崔亮亮

2020年的通信市場(chǎng)，雖然經(jīng)歷了疫情的折磨，但仍然頗有亮點(diǎn)。電信業(yè)務(wù)收入持續(xù)上揚(yáng)，5G建設(shè)和商用不斷提速，5G套餐用戶(hù)持續(xù)增長(zhǎng)，5G終端加速換新。展望2021年，可以用“加”來(lái)描述，2021年是在2020年基礎(chǔ)上加碼的一年，也是“十四五”開(kāi)局之年，通信領(lǐng)域的加速將是這一年的主旋律。

通信收入持續(xù)上揚(yáng)

2019年年中，電信行業(yè)收入增速跌入-0.15%低谷，然而2020年通信業(yè)增量不增收現(xiàn)象得以改變。據(jù)工信部12月23日公布數(shù)據(jù)，今年1-11月電信業(yè)收入同比增3.5%，今年以來(lái)，電信收入持續(xù)上揚(yáng)，并穩(wěn)步增長(zhǎng)。今年1-2月增速1.5%，1-4月增速2.3%，上半年累計(jì)同比增長(zhǎng)達(dá)3.2%。

由于5G用戶(hù)的滲透率和高價(jià)值套餐拉動(dòng)，2021年電信業(yè)收入有望持續(xù)拉升。數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入仍是支撐電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)重要力量，此外運(yùn)營(yíng)商新興業(yè)務(wù)，如IPTV、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等會(huì)有力推動(dòng)電信業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

野村綜研通信和ict部總監(jiān)蔡建軍在接受《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，隨著新基建和中國(guó)數(shù)字化進(jìn)程的加快，政企業(yè)務(wù)將成為通信業(yè)務(wù)發(fā)展的新支撐點(diǎn)。特別是在智慧城市領(lǐng)域，無(wú)論是數(shù)字化治理、數(shù)字化生活服務(wù)還是數(shù)字化政府，對(duì)云、大數(shù)據(jù)、邊緣計(jì)算等都有強(qiáng)烈的需求。

百萬(wàn)級(jí)5G基站帶來(lái)?yè)Q機(jī)潮

2021年，隨著三大電信運(yùn)營(yíng)商5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的推進(jìn)，以及700MHz、2.1GHz等中低頻應(yīng)用于5G廣覆蓋，網(wǎng)絡(luò)的完善與終端異網(wǎng)漫游能力的支持，業(yè)內(nèi)人士指出，2021年二季度有望迎來(lái)5G終端商用高潮起點(diǎn)。

目前，中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)開(kāi)通5G基站超39萬(wàn)個(gè)，為全國(guó)所有地級(jí)市和部分重點(diǎn)縣城提供5G服務(wù)，在網(wǎng)5G終端數(shù)超過(guò)9000萬(wàn)部。中國(guó)電信與中國(guó)聯(lián)通5G建設(shè)實(shí)現(xiàn)共建共享，已建成全球第一張且規(guī)模最大的共建共享5G網(wǎng)絡(luò)。今年中國(guó)電信與中國(guó)聯(lián)通已經(jīng)共建5G基站規(guī)模達(dá)38萬(wàn)站，已覆蓋全國(guó)所有地級(jí)以上城市。

三家運(yùn)營(yíng)商5G基站建設(shè)規(guī)模已超77萬(wàn)站，明年實(shí)現(xiàn)百萬(wàn)級(jí)基站規(guī)模。新增5G基站預(yù)計(jì)在80萬(wàn)-100萬(wàn)站。

基站的建設(shè)隨之推動(dòng)換機(jī)潮的到來(lái)。面向2021年5G手機(jī)市場(chǎng)，中國(guó)電信預(yù)計(jì)年度發(fā)展5G手機(jī)在網(wǎng)1億部，5G終端占比超80%，規(guī)模打造5G千元機(jī)。中國(guó)移動(dòng)預(yù)計(jì)網(wǎng)內(nèi)新增5G手機(jī)2億部，目前網(wǎng)內(nèi)處于換機(jī)周期的目標(biāo)用戶(hù)近3億，使用中國(guó)移動(dòng)5G特色業(yè)務(wù)的客戶(hù)超過(guò)3.5億戶(hù)。對(duì)于國(guó)內(nèi)2021年5G手機(jī)市場(chǎng)總量，中國(guó)聯(lián)通預(yù)測(cè)將超過(guò)3億部，中國(guó)移動(dòng)預(yù)測(cè)超2.8億部。業(yè)內(nèi)人士指出，特色應(yīng)用有望成為拉動(dòng)5G終端換機(jī)的驅(qū)動(dòng)之一。

20%滲透率爆點(diǎn)將來(lái)

截至今年11月末，我國(guó)移動(dòng)用戶(hù)數(shù)達(dá)16億，其中4G用戶(hù)為12.92億戶(hù)，占比為80%。據(jù)基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商發(fā)布數(shù)據(jù)，中國(guó)移動(dòng)5G套餐用戶(hù)為1.47382億戶(hù)，中國(guó)電信5G套餐用戶(hù)0.7948億戶(hù)，中國(guó)聯(lián)通未披露5G套餐用戶(hù)。我國(guó)5G用戶(hù)按照2.27億戶(hù)計(jì)算，5G滲透率已達(dá)14%。

蔡建軍表示，三家運(yùn)營(yíng)商都將5G用戶(hù)發(fā)展放在最重要和緊要的戰(zhàn)略高度。為了快速攤薄龐大的網(wǎng)絡(luò)投資，也必須加快用戶(hù)的遷移。5G網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)大幅度增加并成為主導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)，是釋放2G網(wǎng)絡(luò)的重要信心支撐。

在2020通信產(chǎn)業(yè)大會(huì)暨第十五屆通信技術(shù)年會(huì)上，中國(guó)聯(lián)通5G共建共享工作組組長(zhǎng)苗守野表示，每當(dāng)新技術(shù)達(dá)到20%滲透率就將引爆新事物流行。在4G時(shí)代的2014年，我國(guó)移動(dòng)社交、移動(dòng)支付、短視頻等應(yīng)用快速發(fā)展，這年我國(guó)4G用戶(hù)率超過(guò)10%接近20%。在2021年，我國(guó)5G用戶(hù)滲透率有望突破20%，5G應(yīng)用即將迎來(lái)爆發(fā)點(diǎn)。

當(dāng)然，5G套餐用戶(hù)不等同于5G用戶(hù)，既簽約5G套餐又使用5G手機(jī)，5G在網(wǎng)用戶(hù)才是真正意義5G用戶(hù)。1-11月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)5G手機(jī)累計(jì)出貨量1.44億部、上市新機(jī)型累計(jì)199款，占比分別為51.4%和47.7%。超2億的5G套餐用戶(hù)數(shù)與1億多部5G手機(jī)出貨量間仍然存在巨大的差距。

行業(yè)應(yīng)用仍處導(dǎo)入期

在5G應(yīng)用方面，據(jù)賽迪研究院《5G融合應(yīng)用發(fā)展白皮書(shū)（2020）》預(yù)測(cè)，未來(lái)三年5G整體仍處于“導(dǎo)入期”，C端應(yīng)用有望迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，B/G端融合應(yīng)用發(fā)展前景巨大，5G建設(shè)與應(yīng)用雙促進(jìn)新局面加速形成。

在應(yīng)用方面，5G有望最先在消費(fèi)領(lǐng)域落地，5G商用初期以增強(qiáng)移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)為主，重點(diǎn)發(fā)展固定無(wú)線(xiàn)接入業(yè)務(wù)，以及基于高速接入提供超高清視頻、VR/AR等應(yīng)用。

2020-2022年是國(guó)內(nèi)超高清產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇期，產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入具體實(shí)施落地階段，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)超高清產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模將超過(guò)4萬(wàn)億元。廣播電視行業(yè)和娛樂(lè)領(lǐng)域?qū)⒆钕嚷涞?，此外視訊、醫(yī)療、教育、工業(yè)制造等領(lǐng)域已經(jīng)形成了很多行業(yè)示范案例，部分場(chǎng)景已經(jīng)進(jìn)入成熟階段。

在行業(yè)領(lǐng)域，5G應(yīng)用仍處于起步發(fā)展階段，大多數(shù)5G行業(yè)應(yīng)用項(xiàng)目還處在試驗(yàn)環(huán)境下的技術(shù)驗(yàn)證期或示范階段，尚未出現(xiàn)可大規(guī)模復(fù)制、擴(kuò)展的成熟應(yīng)用。2021-2023年仍將是行業(yè)應(yīng)用的導(dǎo)入期，規(guī)模增長(zhǎng)期將在2023年后出現(xiàn)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等是重要方向。

SA生態(tài)趨于成熟

目前，在中國(guó)移動(dòng)39萬(wàn)5G基站中，已有35萬(wàn)SA基站，在337座城市具備SA商用能力。中國(guó)聯(lián)通今年6月實(shí)現(xiàn)SA To B商用，9月SA實(shí)現(xiàn)To C商用，11月，北京、廣東實(shí)現(xiàn)了全球首個(gè)SA切片。到2021年，中國(guó)聯(lián)通預(yù)計(jì)在全國(guó)部署SA切片商用。中國(guó)電信2019年10月在深圳SA網(wǎng)絡(luò)全球商用首發(fā)，2020年6月?tīng)款^發(fā)布《5G SA部署指南》，11月，中國(guó)電信宣布建成全球最大5G SA共建共享網(wǎng)絡(luò)，并實(shí)現(xiàn)全球率先規(guī)模商用。中國(guó)電信與中國(guó)聯(lián)通SA商用網(wǎng)絡(luò)皆覆蓋300+城市。

手機(jī)能夠體現(xiàn)5G性能，需要依靠的是獨(dú)立組建的5G網(wǎng)絡(luò)，而不是基于4G核心網(wǎng)的非獨(dú)立組網(wǎng)。隨著5G SA網(wǎng)絡(luò)部署，越來(lái)越多終端可以使用SA網(wǎng)絡(luò)，將進(jìn)一步推動(dòng)5G換機(jī)潮。SA無(wú)疑會(huì)成為手機(jī)加快商用的一大跳板。

從5G SA的行業(yè)應(yīng)用優(yōu)勢(shì)來(lái)說(shuō)，目前5G核心網(wǎng)已全面云化，可以基于統(tǒng)一的云基礎(chǔ)設(shè)施分布式、層次化、按需部署，更好地支持MEC等新應(yīng)用。

在2020天翼展上，中國(guó)電信提出要把云計(jì)算服務(wù)打造成中國(guó)電信的主業(yè);2020全球合作伙伴大會(huì)上，中國(guó)移動(dòng)提出了5G+云雙引擎戰(zhàn)略;2020通信產(chǎn)業(yè)大會(huì)暨第十五屆通信技術(shù)年會(huì)上，中國(guó)聯(lián)通首席科學(xué)家唐雄燕指出，隨著5G、MEC和AI的發(fā)展，算力已經(jīng)無(wú)處不在，網(wǎng)絡(luò)需要為云、邊、端算力的高效協(xié)同提供更加智能的服務(wù)，計(jì)算與網(wǎng)絡(luò)將深度融合，算網(wǎng)一體，邁向了云網(wǎng)融合2.0階段。

SA網(wǎng)絡(luò)的云邊協(xié)同優(yōu)勢(shì)可以加快5G與垂直行業(yè)適配，加強(qiáng)跨行業(yè)合作，推動(dòng)5G賦能垂直行業(yè)。2021年的5G一定會(huì)更加健康發(fā)展，真正帶來(lái)其潛在的巨大優(yōu)勢(shì)。