備受矚目的山西省屬國(guó)企新一輪戰(zhàn)略性重組塵埃落定，由此帶來的國(guó)資版圖新格局、投資新機(jī)遇，引起各大金融機(jī)構(gòu)的深度關(guān)注。為進(jìn)一步加強(qiáng)銀企溝通，提振金融機(jī)構(gòu)投資信心，10 月13 日，山西國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司舉辦省屬國(guó)企改革重組及相關(guān)情況通報(bào)會(huì)。相關(guān)涉改省屬國(guó)企與30家金融機(jī)構(gòu)面對(duì)面，共話改革重組背景下的共贏發(fā)展。

新一輪國(guó)資國(guó)企改革呈現(xiàn)五大特點(diǎn)

山西國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司黨委書記、董事長(zhǎng)郭保民介紹，銀企緊密合作，加快轉(zhuǎn)型步伐，實(shí)現(xiàn)共贏發(fā)展，是山西省屬國(guó)企和金融機(jī)構(gòu)的共同目標(biāo)。今年以來，山西國(guó)資國(guó)企在省委、省政府的堅(jiān)強(qiáng)正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記“在轉(zhuǎn)型發(fā)展上率先 出一條新路來”的重要指示，按照省委書記樓陽(yáng)生“根上改、制上破、治上立”的改革要求和市場(chǎng)化、法治化改革取向，強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)，勢(shì)如破竹，受到全國(guó)高度關(guān)注。

新一輪國(guó)資國(guó)企改革呈現(xiàn)五大特點(diǎn)：

一是國(guó)資監(jiān)管體制改革效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)。以國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司承擔(dān)出資人職責(zé)、行使“管資本”為核心的改革，建立了獨(dú)特的“品”字架構(gòu)，受到實(shí)踐的檢驗(yàn)。在優(yōu)化國(guó)有資本布局、組織實(shí)施戰(zhàn)略重組，對(duì)省屬企業(yè)穿透式監(jiān)管，推行企業(yè)“六定”改革，“騰籠換鳥”，建立煤電聯(lián)營(yíng)優(yōu)化與政策等方面推出了一系列的改革，成效正在逐步釋放，轉(zhuǎn)化為轉(zhuǎn)型效能和企業(yè)效益。

二是國(guó)有資本布局更趨優(yōu)化。新一輪國(guó)資國(guó)企改革，國(guó)有資本堅(jiān)持向國(guó)計(jì)民生、基礎(chǔ)設(shè)施傾斜，向“六新”領(lǐng)域布局，從戰(zhàn)略層面優(yōu)化國(guó)有資本布局結(jié)構(gòu)，確保國(guó)有資本保值增值，國(guó)有企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)出現(xiàn)上升拐點(diǎn)。

三是國(guó)企重組更趨科學(xué)。新一輪改革重組朝著“專業(yè)化重組、市場(chǎng)化整合、板塊化經(jīng)營(yíng)”的方向推進(jìn)，不是簡(jiǎn)單的“歸大類”和“拉郎配”，而是依托山西比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行科學(xué)的頂層設(shè)計(jì)，通過一系列戰(zhàn)略性重組，國(guó)有企業(yè)在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)上迭代升級(jí)、鳳凰涅般木。省屬企業(yè)在做強(qiáng)做優(yōu)鋼鐵、煤炭、裝備制造、建筑等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，加快向信創(chuàng)、大數(shù)據(jù)、半導(dǎo)體光伏、光電、碳基新材料、特種金屬材料、節(jié)能環(huán)保、生物基因、先進(jìn)軌道交通、煤機(jī)智能制造、通用航空等領(lǐng)域發(fā)展，培育形成新興產(chǎn)業(yè)集群，“一煤獨(dú)大”正在向“八柱擎天”加速轉(zhuǎn)變。

四是省屬國(guó)企將全力構(gòu)建現(xiàn)代國(guó)有企業(yè)制度。重組整合后的省屬國(guó)企，不但要做大，還要做優(yōu)做強(qiáng)。按照樓陽(yáng)生書記“三高一型”（高科技、高效率、高智能、環(huán)境友好型）的目標(biāo)，全面深化改革，完善公司治理，持續(xù)構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)制度，提升治理體系和能力，將是省屬企業(yè)不懈的追求。

五是深耕細(xì)作，提質(zhì)增效，提升行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。新一輪國(guó)企重組階段性收官，下一步將重點(diǎn)在降本挖潛、提質(zhì)增效上發(fā)力，切實(shí)增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

新一輪改革重組，省屬企業(yè)有的更名、有的合并、有的分離、有的新設(shè)、有的轉(zhuǎn)型，有的主體發(fā)生了變化，有的債權(quán)形式發(fā)生了變化。但不論如何變化，省屬企業(yè)承載金融債務(wù)的責(zé)任和理念不會(huì)變，按期償還到期債務(wù)的承諾不會(huì)變，重組之后的資產(chǎn)負(fù)債率不會(huì)提高。山西省政府是負(fù)責(zé)任的政府，國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司是負(fù)責(zé)任的公司，2017 年以來，已經(jīng)探索出一系列應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)驗(yàn)，目前有能力應(yīng)對(duì)一切風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。省屬企業(yè)建立了強(qiáng)大的資金池，有抱團(tuán)取暖、互相支持的傳統(tǒng)，團(tuán)結(jié)面前無難關(guān)。省屬企業(yè)有到期債券提前15 天預(yù)警機(jī)制，從2017 年以來從未違約，未來也不會(huì)違約。省屬企業(yè)有良好的融資信譽(yù)，山西會(huì)像愛護(hù)眼睛一樣愛護(hù)這種來之不易的信譽(yù)。希望各大金融機(jī)構(gòu)增強(qiáng)對(duì)山西國(guó)企改革的信心，加大金融支持國(guó)企改革力度，及早占領(lǐng)掘金先機(jī)，同時(shí)為山西國(guó)企深化改革獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，提供綜合金融服務(wù)。國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司將一如既往優(yōu)化服務(wù)，推動(dòng)銀企務(wù)實(shí)合作，實(shí)現(xiàn)共贏發(fā)展。

重大重組之后 煤企重?zé)ㄐ骂?/h2>

聯(lián)合重組后的晉能控股集團(tuán)，重點(diǎn)做優(yōu)煤炭產(chǎn)業(yè)、做強(qiáng)電力產(chǎn)業(yè)、做大智能煤機(jī)裝備制造業(yè)，資產(chǎn)總額達(dá)到1.11 萬億元，煤炭產(chǎn)能約4 億噸，電力裝機(jī)容量3814.71 萬千瓦，煤機(jī)裝備制造資產(chǎn)規(guī)模368.65 億元，將有力破解省屬煤企各自為戰(zhàn)、大而不強(qiáng)、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重的困局，破解煤電價(jià)格矛盾、利益互為掣肘的“老大難”問題，破解煤機(jī)裝備制造產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)內(nèi)部化、布局分散、同質(zhì)化嚴(yán)重、無序競(jìng)爭(zhēng)的格局，把山西煤炭資源轉(zhuǎn)換為電力優(yōu)勢(shì)，把電力優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)換為培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要素優(yōu)勢(shì)。晉能控股集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)郭金剛表示，將加快實(shí)現(xiàn)晉能控股集團(tuán)融資功能，實(shí)現(xiàn)債務(wù)有序接替。為了保證金融穩(wěn)定和債務(wù)有序接續(xù)，晉能控股集團(tuán)已經(jīng)采取積極有效措施，確保過渡期融資工作有序開展，合規(guī)履行信息披露義務(wù)，保護(hù)投資人合法權(quán)益。晉能控股集團(tuán)一定會(huì)傾力打造世界一流的能源集團(tuán)，以負(fù)責(zé)任的態(tài)度保護(hù)銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)銀企共贏，助力山西發(fā)展。

重組后的華陽(yáng)新材料科技集團(tuán)，將聚焦新材料產(chǎn)業(yè)，以氣凝膠科創(chuàng)城為平臺(tái)，大力布局功能性聚酯纖維、綠色建筑材料、碳基半導(dǎo)體、化學(xué)和物理儲(chǔ)能等新材料產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建集科研、產(chǎn)業(yè)、資本為一體的新材料協(xié)同創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，打造碳基新材料全產(chǎn)業(yè)鏈。按照資產(chǎn)重組方案，華陽(yáng)集團(tuán)將以權(quán)益性資產(chǎn)出資方式，以持有的陽(yáng)煤化工股份，部分煤礦、電力、煤機(jī)企業(yè)股權(quán)增資入股潞安化工集團(tuán)與晉能控股集團(tuán)，參與兩大集團(tuán)組建，資產(chǎn)債務(wù)邊界、規(guī)模數(shù)量未發(fā)生顯著變化，將來可按股比共享兩大集團(tuán)整體收益，考慮到規(guī)模經(jīng)濟(jì)因素，可能取得比原先更為豐厚的投資收益，加之新材料產(chǎn)業(yè)屬于國(guó)家重點(diǎn)支持的新興產(chǎn)業(yè)，是最具前途的藍(lán)海產(chǎn)業(yè)，企業(yè)未來發(fā)展前景廣闊、潛力無限。華陽(yáng)新材料科技集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)翟紅承諾，將一如既往把誠(chéng)信作為企業(yè)發(fā)展的生命線，集團(tuán)本部及所屬分子公司所有債務(wù)按期償還，并踐諾始終。未來發(fā)展中，誓將成為國(guó)企改革的生力軍、轉(zhuǎn)型發(fā)展的主力軍、銀企合作的模范軍與實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的常勝軍。

重組后的潞安化工集團(tuán)，不僅具有2200 多億的資產(chǎn)規(guī)模、配置有8000 多萬噸的煤炭產(chǎn)能、優(yōu)質(zhì)豐富的煤炭資源。而且，堅(jiān)持“三化一型”發(fā)展定位，歸核去雜、聚焦主業(yè)，規(guī)劃了以“現(xiàn)代化工”為核心，以“碳基新材料”和“清潔能源”為兩翼的“一核兩翼”產(chǎn)業(yè)布局，產(chǎn)業(yè)鏈條更加清晰、更具競(jìng)爭(zhēng)力，專業(yè)化、效益化發(fā)展的平臺(tái)更大、空間更廣、后勁更足、可持續(xù)性更強(qiáng)。潞安化工集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)王志清表示，將以市場(chǎng)化、法制化為取向，確保改革重組中債權(quán)人的合法權(quán)益；以專業(yè)化、效益化為導(dǎo)向，確保改革重組后企業(yè)發(fā)展前景可期；以同成長(zhǎng)、共發(fā)展為目標(biāo)，力爭(zhēng)讓改革重組成為共贏發(fā)展的新契機(jī)。

重組后的華新燃?xì)?，資產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到820億，并擁有兩家上市公司，成為省內(nèi)上游煤層氣資源最多、抽采能力最強(qiáng)，中游管網(wǎng)占比最高、儲(chǔ)氣調(diào)峰能力最優(yōu)，下游市場(chǎng)份額最大、產(chǎn)業(yè)配套最完善的大型省屬企業(yè)和燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)市場(chǎng)主體。華新燃?xì)饧瘓F(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)劉軍表示，將加快推進(jìn)重組整合步伐，盡快理順涉改企業(yè)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，切實(shí)做到“債權(quán)不懸空、債務(wù)不違約”，切實(shí)維護(hù)整合各方股東、各金融機(jī)構(gòu)和各債權(quán)人合法權(quán)益。華新燃?xì)庠概c各金融機(jī)構(gòu)不斷深化交流合作，多措并舉，進(jìn)一步拓展融資渠道，創(chuàng)新思路，建立有效融資機(jī)制，賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)雙方在互惠合作中實(shí)現(xiàn)共贏。

改革永不止步 轉(zhuǎn)型仍在路上

今年以來，山西省委、省政府把專業(yè)化戰(zhàn)略重組作為推動(dòng)省屬企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展 新路的重中之重，樓陽(yáng)生書記親自謀劃、親自推動(dòng)，在全省國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展工作會(huì)議上提出“優(yōu)化國(guó)資布局，深化戰(zhàn)略重組，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)要做強(qiáng)，新興產(chǎn)業(yè)要做優(yōu)，支柱產(chǎn)業(yè)要做多”的戰(zhàn)略構(gòu)想。

省國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司堅(jiān)決執(zhí)行省委省政府戰(zhàn)略意圖，明確了省屬企業(yè)戰(zhàn)略重組的總體思路是：堅(jiān)持有進(jìn)有退、有所為有所不為，盤活存量、優(yōu)化增量、提升質(zhì)量，以專業(yè)公司、上市公司為平臺(tái)，對(duì)產(chǎn)業(yè)相近、行業(yè)相關(guān)、主業(yè)相同的省屬企業(yè)實(shí)施整合，橫向上強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、集中資源攥指成拳，縱向上貫通產(chǎn)業(yè)鏈、上下游協(xié)同發(fā)展，打造主業(yè)突出、業(yè)績(jī)優(yōu)良、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的省內(nèi)旗艦、行業(yè)勁旅，帶動(dòng)各自領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)振興。按照樓陽(yáng)生書記“改革要堅(jiān)定、過程要平穩(wěn)”的指示要求，本輪重組對(duì)涉改企業(yè)統(tǒng)貸統(tǒng)還債務(wù)進(jìn)行科學(xué)分割，將低效無效資產(chǎn)剝離注入晉通資管公司，確保不推高企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率。

這一輪戰(zhàn)略重組，從4 月份成立華遠(yuǎn)國(guó)際陸港集團(tuán)起，到9 月底成立晉能控股集團(tuán)止，采取更名重組、整合新設(shè)、聯(lián)合重組、吸收合并、分立設(shè)立、調(diào)整充實(shí)等方式，集中實(shí)施了14 大板塊的改革重組，將省屬企業(yè)數(shù)量從28 家調(diào)整至23 家，煤炭企業(yè)從7 家集團(tuán)調(diào)整為1 家煤企、1家能源集團(tuán)。涉改資產(chǎn)2.6 萬億元，占省屬企業(yè)資產(chǎn)總額的79%；涉改一級(jí)企業(yè)20 戶，占改革前省屬企業(yè)戶數(shù)的71%；涉改人員86 萬人，占省屬企業(yè)在崗職工人數(shù)的91%；涉改產(chǎn)業(yè)涵蓋焦煤、動(dòng)力煤、鋼鐵、化工、信創(chuàng)、新材料、水務(wù)、物流、文旅、體育、燃?xì)狻⑥r(nóng)業(yè)、建筑、資管等14個(gè)領(lǐng)域，重組的速度、深度、廣度、力度史無前例。山西省屬企業(yè)脫胎換骨、面貌一新，國(guó)有資本布局不斷優(yōu)化，國(guó)有經(jīng)濟(jì)加快從“一煤獨(dú)大”向“八柱擎天”轉(zhuǎn)變，國(guó)有經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和效益不斷提升。

改革重組有力促進(jìn)了效益回升，省屬企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)加快恢復(fù)向好。6 月份以來，省屬企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)加快好轉(zhuǎn)，指標(biāo)逐月修復(fù)，呈現(xiàn)行進(jìn)平穩(wěn)、穩(wěn)中有升態(tài)勢(shì)。截至9 月底，省屬企業(yè)資產(chǎn)總額3.3 萬億元，凈資產(chǎn)8636.6 億元；1-9月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)132.5 億元，上繳稅費(fèi)616.9 億元，完成增加值1804.3 億元；主要指標(biāo)降幅已連續(xù)4 個(gè)月收窄，特別是9 月當(dāng)月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)40.3 億元，同比增長(zhǎng)13.7%，今年以來首次實(shí)現(xiàn)月度利潤(rùn)正增長(zhǎng)，并且創(chuàng)下歷史單月新高。效益回升也為改革重組創(chuàng)造了難得的寬松環(huán)境，改革重組與質(zhì)量效益已經(jīng)形成相互促進(jìn)的正向循環(huán)。

與此同時(shí)，重點(diǎn)領(lǐng)域改革取得階段性成果?！膀v籠換鳥”成效顯著，省屬企業(yè)首批上報(bào)項(xiàng)目158 個(gè)，涉及凈資產(chǎn)2295 億元。截至9 月底，已完成交易項(xiàng)目回籠資金81.2 億元。“六定”改革快速推進(jìn)，23 家省屬企業(yè)集團(tuán)總部“六定”改革方案已全部獲批，全面進(jìn)入施工階段。加強(qiáng)投資決策，國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司對(duì)省屬企業(yè)投資實(shí)施穿透式、全過程監(jiān)管，完善投資決策體系，優(yōu)化投資決策程序，加強(qiáng)投資風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，完善出資人財(cái)務(wù)監(jiān)管機(jī)制，著力建立信息對(duì)稱、權(quán)責(zé)對(duì)等、決策科學(xué)、運(yùn)作規(guī)范的投資決策、管理、運(yùn)行和監(jiān)督體系。太重集團(tuán)推出一系列重大舉措改革脫困，今年9 月實(shí)現(xiàn)了多年來首次扭虧為盈，當(dāng)月利潤(rùn)5.6 億元，企業(yè)發(fā)展拐點(diǎn)已經(jīng)顯現(xiàn)。

下一步，國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司將扎實(shí)推動(dòng)省屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展穩(wěn)增長(zhǎng)，引導(dǎo)省屬企業(yè)加快科技創(chuàng)新，積極推進(jìn)國(guó)有資本布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，切實(shí)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)全面實(shí)施國(guó)企改革三年行動(dòng)，推動(dòng)省屬企業(yè)在深化內(nèi)部改革、混改、“六定”改革、資本運(yùn)作、精細(xì)管理等方面發(fā)力攻堅(jiān)，力爭(zhēng)取得新的明顯成效。

金融機(jī)構(gòu)普遍充滿信心

會(huì)上，部分金融機(jī)構(gòu)代表作了表態(tài)發(fā)言。

國(guó)家開發(fā)銀行山西省分行黨委書記、行長(zhǎng)郭振興表示，將堅(jiān)持服務(wù)改革不懈怠、金融支持不松勁、攻堅(jiān)克難不退縮、聚焦主業(yè)不偏離，為省屬企業(yè)持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)、高效的融智融資服務(wù)。

工商銀行山西省分行副行長(zhǎng)張強(qiáng)說，將積極推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革，特別是支持七大煤炭企業(yè)改革重組，一如既往地做好各類金融服務(wù)，助推我省加快轉(zhuǎn)型發(fā)展步伐。

浦發(fā)銀行太原分行副行長(zhǎng)宋鷹說，將整合集團(tuán)內(nèi)各子公司資源，發(fā)揮集團(tuán)化協(xié)同優(yōu)勢(shì)，共同服務(wù)好山西國(guó)資國(guó)企改革。

晉商銀行黨委副書記、副董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)唐一平說，將繼續(xù)緊跟全省戰(zhàn)略部署，運(yùn)用信貸杠桿和融資工具，吸引和撬動(dòng)更多的金融資源投入到山西國(guó)企改革。

中國(guó)信達(dá)山西分公司副總經(jīng)理任志強(qiáng)表示，對(duì)改革重組后的山西煤炭產(chǎn)業(yè)充滿信心。將進(jìn)一步加強(qiáng)與各企業(yè)的溝通，更好發(fā)揮信達(dá)專業(yè)優(yōu)勢(shì)和能力，與各企業(yè)一起發(fā)展壯大，實(shí)現(xiàn)共贏。

山西證券黨委書記、董事長(zhǎng)、總裁侯巍說，將全力支持山西的高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展，當(dāng)好省屬國(guó)企改革重組助推器，為山西省屬國(guó)企改革重組貢獻(xiàn)力量。

山西國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司黨委副書記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理洪強(qiáng)主持會(huì)議。