杜鐵平

（中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)蜂產(chǎn)品分會(huì)，北京 100062）

蜂蜜是各國(guó)人民喜愛(ài)的天然營(yíng)養(yǎng)、健康食品，除了直接食用，還被作為原料被廣泛應(yīng)用于食品加工。由于各國(guó)自然環(huán)境、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)方式各不相同，導(dǎo)致各國(guó)蜂業(yè)發(fā)展水平不一樣；各國(guó)蜂蜜消費(fèi)習(xí)慣和傳統(tǒng)不同，進(jìn)一步導(dǎo)致了蜂蜜的消費(fèi)和生產(chǎn)的不匹配，國(guó)際貿(mào)易促使了蜂蜜在生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó)之間進(jìn)行平衡，滿足各國(guó)人們的需要。

1 基本數(shù)據(jù)

全球蜂群數(shù)量從2010 年的7968 萬(wàn)群，增長(zhǎng)到2017 年的9100 萬(wàn)群，增長(zhǎng)了14%；

圖1 2010-2017 年全球蜂群總量（ FAO 數(shù)據(jù)）

全球蜂蜜總量從2010 年的153.4 萬(wàn)噸，增長(zhǎng)到2017 年的186.1 萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了21.3%。

圖2 2010-2017 年全球蜂蜜總產(chǎn)量（ FAO 數(shù)據(jù)）

歐盟、美國(guó)、日本是蜂蜜三大國(guó)際消費(fèi)市場(chǎng)，其蜂蜜自給率分別為50%，30%和5%，需要大量從國(guó)際市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)蜂蜜以滿足本地區(qū)消費(fèi)需求，2017 年歐盟進(jìn)口蜂蜜26 萬(wàn)噸，美國(guó)進(jìn)口蜂蜜20 萬(wàn)噸，日本進(jìn)口蜂蜜4萬(wàn)噸；阿根廷、烏克蘭、印度、新西蘭、巴西、墨西哥、加拿大等國(guó)蜂蜜主要用于出口，其出口量占總產(chǎn)量的比例分別為92%，100%，80%，65%，65%，55%，50%；中國(guó)、土耳其既是蜂蜜生產(chǎn)大國(guó)也是消費(fèi)大國(guó)，其生產(chǎn)的蜂蜜主要用于國(guó)內(nèi)消費(fèi)，出口量占總產(chǎn)量的比例分別為23%， 5%。

圖3 2017 年全球主要國(guó)家蜂蜜產(chǎn)量、 消費(fèi)量、進(jìn)出口量（ United Nations Statistics Division）

蜂蜜國(guó)際貿(mào)易中，以原料蜂蜜出口為主的國(guó)家主要有：中國(guó)、阿根廷、印度、烏克蘭、墨西哥、巴西、越南等；以成品蜂蜜小包裝出口為主的國(guó)家有：德國(guó)、加拿大、澳大利亞、新西蘭和美國(guó)等。

2 國(guó)際形勢(shì)

2.1 歐洲、 美國(guó)等國(guó)蜂農(nóng)組織在國(guó)際貿(mào)易中發(fā)揮重要的作用

（1） 以食品安全、環(huán)境保護(hù)、反傾銷為由抵制蜂蜜進(jìn)口，保護(hù)本國(guó)養(yǎng)蜂產(chǎn)業(yè)。

（2） 利用國(guó)際貿(mào)易中的負(fù)面新聞，進(jìn)行夸大宣傳。

（3） 游說(shuō)議會(huì)、政府部門(mén)立法抵制蜂蜜進(jìn)口（2020 年1 月歐盟16 國(guó)農(nóng)漁業(yè)會(huì)議，7 月德國(guó)議會(huì)）。

2.2 國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈

（1） 歐盟、美國(guó)、日本三大消費(fèi)市場(chǎng)地位依舊穩(wěn)固，三個(gè)地區(qū)進(jìn)口總量占國(guó)際貿(mào)易總量的70%。

（2） 中東、東南亞、南非成為蜂蜜國(guó)際貿(mào)易的新興市場(chǎng)。

（3） 出口國(guó)之間的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，烏克蘭、印度、墨西哥、巴西、澳大利亞等新興出口國(guó)市場(chǎng)份額增長(zhǎng)。

（4） 傳統(tǒng)的出口國(guó)市場(chǎng)份額正呈下降趨勢(shì)。

2.3 蜂蜜國(guó)際貿(mào)易存在的問(wèn)題

（1） 技術(shù)性貿(mào)易壁壘成為阻礙貿(mào)易的主要因素。技術(shù)性貿(mào)易壁壘（Technical barrier to trade） 指進(jìn)口國(guó)采取強(qiáng)制和非強(qiáng)制的技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和合格評(píng)定程序，以及動(dòng)植物產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫措施、商品包裝標(biāo)簽及標(biāo)志和環(huán)境要求等，對(duì)其他國(guó)家的蜂蜜進(jìn)入該國(guó)市場(chǎng)形成貿(mào)易限制作用。

（2） 摻雜使假。摻雜使假對(duì)國(guó)際貿(mào)易產(chǎn)生極大的傷害，造成低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，蜂蜜消費(fèi)不振，市場(chǎng)需求不足，且檢測(cè)項(xiàng)目繁多，生產(chǎn)成本變高。

（3） 貿(mào)易保護(hù)主義有抬頭的趨勢(shì)。

（4） 制定國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和定義的呼聲越來(lái)越高，包括國(guó)際蜂聯(lián)關(guān)于蜂蜜欺詐的聲明、歐洲食品法典關(guān)于蜂蜜的定義、ISO/TC34/SC19 關(guān)于蜂蜜的定義等。

3 我國(guó)蜂蜜在國(guó)際市場(chǎng)的地位

蜂蜜符合人們崇尚自然、健康生活方式的需求，國(guó)際蜂蜜市場(chǎng)的需求長(zhǎng)期來(lái)看呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。年人均消費(fèi)：美國(guó)0.78 kg，德國(guó)0.95 kg，日本0.34 kg，中國(guó)0.26 kg。蜂蜜生產(chǎn)受自然條件的制約，不同年份產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)。

（1） 每年出口量12 萬(wàn)噸左右，多年居于全球出口量、出口額第一。

（2） 出口價(jià)格低于國(guó)際平均價(jià)格，且差距在擴(kuò)大。低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，損害行業(yè)利益，企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難。

（3） 市場(chǎng)集中度高。

（4） 國(guó)際占比呈下降趨勢(shì)。

（5） 國(guó)際形象與話語(yǔ)權(quán)低。

（6） 南美、烏克蘭蜂蜜價(jià)格顯著下降，競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn)越來(lái)越激烈。

（7） 我國(guó)蜂蜜進(jìn)口均價(jià)高，市場(chǎng)需求呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。

（8） 針對(duì)中國(guó)蜂蜜的貿(mào)易事件發(fā)生越來(lái)越頻繁：①2019 年初國(guó)際蜂聯(lián)關(guān)于欺詐的聲明；②2019 年6 月國(guó)際蜂蜜標(biāo)準(zhǔn)巴黎會(huì)議，③2019 年10 月西班牙原產(chǎn)地標(biāo)識(shí)；④2019 年11 月英國(guó)TESCO 蜂蜜摻假被下架；⑤2020 年英國(guó)對(duì)超市蜂蜜進(jìn)行NMR 檢測(cè)，陽(yáng)性產(chǎn)品下架。

4 轉(zhuǎn)型與出路

（1） 加強(qiáng)質(zhì)量管理，轉(zhuǎn)變以數(shù)量擴(kuò)張型增長(zhǎng)方式為質(zhì)量效益型模式。穩(wěn)步提升蜂蜜質(zhì)量，促進(jìn)蜂蜜市場(chǎng)價(jià)值回歸天然蜂蜜的應(yīng)有價(jià)值。

（2） 以 “推真、扶優(yōu)、扶強(qiáng)、扶品牌”為行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，融合全產(chǎn)業(yè)鏈，樹(shù)立我國(guó)蜂業(yè)正面形象，促進(jìn)內(nèi)外貿(mào)易的健康發(fā)展。促進(jìn)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)循環(huán)與國(guó)際循環(huán)相互促進(jìn)、協(xié)同運(yùn)行的新發(fā)展格局。

（3） 建立中國(guó)蜂蜜標(biāo)準(zhǔn)樣品數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)中國(guó)商品蜂蜜指紋身份認(rèn)證，為應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易壁壘，樹(shù)立中國(guó)蜂蜜正面形象，打擊蜂蜜摻假、造假違法行為提供依據(jù)。

（4） 提高養(yǎng)蜂業(yè)的生產(chǎn)力水平，完善蜂農(nóng)培訓(xùn)、蜂場(chǎng)管理，全流程規(guī)范蜂蜜生產(chǎn)，為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)蜂蜜提供全方位保證。

（5） 加強(qiáng)與出口目的國(guó)蜂農(nóng)組織、蜂蜜商會(huì)的聯(lián)系，協(xié)調(diào)立場(chǎng)，推介、展示中國(guó)蜂業(yè)新成就和特點(diǎn)，爭(zhēng)取認(rèn)同，逐步轉(zhuǎn)變中國(guó)蜂業(yè)國(guó)際形象。

（6） 爭(zhēng)取國(guó)家職能部門(mén)政策支持，形成職能部門(mén)、行業(yè)組織、企業(yè)的合力。

（7） 積極開(kāi)拓新市場(chǎng)，維護(hù)好傳統(tǒng)市場(chǎng)。

（8） 加強(qiáng)國(guó)際貿(mào)易信息收集，及時(shí)預(yù)警，積極應(yīng)對(duì)蜂蜜國(guó)際貿(mào)易事件，維護(hù)中國(guó)蜂業(yè)形象和利益。

（9） 倡導(dǎo)行業(yè)自律，抵制惡性低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)和摻假造假違法行為。