稀土：或?qū)⒂瓉須v史性拐點

隨著新能源汽車需求開始爆發(fā)，風(fēng)電、節(jié)能變頻空調(diào)、傳統(tǒng)汽車等下游需求持續(xù)回暖，稀土下游需求有望持續(xù)向好;“十四五”期間國內(nèi)稀土供給或仍將受到開采總量指標的限制，預(yù)計打黑、環(huán)保等供給側(cè)高壓政策仍將持續(xù)，未來3-5年海外供給增量相對有限，預(yù)計全球稀土供應(yīng)，尤其是重稀土供給，或?qū)⒊掷m(xù)緊縮，中信證券預(yù)計2021年氧化鐠釹價格高點或?qū)⑼黄?0萬元/噸，氧化鏑價格高點或?qū)⑼黄?00萬元/噸，氧化鋱價格高點或?qū)⑼黄?500萬元/噸，稀土價格有望開啟長牛。

特高壓電器：產(chǎn)能規(guī)模將不斷擴張

特高壓電器是指在特高壓線路中實現(xiàn)關(guān)合、開斷、保護、控制、調(diào)節(jié)、測量功能的設(shè)備。特高壓核心電器有特高壓變壓器、特高壓電抗器、特高壓開關(guān)、特高壓串聯(lián)補償裝置等。中國特高壓電器市場在配電網(wǎng)建設(shè)和智能電網(wǎng)快速發(fā)展等因素驅(qū)動下，特高壓電器產(chǎn)能規(guī)模將不斷擴張，市場份額領(lǐng)先的企業(yè)將持續(xù)通過擴大產(chǎn)能來拉低單位產(chǎn)品的成本，預(yù)計中國特高壓電器行業(yè)未來五年市場規(guī)模（以銷售額計）將保持8.3%的年復(fù)合增長率增長，到2024年中國特高壓電器行業(yè)的市場規(guī)模將達到2008.5億元。

通信設(shè)備：長期配置價值或逐步提升

短期來看，伴隨5G三期招標開啟，疊加未來外部環(huán)境不確定性逐步得到改善，對通信板塊的風(fēng)險偏好壓制或逐步消除。通信網(wǎng)絡(luò)作為云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施，符合國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向，成為“新基建”主要抓手。長江證券認為，隨著5G進入主題應(yīng)用階段，通信板塊應(yīng)用端長期配置價值或逐步提升。建議關(guān)注無線主設(shè)備龍頭標的和光模塊、IDC及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備龍頭標的，同時還可關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等優(yōu)質(zhì)標的。

寧德時代：投290億巨資擴電池產(chǎn)能

寧德時代（300750）公告稱擬合計斥資290億元擴產(chǎn)或新建四川宜賓、廣東肇慶、福建霞浦三個電池生產(chǎn)線項目。具體來看，在四川宜賓，動力電池宜賓制造基地五、六期項目總投資不超過120億元。在廣東肇慶，擬投建動力及儲能電池生產(chǎn)基地，總投資亦不超過120億元。此外，寧德時代控股子公司時代一汽動力電池公司擬在福建寧德霞浦縣投資建設(shè)時代一汽動力電池生產(chǎn)線擴建項目，總投資不超過50億元。寧德時代表示，項目將進一步完善公司產(chǎn)能布局，滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展和市場拓展的需要。

京東方：63億收購綿陽京東方23.75%股權(quán)

迎著LCD面板史上最長漲價周期的風(fēng)口，面板龍頭京東方最近動作頻頻。近日京東方A（000725）公告稱擬63.39億元受讓綿陽京東方23.75%股權(quán)。此前1月15日，公司披露非公開發(fā)行預(yù)案，擬募資不超200億元，用于收購增資重慶京東方顯示并建設(shè)京東方重慶第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線等項目。此次受讓完成后，公司占綿陽京東方股比將由66.67%增加至90.42%。綿陽京東方是公司發(fā)展AMOLED顯示面板的主要產(chǎn)線之一

中核鈦白：121億建50萬噸磷酸鐵鋰項目

中核鈦白（002145）公告稱，全資子公司東方鈦業(yè)擬投建年產(chǎn)50萬噸磷酸鐵鋰項目，總投資為121.08億元;此外，東方鈦業(yè)還擬建多個項目，分別是：循環(huán)化鈦白粉深加工項目、擬投建水溶性磷酸一銨資源循環(huán)項目、擬投資建設(shè)資源綜合利用項目，總投資分別為9.79億、為9.93億、9.32億等。其中擬投建年產(chǎn)50萬噸磷酸鐵鋰項目分三期建設(shè)，一期10萬噸、二期20萬噸、三期20萬噸，項目收益預(yù)計最終年利潤為52.8億元（市場價格波動存在不確定性）。