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        商業(yè)飼料意欲何往

        2020-12-29 05:30:42
        獸醫(yī)導(dǎo)刊 2020年7期
        關(guān)鍵詞:發(fā)酵飼料貿(mào)易戰(zhàn)豬瘟

        過去40年,中國飼料工業(yè)從0走到今天2.27億噸的時候突然發(fā)現(xiàn),這條路可能要重新思考一下。到底往哪里走?怎么走?其實應(yīng)該說我們行業(yè)的從業(yè)者都在思考,尤其面對2020年三抗(飼料禁抗、養(yǎng)殖減抗、食品無抗)這樣一個背景下,再加上豬瘟、中美貿(mào)易、環(huán)保的壓力,這樣多重大山的擠壓下,我們中型飼料企業(yè)更應(yīng)該思考未來在哪里。

        中國農(nóng)牧企業(yè)家從來不缺少奮斗者,雖然一個行業(yè)的歷史是選擇的結(jié)果,但是我個人覺得更應(yīng)該是創(chuàng)造的結(jié)果,只要給我們更好的環(huán)境和機(jī)會,那么一定會在烏云密布下找到希望的光。

        環(huán)境的影響

        1.中美貿(mào)易戰(zhàn)

        中美貿(mào)易摩擦從開始到現(xiàn)在,規(guī)模不斷升級,范圍不斷擴(kuò)大,從最初的貿(mào)易摩擦到后來的貿(mào)易戰(zhàn),又到后來的科技戰(zhàn),一直到2019年3月份,美國成立了應(yīng)對中國當(dāng)前危險委員會,在歷史上美國成立這樣的委員會只有三次,第一次搞垮了蘇聯(lián),第二次日本經(jīng)濟(jì)迷失了20年,第三次是應(yīng)對我們中國,而且已經(jīng)表達(dá)得非常清楚,成立這個委員會的目的就是全方位打擊、遏制中國,而且美國的高層已經(jīng)在多個場合透露所謂的貿(mào)易戰(zhàn)就是個借口,目的就是要打垮你,很直接。

        所以這樣一個情況,對于中國經(jīng)濟(jì)影響巨大,目前截止到第三季度,甚至10月份之前的數(shù)據(jù),中國出口直線下降,從民營企業(yè)繼2019年下降27%的情況下,2019年前10個月又下降了21%。從2016年以來,國企一路高歌猛進(jìn),但是2019年國企同比也在下降,這是非常可怕的。所以貿(mào)易戰(zhàn)對我們的影響,一定是經(jīng)濟(jì)不好,或者經(jīng)濟(jì)下滑趨勢明顯。那么對貿(mào)易戰(zhàn)的第一個判斷是,短期中美關(guān)系就在摩擦二字當(dāng)中,每次都在磨,好像會磨出很多火花,但是最后的結(jié)果都是差,不好,一定不好,這是我第一個短期判斷。第二個判斷,未來貿(mào)易戰(zhàn)一定還會升級,我個人覺得中華民族到了最危險的時候,需要我們每個人要有這種危機(jī)意識,尤其是企業(yè)家,真正能解這個局的一定是企業(yè)家。所以貿(mào)易戰(zhàn),任何樂觀的估計都會鑄成大錯。

        2.非洲豬瘟

        回頭看一看,我們曾經(jīng)任何時間點對非洲豬瘟對與錯的判斷,今天來看都是不夠充分的,而且非洲豬瘟的影響可能依然巨大??纯凑麄€上市公司的情況,除了頭部企業(yè)央企國企,尤其是壟斷式行業(yè)金融類的業(yè)績更亮麗以外,幾乎我們的農(nóng)牧企業(yè),尤其是養(yǎng)豬企業(yè)平掃一切,第一次干倒了汽車行業(yè),所以這是非洲豬瘟給我們帶來的紅利。而這樣的黑天鵝事件未來可能要頻發(fā),包括中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響,整個經(jīng)濟(jì)下行的背景下農(nóng)牧行業(yè)的收益率會比較好。非洲豬瘟帶來的影響,未來大家感受會更深,疫苗的推出千呼萬喚,因為2019年一只豬幾乎影響了整個的國民經(jīng)濟(jì)。

        3.食品安全以及環(huán)保

        從2005年飼料端的禁抗、養(yǎng)殖端的限抗,到食品端的無抗,以及環(huán)保的壓力,對我們行業(yè)都是一個巨大的挑戰(zhàn),會增加行業(yè)的成本和不確定性。

        4.經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與政策

        中國經(jīng)濟(jì)從快檔調(diào)到中速檔,未來可能還要調(diào)。其實早在五年以前,很多經(jīng)濟(jì)學(xué)家建議,質(zhì)量遠(yuǎn)比數(shù)量重要,尤其是在經(jīng)濟(jì)下行的時候。整個中國的經(jīng)濟(jì)乃至國家戰(zhàn)略處于調(diào)整期,更是一個迷茫期,其實我們很多時候也不知道要去哪兒,所以就會出現(xiàn)很多的短期政策,非洲豬瘟給了我們一個深刻的教訓(xùn),也給了當(dāng)局很多反思的空間,非洲豬瘟真正體現(xiàn)了“豬糧安天下”,而未來如果政策調(diào)整不好,可能這樣的黑天鵝事件還會頻發(fā)。

        所以,中國的企業(yè)家從來不缺少奮斗精神,缺少的是一個平穩(wěn)、公平、開放的環(huán)境,不要太左也不要太右,我們喜歡一直向前,這是我們企業(yè)家希望的,剩下的事情我們來做。

        趨勢判斷

        1.流量見頂

        中國飼料工業(yè)40年時間,前30年從0到1,后10年從1到2億,但今天基本上流量見頂,商業(yè)飼料空間不大了。我們的判斷是:第一,2019年商業(yè)飼料應(yīng)該在下滑,不應(yīng)該低于兩位數(shù),這是一個真實的數(shù)據(jù)。第二,飼料空間持續(xù)被壓縮,這是一定的,原因就是“大者恒大、強(qiáng)者恒強(qiáng)”,大的企業(yè)會持續(xù)擴(kuò)張,小企業(yè)的空間會更小。第三,飼料行業(yè)的利潤,有人很悲觀的說下降,但是我們分析會保持,但這個保持是更多中小企業(yè)被動退出為代價保持住的。第三,2020年飼料成本會上升,商業(yè)化飼料機(jī)會少了,成本到了,紅利沒了。第四,預(yù)計2021年飼料利潤還要持續(xù)下滑,可能要下滑5%左右,預(yù)計2022年會觸底反彈,但是彈不回2019年的狀況。

        2.制造規(guī)律

        所有的制造行業(yè)都遵循一個螺旋規(guī)律,也就是第一階段是“創(chuàng)新+產(chǎn)品”,第二階段是“產(chǎn)品+模式”,第三階段是“成本+效率”。所以第一階段是為行業(yè)賦能,叫增量思維,第二階段是給企業(yè)創(chuàng)造更高絕對價值的機(jī)會,其實中國的農(nóng)牧企業(yè)基本都在第二階段發(fā)力,飼料企業(yè)更是如此。那么今天已經(jīng)進(jìn)入第三個階段“成本+效率”,“成本+效率”實現(xiàn)以后必須要正循環(huán),再“創(chuàng)新+產(chǎn)品”,而恰恰我們這個行業(yè)是缺乏創(chuàng)新的。所以我判斷商業(yè)飼料已經(jīng)進(jìn)入一個彎道階段,有很大不確定性,有彎道超車的可能,甚至換道超車的可能。

        3.頭部效應(yīng)

        從2016年以來,整個所有的資源都往上游企業(yè)集中。民營企業(yè)從2017-2018年,國家公布數(shù)據(jù)下降27%,飼料行業(yè)是下降了35%。國營企業(yè)利潤持續(xù)增長,2018年超過21%,但是2019年前三季度,國營企業(yè)利潤也在下降了,這是非??膳碌?,錢去哪兒了?為什么會有這種情況?這是中美貿(mào)易戰(zhàn)后續(xù)的影響。所以要想未來利潤持續(xù)增長必須做大企業(yè),小企業(yè)的空間在于創(chuàng)新,在于彎道超車,剩下的沒有機(jī)會。

        4.增量共享,三個趨勢

        全產(chǎn)業(yè)鏈,一定是趨勢,但是更高的價值需要從食品端、消費者給我們更高的價值,從而反哺我們的鏈條。另一個叫開放契約式產(chǎn)業(yè)鏈,更適合我們中小型企業(yè),而恰恰我們中國缺少契約精神。但是,所有的變革都會因為壓力而改變,契約式產(chǎn)業(yè)鏈會在一段時間逐漸形成,其實現(xiàn)在已經(jīng)在形成,這是產(chǎn)業(yè)鏈的一個趨勢。

        第二個趨勢是種養(yǎng)結(jié)合的小而美模式,這個模式會成為一些中小企業(yè)最快的選擇,而且目前的經(jīng)濟(jì)很成型,很容易形成獨特競爭力。

        第三個趨勢,商業(yè)飼料的機(jī)會來源于生物發(fā)酵飼料。我們通過大數(shù)據(jù),把現(xiàn)在的要素以及未來的要素進(jìn)行分析,從禁抗、限抗、無抗,從環(huán)保,從消費者對肉蛋奶、畜產(chǎn)品風(fēng)味的要求,最有效的方式就是生物發(fā)酵飼料,包括貿(mào)易戰(zhàn)的影響,豆粕玉米型日糧未來可能要調(diào)整,會加大地方性原料的開發(fā),尤其是發(fā)酵原料都是機(jī)會,生物發(fā)酵飼料一定是春天。2018年我們的統(tǒng)計數(shù)據(jù)是192萬噸生物發(fā)酵飼料,包括發(fā)酵原料、發(fā)酵豆粕,而2019年預(yù)計會超過400萬噸,翻倍。未來預(yù)計3~5年生物發(fā)酵飼料要占飼料總量的20%,更樂觀的是超過25%。整個生物發(fā)酵飼料會在常規(guī)飼料的大池里面呈荷花效應(yīng),要成倍數(shù)的增加,這是我們的判斷,所以這對中小企業(yè)是一個大機(jī)會,常規(guī)的商業(yè)飼料我們的機(jī)會真的不多,換個道也許我們還有機(jī)會。

        建議和策略

        1.創(chuàng)新

        制造業(yè)的規(guī)律,創(chuàng)新永遠(yuǎn)是動力。德魯克說企業(yè)有兩種特質(zhì),一個是營銷,第二個是創(chuàng)新,因為企業(yè)就這兩個發(fā)力點。而我們農(nóng)牧行業(yè)商業(yè)化飼料,在營銷上做的努力更多,而在創(chuàng)新上遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,所以下一步一定是創(chuàng)新的機(jī)會。

        2.初心

        以后我們需要有匠心精神,同時再難的時候都要不忘初心。我們農(nóng)牧行業(yè)從來不缺少奮斗精神,我們想想今天和20年前,甚至30年前創(chuàng)業(yè)的時候哪個更難,今天更多的難在于我們選擇未來方向上的痛苦,而我們曾經(jīng)是沒有選擇的痛,所以我覺得沒有選擇的痛苦和選擇太多的痛苦是一樣的,我們今天有選擇,所以我們痛苦。

        3.恒心

        所謂的恒心就是恒強(qiáng)者恒心,我們需要更開放公平的環(huán)境,有穩(wěn)定的環(huán)境,只要給我們機(jī)會,我們一定會創(chuàng)造另一個高度,今天流量見頂不怕,我們是從量到質(zhì)的調(diào)整,有更大的機(jī)會。所以只要我們有恒心,未來一定會尋找到一束溫暖和希望的光。農(nóng)牧企業(yè)家永遠(yuǎn)要有一顆向死而生的心,必須要有這種勇氣。只要環(huán)境給我們一個激發(fā),我們中國農(nóng)牧企業(yè)家會做得更好。(本文根據(jù)錄音整理,未經(jīng)本人審閱,如有出入,以專家本人意見為準(zhǔn))

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