馬近朱

越南與中國毗鄰而居，經(jīng)濟總量尚不足以與接壤的云南和廣西兩省區(qū)相提并論，但越南支付市場潛力大，發(fā)展步伐快，近年來產(chǎn)生了一批名滿東盟的企業(yè)，甚至孕育出世界級企業(yè)。目前，越南的數(shù)字化總體水平在東盟國家排名第四，遠高于東盟平均水平，在東盟展業(yè)時具備競爭優(yōu)勢。中越兩國都視東盟為支付業(yè)的優(yōu)先目標市場，兩國支付機構在東盟皆有業(yè)務布局和拓展預期。中越兩國各有各的戰(zhàn)略定位和價值坐標，中國支付業(yè)在開拓包括越南在內(nèi)的東盟市場時宜與越南同行錯位發(fā)展、良性競爭。

越南支付業(yè)發(fā)展勢頭強勁

截至2019年4月1日，越南總?cè)丝诩s為9621萬。2019年末的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，越南注冊手機用戶數(shù)達1.29億，即人均擁有手機數(shù)超過1部。高于100%的手機滲透率推動本地電商和無現(xiàn)金支付蓬勃發(fā)展，新冠肺炎疫情加速了這一進程。2020年越南電商收入達到118億美元，較上年增長18%。2020年二季度，Visa和Clear聯(lián)合組織的問卷調(diào)查結(jié)果顯示，越南無現(xiàn)金支付率大幅提升：大約一半受訪者表示，他們使用先進支付方式的頻率有所增加，其中以二維碼支付（55%）最受歡迎，電子錢包支付（51%）和非接觸式交易（50%）次之;在線支付、信用卡和非接觸式卡片的交易筆數(shù)上升近50%。2020年1月至2021年1月，全球市場購買力強勁增長，使用支付卡的越南消費者數(shù)量增長35%，非接觸式支付筆數(shù)增長200%以上。

電商和無現(xiàn)金支付催生的各類支付訴求帶動了越南支付業(yè)的快速進步。越南國家銀行（State Bank of Vietnam）披露的資料顯示，截至2021年1月29日越南的持牌非銀行支付企業(yè)數(shù)量達到41家。發(fā)展最快的金融科技企業(yè)包括移動支付應用MOCA、電子錢包MOMO、中介支付服務商PAYOO、P2P借貸平臺TIMA、支付工具ZALOPAY等。

大型銀行積極投身移動支付業(yè)。2020年亞洲商業(yè)股份銀行（Asia Commercial Joint Stock Bank）和東方商業(yè)股份銀行（Orient Commercial Joint Stock Bank）創(chuàng)建開發(fā)者門戶，輸送開放API服務。胡志明市住房發(fā)展商業(yè)股份銀行（HD Bank）加入?yún)^(qū)塊鏈貿(mào)易融資平臺Contour，加快貿(mào)易融資數(shù)字化進程。2021年越南興旺股份商業(yè)銀行（VPbank）與本國叫車應用Be的運營商Be Group合作，推出數(shù)字銀行產(chǎn)品。越南軍隊銀行（Military Bank）與中國銀聯(lián)合作，發(fā)行60萬張銀聯(lián)虛擬卡，支持當?shù)鼐用裨诰€申卡、掃碼支付。越南聯(lián)昌國際銀行（CIMB Vietnam）攜手韓國獨角獸企業(yè)Toss，發(fā)行CIMB-Toss虛擬卡和借記卡。越南海上商業(yè)股份銀行（Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank）使用亞馬遜網(wǎng)絡服務（AWS）提供云服務。2021年越南國家銀行的數(shù)據(jù)顯示，越南94%的商業(yè)銀行已經(jīng)落實或者正在研究和開發(fā)數(shù)字轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。越南郵政通信集團（VNPT）、越南軍工電信集團（Viettel）、越南移動電信（Mobifone）等大型電信公司也加入移動支付大軍。

2020年越南軍工電信集團開發(fā)的數(shù)字錢包ViettelPay用戶增長三倍，超過900萬，年交易筆數(shù)達到4000萬。在最新公布的“2021年全球最具價值品牌500強”中，越南軍工電信集團是越南唯一躋身該榜單的品牌，排名第325位，比2020年提升32位，是東南亞唯一登上該榜單的品牌，品牌價值超過43億美元。2019年越南軍工電信集團采用愛立信設備，在河內(nèi)市建成首個5G基站，啟動5G業(yè)務，后又在胡志明市采用諾基亞設備推出5G業(yè)務，2020年正式在全國推出5G業(yè)務，致力于幫助越南成為全球率先推出5G商用的國家之一。

可以預見，越南支付業(yè)必定會基于5G網(wǎng)絡的鋪開而發(fā)生跳躍式成長。越南支付市場不乏外國支付品牌的身影。除Visa和萬事達卡等西方支付品牌外，銀聯(lián)品牌在越南享有廣泛知名度。越南當?shù)?0%的商戶受理銀聯(lián)卡，越南西貢銀行等多家本地主流銀行發(fā)行銀聯(lián)卡，2020年前10個月銀聯(lián)卡線下交易量增長40%。銀聯(lián)國際還與越南工商銀行合作，發(fā)行當?shù)厥讖堉С帧芭摹笨ㄩW付的白金銀聯(lián)卡。支付寶和微信支付跟隨中國游客的腳步進入越南市場，2018年曾因賬戶管理問題部分被禁，與越南官方權威機構合作、獲得授權的可以正常使用。新興金融科技企業(yè)也看好越南支付業(yè)前景。2020年新加坡Grab在越南啟動加速器項目，2021年東南亞在線旅行企業(yè)Traveloka在越南推出“先買后付”（BNPL）服務，拉脫維亞金融科技新秀Jeff App融資100萬美元后首先進入越南支付市場。可見，越南支付市場參與者眾，競爭激烈，充滿活力與生機。

越南支付業(yè)對中國支付業(yè)深耕東盟形成挑戰(zhàn)

越南支付業(yè)的騰飛有功于本國數(shù)字經(jīng)濟的勃興，亦有助于政府部門制定數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略。2021年1月越南發(fā)布《到2023年第四次工業(yè)革命國家戰(zhàn)略》，提出“國家數(shù)字化轉(zhuǎn)型計劃”。這一計劃建議主動充分高效利用第四次工業(yè)革命帶來的機遇，掌握各種先進技術，將其廣泛應用于經(jīng)濟社會領域;逐步研發(fā)新技術，加快經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟結(jié)構的調(diào)整;全力推動數(shù)字經(jīng)濟強勁發(fā)展，努力打造數(shù)字國家，到2030年在全國建成10萬家數(shù)字經(jīng)濟企業(yè)，培養(yǎng)150萬名數(shù)字技術從業(yè)者，數(shù)字經(jīng)濟總量占據(jù)GDP的30%，數(shù)字化程度步入東盟前兩名和世界前七十名，入列數(shù)字化先進國家隊伍。

數(shù)字強國戰(zhàn)略推動越南在東盟內(nèi)部大力開疆拓土，擴展本國數(shù)字經(jīng)濟邊界。越南在美日等國支持下，利用越南軍工電信集團經(jīng)營掌控的印度支那光纜，推行“東西數(shù)字走廊”工程，力圖將越南、老撾、柬埔寨和緬甸的相關行業(yè)整合為統(tǒng)一的中南半島市場，掌握數(shù)字經(jīng)濟領域的優(yōu)勢，在未來的地區(qū)和國際競爭中占據(jù)有利地位。

地緣政治因素亦會左右越南支付業(yè)前景。2018年6月美國提出“促進亞洲能源增長與發(fā)展倡議”（EDGE Asia），期待通過援助東亞和東南亞各國的能源和基礎設施建設，遏制中國發(fā)起的“一帶一路”倡議。越南正是美國落實“促進亞洲能源增長與發(fā)展倡議”的戰(zhàn)略支點國家。美國還在新一代信息技術基礎設施領域加大與越南的合作力度。越南出于本國實際利益考慮，取消與華為5G的合作，由歸屬越南國防部的越南軍工電信集團借助歐洲網(wǎng)絡設備商的力量，推出本國的5G業(yè)務，并與美國簽署合作開發(fā)利用5G技術的協(xié)議。以越南軍工電信集團為代表的越南數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)經(jīng)營范圍涉及老撾、柬埔寨、緬甸、馬來西亞、文萊、泰國、中東和非洲腹地。越南數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的海外擴張足跡全部集中在中低收入的發(fā)展中國家，涵蓋東盟成員國和部分“一帶一路”沿線國家。越南的數(shù)字經(jīng)濟戰(zhàn)略定位可能挑戰(zhàn)中國各類企業(yè)的海外業(yè)務拓展。面對越南支付業(yè)在東盟的既定競爭優(yōu)勢和對中國支付業(yè)形成的潛在挑戰(zhàn)，中國支付業(yè)開拓包括越南在內(nèi)的東盟市場時應避開越南同業(yè)的鋒芒，力爭與越南同行在越南國內(nèi)以及東盟其他國家形成錯位發(fā)展、良性競爭的格局。

中國支付業(yè)開發(fā)東盟時如何與越南同行錯位發(fā)展、良性競爭

第一，以中越兩國國家戰(zhàn)略為引領，開發(fā)越南利基市場。

越南支付業(yè)的本國參與者眾，市場飽和度高，逐步形成了自有的支付業(yè)標準和規(guī)則。越南棄用中國華為5G技術的表態(tài)增加了未來中國支付業(yè)與越南本土機構展開正面競爭的難度，開發(fā)利基市場成為中國支付業(yè)做大越南支付市場的切入點。

越南與中國的云南和廣西兩省區(qū)接壤，中越共建的“兩廊一圈”規(guī)劃涵蓋“昆明—老街—河內(nèi)—海防—廣寧”“南寧—諒山—河內(nèi)—海防—廣寧”經(jīng)濟走廊和環(huán)北部灣經(jīng)濟圈，涉及中國廣西、廣東、云南、海南、香港地區(qū)、澳門地區(qū)以及越南的10個沿海地帶。兩條走廊共計14萬平方公里，總?cè)丝?900萬。開發(fā)運輸基礎設施是中越兩國建設“兩廊一圈”過程中優(yōu)先考慮的因素，建設得好能滿足兩國間日益增長的貿(mào)易需求，服務中國和東盟成員國的運輸需要，還能促進各國的省內(nèi)交換。

“兩廊一圈”建設牽涉海量信息流、資金流、人員流、物資流，處處皆是大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術的用武之地，有助于中國新興支付方式經(jīng)由中越邊境地區(qū)步入越南，對接兩國支付業(yè)以及金融科技的標準和規(guī)則，繁榮中越邊境經(jīng)貿(mào)往來。越南老街省位于“兩廊一圈”西側(cè)大通道，緊鄰云南省，是中越兩國的邊貿(mào)要地。2020年7月老街省決定建設金城貿(mào)促中心和邊貿(mào)互市，旨在形成先進、配套的基礎設施，優(yōu)化口岸營商環(huán)境，力爭實現(xiàn)2025年老街省口岸貿(mào)易總額突破90億美元，同時促進電商發(fā)展，便利邊貿(mào)活動。項目預計2022年竣工，投資總額超過2000億越南盾。該項目專為中越邊貿(mào)而建，對中國支付業(yè)的入場勢必抱持友好態(tài)度，中國標準和規(guī)則的支付產(chǎn)品和服務較易在項目中站穩(wěn)腳跟。

越南民眾喜好電商購物方式，中國支付機構可向?qū)Ｊ轮性骄€上邊貿(mào)互市的電商網(wǎng)站植入人民幣支付受理選項，便利人民幣與越南盾直接兌換。邊貿(mào)互市的發(fā)展會增加銀行卡交易量，銀聯(lián)應有針對性地在金城貿(mào)促中心和邊貿(mào)互市內(nèi)部以及老街省大力發(fā)行銀聯(lián)卡。比如，越南軍隊銀行手機銀行是越南上線的第二個銀聯(lián)標準錢包，當?shù)鼐用裨诳蛻舳藘?nèi)“空中申卡”，就能在越南4萬多家受理銀聯(lián)二維碼的商戶處掃碼支付，跨境旅行時還可在3000多萬家商戶處使用。這一實踐可以向金城貿(mào)促中心和邊貿(mào)互市移植，讓往來于中越兩國以及其他東盟國家的越南民眾感受到中國新興支付方式的便利。中國支付業(yè)還應聯(lián)手越南各家中資商業(yè)銀行以及越南本地商業(yè)銀行，全力構建數(shù)字人民幣受理場景，為人民幣在中越邊境地區(qū)的進一步通用、安全可追溯、反洗錢合規(guī)打下基礎。類似金城貿(mào)促中心和邊貿(mào)互市這樣的項目遍布“兩廊一圈”，中國支付業(yè)應加快建構中越邊境支付生態(tài)圈，做到外圍和內(nèi)陸聯(lián)動，提升中國支付業(yè)在越南市場的份額，推進中越“一帶一路”和“兩廊一圈”戰(zhàn)略對接。

第二，積極參與中南半島國家的智慧社會建設。

越南致力于打造的“東西數(shù)字走廊”包含越南、老撾、柬埔寨和緬甸四個中南半島國家。老撾、柬埔寨和緬甸三國均與中國長期友好，經(jīng)濟金融聯(lián)系緊密，是“一帶一路”沿線重要國家。三國的支付基礎設施均在中國銀聯(lián)的協(xié)助下建成，銀聯(lián)品牌的支付產(chǎn)品和服務在三國得到廣泛使用。華為5G技術在三國落地，為三國的5G大規(guī)模商業(yè)化應用打下堅實基礎。凡此種種，均有助于中國支付業(yè)依托新一代信息技術，攜手產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，在三國打造中國標準和規(guī)則的智慧社會。

華為攜手云南華遠電子，使用全球領先的網(wǎng)絡通信、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等技術及安全管理理念，建成老撾首條數(shù)字化智慧高速公路萬萬高速的智能ICT承載平臺。萬萬高速沿線部署的華為數(shù)據(jù)通信及傳輸設備，構建了智能數(shù)字化的感知、交互、傳輸、應用一體化方案，運用大數(shù)據(jù)分析等技術手段、實現(xiàn)了實時智能監(jiān)測、智能計費、應急響應、決策分析等全場景解決方案。2021年老撾5G網(wǎng)絡與智慧公路融合，“5G+AI”技術手段將用于升級公路的智能化水平?；?G的“人車路網(wǎng)云”互聯(lián)互通體系所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)流堪為數(shù)字經(jīng)濟時代的重要生產(chǎn)資料，能支撐出行消費強關聯(lián)領域的模式與業(yè)態(tài)創(chuàng)新，加速5G產(chǎn)業(yè)從應用示范向規(guī)模商用過渡，是老撾進入智慧社會的入口。萬萬高速也就成為探索中國標準和規(guī)則5G金融場景應用的上佳地點。中國支付業(yè)應及時協(xié)同相關車企，圍繞萬萬高速的車載場景，開發(fā)5G網(wǎng)絡下的語音支付產(chǎn)品、刷臉支付服務、無人駕駛等。老撾智慧社會建設的中國經(jīng)驗會跟隨中企的步伐邁入緬甸和柬埔寨。

中國支付業(yè)可以借助智慧交通為三國智慧社會建設破題，也可以利用5G給內(nèi)容產(chǎn)業(yè)帶來的革命性影響，積極開展消費級應用布局，推進“5G+娛樂”類應用。比如中國移動依托咪咕平臺推出涵蓋影視、音樂、演藝、游戲等多個領域的5G沉浸式體驗，中國電信推廣“5G+權益+應用”會員模式并引入海外VR優(yōu)質(zhì)內(nèi)容和先進制作經(jīng)驗，中國聯(lián)通提供“5G+IPTV+VR”多屏聯(lián)播功能等。中國支付業(yè)已涉水物聯(lián)網(wǎng)支付。2020年銀聯(lián)基于百度智能音箱終端與DuerOS語音識別系統(tǒng)，開發(fā)上線了生活繳費、訂購外賣等場景應用。銀聯(lián)還與海爾智家、海爾衣聯(lián)網(wǎng)簽訂物聯(lián)網(wǎng)支付合作協(xié)議，成立全球物聯(lián)網(wǎng)支付聯(lián)合創(chuàng)新實驗室。上述智慧生活實踐都與支付業(yè)息息相關，適宜中國支付業(yè)協(xié)同上下游產(chǎn)業(yè)鏈，在老撾、緬甸、柬埔寨實施本地化改造后再行鋪開，將三國的數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)連成一片，加大中國智慧社會的標準和規(guī)則在中南半島國家的話語權。

第三，加大對東盟國家金融科技企業(yè)的投資力度。

東盟人口總量超過7億，高于北美或歐盟。近年來，東盟經(jīng)濟發(fā)展迅猛，叫車、外賣等與支付業(yè)高度相關的新興數(shù)字服務只要適應當?shù)厍闆r，就能從利基市場脫穎而出。新加坡SEA起步于游戲業(yè)，Grab最初在馬來西亞從事叫車，Gojek向雅加達司機派發(fā)智能手機提供攬客便利，印尼Traveloka專事航空機票預訂，印尼Tokopedia開展電商業(yè)務。這類公司不斷融資，擴大業(yè)務范圍，已成長為可比肩阿里和騰訊的獨角獸企業(yè)。他們的背后活躍著中國資本的身影：騰訊控股是Gojek的股東之一，阿里參與投資了Tokopedia。2021年Gojek與Tokopedia合并，更名GoTo，創(chuàng)下印尼有史以來最大企業(yè)并購紀錄。并購案有望孕育超大規(guī)模、業(yè)務覆蓋東南亞的互聯(lián)網(wǎng)消費及電商集團，預計估值超過180億美元。這對阿里和騰訊自身布局東盟大有裨益?？梢姡顿Y東盟新興數(shù)字企業(yè)是中國支付業(yè)陪伴和支持東盟同業(yè)共同成長、擴大中國支付業(yè)的東盟版圖、提升中國資本力量在東盟話語權的必由之路。

中國大型支付機構參股和投資東盟同業(yè)的案例不在少數(shù)。阿里巴巴投資東南亞電商企業(yè)Lazard，螞蟻集團成為緬甸移動支付服務商Wave Money的非控股股東，騰訊入股菲律賓移動支付平臺Voyager。根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議的數(shù)據(jù)，2020年全球各國的外來直接投資猛跌42%，東盟國家吸引的外來投資同比下降31%。中國商務部數(shù)據(jù)則顯示，2020年中國對東盟全行業(yè)直接投資143.6億美元，同比增長52.1%。當前中國對東盟投資總量名列歐盟和日美之后，未來有望成為東盟最大投資國。已有多個金融科技企業(yè)在東盟搶灘布陣。2020年阿里巴巴、字節(jié)跳動、騰訊宣布在新加坡設立區(qū)域總部，華為在泰國投資設立5G創(chuàng)新中心。2021年騰訊云宣布印尼首個騰訊云計算數(shù)據(jù)中心開業(yè)，順豐宣布收購嘉里物流過半股權，重點耕耘東盟市場。得益于中國國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，這些企業(yè)搶灘東盟時具備較強優(yōu)勢。

中國支付業(yè)要順應中國資本的流向和趨勢，繼續(xù)在東盟設立機構，扎根當?shù)?，找尋合適的投資機會，做大行業(yè)。在挑選投資對象時，要考慮是否有助于推廣中國的標準和規(guī)則，是否能整合本國業(yè)務與投資對象的業(yè)務，形成國內(nèi)市場與東盟市場的聯(lián)動。還要注意投資從事5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等相關業(yè)務的新興企業(yè)，讓中國資本長期站在東盟新一代信息技術的潮頭，促進“雙循環(huán)”在東盟乃至“一帶一路”沿線的落實。

作者供職于銀聯(lián)商務股份有限公司

責任編輯：葛辛晶