（北京工商大學(xué)，北京 100048）

0 引言

新冠肺炎疫情對(duì)全球的經(jīng)濟(jì)、政治及人民生活等產(chǎn)生了極大的影響，使世界經(jīng)歷了百年未有之大變局，我國正處于中華民族偉大復(fù)興的歷史時(shí)期。當(dāng)前，全球化出現(xiàn)逆潮，我國面臨復(fù)雜多變的國際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，全球經(jīng)濟(jì)政策的不確定性加大。我國境內(nèi)相對(duì)安全，疫情存在局部小范圍復(fù)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；境外疫情復(fù)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)較大，部分國家處于第二輪疫情期間，邊境防控加強(qiáng)。我國正形成以貫通國內(nèi)大循環(huán)、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。

由于食糖與原油價(jià)格高度關(guān)聯(lián)，新冠肺炎疫情發(fā)生對(duì)原油價(jià)格帶來沖擊的同時(shí)，也從供給和需求兩側(cè)影響著食糖供需，導(dǎo)致食糖供需形勢(shì)加速調(diào)整，國際原糖價(jià)格大起大落。2020年國際原糖價(jià)格經(jīng)歷了從2月份15.46 美分/磅大幅跌至4 月28 日的9.21 美分/磅，創(chuàng)12 年以來的新低。之后隨著經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，泰國和歐盟食糖減產(chǎn)，我國食糖進(jìn)口激增，國際糖價(jià)11月16日漲至15.49美分/磅，漲幅68%。在國際食糖市場(chǎng)不確定性加大的同時(shí)，國內(nèi)食糖原有的保障措施、進(jìn)口自律、配額外進(jìn)口許可和關(guān)稅配額作用下的進(jìn)口管理模式被打破，新的進(jìn)口政策快速調(diào)整，但又不明朗。2020 年5 月22 日保障措施到期，配額外進(jìn)口糖關(guān)稅由85%降至50%；2020 年7月1 日配額外進(jìn)口糖納入進(jìn)口報(bào)告管理目錄。進(jìn)口報(bào)告管理機(jī)構(gòu)有兩個(gè)，原糖加工企業(yè)向中糖協(xié)備案，食糖進(jìn)口國營企業(yè)和其他企業(yè)向中國食品土畜進(jìn)出口商會(huì)備案。政策調(diào)整后，配額外進(jìn)口糖明顯增加，還出現(xiàn)了替代品進(jìn)口糖漿急劇攀升的新情況新問題，加劇了國內(nèi)食糖產(chǎn)業(yè)的不確定性。因此，客觀審視新冠肺炎疫情發(fā)生對(duì)我國糖料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生的影響，尋找產(chǎn)業(yè)面臨的突出問題和潛在風(fēng)險(xiǎn)，不僅可以為助力糖料產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定發(fā)展提供針對(duì)性建議，也為應(yīng)對(duì)未來可能的風(fēng)險(xiǎn)做好應(yīng)急預(yù)案。

1 新冠肺炎疫情以來全球糖料產(chǎn)業(yè)面臨的形勢(shì)

1.1 全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇且充滿不確定性

全球經(jīng)濟(jì)從新冠疫情中有所恢復(fù)，但復(fù)蘇之路漫長(zhǎng)坎坷且充滿不確定性。國際貨幣基金組織（IMF）2020年11月30日《世界經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)道預(yù)測(cè)，2020年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度為-4.4%，可能導(dǎo)致9 000萬人陷入困境，還有可能對(duì)經(jīng)濟(jì)造成永久性創(chuàng)傷，為十幾年的最低點(diǎn)。

據(jù)IMF 報(bào)告顯示，2020 年中國經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)1.9%，是全球唯一實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的主要經(jīng)濟(jì)體，明年有望達(dá)8.2%；世界銀行的預(yù)測(cè)顯示，中國2020 年的國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）將增長(zhǎng)1.6%，在2021 年增速將達(dá)7.9%。二者預(yù)測(cè)趨勢(shì)基本一致。

全球食糖主產(chǎn)區(qū)中，巴西、印度、泰國、歐盟、美國和俄羅斯都是重災(zāi)區(qū)，復(fù)蘇緩慢；歐洲發(fā)生第二輪疫情。總體看，我國處于后疫情時(shí)代，全球一些食糖主產(chǎn)區(qū)疫情還沒有得到有效控制，糖料產(chǎn)業(yè)受疫情影響較大。

1.2 全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易重心加速向亞太轉(zhuǎn)移

中國銀行最新研究[1]指出，2020年，全球經(jīng)濟(jì)可能呈現(xiàn)“三低、三新”特征，即在低增長(zhǎng)、低利率、低投資中醞釀新力量、新趨勢(shì)和新秩序。

展望2021 年，全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易重心將加速向亞太轉(zhuǎn)移。綠色復(fù)蘇將成為推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要方向。全球化的表現(xiàn)形式也將出現(xiàn)轉(zhuǎn)變，數(shù)字化、信息化、服務(wù)化成為趨勢(shì)。國際經(jīng)貿(mào)秩序?qū)⒚媾R修復(fù)與調(diào)整。

報(bào)告預(yù)計(jì)影響仍將在2021 年上半年延續(xù)，2021 年下半年全球經(jīng)濟(jì)才能真正走向復(fù)蘇。盡管外部環(huán)境不穩(wěn)定性和不確定性依然較大，但中國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的有利因素較多，對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響或?qū)p輕，政府將持續(xù)推動(dòng)擴(kuò)大內(nèi)需、支持創(chuàng)新發(fā)展、改善營商環(huán)境，加上低基數(shù)因素，經(jīng)濟(jì)增速將恢復(fù)至正常水平。

1.3 全球食糖供求調(diào)整加速

新冠肺炎疫情從供給、需求兩端影響全球食糖市場(chǎng)，加速了全球食糖供求形勢(shì)的快速轉(zhuǎn)換。后疫情時(shí)代，原油價(jià)格也處于緩慢復(fù)蘇階段，食糖和原油之間劇烈波動(dòng)、高度關(guān)聯(lián)。對(duì)供給端主要通過巴西的糖醇聯(lián)動(dòng)機(jī)制，通過調(diào)整甘蔗制糖、制乙醇比率快速調(diào)整了食糖供應(yīng)量，2019/2020榨季（10月/9月）巴西增加甘蔗制糖比11%左右，增加了800萬t以上的食糖供給；降低了食糖消費(fèi)數(shù)量，其程度和食糖消費(fèi)變動(dòng)程度緊密掛鉤。此外，疫情也影響著主產(chǎn)國貨幣變化，進(jìn)而影響著出口成本和生產(chǎn)意愿。由于新冠肺炎疫情從供給和需求兩端影響全球食糖供需形勢(shì)，加大了后疫情時(shí)代包括2020/2021榨季全球食糖供求形勢(shì)判斷的難度。

1.4 食糖價(jià)格波動(dòng)難有歷史經(jīng)驗(yàn)可循

2020 年原油價(jià)格出現(xiàn)絕對(duì)低位甚至短期遭遇負(fù)價(jià)格，國際原糖價(jià)格出現(xiàn)了12 年以來低位（9.21 美分/磅），這表明疫情沖擊加劇糖市波動(dòng)變數(shù)，波動(dòng)幅度、價(jià)格絕對(duì)水平都難以復(fù)制歷史經(jīng)驗(yàn)。對(duì)于國內(nèi)，疫情疊加對(duì)2020年進(jìn)口糖和進(jìn)口糖漿沖擊下，食糖市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)和沖擊也難有經(jīng)驗(yàn)可遵循，需以最大風(fēng)險(xiǎn)防范，做好底線應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。

1.5 產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性提升被擺在最重要位置

新冠肺炎疫情沖擊和復(fù)雜多變的國際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，原有國際規(guī)則和國際關(guān)系處于打破和重塑過程中，全球范圍內(nèi)經(jīng)濟(jì)政策的不確定性加大。2020年5月14日中央政治局常務(wù)委員會(huì)提出，研究提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和競(jìng)爭(zhēng)力，保障并提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性是提升其競(jìng)爭(zhēng)力的前提，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力也是其穩(wěn)定性的前提。十九屆五中全會(huì)指出“要優(yōu)先發(fā)展農(nóng)業(yè)農(nóng)村，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興”，關(guān)鍵是產(chǎn)業(yè)興旺。對(duì)于糖料產(chǎn)業(yè)來說，第一，產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定首要保障國內(nèi)食糖基本產(chǎn)能和有效供給，保持一定的自給率水平。食糖作為關(guān)系國計(jì)民生的農(nóng)產(chǎn)品，涉及“老少邊窮”地區(qū)4 000萬糖農(nóng)持續(xù)增收，30多個(gè)邊境縣的持續(xù)脫貧產(chǎn)業(yè)和40萬工人的脫貧致富奔小康，食糖一二三產(chǎn)綜合產(chǎn)值大約2 000 億元。2019/2020 榨季49 家制糖企業(yè)192 家糖廠，上繳稅收18.7億元，行業(yè)利潤9.6億元。糖料作為產(chǎn)糖省區(qū)的農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)，因其完整的產(chǎn)業(yè)鏈，給農(nóng)戶帶來穩(wěn)定收入。第二，內(nèi)部“托”鏈與外部“促”鏈結(jié)合，進(jìn)口糖及相關(guān)產(chǎn)品適度漸進(jìn)開放可以倒逼競(jìng)爭(zhēng)力提升。適當(dāng)擴(kuò)大進(jìn)口，鼓勵(lì)國外產(chǎn)品進(jìn)入國內(nèi)市場(chǎng)，增加國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的危機(jī)和競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)；擴(kuò)大進(jìn)口有限度，需要漸進(jìn)開放。盡管全球食糖可自由貿(mào)易量達(dá)4 000萬t，然而，進(jìn)口量達(dá)450萬t以上可能左右全球食糖供求。從近10個(gè)榨季來看，全球供給過剩/短缺絕對(duì)量均值在520萬t左右，進(jìn)口過快增長(zhǎng)導(dǎo)致我國成為影響國際食糖供求的關(guān)鍵變量，2020 年我國是國際糖價(jià)上漲驅(qū)動(dòng)的重要因素。第三，成本“固”鏈與技術(shù)“強(qiáng)”鏈結(jié)合，通過降本和科技創(chuàng)新最大程度提升整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的技術(shù)含量和競(jìng)爭(zhēng)力。

1.6 《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）簽訂的局部地區(qū)糖漿關(guān)稅下滑，替代進(jìn)口壓力加大

與我國有食糖貿(mào)易往來的RCEP 成員國有泰國、緬甸、越南、老撾、澳大利亞、韓國；我國食糖主要進(jìn)口來源國為泰國、澳大利亞和韓國。食糖（海關(guān)編碼1701）不在RCEP 減稅計(jì)劃范圍內(nèi)，替代品糖漿在減稅名單內(nèi)。RCEP 簽訂對(duì)于食糖的影響是潛在的，加強(qiáng)和成員國的食糖貿(mào)易往來，進(jìn)口來源國可能有所變化；東盟糖漿政策不變，中澳糖漿關(guān)稅下滑，進(jìn)口糖漿數(shù)量可能繼續(xù)加大，對(duì)食糖替代壓力加大。

1.7 數(shù)字化提速糖料產(chǎn)業(yè)生態(tài)化、生產(chǎn)智能化、產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)化

產(chǎn)業(yè)生態(tài)化是留住綠水青山，發(fā)展現(xiàn)代綠色高效糖業(yè)。實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部生態(tài)平衡，縱向延伸產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)價(jià)值增值，拓展功能型農(nóng)業(yè)形態(tài)，鼓勵(lì)種養(yǎng)結(jié)合循環(huán)生態(tài)模式的發(fā)展，扶持各類新型產(chǎn)業(yè)服務(wù)主體（在線交易平臺(tái)）的快速發(fā)展；實(shí)現(xiàn)糖料產(chǎn)業(yè)與外部環(huán)境之間協(xié)調(diào)再生，減少對(duì)環(huán)境的污染，鼓勵(lì)開發(fā)綜合利用副產(chǎn)物和廢棄物、變廢為寶的循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式。

智能化是現(xiàn)代信息技術(shù)與農(nóng)業(yè)的深度融合，趨勢(shì)是數(shù)字農(nóng)業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)?；谖锫?lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)智能化的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)；基于人工智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的農(nóng)機(jī)裝備，通過計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)操控各種農(nóng)業(yè)機(jī)械，對(duì)耕種管收生產(chǎn)環(huán)節(jié)完全實(shí)現(xiàn)智能決策和精準(zhǔn)作業(yè)，建成全自動(dòng)化的“無人農(nóng)場(chǎng)”；基于大數(shù)據(jù)分析技術(shù)實(shí)現(xiàn)智慧化的農(nóng)業(yè)服務(wù)，將農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全領(lǐng)域數(shù)據(jù)，包括氣象信息、管理信息、市場(chǎng)信息、作物與土壤信息等，用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)進(jìn)行歸集整理，形成盡可能寬域的數(shù)據(jù)庫和分析平臺(tái)，提供最優(yōu)化的決策和更精確的服務(wù)；基于云計(jì)算數(shù)據(jù)處理技術(shù)實(shí)現(xiàn)集約化的農(nóng)業(yè)資源平臺(tái)建設(shè)；基于區(qū)塊鏈技術(shù)實(shí)現(xiàn)信用化的農(nóng)業(yè)管理，解決食品安全追溯和數(shù)據(jù)“孤島”互聯(lián)互通問題。

產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)化是以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主線，實(shí)行科技、綠色、品牌、質(zhì)量興農(nóng)，打造精品，實(shí)現(xiàn)糖料產(chǎn)品的安全、營養(yǎng)、健康、優(yōu)質(zhì)，提高產(chǎn)業(yè)質(zhì)量、效益和競(jìng)爭(zhēng)力。加強(qiáng)綠色食品、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品、地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和管理，打造地方知名農(nóng)產(chǎn)品品牌，增加優(yōu)質(zhì)綠色農(nóng)產(chǎn)品供給[2]。

2 糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)

我國是全球第四大食糖主產(chǎn)國、第三大食糖消費(fèi)國、主要的食糖進(jìn)口國（2013—2016 年位居全球第一，2017—2019年位居前三，2020年預(yù)計(jì)位居第一或第二）。

2.1 生產(chǎn)情況

近3年，我國食糖生產(chǎn)的產(chǎn)能較為穩(wěn)定。從食糖產(chǎn)量來看，2017/2018榨季至2019/2020榨季這3個(gè)榨季，中國食糖產(chǎn)量大約在1050萬t上下波動(dòng)。2019年中國糖料產(chǎn)量12 204萬t，較上年增長(zhǎng)2.23%。2019/2020榨季中國食糖產(chǎn)量為1041.51 萬t，受2019 年嚴(yán)重春秋旱情影響，比2018/2019 榨季的1 076.04 萬t 減少了34.53萬t，降幅3.2%。其中，產(chǎn)甘蔗糖902.23 萬t，產(chǎn)甜菜糖139.28 萬t，甘蔗糖和甜菜糖占比分別為86.6%和13.4%。從食糖生產(chǎn)周期來看，2015/2016 榨季我國食糖生產(chǎn)在低位水平（870 萬t），2016/2017 榨季至2018/2019榨季連續(xù)3年恢復(fù)性增產(chǎn)，2019/2020榨季食糖產(chǎn)量較上榨季小幅滑落。

生產(chǎn)區(qū)域不斷集中。食糖生產(chǎn)主要分布在廣西、云南、內(nèi)蒙古、廣東、新疆、海南、黑龍江這七大食糖生產(chǎn)區(qū)，2019/2020 榨季各主產(chǎn)區(qū)食糖產(chǎn)量占全國食糖產(chǎn)量的比重分別為57.61%、20.83%、6.96%、6.81%、5.60%、1.16%、0.3%。食糖生產(chǎn)高度集中，前四大產(chǎn)區(qū)食糖產(chǎn)量占比為92.21%；內(nèi)蒙古已超過廣東成為全國第三大食糖主產(chǎn)區(qū)。

內(nèi)部品種結(jié)構(gòu)略有變化。甘蔗糖和甜菜糖產(chǎn)量變化態(tài)勢(shì)有一定差異，近3年甜菜糖持續(xù)增長(zhǎng)，甘蔗糖先增后降。

產(chǎn)業(yè)科技水平明顯提升。自育良種結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。2019年，甘蔗國產(chǎn)自育良種面積占比首次超過新臺(tái)糖系列品種，生產(chǎn)中占比達(dá)65%以上，品種結(jié)構(gòu)有了明顯改善；甜菜選育出我國首批單胚雄性不育雜交新品種5 個(gè)，扭轉(zhuǎn)了丸?；瘑瘟７N全靠進(jìn)口的被動(dòng)局面。機(jī)械化水平穩(wěn)步提高。甘蔗耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)到48%，較2010/2011榨季提高了18個(gè)百分點(diǎn)；甜菜機(jī)械化率達(dá)90%以上，機(jī)收率超過85%[3]。

從2020年疫情沖擊來看，主要體現(xiàn)為：一是2019/2020榨季甘蔗人工收獲為主的模式在遭遇疫情時(shí)短板凸顯，糖廠生產(chǎn)進(jìn)度受影響，受封路、交通、人口流動(dòng)、物流不便影響，緬甸、越南工進(jìn)境難，廣西和云南收獲時(shí)期人工短缺凸顯，壓榨產(chǎn)能恢復(fù)慢，部分大戶收獲計(jì)劃和收獲質(zhì)量受影響，云南收榨延遲到6月22日，較上年收榨晚大約一個(gè)月，影響下年度宿根蔗生長(zhǎng)；二是存在物流運(yùn)輸?shù)犬a(chǎn)業(yè)鏈局部失衡問題；三是境外甘蔗受邊境管控入境溝通、協(xié)調(diào)成本高；四是進(jìn)口貿(mào)易環(huán)節(jié)存在巴西船期排期延長(zhǎng)問題。

2.2 消費(fèi)情況

2.2.1 消費(fèi)量與銷量

從生產(chǎn)和消費(fèi)來看，我國食糖存在明顯產(chǎn)需缺口[3]。2016/2017 榨季至2018/2019 榨季近3 個(gè)榨季，中國食糖年消費(fèi)量大致穩(wěn)定在1 510 萬t。2018/2019 榨季，食糖消費(fèi)量為1 520萬t。2019/2020 榨季，受新冠肺炎疫情影響，我國食糖消費(fèi)受一定沖擊，不同機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)有差異，估測(cè)食糖消費(fèi)為1 450 萬～1 520 萬t，中糖協(xié)預(yù)計(jì)為1 530 萬t，消費(fèi)增量受影響。作者綜合銷糖量、含糖食品生產(chǎn)、主要用糖下游工業(yè)3方面分析，估計(jì)本榨季食糖消費(fèi)減少4%以內(nèi)，影響不大。隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，食糖消費(fèi)將恢復(fù)到1 520萬t附近。

從銷糖量來看，截至2020年9月底，2019/2020 榨季全國累計(jì)銷售食糖984.89萬t，同比減少55.74萬t，同比下降5.36%；累計(jì)銷糖率94.56%，同比下降2.15 個(gè)百分點(diǎn)；工業(yè)庫存56.62 萬t，同比增加21 萬t。銷糖量的減少與疫情沖擊有關(guān)。從銷售進(jìn)度來看，單月銷糖量經(jīng)歷了從同比下降到同比增長(zhǎng)的好轉(zhuǎn)過程，3月受沖擊最大，降幅達(dá)50.19%，3—7月份單月銷糖量同比下降、降幅逐漸縮小，降幅9.6%～20%。8月和9月單月銷糖同比和環(huán)比都保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比增幅2.5%～3%，中秋和國慶雙節(jié)對(duì)需求有一定帶動(dòng)。

2.2.2 涉糖工業(yè)與含糖食品用量

從涉糖工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)來看，逐漸好轉(zhuǎn)，利潤總額由2020 年1—3 月至1—5 月“二減一增”轉(zhuǎn)為1—7 月的“兩增一減”、1—9月的均同比增長(zhǎng)。2020年1—9月份，涉糖行業(yè)比如農(nóng)副食品加工業(yè)，食品制造業(yè)，酒、飲料和精制茶制造業(yè)利潤總額均同比增長(zhǎng)（表1）。從利潤總額指標(biāo)來看，農(nóng)副食品加工業(yè)、食品制造業(yè)分別增長(zhǎng)16.7%、11.9%（去年同期分別為3.5%、11.5%），酒、飲料和精制茶制造業(yè)增長(zhǎng)4.4%（去年同期增幅17.2%）。隨著疫情緩解和工業(yè)復(fù)蘇，農(nóng)副食品加工業(yè)和食品制造業(yè)恢復(fù)到去年同期水平，酒、飲料和精制茶制造業(yè)有所好轉(zhuǎn)，1—9月份均呈現(xiàn)降幅轉(zhuǎn)為增幅或增幅增加態(tài)勢(shì)。

表1 2020 不同月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額指標(biāo)Table 1 Total profit target for industrial enterprises over different months in 2020

從下游七大主要含糖食品行業(yè)來看，累計(jì)產(chǎn)量2—3 月份受影響最大，后逐漸緩慢恢復(fù)。沐甜科技數(shù)據(jù)表明，2020 年1—10 月份國內(nèi)七類主要含糖食品產(chǎn)量（速凍米面食品、果蔬汁飲料、糖果、罐頭類、冷凍飲品類、乳產(chǎn)品類、碳酸飲料類）中，呈現(xiàn)“三增四減”態(tài)勢(shì)，較3月的七類全減、4—7月“六減一增”、8月的“五減二增”、9 月的“三增四減”明顯好轉(zhuǎn)。即速凍米面食品累計(jì)產(chǎn)量增長(zhǎng)12.98%，乳產(chǎn)品類增長(zhǎng)2.86%，碳酸飲料類增長(zhǎng)2.96%，果蔬汁飲料、糖果類、罐頭類、冷凍飲品類均同比下滑。但仍然差于去年同期。

2.3 進(jìn)口情況

從食糖貿(mào)易來看，我國是食糖的主要進(jìn)口國，對(duì)全球食糖貿(mào)易影響較大。2013—2016 年我國是全球第一大食糖進(jìn)口國；2017—2019 年，中國食糖進(jìn)口位居全球前列，分別為229 萬t、280 萬t、339 萬t，年均進(jìn)口量283 萬t。2020 年1—10 月份，我國食糖進(jìn)口量365 萬t（10 月份進(jìn)口88 萬t），同比增加81 萬t，增幅28.5%。2019/2020 榨季累計(jì)進(jìn)口375 萬t，同比增加51 萬t，增幅15.7%。2020 年1—7 月份中國食糖進(jìn)口量比預(yù)估數(shù)量低，主要是2020 年5 月22 日保障措施到期后配額外進(jìn)口糖成本降低預(yù)期導(dǎo)致進(jìn)口后移，以及巴西疫情船期排期延長(zhǎng)導(dǎo)致進(jìn)口糖到港晚于預(yù)計(jì)時(shí)間。8—10 月份中國進(jìn)口糖大增，8、9、10月進(jìn)口食糖分別為68萬t、54 萬t、88萬t，進(jìn)口糖壓力增加，除了配額外進(jìn)口糖成本下降的預(yù)期因素外，還受進(jìn)口政策變動(dòng)影響，即2020年7月1日我國配額外食糖實(shí)行進(jìn)口報(bào)告管理。此外，在新冠疫情管控和嚴(yán)打走私影響下，非正規(guī)進(jìn)口有所下滑。

2020 年中國食糖貿(mào)易政策變動(dòng)大，食糖的替代品糖漿進(jìn)口激增，進(jìn)口糖漿首年成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)問題。2020年5月22日保障措施到期，配額外進(jìn)口糖關(guān)稅由85%降至50%。7月1日后配額外進(jìn)口糖納入進(jìn)口報(bào)告管理目錄。因?yàn)檎邉倢?shí)施，進(jìn)口總量不透明，總體漸增態(tài)勢(shì)下增幅尚不確定。私下走訪了解到，產(chǎn)能批復(fù)大幅擴(kuò)大，當(dāng)年進(jìn)口可能超400萬t，疊加當(dāng)前合規(guī)進(jìn)來的進(jìn)口糖漿（折合食糖57萬t），兩者合計(jì)可能450萬t以上，將成為影響中國食糖供需平衡形勢(shì)的重要變量。

2017—2018年進(jìn)口糖漿數(shù)量較少，約2萬t左右，不受市場(chǎng)關(guān)注。2019年開始糖漿增至16.71萬t，2020年糖漿（海關(guān)稅號(hào)17029000，糖濃度為66%～67%）進(jìn)口激增。2020 年1—10 月增至85.52 萬t，同比增加75.98萬t，增幅796%。2019/2020榨季糖漿進(jìn)口量是80.14萬t，是上榨季的10.2倍。

糖漿作為食糖的替代形式，只是物理形態(tài)由固態(tài)變?yōu)橐簯B(tài)，而進(jìn)口關(guān)稅和管理政策不同。自東盟進(jìn)口糖漿關(guān)稅為0，而配額外食糖進(jìn)口關(guān)稅50%（5月22日后），糖漿進(jìn)口成本較低、不受關(guān)稅配額管理致使進(jìn)口量急劇攀升。2020 年1—10 月糖漿進(jìn)口增量替代國內(nèi)食糖需求量已達(dá)57.3 萬t。還出現(xiàn)了泰國出口加工區(qū)設(shè)中資加工廠，以生產(chǎn)出口到中國的糖漿以及泰國將印度進(jìn)口精制糖加工糖漿出口中國的情形。如果現(xiàn)有糖漿政策持續(xù)，眾多企業(yè)“仿效”將導(dǎo)致糖漿進(jìn)口成為食糖市場(chǎng)新的變量，食糖關(guān)稅配額政策效果將被嚴(yán)重侵蝕。

2.4 食糖市場(chǎng)價(jià)格與全球供需形勢(shì)

食糖市場(chǎng)價(jià)格一直處于波動(dòng)之中，南寧食糖現(xiàn)貨價(jià)格自2016 年11 月29 日至今呈整體回落后低位震蕩態(tài)勢(shì)，自7 140元/t下降到2019年1月7日的5 010元/t，之后反彈到2019年11月6日的6 225元/t又回落，2020年11月26日下滑到5 220元/t。2020年國內(nèi)南寧食糖現(xiàn)貨價(jià)格以下跌為主，基本在5 300～5 900元/t運(yùn)行。

“十三五”期間，國際糖市供需形勢(shì)復(fù)雜多變，2015/2016榨季至2016/2017榨季供給短缺，2017/2018榨季和2018/2019榨季供給過剩，2019/2020榨季供給短缺，2020/2021榨季大致平衡，經(jīng)歷了短缺—過剩—短缺的快速轉(zhuǎn)換，在糖業(yè)生產(chǎn)周期性預(yù)測(cè)下，“十四五”期間多變形勢(shì)疊加疫情將使國際糖市供求形勢(shì)更難以預(yù)測(cè)。

2.5 中國食糖供需總體形勢(shì)

2019/2020榨季，中國食糖“產(chǎn)減需降[5]、進(jìn)口增加、庫存小增”。受新冠肺炎疫情影響消費(fèi)需求，考慮到進(jìn)口、替代進(jìn)口、非正規(guī)進(jìn)口、地方儲(chǔ)備進(jìn)入流通等因素，本榨季食糖供給小幅過剩100萬t以內(nèi)，導(dǎo)致截至9月底食糖總庫存同比增加9.9%，環(huán)比處于去庫存階段。總體看，新冠肺炎疫情影響下，中國食糖供求形勢(shì)從基本平衡轉(zhuǎn)向供給小幅過剩，期末實(shí)際庫存壓力不大。值得關(guān)注的是，本榨季進(jìn)口糖和進(jìn)口糖漿顯著增加，對(duì)中國食糖供需影響大，且中國進(jìn)口需求成為國際糖價(jià)攀升的重要支撐因素。

2020/2021榨季，中國食糖“產(chǎn)穩(wěn)需增”，期初庫存壓力不大，國內(nèi)食糖供需形勢(shì)主要取決于進(jìn)口糖和進(jìn)口糖漿數(shù)量。如果當(dāng)前進(jìn)口量和進(jìn)口糖漿數(shù)量仍然持續(xù)或者增加，中國食糖市場(chǎng)承壓嚴(yán)峻。2020/2021榨季開局食糖期貨價(jià)格已經(jīng)跌至5 000 元/t，逼近我國部分糖廠的現(xiàn)金成本（糖料蔗收購和運(yùn)輸成本），不利新糖銷售。榨季初受進(jìn)口糖和進(jìn)口糖漿快速進(jìn)口影響，中國食糖市場(chǎng)承壓較大。

2.6 未來發(fā)展趨勢(shì)

從國內(nèi)來看，中國食糖生產(chǎn)呈明顯的周期性波動(dòng)特征，2025年預(yù)計(jì)我國食糖供給能力可以達(dá)到1 093萬t（最高可達(dá)1 145萬t），未來5年食糖產(chǎn)量在1 040萬t～1 100萬t的可能較大。由于糖料與食糖供給受糖料產(chǎn)業(yè)政策、氣候、規(guī)?；潭取⒓夹g(shù)水平、比較效益等因素綜合影響，其預(yù)測(cè)存在一定的不確定性。從食糖消費(fèi)來看，我國食糖人均年消費(fèi)量為10.9 kg，只有世界平均水平的50%。未來5年，隨著人口總量增長(zhǎng)、收入水平提升、食品結(jié)構(gòu)升級(jí)，預(yù)計(jì)到2025年食糖需求量將達(dá)到1 600 萬t～1 630萬t。未來5年我國食糖產(chǎn)需缺口有所擴(kuò)大，將穩(wěn)定在450萬t～500萬t。

3 后疫情時(shí)代糖料產(chǎn)業(yè)面臨的突出問題

后疫情時(shí)代，“六穩(wěn)”“六?！比詾楣ぷ髦匦?，在穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期和保基本民生、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定過程中，糖料產(chǎn)業(yè)面臨幾大突出問題。

（1）機(jī)收率低，緬甸和越南工難入境下廣西和云南局部區(qū)域人工短缺凸顯。我國人工成本占甘蔗原料總成本的51%，甘蔗機(jī)耕和機(jī)種率快速發(fā)展，但機(jī)收率不到5%[6]，以人工收獲為主。廣西崇左和云南臨滄、德宏部分區(qū)域長(zhǎng)期依靠越南或緬甸工等境外勞工來砍收甘蔗，邊控疫情加強(qiáng)背景下局部地區(qū)面臨人工短缺，影響壓榨進(jìn)度或損失部分糖分，同時(shí)砍收成本提高，甘蔗生產(chǎn)成本提升影響糖農(nóng)利潤空間；缺少人工、同時(shí)不適宜機(jī)收的話，可能出現(xiàn)斷槽、生產(chǎn)線減少等情形。云南丘陵山區(qū)蔗地，種植、管理和收獲主要靠人工[7]。此外，后疫情時(shí)代境外甘蔗入境難度加大。

（2）進(jìn)口糖和進(jìn)口糖漿快速增加，穩(wěn)糖業(yè)產(chǎn)能遭遇進(jìn)口沖擊。適度進(jìn)口有助于產(chǎn)需平衡、倒逼國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提升競(jìng)爭(zhēng)力，但在轉(zhuǎn)型升級(jí)提質(zhì)增效過程中，進(jìn)口快速增加易于沖擊中國糖業(yè)產(chǎn)能，形成產(chǎn)業(yè)鏈不穩(wěn)定狀態(tài)。2020年1—10月份，進(jìn)口糖（365萬t）和進(jìn)口糖漿（折合食糖57.3萬t），兩者加總422.3萬t，2019年同期290萬t，同比增長(zhǎng)45.6%。

（3）我國蔗區(qū)災(zāi)害頻發(fā)，產(chǎn)業(yè)自然風(fēng)險(xiǎn)較高。我國春旱、秋旱、凍害、臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害頻發(fā)，2019 年和2020年甘蔗產(chǎn)業(yè)部分產(chǎn)區(qū)均經(jīng)歷了嚴(yán)重旱情，同時(shí)可灌溉面積占比不高。

（4）從“三率”來看，我國勞動(dòng)生產(chǎn)率與國際差距最大，巴西是我國的32.5倍。下一步，我國應(yīng)著力提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。

（5）高成本制約甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)效益不高競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。短期看（無重大技術(shù)進(jìn)步前提下），原料蔗價(jià)格沒有下調(diào)的空間，制糖成本下降空間有限。究其原因，在于品種退化、單產(chǎn)降低、蔗糖分偏低，水肥利用率低、可灌溉面積不高，立地條件差、宿根年限短，整體機(jī)械化程度低、機(jī)收率低，人工成本高，這些因素都會(huì)影響成本構(gòu)成。此外，土地成本高成為甘蔗成本的硬約束，擠占了種蔗利潤空間[8]。以廣西為例，13 500～15 000 元/hm2的地租，相當(dāng)于28 t甘蔗，即單產(chǎn)75 t/hm2甘蔗中有37%用于地租開支?，F(xiàn)行原料蔗價(jià)格，自有土地的糖農(nóng)盈利明顯，租地糖農(nóng)甘蔗種植效益提高難度大，規(guī)?；N植基本處于虧損狀態(tài)，租地早的少數(shù)大戶處于平本或微利狀態(tài)。而制糖企業(yè)因較高的原料蔗成本和目前不高的糖價(jià)，使企業(yè)處于微利或虧損狀態(tài)。此外，盡管產(chǎn)業(yè)鏈在食糖之外，也進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)鏈延伸如生產(chǎn)黃腐酸鉀、乙醇、朗姆酒等產(chǎn)品，總體看，尚未形成有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的類似國際乙醇—食糖這種聯(lián)動(dòng)發(fā)展機(jī)制，缺乏糖料多元高值化的市場(chǎng)產(chǎn)品。

4 主要結(jié)論與對(duì)策建議

我國食糖產(chǎn)業(yè)將長(zhǎng)期滿足不了需求，也將長(zhǎng)期受到國際市場(chǎng)的沖擊，近期進(jìn)口糖和進(jìn)口糖漿對(duì)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)能帶來沖擊。結(jié)合疫情影響糖料產(chǎn)業(yè)形勢(shì)的7個(gè)特點(diǎn)，面對(duì)的5個(gè)突出問題，要貫通國內(nèi)大循環(huán)，促進(jìn)國內(nèi)國際雙循環(huán)。堅(jiān)持利用國內(nèi)國際兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源的同時(shí)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈要更好地滿足國內(nèi)的多樣化需求，消除區(qū)域間不平衡，打破區(qū)域壁壘；在服務(wù)好本國需求的同時(shí)，未來也可能創(chuàng)造出口需求。雙循環(huán)要求我們構(gòu)建以國產(chǎn)食糖生產(chǎn)體系為主體，國際食糖豐盈補(bǔ)缺的發(fā)展格局，是保障國家食糖安全的根本。糖料產(chǎn)業(yè)的輕簡(jiǎn)降本、提質(zhì)增效健康發(fā)展，可以實(shí)現(xiàn)國內(nèi)國際雙循環(huán)，保障國家食糖安全，可以為邊疆老少邊窮地區(qū)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，振興鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)?；诖耍靥岢?個(gè)針對(duì)性建議。

4.1 抓住難得歷史機(jī)遇，加快推進(jìn)甘蔗生產(chǎn)機(jī)收水平

后疫情時(shí)代對(duì)于甘蔗機(jī)械化發(fā)展既是挑戰(zhàn)，也帶來發(fā)展機(jī)遇。抓住入境人工短缺難得時(shí)機(jī)，倒逼機(jī)械化快速發(fā)展的良機(jī)，糖廠、機(jī)手和農(nóng)戶宜擰成一股勁發(fā)展機(jī)械化，提高入榨原料數(shù)量和質(zhì)量，防止機(jī)械化初期因收獲損失大影響糖農(nóng)收入和種植積極性。包括糖廠合理安排收獲進(jìn)度和進(jìn)廠計(jì)劃，機(jī)手盡量降低收獲損失、提升收獲質(zhì)量，加快機(jī)收蔗扣雜標(biāo)準(zhǔn)制定以化解農(nóng)戶和糖廠矛盾[9]。同時(shí)，這對(duì)于甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展來說，也類似于自然試驗(yàn)，在甘蔗機(jī)械化自然試驗(yàn)中尋找暴露出來的問題。對(duì)于丘陵山地等無法機(jī)收區(qū)域，通過合作社、互助組、請(qǐng)外地勞工小隊(duì)、舉辦砍蔗大賽等各種活動(dòng)充分挖掘周邊勞動(dòng)力潛力，有序推進(jìn)甘蔗收獲進(jìn)程。

4.2 堅(jiān)持確保產(chǎn)能、適度進(jìn)口，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和韌性

行業(yè)內(nèi)盡快明朗進(jìn)口報(bào)告管理原則，以保障供需平衡、不形成過大沖擊為前提；設(shè)立與產(chǎn)需缺口、自給率目標(biāo)掛鉤的進(jìn)口監(jiān)測(cè)預(yù)警值，增強(qiáng)進(jìn)口監(jiān)測(cè)為宏觀調(diào)控和產(chǎn)業(yè)服務(wù)的精準(zhǔn)性；借鑒日本糖業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，完善進(jìn)口糖漿管理規(guī)則，減少同一商品不同形態(tài)之間的不公平競(jìng)爭(zhēng)。

4.3 完善多層次風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，關(guān)鍵是提升農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)及時(shí)準(zhǔn)確賠付

建立多層次風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，通過科學(xué)管理措施（如土壤排水、覆蓋、最佳種植時(shí)間表、天氣預(yù)報(bào)）加強(qiáng)農(nóng)戶事前管理；高水平建設(shè)好100 萬hm2糖料蔗生產(chǎn)保護(hù)區(qū)[10]，通過灌溉、洪水管理、排水和作物保護(hù)提升產(chǎn)業(yè)預(yù)災(zāi)能力；充分利用農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、訂單農(nóng)業(yè)、衍生工具、保險(xiǎn)+期貨、價(jià)格指數(shù)保險(xiǎn)和收入保險(xiǎn)試點(diǎn)等手段構(gòu)建食糖產(chǎn)業(yè)安全網(wǎng)；通過災(zāi)害援助計(jì)劃、災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)融資、社會(huì)保護(hù)計(jì)劃等進(jìn)行政府風(fēng)險(xiǎn)管理。通過良種良法推進(jìn)，抗逆良種和良法大規(guī)模應(yīng)用，減少災(zāi)害沖擊程度；通過現(xiàn)代衛(wèi)星遙感、大數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段應(yīng)用和數(shù)據(jù)使用，增強(qiáng)災(zāi)害預(yù)報(bào)精準(zhǔn)度。如何用好已有農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)是當(dāng)前急需。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2019 年和2020年突出問題為旱情發(fā)生后定損困難，賠付慢，溝通不暢，如何及時(shí)準(zhǔn)確地調(diào)整和賠付農(nóng)戶損失是農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的基石。破解保險(xiǎn)公司和眾多中小農(nóng)戶賠付難的問題，可能需要利用技術(shù)支持和提高損失調(diào)整效率（如無人機(jī)、衛(wèi)星圖像），加快定損進(jìn)程，減少道德風(fēng)險(xiǎn)和逆向選擇的發(fā)生。

4.4 依靠科技創(chuàng)新破解高地租，推行適度規(guī)模新模式、降本增效技術(shù)集成和產(chǎn)品高值化利用“三管齊下”

加快新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育，通過土地托管、合作社、經(jīng)紀(jì)人制度等新型經(jīng)營模式，發(fā)展不以高地租為代價(jià)的適度規(guī)模經(jīng)營。有些地方實(shí)行“雙高”基地完成后、土地管理中心向大戶招租的做法，該模式從規(guī)模化和機(jī)械化推進(jìn)角度下值得關(guān)注。糖料產(chǎn)業(yè)依靠科技創(chuàng)新輕簡(jiǎn)降本，提升單位面積收益，推動(dòng)良種引領(lǐng)、圍繞全程機(jī)械化的水肥藥一體化栽培集成技術(shù)應(yīng)用。糖料產(chǎn)業(yè)形成了阿拉伯糖、乙醇、黃腐酸鉀、朗姆酒等代表性產(chǎn)品，“十三五”積累了大量高值化產(chǎn)品的技術(shù)儲(chǔ)備，糖料產(chǎn)業(yè)即將開創(chuàng)“食糖+甘蔗水”和“食糖+甜菜堿”的穩(wěn)定發(fā)展格局，甘蔗水將給每噸甘蔗凈增300元的收益。此外，還開始了種養(yǎng)結(jié)合生態(tài)循環(huán)模式的探索。