盧夢(mèng)琪

新冠肺炎疫情爆發(fā)，今年以來(lái)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈“黑天鵝事件”不斷。作為手機(jī)的主要部件——手機(jī)面板市場(chǎng)在今年一直保持低迷態(tài)勢(shì)，但在今年第三季度，手機(jī)面板出貨量卻創(chuàng)下“新高”，這背后原因幾何？中國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)又將如何應(yīng)對(duì)低迷的市場(chǎng)行情？

手機(jī)市場(chǎng)態(tài)勢(shì)低迷

據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2020年第三季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約8480萬(wàn)臺(tái)，同比下滑14.3%。在全球前五大手機(jī)廠商中，華為和Apple年度旗艦產(chǎn)品均推遲至第四季度發(fā)布，另外受美國(guó)禁令持續(xù)收緊等因素影響，整體市場(chǎng)表現(xiàn)不佳;OP-PO、VIVO手機(jī)終端市場(chǎng)表現(xiàn)也呈下降趨勢(shì)，但隨著企業(yè)對(duì)主流價(jià)位段產(chǎn)品進(jìn)行重點(diǎn)補(bǔ)充后，降幅有所收窄;小米在主流產(chǎn)品布局、品牌口碑帶動(dòng)、線下渠道拓展三個(gè)方面的表現(xiàn)較好，成為全球前五大手機(jī)廠商中唯一獲得高速增長(zhǎng)的品牌。

據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)，受2020年第二季度新品集中發(fā)布后市場(chǎng)熱度減退及消費(fèi)者等待第四季度新機(jī)上市等多重因素疊加影響，第三季度國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)需求走弱，銷量降至約8000萬(wàn)部，環(huán)比下降15%，同比下降19%。

具體來(lái)看，華為（含榮耀）智能手機(jī)銷量約為2880萬(wàn)部，同比下降29%，市場(chǎng)份額為36.3%，同比下降5.2個(gè)百分點(diǎn)，在全球Top5手機(jī)品牌中，銷量同比下滑最大;Ⅵvo（含IQoo）、OPPO智能手機(jī)銷量分別為1390萬(wàn)部、1270萬(wàn)部，同比分別下降21%、20%，市場(chǎng)份額分別為175%、16.0%，與去年相當(dāng);小米智能手機(jī)銷量約為1180萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)26%，市場(chǎng)份額為14.8%，同比增長(zhǎng)5.2個(gè)百分點(diǎn);蘋(píng)果智能手機(jī)銷量約810萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)9%，市場(chǎng)份額為10.2%，同比增長(zhǎng)2.6個(gè)百分點(diǎn)。

ONNO Research首席分析師周華表示，今年第四季度因多款新機(jī)集中發(fā)布及“雙十一”、“雙十二”促銷季的影響，銷量將好于第三季度。預(yù)計(jì)2020年，中國(guó)智能手機(jī)總銷量將達(dá)到去年的八成以上，約3.1億臺(tái)。

據(jù)TrendForce集邦咨詢預(yù)計(jì)，2020年全球智能手機(jī)生產(chǎn)總量將達(dá)到12.46億部，同比降低11%。展望2021年，全球智能手機(jī)生產(chǎn)總量將有望達(dá)到13.58億部，同比增長(zhǎng)9%。

手機(jī)面板出貨創(chuàng)新高

盡管智能手機(jī)終端市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，但手機(jī)面板出貨（open cell口徑）卻交出了一份不錯(cuò)的成績(jī)單。群智咨詢調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2020年第三季度壘球智能手機(jī)面板出貨量約為5億片（open cell口徑），同比上升約7.4%，達(dá)到自2018年以來(lái)單季度出貨的最高值。前三季度全球智能手機(jī)面板的整體出貨量約為13.1億，較2019年前三季度同比增長(zhǎng)約1%.

群智咨詢（Signaintell）手機(jī)面板研究資深分析師吳淑園在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)分析稱：“究其原因，一方面，得益于外銷市場(chǎng)需求的恢復(fù)，整機(jī)廠商補(bǔ)庫(kù)存策略明顯，紛紛加大對(duì)低端產(chǎn)品的拉貨動(dòng)力。另一方面，產(chǎn)品升級(jí)放緩，外界不穩(wěn)定因素增多，整機(jī)廠商偏向高庫(kù)存策略運(yùn)轉(zhuǎn)。受到中美貿(mào)易摩擦影響，終端廠家前后增加了庫(kù)存?zhèn)淞希绕溥M(jìn)入第三季度，芯片的缺貨問(wèn)題也逐步顯現(xiàn)，這也進(jìn)一步拉高廠商的備貨預(yù)期，各家開(kāi)始爭(zhēng)奪產(chǎn)能?！钡谌径?，各家面板廠商開(kāi)足馬力生產(chǎn)出貨，且行業(yè)集中趨勢(shì)明顯。數(shù)據(jù)顯示，2020年第三季度壘球TOP5面板廠商的智能手機(jī)面板出貨量約為3 2億片，合計(jì)約占65%的市場(chǎng)份額。其中，京東方智能手機(jī)面板出貨量約為1.2億片，遠(yuǎn)超第二名三星顯示約3200萬(wàn)片。排名第三、四、五位的企業(yè)分別為天馬、華星光電、深超光電。

具體來(lái)看，京東方第三季度的a-Si、LTPS及AMOLED三種技術(shù)智能手機(jī)面板表現(xiàn)都很亮眼，其中a-Si，AMOLED出貨位居國(guó)內(nèi)第一，全球第二。三星顯示受到市場(chǎng)策略影響，其顯示屏出貨低于預(yù)期，尤其是剛性O(shè)LED面板的需求相對(duì)低迷，第三季度出貨近9000萬(wàn)片，位居全球第二。天馬第三季度智能手機(jī)面板出貨近5300萬(wàn)片，其中LTPS面板出貨位列國(guó)內(nèi)首位。據(jù)了解，在OLED方面，天馬武漢產(chǎn)線已經(jīng)完成硬屏產(chǎn)線轉(zhuǎn)柔性產(chǎn)線的動(dòng)作，年底有望實(shí)現(xiàn)出貨。

需做好庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

自第三季度開(kāi)始，基于外部禁令對(duì)國(guó)內(nèi)乃至壘球手機(jī)市場(chǎng)格局所造成的影響，國(guó)內(nèi)眾多手機(jī)品牌在上游材料和渠道布局等方面均已采取動(dòng)作。

IDC中國(guó)研究經(jīng)理王希表示，隨著外部環(huán)境的持續(xù)變化，手機(jī)終端市場(chǎng)格局有可能被重塑。這雖會(huì)帶來(lái)一定的發(fā)展機(jī)會(huì)，但短期內(nèi)存在的上游供應(yīng)鏈激增的訂單壓力，以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的終端渠道銷售政策的不穩(wěn)定性，也將帶來(lái)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。因此，手機(jī)終端廠商在積極尋求機(jī)會(huì)、填補(bǔ)潛在市場(chǎng)空缺的同時(shí)，也應(yīng)主動(dòng)設(shè)定針對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)案，這將有助于鞏固合作伙伴的信心，以共同應(yīng)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)和變化。

“基于現(xiàn)階段并不平穩(wěn)的市場(chǎng)環(huán)境，智能手機(jī)面板庫(kù)存處于高水位狀態(tài)。今年第四季度，各面板廠的稼動(dòng)率也基本處于高水位運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，面板廠的出貨也較為積極?！眳鞘鐖@表示，這意味著手機(jī)面板出貨與終端出貨的差值還將繼續(xù)擴(kuò)大，面板廠需警惕明年第一季度品牌的庫(kù)存消耗能力，做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，以防需求出現(xiàn)大幅度波動(dòng)對(duì)產(chǎn)線運(yùn)營(yíng)的影響。

吳淑園強(qiáng)調(diào)，國(guó)內(nèi)面板廠雖然已經(jīng)取得了包括蘋(píng)果、三星、華為、小米、OPPO、VIVO、中興等主流客戶的訂單，但量級(jí)仍然較小，還需要國(guó)內(nèi)面板廠持續(xù)提升自身的技術(shù)實(shí)力，打造客戶端的良好口碑，從而獲得更多的品牌訂單。