王 震 孔盈皓 李 偉

中國海油集團(tuán)能源經(jīng)濟(jì)研究院

0 引言

2020年9月22日，中國政府在第75屆聯(lián)合國大會上提出，力爭二氧化碳排放2030年前達(dá)到峰值，2060年前實(shí)現(xiàn)“碳中和”?；茉磁欧攀侵袊趸寂欧诺闹匾獊碓矗瑸閷?shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)，化石能源的成長空間無疑將受到限制。天然氣是碳排放強(qiáng)度最低的化石能源之一，我國的天然氣產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展形勢如何、能夠?yàn)閷?shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)起到何種作用、“十四五”及未來中國天然氣產(chǎn)供儲銷體系該如何建設(shè)、天然氣發(fā)電前景如何等問題，引發(fā)學(xué)術(shù)界熱議。許多文獻(xiàn)就“碳中和”背景下中國天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的某一環(huán)節(jié)進(jìn)行了分析研究，但關(guān)于“碳中和”背景下中國天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈的總結(jié)性文獻(xiàn)仍較為缺乏。為此，筆者梳理總結(jié)近期的相關(guān)研究成果，分析中國天然氣行業(yè)的發(fā)展前景，探究中國天然氣產(chǎn)業(yè)產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)的要點(diǎn)，展望天然氣發(fā)電的走勢，以期形成對“碳中和”背景下中國天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合認(rèn)識，最后提出在“碳中和”背景下促進(jìn)中國天然氣行業(yè)健康發(fā)展的相關(guān)建議。

1 天然氣在能源體系中的作用與前景

“碳中和”目標(biāo)提出后，眾多機(jī)構(gòu)和學(xué)者圍繞天然氣在中國能源體系中的作用與前景展開研究。

1.1 天然氣在“碳中和”過程中的作用

我國能源結(jié)構(gòu)以煤為主，煤炭在一次能源結(jié)構(gòu)中長期處于主導(dǎo)地位。在我國能源消費(fèi)快速增長的背景下，利用低碳或非化石能源替代高碳排放的煤炭是降低二氧化碳排放的重要手段之一。洪濤[1]認(rèn)為，深度電氣化及高滲透綠氫都需要較長時間才能實(shí)現(xiàn)，中期利用低碳的天然氣替代煤炭對實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)有很大的促進(jìn)作用。羅佐縣[2]指出，降碳必須降煤，降煤的重點(diǎn)則是利用氣電、可再生以及核電替代煤電。由于大規(guī)模儲能技術(shù)尚未突破，可再生能源發(fā)電穩(wěn)定性不足的短板較為突出，核電由于安全問題難以大規(guī)模使用。對比來看，天然氣發(fā)電具有資源供應(yīng)穩(wěn)定以及技術(shù)成熟的優(yōu)勢，利用天然氣替代煤炭是中國在2030年前實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”的現(xiàn)實(shí)選擇。張榮旺[3]指出，受限于調(diào)峰能力、應(yīng)用范圍等因素，非化石能源短期內(nèi)無法完全滿足中國龐大的能源體量。天然氣雖是化石能源，但在等熱值情況下，碳排放比煤炭減少約45%，是近期保障能源安全和能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的現(xiàn)實(shí)選擇，將在能源轉(zhuǎn)型中起到橋梁和支撐作用。段言志等[4]指出，“碳中和”目標(biāo)的提出將加速風(fēng)光等綠色能源的發(fā)展，而天然氣高效、靈活的特性可用于彌補(bǔ)其他綠色能源的劣勢，因此從長期看風(fēng)光的大規(guī)模使用將促進(jìn)天然氣消費(fèi)的增長。周淑慧等[5]的研究表明，天然氣在“碳中和”路徑中的作用可分為4個階段：2020—2030年，天然氣發(fā)揮其低碳特點(diǎn)助力“碳達(dá)峰”；2030—2035年，天然氣進(jìn)入與可再生能源融合發(fā)展階段；2035—2050年，天然氣與可再生能源充分融合；2050—2060年，天然氣仍發(fā)揮對可再生能源的支撐作用。

1.2 天然氣供需形勢預(yù)測

1.2.1 天然氣消費(fèi)量預(yù)測

周淑慧等[5]的研究表明，在碳中和情景下，中國天然氣消費(fèi)量在2035年左右達(dá)到峰值6 500×108m3，之后有5～10年的平臺期，2050年下降至5 500×108m3，2060年仍有4 300×108m3。李孥等[6]分三種情景對中國天然氣消費(fèi)量進(jìn)行展望，盡管結(jié)果略有不同，但三種情景下天然氣消費(fèi)量達(dá)峰時間與峰值較為接近：峰值約為5 000×108m3，達(dá)峰時間在2035年前后。高振宇等[7]從天然氣終端消費(fèi)量著手，分行業(yè)預(yù)測天然氣消費(fèi)量，預(yù)計中國天然氣消費(fèi)總量在2035年達(dá)6 000×108m3。張榮旺[3]認(rèn)為“十四五”期間中國天然氣市場將持續(xù)增長，預(yù)計2025年天然氣消費(fèi)總量約4 500×108m3，2030年天然氣消費(fèi)總量約6 020×108m3，消費(fèi)量高峰在2045年前后到來。洪濤[1]認(rèn)為，中國天然氣消費(fèi)量將在2040年左右達(dá)峰，峰值約6 000×108m3，占一次能源比重低于15%。國際能源署《世界能源展望：2020年》[8]認(rèn)為，在可持續(xù)發(fā)展情景下，2025、2030、2040年中國天然氣消費(fèi)分別為3 980×108m3、4 460×108m3、5 110×108m3。根據(jù)清華大學(xué)2020年10月發(fā)布的報告《中國低碳發(fā)展與轉(zhuǎn)型路徑研究》[9]，在1.5℃情景下，天然氣消費(fèi)量在2030年左右達(dá)到峰值5 800×108m3，2040 年降至 3 380×108m3，2050 年大幅降至1 500×108m3。在世界資源研究所2020年12月發(fā)布的《零碳之路：“十四五”開啟中國綠色發(fā)展新篇章》[10]強(qiáng)化行動情景下，2050年中國天然氣消費(fèi)量約4 600×108m3，比2030年消費(fèi)規(guī)模略有增加。在BP《世界能源展望（2020年版）》[11]的凈零排放情景下，天然氣需求量峰值2030年為5 020×108m3，2050年為4 670×108m3。國網(wǎng)能源研究院有限公司發(fā)布的《中國能源電力發(fā)展展望》[12]提到，在電氣化加速情景下，天然氣需求量在2040年前后達(dá)到峰值，峰值水平約6 000×108m3，2050年下降至4 400×108m3，2060年進(jìn)一步降至 4 100×108m3。全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織發(fā)布《中國2060年前碳中和研究報告》[13]指出，碳中和背景下，中國天然氣消費(fèi)量在2035年達(dá)到峰值，峰值消費(fèi)量約為5 000×108m3。

“十三五”期間，國產(chǎn)與進(jìn)口天然氣均對中國天然氣穩(wěn)定供應(yīng)起到重要作用。產(chǎn)量方面，中國天然氣勘探開發(fā)取得重大進(jìn)展，天然氣產(chǎn)量保持年均100×108m3以上的增長，2020年達(dá)到1 925×108m3（含煤制氣）。其中，頁巖氣產(chǎn)量超過200×108m3，產(chǎn)量占比由2015年的3.5%上漲至2020年的10.4%，占比逐年增加。進(jìn)口氣方面，2020年中國天然氣進(jìn)口量約1 408×108m3，占中國天然氣消費(fèi)量的43%。其中管道氣進(jìn)口主要來自土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、緬甸、俄羅斯，約476×108m3；LNG進(jìn)口主要來自澳大利亞、卡塔爾等國，約932×108m3。

在我國天然氣對外依存度較高的情況下，未來一段時間內(nèi)，如何有效滿足中國天然氣需求量增長是眾多學(xué)者關(guān)注的研究熱點(diǎn)。陸家亮等[14]利用灰色—哈伯特、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)—哈伯特和產(chǎn)量構(gòu)成等方法構(gòu)建天然氣產(chǎn)量預(yù)測集成系統(tǒng)，對中國天然氣產(chǎn)量進(jìn)行預(yù)測，預(yù)計2025年中國天然氣產(chǎn)量介于2 100×108～ 2 450×108m3，2050年產(chǎn)量介于3 300×108～4 100×108m3，其中頁巖氣產(chǎn)量有望在2050年超過1 000×108m3。王建良等[15]選取多循環(huán)廣義翁氏模型對中國天然氣產(chǎn)量分情景預(yù)測，認(rèn)為在持續(xù)增加勘探和技術(shù)研發(fā)投資的前提下，2025年中國的天然氣產(chǎn)量有望超過2 100×108m3，高峰產(chǎn)量介于3 982×108～4 663×108m3，峰值時間在2055—2060年期間出現(xiàn)，其中頁巖氣產(chǎn)量增長潛力最大。鄒才能等[16]從技術(shù)、資源潛力等角度綜合分析認(rèn)為，在目前的技術(shù)條件下，中國頁巖氣產(chǎn)量有望在2025年達(dá)到300×108m3，是天然氣產(chǎn)量增長的生力軍。戴金星等[17]在系統(tǒng)總結(jié)中國天然氣資源量與探明程度、天然氣年產(chǎn)量增長特征以及天然氣剩余可采儲量與增長規(guī)律的基礎(chǔ)上，與世界產(chǎn)氣大國作了相應(yīng)對比，認(rèn)為2025年中國年產(chǎn)氣量能夠達(dá)到2 500×108m3。賈愛林等[18]在評價常規(guī)與非常規(guī)天然氣勘探增儲和開發(fā)上產(chǎn)潛力的基礎(chǔ)上，認(rèn)為2025年中國天然氣產(chǎn)量有望達(dá)到2 270×108m3。BP《世界能源展望（2020年版）》[11]預(yù)測顯示，“十四五”期間中國天然氣產(chǎn)量將快速增長，預(yù)計2025年產(chǎn)量為2 410×108m3，產(chǎn)量在2045年前后達(dá)峰，峰值產(chǎn)量高于3 000×108m3。

目前，中國已經(jīng)簽署的天然氣長期進(jìn)口合同量（包括管道氣和LNG）約1 600×108m3[19]。其中，LNG合同執(zhí)行量約800×108m3，管道氣約800×108m3[3]。管道氣方面，來自土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、緬甸的天然氣進(jìn)口量增長潛力有限，進(jìn)口增量主要來自俄羅斯。隨著中俄東線天然氣管道在“十四五”期間建成投產(chǎn)，其進(jìn)口量有望在2025年達(dá)到設(shè)計輸氣能力——380×108m3/a，預(yù)計增量約300×108m3。周淑慧等[5]認(rèn)為，若按照4 300×108～4 500×108m3的需求量測算，到2025年中國天然氣供應(yīng)缺口約400×108m3，需要通過LNG現(xiàn)貨或新簽長協(xié)資源進(jìn)行補(bǔ)充。中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2020年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》[20]指出，LNG接收能力的快速增長將帶動LNG進(jìn)口量大幅提升，“十四五”期間，國內(nèi)天然氣供應(yīng)將相對寬松。

馬莉等[21]、單衛(wèi)國等[22]的研究指出，由于2015—2018年通過最后投資決策（Final Investment Decision，F(xiàn)ID）的天然氣液化項目較少，亞洲LNG現(xiàn)貨價格將在2024年前震蕩上行并升至高點(diǎn)，在2025年轉(zhuǎn)而下行。白樺等[23]的研究顯示，“十四五”期間，全球天然氣市場將逐漸收緊，在2023—2025年出現(xiàn)短暫的供不應(yīng)求，價格在2021年觸底回升，但“十四五”期間的均價將略低于“十三五”。《2020年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》[20]指出，“十四五”時期，東北亞LNG現(xiàn)貨均價為6.4美元/mmBtu（1 mmBtu=1 055 MJ），與“十三五”時期基本持平。

從更長期看，“碳中和”背景下，滿足國內(nèi)天然氣需求將更加容易。國內(nèi)天然氣產(chǎn)量達(dá)峰時間預(yù)計晚于2050年，而消費(fèi)量達(dá)峰時間或在2035年前后出現(xiàn)。在消費(fèi)量達(dá)峰后，中國對進(jìn)口天然氣的需求將逐漸減少。從國際市場看，根據(jù)BP《世界能源展望（2020年版）》的一切照舊情景判斷，全球天然氣產(chǎn)量具有在2040年突破5×1012m3的資源潛力，而隨著全球低碳轉(zhuǎn)型步伐的加快，全球天然氣需求量預(yù)計難以突破 4.7×1012m3[11]。

以上研究表明，與其他低碳或無碳能源相比，我國天然氣大規(guī)模穩(wěn)定供應(yīng)的基礎(chǔ)最為扎實(shí)，既是替代煤炭、實(shí)現(xiàn)“低碳化”最現(xiàn)實(shí)的選擇，又是可再生能源的“終身伴侶”，將對“碳中和”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)起到關(guān)鍵作用。路徑上看，2030年前天然氣的主要作用是減碳，助力中國早日達(dá)峰，之后隨著可再生能源比例的快速增加，天然氣將逐漸與可再生能源深度融合，成為可再生能源的有益補(bǔ)充。定量來看，在“碳中和”目標(biāo)下，中國天然氣消費(fèi)量大概率在未來10年內(nèi)保持較快增長，預(yù)計其峰值在2035年前后出現(xiàn)，峰值消費(fèi)量大概率介于5 500×108～6 000×108m3。

2 天然氣產(chǎn)業(yè)升級和發(fā)展路徑

“十三五”期間，中國能源供給側(cè)改革持續(xù)推進(jìn)，天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速，在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的地位持續(xù)上升，逐步形成具有中國特色的產(chǎn)供儲銷體系。在“碳中和”背景下，中國產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)將繼續(xù)推進(jìn)，保障國內(nèi)天然氣安全、高效、持續(xù)供應(yīng)。

以食品藥品警察為依托，“兩法銜接”工作取得新成效。2013年以來，佛山市食品藥品監(jiān)管局與市公安局聯(lián)合，先后成立了食品藥品聯(lián)合執(zhí)法辦公室和食品藥品犯罪偵查支隊，出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)食品藥品執(zhí)法協(xié)作的通知》等文件，逐步形成案前會商研判、公安提前介入、現(xiàn)場各司其責(zé)、事后分工配合的良性工作機(jī)制。據(jù)統(tǒng)計，2015年，兩部門聯(lián)合行動50多次，移交案件366宗；2016年，聯(lián)合查處多起重大案件，食品藥品“兩法銜接”成效顯著。

2.1 加快天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

“十三五”期間，中國天然氣長輸管道增加1.9×104km，達(dá)8.3×104km，已初步形成“四大（進(jìn)口）通道”和“三縱三橫”的管網(wǎng)系統(tǒng)；LNG接收能力翻番，接近9 000×104t；地下儲氣庫工作氣量增長92×108m3，達(dá)147×108m3，但僅占我國天然氣消費(fèi)量的4.5%，遠(yuǎn)低于世界平均水平。雖然“十三五”期間中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成效明顯，但仍有諸多領(lǐng)域需要加強(qiáng)。國務(wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所發(fā)布的《中國天然氣高質(zhì)量發(fā)展報告（2020）》指出，我國天然氣管道建設(shè)相對滯后，應(yīng)急儲備能力建設(shè)效益相對較低，儲氣調(diào)峰能力急需加強(qiáng)。孫哲[24]認(rèn)為，中國天然氣調(diào)峰儲備法律規(guī)范尚不完備、激勵措施尚不完善、監(jiān)管機(jī)制尚未健全、主體責(zé)任沒有明確劃分。周明亮[25]指出，建設(shè)天然氣戰(zhàn)略儲備迫在眉睫，需要加快制定天然氣戰(zhàn)略儲備的法律法規(guī)、解決儲氣設(shè)施的盈利問題、鼓勵多元資本進(jìn)入、解決儲氣設(shè)施天然氣進(jìn)出問題。

預(yù)計“十四五”期間，中國天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將有序推進(jìn)。根據(jù)《中長期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》，“十四五”期間中國將推進(jìn)中俄天然氣東線、西氣東輸四線、西氣東輸五線、川氣東送二線等長輸天然氣管道的建設(shè)，并加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通工作，同時以京津冀及周邊地區(qū)、長三角、珠三角、東北、海南等地為重點(diǎn)，推進(jìn)區(qū)域管網(wǎng)和支線管網(wǎng)建設(shè)。此外，若中俄遠(yuǎn)東天然氣管道、中俄中線天然氣管道談判順利，“十四五”期間將有望開建[26]。預(yù)計“十四五”末，中國天然氣管道將形成“四大（進(jìn)口）通道”和“五縱五橫”的干線管網(wǎng)格局[27]。根據(jù)對新建、擴(kuò)建、規(guī)劃項目的梳理，預(yù)計2025年國內(nèi)LNG接收站設(shè)計接收能力將達(dá)到1.9×108t/a[20]。在地下儲氣庫建設(shè)方面，《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》在“構(gòu)建現(xiàn)代能源體系”中提到：加快建設(shè)中原文23、遼河儲氣庫群等地下儲氣庫建設(shè)。此外，國家發(fā)展和改革委員會（以下簡稱國家發(fā)改委）、財政部、自然資源部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)天然氣儲備能力建設(shè)的實(shí)施意見》指出，要通過優(yōu)化布局、深化改革、加大支持力度、落實(shí)主體責(zé)任等方式推動儲氣能力建設(shè)。預(yù)計在政策的鼓勵下，到“十四五”末中國地下儲氣庫工作氣量有望突破300×108m3。

總體來看，目前中國天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍存短板，尤其是應(yīng)急調(diào)峰能力，體制機(jī)制障礙需要進(jìn)一步破除。但隨著體制改革的持續(xù)推進(jìn)以及國家政策支持力度的加大，預(yù)計“十四五”期間，天然氣應(yīng)急儲備、輸送、互聯(lián)互通能力將明顯改善。從更長期看，隨著天然氣市場化改革的進(jìn)一步推進(jìn)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)瓶頸將被徹底打破，基礎(chǔ)設(shè)施短板有望得到徹底解決。

2.2 穩(wěn)步推進(jìn)天然氣市場化改革

近年來中國大力推進(jìn)天然氣市場化改革，其中價格改革是核心?！笆濉逼陂g，上游引入競爭，打通中游運(yùn)輸瓶頸，規(guī)范運(yùn)輸環(huán)節(jié)收費(fèi)，建立油氣交易中心，逐步放松價格管制，天然氣市場改革初見成效。目前，中國天然氣市場形成了“基準(zhǔn)門站價”與市場化定價并行的價格機(jī)制。現(xiàn)行價格機(jī)制基本符合我國天然氣市場現(xiàn)狀，但依然要推進(jìn)與油價掛鉤的天然氣定價機(jī)制，并將形成氣氣競爭價格機(jī)制定為終極目標(biāo)[28]。

曾鳴等[29]剖析了發(fā)達(dá)國家構(gòu)建競爭性天然氣市場的經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)為競爭性天然氣市場的構(gòu)建是價格市場化的基礎(chǔ)。李廷東等[30]研究表明，中國天然氣定價機(jī)制存在以下問題：天然氣管道準(zhǔn)許收益率偏高、“基準(zhǔn)價＋浮動幅度”的價格管理辦法尚存優(yōu)化空間、仍未形成有影響力的基準(zhǔn)價格。白俊[31]認(rèn)為，中國天然氣市場仍存在政策交叉重疊、競爭性市場仍未形成、價格傳導(dǎo)不暢、市場監(jiān)管不足等問題。付舒等[32]的研究表明，門站價阻礙了價格市場化，但也指出因上游競爭不夠、基礎(chǔ)設(shè)施不健全、價格交易中心影響力小等問題，我國天然氣市場尚不存在完全放開價格的條件。董邦國等[33]指出，天然氣價格改革需要解除價格捆綁，理順氣源價格，制定合理的運(yùn)輸、存儲、氣化以及輸配氣價格，改變按體積計價的方式，以及加快建設(shè)市場交易中心形成有影響力的市場基準(zhǔn)價格等。

總結(jié)來看，中國天然氣行業(yè)尚不具備價格完全市場化的條件，天然氣價格市場化需要以天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈改革為前提。未來中國天然氣價格改革需要以構(gòu)建競爭性市場為核心，以形成有影響力的基準(zhǔn)價格為抓手，以建設(shè)健全基礎(chǔ)設(shè)施為基礎(chǔ)，完善基礎(chǔ)設(shè)施定價機(jī)制，逐步取消天然氣價格管制，最終形成氣氣競爭的價格形成機(jī)制。

2.3 進(jìn)一步完善管網(wǎng)管理機(jī)制

“十三五”期間，在“管住中間、放開兩頭”原則指導(dǎo)下，油氣市場改革有序推進(jìn)。2017年5月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》，為油氣體制改革指明了方向。2019年，國家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司（以下簡稱國家管網(wǎng)公司）正式成立標(biāo)志著油氣體制改革邁出關(guān)鍵的一步，將對未來中國天然氣產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生積極深遠(yuǎn)的影響。上游領(lǐng)域方面，隨著勘探開發(fā)的政策性壁壘被打破、資源運(yùn)輸通道徹底打通，預(yù)計中、下游企業(yè)將積極向勘探、開發(fā)、進(jìn)口等上游領(lǐng)域延伸。但由于上游高風(fēng)險、高投入、高技術(shù)壁壘的特點(diǎn)，預(yù)計對上游的影響將較為滯后[34-36]。中游領(lǐng)域，按照“全國一張網(wǎng)”的規(guī)劃，部分區(qū)域性管網(wǎng)公司或省級管網(wǎng)公司將逐漸納入或服從國家管網(wǎng)公司統(tǒng)一調(diào)度[35]，最終形成國家管網(wǎng)與部分省級管網(wǎng)公司并存的市場格局[34]。下游領(lǐng)域，由于上游資源量的增加，下游領(lǐng)域競爭將進(jìn)一步加劇，有利于價格的市場化，使油氣價格更加合理[37-38]。

針對國家管網(wǎng)公司的成立，也有許多學(xué)者就基礎(chǔ)設(shè)施公平開放、自然壟斷環(huán)節(jié)政府監(jiān)管、民生保供責(zé)任落實(shí)、已簽高價長協(xié)消納、多頭對外進(jìn)口推高國際LNG價格等問題展開研究。周淑慧等[5]認(rèn)為，天然氣市場體系建設(shè)重在壓實(shí)儲氣調(diào)峰與保供責(zé)任，加強(qiáng)對中間環(huán)節(jié)的監(jiān)管，推進(jìn)地方管網(wǎng)改革融入“一張網(wǎng)”統(tǒng)籌調(diào)度。郭海濤等[36]認(rèn)為，國家管網(wǎng)公司的成立為“十四五”期間進(jìn)一步推進(jìn)天然氣市場改革創(chuàng)造了有利條件，需要重點(diǎn)關(guān)注上游市場改革、推進(jìn)省級管網(wǎng)的市場化體制改革、創(chuàng)新管容分配機(jī)制、加大信息公開和管輸成本監(jiān)管等。陳蕊等[34]指出，國家管網(wǎng)公司成立后，應(yīng)加強(qiáng)對天然氣產(chǎn)、運(yùn)、銷，特別是對區(qū)域管網(wǎng)的監(jiān)管；落實(shí)天然氣門站價格動態(tài)調(diào)整機(jī)制，疏導(dǎo)價格傳導(dǎo)；明確多頭進(jìn)口規(guī)則，降低對國際市場影響的同時，防止進(jìn)口商投機(jī)；鼓勵簽訂長期購銷協(xié)議。王亮等[39]圍繞建設(shè)和運(yùn)營天然氣“全國一張網(wǎng)”的目標(biāo)，提出推進(jìn)省級管網(wǎng)的獨(dú)立運(yùn)營、推動同一區(qū)域內(nèi)管道運(yùn)營機(jī)構(gòu)集約整合等建議。李俊杰[40]認(rèn)為，國家管網(wǎng)公司成立后，天然氣產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展需要強(qiáng)化對國家管網(wǎng)公司的監(jiān)管、明確天然氣調(diào)峰保供責(zé)任劃分等。

國家管網(wǎng)公司運(yùn)營模式的討論同樣是研究重點(diǎn)，主要包括管容分配、定價模式以及費(fèi)率設(shè)計等。王亮等[41]認(rèn)為，結(jié)合中國國情“管容交易＋調(diào)度運(yùn)行”一體化模式優(yōu)勢明顯，同時指出應(yīng)建立管容交易中心，逐漸完善市場化管容分配機(jī)制。郭海濤等[36]指出，中國管道容量基本沒有富裕，管容不存在交易基礎(chǔ)，管容分配宜遵循“應(yīng)急預(yù)留、民生優(yōu)先、先買先得、即買即配”的原則。

目前我國天然氣管輸、存儲、配氣均采用一部制定價方式，有學(xué)者建議逐步向兩部制過渡。董邦國等[33]認(rèn)為，按照國際上成熟市場的經(jīng)驗(yàn)，中國天然氣基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)采取“容量費(fèi)＋使用費(fèi)”的兩部制收費(fèi)方式。崔媛媛等[42]指出，一部制管輸價格已不符合天然氣市場的新形勢，且中國已具備實(shí)行兩部制的基礎(chǔ)條件，建議采取試點(diǎn)的方式逐漸推行兩部制收費(fèi)模式。2021年6月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《天然氣管道運(yùn)輸價格管理辦法（暫行）》和《天然氣管道運(yùn)輸定價成本監(jiān)審辦法（暫行）》，對天然氣管道運(yùn)輸價格做了明確的規(guī)定。新辦法延長了管道折舊年限，并將管輸運(yùn)價率由一企一價改為一區(qū)一價，但是運(yùn)輸價格依然按照“準(zhǔn)許成本加合理收益”的辦法確定，“準(zhǔn)許收益率”依舊保持8%，未改變一部制定價模式。李廷東等[30]、董邦國等[33]均指出，8%的收益率偏高。

總體來看，天然氣管網(wǎng)改革有利于上游勘探開發(fā)、LNG進(jìn)口領(lǐng)域多元競爭格局的形成，增加天然氣資源供應(yīng)，進(jìn)而促進(jìn)下游領(lǐng)域競爭，最終激發(fā)行業(yè)活力。但是改革紅利的完全釋放，還需要國家層面加強(qiáng)監(jiān)管、積極引導(dǎo)，尤其是對國家管網(wǎng)的監(jiān)管以及保供責(zé)任的重新劃分。市場化管容分配、兩部制定價將是管網(wǎng)運(yùn)營模式的改革方向，但需根據(jù)我國天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展程度逐步、適時推進(jìn)。

3 “碳中和”背景下天然氣發(fā)電前景分析

中國要實(shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)，在能源供應(yīng)側(cè)可再生能源占比不能低于80%[3]。高比例可再生電力系統(tǒng)意味著巨大的調(diào)峰需求，而天然氣發(fā)電因其在調(diào)峰、調(diào)頻方面的優(yōu)勢受到廣泛關(guān)注。

熱電聯(lián)產(chǎn)與氣電調(diào)峰是天然氣發(fā)電的兩種主要形式。天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)與氣電調(diào)峰相比具有明顯的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，但是卻喪失了一定的靈活性。殷建平等[43]對比分析了熱電聯(lián)產(chǎn)與氣電調(diào)峰優(yōu)劣，認(rèn)為應(yīng)該將氣電調(diào)峰作為天然氣發(fā)電的主要發(fā)展方向。全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織發(fā)布《中國2060年前碳中和研究報告》[13]指出，氣電在中國電力體系中的主要作用是調(diào)峰，預(yù)計到2030年、2050年氣電裝機(jī)總?cè)萘糠謩e為1.85×108kW、3.3×108kW，在電力系統(tǒng)中的比例分別為4.9%、4.4%。

單彤文[44]、陳蕊等[45]、朱興珊等[46]均認(rèn)為天然氣發(fā)電在環(huán)保、靈活性上與煤電相比有著明顯的優(yōu)勢，天然氣發(fā)電與可再生能源融合發(fā)展將是中國能源轉(zhuǎn)型的最佳路徑。但也指出天然氣發(fā)電仍面臨政策、定位不明確，環(huán)保、調(diào)峰價值不能充分顯現(xiàn)，核心技術(shù)缺失等問題。洪濤[1]認(rèn)為，雖然天然氣發(fā)電面臨儲能的挑戰(zhàn)，但是仍是電力行業(yè)最佳備用電源。陳宗法[47]認(rèn)為，在“雙碳”目標(biāo)及“構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”的大背景下，燃?xì)獍l(fā)電挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。

綜合以上研究，筆者認(rèn)為在“碳中和”目標(biāo)下，天然氣發(fā)電尤其是氣電調(diào)峰的發(fā)展需要充分重視。截至2020年底，中國氣電裝機(jī)總量約為1×108kW，占發(fā)電總裝機(jī)約4.5%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家平均水平。從“碳達(dá)峰”的角度來看，中國電力需求量仍將快速增加，僅依賴可再生能源發(fā)電難以在未來十年滿足中國電力需求量的增長，用低碳的天然氣替代高碳的煤炭，是盡快實(shí)現(xiàn)電力行業(yè)達(dá)峰的最優(yōu)選擇。從電力安全的角度看，隨著可再生能源裝機(jī)比例的不斷提高，電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)動慣量將不斷降低，電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行挑戰(zhàn)將愈加嚴(yán)峻[48]，調(diào)峰、調(diào)頻需求將更加迫切。但從目前的技術(shù)、基礎(chǔ)條件看，化學(xué)儲能、氫能難以在短期內(nèi)承擔(dān)起維護(hù)電網(wǎng)安全的重任：最具優(yōu)勢的大規(guī)模儲能技術(shù)——化學(xué)儲能，投運(yùn)規(guī)模極低。截至2020年底，國內(nèi)化學(xué)儲能規(guī)模不足3.5 GW，而氫能仍在初始階段，中國氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟發(fā)布的《氫能平價之路》指出，氫能到2030年才有望成為有競爭性的低碳解決方案，預(yù)計氣電將是未來十年滿足電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻需求、維護(hù)電網(wǎng)安全的最有效手段。此外，在政策上，多部委發(fā)文進(jìn)行了專門的部署，要求“十四五”期間嚴(yán)控煤電項目、深化電力體制改革，利好天然氣發(fā)電。

4 相關(guān)建議

4.1 高度認(rèn)識天然氣對實(shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)的重要作用

推動氣代煤既是治理環(huán)境污染的利器，也是短期內(nèi)盡快實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”的唯一有效選擇，更是在目前技術(shù)條件下高比例可再生能源消納的最有效手段。對此應(yīng)充分認(rèn)識、大力宣傳，并明確在國家或區(qū)域能源規(guī)劃中予以體現(xiàn)。

4.2 上中下游加強(qiáng)合作共同推動天然氣行業(yè)健康發(fā)展

國家管網(wǎng)公司的成立基本打破了中國天然氣行業(yè)的儲運(yùn)限制，“碳中和”目標(biāo)為天然氣行業(yè)快速發(fā)展提供了額外的機(jī)會，未來十年將是中國天然氣行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇期、窗口期，天然氣行業(yè)的參與者需要共同發(fā)力抓住發(fā)展機(jī)遇：①上游企業(yè)繼續(xù)加大國內(nèi)天然氣勘探開發(fā)力度的同時，積極“走出去”獲取海外優(yōu)質(zhì)資源，為下游企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)的天然氣資源。②中游企業(yè)加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)急調(diào)峰能力建設(shè)，為天然氣行業(yè)發(fā)展提供安全、可靠的儲運(yùn)設(shè)施。③下游企業(yè)樹立良好的服務(wù)意識，為用戶創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)的天然氣使用體驗(yàn)。

4.3 充分釋放管網(wǎng)體制改革帶來的天然氣市場紅利

要繼續(xù)推進(jìn)運(yùn)營模式創(chuàng)新，充分釋放新體制帶來的改革紅利。一是做好天然氣基礎(chǔ)設(shè)施兩部制定價的準(zhǔn)備工作，可采取試點(diǎn)先行、逐步推進(jìn)的方式，向兩部制定價方式轉(zhuǎn)變；二是目前我國尚不具備管容分配市場化的條件，可考慮增量先行試點(diǎn)，再逐步推進(jìn)；三是管網(wǎng)公司成立后將有越來越多的上游企業(yè)進(jìn)入上游勘探開發(fā)、LNG進(jìn)口領(lǐng)域，這在天然氣資源供應(yīng)多元化的同時，也會導(dǎo)致保供責(zé)任的分散，建議進(jìn)一步明確天然氣保供責(zé)任劃分。同時，國家發(fā)展改革委最新發(fā)布的《天然氣管道運(yùn)輸價格管理辦法（暫行）》和《天然氣管道運(yùn)輸定價成本監(jiān)審辦法（暫行）》僅對跨省管網(wǎng)的成本監(jiān)管、運(yùn)輸價格做了規(guī)定，建議進(jìn)一步明確省級天然氣管網(wǎng)運(yùn)輸價格的確定規(guī)則，適當(dāng)調(diào)低準(zhǔn)許收益率，進(jìn)一步降低天然氣運(yùn)輸成本。

4.4 繼續(xù)統(tǒng)籌推進(jìn)天然氣行業(yè)改革

天然氣市場化改革是個系統(tǒng)工程，需要統(tǒng)籌考慮，不可能一蹴而就。目前我國天然氣市場存在上游缺乏競爭、中游基礎(chǔ)設(shè)施短板明顯、“全國一張網(wǎng)”尚未完成、未形成有影響力的基準(zhǔn)價格等問題，影響碳中和愿景下中國天然氣市場的戰(zhàn)略性機(jī)遇，對此提出以下建議：一是研究并落實(shí)有效措施，鼓勵引導(dǎo)多元資本進(jìn)入上、中游環(huán)節(jié)，促進(jìn)上游勘探開發(fā)、中游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)快速發(fā)展。二是大力推進(jìn)區(qū)域、省級管網(wǎng)獨(dú)立運(yùn)營或按市場化原則自愿并入國家管網(wǎng)公司，徹底打通中游運(yùn)輸環(huán)節(jié)。三是加快構(gòu)建價格交易中心，盡快形成有影響力的基準(zhǔn)價格。四是根據(jù)上中游改革進(jìn)展，有序放松對市場的價格管制，分區(qū)域逐步取消門站價格，推動天然氣價格市場化。

4.5 大力解決天然氣發(fā)電的制約因素

天然氣發(fā)電既是中國盡早實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”的最優(yōu)選擇，也是電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻、維護(hù)電網(wǎng)安全運(yùn)行的有效手段，需要予以充分重視。建議從以下幾個方面發(fā)力掃清天然氣發(fā)電的障礙：一是天然氣發(fā)電與煤電相比具有環(huán)保、低碳、靈活的優(yōu)勢，應(yīng)通過政策手段將煤電的外部性內(nèi)部化，為氣電發(fā)展?fàn)I造公平的發(fā)展環(huán)境；二是加快電價的市場化改革，建立電力調(diào)峰交易機(jī)制，使天然氣發(fā)電的調(diào)峰、調(diào)頻價值在價格上充分體現(xiàn)；三是打破對氣電廠直供天然氣的政策瓶頸，減少中間環(huán)節(jié)費(fèi)用，切實(shí)降低氣電企業(yè)的原料氣成本；四是加大科技創(chuàng)新力度，爭取早日實(shí)現(xiàn)天然氣發(fā)電設(shè)備國產(chǎn)化，降低天然氣發(fā)電設(shè)備的使用成本。