+《Via Satellite》Adrienne Harebottle/文 沈永言/譯

在過去的五年時間里，衛(wèi)星容量定價一直呈下降趨勢。這主要由于功能更強大的HTS（高通量衛(wèi)星）普及的推動，該技術的出現(xiàn)激發(fā)了人們希望衛(wèi)星進入主流市場的希望。但是HTS并不是唯一導致價格下跌的因素，考慮到COVID-19等因素點綴，顯然價格緊縮將持續(xù)下去?；謴托l(wèi)星先前的定價標準將不會發(fā)生，市場已經(jīng)完全改變，就是這樣。

衛(wèi)星行業(yè)的現(xiàn)狀是HTS的顛覆性作用仍在繼續(xù)。連續(xù)幾代的HTS系統(tǒng)使制造商能夠大幅度增加每顆衛(wèi)星的容量，它不對稱地降低了運營商每顆衛(wèi)星的CapEx（資本開支）增長。這意味著，就2021年后上市的HTS系統(tǒng)而言，以每單位容量的CapEx美元計算，其效率將比十年前發(fā)射并訂購的HTS系統(tǒng)高出10倍。這也意味著它們的效率將比傳統(tǒng)的寬波束衛(wèi)星高出100倍。

從HTS到宏觀產(chǎn)業(yè)水平，供過于求的情況普遍存在。除了大規(guī)模部署HTS容量外，傳統(tǒng)寬波束衛(wèi)星的添加量也非常顯著。據(jù)Euroconsult的觀點，這已經(jīng)超過了許多地區(qū)的凈增長需求，盡管2019-2020年期間價格一度穩(wěn)定，但隨著VHTS（超高通量衛(wèi)星）系統(tǒng)和其它NGSO（非地球同步軌道）星座的推出，價格壓力將重現(xiàn)。隨著Viasat-3以及SpaceX、Telesat和現(xiàn)已破產(chǎn)的OneWeb的LEO（低軌）星座的興起，我們可以預期，在2021-2022年的時間范圍內(nèi)，將出現(xiàn)新的容量價格顛覆時期。當然，除非COVID-19大流行會剎車。

延誤很可能會影響這些情景?？紤]到病毒的影響，Euroconsult認為，下一代GEO（地球同步地球軌道）和NGSO衛(wèi)星系統(tǒng)會由于部分隔離規(guī)定而被推遲，這可能會推遲容量降價的下一個大“重置”。

但是，與病毒相關的對移動市場和潛在破產(chǎn)的影響同樣存在。值得注意的是，IFC（機載通信）和游輪受到了深遠的影響。為了幫助VSAT服務提供商和其它最終用戶在這種環(huán)境下生存，衛(wèi)星運營商必須做出合同讓步，這很可能會導致軟化的帶寬定價條件。

Euroconsult還認為服務提供商可能會破產(chǎn)，從而有可能將帶寬返還給市場。這樣的情況將加劇供需不平衡，從而再次導致更加軟化的帶寬定價條件。

定價多樣性

像寬帶應用這樣的視頻價格已經(jīng)下降。Euroconsult的高級會員顧問Brent Prokosh解釋說，每個應用的定價水平之間的差異越來越大，這也很明顯。

對于面向?qū)拵У膽?，包括消費者連接、移動回程、中繼、IFC和海事連接，這種下降顯然更為明顯。運營商之所以能夠在某種程度上抵御視頻分發(fā)的價格侵蝕，部分原因是關鍵熱點軌位地區(qū)的高質(zhì)量Ku頻段容量相對匱乏以及“鎖定”效應，或當轉(zhuǎn)換衛(wèi)星以降低價格時與調(diào)整成千上萬天線指向相關的成本?！盤rokosh說。

然而，另一方面，由于許多地區(qū)出現(xiàn)低增長，甚至負增長，付費電視平臺正向衛(wèi)星運營商施壓，要求其降低容量定價。這是由于隨著非線性觀看次數(shù)的增加，消費模式發(fā)生了變化，以及越來越多的OTT平臺導致的競爭加劇。

Prokosh補充說：“在寬帶應用方面，越來越多的最終用戶和服務提供商采用低成本和更豐富的HTS容量，是導致該細分市場價格大幅下降的最主要驅(qū)動因素?！?/p>

衛(wèi)星運營商也有交易更高價格的容量以獲得更大安心的趨勢。在這里，大批量的發(fā)射前承諾正在贏得愿意接受較低價格水平以換取長期、大批量承諾的運營商。這是為了減輕與不得不以較小的增量出售大量容量有關的市場風險。

Prokosh說：“這種動態(tài)有效地將平均容量定價水平大大降低了。一個極端的例子是，2019年，Hughes以即將到來的Jupiter-3衛(wèi)星，向加拿大衛(wèi)星ISP Xplornet出租了大約50Gbps的容量，估計在15年內(nèi)每月每Mbps的成本低于50美元?！?/p>

價格能走多低？

當將這種動態(tài)與連續(xù)幾代HTS的持續(xù)價格顛覆結合在一起時，Hughes的例子似乎不再那么極端了。隨著Viasat-3計劃于2021年發(fā)射，考慮到衛(wèi)星、發(fā)射和地面部分的CapEx，估計基本成本僅為每月每Mbps 5美元。相比之下，2017年推出的Viasat-2的成本基礎大約是Viasat-3的三倍。雖然此成本基數(shù)不一定反映運營商會選擇的實際定價水平，但它間接地代表了隨時間推移而不斷下降的定價底限。

“鑒于我們對HTS系統(tǒng)的CapEx效率進行的分析和基準測試，我們肯定會在未來十年內(nèi)看到價格水平趨向或低于每月每兆比特100美元，這甚至適用于較量價和較短期的合同?！盤rokosh補充說。

NSR的高級分析師Gagan Agrawal表示，與Hughes達成的交易標志著針對消費者寬帶應用的巨大底價已經(jīng)釋放。過去，這種價格過去是每月每兆比特100美元以上。Agrawal補充說，在過去兩到三年中，隨著游輪和回程帶寬價格下降，除了例外，這一數(shù)字似乎一直在下降。

三說“太奇葩”?！疤孑狻奔畜w現(xiàn)在“杜絕外出吃飯叫美女作陪”上?！敖忻琅髋恪钡摹帮垺保瑧摬皇且煌朊鏃l、水餃之類，這樣的“飯”本身就應該嚴格杜絕，更不應該有所謂“美女作陪”。和“交100元才能辦證”一樣，“外出吃飯叫美女作陪”恐怕也不是寫材料者“腦洞大開”的結果，其中應該也有現(xiàn)實的“影子”。

Agrawal表示：“對于GEO HTS而言，到2025年，在各種應用中，每月每兆比特低于200美元的價格將成為現(xiàn)實?！彪S著我們進入新的十年，我們將看到更多的托管服務。

“我們將看到更多的托管服務或集成服務模式的發(fā)展，這將導致帶寬的非商品化和價格穩(wěn)定。盡管固有 的技術效率將起作用，但似乎很多行業(yè)的供應壓力迫在眉睫，運營商將能夠以五年前每兆赫茲成本的20%至40%獲得容量?！盇grawal說。

LEO的影響

一旦實現(xiàn)并成功發(fā)射，幾個計劃中的LEO星座就可以提供具有吸引力的成本效益能力，這將給當前的定價壓力增加更多。預計這些網(wǎng)絡將達到與Viasat-3類似的成本基礎。

但是，這些LEO衛(wèi)星的壽命較短，只有5至10年，而GEO衛(wèi)星通常只有15年。LEO星座的使用壽命短無疑給財務可行性帶來了壓力，它在初期發(fā)展階段需要替換CapEx。但是，與此同時，這為星座運營商提供了更頻繁地升級其衛(wèi)星的機會，每次都有可能通過快速的技術創(chuàng)新帶來更高的效率，這將壓低下降的成本曲線。這種動態(tài)可能會激勵容量購買者簽訂較短的合同，以利用成本下降帶來的收益。

Prokosh說：“如果這些星座如期實現(xiàn)，對容量定價的影響將更加全球化，而不是最近的HTS系統(tǒng)部署所帶來的區(qū)域性或局部性影響?；贚EO星座和VHTS系統(tǒng)組合的支持，深度增加的容量在全球或接近全球任何給定位置的可用性，將有可能將這種情況進一步推向商品化。一些運營商正試圖通過差異化來解決這一問題，特別是通過投資于新型面向靈活性的有效載荷技術。”

這一全球局面也可能導致地區(qū)間的價格統(tǒng)一?？紤]到LEO星座的全球可用性，以及移動服務提供商和最終用戶在衛(wèi)星寬帶采用方面的快速增長，容量購買者可能會尋求簽訂全球容量池合同，它可以動態(tài)分配，以滿足不斷變化的地域需求。

LEO有其優(yōu)點，但并非沒有缺點。盡管無處不在的覆蓋具有其優(yōu)勢，而LEO的另一個優(yōu)點是可以改善延遲。但是，LEO星座在陸地上的可用容量，在各個國家/地區(qū)獲得落地權的難度，以及營銷模式方面，也存在弊端。由于這些因素，NSR認為LEO的價格不會低于GEO HTS衛(wèi)星的價格。

O3b mPOWER商業(yè)主管副總裁Andrew Ruszkowski說，現(xiàn)實情況是LEO領域仍然是一個未知數(shù)。

LEO提供商當然一直在兜售商品定價，這正在建立對市場的期望，最終可能對整個生態(tài)系統(tǒng)都是不利的。但是，從長遠來看，這種壓力還可能促使某些運營商開始重新專注于提供差異化服務，從而使他們擺脫商品化和基于價格的競爭。”Ruszkowski說。

那MEO呢？

Ruszkowski解釋說，此舉應使運營商能夠為他們的客戶提供差異化的價值。他認為行業(yè)正處于一個拐點，通過差異化服務提供價值來打破向下的定價周期，變得越來越可能，而不是簡單地提供最低價格。他說，SES已經(jīng)完成了技術工作，并在多軌道星座和地面技術上進行了正確的投資。運營商現(xiàn)在期待看到其MEO（中軌）星座衛(wèi)星具有這些優(yōu)勢，從而為偏遠、服務欠缺的市場用戶提供服務。

“有了O3b mPOWER，我們已經(jīng)能夠按價值定價。為此，我們投資了強大的多軌道策略，其中包括GEO和MEO星座，以及ONAP（開放式網(wǎng)絡自動化平臺）軟件智能和邊緣計算、新天線和其它地面技術。這樣就形成了一個全面的托管通信系統(tǒng)，可以直接滿足客戶的吞吐量、性能、規(guī)模和靈活性要求，同時使SES能夠與眾不同、競爭并進入新市場。”Ruszkowski說。

影響這種變化的趨勢是大量新技術正在涌現(xiàn)，以增強諸如MEO之類的新軌道。Ruszkowski說，當全面地觀察這些技術時，例如網(wǎng)絡管理系統(tǒng)、終端和直接的云連接以及它們帶來的功能范圍，它們就開始開拓新的市場，并指出這就是操作SES的MEO星隊的情況。

Ruszkowski說，“這有可能使我們從影響固定架構GEO衛(wèi)星系統(tǒng)的通用價格壓力中擺脫出來。整個衛(wèi)星市場都注意到了這一點，這就是我們看到在地面和空中基礎設施上有如此強勁投資的原因之一。在SES，我們已經(jīng)擁有結合了我們的GEO和O3b MEO衛(wèi)星的多軌道星座，已經(jīng)在競爭者中脫穎而出，并且我們的O3b mPOWER解決方案正將這一優(yōu)勢加倍，該解決方案將于2022年全面投入運營?！?/p>

衛(wèi)星在5G中的作用

長期以來，通過衛(wèi)星鏈路傳輸數(shù)據(jù)的價格和延時一直困擾著整個行業(yè)。當前的價格壓力將有助于消除衛(wèi)星過于昂貴的名聲，而成功實現(xiàn)的LEO網(wǎng)絡將有助于解決業(yè)界的另一個心?。貉訒r。

鑒于5G時代的興起，最終結果可能是衛(wèi)星贏得了更多吸引力。但是，衛(wèi)星要在全球5G生態(tài)系統(tǒng)中發(fā)揮重要作用還需要做什么呢？這個角色將是什么？

Euroconsult的Prokosh認為，LEO和MEO網(wǎng)絡的低延時以及較低的成本容量推動了將衛(wèi)星作為5G生態(tài)系統(tǒng)中的回程解決方案的采用。

“與地面替代方案相比，這將改善衛(wèi)星用于農(nóng)村或遠程網(wǎng)絡擴展的價值主張。在當前活躍的HTS系統(tǒng)的支持下，MNO（移動網(wǎng)絡運營商）中衛(wèi)星回程的采用已經(jīng)在增長。因此，隨著未來幾年下一代衛(wèi)星容量的成本和能力的提高，這種情況可能會加速。”Prokosh說。

對于SES的Ruszkowski來說，重點是電信級。他說，毫無疑問，衛(wèi)星解決方案必須是運營商級的，才能成為5G生態(tài)系統(tǒng)中可行且成功的一部分。必須具有與低延時和高可用性的傳統(tǒng)光纖相同的度量標準，才能將吞吐量交付給5G系統(tǒng)，并具有行業(yè)標準，以使其無縫連接。

NSR的Agrawal還指出了標準的重要性：“必須在電信和衛(wèi)星生態(tài)系統(tǒng)中采用類似的5G網(wǎng)絡標準，并找出正確的應用來確定使用5G的衛(wèi)星角色?！?/p>

“當我們觀察到衛(wèi)星固有的靈活性水平、可達地點和覆蓋范圍，它遠超過光纖時，很明顯，衛(wèi)星注定將在加速全球5G部署方面發(fā)揮基礎作用?！盨ES的Ruszkowski說。