在本報(bào)告中，本章主流機(jī)型市場分析對冷水機(jī)組（離心機(jī)組、風(fēng)冷螺桿機(jī)組、水冷螺桿機(jī)組、模塊機(jī)組）、多聯(lián)機(jī)組、單元機(jī)、溴化鋰機(jī)組、末端和兩聯(lián)供這6大類產(chǎn)品的整體市場發(fā)展進(jìn)行深入探討。其中，水地源熱泵機(jī)組銷量將并入水冷螺桿機(jī)組中加以闡述，因此本報(bào)告對該類產(chǎn)品不再單獨(dú)贅述。

2020年，盡管中央空調(diào)行業(yè)以5.81%的下滑幅度收尾，但是仍有一些在市場上表現(xiàn)不俗的產(chǎn)品值得關(guān)注，如離心機(jī)組、溴化鋰機(jī)組、末端和兩聯(lián)供產(chǎn)品。雖然疫情給中央空調(diào)行業(yè)帶來了較大的沖擊，但是也給多類產(chǎn)品的增長提供了市場空間。疫情暴露了各地公共醫(yī)療衛(wèi)生體系的薄弱點(diǎn)，也引起了人們對健康空氣環(huán)境的重視。在此背景下，各地政府加大了在醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上的投資力度，這令一些產(chǎn)品在該領(lǐng)域的使用率明顯提升。冷水機(jī)組方面，離心機(jī)組在醫(yī)藥、電子、軌道交通、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域的市場刺激下保持一定的增長幅度。水冷螺桿機(jī)組和模塊機(jī)組在中小項(xiàng)目、商業(yè)項(xiàng)目數(shù)量減少的情況下，增長率的下滑幅度均高達(dá)10%以上。風(fēng)冷螺桿機(jī)組在醫(yī)療衛(wèi)生、數(shù)據(jù)中心、北方低溫市場上的應(yīng)用頻率增加，盡管銷量小幅下滑，但其市場占有率明顯提升。與中小型項(xiàng)目走勢密切相關(guān)的單元機(jī)受疫情影響也較為明顯，增長率再度探底，下滑幅度達(dá)12.96%。多聯(lián)機(jī)組市場呈“低開高走”的走勢，產(chǎn)品市場規(guī)模小幅提升，占有率達(dá)49.89%。疫情期間，隨著國家對重工業(yè)的持續(xù)投入，溴化鋰機(jī)組也得到了一定的應(yīng)用，同比增長0.23%，市場占有率達(dá)2.76%。末端產(chǎn)品尤其是一些直膨機(jī)組、凈化類產(chǎn)品在醫(yī)藥、電子等熱門產(chǎn)業(yè)中得到廣泛應(yīng)用，市場呈現(xiàn)較好的發(fā)展態(tài)勢，增長率達(dá)到5.78%，占有率升至9.45%。值得提及的是，兩聯(lián)供產(chǎn)品在低迷的家裝零售市場上表現(xiàn)搶眼，成為行業(yè)唯一保持兩位數(shù)增長的產(chǎn)品，增長率達(dá)17.56%（圖1）。

01? ? 冷水機(jī)組市場分析

對比近3年來冷水機(jī)組的市場走勢和占有率可以發(fā)現(xiàn)，冷水機(jī)組的下行趨勢十分明顯。2020年，冷水機(jī)組銷量的下滑與公建、工業(yè)以及商業(yè)項(xiàng)目市場發(fā)展放緩有著直接的關(guān)系。不過，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度以及醫(yī)藥、電子行業(yè)投資力度的加強(qiáng)對冷水機(jī)組市場銷量的提升具有一定的刺激作用。因產(chǎn)品屬性不同和產(chǎn)品應(yīng)用范圍的差異，離心機(jī)組市場呈增長態(tài)勢，而水冷螺桿機(jī)組和模塊機(jī)組卻大幅下滑。

（一）離心機(jī)組市場分析

經(jīng)歷了上半年的小幅下滑后，離心機(jī)組市場在下半年迎來反彈期，全年呈現(xiàn)出“低開高走”的態(tài)勢。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年，離心機(jī)組市場銷量增長2.86%（圖2）。離心機(jī)組是中央空調(diào)產(chǎn)品陣營中為數(shù)不多的增長類產(chǎn)品，也是整個冷水機(jī)組陣營中唯一實(shí)現(xiàn)正增長的產(chǎn)品，這主要是因?yàn)橐淮笈鲗?dǎo)的醫(yī)療衛(wèi)生、軌道交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的增多，以及電子、新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的集中上馬。此外，隨著項(xiàng)目施工速度的加快和產(chǎn)品出貨周期的縮短，產(chǎn)品的出貨量大幅提升?？傮w而言，2020年離心機(jī)組市場主要呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)：

（1）項(xiàng)目集中啟動，交貨周期提前。與國計(jì)民生相關(guān)的中大型項(xiàng)目在國內(nèi)疫情得到緩和后紛紛啟動，甚至往年遺留的項(xiàng)目也陸續(xù)上馬，因此，2020年中大型項(xiàng)目的離心機(jī)組訂單量迅速增長，產(chǎn)品的出貨量猛增。但是商業(yè)項(xiàng)目的起色并不明顯，尤其是商業(yè)地產(chǎn)和商業(yè)酒店項(xiàng)目，相比2019年有明顯的收縮，這給離心機(jī)組的整體發(fā)展帶來一定的壓力。

（2）細(xì)分領(lǐng)域市場成為離心機(jī)組的主要市場。2020年，離心機(jī)組的主要市場集中在醫(yī)療衛(wèi)生、軌道交通、數(shù)據(jù)中心、電子、新能源等領(lǐng)域。新一輪的投資將更多的資金注入新興產(chǎn)業(yè)，這給離心機(jī)組市場帶來利好。以數(shù)據(jù)中心為例，該領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品的穩(wěn)定性、制冷量有著極高的要求，離心機(jī)組憑借產(chǎn)品優(yōu)勢備受青睞。另外，以化工、食品等為代表的工程項(xiàng)目的增多對離心機(jī)組市場的發(fā)展也起到了較大的推動作用。

（3）高效制冷機(jī)房的建設(shè)提高了磁懸浮離心機(jī)組的產(chǎn)品熱度。國家七部委聯(lián)合印發(fā)《綠色高效制冷行動方案》，給制冷空調(diào)產(chǎn)業(yè)的能效升級提出了明確的時間表。磁懸浮離心機(jī)組以低噪聲、高節(jié)能、低成本等優(yōu)勢在軌道交通、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域的高效制冷機(jī)房建設(shè)中發(fā)揮了重要作用。在以高端酒店、政府辦公樓、醫(yī)院等為主導(dǎo)的改造項(xiàng)目市場上，磁懸浮離心機(jī)組的使用率也進(jìn)一步提高。

在品牌方面，國產(chǎn)品牌與外資品牌在離心機(jī)組市場份額上的差距進(jìn)一步縮小。在以政府為主導(dǎo)的公建項(xiàng)目中，國產(chǎn)品牌產(chǎn)品使用比例大幅增加。不過，美系四大品牌依舊掌握著離心機(jī)組市場的主動權(quán)。其中，江森自控約克以18.45%的占有率居于首位，麥克維爾、開利、特靈緊隨其后。頓漢布什在軌道交通領(lǐng)域保持一定優(yōu)勢的同時，在汽車、新能源、電子等領(lǐng)域也斬獲頗豐。國產(chǎn)品牌方面，2020年，美的在離心機(jī)組市場上表現(xiàn)強(qiáng)勁，在數(shù)據(jù)中心、軌道交通、生物制藥、大型公建、商業(yè)等領(lǐng)域樹立了眾多優(yōu)秀樣板工程，其行業(yè)地位、市場形象、客戶價(jià)值和品牌影響力大幅提升。值得提及的是，日韓品牌中，LG在離心機(jī)組市場上發(fā)力明顯，陸續(xù)中標(biāo)了河南駝人集團(tuán)、山東華魯恒升集團(tuán)、惠科電子即墨工廠、中國核電工程R項(xiàng)目、內(nèi)蒙古中環(huán)光伏、前進(jìn)輪胎等多個大型項(xiàng)目。此外，荏原、三菱重工空調(diào)、克萊門特、江森自控日立萬寶、天加等國內(nèi)外品牌在離心機(jī)組市場上均取得了不錯的成績（圖3）。2020年，天加全球首發(fā)SMARDT V-Class系列大冷量無油冷水機(jī)組。據(jù)了解，SMARDT V-Class系列搭載最新Danfoss VTX系列磁懸浮壓縮機(jī)，將應(yīng)用于成都華府金沙名城高效機(jī)房，該項(xiàng)目是VTX壓縮機(jī)全球首個商用案例。另外，國產(chǎn)品牌海信也加入到離心機(jī)組陣營中，推出了磁懸浮變頻離心機(jī)組，并應(yīng)用于多個項(xiàng)目中。

在區(qū)域方面，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高的華東、華南區(qū)域依然是離心機(jī)組產(chǎn)品的重點(diǎn)區(qū)域市場，且占有率之和達(dá)到了50%以上。華北、華中和東北區(qū)域的離心機(jī)組市場占有率有所下降。值得關(guān)注的是，西南市場中的離心機(jī)組產(chǎn)品占有率有了一定的提升，西北市場的占有率保持穩(wěn)定（圖4）。

（二）風(fēng)冷螺桿機(jī)組市場分析

2020年受疫情影響，冷水機(jī)組整體的市場表現(xiàn)不盡如人意，而作為市場容量基數(shù)較低的機(jī)型，風(fēng)冷螺桿機(jī)組2020年的市場增長率繼續(xù)下滑，下滑幅度為 1.07%（圖5）。總體而言，2020年風(fēng)冷螺桿機(jī)組市場主要呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)：

（1）產(chǎn)品適用范圍進(jìn)一步拓寬。隨著近年來中央空調(diào)產(chǎn)品的更新迭代，各大品牌在豐富自身產(chǎn)品陣容的同時，也在不斷優(yōu)化升級產(chǎn)品技術(shù)。面對不同項(xiàng)目的差異化需求，風(fēng)冷螺桿機(jī)組在細(xì)分市場得到了較好的應(yīng)用，2020年在數(shù)據(jù)中心、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域中斬獲頗豐。不僅如此，風(fēng)冷螺桿憑借獨(dú)特的產(chǎn)品優(yōu)勢，應(yīng)用范圍進(jìn)一步拓寬，在我國北方嚴(yán)寒地區(qū)及西南區(qū)域市場的小區(qū)集中供暖、商場等項(xiàng)目中有著諸多應(yīng)用。在華北及西北地區(qū)等水資源短缺的區(qū)域，風(fēng)冷螺桿機(jī)組的市場關(guān)注度越來越高，發(fā)展形勢較好。

（2）產(chǎn)品可替代性愈發(fā)明顯。中央空調(diào)產(chǎn)品優(yōu)化升級的浪潮使風(fēng)冷螺桿機(jī)組的可替代性愈加明顯。在當(dāng)下倡導(dǎo)節(jié)能環(huán)保以及打造綠色建筑的要求下，風(fēng)冷螺桿機(jī)組在運(yùn)行過程中存在的噪聲大、能效低等問題凸顯，導(dǎo)致產(chǎn)品在一些項(xiàng)目中被選用的可能性降低。此外，模塊機(jī)組在功能上與風(fēng)冷螺桿機(jī)組有著很大的相似性，因此對風(fēng)冷螺桿機(jī)組有一定的替代性，尤其是在北方的一些商業(yè)“煤改電”和集中供暖項(xiàng)目中，如低溫模塊產(chǎn)品就搶占了風(fēng)冷螺桿機(jī)組的部分市場份額。

（3）商業(yè)項(xiàng)目應(yīng)用有所減少。長期以來，得益于機(jī)組占地面積小、無需單獨(dú)設(shè)置機(jī)房、無需配備冷卻塔等優(yōu)勢，風(fēng)冷螺桿機(jī)組在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)有著較為廣泛的應(yīng)用，且集中應(yīng)用于商業(yè)場所。然而2020年，受疫情的影響，民間投資收緊，商業(yè)項(xiàng)目大幅減少，風(fēng)冷螺桿機(jī)組市場受到了巨大的沖擊。

在品牌方面，歐美陣營仍然占據(jù)著風(fēng)冷螺桿機(jī)組市場的主要份額。其中，麥克維爾市場占有率穩(wěn)居行業(yè)領(lǐng)先位置。此外，江森自控約克、頓漢布什、克萊門特、開利、特靈、EK等品牌也占據(jù)著一定的市場份額（圖6）。國產(chǎn)陣營中，美的、格力、海爾、天加、浙江國祥等品牌在風(fēng)冷螺桿機(jī)組市場上的表現(xiàn)較為穩(wěn)定。

在區(qū)域方面，華東、華北、華中市場是風(fēng)冷螺桿機(jī)組的主要陣地。得益于項(xiàng)目數(shù)量及規(guī)模優(yōu)勢，風(fēng)冷螺桿機(jī)組在華東市場的占有率達(dá) 34.80%，華南市場占有率保持穩(wěn)定，華北、華中、東北市場的占有率有所下滑（圖7）。

（三）水冷螺桿機(jī)組市場分析

隨著中央空調(diào)產(chǎn)品的更迭完善以及技術(shù)的不斷創(chuàng)新，水冷螺桿機(jī)組的市場份額受到擠壓和侵占，逐年遞減。眾所周知，水冷螺桿機(jī)組是中型項(xiàng)目市場的“晴雨表”，2020年中型項(xiàng)目在疫情的影響下大幅縮水，水冷螺桿機(jī)組深受波及。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年水冷螺桿機(jī)組市場下滑13.49%（圖8）。

總體而言，2020年水冷螺桿機(jī)組市場主要呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)：

（1）商業(yè)項(xiàng)目收縮，產(chǎn)品可替代性效應(yīng)明顯。水冷螺桿機(jī)組的應(yīng)用范圍較為廣泛，在商業(yè)項(xiàng)目中一直占據(jù)較大的份額。2020年，商業(yè)項(xiàng)目迅速收縮，中大型項(xiàng)目數(shù)量明顯減少，造成水冷螺桿機(jī)組銷量下滑嚴(yán)重。盡管2019年的遺留項(xiàng)目給水冷螺桿機(jī)組市場提供了一些支撐，但由于2020年新增的商業(yè)項(xiàng)目數(shù)量少，水冷螺桿機(jī)組市場依然面臨著巨大的壓力。另外，水冷螺桿機(jī)組產(chǎn)品相較于其他產(chǎn)品而言，技術(shù)成熟，產(chǎn)品準(zhǔn)入門檻較低，產(chǎn)品可替代性日益明顯。在中小冷量段上，多聯(lián)機(jī)組、模塊機(jī)組通過并聯(lián)等方式已經(jīng)能夠有效地替代水冷螺桿機(jī)組，這對水冷螺桿機(jī)組市場的發(fā)展造成了一定的沖擊。2020年，水冷螺桿機(jī)組產(chǎn)品在小型加工廠、藥廠、工業(yè)廠房、軌道交通、醫(yī)院等領(lǐng)域的應(yīng)用相比往年有所減少。

（2）產(chǎn)品與離心機(jī)組的組合優(yōu)勢不再明顯。在大型項(xiàng)目中，冷量相對較小的水冷螺桿機(jī)組產(chǎn)品是對離心機(jī)組冷量的最佳補(bǔ)充。但離心機(jī)組冷量小型化后，單機(jī)冷量可達(dá)150～250 RT，其中磁懸浮離心機(jī)組的最小冷量可達(dá)100 RT，這導(dǎo)致水冷螺桿機(jī)組的優(yōu)勢不再明顯，2020年市場上離心機(jī)組搭配螺桿機(jī)組的項(xiàng)目案例明顯減少。

（3）水地源熱泵市場持續(xù)萎縮。作為水冷螺桿機(jī)組的一大類型，水地源熱泵產(chǎn)品多年來一直處于下滑態(tài)勢，盡管在一些北方地區(qū)的養(yǎng)老社區(qū)以及醫(yī)院等項(xiàng)目中有少量應(yīng)用，但仍然難以扭轉(zhuǎn)下行趨勢。從產(chǎn)品角度而言，由于安裝的復(fù)雜性和專業(yè)性，水地源熱泵產(chǎn)品的市場熱度本就不高，而國家嚴(yán)禁開采地下水這一政策的發(fā)布，更是讓水地源熱泵市場雪上加霜。此外，熱泵產(chǎn)品類型的增加也在很大程度上擠壓了水地源熱泵產(chǎn)品的發(fā)展空間。

在品牌方面，市場上擁有水冷螺桿機(jī)組產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家較多，外資品牌和國產(chǎn)品牌都有涉足，市場競爭十分激烈。在外資品牌中，美系品牌在水冷螺桿機(jī)組市場上占據(jù)較大的份額。江森自控約克、麥克維爾、頓漢布什、開利、特靈憑借多年來的深耕細(xì)作，一直占據(jù)水冷螺桿機(jī)組市場的前五位。而國產(chǎn)品牌近年來憑借項(xiàng)目上的優(yōu)勢，產(chǎn)品競爭力進(jìn)一步加強(qiáng)，在水冷螺桿機(jī)組市場中的占有率較為穩(wěn)定。美的、天加、海爾、格力、盾安、浙江國祥等品牌不斷升級產(chǎn)品的技術(shù)，與外資品牌的市場差距逐漸縮小。此外，克萊門特、EK、LG、東元、西屋康達(dá)、歐博、堃霖等品牌也在水冷螺桿機(jī)組市場中占有一席之地（圖9）。但水冷螺桿機(jī)組市場受行業(yè)整體環(huán)境的影響，品牌集中度越來越高，中小品牌的生存壓力越來越大。隨著變頻化技術(shù)的發(fā)展，水冷螺桿機(jī)組未來的發(fā)展也必須以提高產(chǎn)品的綜合能效為主要方向，從而進(jìn)一步強(qiáng)化產(chǎn)品競爭力。

在區(qū)域方面，2020年水冷螺桿機(jī)組的市場份額主要集中在華東、華南、華北等區(qū)域市場。各大區(qū)域中，華東、西南市場占有率有所提升，華北、西北市場占有率稍有增長，東北市場占有率較為穩(wěn)定，而華南、華中市場占有率則有所下滑（圖10）。

（四）模塊機(jī)組

模塊機(jī)組是中央空調(diào)市場應(yīng)用中認(rèn)知度較高的一類水機(jī)產(chǎn)品，不論是在北方的供熱市場還是中小型民用市場，其均得到了很好的應(yīng)用和推廣。但是，在新冠肺炎疫情和經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響下，2020年模塊機(jī)組市場表現(xiàn)不盡如人意，同比下滑10.03%（圖11）。總體而言，2020年模塊機(jī)組市場主要呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)：

（1）中小型項(xiàng)目數(shù)量銳減，市場占有率下滑。在疫情影響下，民間投資更加謹(jǐn)慎，酒店、廠房、寫字樓、電影院、KTV等中小型項(xiàng)目數(shù)量明顯減少，這在很大程度上影響了模塊機(jī)組的發(fā)展，市場占有率下滑幅度較大。

（2）價(jià)格下降明顯，品牌競爭日益激烈。模塊機(jī)組技術(shù)門檻低、性價(jià)比高，眾多廠家紛紛涉足其中，市場競爭日益激烈。2020年受疫情影響，模塊機(jī)組市場中“價(jià)格戰(zhàn)”進(jìn)一步加劇，尤其是在一些經(jīng)濟(jì)水平較低的區(qū)域，不少品牌為獲得更高的市場占有率，不斷降低模塊機(jī)組產(chǎn)品價(jià)格，且價(jià)格下調(diào)幅度十分明顯。

（3）北方供熱市場需求增加。隨著模塊機(jī)組技術(shù)的不斷提升，產(chǎn)品運(yùn)行溫度范圍更加寬廣，其能夠在-30 ℃的低溫環(huán)境下穩(wěn)定運(yùn)行，可充分滿足北方集中供暖項(xiàng)目的需求。在眾多主機(jī)廠家的大力推廣下，超低溫模塊機(jī)組在北方供熱市場得到了較好的應(yīng)用。不過，由于北方區(qū)域氣候條件不一，有些廠家生產(chǎn)的低溫模塊機(jī)組產(chǎn)品不能實(shí)現(xiàn)較好的制熱效果，未來部分企業(yè)將面臨淘汰風(fēng)險(xiǎn)。

（4）應(yīng)用范圍更加廣泛。應(yīng)用領(lǐng)域的多元化促進(jìn)了模塊機(jī)組市場的進(jìn)一步發(fā)展，模塊機(jī)組在圖書館、購物商場、市民服務(wù)中心、博物館、農(nóng)林牧等項(xiàng)目中的應(yīng)用越來越多。值得一提的是，2020年，改造項(xiàng)目在一定程度上提高了模塊機(jī)組的市場銷量。

在品牌方面，模塊機(jī)組市場發(fā)展較為成熟，技術(shù)含量低，擁有模塊機(jī)組產(chǎn)品的廠家眾多。模塊機(jī)組是冷水機(jī)組領(lǐng)域中唯一一類國產(chǎn)品牌占優(yōu)勢的產(chǎn)品，美的、格力、天加、海爾在模塊機(jī)組市場上占有較高的份額。此外，盾安、浙江國祥、GCHV、奧克斯、海信、TCL、申菱、雅士、歐博等品牌在模塊機(jī)組市場中均有不錯的表現(xiàn)。外資品牌方面，麥克維爾、江森自控約克、EK、開利、西屋康達(dá)、頓漢布什等品牌均占有穩(wěn)定的市場份額（圖12）。

在區(qū)域方面，華東、華北地區(qū)在模塊機(jī)組市場一直占有較高的市場份額，華中地區(qū)在疫情的影響下，中小項(xiàng)目數(shù)量減少，模塊機(jī)組在當(dāng)?shù)氐恼加新视兴禄?。而東北地區(qū)受人口數(shù)量及氣候條件的限制，占有率略有下滑（圖13）。

02? ? 多聯(lián)機(jī)組市場分析

2020年，占據(jù)中央空調(diào)行業(yè)半壁江山的多聯(lián)機(jī)組市場遭遇了“冰火兩重天”的境地。一季度，隨著新冠肺炎疫情的暴發(fā)，多聯(lián)機(jī)組銷量急劇下滑。二季度后，疫情得到有效控制，多聯(lián)機(jī)組市場逐漸升溫?！稒C(jī)電信息·中央空調(diào)市場》監(jiān)測的數(shù)據(jù)顯示，2020年多聯(lián)機(jī)組市場同比下滑4.12%（圖14）。

總體而言，2020年多聯(lián)機(jī)組市場主要呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)：

（1）樓市調(diào)控總基調(diào)未變，多聯(lián)機(jī)組需求被抑制。2020年年初，新冠肺炎疫情暴發(fā)，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，但中央調(diào)控房地產(chǎn)市場的力度并未放松。即使是在疫情最為嚴(yán)重的一季度，中央仍堅(jiān)持“房住不炒”的定位，住建部等中央部委多次召開會議強(qiáng)調(diào)保持樓市調(diào)控政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。作為房地產(chǎn)行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)，多聯(lián)機(jī)組市場不可避免地受到影響。雖然疫情形勢緩和后，長三角和珠三角地區(qū)主要城市房產(chǎn)價(jià)格明顯上漲，但是一些房地產(chǎn)公司在土地開發(fā)方面依然持謹(jǐn)慎態(tài)度，消費(fèi)者的購房熱情明顯下降，多聯(lián)機(jī)組市場增長困難。

（2）相較于零售市場的蕭條，工裝市場表現(xiàn)較好。國內(nèi)疫情得到有效控制后，政府主導(dǎo)的學(xué)校、醫(yī)院等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目集中上馬，帶動了多聯(lián)機(jī)組在公建項(xiàng)目市場的增長。但是，酒店、旅游以及餐飲等行業(yè)受疫情影響極大，民間投資收縮，中小項(xiàng)目減少，大多聯(lián)產(chǎn)品銷量嚴(yán)重下滑。

（3）精裝配套成市場焦點(diǎn)，品牌競爭更加激烈。與蕭條的家裝零售市場相比，地產(chǎn)配套板塊銷量持續(xù)上漲，這在一定程度上促進(jìn)了多聯(lián)機(jī)組市場的發(fā)展。在“精裝修”政策執(zhí)行較早的沿海一、二線城市中，新開工樓盤的精裝修率再創(chuàng)新高，內(nèi)陸的一些城市新樓盤精裝修率甚至達(dá)到100%，在此情況下，配套項(xiàng)目數(shù)量不斷增多。與此同時，經(jīng)過多年的深耕，多聯(lián)機(jī)組品牌與地產(chǎn)開發(fā)商已充分磨合，其對不同戶型的設(shè)備選用、安裝進(jìn)度及質(zhì)量把控更有經(jīng)驗(yàn)，推進(jìn)工作駕輕就熟，項(xiàng)目數(shù)量也日漸增多。

值得一提的是，國產(chǎn)品牌在精裝修配套市場中的比重逐漸提升，日系品牌在高端地產(chǎn)配套市場中占據(jù)上風(fēng)。究其原因，全國主要城市都在執(zhí)行“精裝修”政策，但是由于各城市房價(jià)差異較大以及政府嚴(yán)格執(zhí)行“限價(jià)”政策，房地產(chǎn)開發(fā)商紛紛選擇性價(jià)比較高的國產(chǎn)品牌的產(chǎn)品來實(shí)現(xiàn)自身利益最大化，這給國產(chǎn)品牌帶來了巨大的發(fā)展機(jī)遇。但是，在一、二線城市的高端樓盤項(xiàng)目中，知名房地產(chǎn)商往往選擇日系品牌來吸引高端客戶群體的目光。

（4）健康功能產(chǎn)品成新方向，產(chǎn)品更新迭代速度加快。市場在變，大眾的需求也在因時而變。疫情的出現(xiàn)，讓“健康”成為客戶關(guān)心的熱門話題，也倒逼各大廠家加大對健康類產(chǎn)品的研發(fā)力度。2020年，大金第七代家用中央空調(diào)新品上市，應(yīng)用了Dryshock除菌自清潔技術(shù)，具有除塵、除菌、除病毒三效合一的功能，更加安全高效。日立推出了全凈化解決方案和雙凈化產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了全生命周期的凈化升級。海信則依托5G技術(shù)引擎，在產(chǎn)品硬件與軟件方面進(jìn)行創(chuàng)新，推出了海信5G全健康中央空調(diào)。此外，品牌產(chǎn)品迭代速度不斷加快，美的領(lǐng)航者系列家用中央空調(diào)、東芝SMMS-u直流變速多聯(lián)式中央空調(diào)、卡薩帝中央空調(diào)生活家系列、格力GMV智睿新一代家庭中央空調(diào)、Coolfree酷風(fēng)家用中央空調(diào)、天加GHP燃?xì)舛嗦?lián)機(jī)、三星中央空調(diào)WindFreeTM沐風(fēng)嵌入式多向氣流產(chǎn)品、三菱重工海爾“熱除菌”技術(shù)、三菱重工空調(diào)KXZmini家用中央空調(diào)、富士通將軍14～16 HP側(cè)出風(fēng)中央空調(diào)、GCHV RH-晶剛家庭中央空調(diào)、奧克斯卿睿系列中央空調(diào)、科龍K系列商用變頻多聯(lián)機(jī)、LG全新Multi VS智能變頻戶式多聯(lián)機(jī)、松下廚衛(wèi)衣帽間專用空調(diào)、麥克維爾 Airfree系列全直流變頻中央空調(diào)、約克GA主動式凈化模塊等都進(jìn)一步賦予了產(chǎn)品健康和智慧的功能。

從技術(shù)角度來看，多聯(lián)機(jī)組新品呈現(xiàn)出以下兩大趨勢：其一，舒適健康。通過溫度、濕度、新鮮度、潔凈度以及舒適度多維度配合，品牌廠家開發(fā)出既可滿足舒適度需求，又能解決室內(nèi)空氣污染的全健康空調(diào)。其二，智能化。多聯(lián)機(jī)組廠商將人工智能與傳統(tǒng)的暖通設(shè)備完美結(jié)合，借助物聯(lián)網(wǎng)、5G等新技術(shù)，開發(fā)出具有遠(yuǎn)程控制、智能操作、語音智控等功能的新產(chǎn)品，為用戶帶來更加卓越、流暢的體驗(yàn)。

從品牌格局來看，外資品牌陣營中，大金、日立、東芝依舊占據(jù)多聯(lián)機(jī)組市場前三位，且市場份額總和近50%。大金自1982年開發(fā)出第一臺樓宇用多聯(lián)機(jī)以來，始終引領(lǐng)多聯(lián)機(jī)組技術(shù)創(chuàng)新，連續(xù)多年穩(wěn)居中國多聯(lián)機(jī)組市場占有率第一的位置，2020年大金多聯(lián)機(jī)組市場占有率達(dá)到22.88%，依然保持多聯(lián)機(jī)組市場領(lǐng)先地位。日立持續(xù)深耕家裝零售和項(xiàng)目市場，在房地產(chǎn)配套市場表現(xiàn)搶眼，業(yè)績顯著提升。東芝繼續(xù)保持快速發(fā)展的勢頭，在大力開拓精裝修樓盤配套市場的同時，加強(qiáng)線上零售的營銷工作，市場占有率進(jìn)一步提升。三菱重工海爾依托雄厚的技術(shù)積累，繼續(xù)深耕地產(chǎn)配套項(xiàng)目，先后與多家知名地產(chǎn)商簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，業(yè)績再創(chuàng)新高。三菱重工空調(diào)積極加強(qiáng)與政府合作，項(xiàng)目數(shù)量明顯增多，同時加強(qiáng)專賣店建設(shè)，取得了優(yōu)異的成績。松下憑借雄厚的產(chǎn)品實(shí)力及完善的服務(wù)體系，深受眾多高端工程項(xiàng)目客戶的信賴。三星始終將用戶體驗(yàn)感放在第一位，在提升產(chǎn)品性能的同時，加快布局零售體驗(yàn)店，得到了眾多用戶的認(rèn)可。LG緊跟用戶需求，專注產(chǎn)品的迭代煥新，通過開展多場新品推廣會，推動多聯(lián)機(jī)組技術(shù)向縱深發(fā)展。此外，富士通將軍、三菱電機(jī)等品牌也都相繼加大了在市場、產(chǎn)品、營銷、服務(wù)等各方面的投入力度，均實(shí)現(xiàn)了比較穩(wěn)定的發(fā)展（圖15）。國產(chǎn)品牌方面，美的、格力市場占有率均超過10%，持續(xù)領(lǐng)跑國產(chǎn)品牌。海爾、海信市場發(fā)展較快，市場占有率穩(wěn)步提升，品牌影響力和市場認(rèn)知度有所提高。值得一提的是，酷風(fēng)品牌知名度進(jìn)一步提升，銷量有所增長。天加憑借過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，在酒店及政府公建領(lǐng)域收獲頗豐。GCHV在聚焦工程項(xiàng)目的同時，大力開展線下活動，工裝零售雙雙增長（圖16）。此外，奧克斯、科龍中央空調(diào)、TCL、長虹中央空調(diào)等國產(chǎn)品牌也都紛紛加大對多聯(lián)機(jī)組市場的開拓力度，發(fā)展較為穩(wěn)健。歐美品牌方面，約克VRF、麥克維爾、開利、特靈、頓漢布什、EK、博世等品牌也都瞄準(zhǔn)了多聯(lián)機(jī)組市場，不斷深耕布局，并取得了不錯的發(fā)展。

從區(qū)域格局來看，華東和華南區(qū)域是多聯(lián)機(jī)組產(chǎn)品的重要市場，占有率分別達(dá)到46.00%和17.70%。華北、華中、西南區(qū)域仍然擁有巨大的市場發(fā)展?jié)摿?，主要增長點(diǎn)在于基數(shù)相對較小的零售市場。至于東北和西北區(qū)域，人口數(shù)量和氣候條件等因素限制了多聯(lián)機(jī)組的快速發(fā)展。從長遠(yuǎn)的角度來看，華東區(qū)域仍會是多聯(lián)機(jī)組的主要市場，廠家對于華東市場的重視程度并不會減弱（圖17）。

03? ? 單元機(jī)市場分析

2020年，單元機(jī)市場下滑明顯，主要源于中小型社會投資項(xiàng)目的大幅減少。隨著單元機(jī)能效新國標(biāo)的正式實(shí)施，定頻空調(diào)和變頻三級能效產(chǎn)品均被劃歸為非節(jié)能產(chǎn)品，亟待淘汰。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年，單元機(jī)市場整體下滑12.96%（圖18）。

總體而言，2020年單元機(jī)市場主要呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)：

（1）家裝零售市場再遇冷。由于具備性價(jià)比高、占據(jù)空間小、應(yīng)用范圍廣等優(yōu)點(diǎn)，單元機(jī)產(chǎn)品逐漸搶占了家用機(jī)的市場份額，其在家裝零售市場中占有重要比重。然而2020年，受整體大環(huán)境的影響，家裝零售市場大幅縮水，單元機(jī)需求較往年明顯減弱。

（2）中小型項(xiàng)目數(shù)量急劇減少。長期以來，中小型項(xiàng)目一直是單元機(jī)發(fā)力的重點(diǎn)板塊。然而2020年，新冠肺炎疫情的暴發(fā)給服務(wù)行業(yè)造成了巨大的沖擊，餐飲店、民宿、KTV等中小型項(xiàng)目數(shù)量的大幅縮減、市場消費(fèi)能力的降低以及居民消費(fèi)意愿的下降，進(jìn)一步限制了單元機(jī)在項(xiàng)目市場上的發(fā)展。

（3）單元機(jī)能效新國標(biāo)正式實(shí)施。2020年11月1日，《單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)能效限定值及能效等級》正式實(shí)施。原先單元機(jī)產(chǎn)品由于能效標(biāo)準(zhǔn)較低，價(jià)格競爭尤為激烈。新國標(biāo)的實(shí)施將進(jìn)一步提高單元機(jī)市場的準(zhǔn)入門檻，促進(jìn)單元機(jī)市場的健康可持續(xù)發(fā)展。當(dāng)然，新國標(biāo)的實(shí)施也意味著一大批不符合新能效標(biāo)準(zhǔn)的輕商產(chǎn)品和庫存產(chǎn)品將被淘汰。

（4）小多聯(lián)擠占單元機(jī)市場。小多聯(lián)產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域愈加廣泛，在一定程度上擠占了單元機(jī)的市場份額。單元機(jī)能效新國標(biāo)的正式實(shí)施提高了單元機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)制造成本，在此背景下，廠家加大了對小多聯(lián)產(chǎn)品的推廣力度，這對單元機(jī)的發(fā)展造成了阻礙。此外，部分廠家將單元機(jī)劃入家用渠道陣容，這一方面拓寬了單元機(jī)的銷售渠道，另一方面也加劇了單元機(jī)與柜機(jī)、壁掛機(jī)之間的競爭。

從品牌格局來看，國產(chǎn)品牌依舊是單元機(jī)市場上的主力，格力、美的、海爾——國產(chǎn)三大巨頭占據(jù)了絕大部分的市場份額（圖19）。其中，美的和格力兩大品牌憑借廣泛的渠道網(wǎng)絡(luò)和較高的產(chǎn)品性價(jià)比成為家裝單元機(jī)市場上的領(lǐng)導(dǎo)品牌?？犸L(fēng)、海信、GCHV、奧克斯、TCL等國產(chǎn)品牌也在單元機(jī)市場占有一席之地。值得一提的是，為擴(kuò)大渠道影響力，大金、日立等日韓品牌也不斷發(fā)力單元機(jī)市場，并取得了一定的突破。

從區(qū)域格局來看，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平是影響7大區(qū)域市場占有率的關(guān)鍵因素。華東地區(qū)因人口密集、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、市場容量大等特點(diǎn)一直占據(jù)單元機(jī)市場首位，2020年占有率達(dá)33.20%。華南市場占有率位居第二，華中市場占有率位居第三。西北市場基數(shù)較小，且對外吸引能力較弱，市場占有率保持穩(wěn)定（圖20）。

04? ? 溴化鋰機(jī)組市場分析

2020年，溴化鋰機(jī)組市場依然保持正增長，雖然增長率僅為0.23%（圖21），但是在整個中央空調(diào)行業(yè)市場下行的情況下，這也傳遞出一種明顯的信號：隨著國家對工業(yè)經(jīng)濟(jì)的愈加重視以及“碳中和”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的進(jìn)一步落實(shí)，2020年全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長2.8%，電力、熱力、燃?xì)?、紡織、化工等行業(yè)均有不同程度的增長，這為溴化鋰機(jī)組的發(fā)展提供了良好的市場基礎(chǔ)。與此同時，隨著綜合能源利用工作在各地得到重視和加強(qiáng)，溴化鋰機(jī)組憑借合理利用余熱資源、節(jié)能減排等優(yōu)勢，取得了顯著的成績。

總體而言，2020年溴化鋰機(jī)組市場主要呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)：

（1）能源結(jié)構(gòu)調(diào)整加劇，溴化鋰機(jī)組市場挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。溴化鋰機(jī)組是利用余熱、廢熱等熱能作為動力的機(jī)組，其發(fā)展主要依賴鋼鐵、焦化、煤炭等行業(yè)的發(fā)展。而隨著“污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)”和“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的開展，煤炭、焦化等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到限制，溴化鋰機(jī)組的市場空間也隨之縮減。不過，清潔能源特別是天然氣在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中比重的增加，為直燃型溴化鋰機(jī)組帶來一定的市場空間。同時，能源行業(yè)對能源精細(xì)化管理的要求越來越高，對余熱廢熱的回收利用率也隨之提高，這給溴化鋰機(jī)組市場帶來新的發(fā)展機(jī)遇。

（2）分布式能源、區(qū)域能源項(xiàng)目成為溴化鋰機(jī)組市場新的發(fā)展點(diǎn)。分布式能源是利用小型設(shè)備向用戶提供能源供應(yīng)的新能源利用方式，目前我國以天然氣分布式能源項(xiàng)目居多。在這些項(xiàng)目中，溴化鋰機(jī)組能夠回收燃?xì)鈨?nèi)燃機(jī)發(fā)電所產(chǎn)生的大量余熱進(jìn)行制冷或采暖，以滿足項(xiàng)目的冷熱需求。區(qū)域能源系統(tǒng)是指在一特定區(qū)域內(nèi)建設(shè)多個能源站，利用多種可再生能源和清潔能源，為建筑集中提供空調(diào)冷熱源的能源系統(tǒng)，區(qū)域能源項(xiàng)目同樣強(qiáng)調(diào)對余熱、廢熱的利用。隨著各地對分布式能源、區(qū)域能源發(fā)展支持力度的加大，溴化鋰機(jī)組市場也迎來新的發(fā)展。

（3）溴化鋰吸收式機(jī)組在清潔供暖領(lǐng)域得到更多應(yīng)用。為加快解決燃煤供暖的污染問題，近年來，在國家政策的大力支持下，清潔供暖行業(yè)逐漸發(fā)展壯大，供暖面積不斷擴(kuò)大，供暖質(zhì)量不斷提高，供暖環(huán)境友好水平也不斷提升。在清潔供暖發(fā)展中，多能互補(bǔ)的多元化清潔供暖新模式成為必然趨勢。溴化鋰機(jī)組可回收利用低勢熱源的熱能，制取采暖所需的高溫?zé)崦剑瑥亩鴮?shí)現(xiàn)對于城市的大面積集中供熱。此外，隨著“熱電聯(lián)”產(chǎn)品在北方地區(qū)集中供熱項(xiàng)目中所占比例的增加以及熱電站的陸續(xù)建設(shè)，溴化鋰機(jī)組在清潔供暖領(lǐng)域得到更多應(yīng)用。

品牌層面，溴化鋰機(jī)組市場的品牌集中度非常高，荏原、雙良、松下、LG、遠(yuǎn)大等品牌占據(jù)了溴化鋰機(jī)組市場70%以上的份額。荏原繼續(xù)發(fā)揮“余熱利用”領(lǐng)域的優(yōu)勢，市場占有率達(dá)23.12%，穩(wěn)居溴化鋰機(jī)組市場首位（圖22）。2020年，荏原憑借成熟的產(chǎn)品、深厚的技術(shù)底蘊(yùn)以及豐富的區(qū)域能源經(jīng)驗(yàn)，不僅為中石化天津石化烯烴項(xiàng)目、中石油華北油田項(xiàng)目、中石油長慶油田乙烷制乙烯項(xiàng)目、中石油塔里木油田乙烷制乙烯項(xiàng)目、海爾精密塑膠天然氣分布式能源站項(xiàng)目、浙江石化舟山煉化項(xiàng)目、石家莊鹿泉區(qū)政府大溫差換熱機(jī)組集中采購項(xiàng)目等提供設(shè)備與服務(wù)，還與中節(jié)能工業(yè)節(jié)能有限公司等單位簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。松下制冷在焦化、煤炭等領(lǐng)域亦有良好的市場表現(xiàn)。此外，松下制冷還積極探尋多方合作，與上海大眾燃?xì)?、哈爾濱工大金濤科技股份有限公司等企業(yè)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，其將在節(jié)能、環(huán)保領(lǐng)域展開深度合作。LG在溴化鋰機(jī)組市場表現(xiàn)不俗，斬獲了華潤協(xié)鑫（北京）熱電有限公司、珠海橫琴新區(qū)綜合智慧能源站、許昌振德醫(yī)療等大型項(xiàng)目，還為某乏燃料后處理工業(yè)示范區(qū)項(xiàng)目提供兩段式熱水機(jī)，實(shí)現(xiàn)全系列冷水機(jī)組在核電領(lǐng)域的應(yīng)用。遠(yuǎn)大、雙良等品牌也在溴化鋰機(jī)組市場取得了不錯的成績。

區(qū)域?qū)用妫A北、華東、華中地區(qū)是余熱廢熱利用的重點(diǎn)區(qū)域，2020年，這些地區(qū)的市場占有率依舊居于前列，分別為40.90%、14.90%和14.70%。隨著能源開發(fā)工作的大力推進(jìn)，溴化鋰機(jī)組在能源資源豐富的西南地區(qū)得到了更多應(yīng)用，2020年西南地區(qū)溴化鋰機(jī)組的市場占有率提升至8.20%（圖23）。盡管近年來溴化鋰機(jī)組市場呈下滑趨勢，但2020年，各大品牌發(fā)揮自身優(yōu)勢，革新求變，不斷為行業(yè)提供更加專業(yè)的能源綜合利用解決方案，有效推動了溴化鋰機(jī)組市場的發(fā)展。

05? ? 末端市場分析

末端市場作為一個比較成熟的機(jī)型市場，廠家眾多，競爭激烈。2020年中央空調(diào)市場發(fā)展呈現(xiàn)頹勢，大型冷水機(jī)組市場出現(xiàn)大幅下滑，被稱為項(xiàng)目市場“晴雨表”的末端市場表現(xiàn)卻與之形成了鮮明的對比，2020年末端產(chǎn)品的銷量同比增長5.78%（圖24）。總體而言，2020年末端市場主要呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)：

（1）醫(yī)院、醫(yī)藥谷等醫(yī)療凈化項(xiàng)目激增牽動末端市場。末端設(shè)備作為必不可少的空氣調(diào)節(jié)裝置被廣泛應(yīng)用于一些對空氣質(zhì)量要求高的產(chǎn)業(yè)，如電子工業(yè)、凈化醫(yī)療等領(lǐng)域。2020年，隨著新冠肺炎疫情的暴發(fā)，PCR實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)院、醫(yī)療用品制造廠等項(xiàng)目數(shù)量猛增，末端產(chǎn)品的銷量也隨之增長。

（2）冷水機(jī)組市場的下滑給末端市場的發(fā)展帶來一定影響。作為中央空調(diào)冷水機(jī)組產(chǎn)品的配套設(shè)備，末端市場的發(fā)展?fàn)顩r與大型主機(jī)——冷水機(jī)組的銷量息息相關(guān)。2020年，受疫情影響，工程市場中工期延遲、新增大型項(xiàng)目減少等現(xiàn)象極為普遍，冷水機(jī)組的銷量大幅下滑，風(fēng)機(jī)盤管等末端產(chǎn)品的銷量也受到了一定的影響。

（3）組合式空調(diào)箱備受青睞。末端產(chǎn)品按照設(shè)備類型和設(shè)備性能可分為多種類別，其中帶有凈化功能的組合式空調(diào)箱是2020年末端市場的最大亮點(diǎn)。隨著醫(yī)療凈化項(xiàng)目市場的蓬勃發(fā)展，帶有凈化功能的組合式空氣處理機(jī)組得到了廣泛應(yīng)用，口罩廠、醫(yī)藥谷等項(xiàng)目的建設(shè)有力拉動了組合式空調(diào)箱產(chǎn)品銷量的增長。

從品牌格局來看，2020年，在末端市場中，除知名品牌大放異彩外，大批擁有凈化末端設(shè)備的中小品牌也得到了充分發(fā)展。末端產(chǎn)品主流品牌中，天加以16.05%的占有率位居末端市場首位。傳統(tǒng)美系品牌麥克維爾、江森自控約克、開利等在末端市場保持領(lǐng)先位置。美的、浙江國祥、盾安、格力等國產(chǎn)品牌表現(xiàn)優(yōu)異，其中天加、浙江國祥、雅士在醫(yī)院凈化等細(xì)分領(lǐng)域斬獲頗多，品牌知名度和行業(yè)影響力進(jìn)一步擴(kuò)大。此外，EK、特靈、西屋康達(dá)等品牌在末端市場的表現(xiàn)也頗為亮眼（圖25）。

從區(qū)域格局來看，由于2020年的醫(yī)療凈化類項(xiàng)目遍地開花，各地區(qū)末端產(chǎn)品的銷量均有不同程度的增長。末端市場的占有率與區(qū)域經(jīng)濟(jì)水平發(fā)展息息相關(guān)，因此華東區(qū)域是末端產(chǎn)品的第一大市場，占有率達(dá)34.10%。華北和華南市場緊隨其后，占有率分別位居第二和第三。東北經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度相對緩慢，市場容量最?。▓D26）。

06? ? 兩聯(lián)供產(chǎn)品市場分析

在本次報(bào)告統(tǒng)計(jì)中，兩聯(lián)供產(chǎn)品涵蓋戶式水機(jī)。

2020年，如何推廣兩聯(lián)供產(chǎn)品和推廣何種形式的兩聯(lián)供產(chǎn)品成為行業(yè)人士關(guān)注的重點(diǎn)。隨著兩聯(lián)供產(chǎn)品逐漸得到市場認(rèn)可，有關(guān)兩聯(lián)供技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也開始制定。2020年11月4日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所召開了《戶式空氣源熱泵冷暖兩聯(lián)供工程技術(shù)導(dǎo)則》（送審稿）專家評審會，審查專家一致同意《戶式空氣源熱泵冷暖系統(tǒng)工程技術(shù)導(dǎo)則》通過審查。

“戶式空氣源熱泵冷暖系統(tǒng)”是兩聯(lián)供的專業(yè)名稱。其中，“戶式”指明了兩聯(lián)供的應(yīng)用范圍主要是居住空間。2020年，在家裝零售市場低迷的情況下，兩聯(lián)供產(chǎn)品卻有著不俗的表現(xiàn)，在諸多精裝配套項(xiàng)目中得到應(yīng)用?！稒C(jī)電信息·中央空調(diào)市場》監(jiān)測的數(shù)據(jù)顯示，2020年兩聯(lián)供產(chǎn)品的銷量同比增長17.56%，是2020年中央空調(diào)市場中保持增長的產(chǎn)品類型之一（圖27）。

“空氣源熱泵”指的是兩聯(lián)供的熱源。嚴(yán)格而言，水地源熱泵也可以作為兩聯(lián)供的熱源，但囿于水源、打井等客觀條件的限制，水地源熱泵兩聯(lián)供比空氣源兩聯(lián)供的推廣難度更大，因此在實(shí)際表述中，“兩聯(lián)供”基本等同于“空氣源熱泵兩聯(lián)供”?？諝庠礋岜眉夹g(shù)是兩聯(lián)供的核心技術(shù)，其原理是通過吸收空氣中大量的低溫?zé)崮?，再輔以較少電能將其轉(zhuǎn)化為高溫?zé)崮?。在兩?lián)供系統(tǒng)中，風(fēng)機(jī)盤管作為對流換熱末端存在，處理空氣負(fù)荷尤其是潛熱負(fù)荷，對空氣溫度進(jìn)行調(diào)節(jié);地暖盤管作為輻射換熱末端存在，處理建筑負(fù)荷尤其是顯熱負(fù)荷，對建筑溫度進(jìn)行調(diào)控。值得一提的是，兩聯(lián)供市場之前主要由水機(jī)品牌主導(dǎo)，但隨著氟機(jī)品牌紛紛進(jìn)入兩聯(lián)供市場，氟機(jī)兩聯(lián)供產(chǎn)品也越來越多地出現(xiàn)在大眾的視野中。

從品牌格局來看，兩聯(lián)供市場的品牌繁雜程度比多聯(lián)機(jī)市場及大型水機(jī)市場更高。以江森自控約克、開利、特靈、麥克維爾為代表的傳統(tǒng)美系品牌在兩聯(lián)供產(chǎn)品的推廣上發(fā)力較早，取得了不錯的成績，同時它們的品牌知名度也較高，受到了經(jīng)銷商以及消費(fèi)者的一致認(rèn)可。此外，克來沃、艾默生等品牌也在兩聯(lián)供市場中占有一席之地。長虹中央空調(diào)、科龍中央空調(diào)等國產(chǎn)品牌以及大金、日立、東芝、三星等日韓品牌也加入了兩聯(lián)供陣營。除了中央空調(diào)品牌外，斯寶亞創(chuàng)、Dream Maker、華天成、中廣歐特斯、歐思丹、紐恩泰等眾多供暖、熱水品牌也紛紛參與其中（圖28）。

從產(chǎn)品應(yīng)用角度來看，目前，兩聯(lián)供產(chǎn)品已經(jīng)被越來越多的甲方和消費(fèi)者所熟知。在工程配套方面，部分高端精裝地產(chǎn)項(xiàng)目已經(jīng)開始配備兩聯(lián)供產(chǎn)品，在家裝零售領(lǐng)域，也有越來越多的消費(fèi)者在裝修過程中選擇兩聯(lián)供系統(tǒng)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年兩聯(lián)供產(chǎn)品在家裝零售市場和精裝配套市場的占有率分別為60.35%和39.65%（圖29）。

從區(qū)域格局來看，夏熱冬冷地區(qū)是兩聯(lián)供市場中各品牌關(guān)注的重點(diǎn)區(qū)域。根據(jù)《建筑熱工設(shè)計(jì)分區(qū)標(biāo)準(zhǔn)》，我國分為嚴(yán)寒、寒冷、夏熱冬冷、夏熱冬暖和溫和地區(qū)。夏熱冬冷地區(qū)涵蓋長江中、下游及其周邊地區(qū)，該地區(qū)最熱月平均溫度可達(dá)25～30 ℃，最冷月平均溫度低至0～10 ℃，供熱、供冷需求對于該地區(qū)居民而言是剛性需求。因空調(diào)的普及，夏熱冬冷地區(qū)居民的夏季供冷需求已基本得到滿足，但由于沒有設(shè)置集中供暖設(shè)施，該地區(qū)的冬季供暖問題仍亟待解決，因此兼具冷暖功能的兩聯(lián)供產(chǎn)品在夏熱冬冷地區(qū)備受青睞。夏熱冬暖地區(qū)涵蓋本報(bào)告中所劃分的華東市場、華中市場和西南市場的大部分區(qū)域。華東區(qū)域是兩聯(lián)供產(chǎn)品的主要陣地，也是最受行業(yè)人士關(guān)注的區(qū)域市場，2020年華東地區(qū)兩聯(lián)供市場的占有率大幅提升，達(dá)50.60%。華中、西南區(qū)域也是兩聯(lián)供產(chǎn)品的重點(diǎn)市場，占有率分別為16.50%和15.40%。而華南、華北區(qū)域占有率下滑明顯，西北區(qū)域的市場份額略有下降（圖30）。

從渠道格局來看，2020年，兩聯(lián)供市場的經(jīng)銷商數(shù)量急劇增加。在消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級的大趨勢下，人們的冷暖需求由功能型冷暖向舒適型冷暖升級，這給兩聯(lián)供市場帶來了極大的上升空間。相對于早已步入成熟期、產(chǎn)品價(jià)格透明的多聯(lián)機(jī)市場，經(jīng)銷商更愿意從產(chǎn)品價(jià)格透明度較低、利潤率更高的兩聯(lián)供市場中分得一杯羹。隨著越來越多的氟機(jī)品牌入局，這為進(jìn)入兩聯(lián)供市場的經(jīng)銷商提供了更多選擇。不過，兩聯(lián)供市場技術(shù)難度更大，對于安裝工藝的要求更高，但經(jīng)銷商的整體專業(yè)程度尚未達(dá)到與之相匹配的水平。此外，兩聯(lián)供市場還存在渠道布局不完善、市場秩序不規(guī)范等問題，這些都亟待解決。