體趨勢是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷向發(fā)達國家和地區(qū)水平接近。

2019年中國衛(wèi)生紙所占份額比2018年下降0.8個百分點，已達到發(fā)達國家和地區(qū)水平，但是擦拭紙類產(chǎn)品（廚房紙巾和擦手紙）的消費量，特別是廚房紙巾的消費量仍然遠低于發(fā)達國家和地區(qū)水平。發(fā)達國家和地區(qū)由于使用習慣、產(chǎn)品分類標準以及公共場所配備生活用紙等情況的不同，衛(wèi)生紙的占比也有明顯區(qū)別。根據(jù)FASTMARKETS RISI數(shù)據(jù)，2018年北美、西歐和日本的生活用紙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（消費量）見表7、表8。從各生產(chǎn)商的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，一般領先企業(yè)的衛(wèi)生紙的份額低于平均水平；此外，由于竹漿紙生產(chǎn)企業(yè)多年來對竹漿產(chǎn)品特別是本色竹漿紙的有效宣傳，促進了四川竹漿紙產(chǎn)品不斷發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，目前竹漿紙產(chǎn)量中，軟抽紙、手帕紙等高附加值產(chǎn)品比例約占50%。而多數(shù)中小企業(yè)，或使用其他非木漿、廢紙漿的企業(yè)，衛(wèi)生紙的份額則高于平均水平，有些甚至達90%以上。

2019年面巾紙在生活用紙中的份額繼續(xù)提高，這是由于面巾紙產(chǎn)品進一步向三、四線城市和農(nóng)村市場普及，銷售量有較大的提高；由軟抽紙主導的面巾紙類產(chǎn)品逐步代替從前承載了過多使用功能的廁用衛(wèi)生紙，另外，軟抽紙也被消費者更多地用于居家擦拭，替代了部分擦拭紙，所以占比逐年提升；“隨身包”型小規(guī)格尺寸包裝面巾紙的出現(xiàn)，及公共場所衛(wèi)生紙和擦手紙的配給量增加，使手帕紙的消費量增長乏力，從2016年起占比逐年下降，2019年占比與2018年相比，減少0.6個百分點。此外，2019年公共場所衛(wèi)生間配備擦手紙的情況進一步普及，擦手紙占比提高；廚房紙巾市場在持續(xù)推廣中呈現(xiàn)積極向好態(tài)勢，2019年消費量有較為明顯的增長，大企業(yè)逐步擴大生產(chǎn)，并涌現(xiàn)出多家加工型企業(yè)推出的自有品牌及OEM產(chǎn)品。此外，2020年初以來，突發(fā)的新冠肺炎疫情也進一步推動了廚房紙巾的市場增長，預計2020年廚房紙巾的消費量將進一步提升。

另外，隨著NTT、QRT、TEX等國外新型衛(wèi)生紙機的推廣，這些型號的衛(wèi)生紙機生產(chǎn)的產(chǎn)品蓬松、柔軟、吸水性高，主要用于生產(chǎn)廚房紙巾、擦手紙、衛(wèi)生紙等產(chǎn)品，生產(chǎn)這些產(chǎn)品比起TAD衛(wèi)生紙機，其能耗和成本更低，具有更高的性價比，這也將會推動廚房紙巾消費量的增長。

7 原料結(jié)構(gòu)

2019年，生活用紙委員會對210多家衛(wèi)生紙原紙生產(chǎn)企業(yè)所使用的纖維原料種類進行了調(diào)查，產(chǎn)量覆蓋率95%以上，由調(diào)查結(jié)果推算出生活用紙行業(yè)使用纖維原料的結(jié)構(gòu)及與2018年的對比情況見表9。

生活用紙使用木漿原料的比例遠高于造紙行業(yè)平均水平（35%）。與2018年相比，2019年生活用紙使用木漿原料的比例繼續(xù)提高；2019年木漿價格大幅下降，給非木漿企業(yè)造成較大壓力。四川部分竹漿紙企業(yè)開工率下降，但在理文、泰盛等大企業(yè)的推動下，竹漿紙總體產(chǎn)量仍略有提升，市場份額維持上年水平；蔗渣漿、麥草漿的落后產(chǎn)能已逐步被淘汰，現(xiàn)有產(chǎn)品在市場推廣方面仍未有明顯改善，市場份額進一步萎縮。隨著新疆中泰興葦在2019年復產(chǎn)葦漿并開始生產(chǎn)葦漿生活用紙，使葦漿的用量有所提高，但仍屬于非常小的品類。

基于成本與環(huán)保的壓力，以及在《一次性生活用紙生產(chǎn)加工企業(yè)監(jiān)督整治規(guī)定》中明確規(guī)定，紙巾紙（包括面巾紙、餐巾紙、手帕紙等）不得使用回收纖維作為原料，所以脫墨廢紙漿在生活用紙生產(chǎn)中的使用量繼續(xù)下降。目前，國內(nèi)僅有包括廣東東莞達林紙業(yè)在內(nèi)的為數(shù)不多的生活用紙企業(yè)以廢紙脫墨漿為原料。2019年，使用食品包裝卡紙廢紙、印刷廠紙邊等為原料的非脫墨類廢紙漿量略有提升，使廢紙漿總體市場份額維持上年水平。而在美國、歐洲、日本等發(fā)達國家，有著成熟的廢紙分類回收和利用技術(shù)，能夠利用回收纖維原料生產(chǎn)高品質(zhì)的各種生活用紙產(chǎn)品，廢紙漿已成為經(jīng)濟、環(huán)保的生活用紙主要纖維原料之一。從長期發(fā)展的角度來看，我國生活用紙行業(yè)有待進一步優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)，特別是在廁用衛(wèi)生紙、擦手紙生產(chǎn)中，應加大回收纖維特別是非脫墨類回收纖維的使用比例，這有利于資源的循環(huán)利用和行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。因此需要國內(nèi)有條件的大型生活用紙企業(yè)引起重視，引領行業(yè)提高廢紙漿在衛(wèi)生紙、擦手紙原料中的使用比例。

8 技術(shù)進展

8.1 繼續(xù)引進先進衛(wèi)生紙機

隨著生活用紙新項目的設備引進和投產(chǎn)，中國生活用紙行業(yè)的技術(shù)裝備水平大大提高。新建大項目和部分企業(yè)新增產(chǎn)能引進高速寬幅衛(wèi)生紙機，技術(shù)起點與世界先進水平同步，生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。衛(wèi)生紙機單機最大年產(chǎn)能達到7萬t/a，最大車速達到2400 m/ min。采用的最新技術(shù)包括雙層流漿箱、靴式壓榨、鋼制烘缸、熱能回收系統(tǒng)、短程流送供漿系統(tǒng)、流漿箱噴射能量回收系統(tǒng)、新型陶瓷起皺刮刀、高效托輥雙刮刀系統(tǒng)、自動化和智能化控制系統(tǒng)等，2019年鋼制烘缸的應用進一步得到普及。

8.2 生產(chǎn)設備國產(chǎn)化

8.2.1 國產(chǎn)紙機技術(shù)進步明顯

2019年，寶拓、信和、輕良、凱信、炳智、恒瑞辰、華林、金順、維亞、天輕、同成、大正、歐克、維拓、昌達、信諾等國內(nèi)有關設備研究制造企業(yè)繼續(xù)加緊新月型、真空圓網(wǎng)型現(xiàn)代化中高速衛(wèi)生紙機的研發(fā)制造工作，提高設備制造水平，國產(chǎn)紙機在新項目中的占比持續(xù)高于進口紙機。高速衛(wèi)生紙機的流漿箱、鋼制揚克烘缸、壓榨輥等核心部件已實現(xiàn)國產(chǎn)化。

國產(chǎn)衛(wèi)生紙機同時在大幅寬、高車速兩個方面加速發(fā)展，不斷提升單機產(chǎn)能，已實現(xiàn)最大幅寬4200 mm，最高設計車速1600 m/min。2019年國產(chǎn)（含中外合作）衛(wèi)生紙機制造商合計在中國大陸投產(chǎn)中高速衛(wèi)生紙機76臺，合計產(chǎn)能143.7萬t/a，占大陸全年投產(chǎn)現(xiàn)代化總產(chǎn)能164.7萬t的87.25%。其中表現(xiàn)突出的包括寶拓26臺、信和9臺、輕良9臺、維亞9臺、炳智7臺等。

寶索集團依托旗下寶拓、寶索、寶進三家公司的一體化服務優(yōu)勢，提供一站式原紙生產(chǎn)、后加工、包裝生產(chǎn)線，提升了集團的市場競爭力，實現(xiàn)快速發(fā)展。2017年3月底，廣東寶拓科技股份公司（由佛山寶拓造紙設備有限公司、遼陽慧盛造紙機械有限公司、溧陽市江南烘缸制造有限公司共同出資組建）全資并購遼陽慧盛，遼陽慧盛（包括慧豐）將造紙機整機業(yè)務并入廣東寶拓，不再從事造紙機整機業(yè)務，并購后的寶索集團整合了寶拓造紙設備公司在真空圓網(wǎng)衛(wèi)生紙機和遼陽慧盛（慧豐）在新月型衛(wèi)生紙機上的技術(shù)和市場優(yōu)勢，進一步深入拓展國內(nèi)及全球中高速衛(wèi)生紙機市場，近幾年取得了良好的業(yè)績。

山東信和公司自2010年與歐盟的先進造紙機械制造商進行技術(shù)引進與合作以來，已經(jīng)研發(fā)制造出直徑3000～6000 mm的鋼制揚克烘缸。2018年，信和制造的鋼制揚克烘缸的工作車速已達1700 m/min。2019年，信和開展了衛(wèi)生紙機獨立式靴壓技術(shù)的研發(fā)試驗，并即將推向市場。目前，公司已完全具備流漿箱、鋼制揚克烘缸、壓榨輥、氣罩等新月型紙機核心部件的自主制造能力，并已開始制造全部國產(chǎn)化的幅寬5600 mm、車速1300 m/min的新月型衛(wèi)生紙機和幅寬5600 mm、車速800 m/min 的短長網(wǎng)型擦手紙機。

2019年，中高速衛(wèi)生紙機的鋼制烘缸制造及烘缸噴涂國產(chǎn)化進程加速，國內(nèi)專業(yè)配套企業(yè)取得了豐碩成果。

（1）江南烘缸公司鋼制揚克烘缸業(yè)績顯著

江南烘缸公司專業(yè)設計研發(fā)、制造用于生活用紙、特種紙、紙板行業(yè)的鋼制揚克烘缸、MG鋼制揚克烘缸、鋼制烘缸。截至2019年底，公司與PMP、維美德、亞賽利、川之江、APP、寶索集團、上海輕良、西安維亞、江蘇信諾、諸城大正、維達集團、玖龍集團、中順潔柔、太陽紙業(yè)、理文紙業(yè)、雨森紙業(yè)等多家知名衛(wèi)生紙機制造商及生活用紙、特種紙生產(chǎn)企業(yè)達成長期合作協(xié)議，已完成或簽約配套鋼制揚克烘缸350多臺/套。

2018—2019年初，江南烘缸成功向歐洲知名企業(yè)提供多臺大尺寸鋼制揚克烘缸，其中首臺國產(chǎn)18英尺鋼制揚克烘缸已投入使用；并簽約直接出口歐洲的大直徑鋼制揚克烘缸訂單。2019年7月，公司首臺22英尺（直徑6706 mm，幅寬5800 mm，質(zhì)量達190 t，可承受靴壓150 kN/m，屬亞洲首創(chuàng)）的MG鋼制揚克烘缸交付國內(nèi)客戶。

江南烘缸致力于高質(zhì)量發(fā)展路線，堅持創(chuàng)新升級，正在全力打造全球一流的“鋼制揚克烘缸、鋼制烘缸生產(chǎn)基地”。

（2）東莞神點科技已與多家紙機制造企業(yè)建立合作

東莞神點納米噴涂科技有限公司已經(jīng)與國內(nèi)多家紙機制造企業(yè)建立了合作關系，包括廣東寶拓、山東華林、山東信和、杭州大路、東莞美捷、西安維亞、綿陽同成、保定維拓等，并先后為廣東信達紙業(yè)、維達紙業(yè)、中順紙業(yè)、馬來西亞啟順紙業(yè)、宜賓紙業(yè)、兩面針紙業(yè)、鳳生紙業(yè)、禾豐紙業(yè)等企業(yè)的揚克烘缸進行表面噴涂、表面修復、表面研磨服務。迄今為止，已經(jīng)為國內(nèi)外客戶的100多臺套高速衛(wèi)生紙機的揚克烘缸提供缸面噴涂服務。

8.2.2 國產(chǎn)現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機出口增長

近年來，國產(chǎn)紙機的技術(shù)進步和優(yōu)良的性價比推動現(xiàn)代化紙機出口業(yè)務的發(fā)展，據(jù)生活用紙委員會統(tǒng)計，截至2020年1月，以寶拓、信和、凱信、輕良、華林、金順、炳智、大正、方源眾和等為代表的國內(nèi)知名紙機制造商出口海外的新月型及真空圓網(wǎng)型衛(wèi)生紙機共34臺，產(chǎn)能合計約62萬t/a，出口地區(qū)為亞洲、非洲、歐洲。

8.2.3 進口紙機供應商積極推動本土化進程并推廣最新技術(shù)

（1） 2019年，維美德面向漿、紙和板紙、生活用紙及能源的生產(chǎn)商推出了一種新型全方位數(shù)字驅(qū)動式工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方案——Valmet Industrial Internet（維美德工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)），該方案將先進的遠程監(jiān)控與預測技術(shù)、高級過程控制（APC）系統(tǒng)、動態(tài)過程模擬以及由維美德大數(shù)據(jù)運行中心提供的遠程服務融為一體，有助于客戶降低設備能耗，提高化學品利用率和環(huán)境效益，優(yōu)化漿紙質(zhì)量，強化工藝可靠性，保持最高產(chǎn)量，同時對設備進行有效管理，大幅提升客戶的效益。

2020年4月，維美德中國地區(qū)總部在上海正式設立。此次維美德集團對中國業(yè)務重新整合后，維美德（中國）有限公司作為業(yè)務模式集中調(diào)整后的載體，將充分發(fā)掘和運用中國巨大的市場潛力，并將更大程度的發(fā)揮地區(qū)總部的地理優(yōu)勢和人才聚集優(yōu)勢。

（2）2019年，安德里茨推出創(chuàng)新塑紋型紙機PrimeLine TEX， 該紙機幅寬為5.6 m或2.8 m，適用于生產(chǎn)高品質(zhì)的擦拭紙和個人衛(wèi)生用紙。此款衛(wèi)生紙機與普通干法起皺型紙機相比，可節(jié)省高達25%的纖維；與TAD紙機相比，可節(jié)省高達50%的能源。目前已在其衛(wèi)生紙技術(shù)創(chuàng)新與應用中心進行運行和測試。

2019年，安德里茨的鋼制烘缸再次打破世界紀錄，其應用于特種紙領域的鋼制揚克烘缸，直徑為24英尺（7.315米）、質(zhì)量為196 t，已從安德里茨在匈牙利的工廠運抵位于奧地利的客戶企業(yè)，并完成安裝，這是目前世界上最大的高精度單光紙焊接鋼制揚克烘缸。

（3）2019年12月1日，福伊特成功完成了對BTG的收購。此次強強聯(lián)合，將擴大福伊特在產(chǎn)品組合上的優(yōu)勢，有助于其提升在造紙行業(yè)的耗材、儀器、服務和軟件領域整線供應商的競爭力。

2019年12月20日，福伊特集團與拓斯克簽訂協(xié)議，福伊特收購拓斯克90%的股份。拓斯克公司首席執(zhí)行官Alessandro Mennucci將保留10%的股份。此次被福伊特收購以后，拓斯克將繼續(xù)提供其自身系列的產(chǎn)品和服務，并在其現(xiàn)有場所運營。此次收購須獲得所有監(jiān)管機構(gòu)批準并滿足交割條件，預計將在 2020 年上半年完成。

（4）拓斯克十分重視中國市場，并不斷拓展其業(yè)務范圍。截止到2019年，拓斯克在中國大陸市場已經(jīng)銷售了42臺新月型衛(wèi)生紙機。

2019年，拓斯克在全球累計銷售了超過220臺鋼制揚克烘缸，其中，在亞洲市場銷售的鋼制揚克烘缸超過110臺。2019年，拓斯克推出了拓斯克鋼制揚克烘缸的第三代設計。該產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)構(gòu)中的肋的高度、寬度和間距以及殼體的壁厚都達到了最佳的幾何形狀，從而在不影響安全性或使用壽命的情況下最大化了傳熱效率。拓斯克還研發(fā)推出Defender？新技術(shù)，通過對烘缸內(nèi)部表面處理，提高其抗腐蝕能力。

2019年，拓斯克以交鑰匙工程方式提供給Essity愛生雅集團最新的TADVISION？（TAD）熱風穿透干燥衛(wèi)生紙機。該TAD紙機為生產(chǎn)超高品質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)越能源效率而設計，配備了拓斯克鋼制揚克烘缸，這是該技術(shù)的一項成功創(chuàng)新，在能耗方面遠領先于同類紙機。

（5）PMP集團位于江蘇常州的艾博（常州）機械科技有限公司，是整個集團的“衛(wèi)生紙機卓越中心”。自2007年成立以來，培養(yǎng)了成熟的本土設計、生產(chǎn)、采購、銷售、服務團隊，始終順應國內(nèi)政策和市場需求，為客戶量身定制最具性價比的衛(wèi)生紙機解決方案。 PMP Intelli-Tissue？ EcoEc Premium 高端環(huán)保經(jīng)濟型衛(wèi)生紙機自2017年推出，已經(jīng)在亞洲市場收獲了35臺的整機訂單（其中中國市場31臺），用戶涵蓋國內(nèi)領先的造紙企業(yè)。目前已有多臺Premium衛(wèi)生紙機投入運行并通過驗收，在保證一流的紙品質(zhì)量的前提下，噸紙汽耗低至1.8t左右，電耗低至400 kWh以內(nèi)（流送+紙機主體+真空系統(tǒng)），證實了PMP Premium衛(wèi)生紙機節(jié)能環(huán)保與高品質(zhì)相結(jié)合的獨特優(yōu)勢。

隨著訂單的不斷增長，PMP集團國內(nèi)國外同步擴展人才隊伍，不僅在波蘭羅茲成立了全新的設計和應用中心，專注于衛(wèi)生紙機及其附屬系統(tǒng)的研發(fā)設計；而且中國的設計、項目團隊也引進了更多人才，并且成立了完全本土化的服務團隊，獨力完成新紙機的開機和后續(xù)服務。

2019年底，PMP又推出了Intelli-Tissue？ Ultra“超級衛(wèi)生紙機”系列，該解決方案結(jié)合了PMP雙層水力式流漿箱、靴式壓榨、蒸汽加熱氣罩、大直徑揚克烘缸等一系列的技術(shù)理念，為客戶獲得優(yōu)越的紙品質(zhì)量、超低的能耗提供了更多的可能。

（6）亞賽利在上海的工廠已實現(xiàn)衛(wèi)生紙機非關鍵部件的本土化生產(chǎn)。2019年，意大利亞賽利（A.CELLI）在佛山設立分公司——亞賽利（佛山）貿(mào)易有限公司，這是A.CELLI公司在上海設立分公司20年來，在中國設立的第二家分公司，將為全國尤其是華南地區(qū)客戶提供商業(yè)協(xié)助、售后服務、技術(shù)支持等服務。

此外，亞賽利高速復卷機處于國際領先水平。2019年底，金光集團向亞賽利訂購了3臺E-WIND？T200S型無軸衛(wèi)生紙復卷機，將安裝于金紅葉在中國湖北孝感的工廠。其中2臺復卷機配備4個退紙架，另一臺配備3個退紙架，原紙直徑3000 mm，幅寬5630 mm，設計車速1100 m/min；2018年9月—2019年3月，亞賽利在四川宜賓紙業(yè)共投產(chǎn)5臺新月型衛(wèi)生紙機，設計車速1600 m/min，幅寬2850 mm，采用100%竹漿原料。

（7）川之江在浙江嘉興的工廠于2013年起與維美德展開在中國市場新月型衛(wèi)生紙機技術(shù)方面的合作，負責Advantage DCT 40和60型衛(wèi)生紙機的制造、銷售及安裝。作為川之江供貨的一部分，維美德提供包括OptiFlo II TIS流漿箱、揚克烘缸以及真空壓輥在內(nèi)的關鍵部件。由川之江和維美德公司合作制造的首批2臺DCT60新月型衛(wèi)生紙機于2015年10月在山東東順集團正式投產(chǎn)。2020年，東順還計劃投產(chǎn)另外2臺同型紙機。2017年初，保定港興紙業(yè)引進1臺DCT60新月型衛(wèi)生紙機，該紙機于2017年11月投產(chǎn)。

8.3 國產(chǎn)加工和包裝設備升級 大規(guī)模替代進口

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年我國大陸地區(qū)16～59歲勞動年齡人口為89640萬人，比2018年減少了89萬人，延續(xù)了多年下降的趨勢，意味著用工人數(shù)減少和勞動力成本將繼續(xù)上升。因此企業(yè)對全自動化加工設備和包裝設備的需求增加，加強加工生產(chǎn)線智能化、遠程操控等方面的研發(fā)創(chuàng)新已成為國內(nèi)企業(yè)發(fā)展的大勢所趨。

2019年，國內(nèi)后加工設備企業(yè)加大研發(fā)力度，設備不斷升級，車速和效率以及設備運行穩(wěn)定性等大幅提高，設備的智能化成為技術(shù)發(fā)展的新趨勢，普遍滿足國內(nèi)市場需求并大規(guī)模替代進口。

· 2019年寶索公司采用物聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)云平臺服務，可以24 h遠程服務（遠程維修），平臺服務可以有效支撐生產(chǎn)計劃安排，隨時掌握產(chǎn)品的種類和數(shù)量；設備預警，提前預知設備亞健康；設備運行保障，降低故障率，保障生產(chǎn)的連續(xù)性、減少故障停機導致的生產(chǎn)損失。

寶索公司還推出了YD-PL450C有芯/無芯高速集成復卷生產(chǎn)線，該生產(chǎn)線采用無膠復合與定位壓花技術(shù)相結(jié)合，實現(xiàn)完全不需要膠水即可將3或4層紙黏合起來，手感松厚，同時具有環(huán)保、節(jié)能的特點，能有效降低成本。設備可以實現(xiàn)定位壓花，縱向打孔與橫向切紙的位置完美匹配花型，實現(xiàn)每節(jié)紙就是一個獨立完整的花型，美觀大方。

· 德昌譽推出450X-PRO全自動高速卷紙生產(chǎn)線。該生產(chǎn)線專門針對無芯扁卷產(chǎn)品的生產(chǎn)進行技術(shù)革新，與上一代機型相比有以下特點：生產(chǎn)速度達400 m/min（或40條/min），采用無膠封尾；產(chǎn)品最小直徑為45 mm；該生產(chǎn)線的起卷方式實現(xiàn)突破，起卷皺紋長度≤0.3～0.8 m，且紙卷切頭尾損耗≤15 mm；配備封尾角度定向器，保證卷紙進入中袋包裝，紙尾方向位于內(nèi)側(cè)，避免了封尾處松脫，使產(chǎn)品整體外觀更加美觀。

德昌譽還聯(lián)合中國聯(lián)通為客戶推出遠程維護系統(tǒng)，目前德昌譽新生產(chǎn)線均可安裝遠程維護模塊，售后團隊可通過物聯(lián)網(wǎng)了解到設備的運行情況，第一時間為客戶提供設備運行情況分析、設備維護、調(diào)整建議等服務。

· 2019年，歐克推出的高速軟抽紙自動生產(chǎn)線幅寬3600 mm，車速為200 m/min（或15條/min），通過不斷優(yōu)化，突破各項瓶頸，推出原紙自動接紙機構(gòu)、四通道大回旋分切，日產(chǎn)能突破50t。同時推出的設備還有高精度鋼對鋼壓花單元、自動接膜全伺服抽紙單包機、視覺質(zhì)量檢測系統(tǒng)及機外自動分紙七排折疊機等。

歐克推出的餐巾紙生產(chǎn)線，既可生產(chǎn)1/4折的餐巾紙，也可生產(chǎn)1/6折的手帕紙。生產(chǎn)線采用伺服傳動，計數(shù)控制精準，可生產(chǎn)20～50片的單包產(chǎn)品，也可根據(jù)客戶要求訂制。中包裝采用帶多層碼垛功能的預制袋中包機，可滿足線上線下不同銷售途徑多樣化的中包裝要求，同時可配套歐克自動裝箱機，整線操作簡單、靈活方便。

歐克江西工廠三期建設項目計劃將于2020年上半年投產(chǎn)，屆時可容納超過50條軟抽紙折疊生產(chǎn)線。

· 上海松川峰冠可提供從生活用紙單包到中包、大包、裝箱、碼垛等各環(huán)節(jié)設備及整線解決方案，并正在朝包裝設備在線自動檢測、物聯(lián)、遠程監(jiān)控及維修等智能化方向發(fā)展。特別是隨著電商的蓬勃興起，松川針對性地研發(fā)了適合電商渠道的軟抽紙、衛(wèi)生卷紙裝箱機等設備。并最新開發(fā)了使用“拷貝”紙包裝的衛(wèi)生紙單包機、升級版的高速軟抽全伺服單粒包裝機，以及棉柔巾、乳霜紙單包機等多款高端產(chǎn)品的包裝設備。

松川推出的ZB290全自動超薄抽取式乳霜面巾紙包裝機，設計車速達120包/min，采用具有松川自主知識產(chǎn)權(quán)的控制系統(tǒng)，整機具有扭力限制保護功能，對整機卡紙起到超扭保護作用。平置走膜設計，包裝膜運行平穩(wěn)，不抖動，打碼更清晰。包裝規(guī)格兼容性高，可實現(xiàn)超薄產(chǎn)品的包裝（成品最小寬度70 mm，最小高度20 mm），規(guī)格換型簡單方便，只需調(diào)節(jié)，無需更換設備模具。

· 毅創(chuàng)公司推出的自動分疊折疊機，采用全新的思路進行折疊設計，通過真空轉(zhuǎn)換實現(xiàn)分疊，雙通道交替出紙，折疊分疊的效率更高。同時，該自動分疊折疊機主要是對現(xiàn)有技術(shù)的整合，采用成熟的結(jié)構(gòu)和技術(shù)，設備穩(wěn)定性更好，維護更方便。

8.4 進口加工設備推動智能化發(fā)展

國外后加工設備供應商加大向中國市場推廣力度，在提升生產(chǎn)速度的同時，積極推動加工生產(chǎn)線的智能化發(fā)展。

· 2019年7月，意大利寶麗斯（Pulsar）上海公司成立，以推動Pulsar公司在生活用紙加工領域新技術(shù)、新設備在中國市場的應用，最新技術(shù)包括Quatis系列質(zhì)量檢測器、Reds System協(xié)調(diào)器、Polaris裝袋機以及PLS動態(tài)三維生產(chǎn)線模擬軟件及各種輸送系統(tǒng)等等，目前以設備組裝為主，并逐步提高設備本土化制造比例。

· 百利怡公司2019年在中國推出了全新的X-FIT全自動折疊機。X-FIT全自動折疊機是百利怡旗下MTC公司專門為中國和亞洲市場開發(fā)的產(chǎn)品，配備由MTC開發(fā)并使用多年的真空折疊技術(shù)，確保達到最高生產(chǎn)力和生產(chǎn)效率。得益于最新開發(fā)的先進電子及機械技術(shù)，X-FIT折疊機不僅能夠確保成品始終具有最佳品質(zhì)，并且能保證生產(chǎn)線產(chǎn)能、可靠性和效率最大化。同時，X-FIT全自動折疊機整體結(jié)構(gòu)緊湊，占地面積小，有效節(jié)省空間，降低成本。該機運行速度穩(wěn)定，車速達到150 m/min以上，可加工幅寬1.8～3.6 m的原紙，適用性廣。整體采用西門子電控系統(tǒng)，傳感控制高，安全性高。

百利怡公司通過配合使用智能軟件和智能控制器管理整條生產(chǎn)線運行，直接收集設備的生產(chǎn)數(shù)據(jù)，并以此為依據(jù)提前制定設備維護計劃，減少計劃之外的被動性維護，確保生產(chǎn)連續(xù)性，提升生產(chǎn)線在使用周期內(nèi)的效率。另外，百利怡ALL IN ONE整線操作系統(tǒng)能夠整合后加工生產(chǎn)線和包裝生產(chǎn)線進行管理監(jiān)控，保證生產(chǎn)線速度的平衡和最大化。

· Gambini推出AirMill預壓設備。這是一臺安裝在退紙架和壓花機之間的獨立預壓設備，可使普通的雙層平紋原紙經(jīng)AirMill的鋼輥與膠輥組合預壓復合后，呈現(xiàn)與TAD型紙機生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品類似的立體結(jié)構(gòu)和性能。

· TMC推出DNA-MAP數(shù)據(jù)收集和處理平臺，實現(xiàn)了通過電腦、平板或者智能手機實時監(jiān)控公司生產(chǎn)網(wǎng)絡下任何一臺設備的運行狀態(tài)和生產(chǎn)數(shù)據(jù)，為生產(chǎn)管理人員日常統(tǒng)計提供便利，并通過后臺的數(shù)據(jù)分析處理，向企業(yè)提供有效的改善方案和措施。

· 亞賽利的原紙自動打包輸送和自動倉儲系統(tǒng)均已達到高智能化水平。R-WAY？原紙自動打包輸送系統(tǒng)采用模塊化靈活設計，與上游生產(chǎn)線和工廠ERP管理系統(tǒng)整合，自動高效處理紙機生產(chǎn)下來的原紙紙卷；自動倉儲系統(tǒng)采用iREEL？數(shù)據(jù)傳輸分析，將自動打包好的原紙分配到立體倉庫的合適位置，并使用安裝電子標簽識別器的AGVS自動導向搬運車，將選定紙卷運送到指定位置，達到高效、準確的要求，大大提高了生產(chǎn)效率和安全性。

· Futura公司介紹了壓花水復合技術(shù)，用水替代膠對紙頁進行復合。產(chǎn)品更環(huán)保，具有可持續(xù)性，生產(chǎn)過程不使用膠，更加安全可靠，降低了設備的維護成本，具有經(jīng)濟效益。該技術(shù)可在原有設備的基礎上改造，整條生產(chǎn)線經(jīng)多次測試，技術(shù)成熟可靠。

8.5 綠色發(fā)展

2019年2月22日，中國造紙協(xié)會、中國造紙學會聯(lián)合發(fā)布了中國造紙行業(yè)第一部白皮書《中國造紙工業(yè)可持續(xù)發(fā)展白皮書》。第一次全面向社會展示了中國造紙工業(yè)在可持續(xù)發(fā)展方面做出的努力和成績。對于社會各界全面了解造紙工業(yè)發(fā)展情況、消除對造紙行業(yè)的一些誤解等方面具有重要意義。白皮書包括中國造紙工業(yè)概況、可持續(xù)發(fā)展——循環(huán)經(jīng)濟篇幅、可持續(xù)發(fā)展——原料篇、可持續(xù)發(fā)展——產(chǎn)品篇、可持續(xù)發(fā)展——生態(tài)環(huán)境篇、可持續(xù)發(fā)展——技術(shù)發(fā)展與人才培養(yǎng)篇、可持續(xù)發(fā)展——社會責任篇以及造紙工業(yè)可持續(xù)發(fā)展展望八個部分。

8.6 產(chǎn)品創(chuàng)新

生活用紙企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新和開發(fā)差異化產(chǎn)品，更加聚焦產(chǎn)品的功能性，關注消費者需求，主要表現(xiàn)在兩個方面。

8.6.1 開發(fā)特殊功能性及特色包裝產(chǎn)品

通過紙機、加工設備的特殊設計，及添加香精和乳霜等表面處理劑，使產(chǎn)品氣味清香或具有更好的護膚性等功能性及特色包裝的產(chǎn)品。

2019年，升級的乳霜紙、棉柔巾、易沖散型衛(wèi)生紙等突出使用功能性和具有個性化包裝的產(chǎn)品市場進一步增長。

（1）乳霜紙

2019年，弘安升級產(chǎn)品，推出創(chuàng)新乳霜紙新品——“可心柔CoRou V9潤+抑菌系列保濕紙”。該產(chǎn)品集健康環(huán)保、柔潤觸感、長效抑菌等優(yōu)點于一身，主要面向嬰童渠道銷售，以及京東、淘寶、拼多多等線上渠道以及微商渠道銷售。

此外，金紅葉、中順潔柔、東順、理文、港興、唯爾福、銀鴿、雅詩、宜賓紙業(yè)、亞青、埃肯等多家企業(yè)也推出了乳霜面巾紙、手帕紙新產(chǎn)品，均添加保濕成分，觸感濕潤、柔軟，適合嬰兒等敏感肌膚人群使用，主要面向母嬰、化妝品店等渠道銷售。

（2）棉柔巾

棉柔巾主要是以棉纖維、黏膠纖維為原料生產(chǎn)的水刺非織造布，屬于跨界產(chǎn)品，滿足市場需求。

維達推出頤和園潔面棉柔巾，產(chǎn)品以優(yōu)質(zhì)棉花為原料，干濕兩用，還可替代毛巾做洗面巾。

恒安推出“若顏初”品牌，為女性提供天然、柔軟、易用的肌膚護理產(chǎn)品，目前已經(jīng)上市的有棉柔巾、化妝棉、面膜、棉簽等4個系列9個單品。

金紅葉推出清風棉柔巾，產(chǎn)品采用100%純棉水刺非織造布生產(chǎn)，用于潔面、卸妝等，可干濕兩用。

雅詩紙業(yè)首創(chuàng)的竹柔巾，產(chǎn)品采用100%竹漿黏膠纖維生產(chǎn)，可干濕兩用，柔軟親膚，并具有吸水、吸油性好等優(yōu)點，可替代毛巾，也特別適合女士卸妝使用。同時，雅詩紙業(yè)還新推出竹漿黏膠纖維浴巾、壓縮毛巾等新產(chǎn)品。

此外，中順潔柔、港興、唯爾福、金博士等企業(yè)推出的棉柔巾產(chǎn)品也在進一步市場推廣中。

（3）易沖散型衛(wèi)生紙

護理佳推出“溶品”可溶解衛(wèi)生紙、小盤紙，東冠推出潔云4D溶+可廁沖衛(wèi)生紙等，沖入水中可迅速分散，不堵下水道，有助于改善衛(wèi)生間環(huán)境，引導消費者的使用習慣，取得了良好的銷售成績。

（4）祛菌紙巾

東冠開發(fā)推出“潔云健康”系列祛菌紙巾，使用日本ELETEN？安全祛菌技術(shù)及其納米微膠囊產(chǎn)品，在原紙生產(chǎn)環(huán)節(jié)加入納米膠囊，使紙巾產(chǎn)品具有類似濕巾的祛菌效果。東冠祛菌系列已推出軟抽面巾紙、手帕紙、廚房紙巾等多款產(chǎn)品。

（5）個性化包裝

恒安針對年輕消費者創(chuàng)新推出心相印“會唱歌的紙巾2.0”和“會告白的紙巾2.0”，可通過手機掃描產(chǎn)品包裝上的二維碼，收聽青春歌曲，生成專屬歌單，或收看告白故事視頻，生成專屬告白海報，成功提升了產(chǎn)品的趣味性和與消費者的溝通互動。

金紅葉推出清風“城市熱愛”系列生活用紙，每款產(chǎn)品包裝都突出一個中國城市的特色，向城市中奮斗的人們致敬。

維達推出與頤和園聯(lián)名款手帕紙、面巾紙、廚房紙巾系列產(chǎn)品，該產(chǎn)品外觀設計源自頤和園的美景、御膳典故等元素，順應當今消費者個性化消費需求。

中順潔柔推出了新包裝黑養(yǎng)生特別版Face手帕紙，并攜手故宮宮廷文化推出“清宮十二美人紙巾”。

四川青蘋果紙業(yè)推出國內(nèi)首創(chuàng)“藝術(shù)紙巾”軟抽紙，產(chǎn)品定位高端，中包袋采用特制包材，呈現(xiàn)出閃亮的立體效果。紙巾采用麥紋圖案的立體壓花，4層無膠復合，并率先在面巾紙中采用手帕紙四周壓花的方式，有效避免分層，且更加美觀，手感柔軟、舒適，一經(jīng)推出，深受市場青睞。

8.6.2 開發(fā)差異化的本色生活用紙產(chǎn)品

以健康環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的理念，開發(fā)差異化的本色生活用紙產(chǎn)品的企業(yè)也繼續(xù)不斷涌現(xiàn)，此類產(chǎn)品成為更多企業(yè)的“標配”產(chǎn)品，包括金紅葉、中順潔柔、東順、晨鳴、太陽等的木漿本色紙，恒安、理文、永豐余、東冠、銀鴿、泰盛、港興、唯爾福、環(huán)龍、宜賓紙業(yè)、鳳生、雅詩、韶能、護理佳、雨森、金博士、弘安等的竹漿本色紙，永豐余、開勝（雙燈）、中泰興葦?shù)鹊柠湶轁{、葦漿本色紙系列產(chǎn)品都在積極推廣。

但由于受到上游本色漿（主要為竹漿）的產(chǎn)量限制，本色紙產(chǎn)量增長依然有限，仍屬于小眾產(chǎn)品，據(jù)生活用紙委員會統(tǒng)計，2019年本色紙產(chǎn)量約占行業(yè)總產(chǎn)量的10%。

8.7 線上銷量繼續(xù)增長

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年，全國實物商品網(wǎng)上零售額85239億元，比上年增長19.5%，占社會消費品零售總額的20.7%，比上年提高2.3個百分點。快遞業(yè)務量635.2億件，快遞業(yè)務收入7498億元，同比增長24.2%。

由于生活用紙產(chǎn)品的特點，現(xiàn)代渠道、傳統(tǒng)渠道依然是目前行業(yè)主流的營銷模式，但隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，2019年企業(yè)針對網(wǎng)絡渠道的營銷創(chuàng)新加速，網(wǎng)絡渠道銷售份額穩(wěn)步增加。

· 2019年，維達電商渠道的銷售收入占總收入的29%，比2018年增加4個百分點，電商的收益取得超過30%的自然增長（按固定匯率的同比增長）。

· 2019年，恒安集團的電商銷售取得快速增長，集團主要業(yè)務衛(wèi)生巾、生活用紙及紙尿褲的電商銷售保持良好增長動力，集團在電商渠道的市場份額持續(xù)提升，電商渠道營業(yè)額（包括新零售銷售和微商銷售）超過44億元，較2018年上升超過50%。電商對恒安整體銷售額貢獻亦上升至19.8%（2018年為14.4%）。

8.8 生產(chǎn)企業(yè)注重研發(fā)和創(chuàng)新 加強與科研院所的合作

面對行業(yè)激烈的競爭，2019年生產(chǎn)企業(yè)通過與行業(yè)科研院所進一步加強技術(shù)研發(fā)合作，加速開發(fā)差異化產(chǎn)品，并在生產(chǎn)全流程中深度挖潛，降本增效。

· 維達紙業(yè)與中國制漿造紙研究院有限公司簽署技術(shù)服務包協(xié)議，雙方將在未來3年在先進技術(shù)研發(fā)、分析檢驗、標準和配套儀器研制、紙及紙制品質(zhì)量標準數(shù)據(jù)平臺構(gòu)建、技術(shù)人員培訓等方面，形成技術(shù)服務包模式的全方位、多角度合作。

· 中順也正在與中國制漿造紙研究院有限公司緊密合作，提高工藝技術(shù)，開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品，走差異化道路。

· 2020年1月17日，中國制漿造紙研究院有限公司與恒安集團簽署技術(shù)服務包合作意向書，造紙研究院將為恒安提供紙及紙制品質(zhì)量標準數(shù)據(jù)平臺構(gòu)建、先進技術(shù)研發(fā)、檢測設備、造紙化學品、技術(shù)人員培訓等多方位的技術(shù)服務。

· 環(huán)龍集團與芬蘭國家技術(shù)研究中心簽訂中芬合作“竹材生物質(zhì)精煉和竹材全價利用研發(fā)項目”，在竹材生物質(zhì)精煉、竹資源全價利用領域開展合作，推進竹子材料科研及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

9？產(chǎn)品標準

生活用紙產(chǎn)品的標準不斷完善，對推動生活用紙行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有重要的指導作用。

（1）2018年發(fā)布并在2019年開始實施的標準

· 《衛(wèi)生紙（含衛(wèi)生紙原紙》（GB/T20810—2018）（代替GB/T20810—2006），于2018年6月7日發(fā)布，2019年7月1日起實施。

與GB/T20810—2006相比，新修訂的標準主要技術(shù)變化包括：調(diào)整了產(chǎn)品分類；增加了灰分、可遷移性熒光物質(zhì)、重金屬含量、球形耐破度、可分散性、掉粉率指標及相關測試方法；調(diào)整了亮度、抗張指數(shù)、柔軟度、塵埃度、偏差指標要求；修改完善了定量、抗張指數(shù)、柔軟度、微生物、偏差測試方法。

· 《生活用紙和紙制品化學品及原料安全評價管理體系》（GB/T36420—2018）于2018年6月7日發(fā)布，2019年1月1日起實施。

（2）2019年發(fā)布的標準

· 《紙、紙板和紙制品 丙烯酰胺的測定》（GB/ T37859—2019）于2019年8月30日發(fā)布，2020年3月1日起實施。

· 《紙、紙板和紙制品 鄰苯二甲酸酯的測定》（GB/T37860—2019），2019年8月30日發(fā)布，2020年3月1日起實施。

（3）正在修訂的標準

· 《衛(wèi)生紙及其制品測試方法系列標準》

（4）正在起草的標準

· 《衛(wèi)生紙和擦手紙 回用纖維使用規(guī)范》

· 《本色漿》

· 《生活用紙 生產(chǎn)過程質(zhì)量安全狀態(tài)檢測與評價指南》

（5）計劃修訂的標準

· 《擦手紙》

· 《廚房紙巾》

10？市場展望

10.1 行業(yè)繼續(xù)增長 增速放緩

· 與Fastmarkets RISI統(tǒng)計的美國（26 kg以上）、西歐和日本（16 kg以上）等發(fā)達國家和地區(qū)的人均消費量相比，中國生活用紙人均消費量仍然較低。生活用紙具有剛性和持續(xù)需求的特征，經(jīng)濟增長和城市化進程加快、人口增長、產(chǎn)品品類結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化、落后產(chǎn)能加速淘汰等因素，都將推動行業(yè)繼續(xù)增長。

· 經(jīng)濟下行壓力影響、近幾年的快速增長形成的過剩產(chǎn)能以及整個行業(yè)產(chǎn)能基數(shù)加大，使得行業(yè)增速放緩；生活用紙行業(yè)已走過了高速增長時代，進入中高速增長，但增長速度仍會高于全球平均水平。中國仍將是全球生活用紙市場增長的最大驅(qū)動力，是全球增長量最高的地區(qū)。

10.2 競爭更加激烈，加速整合 向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型

· 從宣布的2020年及以后計劃投產(chǎn)的項目總產(chǎn)能看，新增產(chǎn)能依然大于新增市場容量，所以預測未來市場競爭會更加激烈，估計有些項目還會后延，或者不能達產(chǎn)；整個行業(yè)的平均開工率依然會較低；企業(yè)為爭取市場份額，會選擇低價促銷，從而有可能引發(fā)價格戰(zhàn)。

· 從宣布的2020年及以后計劃投產(chǎn)的項目企業(yè)看，紙企升級換代及擴產(chǎn)項目繼續(xù)增加，未來落后產(chǎn)能及不具備規(guī)模優(yōu)勢的中小型原紙生產(chǎn)企業(yè)的淘汰會加速，落后產(chǎn)能將會在近幾年內(nèi)淘汰完畢，原紙的生產(chǎn)集中度會進一步提升，行業(yè)結(jié)構(gòu)將繼續(xù)優(yōu)化，行業(yè)從高速增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。

· 隨著行業(yè)增速放緩，生活用紙生產(chǎn)商競爭加劇，價格戰(zhàn)壓力已波及到上游的設備供應商，尤其是資金實力相對較弱的部分國產(chǎn)設備供應商面臨被淘汰出局的風險。設備行業(yè)將重新洗牌和整合，企業(yè)間兼并重組、優(yōu)勢互補、合作共贏的發(fā)展趨勢明顯增強。

· 區(qū)域性抱團發(fā)展趨勢逐漸明顯，如河北、川渝等區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)通過龍頭帶動、兼并重組、資源共享等有效措施，實現(xiàn)集中化、規(guī)?；l(fā)展。

· 中國生活用紙行業(yè)主要原材料紙漿依靠進口程度高，企業(yè)仍面臨著漿價波動及匯率波動的成本壓力風險。非木漿紙企業(yè)受進口木漿價格波動的影響較大，現(xiàn)階段的經(jīng)營風險增大。

· 本色紙市場增長趨于平穩(wěn)，目前仍屬于差異化型產(chǎn)品，但與白色產(chǎn)品的價格差距正在逐漸縮小，未來仍將有新增產(chǎn)能釋放，本色紙競爭日趨激烈，將面臨價格戰(zhàn)風險。

10.3 新冠疫情的影響

2020年初以來，突發(fā)的新冠肺炎疫情對生活用紙行業(yè)來說，既是挑戰(zhàn)也是機遇。短期來看，影響了全國第一季度生活用紙總產(chǎn)量，提升了企業(yè)復工、人工、物流等成本，降低了餐巾紙、擦手紙等居家外市場需求。但長期來看，疫情使得全民的健康意識顯著增強，健康消費也將隨之提升。這有助于面巾紙、擦手紙、廚房紙巾等生活用紙產(chǎn)品消費量開啟新一輪的增長，也將進一步推動生活用紙產(chǎn)品線上銷售量占比的增加。

同時，恒安、維達、中順、東順、東冠、港興、銀鴿、泰盛、雨森、芳菲達等生活用紙生產(chǎn)商以及寶索、歐克等生活用紙加工設備制造商積極、迅速轉(zhuǎn)產(chǎn)口罩和口罩機，為抗擊疫情做出突出貢獻。這也推動企業(yè)進一步擴充產(chǎn)品線，強化供應鏈建設，迎來新的市場機遇。

而行業(yè)落后產(chǎn)能和部分抗風險能力差的中小企業(yè)將加速出局，強者愈強，行業(yè)集中度將進一步提升。

新冠肺炎疫情在全球蔓延，國際商品漿的生產(chǎn)供應、物流運輸有可能受到影響。

10.4 發(fā)展主題

隨著生產(chǎn)技術(shù)、設備的不斷成熟，行業(yè)面臨同質(zhì)化問題，企業(yè)應提升市場營銷能力特別是銷售渠道建設；加強品牌的培育；注重新產(chǎn)品開發(fā)特別是功能性設計；以新的生產(chǎn)和設備技術(shù)開發(fā)差異化擦拭產(chǎn)品。

加強內(nèi)部管理，實施精細化的生產(chǎn)、運營管理；另外通過能量回收、自動化、智能化等新技術(shù)、新設備的應用，達到設備的高效利用，降低單位產(chǎn)品能源和物料的消耗，以此來降低生產(chǎn)成本，推動企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，提升產(chǎn)品的市場競爭力，這是企業(yè)發(fā)展的核心和行業(yè)發(fā)展的主題。

10.5 規(guī)模和容量預測

基于比較保守的預測，到2020年，產(chǎn)能將在2019年1445萬t的基礎上新增130萬t，淘汰和停產(chǎn)產(chǎn)能50萬t，總產(chǎn)能達到1525萬t。按行業(yè)設備平均利用率72%計，2020年產(chǎn)量將達到1100萬t，銷售量1085萬t，凈出口量75萬t，消費量1010萬t（按同比增長約5%計），年人均消費量7.2 kg。