岳東明，徐文濤，王國(guó)彬，劉 會(huì)

(1.國(guó)網(wǎng)寧夏電力有限公司，寧夏 銀川 750001;2.國(guó)網(wǎng)寧夏電力有限公司 營(yíng)銷服務(wù)中心(計(jì)量中心)，寧夏 銀川 750001)

1 中國(guó)電解鋁現(xiàn)狀

鋁是僅次于鋼鐵的第二大應(yīng)用金屬,廣泛應(yīng)用于建筑、交通、電力、包裝等領(lǐng)域。雖然我國(guó)鋁工業(yè)起步較晚,但在上世紀(jì)優(yōu)先發(fā)展鋁工業(yè)的方針指導(dǎo)下,我國(guó)鋁工業(yè)有了長(zhǎng)足的進(jìn)步。進(jìn)入 21 世紀(jì)以來(lái),我國(guó)電解鋁行業(yè)呈“井噴式”高速發(fā)展,2000年中國(guó)電解鋁產(chǎn)能僅占全球產(chǎn)能10%左右,到2016年已占到世界的60%。2018年電解鋁產(chǎn)量達(dá) 3642.5萬(wàn)噸,占全球總產(chǎn)量的 56%,位列世界第一。隨著我國(guó)進(jìn)入工業(yè)化中后期,近年來(lái)對(duì)電解鋁的需求增長(zhǎng)放緩,未來(lái)對(duì)電解鋁的需求增長(zhǎng)主要體現(xiàn)在汽車輕量化和航空航天領(lǐng)域[1]。

過(guò)去十幾年來(lái),我國(guó)電解鋁行業(yè)發(fā)展迅猛,為推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。電解鋁的生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)耗費(fèi)大量的資源、能源,同時(shí)產(chǎn)生有毒有害氣體和固體污染物,危害我們賴以生存的環(huán)境。此外,我國(guó)電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩,生產(chǎn)布局不合理,運(yùn)輸成本高等問(wèn)題都阻礙了行業(yè)的健康發(fā)展,也與我國(guó)倡導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展,推行“低碳發(fā)展,節(jié)能減排”的綠色發(fā)展理念相悖。在環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷升級(jí)、高質(zhì)量發(fā)展要求和生產(chǎn)成本節(jié)節(jié)攀升的多重壓力下,我國(guó)電解鋁行業(yè)的發(fā)展面臨著更多的挑戰(zhàn)。

1.1 電解鋁產(chǎn)能分布

我國(guó)作為全球鋁工業(yè)發(fā)展歷史上的特例,電解鋁產(chǎn)能增長(zhǎng)的速度驚人。2000年中國(guó)電解鋁產(chǎn)能僅有284.5萬(wàn)噸,到2020年底中國(guó)電解鋁建成產(chǎn)能將達(dá)到4848萬(wàn)噸,20年來(lái)增長(zhǎng)了17倍。

2020年電解鋁產(chǎn)能排名靠前的省份依次為山東、新疆、內(nèi)蒙、云南、甘肅等。其中山東、新疆、內(nèi)蒙古三個(gè)地區(qū)的合計(jì)產(chǎn)能為2623萬(wàn)噸,占到中國(guó)電解鋁產(chǎn)能一半以上。過(guò)去20年,電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要分布在能源、資源富集和地方政策鼓勵(lì)的區(qū)域。近幾年隨著能源價(jià)格變化以及市場(chǎng)的共同作用,中國(guó)電解鋁產(chǎn)能分布也在逐漸發(fā)生變化,一些資源貧瘠、成本過(guò)高的地區(qū)的電解鋁產(chǎn)能逐漸退出,新增產(chǎn)能主要集中在云南、內(nèi)蒙、廣西等地區(qū)[2](圖1)。

表1 2020年中國(guó)電解鋁建成產(chǎn)能分布 單位:萬(wàn)噸

圖1 2020年中國(guó)電解鋁產(chǎn)能分布

1.2 電解鋁產(chǎn)量分布

2017年供給側(cè)改革之后,中國(guó)電解鋁產(chǎn)量增速明顯放緩,2019年中國(guó)電解鋁產(chǎn)量3588萬(wàn)噸,首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。由于電解鋁新投產(chǎn)產(chǎn)能增加,預(yù)計(jì)2020年底中國(guó)電解鋁產(chǎn)量約為3708.1萬(wàn)噸,產(chǎn)量增速3.35%(圖2)。從產(chǎn)量分布來(lái)看,貢獻(xiàn)較大的依舊是山東、新疆、內(nèi)蒙地區(qū)(圖3)。

圖2 中國(guó)電解鋁產(chǎn)量增速

圖3 2020年中國(guó)電解鋁產(chǎn)量分布

1.3 未來(lái)中國(guó)電解鋁產(chǎn)能變化趨勢(shì)

據(jù)百川盈孚預(yù)測(cè),2023年中國(guó)電解鋁建成產(chǎn)能將達(dá)到5674萬(wàn)噸。未來(lái)中國(guó)電解鋁產(chǎn)能分布將逐漸向西南和內(nèi)蒙地區(qū)傾斜。屆時(shí)云南電解鋁產(chǎn)能將達(dá)到698萬(wàn)噸,全國(guó)產(chǎn)能占比由2019年的5%上升至2023年的13%。廣西電解鋁產(chǎn)能將由2020年的237萬(wàn)噸增加至2023年395萬(wàn)噸,增長(zhǎng)率66.67%。內(nèi)蒙地區(qū)電解鋁產(chǎn)能由2020年687萬(wàn)噸增加到2023年970萬(wàn)噸,占全國(guó)電解鋁總產(chǎn)能的18%,和山東并列成為全國(guó)電解鋁產(chǎn)能最大省份。產(chǎn)能退出主要集中在山東地區(qū),產(chǎn)能占比由2020年的26%下降至2023年的18%(圖4)。

圖4 2020～2023年中國(guó)電解鋁產(chǎn)能分布

2 影響電解鋁產(chǎn)能發(fā)展的主要因素

影響電解鋁產(chǎn)能發(fā)展的眾多因素中生產(chǎn)成本占據(jù)著重要地位。而成本占比最大的就是電價(jià)和氧化鋁價(jià)格,隨著各地區(qū)價(jià)格不同各占成本的30%～35%左右(圖5)。

圖5 中國(guó)電解鋁加權(quán)平均成本

2.1 電 價(jià)

據(jù)百川盈孚統(tǒng)計(jì),2020年中國(guó)電解鋁行業(yè)平均加權(quán)電價(jià)0.3061元/kWh,其中電價(jià)最低的是新疆0.204元/kWh,陜西次之,0.261元/kWh,四川省0.295元/kWh排名第四,內(nèi)蒙古0.297元/kWh排名第五,云南省0.313元/kWh排名第七,寧夏自治區(qū)2020年電解鋁加權(quán)使用電價(jià)為0.337元/kWh排名第十(圖6)。

圖6 2020年中國(guó)電解鋁加權(quán)使用電價(jià)

2.2 氧化鋁供應(yīng)

電解鋁成本中除了電價(jià)之外,占比較大的就是氧化鋁。中國(guó)氧化鋁產(chǎn)能分布主要集中在山東、山西、河南、廣西地區(qū)。位于這些地區(qū)的電解鋁企業(yè)在氧化鋁的供應(yīng)上優(yōu)勢(shì)明顯。產(chǎn)量足、品質(zhì)好、運(yùn)距近,這將有益于電解鋁成本降低,利潤(rùn)擴(kuò)大。與上述地區(qū)臨近的省份云南、內(nèi)蒙亦可同樣受益(圖7)。

表2 中國(guó)氧化鋁建成產(chǎn)能 萬(wàn)噸

圖7 2020年中國(guó)氧化鋁建成產(chǎn)能分布

2.3 物流運(yùn)輸

在電解鋁企業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程中,原材料的運(yùn)入以及產(chǎn)成品的運(yùn)出,即物流運(yùn)輸條件是否便利同樣影響著鋁企業(yè)的發(fā)展。目前中國(guó)電解鋁發(fā)展主要圍繞著煤-電-鋁-加工一體化產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)態(tài)勢(shì)進(jìn)行建設(shè)。新建的電解鋁項(xiàng)目基本上都是臨近氧化鋁主產(chǎn)地或者是挨近下游消費(fèi)集散地。像廣西、山東、山西等氧化鋁產(chǎn)能大省因?yàn)槭?nèi)氧化鋁產(chǎn)量富足,無(wú)需由外省運(yùn)入,大大節(jié)約了運(yùn)輸成本。而對(duì)下游鋁制品消費(fèi)而言,內(nèi)蒙鋁制品主要銷往其臨近的東北地區(qū),也可以從東北經(jīng)海運(yùn)到華東市場(chǎng),與新疆相比更占地利。廣西、云南除原料和電力資源豐富外,毗鄰中國(guó)兩大鋁制品集散地之一的廣東,也是其優(yōu)勢(shì)之一。預(yù)計(jì)今后幾年這些地區(qū)新增電解鋁產(chǎn)能機(jī)會(huì)更多。

2.4 環(huán)境保護(hù)

電解鋁是高耗能產(chǎn)業(yè),同時(shí)也是高污染的行業(yè),主要污染物為含氟電解煙氣。近年來(lái)國(guó)家提出一系列促進(jìn)環(huán)保的措施。2017年去產(chǎn)能、去庫(kù)存補(bǔ)短板,2018年藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn),2019年習(xí)主席提出金山銀山不如綠水青山。經(jīng)過(guò)四年的整治,目前電解鋁行業(yè)違規(guī)產(chǎn)能已全部關(guān)停,仍在生產(chǎn)的裝置經(jīng)過(guò)檢查改造,增加環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備,各地政府檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)排放數(shù)據(jù)實(shí)施在線監(jiān)控,確保外排氣體全部達(dá)標(biāo)。這些措施有力的保障了電解鋁行業(yè)綠色、健康、有序的發(fā)展。

3 寧夏鋁工業(yè)現(xiàn)狀

3.1 寧夏電解鋁企業(yè)分布

截止2020年,寧夏地區(qū)共有3家電解鋁企業(yè),電解鋁產(chǎn)能119萬(wàn)噸,它們分別是錦江集團(tuán)旗下寧夏寧創(chuàng)、國(guó)家電投集團(tuán)旗下寧夏能源以及寧東分公司。其裝備水平主要為350～400 kA電解槽,個(gè)別企業(yè)的200 kA電解槽仍在生產(chǎn)。

表3 寧夏地區(qū)電解鋁企業(yè)產(chǎn)能情況

3.2 電力價(jià)格

寧夏地區(qū)電解鋁行業(yè)優(yōu)勢(shì)在于煤電鋁一體化模式,寧夏是全國(guó)富煤省(區(qū))之一,全自治區(qū)煤炭遠(yuǎn)景儲(chǔ)量2041億噸,探明儲(chǔ)量319億噸。其中寧東煤田探明地質(zhì)儲(chǔ)量273.14億噸,是國(guó)內(nèi)少有的整裝煤田。豐富的煤炭資源為當(dāng)?shù)仉娊怃X企業(yè)配套自備電提供了保障。

寧夏寧創(chuàng)新材料科技有限公司20萬(wàn)噸電解鋁產(chǎn)能滿產(chǎn)狀態(tài)時(shí),網(wǎng)電電價(jià)0.379元/千瓦時(shí);國(guó)家電投集團(tuán)寧夏能源鋁業(yè)有限公司、國(guó)家電投寧夏能源鋁業(yè)寧東分公司全部滿產(chǎn)狀態(tài),自備電電價(jià)0.330元/千瓦時(shí),加權(quán)平均電價(jià)0.338元/千瓦時(shí),此電價(jià)在全國(guó)范圍內(nèi)處于中等水平。根據(jù)2020年全國(guó)電解鋁電價(jià)成本分析,寧夏電解鋁電價(jià)雖低于遼寧、河南,但高于新疆、內(nèi)蒙。與近年來(lái)快速發(fā)展的云南相比仍處于劣勢(shì)。

3.3 氧化鋁供應(yīng)

如前所述,我國(guó)氧化鋁生產(chǎn)主要集中在山東、山西、河南、廣西地區(qū),寧夏不具備生產(chǎn)氧化鋁的能力,只能外采。從地域上來(lái)說(shuō),寧夏主要使用山西地區(qū)氧化鋁。寧夏三家企業(yè)雖然均隸屬于擁有氧化鋁生產(chǎn)能力的集團(tuán),但錦江供給寧夏寧創(chuàng)的氧化鋁按照市場(chǎng)價(jià)結(jié)算,并非出廠成本,利潤(rùn)主要?dú)w于氧化鋁部分。國(guó)家電投集團(tuán)自身氧化鋁產(chǎn)能不足以供給自己的電解鋁廠,部分氧化鋁需要外采,寧夏青銅峽兩家企業(yè)氧化鋁主要由山西地區(qū)運(yùn)至,但山西地區(qū)氧化鋁成本處于相對(duì)高位,對(duì)比山東、廣西沒有優(yōu)勢(shì)。所以在氧化鋁供應(yīng)和成本方面寧夏地區(qū)仍處于劣勢(shì)。

3.4 下游配套加工

寧夏地區(qū)電解鋁產(chǎn)能有限,下游配套加工企業(yè)也不完善。目前下游鋁板加工企業(yè)只有國(guó)家電投集團(tuán)寧夏能源鋁業(yè)有限公司的5萬(wàn)噸產(chǎn)能,鋁棒加工企業(yè)只有國(guó)家電投集團(tuán)寧夏能源鋁業(yè)有限公司建成產(chǎn)能10萬(wàn)噸,寧夏廣銀鋁業(yè)有限公司建成產(chǎn)能35萬(wàn)噸,合計(jì)年產(chǎn)能50萬(wàn)噸。而隨著西南地區(qū)電解鋁產(chǎn)能增長(zhǎng),部分下游企業(yè)正向這些地區(qū)轉(zhuǎn)移。內(nèi)蒙電解鋁未來(lái)增量較多也得益于當(dāng)?shù)赝晟频呐涮准庸ぎa(chǎn)業(yè)群和低廉的加工成本。與之相比,寧夏地區(qū)的下游配套加工能力尚有較大的提升空間。

表4 寧夏地區(qū)鋁加工企業(yè)

3.5 現(xiàn)行政策

早在2008年,國(guó)務(wù)院就明確了寧夏建設(shè)“六大基地、六個(gè)示范區(qū)、一個(gè)目的地”的戰(zhàn)略定位。2012年國(guó)務(wù)院批復(fù)了《寧夏內(nèi)陸開放型經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)規(guī)劃》,把特殊優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為脫貧致富的重要途徑,支持發(fā)展電解鋁,規(guī)劃建設(shè)煤電鋁一體化產(chǎn)業(yè)基地。

“十三五”期間寧夏以創(chuàng)新發(fā)展為引領(lǐng),著力推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效,組織實(shí)施稀有金屬和鎂鋁輕金屬等重大科技專項(xiàng)。穩(wěn)步推進(jìn)鋁型材等環(huán)保新材料項(xiàng)目建設(shè),重點(diǎn)發(fā)展大斷面高檔鋁板帶材和鋁合金管棒材等新型鋁材,延伸產(chǎn)業(yè)鏈,提高產(chǎn)品附加值。

在國(guó)家“一帶一路”等政策引領(lǐng)下,寧夏構(gòu)建以煤電鋁及鋁加工為主導(dǎo)的高耗能循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目,符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策中“氧化鋁靠近礦山建,電解鋁靠近能源富集區(qū)建”的原則,符合煤電鋁一體化向低能源成本地區(qū)轉(zhuǎn)移,淘汰落后產(chǎn)能,延伸產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展方向。

4 寧夏鋁工業(yè)未來(lái)發(fā)展方向

目前,寧夏地區(qū)雖然在我國(guó)鋁工業(yè)中占有一席之地,但除部分企業(yè)具有自備電之外其它優(yōu)勢(shì)并不明顯。預(yù)計(jì)未來(lái)難以成為電解鋁新增產(chǎn)能的熱點(diǎn)區(qū)域。因此寧夏地區(qū)更應(yīng)該尋求發(fā)展新途徑,不斷提高現(xiàn)有企業(yè)裝備、管理水平,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品附加值,以保證鋁工業(yè)健康發(fā)展。

4.1 加大政策支持

近年來(lái),隨著我國(guó)鋁工業(yè)不斷發(fā)展,各項(xiàng)政策也及時(shí)與之相呼應(yīng)。2020年3月工業(yè)和信息化部發(fā)布了《鋁行業(yè)規(guī)范條件》,更加突出了引導(dǎo)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、完善管理機(jī)制的政策主線。

期望國(guó)家持續(xù)開展《支持寧夏自治區(qū)內(nèi)陸開放型經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)》,組織實(shí)施煤電鋁一體化,對(duì)標(biāo)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平,推進(jìn)電解鋁行業(yè)技術(shù)改造,推進(jìn)產(chǎn)品鏈延伸,促進(jìn)冶金行業(yè)循環(huán)發(fā)展,力爭(zhēng)冶金行業(yè)綜合技術(shù)水平達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)。

4.2 調(diào)整電價(jià)模式

根據(jù)寧發(fā)改第2019 326號(hào)文件,將電解鋁等生產(chǎn)用電歸并于“工商業(yè)及其他用電”。2020年11,寧夏發(fā)改委公布了2021-2022年輸配及銷售電價(jià)的通知。各相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)一步優(yōu)化銷售電價(jià)結(jié)構(gòu),有效降低“工商業(yè)及其他用電”價(jià)格和終端用戶成本,為電解鋁及相關(guān)企業(yè)創(chuàng)造更加優(yōu)惠的運(yùn)營(yíng)條件。

4.3 優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

寧夏現(xiàn)有鋁工業(yè)配套加工能力50萬(wàn)噸,僅占其電解鋁生產(chǎn)能力的42%。下游加工企業(yè)能力不足,一方面降低了產(chǎn)品的附加值,同時(shí)也削弱了上游企業(yè)發(fā)展的動(dòng)力。寧夏地區(qū)應(yīng)支持更多的加工企業(yè)來(lái)寧投資建廠,適應(yīng)鋁產(chǎn)品在汽車輕量化、航空航天領(lǐng)域的新增長(zhǎng),完善產(chǎn)業(yè)鏈,提高產(chǎn)品附加值,促進(jìn)鋁工業(yè)更快更好發(fā)展。

4.4 推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步

與國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)能利用率70%相比,寧夏的產(chǎn)能利用率仍處于高位。這得益于寧夏企業(yè)充分發(fā)揮自身特點(diǎn),不斷提高管理水平,追求技術(shù)進(jìn)步和環(huán)保意識(shí)的提升。在全國(guó)產(chǎn)能仍在增長(zhǎng)的壓力下,企業(yè)應(yīng)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)人才技術(shù)優(yōu)勢(shì),不斷推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新,降低能源消耗,嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),以保證企業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行[5]。

5 結(jié) 論

經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展,中國(guó)電解鋁產(chǎn)能增速將逐漸放緩,鋁行業(yè)由目前的成長(zhǎng)期末端逐漸進(jìn)入成熟、健康、有序的發(fā)展階段。

曾為我國(guó)鋁工業(yè)發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)的寧夏鋁工業(yè)應(yīng)充分利用本地區(qū)的能源優(yōu)勢(shì),發(fā)揮自身的特點(diǎn),打造煤-電-鋁-加工一體化產(chǎn)業(yè)鏈,推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),加強(qiáng)環(huán)境保護(hù),實(shí)現(xiàn)鋁工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。