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2020年12月24日平安夜，在布魯塞爾，英國和歐盟官員通宵達(dá)旦的談判突然迎來轉(zhuǎn)機(jī)。英國首相在漁業(yè)領(lǐng)域做出重大讓步（歐盟在英國海域捕魚份額逐年降低幅度的爭議），英國和歐盟脫歐談判達(dá)成協(xié)議。還有一周過渡期就將結(jié)束之際，英國避免了無協(xié)議脫歐。

英國媒體認(rèn)為這是價值7000億歐元的圣誕大禮包。約翰遜首相不斷在視頻中展示協(xié)議文本，并打出著名的“V手勢”慶祝。

英國有理由高興。2021年1月1日起，歐盟和英國之間恢復(fù)海關(guān)，沒有關(guān)稅和配額。但是雙方貿(mào)易都必須要到海關(guān)申報，金融業(yè)也不在協(xié)定內(nèi)。

零關(guān)稅零配額，看上去很美，但協(xié)議沒有寫“永恒”。這就相當(dāng)于歐盟對大英的額外禮遇，因為雙方體量和籌碼相差太大。待遇其實隨時可以撤回，只是雙方一體化進(jìn)程持續(xù)數(shù)十年，捆綁太深。歐盟也擔(dān)心驟然出手，傷及自身。

脫歐效果緩釋

但事情沒有那么簡單。人員、貨物、資本自由流動實際上已經(jīng)停止。阻力會逐漸增加，市場一定會開始自我調(diào)節(jié)。

英國汽車已經(jīng)從品牌大國蛻變成海外加工地，靠的是汽車設(shè)計人才優(yōu)勢、金融優(yōu)勢、東歐熟練工人引進(jìn)優(yōu)勢和低成本供應(yīng)鏈優(yōu)勢?，F(xiàn)在，前三個都受到明顯威脅，只有第四個暫時幸存。但如果汽車制造業(yè)開始撤離，供應(yīng)鏈也很快將不復(fù)存在。而且恢復(fù)起來比建立全新的更難，因為導(dǎo)致它們萎縮的因素都一直存續(xù)。

目前能看到的短期效果，是東歐的打工人已經(jīng)開始批量撤退，英歐報關(guān)、清關(guān)成本每年約100億美元，而疫情造成的流通成本放大，無法估量。此前一周，因為英國疫情變化，各國開始對英國進(jìn)行海陸空交通封禁。英法海底隧道關(guān)閉，從英國開往法國的貨車，在隧道外排了幾公里。

自從英國脫歐的消息傳來，已經(jīng)有1.6萬億美元的資金回到歐洲大陸。英國金融城不再能夠代銷歐盟金融產(chǎn)品，其前途是黯淡的。

如果英國對歐盟出口成本抬升，來自亞洲的投資人就再也沒有理由留在英國。

這些變數(shù)有些已經(jīng)開始顯效，有些逐漸暴露，等到市場消化得差不多了，英國脫歐的最終后果才會全面展現(xiàn)。

三大日企，三條路線

三大日企作為英國汽車業(yè)的最大投資人，占據(jù)英國生產(chǎn)份額49%，塔塔旗下的捷豹路虎占據(jù)份額32%，德系占據(jù)份額12%，法系占據(jù)份額不到7%，美系和韓系占據(jù)份額低于1%。

2019年英國汽車產(chǎn)量138萬輛，跌了14%。2020年的數(shù)據(jù)尚未出爐，英國汽車產(chǎn)量大概率跌到100萬輛以下，跌幅超過27.5%，為二戰(zhàn)以來最慘淡局面。英國汽車出口量占據(jù)產(chǎn)量80%左右，如果充當(dāng)歐盟跳板的地位不保，布魯塞爾很樂于落井下石。

本田很早就對脫歐做出了強(qiáng)硬安排，即無論談判結(jié)果如何，本田都打算2021年關(guān)閉斯文頓工廠。該廠每年生產(chǎn)汽車約15萬輛，員工約3500人。上周，本田提前關(guān)閉這家工廠，這意味著本田2021計劃提前執(zhí)行。本田提前告別英國基地，3500名員工永久性進(jìn)入圣誕假期。

豐田也在近期關(guān)閉英國發(fā)動機(jī)工廠，還順手把對岸的法國工廠也關(guān)閉了，理由是供應(yīng)中斷。相比本田，豐田是觀望派。如果無協(xié)議脫歐，豐田最早于2023年撤離英國；而如果最終展現(xiàn)的供應(yīng)鏈局面和無協(xié)議差不多，豐田仍然有可能離開。這一次，相當(dāng)于上演圣誕預(yù)演。

日產(chǎn)在英國產(chǎn)能的70%銷往歐洲大陸。2020年2月，日產(chǎn)歐洲董事長吉安盧卡·德·菲奇警告稱，如果英國無法與歐盟達(dá)成自貿(mào)協(xié)議，對汽車和零部件增收的10%關(guān)稅，將導(dǎo)致英國桑德蘭工廠倒閉。他說：“我們將無法生存，因為我們賣不掉車?！?/p>

2020年3月份，桑德蘭工廠計劃投入4億英鎊升級生產(chǎn)線，以便生產(chǎn)新一代逍客。逍客是歐洲銷量第一的SUV產(chǎn)品。增資得到英國商務(wù)部的支持。

不過至少現(xiàn)在來看，增資行動已經(jīng)終止。日產(chǎn)內(nèi)部還做好預(yù)案，如果情況有變，就將逍客生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到盟友雷諾的工廠里去。當(dāng)然，這意味著花費(fèi)巨大的財務(wù)和時間成本。

即便現(xiàn)在的關(guān)稅安排對日產(chǎn)有利，日產(chǎn)也從堅定的“留英派”變成觀望派。和豐田一樣，日產(chǎn)也對雙方協(xié)議的未來不確定性，充滿疑慮。

和亞洲投資者一樣，寶馬也推遲了新一代MINI的研發(fā)和生產(chǎn)計劃。MINI車型在英國牛津和荷蘭伯恩兩家工廠生產(chǎn)。寶馬也做好了向荷蘭轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的準(zhǔn)備。

流年不利的捷豹路虎，已經(jīng)裁員4500人。但留在英國，有助于保有“made in UK”的標(biāo)簽，這是捷豹路虎品牌構(gòu)成的一部分。

英國與歐盟的貿(mào)易關(guān)稅安排，并不能改變英國脫歐的事實和持續(xù)引發(fā)的后果，英國也不能假裝什么事都沒有發(fā)生、一切照舊。至少汽車整車貿(mào)易和零部件供應(yīng)鏈被永久地改變了。

愛爾蘭與北愛邊界問題可能引爆歐盟與英國的新沖突，協(xié)議將受到雙方關(guān)系變化的挾持，雙方還有數(shù)十項附加談判項目尚未達(dá)成協(xié)議。零關(guān)稅能持續(xù)多久，誰也說不準(zhǔn)。

資金、人力資源會跟著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢走。零部件、整車報關(guān)清關(guān)的成本正在增加。即便零關(guān)稅安排不受到干擾，英國汽車生產(chǎn)成本也以肉眼可見的速度抬升。此前，英國并未贏得向歐盟以外生產(chǎn)基地的低成本優(yōu)勢，如果圍繞歐盟汽車出口的優(yōu)勢丟掉，英國汽車產(chǎn)業(yè)也會逐步“澳洲化”