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1月20日，三大運(yùn)營(yíng)商公布了2020年全年用戶(hù)發(fā)展情況。

綜合分析全年的用戶(hù)發(fā)展數(shù)據(jù)，中國(guó)電信的移動(dòng)用戶(hù)發(fā)展情況較好，特別是5G套餐用戶(hù)的滲透率已達(dá)25%，遙遙領(lǐng)先于其他兩家運(yùn)營(yíng)商。而中國(guó)移動(dòng)的固網(wǎng)寬帶用戶(hù)數(shù)則輕松突破2億大關(guān)，無(wú)限接近另外兩家運(yùn)營(yíng)商固網(wǎng)寬帶用戶(hù)數(shù)的總和。

5G套餐用戶(hù)增長(zhǎng)迅猛

2020年，在各地新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有利政策的刺激下，三大運(yùn)營(yíng)商均加快了5G的部署速度，推動(dòng)了用戶(hù)數(shù)量大幅增長(zhǎng)。

截至2020年12月底，中國(guó)移動(dòng)擁有5G套餐用戶(hù)達(dá)1.65億戶(hù)，中國(guó)電信擁有5G套餐用戶(hù)有8650萬(wàn)戶(hù)。

2020年，中國(guó)移動(dòng)從1月份起正式公布了5G套餐用戶(hù)數(shù)，除了前兩個(gè)月，中國(guó)移動(dòng)在全年其他10個(gè)月里，5G套餐用戶(hù)單月凈增均超過(guò)1000萬(wàn)戶(hù)。其中，凈增最大值出現(xiàn)在11月，當(dāng)月單月凈增1859萬(wàn)戶(hù)。

中國(guó)電信自當(dāng)年2月公布5G套餐用戶(hù)數(shù)以來(lái)，除了2月、3月和4月，其余8個(gè)月的單月5G套餐用戶(hù)凈增數(shù)均在500萬(wàn)以上。其中，凈增最大值出現(xiàn)在當(dāng)年7月，為1143萬(wàn)戶(hù)。

從絕對(duì)數(shù)上來(lái)看，中國(guó)移動(dòng)的5G套餐用戶(hù)數(shù)接近中國(guó)電信的2倍，但是從5G套餐用戶(hù)滲透率來(lái)看，中國(guó)電信最大，有25%，而中國(guó)移動(dòng)有18%。顯然，在5G用戶(hù)發(fā)展上來(lái)看，兩者互有勝負(fù)。

不過(guò)，值得注意的是，中國(guó)聯(lián)通自2019年10月31日正式商用5G以來(lái)，從未單獨(dú)披露過(guò)5G用戶(hù)數(shù)據(jù)。外界普遍認(rèn)為，這與該公司的用戶(hù)統(tǒng)計(jì)口徑有關(guān)。目前，中國(guó)聯(lián)通對(duì)外披露數(shù)據(jù)的口徑是出賬用戶(hù)，即5G用戶(hù)就是指持有5G終端并使用5G網(wǎng)絡(luò)的出賬用戶(hù)。顯然，在這一口徑下，中國(guó)聯(lián)通很可能是因?yàn)?G出賬用戶(hù)數(shù)偏少而不愿單獨(dú)披露。

而其他兩家運(yùn)營(yíng)商披露的都是5G套餐用戶(hù)，也就是辦理了5G套餐的用戶(hù)，不管這些用戶(hù)是否持有5G終端或使用了5G網(wǎng)絡(luò)。于是，這就暴露了一個(gè)問(wèn)題，持有5G終端并使用5G網(wǎng)絡(luò)的5G用戶(hù)究竟有多少？

2020年7月23日，工信部新聞發(fā)言人、信息通信發(fā)展司司長(zhǎng)聞庫(kù)在有關(guān)會(huì)議上透露，截至6月底，連接5G網(wǎng)絡(luò)的5G終端數(shù)有6600萬(wàn)部。

而據(jù)中國(guó)信通院披露的數(shù)據(jù)，2020年全年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)5G手機(jī)累計(jì)出貨量為1.63億部，而2019年的這一數(shù)字是1376.9萬(wàn)部。

因此，可以判斷，截至2020年底，中國(guó)5G用戶(hù)的實(shí)際數(shù)量很可能介于1.4億戶(hù)～1.6億戶(hù)之間。

但是不管是哪組數(shù)據(jù)，中國(guó)能在5G商用14個(gè)月的時(shí)間里發(fā)展出億級(jí)用戶(hù)數(shù)都已經(jīng)說(shuō)明中國(guó)5G的真正實(shí)力。

移動(dòng)用戶(hù)增長(zhǎng)誰(shuí)在領(lǐng)跑？

在移動(dòng)用戶(hù)數(shù)增長(zhǎng)方面，三大運(yùn)營(yíng)商可謂喜憂參半。據(jù)公告，截至2020年12月底，中國(guó)移動(dòng)擁有9.42億移動(dòng)用戶(hù)，中國(guó)電信擁有3.51億戶(hù)，中國(guó)聯(lián)通擁有3.06億戶(hù)。

從用戶(hù)保有量來(lái)看，中國(guó)移動(dòng)毫無(wú)疑問(wèn)是遙遙領(lǐng)先的，其累計(jì)數(shù)量相當(dāng)于2.7個(gè)中國(guó)電信，3.1個(gè)中國(guó)聯(lián)通。但是從移動(dòng)用戶(hù)全年凈增長(zhǎng)數(shù)字來(lái)看，情況卻有所不同了。中國(guó)電信2020年全年凈增1545萬(wàn)戶(hù)，而中國(guó)移動(dòng)全年凈減836萬(wàn)戶(hù)，中國(guó)聯(lián)通凈減1266萬(wàn)戶(hù)。顯然，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通流失的用戶(hù)中有很大一部分流入了中國(guó)電信。

值得注意的是，三家運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)用戶(hù)數(shù)流失最多的月份均出現(xiàn)在2020年2月。其中，中國(guó)電信流失560萬(wàn)戶(hù)，中國(guó)移動(dòng)流失725萬(wàn)戶(hù)，中國(guó)聯(lián)通流失660萬(wàn)戶(hù)。2020年2月，因新冠肺炎疫情，很多地方停工停產(chǎn)，這也成為運(yùn)營(yíng)商流失客戶(hù)的最主要原因。不過(guò)，在業(yè)界專(zhuān)家看來(lái)，這些流失的客戶(hù)很大一部分是第二卡槽用戶(hù)。

除了特殊的2月，在其他幾個(gè)月里，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通都有半年時(shí)間處于移動(dòng)用戶(hù)流失階段。這說(shuō)明移動(dòng)用戶(hù)數(shù)增長(zhǎng)已近天花板，增量市場(chǎng)趨于耗盡，促使三大運(yùn)營(yíng)商在市場(chǎng)規(guī)律的作用下，對(duì)存量市場(chǎng)的爭(zhēng)奪趨于白熱化，特別是在攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)服務(wù)已在全國(guó)提供的情況下。因此，三大運(yùn)營(yíng)商需要進(jìn)一步加強(qiáng)綜合服務(wù)能力，在力保存量用戶(hù)不失的前提下，盡量實(shí)現(xiàn)存量市場(chǎng)價(jià)值最大化。

固網(wǎng)寬帶市場(chǎng)仍有上升空間

相比移動(dòng)用戶(hù)存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化，在固網(wǎng)寬帶市場(chǎng)，三大運(yùn)營(yíng)商均保持了一定的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

據(jù)悉，截至2020年底，中國(guó)電信固網(wǎng)寬帶用戶(hù)累計(jì)達(dá)1.59億戶(hù)，中國(guó)移動(dòng)累計(jì)達(dá)2.10億戶(hù)，中國(guó)聯(lián)通累計(jì)達(dá)8609.5萬(wàn)戶(hù)。

從用戶(hù)增長(zhǎng)方面來(lái)看，中國(guó)電信12月凈增37萬(wàn)戶(hù)，全年凈增540萬(wàn)戶(hù);中國(guó)移動(dòng)12月凈增111萬(wàn)戶(hù)，全年凈增2328萬(wàn)戶(hù);中國(guó)聯(lián)通12月凈減34萬(wàn)戶(hù)，全年凈增262萬(wàn)戶(hù)。顯然，中國(guó)移動(dòng)全年凈增數(shù)是電信聯(lián)通全年凈增數(shù)總和的2.9倍，中國(guó)移動(dòng)一家獨(dú)大局面難以撼動(dòng)。

在固網(wǎng)寬帶市場(chǎng)，中國(guó)移動(dòng)一直都是一個(gè)激進(jìn)的競(jìng)爭(zhēng)者，低價(jià)策略是其殺手锏，這在2020年單月用戶(hù)凈增數(shù)上表現(xiàn)得更為明顯。

在三大運(yùn)營(yíng)商中，只有中國(guó)移動(dòng)的每個(gè)月都保持了用戶(hù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中月度凈增最少的是2月，為33萬(wàn)戶(hù);凈增最多的月是9月，為335萬(wàn)戶(hù)。

相比中國(guó)移動(dòng)，中國(guó)電信的1月和2月均出現(xiàn)了固網(wǎng)寬帶用戶(hù)數(shù)負(fù)增長(zhǎng)的情況，其中2月流失得最多，為81萬(wàn)。不過(guò)，在隨后10個(gè)月里，中國(guó)電信也保持了正增長(zhǎng)，但是單月用戶(hù)數(shù)凈增最多時(shí)也只有127萬(wàn)，大部分時(shí)間都維持在百萬(wàn)以下。

中國(guó)聯(lián)通的情況大致相同，在7月、11月和12月出現(xiàn)了用戶(hù)流失的情況，特別是11月流失的用戶(hù)最多，為65萬(wàn)戶(hù);而9月凈增長(zhǎng)最多，為74萬(wàn)戶(hù)。這意味著，中國(guó)聯(lián)通單月用戶(hù)增長(zhǎng)數(shù)從未超過(guò)百萬(wàn)，是三家運(yùn)營(yíng)商中最差的。

回顧已經(jīng)過(guò)去的2020年，《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》全媒體堅(jiān)持為運(yùn)營(yíng)商的月度用戶(hù)發(fā)展情況打分，發(fā)布月度成績(jī)單，反響良好。

如今，在此基礎(chǔ)上，《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》全媒體針對(duì)三大運(yùn)營(yíng)商2020年全年用戶(hù)發(fā)展情況進(jìn)行評(píng)分，并發(fā)布了《三大運(yùn)營(yíng)商2020年度成績(jī)單》。得分原則主要有四點(diǎn)。

一是得分只計(jì)算全年移動(dòng)用戶(hù)新增和寬帶用戶(hù)新增。二是以全年移動(dòng)用戶(hù)新增最高運(yùn)營(yíng)商為50分，按比例計(jì)算得出移動(dòng)用戶(hù)發(fā)展得分;以全年固網(wǎng)寬帶用戶(hù)新增最高運(yùn)營(yíng)商為50分，按比例計(jì)算得出固網(wǎng)寬帶用戶(hù)發(fā)展得分。三是全年得分為移動(dòng)用戶(hù)發(fā)展得分與固網(wǎng)寬帶用戶(hù)發(fā)展得分之和;四是全年新增用戶(hù)數(shù)為負(fù)數(shù)的，得分為0分。

上述評(píng)分僅代表過(guò)去，用以啟迪未來(lái)。2021年，中國(guó)將進(jìn)入5G大規(guī)模部署和商用階段，5G相關(guān)投資將繼續(xù)增長(zhǎng)。如何吸引更多用戶(hù)遷移到5G網(wǎng)絡(luò)，讓5G應(yīng)用在更多行業(yè)落地，5G殺手級(jí)應(yīng)用何時(shí)出現(xiàn)，都將是運(yùn)營(yíng)商與生態(tài)合作伙伴共同面對(duì)的挑戰(zhàn)。