王長梅

（飼料工業(yè)信息網(wǎng)，北京朝陽 100074）

1 2019年我國奶牛飼料基本情況

1.1 2019年我國奶牛飼料產(chǎn)量情況 2019年我國工業(yè)飼料總產(chǎn)量2.29億t，同比下降3.7%。其中反芻動物飼料1108.9萬t，同比增長9.0%，其中肉牛、奶牛、肉羊飼料分別增長32.5%、0.8%、7.8%（中國飼料工業(yè)統(tǒng)計，2019）。圖1顯示，2010年以來，除了2012年和2016年，反芻飼料產(chǎn)量有所回調(diào)，其他年份均出現(xiàn)不同程度的上調(diào)。經(jīng)過2016年的短暫修整后2017年反芻飼料再次走高，其中奶牛飼料連年來穩(wěn)步提升，集團(tuán)企業(yè)飼料產(chǎn)量和占有率均穩(wěn)步提高，我國奶牛飼料工業(yè)規(guī)模化、集團(tuán)化、一體化加速。

1.2 我國奶牛飼料市場集中度繼續(xù)加快 2019年我國奶牛飼料集團(tuán)企業(yè)飼料產(chǎn)量繼續(xù)提升，全國前14家企業(yè)總產(chǎn)量超過304萬t，與上年相比漲幅縮小了1.43個百分點(diǎn)。上述集團(tuán)企業(yè)奶牛飼料產(chǎn)量與全國產(chǎn)量占比達(dá)到了63.5%，與上年比擴(kuò)大了2.64個百分點(diǎn)。2019年我國奶牛飼料企業(yè)排名靠前的企業(yè)不斷強(qiáng)化，奶牛飼料集團(tuán)企業(yè)開工率相對偏高，基本在70%以上，部分企業(yè)開工率達(dá)到了近90%。2019年單個奶牛場增量比較大，散養(yǎng)戶退出加速，奶牛飼料行業(yè)集中度進(jìn)一步加快。據(jù)筆者走訪調(diào)研的數(shù)據(jù)顯示，2019年牧泉元興奶牛飼料仍繼續(xù)大幅提升，繼續(xù)擴(kuò)大與其他企業(yè)差距，長春博瑞集團(tuán)作為專業(yè)奶牛飼料生產(chǎn)企業(yè)，繼續(xù)穩(wěn)居第二。2019年奶牛添加劑預(yù)混合飼料的產(chǎn)量提升較快。由圖2可以發(fā)現(xiàn)，內(nèi)蒙古牧泉元興、長春博瑞在奶牛飼料方面更加專注，近幾年第一梯隊(duì)奶牛飼料企業(yè)的產(chǎn)量出現(xiàn)差異，嘉吉、正大、禾豐在肉牛和肉羊飼料轉(zhuǎn)型明顯，奶牛飼料產(chǎn)量相對穩(wěn)定，其他部分廠家飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向傾向到肉牛和肉羊及其他反芻飼料。2019年反芻飼料特別是奶牛飼料行業(yè)毛利率均在10%以上，奶牛上下游產(chǎn)業(yè)利潤實(shí)現(xiàn)少有的全面增長，同時部分退出豬飼料的企業(yè)在2019年進(jìn)入反芻飼料的生產(chǎn)及反芻動物的養(yǎng)殖，但由于成本管控能力，現(xiàn)有的品牌效應(yīng)及長期的技術(shù)服務(wù)積累，反芻飼料甚至奶牛飼料仍集中在頭部集團(tuán)飼料企業(yè)，特別是奶牛飼料企業(yè)準(zhǔn)入門檻較高，更難以有新廠實(shí)現(xiàn)規(guī)模轉(zhuǎn)化。

1.3 2019年我國乳制品產(chǎn)量和進(jìn)口量情況2019年因?yàn)槟虡I(yè)市場處上行通道，疊加非洲豬瘟背景下對豬肉的替代消費(fèi)的增長，乳制品消費(fèi)需求明顯增長。國家統(tǒng)計局 （網(wǎng)址http://www.stats.gov.cn/）乳制品加工數(shù)據(jù)顯示（表1），2019年全國乳制品總產(chǎn)量2719.4萬t，同比增長5.6%；液態(tài)奶產(chǎn)量2537.7萬t，同比增長5.8%；干乳制品產(chǎn)量181.7萬t，同比增長2.5%。如果按國內(nèi)生產(chǎn)液態(tài)奶與進(jìn)口液態(tài)奶之和計算，2019年液態(tài)奶消費(fèi)總量約2627.2萬t，同比增長6.5%。

海關(guān)（網(wǎng)址：http://www.customs.gov.cn/）數(shù)據(jù)顯示 （表 1），2019年我國共計進(jìn)口各類乳制品297.31萬t，同比增長12.8%，進(jìn)口額111.25億美元，同比增長10.6%。其中，干乳制品204.88萬t，同比增長6%，進(jìn)口額99.65億美元，同比增長9.6%。液態(tài)奶進(jìn)口92.43萬t，同比增長31.3%，進(jìn)口額11.6億美元，同比增長19.2%。主要來源于新西蘭、美國、荷蘭、德國等國家。

表1 2013年-2019年我國乳制品產(chǎn)量和進(jìn)口量對比 萬t

2 2019年我國奶牛飼料市場現(xiàn)狀

2.1 2019年乳企與飼料企業(yè)合作趨勢明顯2019年乳企配套產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為趨勢。隨著我國奶牛飼料市場穩(wěn)步走強(qiáng)，乳企配套飼料廠越來越明顯，定制飼料產(chǎn)品增多，技術(shù)型銷售成為市場主導(dǎo)，企業(yè)在市場上的競爭主要集中在社會牧場的份額競爭上，部分地區(qū)賒銷比例增加。同時，奶牛飼料企業(yè)與乳企的合作更加緊密，在乳企和養(yǎng)殖場之間起到了承上啟下的服務(wù)銜接作用。但因產(chǎn)業(yè)化飼料比重持續(xù)加大，部分地區(qū)奶牛的商品飼料市場容量有下降趨勢。

2.2 國家、地方養(yǎng)殖政策的調(diào)整推動奶牛飼料企業(yè)加速發(fā)展 2019年地方各級政府積極配套政策支持，用于青貯和購牛補(bǔ)貼，奶牛養(yǎng)殖業(yè)信心和飼料采購意愿增強(qiáng)。同時，牧場單產(chǎn)水平提升，要求產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行升級。而且，環(huán)保糞污處理等相關(guān)政策不僅影響奶牛場的改建，還制約了奶牛場規(guī)模的擴(kuò)建。另外，牛奶價格上漲也加速了養(yǎng)殖模式的轉(zhuǎn)變，部分養(yǎng)殖企業(yè)從直接購買精料補(bǔ)充料到利用飼料添加劑產(chǎn)品進(jìn)行自配飼料的方式轉(zhuǎn)變。而牧場規(guī)模不斷擴(kuò)大也加大了養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)的難度，這也催生了大批量專業(yè)化服務(wù)的飼料企業(yè)。

2.3 2019年反芻動物飼料細(xì)分市場加速產(chǎn)業(yè)布局 2019年奶牛飼料市場越來越專業(yè)化。奶牛飼料企業(yè)將逐漸成為整體服務(wù)公司，從產(chǎn)品服務(wù)到牧場管理，從細(xì)節(jié)分析到牧場規(guī)劃，不僅是產(chǎn)品的銷售，更多是服務(wù)的銷售。同時，多品種產(chǎn)品競爭將成為趨勢，飼料企業(yè)將逐漸配套生物飼料和功能性產(chǎn)品，精補(bǔ)料的利潤空間將越來越低，利潤來源將依靠添加劑以及奶牛輔助產(chǎn)品。隨著對飼用抗生素的禁用，提高免疫力的生物飼料和中草藥添加劑市場需求旺盛。目前這些產(chǎn)品還是呈現(xiàn)百花齊放、百家爭鳴的狀態(tài)，同時也是魚目混珠、良莠不齊的階段，經(jīng)過一段時期的無序競爭，未來生物飼料將成為奶牛飼料的主流。此外，伴隨養(yǎng)殖企業(yè)水平提高，功能性添加劑應(yīng)用越發(fā)廣泛，但企業(yè)更加注重投入產(chǎn)出比。

2.4 奶牛市場上下游一體化加快 2019年奶牛飼料企業(yè)與乳業(yè)公司的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，使得奶牛養(yǎng)殖到飼料銷售再到牛奶收購?fù)瓿梢粋€大閉環(huán)。表2顯示，2019年乳企及飼料企業(yè)實(shí)施了大規(guī)模的技術(shù)改造和產(chǎn)能提升，其中奶牛養(yǎng)殖的規(guī)?；?、工業(yè)化、上下游一體化在2019年體現(xiàn)的更加明顯，乳企和飼料企業(yè)入股、收購、兼并奶牛養(yǎng)殖企業(yè)成為2019年乃至2020年的主流。2019年乳業(yè)繼續(xù)向上游養(yǎng)殖業(yè)傾斜，相關(guān)支持政策持續(xù)增加，幫助養(yǎng)殖戶進(jìn)行大規(guī)模的融資。并與養(yǎng)殖場建立更多的戰(zhàn)略合作，更重要的是奶價近兩年持續(xù)提升，牧場盈利性增強(qiáng)，養(yǎng)殖戶更趨向與大型乳企合作。數(shù)據(jù)顯示，2008年我國奶牛100頭以上規(guī)模化養(yǎng)殖比例不到20%，而2019年已達(dá)到64%（李勝利，2020）。2019年部分奶牛飼料企業(yè)在延伸產(chǎn)業(yè)鏈時也面臨著上游養(yǎng)殖場人才匱乏、資金不足、土地資源有限、環(huán)保成本高的外部約束，盲目延伸產(chǎn)業(yè)鏈也存在一定風(fēng)險。另外，受到國際經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，我國乳企海外并購的步伐減慢，部分企業(yè)開始觀望。

2.5 2019年奶牛飼料原料成本上漲 2019年我國奶牛飼料市場一個突出特點(diǎn)是飼料成本大幅提升，一方面來自玉米和豆粕價格及飼草價格大幅飆升，另外，進(jìn)口飼料原料價格居高不下也導(dǎo)致國內(nèi)飼料原料價格上漲。2019年我國玉米價格同比上漲了近30%，豆粕價格上漲了10%～15%，這些均轉(zhuǎn)嫁到終端養(yǎng)殖成本中。

2.6 比價作用刺激了奶類消費(fèi)提升 2019年，受國內(nèi)豬肉供給短缺及價格暴漲的影響，牛羊肉進(jìn)口繼續(xù)呈高速增長的態(tài)勢，進(jìn)口價格也大幅上揚(yáng)，量價齊升，充分顯示了國內(nèi)牛羊肉極度短缺及需求高度旺盛的狀態(tài)。在大健康產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，優(yōu)質(zhì)的蛋白質(zhì)食品消費(fèi)需求旺盛，預(yù)計2020—2025年我國將迎來第二個乳品行業(yè)黃金高峰期。

表2 乳企在國內(nèi)并購和海外收購情況

2.7 “糧改飼”推動我國奶牛飼料市場發(fā)展 長期以來奶牛產(chǎn)業(yè)蛋白質(zhì)原料緊缺，而在眾多牧草中，苜蓿蛋白質(zhì)含量豐富，因此奶業(yè)振興的前提是苜蓿等優(yōu)質(zhì)牧草產(chǎn)業(yè)的振興。另外，苜蓿也不僅限于奶牛，肉牛、肉羊、兔子以及豬雞都可使用。近年來，隨著“糧改飼”和政府相關(guān)政策的推行，我國牧草種植得到了有效發(fā)展，2019年已建成450萬畝高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苜蓿示范基地，培育了一大批企業(yè)。但在市場銜接上還有待加強(qiáng)，比如自“糧改飼”實(shí)施以來，農(nóng)區(qū)種植牧草的面積增加，可農(nóng)區(qū)的草畜養(yǎng)殖量并沒有隨著牧草種植面積的擴(kuò)大而增加，由于銷路不通，大部分牧區(qū)還是靠天然草原放牧，奶牛企業(yè)還要靠進(jìn)口牧草。

2.8 進(jìn)口奶牛飼料原料總量下降 海關(guān)（http://www.customs.gov.cn/）數(shù)據(jù)顯示，2019年 1～12月，我國草產(chǎn)品進(jìn)口總量為162.68萬t，同比減少5%。其中，苜蓿干草進(jìn)口135.61萬t，同比減少2%；燕麥草進(jìn)口24.09萬t，同比減少18%；苜蓿粗粉及顆粒進(jìn)口2.98萬t，與上年基本持平。我國進(jìn)口的燕麥草基本來自澳大利亞，受氣候影響，澳大利亞燕麥草大幅減產(chǎn)，國際市場上供給壓力較大，致使我國進(jìn)口燕麥草價格居高不下，部分奶牛場增加國產(chǎn)燕麥草的消費(fèi)。我國進(jìn)口的苜蓿粗粉及顆?；旧蟻碜晕靼嘌?。我國不斷推進(jìn)草產(chǎn)品進(jìn)口來源國多元化，2019年海關(guān)增加了來自南非、蘇丹及意大利苜蓿的許可，增加了苜蓿干草的進(jìn)口來源地。

3 未來我國奶牛飼料面臨的問題和挑戰(zhàn)

3.1 全球奶粉產(chǎn)消提升，我國仍面臨缺口供應(yīng)近年來，全球全脂奶粉產(chǎn)量有所增加。由于新興國家對于全脂奶粉的需求依然強(qiáng)勁，拉動了全脂奶粉的生產(chǎn)，據(jù)美國農(nóng)業(yè)部（USDA）統(tǒng)計顯示，2019年全球全脂奶粉產(chǎn)量486.9萬t，較上年增長7.9萬t，同比增長1.65%；2019年全球全脂奶粉銷量406.4萬 t，較上年增長 19.9萬 t，同比增長5.15%。2019年我國牛奶價格年均上漲了近2%，主要原自消費(fèi)總量的提升。

3.2 上游奶農(nóng)的奶牛疫病問題顯現(xiàn),抑制了奶牛單產(chǎn)水平提升 2019年8月，在新疆地區(qū)首次發(fā)現(xiàn)了牛結(jié)節(jié)性皮膚?。▌⑵降龋?020）。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的公告顯示，截至2020年10月末，浙江、江西、福建、浙江、安徽、廣東都已經(jīng)有結(jié)節(jié)病疫情（農(nóng)業(yè)農(nóng)村通報：http://www.xmsyj.moa.gov.cn/yqfb/202007/t20200715_6348686.htm）。國內(nèi)奶牛出現(xiàn)的結(jié)節(jié)病疫情，直到目前都沒有徹底根除，且結(jié)節(jié)病使得母牛更容易發(fā)病且死亡，這使得奶農(nóng)不敢大面積增加存欄量。這對于奶牛養(yǎng)殖企業(yè)而言，維持一定水平的奶牛存欄才讓企業(yè)更有機(jī)會提升產(chǎn)量。

3.3 奶價過高抑制消費(fèi)，奶農(nóng)謹(jǐn)慎進(jìn)入市場目前市場的原奶價格確實(shí)存在過高的問題。此輪原奶價格上漲還是供求關(guān)系的原因，雖然絕大部分企業(yè)擁有自己的牧場，但仍然會向外界采購原奶。而新冠疫情導(dǎo)致進(jìn)口大包粉減少，國內(nèi)原奶價格一路上漲，使得乳企意識到上游產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定的重要性（中國經(jīng)營報，2020-11-02）。

3.4 新型超巴奶出現(xiàn)，未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向存在變數(shù) 超巴奶相較于巴氏奶而言，從產(chǎn)品力上具備了眾多優(yōu)點(diǎn)，但對企業(yè)提出了一定要求，特別是超巴奶的生產(chǎn)技術(shù)門檻要求企業(yè)具備大型牧場，在某個區(qū)域擁有一個大型牧場，意味著可以覆蓋周邊一大片區(qū)域。蒙牛、伊利已經(jīng)利用其規(guī)模優(yōu)勢在南方加大奶源布局力度，伊利在四川、安徽、浙江、湖北等地?fù)碛凶越?、合作牧?000多座，蒙牛也通過收購現(xiàn)代牧業(yè)在南方提高鮮奶供應(yīng)能力。同時由于過去鮮奶的冷鏈運(yùn)輸限制，鮮奶市場成為區(qū)域乳企在行業(yè)的“護(hù)城河”（中國經(jīng)營報，2020-11-02）。但隨著技術(shù)發(fā)展以及超巴奶的興起，使得頭部企業(yè)產(chǎn)品覆蓋的市場半徑大大增加。這對于飼料企業(yè)未來產(chǎn)業(yè)布局也提出了新的需求和機(jī)遇，飼料企業(yè)在此輪供應(yīng)模式轉(zhuǎn)變過程中是否會抓住時機(jī)也顯得至關(guān)重要。

3.5 全產(chǎn)業(yè)鏈并購整合讓企業(yè)最大化發(fā)揮規(guī)模效益 從行業(yè)發(fā)展趨勢來看，我國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)長期以來發(fā)展緩慢，規(guī)?；翀霾欢啵阅剔r(nóng)和養(yǎng)殖小區(qū)為主，不僅在市場競爭中缺乏成本優(yōu)勢和議價能力，還面臨著生態(tài)環(huán)保、疫病防控、優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)等轉(zhuǎn)型瓶頸。大型牧業(yè)公司之間的整合一方面可以提升行業(yè)集中度和企業(yè)競爭力，另一方面在提升養(yǎng)殖效率、解決糞污集中處理、疫病防治、防范食品安全風(fēng)險等方面起到了積極的作用，這有利于奶牛養(yǎng)殖行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展，也大大提升了行業(yè)的抗風(fēng)險能力。

3.6 產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷提升，奶牛存欄量提升有限以2008年三聚氰胺事件為節(jié)點(diǎn)，整個行業(yè)有意擺脫“小而散”的養(yǎng)殖模式，開始尋找全新的發(fā)展路徑。據(jù)了解，自2008年以來，中國乳企實(shí)施了大規(guī)模的技術(shù)改造和產(chǎn)能提升，其中奶牛養(yǎng)殖的規(guī)模化、工業(yè)化、上下游一體化使得奶源更具安全性。圖3顯示,2018年，我國奶牛存欄1037.7萬頭，2019年我國奶牛存欄量略有上調(diào)，同比小幅提高了0.7%，這是近幾年奶牛存欄下降后首次存欄提升。2018年我國牛奶產(chǎn)量達(dá)到了3074.6萬t，2019牛奶產(chǎn)量大幅提升，同比上漲了4.00%。

4 未來奶牛飼料發(fā)展形勢判斷及建議

4.1 乳企、飼料企業(yè)與奶牛養(yǎng)殖戶合作日益緊密 隨著奶牛養(yǎng)殖場規(guī)?；⒓谢粩嗉訌?qiáng)，未來我國奶牛料定制精補(bǔ)料、預(yù)混料、功能性添加劑和飼料將成為趨勢。奶牛場對技術(shù)服務(wù)和資金需求也越來越高，需要乳企繼續(xù)加快飼料企業(yè)配套服務(wù)，部分單一銷售奶牛飼料企業(yè)的市場份額將不斷下降。政府要多鼓勵國企上游產(chǎn)業(yè)鏈與飼料企業(yè)合作，給予市場一定發(fā)展空間。2019年反芻飼料企業(yè)增加68家，這也說明了反芻動物飼養(yǎng)規(guī)模擴(kuò)大，市場需求量增加，飼料企業(yè)已經(jīng)在布局市場。

4.2 生豬市場恢復(fù)和家禽產(chǎn)能過剩壓縮反芻養(yǎng)殖發(fā)展 受2020年我國生豬及肉禽屠宰業(yè)飛速發(fā)展，生豬規(guī)模化率不斷提升以及生豬價格仍居高位影響，我國反芻市場有所提振，但因家禽市場供應(yīng)過剩，價格回調(diào)，導(dǎo)致牛羊市場占比受到嚴(yán)重沖擊，市場供需關(guān)系不平衡。未來在完善下游奶牛產(chǎn)業(yè)鏈的同時，需引導(dǎo)畜牧行業(yè)向?qū)I(yè)化養(yǎng)殖過渡。

4.3 奶牛飼料企業(yè)未來面臨能量和蛋白資源緊缺 2020年我國糧食價格包括玉米和大豆價格上漲幅度過大，吞噬了奶牛飼料企業(yè)的利潤。我國豆粕對外依存度長期居高不下，90%以上依靠壓榨進(jìn)口大豆。而我國玉米庫存大幅下降，玉米產(chǎn)量增幅低于消費(fèi)的增量，2020年我畜禽產(chǎn)量恢復(fù)，也刺激了玉米、豆粕的消費(fèi)提升，吸引了大量的資本入場炒作。另外，中美貿(mào)易摩擦、新冠疫情導(dǎo)致進(jìn)口玉米、大豆延遲，因更多不確定性而出現(xiàn)階段性的供應(yīng)緊缺。

4.4 加強(qiáng)市場調(diào)節(jié)和政府調(diào)控政策傾斜 建議配套當(dāng)?shù)卣凹Z改飼”的政策，不僅要加強(qiáng)糧食主產(chǎn)區(qū)的覆蓋率，還要提升產(chǎn)品安全性，為食品安全守護(hù)第一道關(guān)，保證牛奶以及肉制品的安全。對養(yǎng)殖戶進(jìn)行直接的奶價補(bǔ)貼，讓飼料企業(yè)真正實(shí)現(xiàn)銷售利潤，并以此利潤反補(bǔ)奶農(nóng)，確保奶農(nóng)的效益。另外，在國家稅收、運(yùn)輸補(bǔ)貼、低息資金等方面對奶業(yè)進(jìn)行支撐。

4.5 加大奶牛全產(chǎn)業(yè)鏈的服務(wù)能力 未來飼料企業(yè)對內(nèi)要苦練內(nèi)功，加強(qiáng)企業(yè)的團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提升企業(yè)服務(wù)客戶的能力，加強(qiáng)專業(yè)化服務(wù)人員培訓(xùn)。隨著上下游產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增多，需加強(qiáng)企業(yè)的融資能力，讓銀行融資政策參與到企業(yè)產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)。另外，在產(chǎn)業(yè)鏈的多個環(huán)節(jié)要積極探索信息化、智能化方案，引領(lǐng)全行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。

5 小結(jié)

隨著人們生活水平提高及飲食習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，對奶類的消費(fèi)會日益提升，未來奶牛飼料仍有一定的發(fā)展空間。而奶業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)布局在加速，產(chǎn)業(yè)面臨新的格局。隨著上游養(yǎng)殖規(guī)模不斷擴(kuò)大，技術(shù)服務(wù)水平提升等養(yǎng)殖模式轉(zhuǎn)變，飼料企業(yè)也將面臨轉(zhuǎn)型升級。飼料企業(yè)結(jié)合智能化養(yǎng)殖這一抓手，成為飼料企業(yè)繼續(xù)加強(qiáng)和加快產(chǎn)品服務(wù)的一個重要手段。