馬莉，楊寧

（中國石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司，北京 100029）

《巴黎協(xié)定》簽署后，全球氣候和環(huán)境治理打開了新篇章，天然氣作為碳排放和污染物排放低于煤炭和石油、價(jià)格又比可再生能源低的清潔低碳能源，在“十三五”時(shí)期迎來了黃金發(fā)展時(shí)代。中國天然氣消費(fèi)在一系列政策強(qiáng)勢推動之下，逐漸走上了主力能源道路，2020 年消費(fèi)量達(dá)到3 200 億m3，在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比達(dá)到8.5%?！笆奈濉笔侵袊~向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，也是提出2030“碳達(dá)峰”和2060“碳中和”目標(biāo)后能源行業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)折期。隨著國際天然氣市場形勢的變化、國內(nèi)生態(tài)文明建設(shè)的推進(jìn)及市場化改革的深入，“十四五”時(shí)期中國天然氣行業(yè)迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

1 世界天然氣市場分析

1.1 天然氣在能源轉(zhuǎn)型中的作用更加重要

2016－2019年，世界范圍內(nèi)從煤炭消費(fèi)到天然氣消費(fèi)的轉(zhuǎn)換，共減少二氧化碳排放4 億噸，相當(dāng)于這一時(shí)期內(nèi)總增量的25%。其中北美二氧化碳減排量占比45%，主要是因?yàn)榈蜌鈨r(jià)促進(jìn)了大規(guī)模煤電機(jī)組退役并增加燃?xì)鈾C(jī)組；亞太占比26%，主要是因?yàn)橹袊鵀楦纳瓶諝赓|(zhì)量大力推進(jìn)居民用戶和工商業(yè)用戶使用天然氣，以及印度提高天然氣在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重；歐洲占比17%，主要是因?yàn)闅W盟強(qiáng)勢推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，碳價(jià)格持續(xù)上漲，幫助煤電機(jī)組盡早退役。

2019 年開始，越來越多的國家提出“碳中和”目標(biāo)，全球能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程進(jìn)一步加快。雖然天然氣并非無碳且屬化石能源行業(yè)，但在低碳時(shí)代仍然大有可為。能源轉(zhuǎn)型加快，可以肯定煤炭退出進(jìn)程必將加快，在當(dāng)前全球能源結(jié)構(gòu)中，天然氣每替代一百分點(diǎn)的煤炭，可減少二氧化碳排放2 億噸。能源轉(zhuǎn)型加快，還可以肯定可再生能源發(fā)展必將加快，但是目前儲能尚未普遍商業(yè)化，需要天然氣發(fā)電以靈活優(yōu)勢發(fā)揮調(diào)峰作用。此外，電力不可能完全取代天然氣，如用作原料和部分居民生活用氣領(lǐng)域。

1.2 天然氣供需增速回調(diào)

根據(jù)Rystad估計(jì)，到2021年底全球發(fā)達(dá)國家疫苗接種率可以超過50%，到2022年底全球疫苗接種率接近100%。因此，估計(jì)為控制病毒傳播采取的限制措施短期內(nèi)還會持續(xù)，但限制范圍和程度將逐步減小。盡管新冠疫情尚未完全結(jié)束，但預(yù)計(jì)2021年全球經(jīng)濟(jì)將迎來恢復(fù)性反彈，同時(shí)疫情期間超低的天然氣價(jià)格加速了煤炭退出進(jìn)程，有助于天然氣需求恢復(fù)和擴(kuò)大?！笆奈濉睍r(shí)期，由于全球經(jīng)濟(jì)增長放緩、能效水平提高和可再生能源競爭等多重因素，預(yù)計(jì)全球天然氣需求量年均增長2.5%，低于“十三五”時(shí)期（2016－2019年）將近1百分點(diǎn)。全球天然氣產(chǎn)量與需求量同步增長，年均增長2.2%，市場從供應(yīng)過剩狀態(tài)逐漸向供需平衡狀態(tài)恢復(fù)。需求增長將主要來自亞太，對全球需求增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到29%，其次是中東和北美，貢獻(xiàn)率分別為26%和18%。產(chǎn)量增長將主要來自北美和中東，對全球產(chǎn)量增長的貢獻(xiàn)率均為36%左右，以美國、俄羅斯、卡塔爾為代表的國家將是主要的資源輸出地。

1.3 國際天然氣價(jià)格上行

2020 年受疫情影響，全球LNG 供應(yīng)過剩狀況加劇，主要市場價(jià)格急劇下跌，同時(shí)導(dǎo)致液化項(xiàng)目工期和新投資決定均有一定延遲。預(yù)計(jì)“十四五”期間隨著需求恢復(fù)和增長，全球天然氣價(jià)格進(jìn)入上升通道，但整體價(jià)格水平較為平穩(wěn)。

圖1 天然氣主要市場價(jià)格變化

2021年，隨著天然氣需求恢復(fù)，供應(yīng)嚴(yán)重過剩狀況有所緩解，主要市場天然氣價(jià)格回升。2022－2024年，由于2015－2018年全球天然氣液化項(xiàng)目最終投資決定（FID）少，LNG新增供應(yīng)量少，全球LNG市場將從過剩狀態(tài)過渡至緊平衡狀態(tài)，到2024年價(jià)格將升至本輪高點(diǎn)，亞洲現(xiàn)貨價(jià)格接近9美元/MMBtu。2025年及之后，隨著已完成FID和少量當(dāng)前計(jì)劃FID的天然氣液化項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，全球主要市場價(jià)格轉(zhuǎn)而下行。天然氣主要市場價(jià)格變化見圖1。

2 中國天然氣市場分析

2.1 天然氣消費(fèi)邁入中高速增長階段

該文采用對數(shù)平均迪氏分解法（Logarithmic Mean Divisia Index，LMDI）模型，對2000－2019年影響天然氣消費(fèi)量變化的GDP、能效強(qiáng)度、非化石能源替代和天然氣替代其他化石能源4 個(gè)因素進(jìn)行分解，結(jié)果如圖2所示。GDP的增加和替代煤炭石油對天然氣消費(fèi)產(chǎn)生正效應(yīng)，能效提高和非化石能源替代對天然氣消費(fèi)產(chǎn)生負(fù)效應(yīng)。

圖2 天然氣消費(fèi)的影響因素

據(jù)國內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)初步預(yù)測，“十四五”時(shí)期我國GDP增長率在5.2%～5.7%之間，根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，GDP 增加對天然氣消費(fèi)的貢獻(xiàn)率約為5%～6%。節(jié)能作為我國實(shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)最重要、最經(jīng)濟(jì)的手段，依然會持續(xù)扎實(shí)推進(jìn)，預(yù)計(jì)對天然氣消費(fèi)的貢獻(xiàn)率在-4%左右。2020－2021年秋冬季我國再次發(fā)生局部地區(qū)供氣緊張現(xiàn)象，平衡考慮天然氣供應(yīng)能力提升和供應(yīng)安全穩(wěn)定前提，“十四五”時(shí)期天然氣替代工作將平穩(wěn)推進(jìn)，預(yù)計(jì)對天然氣消費(fèi)的貢獻(xiàn)率在9%左右。“碳中和”將推動我國可再生能源進(jìn)入更快的發(fā)展軌道，預(yù)計(jì)對天然氣消費(fèi)的貢獻(xiàn)率在-3%左右，明顯高于以往時(shí)期。綜合判斷，預(yù)計(jì)到2025年我國天然氣需求量達(dá)到4 500億m3，比2020 年增加1 300 億m3，“十四五”時(shí)期年均增長7.1%，低于“十三五”時(shí)期3.5 百分點(diǎn)，邁入中高速增長階段。不同時(shí)期對天然氣消費(fèi)的影響因素分析見表1。

表1 天然氣消費(fèi)的影響因素分析

1）工業(yè)領(lǐng)域：天然氣承擔(dān)燃料清潔低碳轉(zhuǎn)換主力

目前我國工業(yè)終端煤炭比例大約為50%，而工業(yè)化水平較高的國家這一比例在10%以內(nèi)，“十四五”時(shí)期像造紙、陶瓷、玻璃等用煤量比較大的行業(yè)，以及食品飲料加工制造等毛利率較高的行業(yè)都有可能繼續(xù)推進(jìn)“煤改氣”，預(yù)計(jì)這部分將拉動工業(yè)用氣增長12百分點(diǎn)。雖然“十四五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)增長放緩，但經(jīng)濟(jì)發(fā)展有韌性，根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)這部分將拉動工業(yè)用氣增長4～5百分點(diǎn)。然而，工業(yè)升級帶來也將帶動電氣化水平進(jìn)一步提高，意味著有機(jī)會消納更多非化石能源，預(yù)計(jì)這部分將抑制工業(yè)用氣增長7 百分點(diǎn)。同時(shí)，預(yù)計(jì)節(jié)能將抑制工業(yè)用氣增長2 百分點(diǎn)。綜合判斷，新增用氣空間485億m3左右。

2）城市燃?xì)猓汗?yīng)網(wǎng)絡(luò)完善和城鎮(zhèn)化創(chuàng)造剛性新需求

當(dāng)前，廣東、河北、貴州、黑龍江等不少地區(qū)正在實(shí)施天然氣“縣縣通”或者“全面氣化”等類似計(jì)劃，加快省內(nèi)支干線建設(shè)，估計(jì)在“十四五”時(shí)期可惠及1.2億人，而城鎮(zhèn)化水平提高又進(jìn)一步支撐了實(shí)際用氣人口增加。另外，估計(jì)“十四五”時(shí)期新增集中供暖面積40 億m2，加上南北方分戶式供熱，都有相當(dāng)一部分使用天然氣。商業(yè)和公服與“十三五”時(shí)期相比變化不大，只是經(jīng)濟(jì)增長的正效應(yīng)會減弱，但是氣源落實(shí)將增加用戶“煤改氣”選擇。預(yù)計(jì)城市燃?xì)庑略鲇脷饪臻g285億～365億m3。

3）交通領(lǐng)域：LNG重卡或?qū)崿F(xiàn)保有量翻番

LNG重卡具備政策支持、電動化難度高、物流市場成長和使用成本低等相對優(yōu)勢，“十四五”有望井噴式發(fā)展，預(yù)計(jì)到2025年保有量將達(dá)到100萬～120 萬輛，按用氣量4 萬m3/年/輛，預(yù)計(jì)新增用氣空間160～250 m3。

4）發(fā)電領(lǐng)域：適度發(fā)展、優(yōu)先布局，與可再生能源融合發(fā)展

與國際經(jīng)驗(yàn)對比，我國天然氣發(fā)電在資源保障、燃料轉(zhuǎn)換經(jīng)濟(jì)性、電力市場化程度、環(huán)保政策約束、電氣協(xié)同發(fā)展以及政府推動六個(gè)方面，均有不足，難以支持天然氣發(fā)電大規(guī)模發(fā)展。但是“十四五”時(shí)期，我國也面臨更多可再生能源消納問題，預(yù)期風(fēng)電和光伏總裝機(jī)占比將從23%上升至35%，所以天然氣調(diào)峰需求有確定的上漲空間。我國可再生資源分布與電力需求存在較嚴(yán)重的地理錯(cuò)配現(xiàn)象，東部沿海高用電省份仍然需要發(fā)展清潔低碳的本地電源?！笆奈濉睍r(shí)期，預(yù)計(jì)我國天然氣發(fā)電將以發(fā)揮優(yōu)勢為前提，優(yōu)先布局在氣源有保障、電價(jià)承受力強(qiáng)、環(huán)保改善需求大、電力峰谷差大的地區(qū)，以調(diào)峰或分布式場景為主，預(yù)計(jì)新增用氣空間240億m3。

5）化工領(lǐng)域：由于政策調(diào)控，用氣保持低增長

從政策層面看，限制或禁止合成氨、氮肥、甲烷制小宗碳一和甲醇及甲醇下游等天然氣化工項(xiàng)目的改擴(kuò)建仍然是主旋律，僅有極少數(shù)地區(qū)對天然氣化工下游持鼓勵或支持態(tài)度。從行業(yè)層面看，“十四五”時(shí)期甲醇、尿素、氮肥、合成氨等要進(jìn)行去產(chǎn)能、控總量、降氣頭比例的調(diào)控，用氣量可能會下降，但在延伸下游、發(fā)展精細(xì)化工和高附加值材料方面還有一定的機(jī)會，預(yù)計(jì)新增用氣空間30億m3左右。

2.2 天然氣資源保障能力持續(xù)增強(qiáng)

2025 年加大油氣勘探開發(fā)力度“七年行動計(jì)劃”面臨收官，從已有投資節(jié)奏看，國內(nèi)天然氣儲量和產(chǎn)量都將再上一個(gè)臺階，預(yù)計(jì)國產(chǎn)氣量增長437億～2 325億m3，年均增長4.3%。

2025 年中俄東線將全線投產(chǎn)，進(jìn)口管道氣量快速提升，預(yù)計(jì)增長441 億～910 億m3，年均增長14.2%。更加靈活的LNG由于有大量的新建、擴(kuò)建的接收站支持，能進(jìn)一步發(fā)揮其靈活性，預(yù)計(jì)增長404億～1 320億m3，年均增長7.6%。

2.3 天然氣儲運(yùn)設(shè)施加快補(bǔ)短板

截至2019 年底我國已建成天然氣干線管道8.7萬公里，一次輸氣能力3 500 億m3，地下儲氣庫有效工作氣量102 億m3，基本形成了包括西氣東輸、北氣南下、南氣北上、海氣登陸和互聯(lián)互通的多層次保供格局。但是，與國際指標(biāo)相比，我國向建成現(xiàn)代化管網(wǎng)體系還有較長的路要走（見表2）。預(yù)計(jì)“十四五”時(shí)期，我國將以國家管網(wǎng)公司為主推進(jìn)天然氣干線管網(wǎng)建設(shè)，完善儲氣庫投資和運(yùn)營相關(guān)政策，到2025年天然氣干線管網(wǎng)密度和儲氣庫工作氣量占消費(fèi)比重將翻一番。同時(shí)各地方政府推進(jìn)供氣管線向縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級延伸，到2025年供氣管線密度將提升25%。

表2 天然氣基礎(chǔ)設(shè)施指標(biāo)

3 中國天然氣市場化改革影響

3.1 全面攻堅(jiān)市場化改革“最后一公里”

從行業(yè)發(fā)展一般規(guī)律看，一個(gè)行業(yè)從出現(xiàn)到完成市場化改革，通常要經(jīng)歷無管制、完全管制、放松價(jià)格管制、全產(chǎn)業(yè)鏈開放以及全面解除價(jià)格管制幾個(gè)階段。現(xiàn)階段，我國天然氣行業(yè)正在實(shí)踐“管住中間，放開兩頭”的市場化改革總思路，主要工作將圍繞促進(jìn)競爭和提高市場流動性展開，“十四五”時(shí)期將是全面攻堅(jiān)市場化改革的“最后一公里”。

3.2 以管網(wǎng)獨(dú)立撬動天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈改革

管網(wǎng)獨(dú)立一直被視作天然氣市場化改革的關(guān)鍵一環(huán)。雖然國家管網(wǎng)公司已經(jīng)完成了主要資產(chǎn)劃撥并正式運(yùn)行，但是其中涉及的一些關(guān)鍵性問題，比如管輸費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)、管容分配機(jī)制、準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等尚在研究之中，但可以肯定這些新運(yùn)行規(guī)則一定會撬動天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈改革。比如過去“誰使用誰投資”模式將轉(zhuǎn)變?yōu)椤伴_放投資、開放使用”，物理輸氣路徑將轉(zhuǎn)變?yōu)榭梢栽诟蠓秶鷥?nèi)調(diào)配的“虛擬”路徑，“捆綁式”合同也將拆分為購氣合同和管容交易合同，同時(shí)帶動地方天然氣市場化改革。未來，中國天然氣市場在“X＋1＋X”的新體系下將變得競爭更加激烈、高效和有序。

3.3 市場供應(yīng)格局變化大，以LNG 進(jìn)口為主

雖然國家管網(wǎng)公司成立利好上游主體多元化，但因上游技術(shù)門檻和資金門檻較高，短期內(nèi)格局難以變化?！笆奈濉睍r(shí)期，上游領(lǐng)域?qū)⒅饕?xì)化前期一些開放性政策，目的是推動這些政策落地落實(shí)。還可能通過調(diào)整財(cái)稅政策降低投資門檻，目的是實(shí)現(xiàn)礦業(yè)權(quán)在國有石油公司內(nèi)部、石油公司之間以及新參與主體之間流動，同時(shí)吸引社會資本進(jìn)入。另外，企業(yè)之間合資合作，甚至互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)都可能帶來新商業(yè)模式促進(jìn)增儲上產(chǎn)。

LNG進(jìn)口格局變化顯著。首先，目前在建和規(guī)劃的LNG 接收能力所有者多是地方國企和民營企業(yè)，預(yù)計(jì)到2025年其份額可提升至31%。其次，國家管網(wǎng)公司的接收站將嚴(yán)格開放剩余能力，為LNG貿(mào)易商、下游大用戶等提供LNG 進(jìn)口機(jī)會。再次，接收站反輸能力提高、干線管網(wǎng)開放以及“虛擬路徑”運(yùn)輸使進(jìn)口LNG資源可深入內(nèi)陸市場。最后關(guān)鍵的是，“十四五”時(shí)期國際天然氣市場整體寬松，LNG價(jià)格較以往低，對市場主體比較有吸引力。

3.4 國內(nèi)燃?xì)馐袌稣弦呀?jīng)開始

2017 年，國家發(fā)改委相繼出臺《關(guān)于加強(qiáng)配氣價(jià)格監(jiān)管的指導(dǎo)意見》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)壟斷行業(yè)價(jià)格監(jiān)管的意見》等文件，要求加強(qiáng)配氣價(jià)格監(jiān)管，建立定價(jià)辦法、成本監(jiān)審辦法，降低偏高輸配價(jià)格。2019年，國家發(fā)改委等部門出臺《關(guān)于規(guī)范城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ贪惭b收費(fèi)的指導(dǎo)意見》，對規(guī)范城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ贪惭b行為、加強(qiáng)工程安裝收費(fèi)管理提出要求。同時(shí)，2017 年，國家發(fā)改委、國家能源局等13 部委出臺《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》，明確“建立用戶自主選擇資源和供氣路徑的機(jī)制”，從省級政府到地市層面多地相繼出臺了一系列實(shí)施辦法推動大用戶直供。在多重政策擠壓下，對燃?xì)馄髽I(yè)而言，毛利率水平較高的接駁費(fèi)收入占總收入的比重一降再降，企業(yè)經(jīng)營重心越來越向售氣方面偏移。國內(nèi)部分燃?xì)馄髽I(yè)接駁費(fèi)收入占總收入比重見表3。

表3 國內(nèi)部分燃?xì)馄髽I(yè)接駁費(fèi)收入占總收入比重 %

傳統(tǒng)石油公司干線管道資產(chǎn)剝離后對終端市場的重視程度達(dá)到了前所未有的高度，但是燃?xì)庑袠I(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，優(yōu)質(zhì)、空白的市場已十分稀少，未來更偏重存量市場競爭，疊加疫情沖擊，一些中小型燃?xì)馄髽I(yè)甚至出現(xiàn)虧損現(xiàn)象。所以，未來穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)的氣源供給對燃?xì)馄髽I(yè)的重要性只會愈發(fā)突出。

在政策和市場的雙重?cái)D壓之下，國內(nèi)燃?xì)馐袌稣弦呀?jīng)開始，2020 年燃?xì)馄髽I(yè)收購案例超過80宗，還有一些合資合作案例。預(yù)計(jì)“十四五”燃?xì)馐袌鲞€將經(jīng)歷一段“動蕩”調(diào)整時(shí)期。

3.5 市場化定價(jià)范圍持續(xù)擴(kuò)大

2020年初，國家發(fā)改委出臺《中央定價(jià)目錄》，將天然氣門站價(jià)格移除，并提出具備競爭條件省份的門站價(jià)格由市場形成，標(biāo)志著天然氣價(jià)格改革朝著全面市場化邁出了一大步。但同時(shí)也規(guī)定部分國產(chǎn)陸上管道天然氣和2014年年底前投產(chǎn)的進(jìn)口管道天然氣門站價(jià)格，暫按現(xiàn)行價(jià)格機(jī)制管理，視天然氣市場化改革進(jìn)程適時(shí)放開由市場形成?！笆奈濉睍r(shí)期，隨著國家管網(wǎng)公司運(yùn)營“全國一張網(wǎng)”，不少地方天然氣市場競爭條件將明顯改善，有利于推動門站價(jià)格盡快放開。

沒有了管輸費(fèi)覆蓋，天然氣供需雙方將更加關(guān)注資源交易，而天然氣作為同質(zhì)化程度極高的產(chǎn)品，只能通過定價(jià)或服務(wù)差別化，如季節(jié)定價(jià)、可中斷定價(jià)等均可被用來滿足客戶多樣化需求，預(yù)計(jì)“十四五”時(shí)期天然氣市場的定價(jià)形式將更加豐富。

2017年起，天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格從過去“一線一價(jià)”的定價(jià)方式，改為基于“一企一率”原則的服務(wù)成本法，管道運(yùn)輸企業(yè)根據(jù)國家制定的本公司管道運(yùn)價(jià)率，以及天然氣入口和出口的運(yùn)輸距離，測算不同管道的具體運(yùn)價(jià)。國家管網(wǎng)公司對干線管網(wǎng)的統(tǒng)一規(guī)劃和運(yùn)營，為“兩部制”管輸費(fèi)模式的推行創(chuàng)造了有利條件。

考慮我國國情，居民用戶基于民生屬性難以承擔(dān)較高氣價(jià)，在價(jià)格改革中將逐漸區(qū)分定價(jià)機(jī)制和民生優(yōu)惠政策。一方面，對居民用戶中的真正困難家庭實(shí)施精準(zhǔn)補(bǔ)貼。另一方面，推動天然氣成本和服務(wù)成本分離，理順天然氣價(jià)格。

國家管網(wǎng)公司對干線管網(wǎng)的統(tǒng)一運(yùn)營，使交易信息透明程度得到大幅度提高，這對于建立市場參與者信心和引導(dǎo)市場預(yù)期具有重要作用。另外，管容交易逐步電子化將同時(shí)帶動資源交易電子化，而交易中心就是很好的平臺。預(yù)計(jì)“十四五”時(shí)期交易中心的影響力將明顯提高，市場化定價(jià)的天然氣交易比例增大。

4 結(jié)論

“十三五”時(shí)期天然氣作為能源清潔低碳轉(zhuǎn)型的現(xiàn)實(shí)依靠得到快速發(fā)展，雖然當(dāng)前“碳中和”國家或組織越來越多，可再生能源技術(shù)超預(yù)期突破，但天然氣將在能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮更重要作用?！笆奈濉睍r(shí)期預(yù)計(jì)全球天然氣市場逐步復(fù)蘇，中國天然氣消費(fèi)受經(jīng)濟(jì)增長放緩、能效提升、清潔替代趨穩(wěn)、非化石加快發(fā)展等影響邁入中高速增長階段，產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)更加完善，天然氣市場更具競爭性。