□ 許帆婷

“十三五”時期，天然氣作為能源轉型的現(xiàn)實選擇而得到高速發(fā)展，特別是在中國這樣的環(huán)境治理需求較大的國家。雖然因為碳中和目標的提出和可再生能源的快速發(fā)展，天然氣的競爭環(huán)境有所改變，但它仍是中國實現(xiàn)大氣污染治理和碳中和目標的能源轉型橋梁。

近日，中國石化經(jīng)濟技術研究院發(fā)布的《2021中國能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》預測，“十四五”時期中國天然氣消費將邁入中高速增長階段，它仍然是對全球資源最具吸引力的地方。產(chǎn)供儲銷體系建設也將更加完善，隨著上下游競爭環(huán)境的改變，門站價格有望放開，競爭性市場初步形成。

天然氣仍將在能源轉型中發(fā)揮重要作用

中國石化經(jīng)濟技術研究院產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究所專家馬莉表示，天然氣作為介于傳統(tǒng)化石能源的石油、煤炭和可再生能源之間的低碳清潔能源，它的碳排放要低于煤炭和石油，同時價格低于可再生能源，所以“十三五”時期成為能源轉型的現(xiàn)實依靠，迎來黃金發(fā)展時代。從2016年到2019年，全球天然氣消費年均增速達3.1%，尤其是亞太地區(qū)消費增長最為強勁。天然氣貿(mào)易升溫，尤其是全球化的LNG市場加速形成。

貴州石油黔南都勻城南加油加氣站員工為出租車加氣。吳安林 攝

對中國來說，除了履行碳減排承諾，更緊迫的問題是大氣治理。天然氣在一系列政策的強勢推動下走上了主力能源的道路?！笆濉睍r期，我國天然氣在一次能源消費結構中的比例從5.9%提高到8.5%。（見圖1）

圖1 “十三五”期間我國能源消費結構變化

隨著越來越多的國家加入碳中和行動的行列，可再生能源技術不斷突破，作為低碳但并非無碳的化石能源，天然氣仍將在能源轉型中發(fā)揮重要作用。

首先，能源轉型的當務之急是加快退煤步伐。在全球能源結構中，天然氣每替代一個百分點的煤炭，將減少碳排放兩億噸。其次，未來各種可再生能源的發(fā)展一定會加快，但是許多技術距實現(xiàn)普遍商業(yè)化還有距離，需要進一步突破。再次，天然氣存在電力不可完全替代的使用領域，比如用作原料，以及部分居民生活用氣。

2020年9月22日，習近平總書記在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上提出，我國將采取更加有力的政策和措施，力爭2030年前二氧化碳排放達到峰值，2060年前實現(xiàn)碳中和。目前，我國終端用煤比例是29%，世界平均比例僅為10%。我國目前煤電比例為62%，世界平均比例僅為36%。我國城市天然氣普及率是72%，縣城只有44%。天然氣仍將作為改善空氣質量和實現(xiàn)碳中和目標的現(xiàn)實途徑，發(fā)揮重要作用。

我國天然氣消費仍有10至15年穩(wěn)健增長期

“十四五”時期，我國天然氣消費將邁入中高速增長階段，年均增速從10.6%調至7.1%，2025年有望實現(xiàn)4500億立方米?！笆奈濉睍r期經(jīng)濟增速放緩，煤改氣替代求穩(wěn)，非化石能源發(fā)展加速?？偟膩砜?，天然氣消費雖然已經(jīng)度過了高速增長期，但預計未來還有10年到15年的穩(wěn)健增長階段。

分消費部門看，在工業(yè)領域天然氣會成為燃料清潔低碳替代的主力，預計新增消費485億立方米。目前我國工業(yè)終端煤炭比例為50%，而工業(yè)化水平高的發(fā)達國家和地區(qū)一般在10%以內(nèi)?！笆奈濉睍r期，用煤量大的行業(yè)可能加速推進煤改氣，將拉動工業(yè)用氣增長12個百分點?！笆奈濉逼陂g宏觀經(jīng)濟增長雖然有所放緩，但仍有韌性，預計拉動天然氣消費增長4～5個百分點。工業(yè)用氣增長也面臨壓力，主要是工業(yè)升級帶來電氣化水平提高，將有更多機會消納非化石能源。作為實現(xiàn)碳中和目標的主要路徑之一，大力推進節(jié)能將抑制工業(yè)用氣兩個百分點的增長量。

在城市燃氣領域，供氣網(wǎng)絡的完善和城鎮(zhèn)化帶來了更多剛性需求，預計帶來新增用氣285億到365億立方米。城鎮(zhèn)化水平提高帶來總用氣人口增加，各地天然氣“縣縣通”等供氣網(wǎng)絡的延伸，在“十四五”期間將惠及1.2億人。

在交通領域，受多個因素的推動，LNG重卡或實現(xiàn)保有量翻番。一是政策上更支持環(huán)保車型，二是重型車領域比較難電氣化，三是重型卡車的市場還在增長，四是LNG重卡更有經(jīng)濟性。預計到2025年，LNG重卡保有量達100萬到120萬輛，帶來新的用氣空間160億到250億立方米。

在發(fā)電領域，“十四五”將遵循適度發(fā)展原則及優(yōu)先布局、與可再生能源融合發(fā)展的思路。從氣電本身看，與國際對比，中國在資源、經(jīng)濟性、電力體制改革、環(huán)保政策、電氣協(xié)同和政府推動方面都有所不足?！笆奈濉睍r期我國的風電和光伏總裝機占比將從23%提高至35%，可再生資源與電力需求嚴重地錯配，東部高用電省份仍然需要發(fā)展本地電源，同時妥善解決環(huán)保問題?！笆奈濉碧烊粴夂碗娏τ型l(fā)揮優(yōu)勢，優(yōu)先布局在氣源有保障、電價承受度高、環(huán)保改善需求大、電力峰谷差大的地區(qū)。

圖2 2020年與2025年我國能源消費結構對比

在化工領域，由于政策調控，用氣保持低增長，從全國層面看限制和禁止天然氣化工的改擴建仍然是主旋律?！笆奈濉睍r期天然氣制合成氨、甲醇、尿素、氮肥還要進行去產(chǎn)能和總量調控，但在延伸到下游、發(fā)展精細化工及高附加值材料領域有一定機會。

天然氣資源保障能力持續(xù)增強

消費的增長離不開資源的保障。預計“十四五”時期，國內(nèi)天然氣資源的保障能力持續(xù)增強，但各氣源比例有所變化。國產(chǎn)氣比重將下調至51%，這意味著天然氣對外依存度還將上升。它所出讓的份額將主要由進口管道氣占據(jù)。進口LNG的比例保持不變。從消費和資源供應的結果看，“十四五”期間俄氣和LNG將加劇氣源競爭。

在國產(chǎn)氣方面，到2025年，三大石油公司7年行動計劃將收官。從已有的投資節(jié)奏看，儲量和產(chǎn)量還將再上一個臺階。預計到2025年，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量達2325億立方米，與2020年增長465億立方米的額度相比，增幅達25%。國內(nèi)產(chǎn)量增量占消費增量的35.8%，有力保障國內(nèi)用氣需求。

天然氣進口氣量也將穩(wěn)步增長，并突出供應體系的多元化。自2019年底中俄東線投產(chǎn)以來，截至去年12月初已累計輸氣接近40億立方米。東北、西北、西南三條天然氣管道的輸送能力按設計均有大幅增強。中俄東線天然氣管道在“十四五”時期將是輸送量穩(wěn)步提升的主體期，將逐步達到設計的380億立方米/年輸送量。中亞管道D線若能按設計在“十四五”后期建成，將使中亞管道的年輸氣能力從510億立方米增至810億立方米。

圖3 我國天然氣消費變化

在比管道氣更靈活的LNG資源方面，國際資源形勢和國內(nèi)進口主體都有顯著的變化。國際市場LNG供應在“十四五”時期可能出現(xiàn)從寬松到收緊的變化?！笆奈濉背跗冢瑖H市場LNG資源可能延續(xù)寬松態(tài)勢，使得進口成本相對低廉；疫情形勢的好轉將提振需求，同時較多新項目延期導致供應增量延遲，可能導致中后期國際LNG市場出現(xiàn)供應緊張局面，2024年供應缺口將超過1000萬噸。在國內(nèi)主體多元化方面，部分有實力的城燃企業(yè)已進軍LNG進口領域，三大石油公司也在抓住短暫的有利窗口期，加快落實長中短約匹配的新合約，以增強整體保障能力并拉低進口成本。

到2025年，我國預計新增管道氣進口量444億立方米、LNG進口量360億立方米，分別占我國天然氣需求增量的34.2%與27.7%。雖然天然氣資源的對外依存度在升高，但氣源多元化的舉措有力規(guī)避了進口風險。