昌 盛

一、研究背景

2019 年2 月18 日中共中央、國務院印發(fā)了《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》，提出將粵港澳大灣區(qū)建設成為富有活力和國際競爭力的一流灣區(qū)和世界級城市群，打造高質量發(fā)展的典范?；浉郯拇鬄硡^(qū)發(fā)展戰(zhàn)略的實施為鄰近省區(qū)加快對接大灣區(qū)，加強基礎設施互聯互通，加強產業(yè)深度協作，構建區(qū)域協同的產業(yè)體系提供了難得機遇。廣西是粵港澳大灣區(qū)的近鄰，也是粵港澳大灣區(qū)輻射帶動的重要腹地，在發(fā)展階段和產業(yè)定位上與粵港澳大灣區(qū)存在很大互補性，具備融入大灣區(qū)建設的先天優(yōu)勢。在此背景下，廣西水泥產業(yè)作為廣西的優(yōu)勢產業(yè)面臨著較好發(fā)展機遇，但同時也需要面對行業(yè)競爭日趨激烈、環(huán)保壓力不斷加大等問題和挑戰(zhàn)，加強對相關問題的研究將有助于廣西水泥產業(yè)牢牢抓住粵港澳大灣區(qū)建設這一歷史性戰(zhàn)略機遇，進一步發(fā)揮優(yōu)勢，彌補不足，促進產業(yè)轉型升級和高質量發(fā)展。本文采用戰(zhàn)略研究常用的SWOT 分析方法，深入分析研究當前廣西水泥產業(yè)發(fā)展的整體態(tài)勢和外部環(huán)境，并提出加快融入粵港澳大灣區(qū)建設的對策選擇及措施建議。

二、廣西水泥產業(yè)融入粵港澳大灣區(qū)建設的SWOT 分析

近年來廣西水泥產業(yè)平穩(wěn)增長，2018 年全區(qū)水泥熟料產量7596 萬噸，水泥產量約為1.18 億噸，產能規(guī)模排在全國第12 位，行業(yè)集中度顯著提升，產能排列前八的企業(yè)合計總產能占到全區(qū)總產能的92.5%。技術裝備水平方面，目前的生產線主要為新型干法水泥生產技術，“第二代新型干法水泥” 技術推廣工作已經啟動?？傮w上看，廣西水泥產業(yè)整體呈現發(fā)展良好態(tài)勢，為參與市場競爭奠定了良好基礎。同時也應該看到粵港澳大灣區(qū)水泥市場競爭激烈，只有采取適當的競爭策略，才能夠搶占市場先機更好融入大灣區(qū)建設。

（一）優(yōu)勢分析

與相鄰省份相比，廣西水泥產業(yè)具備多方面的競爭優(yōu)勢：

1. 資源稟賦優(yōu)勢。廣西水泥用灰?guī)r礦分布廣泛且儲量豐富，資源保有量達67.98 億噸。目前全區(qū)水泥企業(yè)礦山配置多為大中型礦山，開采年限基本達到二十年以上，可保障行業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展。水泥用石灰石品質優(yōu)良，石灰石中氧化鈣含量平均大于等于54%（廣東石灰石氧化鈣平均含量約為51-53% 左右），硅質原料（如砂巖、硅石）平均品位均優(yōu)于廣東等地區(qū)。與周邊省份相比較，廣西水泥灰?guī)r生產出的水泥品質更好。

2. 生產成本優(yōu)勢。根據2019 年末市場信息價測算，廣西水泥的生產成本具備明顯競爭優(yōu)勢，以廣東本地水泥做比較，在資源開采成本方面，廣西石灰石開采平均成本約10-12 元/ 噸之間，比粵西地區(qū)的平均開采成本低約6-10 元/ 噸；人工成本方面，以日產5000 噸熟料生產線為例，廣西約為4.2元/ 噸，廣東噸水泥人工成本約為5.3 元/ 噸，廣西人工成本低于廣東約1.1 元/ 噸；用電成本方面，廣東工業(yè)用電費用約為0.65-0.68 元/ 度（平均比廣西多0.1-0.15 元/ 度），按水泥生產綜合電耗為80 度/ 噸計，廣西電耗成本低于廣東地區(qū)約8-12 元/ 噸。

3. 產品質量優(yōu)勢。廣西水泥整體質量水平良好，根據2018 年第2 批國家監(jiān)督抽查水泥產品結果顯示，廣西水泥企業(yè)出廠產品合格率和產品合格率都為100%。同時由于礦產資源條件的不同，與周邊省份相比廣西更容易生產出優(yōu)質水泥品種，以高標號水泥為例，廣西的42.5R、52.5 高標號水泥質量普遍優(yōu)于周邊省份，同一標號同等級水泥強度比鄰省的高約一個等級（如廣西42.5 相當于鄰省52.5 標號）。

4. 交通運輸優(yōu)勢。廣西借助西江黃金水道可以在交通運輸方面取得較大優(yōu)勢，西江航道可以把水泥的運輸半徑從通常的200 公里擴大到1000 公里，廣西水泥運到珠三角地區(qū)的運輸成本相比陸路運輸可降低三分之二以上。與湖南、貴州、云南等周邊省份相比，云南、貴州離珠三角地區(qū)距離較遠，而湖南、江西交通主要以公路、鐵路為主，水泥進入廣東市場運輸成本較廣西的水運模式更高。

（二）劣勢分析

1. 產品結構存在不足。一是廣西特種水泥比重還偏低，從水泥行業(yè)的發(fā)展趨勢看，水泥特種化是主要發(fā)展方向，特種水泥是國內重大（重點）工程不可或缺的特種工程材料和基礎材料。目前廣西特種水泥在水泥總產量中占比尚不足2%，比重偏低，從國外主要發(fā)達國家的經驗看，特種水泥占水泥總產量一般約為6%-8%，其中美國約為7%，日本約占7%，廣西特種水泥還有較大增長空間。二是低標號品種占比還較高，2018 年廣西32.5 標號水泥仍占23.6%，可以進一步壓減低標號水泥產量，提高高標號水泥的比重。

2. 企業(yè)延伸產業(yè)鏈，實施縱向一體化的經驗不足。從產業(yè)發(fā)展階段看，水泥產業(yè)已經是成熟產業(yè)，市場競爭激烈且增長空間有限，水泥企業(yè)必然要向上下游延伸以尋找新的利潤增長點，實施縱向一體化向全產業(yè)鏈發(fā)展是未來水泥行業(yè)發(fā)展的大方向。與先進地區(qū)相比，廣西企業(yè)延伸產業(yè)鏈、提供全方位服務和整體解決方案的成功的案例還不多。

3. 西江航運水道運力面臨瓶頸。目前西江流域的運輸能力為2000 噸船以下，隨著近年來航道運量增長，尤其是廣東砂石資源缺乏、以及對新型建筑材料需求增長，現有航道已呈現擁擠。隨著未來貨物運量繼續(xù)增長，航道通航擁擠度預計會加大一倍以上，船閘的吞吐能力將無法滿足運量增長要求，航道需要盡快改造提升。

（三）機遇分析

1. 粵港澳大灣區(qū)建設帶來新需求。隨著粵港澳大灣區(qū)建設全面啟動以及大灣區(qū)輻射帶動 “珠江—西江經濟帶” 發(fā)展，將會促進基礎設施建設投資明顯增長，道路交通、港口碼頭、鐵路機場等建設項目及城鎮(zhèn)化帶動的房地產建設項目將獲得新的發(fā)展契機，對整個珠三角及鄰近地區(qū)水泥行業(yè)市場產生積極影響，水泥市場需求將進一步增長。初步估計粵港澳大灣區(qū)建設帶來的固定資產投資將遠超萬億元人民幣，帶動新增數億噸水泥需求量。

2. 粵港澳大灣區(qū)實施高質量發(fā)展戰(zhàn)略，有利于帶動水泥產品結構升級。一些重大工程建設將提升對特種水泥和高品質水泥需求，如大灣區(qū)建設提出要強化內地與港澳交通聯系，發(fā)揮香港作為國際航運中心優(yōu)勢，帶動大灣區(qū)其他城市共建世界級港口群和空港群，將帶動海港、海上橋梁、填海造地等海洋工程和沿?；A設施的建設，從而提升對海工水泥的需求。建筑業(yè)綠色發(fā)展和裝配式建筑推廣應用也將提升對硫鋁酸鈣水泥等高品質水泥需求。

3. 國家政策鼓勵特種水泥發(fā)展。國務院下發(fā)的《關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》明確要求，鼓勵依托現有水泥生產線，綜合利用廢渣發(fā)展高標號水泥和滿足海洋、港口、核電、隧道等工程需要的特種水泥等新產品。國家發(fā)改委發(fā)布的《產業(yè)結構調整指導目錄》（2019 年本）提出，鼓勵發(fā)展新型干法水泥窯生產硫（鐵）鋁酸鹽水泥、鋁酸鹽水泥、白色硅酸鹽水泥等特種水泥工藝技術及產品的研發(fā)與應用。

（四）挑戰(zhàn)分析

1. 水泥市場競爭日趨激烈。當前廣東地區(qū)水泥市場基本呈現供需緊平衡狀態(tài)，隨著廣東早年批復的新增水泥產能逐步釋放，本地產能將可能出現過快增長。另一方面，湖南、江西、貴州等地區(qū)的水泥也不斷向沿江沿海、珠三角地區(qū)輸送，國外如韓國、東南亞的水泥也不斷進入珠三角市場，供需平衡局面將進一步被打破，競爭加劇不可避免。

2. 經濟趨緩影響建筑市場需求。新冠病毒疫情的爆發(fā)使國內外經濟活動都受到了影響，珠三角地區(qū)受到的沖擊同樣明顯，且疫情的后續(xù)影響在未來一段時間內仍將存在。預計我國將擴大投資對沖疫情沖擊，可以在一定程度上緩解疫情影響。長期看疫情不會改變中國經濟長期向好的發(fā)展趨勢，也不會影響粵港澳大灣區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略的實施，但短期內對市場需求的沖擊難以避免。

3. 行業(yè)資源環(huán)境約束壓力增大。水泥產業(yè)屬資源型和高耗能產業(yè)，國家對水泥產業(yè)發(fā)展提出了越來越高的資源節(jié)約利用和環(huán)保約束性要求，也使水泥企業(yè)經營發(fā)展面臨更多的壓力。

三、策略選擇及措施建議

通過對上述影響因素進行分析整理，可以得到廣西水泥產業(yè)融入大灣區(qū)建設的SWOT 分析矩陣，見表1。

表1 廣西水泥產業(yè)融入大灣區(qū)建設SWOT 矩陣

外部環(huán)境 機遇（O） 威脅（T）1. 粵港澳大灣區(qū)建設帶來增量需求。2. 大灣區(qū)高質量發(fā)展促進產品結構升級。3. 國家產業(yè)政策鼓勵發(fā)展特種水泥。1. 市場競爭日趨激烈。2. 疫情影響經濟放緩。3. 環(huán)保約束壓力增大。

通過對比分析，我們認為產業(yè)優(yōu)勢和外部機遇是主要影響因素，因此廣西水泥產業(yè)融入大灣區(qū)主要應該基于SO 戰(zhàn)略（進取型戰(zhàn)略）進行謀劃，其核心是利用粵港澳大灣區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略帶來的重大機遇與廣西水泥產業(yè)的資源稟賦、生產成本、產品品質、運輸條件等各項優(yōu)勢相結合，按照 “強龍頭、補鏈條、聚集群” 的發(fā)展思路，優(yōu)化產業(yè)布局提升產業(yè)競爭力，加快融入大灣區(qū)建設占領更大市場空間，進而帶動廣西水泥產業(yè)轉型升級和高質量發(fā)展。同時也應利用WO 戰(zhàn)略（扭轉型戰(zhàn)略），逐步化解低端過剩產能，提升產品結構，緩解環(huán)保壓力；利用ST 戰(zhàn)略（多元化戰(zhàn)略），實施產業(yè)鏈延伸，尋求新的利潤增長點，以應對日趨激烈的外部競爭。具體措施建議如下：

（一）優(yōu)化水泥產業(yè)空間布局

利用產業(yè)競爭優(yōu)勢，全面對接粵港澳大灣區(qū)建設，積極推進珠江—西江經濟帶建設。在加快淘汰落后產能的基礎上，優(yōu)化布局先進產能，借助西江黃金水道運輸優(yōu)勢，加快布局建設西江流域水泥產業(yè)集群。一是依托右江、西江航運干線，與南昆線、南廣線等鐵路平行銜接，布局建設 “梧州—南寧—百色” 鐵水聯運水泥產業(yè)帶，打造面向珠三角、粵西等地區(qū)水泥產業(yè)集群。二是依托紅水河、西江航運干線，與黔桂線、柳肇線等鐵路平行銜接，布局建設 “梧州—柳州—河池” 鐵水聯運水泥產業(yè)帶，打造面向珠三角、粵西地區(qū)，并輻射貴州、川渝等地區(qū)的水泥產業(yè)集群。

（二）優(yōu)化水泥產品結構

適應經濟高質量發(fā)展的要求，提高特種水泥比重，提升水泥品質。一是加快發(fā)展海工水泥。粵港澳大灣區(qū)建設將帶動海洋工程和沿海能源基礎設施的建設，在海洋造地、海港和海上橋梁等領域建設工程日益增多，這些項目都需要大量具有耐海水腐蝕性能的水泥，帶動海工水泥需求。二是加快發(fā)展硫（鐵）鋁酸鹽水泥。當前國家大力推廣裝配式建筑，朝著工廠化生產和現場模塊式裝配的現代技術方向發(fā)展，在工廠生產各種各樣的建筑構件和混凝土制品，需要價格合理、快硬高強的高品質水泥，將對具有早強、高強和膨脹等性能的硫（鐵）鋁酸鹽水泥產生更多需求。

（三）延伸水泥產業(yè)鏈

向全產業(yè)鏈發(fā)展是未來水泥行業(yè)發(fā)展的大方向，也是水泥企業(yè)尋找新利潤增長點的必然選擇。支持水泥企業(yè)以建設綠色建材全產業(yè)鏈為目標，充分發(fā)揮資源、規(guī)模、技術、資金等優(yōu)勢，對石灰石礦山開采和骨料開采上游產業(yè)進行整合，向商品混凝土、水泥制品和建筑部件延伸，推動資源整合、研發(fā)設計、精深加工、物流營銷和工程服務一體化發(fā)展，由建材供應商向綜合建材服務商轉變。鼓勵我區(qū)水泥企業(yè)圍繞大灣區(qū)客戶需求，以水泥生產為軸心，積極推進 “縱向一體化”，著力提高自身產品的技術水平和產品創(chuàng)新能力，著力提升終端客戶的穩(wěn)定性，為終端客戶進行量身定制建筑材料產品。

（四）提升運力及信息化水平

運輸快捷成本較低是廣西水泥產業(yè)在粵港澳大灣區(qū)的主要競爭優(yōu)勢之一，應進一步加以鞏固提升。一是提升西江流域運力。針對目前西江流域的運輸需求較快增長，航道已出現擁擠的現象，應加快規(guī)劃及建設，擴大船閘的吞吐能力和流量能力，將航道運輸能力由目前的2000 噸船擴大到2500-3000 噸船條件，船閘通航流量及能力相應同等提高。二是加快多式聯運發(fā)展，提升運輸效率。加強廣西境內西江航運與公路、鐵路等運輸方式有效銜接，以及廣西與粵港澳大灣區(qū)的公路、鐵路和水運等運輸方式的跨境銜接，構建跨區(qū)域的多式聯運體系。積極對接粵港澳大灣區(qū)的運輸信息系統，共享多式聯運信息，實現跨區(qū)域運輸方式信息共享?！?/p>