馬麗娜

（山東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司青島卷煙廠，山東 青島 266100）

一、引言

卷煙作為一種特殊的商品，在我國(guó)稅收收入中占有舉足輕重的地位。一直以來，我國(guó)都是卷煙生產(chǎn)與消費(fèi)大國(guó)。卷煙作為一種特殊的農(nóng)產(chǎn)品，一方面推進(jìn)了我國(guó)財(cái)政納稅等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，另一方面勢(shì)必要參與國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。目前國(guó)際卷煙市場(chǎng)主要由菲莫國(guó)際、英美煙草、日煙國(guó)際和帝國(guó)品牌四大跨國(guó)煙草公司占據(jù)，市場(chǎng)集中度高，形成了寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局。2020年中國(guó)卷煙出口額為257百萬美元，僅占世界卷煙總出口額的2.05%；同年世界卷煙出口額前三的國(guó)家分別為波蘭、德國(guó)、立陶宛，所占卷煙出口貿(mào)易市場(chǎng)份額分別是32%、10.94%、7.9%，合計(jì)在國(guó)際卷煙出口貿(mào)易中總份額為50.84%。由此可見，中國(guó)并不是卷煙出口貿(mào)易強(qiáng)國(guó)，與世界卷煙出口強(qiáng)國(guó)有較大差距，需進(jìn)一步提升卷煙的出口競(jìng)爭(zhēng)力。

如何提高煙草制品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力引發(fā)了學(xué)者們的廣泛關(guān)注和研究，總體來看，目前學(xué)術(shù)界主要集中在煙草業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力研究，而針對(duì)我國(guó)卷煙的研究較少。本文將在借鑒這些研究的基礎(chǔ)上，采用聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)和中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)中國(guó)卷煙出口競(jìng)爭(zhēng)力水平進(jìn)行國(guó)際市場(chǎng)占有率（MS）、顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)（RCA）和貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)（TC）指標(biāo)測(cè)算，定量分析影響出口競(jìng)爭(zhēng)力水平的因素，從而提出提升中國(guó)卷煙出口競(jìng)爭(zhēng)力的措施。特別指出是，本文中所有“中國(guó)”指除港澳臺(tái)之外的中國(guó)大陸。

二、中國(guó)卷煙出口貿(mào)易狀況

1.出口總體規(guī)模

國(guó)際上將煙草制品劃分為煙葉、雪茄煙、卷煙、其他煙草制品這四大類。近年來，我國(guó)卷煙出口呈緩慢增長(zhǎng)趨勢(shì)，卷煙出口額占我國(guó)煙草制品出口總額比例呈波動(dòng)上升趨勢(shì)。

從2000年開始到2016年，我國(guó)卷煙出口呈現(xiàn)波動(dòng)式上升趨勢(shì)。2017年隨著全球卷煙出口下滑，中國(guó)卷煙出口也降至低點(diǎn)，直到2018年才重新回升至721.04百萬美元。卷煙出口額占我國(guó)煙草制品總出口額的比例處于緩慢波動(dòng)的狀態(tài)，波動(dòng)范圍為30.53%～51.3%，占比較高。在2008年以后，除個(gè)別年份外，我國(guó)卷煙出口增長(zhǎng)率均高于世界卷煙出口增長(zhǎng)率，我國(guó)卷煙出口發(fā)展趨勢(shì)良好。另一方面，中國(guó)卷煙出口占世界卷煙出口的比重不高，這說明我國(guó)卷煙出口在國(guó)際卷煙貿(mào)易市場(chǎng)的位置仍然不高，暫時(shí)無法和巴西、德國(guó)等卷煙強(qiáng)國(guó)媲美。

近5年來，全球卷煙銷量以1%～2%遞減。2019年全球卷煙銷量約6000萬箱（不含中國(guó)），同比下降2%[1]。伴隨減害逐漸成為煙草行業(yè)的重要發(fā)展方向，新型煙草需求和市場(chǎng)潛力巨大，被四大煙草巨頭長(zhǎng)期占據(jù)的全球煙草市場(chǎng)（不包括中國(guó)市場(chǎng)）也因此進(jìn)入了變革期。而在這場(chǎng)轉(zhuǎn)型中，中國(guó)能否在新型煙草領(lǐng)域堅(jiān)定布局、擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)，將直接決定中國(guó)企業(yè)在未來國(guó)際煙草行業(yè)中的地位。未來中國(guó)在加強(qiáng)傳統(tǒng)卷煙的同時(shí)，還應(yīng)從政策等層面推動(dòng)和扶持越來越多新型煙草創(chuàng)新企業(yè)參與到全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中，從而進(jìn)一步提升中國(guó)卷煙的整體實(shí)力。

圖1 中國(guó)及世界卷煙出口增長(zhǎng)率

2.出口地理分布

在分析中國(guó)卷煙的出口市場(chǎng)分布情況時(shí)，我們選取2000年、2006年、2012年和2018年進(jìn)行考察，主要因?yàn)橹袊?guó)卷煙的出口市場(chǎng)臨近年份變化不大，而在較長(zhǎng)時(shí)間后變化比較明顯。

從我們選取的數(shù)據(jù)來看，中國(guó)香港一直是中國(guó)卷煙出口的最大市場(chǎng)，每年所占比重均在30%以上。其次是中國(guó)周邊國(guó)家，例如馬來西亞、阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)、新加坡、菲律賓等，主要因?yàn)橛忻黠@的市場(chǎng)區(qū)位優(yōu)勢(shì)。2000年中國(guó)卷煙出口的最大市場(chǎng)是中國(guó)香港，占中國(guó)卷煙出口額比例為45.72%；第二大出口市場(chǎng)是馬來西亞，所占的比重為10.92%。在所有出口市場(chǎng)中僅中國(guó)香港和馬來西亞出口比重就達(dá)到了55%，可見中國(guó)卷煙出口市場(chǎng)過于集中。2006年中國(guó)卷煙出口的最大市場(chǎng)仍是中國(guó)香港，占比31.37%，比2000年有所下降。阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)成為中國(guó)卷煙第二大出口市場(chǎng)，所占比重為8.03%，馬來西亞排名第三，所占的出口比重為6.12%。2012年中國(guó)香港和阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)繼續(xù)占據(jù)前二，所占的出口比重分別為38.06%、9.58%，新加坡成為第三大出口市場(chǎng)，占比4.62%。2018年除中國(guó)香港仍占據(jù)第一位外，新加坡所占比重較2012年有所上升，占比7.94%，羅馬尼亞排名第三，阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)降至第四位?？傮w來看，中國(guó)卷煙的出口市場(chǎng)主要集中在亞洲，尤其是中國(guó)香港。澳大利亞、加拿大、美國(guó)、英國(guó)等所在的其他洲很少進(jìn)口中國(guó)卷煙。中國(guó)卷煙出口市場(chǎng)比較集中，分布不均衡。

三、中國(guó)卷煙在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力測(cè)算及影響因素分析

1.中國(guó)卷煙出口競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)測(cè)算

（1）市場(chǎng)占有率（Market Share，MS）

該指標(biāo)是指一國(guó)某產(chǎn)品的出口額占世界市場(chǎng)上該產(chǎn)品總出口額的比重。計(jì)算公式如下：

Xit、Xwt分別表示i國(guó)t產(chǎn)品的出口額和世界t產(chǎn)品的出口額[2]。通常國(guó)際市場(chǎng)占有率的高低表明了該產(chǎn)品所處產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)弱。

從時(shí)間序列來看，我國(guó)卷煙的國(guó)際市場(chǎng)占有率變化分為三個(gè)階段： 2000年～2003年上升階段，卷煙市場(chǎng)占有率從0.99%上升到1.95%；2004年～2008年下降階段，卷煙市場(chǎng)占有率從1.74%下降至1.30%；2009年～2019年上升階段，卷煙市場(chǎng)占有率從1.53%上升至2.96%，期間偶有波動(dòng)，2016年～2017年占有率由3.02%降至2.76%。結(jié)合二十年數(shù)據(jù)來看，平均市場(chǎng)占有率為1.99%。說明我國(guó)卷煙的出口競(jìng)爭(zhēng)力處于波動(dòng)式的上升趨勢(shì)，但上升幅度較小。

從國(guó)際序列來看，德國(guó)仍屬于卷煙出口強(qiáng)國(guó)，市場(chǎng)占有率雖有下降趨勢(shì)，但仍在10%以上，平均市場(chǎng)占有率達(dá)到17.06%；雖然美國(guó)和荷蘭近幾年來市場(chǎng)占有率有所下降，但就平均值來看，美國(guó)和荷蘭仍超中國(guó)；波蘭卷煙出口市場(chǎng)占有率迅速增長(zhǎng)，2019年市場(chǎng)占有率就達(dá)到了14.65%；中國(guó)香港和新加坡的平均市場(chǎng)占有率分別為4.31%和3.70%，超出中國(guó)平均值2.32%和1.71%，這說明我國(guó)卷煙國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不夠強(qiáng)，與卷煙出口大國(guó)（地區(qū)）存在一定的差距。但就近幾年市場(chǎng)占有率來看，這種差距在逐漸縮小。

（2）貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)（Trade Competitiveness，TC）

該指數(shù)是指一國(guó)某產(chǎn)品的凈出口額占進(jìn)出口總額的比重。計(jì)算公式如下：

Xit、Mit分別表示i國(guó)t產(chǎn)品的出口額和進(jìn)口額。貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)介于1到-1之間，如果該指數(shù)趨近于1，則表明該產(chǎn)品的出口競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)；若該指數(shù)趨近于-1，則表明該產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力較弱。

從圖2中可以看出中國(guó)卷煙出口經(jīng)歷了一個(gè)起伏變化，2013年以前我國(guó)卷煙的TC指數(shù)均在0.5以上，在國(guó)際市場(chǎng)上有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。而2014年～2019年TC指數(shù)急度下降，幾乎趨近于0，卷煙的出口額和進(jìn)口額幾乎相等，卷煙貿(mào)易從貿(mào)易順差驟變成貿(mào)易平衡。這一方面可能由于我國(guó)以烤煙型卷煙為主，很難打開國(guó)外以混合型卷煙為主的市場(chǎng)，另一方面可能由于卷煙的進(jìn)口價(jià)格增加導(dǎo)致進(jìn)口額增加。

圖2 2000年～2019年中國(guó)出口卷煙TC指數(shù)

（3）顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)（Revealed Comparative Advantages，RCA）

該指標(biāo)是指一國(guó)某產(chǎn)品的出口額占該國(guó)總出口額的比重與全世界該產(chǎn)品出口額占總出口額的比重的比率。計(jì)算公式如下：

Xij是i國(guó)j產(chǎn)品的出口額，Xit是i國(guó)在t時(shí)期內(nèi)的總出口額，Xwj是世界市場(chǎng)上的j產(chǎn)品的總出口額，Xwt是世界市場(chǎng)在t時(shí)期的總出口額。通常顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)以0.8、1.25、2.5為界限，將指標(biāo)劃分為四個(gè)區(qū)間，相對(duì)應(yīng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力為較弱、中等、較強(qiáng)和極強(qiáng)。

圖3 2000年～2019年中國(guó)出口卷煙RCA指數(shù)

根據(jù)RCA指數(shù)來看，我國(guó)卷煙出口基本保持在0.35以下，說明具有較弱的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。這可能是因?yàn)槲覈?guó)的卷煙以烤煙型卷煙為主，很難占據(jù)國(guó)外以混合型卷煙為主的市場(chǎng)。但結(jié)合市場(chǎng)占有率來看，我國(guó)卷煙近年來市場(chǎng)占有率不斷上升，出口增長(zhǎng)率高于世界卷煙的出口增長(zhǎng)率。這說明隨著我國(guó)國(guó)內(nèi)煙草行業(yè)的重組和兼并，煙草行業(yè)不斷進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈整合，以及新型及細(xì)支卷煙的出現(xiàn)，使中式卷煙更具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，卷煙的出口貿(mào)易情況得到了一定的提升?？傮w來看，卷煙的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力有逐漸好轉(zhuǎn)的趨勢(shì)[3]。

2.中國(guó)卷煙出口競(jìng)爭(zhēng)力影響因素分析

根據(jù)波特的鉆石理論，我們?cè)诮⒕頍熧Q(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)模型時(shí)主要選取以下幾個(gè)影響因素：貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)，煙類及用品專利申請(qǐng)授權(quán)量，國(guó)內(nèi)卷煙產(chǎn)量，煙葉播種面積，我國(guó)出口額在國(guó)際出口市場(chǎng)占有率，卷煙貿(mào)易開放度，美元兌人民幣匯率[4]。通過數(shù)據(jù)測(cè)算，發(fā)現(xiàn)煙類及用品專利申請(qǐng)授權(quán)量，煙葉播種面積，我國(guó)出口額在國(guó)際出口市場(chǎng)占有率三個(gè)指標(biāo)與卷煙出口競(jìng)爭(zhēng)力影響關(guān)系不顯著，為簡(jiǎn)化模型，現(xiàn)在選取國(guó)內(nèi)卷煙產(chǎn)量，貿(mào)易開放度，美元兌人民幣匯率與貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)四個(gè)指標(biāo)建立多元線性回歸模型，模型公式如下：

式中，因變量TC代表我國(guó)卷煙的出口貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)，自變量Q代表我國(guó)國(guó)內(nèi)卷煙產(chǎn)量，預(yù)計(jì)卷煙產(chǎn)量的增加對(duì)卷煙出口競(jìng)爭(zhēng)力提升有促進(jìn)作用，自變量O代表貿(mào)易開放度，預(yù)計(jì)其對(duì)我國(guó)卷煙的出口競(jìng)爭(zhēng)力有正向作用。自變量R代表美元兌人民幣的匯率，預(yù)計(jì)匯率增加對(duì)卷煙出口競(jìng)爭(zhēng)力提升有促進(jìn)作用。式中所有數(shù)據(jù)均來自聯(lián)合國(guó)統(tǒng)計(jì)司網(wǎng)站和中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)網(wǎng)站整理得來。

利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件Eviews對(duì)模型進(jìn)行OLS計(jì)算，我們得出修正模型的回歸結(jié)果顯示，模型的擬合度達(dá)88.98%，表明模型擬合度很好。F值為49.44859，對(duì)應(yīng)P值為0，說明整個(gè)方程通過顯著性檢驗(yàn)。各項(xiàng)變量的P值均小于0.01，說明各項(xiàng)變量對(duì)因變量影響較為顯著。且DW=1.62，在顯著水平為0.01條件下，不存在自相關(guān)。

其中，lnQ的系數(shù)為-0.576964，這說明國(guó)內(nèi)卷煙產(chǎn)量增加對(duì)我國(guó)卷煙的出口貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)具有抑制作用，即國(guó)內(nèi)卷煙產(chǎn)量每增加1%，貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)下降0.576964%。這與我們的預(yù)期相反，可能的原因是我國(guó)國(guó)內(nèi)以烤煙型卷煙為主，而國(guó)外以混合型卷煙為主，即使國(guó)內(nèi)卷煙產(chǎn)量增加，可以出口的混合型卷煙卻并沒有增加。另一方面，隨著人們生活水平的提高，國(guó)內(nèi)對(duì)于高檔卷煙的需求不斷增加，相應(yīng)用于出口的高檔卷煙數(shù)量減少，用于進(jìn)口的高檔卷煙數(shù)量增加，從而導(dǎo)致貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)下降。

LnO的系數(shù)為-3.989597，這表明卷增加煙貿(mào)易開放度會(huì)降低貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)，即貿(mào)易開放度每增加1%，則出口貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)將下降3.989597%。這也與我們的預(yù)期相反，說明在現(xiàn)階段我國(guó)卷煙的技術(shù)以及銷售還無法與國(guó)外市場(chǎng)相競(jìng)爭(zhēng)。

LnR的系數(shù)為12.76144，這表明美元兌人民幣的匯率上升會(huì)提升我國(guó)卷煙出口的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)。即美元兌人民幣匯率每上升1%，人民幣貶值，美元升值，以人民幣計(jì)算的卷煙出口價(jià)格下降，貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)將提高12.76144%。

總體來看，卷煙國(guó)內(nèi)產(chǎn)量、卷煙貿(mào)易開放度與我國(guó)卷煙的出口競(jìng)爭(zhēng)力具有負(fù)相關(guān)效應(yīng)，美元兌人民幣匯率與出口競(jìng)爭(zhēng)力具有正相關(guān)效應(yīng)。未來我們可以以此為契機(jī)，推動(dòng)卷煙技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，從而增強(qiáng)卷煙出口競(jìng)爭(zhēng)力。

四、結(jié)論

基于對(duì)中國(guó)卷煙出口競(jìng)爭(zhēng)力的分析，本文認(rèn)為， 近二十年來我國(guó)卷煙的出口競(jìng)爭(zhēng)力呈波動(dòng)式的上升趨勢(shì)，但與卷煙出口強(qiáng)國(guó)存在差距。就TC指數(shù)來看，我國(guó)卷煙出口在2003年以前在0.5以上，具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，2003年以后卷煙出口的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較弱。就顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)來看，我國(guó)卷煙出口基本保持在0.35以下，具有較弱的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。這主要是由于我國(guó)卷煙以烤煙型卷煙為主，很難打開國(guó)外以混合型烤煙為主的市場(chǎng)，同時(shí)出口市場(chǎng)單一、集中，易受到貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)的威脅。從計(jì)量模型實(shí)證分析結(jié)果可知，美元兌人民幣匯率上升對(duì)卷煙的出口競(jìng)爭(zhēng)力具有促進(jìn)作用，而卷煙國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增加、卷煙貿(mào)易開放度提升則對(duì)卷煙的出口競(jìng)爭(zhēng)力有抑制作用。我國(guó)可以通過以下渠道提升卷煙的出口競(jìng)爭(zhēng)力：加大卷煙的研發(fā)投入，縮短先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用于生產(chǎn)上的時(shí)間，努力使我國(guó)卷煙能滿足世界范圍內(nèi)特別是主要的煙草進(jìn)口國(guó)的需求；提高產(chǎn)業(yè)集中度，調(diào)整卷煙加工業(yè)的行業(yè)布局，提高煙草加工企業(yè)自身的實(shí)力；積極開拓新的市場(chǎng)，擴(kuò)大卷煙出口在國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)的份額；保持人民幣匯率的波動(dòng)在合理范圍。同時(shí)，應(yīng)積極借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家卷煙生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，加速煙草產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，增強(qiáng)整體競(jìng)爭(zhēng)力。