昌 盛

一、研究背景

2019 年2 月18 日中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》，提出將粵港澳大灣區(qū)建設(shè)成為富有活力和國際競爭力的一流灣區(qū)和世界級城市群，打造高質(zhì)量發(fā)展的典范?；浉郯拇鬄硡^(qū)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施為鄰近省區(qū)加快對接大灣區(qū)，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)深度協(xié)作，構(gòu)建區(qū)域協(xié)同的產(chǎn)業(yè)體系提供了難得機(jī)遇。廣西是粵港澳大灣區(qū)的近鄰，也是粵港澳大灣區(qū)輻射帶動的重要腹地，在發(fā)展階段和產(chǎn)業(yè)定位上與粵港澳大灣區(qū)存在很大互補(bǔ)性，具備融入大灣區(qū)建設(shè)的先天優(yōu)勢。在此背景下，廣西水泥產(chǎn)業(yè)作為廣西的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)面臨著較好發(fā)展機(jī)遇，但同時也需要面對行業(yè)競爭日趨激烈、環(huán)保壓力不斷加大等問題和挑戰(zhàn)，加強(qiáng)對相關(guān)問題的研究將有助于廣西水泥產(chǎn)業(yè)牢牢抓住粵港澳大灣區(qū)建設(shè)這一歷史性戰(zhàn)略機(jī)遇，進(jìn)一步發(fā)揮優(yōu)勢，彌補(bǔ)不足，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展。本文采用戰(zhàn)略研究常用的SWOT 分析方法，深入分析研究當(dāng)前廣西水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的整體態(tài)勢和外部環(huán)境，并提出加快融入粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的對策選擇及措施建議。

二、廣西水泥產(chǎn)業(yè)融入粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的SWOT 分析

近年來廣西水泥產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)增長，2018 年全區(qū)水泥熟料產(chǎn)量7596 萬噸，水泥產(chǎn)量約為1.18 億噸，產(chǎn)能規(guī)模排在全國第12 位，行業(yè)集中度顯著提升，產(chǎn)能排列前八的企業(yè)合計(jì)總產(chǎn)能占到全區(qū)總產(chǎn)能的92.5%。技術(shù)裝備水平方面，目前的生產(chǎn)線主要為新型干法水泥生產(chǎn)技術(shù)，“第二代新型干法水泥” 技術(shù)推廣工作已經(jīng)啟動。總體上看，廣西水泥產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)發(fā)展良好態(tài)勢，為參與市場競爭奠定了良好基礎(chǔ)。同時也應(yīng)該看到粵港澳大灣區(qū)水泥市場競爭激烈，只有采取適當(dāng)?shù)母偁幉呗?，才能夠搶占市場先機(jī)更好融入大灣區(qū)建設(shè)。

（一）優(yōu)勢分析

與相鄰省份相比，廣西水泥產(chǎn)業(yè)具備多方面的競爭優(yōu)勢：

1. 資源稟賦優(yōu)勢。廣西水泥用灰?guī)r礦分布廣泛且儲量豐富，資源保有量達(dá)67.98 億噸。目前全區(qū)水泥企業(yè)礦山配置多為大中型礦山，開采年限基本達(dá)到二十年以上，可保障行業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展。水泥用石灰石品質(zhì)優(yōu)良，石灰石中氧化鈣含量平均大于等于54%（廣東石灰石氧化鈣平均含量約為51-53% 左右），硅質(zhì)原料（如砂巖、硅石）平均品位均優(yōu)于廣東等地區(qū)。與周邊省份相比較，廣西水泥灰?guī)r生產(chǎn)出的水泥品質(zhì)更好。

2. 生產(chǎn)成本優(yōu)勢。根據(jù)2019 年末市場信息價測算，廣西水泥的生產(chǎn)成本具備明顯競爭優(yōu)勢，以廣東本地水泥做比較，在資源開采成本方面，廣西石灰石開采平均成本約10-12 元/ 噸之間，比粵西地區(qū)的平均開采成本低約6-10 元/ 噸；人工成本方面，以日產(chǎn)5000 噸熟料生產(chǎn)線為例，廣西約為4.2元/ 噸，廣東噸水泥人工成本約為5.3 元/ 噸，廣西人工成本低于廣東約1.1 元/ 噸；用電成本方面，廣東工業(yè)用電費(fèi)用約為0.65-0.68 元/ 度（平均比廣西多0.1-0.15 元/ 度），按水泥生產(chǎn)綜合電耗為80 度/ 噸計(jì)，廣西電耗成本低于廣東地區(qū)約8-12 元/ 噸。

3. 產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢。廣西水泥整體質(zhì)量水平良好，根據(jù)2018 年第2 批國家監(jiān)督抽查水泥產(chǎn)品結(jié)果顯示，廣西水泥企業(yè)出廠產(chǎn)品合格率和產(chǎn)品合格率都為100%。同時由于礦產(chǎn)資源條件的不同，與周邊省份相比廣西更容易生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)水泥品種，以高標(biāo)號水泥為例，廣西的42.5R、52.5 高標(biāo)號水泥質(zhì)量普遍優(yōu)于周邊省份，同一標(biāo)號同等級水泥強(qiáng)度比鄰省的高約一個等級（如廣西42.5 相當(dāng)于鄰省52.5 標(biāo)號）。

4. 交通運(yùn)輸優(yōu)勢。廣西借助西江黃金水道可以在交通運(yùn)輸方面取得較大優(yōu)勢，西江航道可以把水泥的運(yùn)輸半徑從通常的200 公里擴(kuò)大到1000 公里，廣西水泥運(yùn)到珠三角地區(qū)的運(yùn)輸成本相比陸路運(yùn)輸可降低三分之二以上。與湖南、貴州、云南等周邊省份相比，云南、貴州離珠三角地區(qū)距離較遠(yuǎn)，而湖南、江西交通主要以公路、鐵路為主，水泥進(jìn)入廣東市場運(yùn)輸成本較廣西的水運(yùn)模式更高。

（二）劣勢分析

1. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)存在不足。一是廣西特種水泥比重還偏低，從水泥行業(yè)的發(fā)展趨勢看，水泥特種化是主要發(fā)展方向，特種水泥是國內(nèi)重大（重點(diǎn)）工程不可或缺的特種工程材料和基礎(chǔ)材料。目前廣西特種水泥在水泥總產(chǎn)量中占比尚不足2%，比重偏低，從國外主要發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn)看，特種水泥占水泥總產(chǎn)量一般約為6%-8%，其中美國約為7%，日本約占7%，廣西特種水泥還有較大增長空間。二是低標(biāo)號品種占比還較高，2018 年廣西32.5 標(biāo)號水泥仍占23.6%，可以進(jìn)一步壓減低標(biāo)號水泥產(chǎn)量，提高高標(biāo)號水泥的比重。

2. 企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)施縱向一體化的經(jīng)驗(yàn)不足。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段看，水泥產(chǎn)業(yè)已經(jīng)是成熟產(chǎn)業(yè)，市場競爭激烈且增長空間有限，水泥企業(yè)必然要向上下游延伸以尋找新的利潤增長點(diǎn)，實(shí)施縱向一體化向全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展是未來水泥行業(yè)發(fā)展的大方向。與先進(jìn)地區(qū)相比，廣西企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈、提供全方位服務(wù)和整體解決方案的成功的案例還不多。

3. 西江航運(yùn)水道運(yùn)力面臨瓶頸。目前西江流域的運(yùn)輸能力為2000 噸船以下，隨著近年來航道運(yùn)量增長，尤其是廣東砂石資源缺乏、以及對新型建筑材料需求增長，現(xiàn)有航道已呈現(xiàn)擁擠。隨著未來貨物運(yùn)量繼續(xù)增長，航道通航擁擠度預(yù)計(jì)會加大一倍以上，船閘的吞吐能力將無法滿足運(yùn)量增長要求，航道需要盡快改造提升。

（三）機(jī)遇分析

1. 粵港澳大灣區(qū)建設(shè)帶來新需求。隨著粵港澳大灣區(qū)建設(shè)全面啟動以及大灣區(qū)輻射帶動 “珠江—西江經(jīng)濟(jì)帶” 發(fā)展，將會促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資明顯增長，道路交通、港口碼頭、鐵路機(jī)場等建設(shè)項(xiàng)目及城鎮(zhèn)化帶動的房地產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目將獲得新的發(fā)展契機(jī)，對整個珠三角及鄰近地區(qū)水泥行業(yè)市場產(chǎn)生積極影響，水泥市場需求將進(jìn)一步增長。初步估計(jì)粵港澳大灣區(qū)建設(shè)帶來的固定資產(chǎn)投資將遠(yuǎn)超萬億元人民幣，帶動新增數(shù)億噸水泥需求量。

2. 粵港澳大灣區(qū)實(shí)施高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，有利于帶動水泥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。一些重大工程建設(shè)將提升對特種水泥和高品質(zhì)水泥需求，如大灣區(qū)建設(shè)提出要強(qiáng)化內(nèi)地與港澳交通聯(lián)系，發(fā)揮香港作為國際航運(yùn)中心優(yōu)勢，帶動大灣區(qū)其他城市共建世界級港口群和空港群，將帶動海港、海上橋梁、填海造地等海洋工程和沿?；A(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，從而提升對海工水泥的需求。建筑業(yè)綠色發(fā)展和裝配式建筑推廣應(yīng)用也將提升對硫鋁酸鈣水泥等高品質(zhì)水泥需求。

3. 國家政策鼓勵特種水泥發(fā)展。國務(wù)院下發(fā)的《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》明確要求，鼓勵依托現(xiàn)有水泥生產(chǎn)線，綜合利用廢渣發(fā)展高標(biāo)號水泥和滿足海洋、港口、核電、隧道等工程需要的特種水泥等新產(chǎn)品。國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2019 年本）提出，鼓勵發(fā)展新型干法水泥窯生產(chǎn)硫（鐵）鋁酸鹽水泥、鋁酸鹽水泥、白色硅酸鹽水泥等特種水泥工藝技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)與應(yīng)用。

（四）挑戰(zhàn)分析

1. 水泥市場競爭日趨激烈。當(dāng)前廣東地區(qū)水泥市場基本呈現(xiàn)供需緊平衡狀態(tài)，隨著廣東早年批復(fù)的新增水泥產(chǎn)能逐步釋放，本地產(chǎn)能將可能出現(xiàn)過快增長。另一方面，湖南、江西、貴州等地區(qū)的水泥也不斷向沿江沿海、珠三角地區(qū)輸送，國外如韓國、東南亞的水泥也不斷進(jìn)入珠三角市場，供需平衡局面將進(jìn)一步被打破，競爭加劇不可避免。

2. 經(jīng)濟(jì)趨緩影響建筑市場需求。新冠病毒疫情的爆發(fā)使國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動都受到了影響，珠三角地區(qū)受到的沖擊同樣明顯，且疫情的后續(xù)影響在未來一段時間內(nèi)仍將存在。預(yù)計(jì)我國將擴(kuò)大投資對沖疫情沖擊，可以在一定程度上緩解疫情影響。長期看疫情不會改變中國經(jīng)濟(jì)長期向好的發(fā)展趨勢，也不會影響粵港澳大灣區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，但短期內(nèi)對市場需求的沖擊難以避免。

3. 行業(yè)資源環(huán)境約束壓力增大。水泥產(chǎn)業(yè)屬資源型和高耗能產(chǎn)業(yè)，國家對水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了越來越高的資源節(jié)約利用和環(huán)保約束性要求，也使水泥企業(yè)經(jīng)營發(fā)展面臨更多的壓力。

三、策略選擇及措施建議

通過對上述影響因素進(jìn)行分析整理，可以得到廣西水泥產(chǎn)業(yè)融入大灣區(qū)建設(shè)的SWOT 分析矩陣，見表1。

表1 廣西水泥產(chǎn)業(yè)融入大灣區(qū)建設(shè)SWOT 矩陣

外部環(huán)境 機(jī)遇（O） 威脅（T）1. 粵港澳大灣區(qū)建設(shè)帶來增量需求。2. 大灣區(qū)高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。3. 國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵發(fā)展特種水泥。1. 市場競爭日趨激烈。2. 疫情影響經(jīng)濟(jì)放緩。3. 環(huán)保約束壓力增大。

通過對比分析，我們認(rèn)為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和外部機(jī)遇是主要影響因素，因此廣西水泥產(chǎn)業(yè)融入大灣區(qū)主要應(yīng)該基于SO 戰(zhàn)略（進(jìn)取型戰(zhàn)略）進(jìn)行謀劃，其核心是利用粵港澳大灣區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略帶來的重大機(jī)遇與廣西水泥產(chǎn)業(yè)的資源稟賦、生產(chǎn)成本、產(chǎn)品品質(zhì)、運(yùn)輸條件等各項(xiàng)優(yōu)勢相結(jié)合，按照 “強(qiáng)龍頭、補(bǔ)鏈條、聚集群” 的發(fā)展思路，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局提升產(chǎn)業(yè)競爭力，加快融入大灣區(qū)建設(shè)占領(lǐng)更大市場空間，進(jìn)而帶動廣西水泥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展。同時也應(yīng)利用WO 戰(zhàn)略（扭轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略），逐步化解低端過剩產(chǎn)能，提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，緩解環(huán)保壓力；利用ST 戰(zhàn)略（多元化戰(zhàn)略），實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈延伸，尋求新的利潤增長點(diǎn)，以應(yīng)對日趨激烈的外部競爭。具體措施建議如下：

（一）優(yōu)化水泥產(chǎn)業(yè)空間布局

利用產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢，全面對接粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，積極推進(jìn)珠江—西江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)。在加快淘汰落后產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，優(yōu)化布局先進(jìn)產(chǎn)能，借助西江黃金水道運(yùn)輸優(yōu)勢，加快布局建設(shè)西江流域水泥產(chǎn)業(yè)集群。一是依托右江、西江航運(yùn)干線，與南昆線、南廣線等鐵路平行銜接，布局建設(shè) “梧州—南寧—百色” 鐵水聯(lián)運(yùn)水泥產(chǎn)業(yè)帶，打造面向珠三角、粵西等地區(qū)水泥產(chǎn)業(yè)集群。二是依托紅水河、西江航運(yùn)干線，與黔桂線、柳肇線等鐵路平行銜接，布局建設(shè) “梧州—柳州—河池” 鐵水聯(lián)運(yùn)水泥產(chǎn)業(yè)帶，打造面向珠三角、粵西地區(qū)，并輻射貴州、川渝等地區(qū)的水泥產(chǎn)業(yè)集群。

（二）優(yōu)化水泥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

適應(yīng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的要求，提高特種水泥比重，提升水泥品質(zhì)。一是加快發(fā)展海工水泥?；浉郯拇鬄硡^(qū)建設(shè)將帶動海洋工程和沿海能源基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，在海洋造地、海港和海上橋梁等領(lǐng)域建設(shè)工程日益增多，這些項(xiàng)目都需要大量具有耐海水腐蝕性能的水泥，帶動海工水泥需求。二是加快發(fā)展硫（鐵）鋁酸鹽水泥。當(dāng)前國家大力推廣裝配式建筑，朝著工廠化生產(chǎn)和現(xiàn)場模塊式裝配的現(xiàn)代技術(shù)方向發(fā)展，在工廠生產(chǎn)各種各樣的建筑構(gòu)件和混凝土制品，需要價格合理、快硬高強(qiáng)的高品質(zhì)水泥，將對具有早強(qiáng)、高強(qiáng)和膨脹等性能的硫（鐵）鋁酸鹽水泥產(chǎn)生更多需求。

（三）延伸水泥產(chǎn)業(yè)鏈

向全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展是未來水泥行業(yè)發(fā)展的大方向，也是水泥企業(yè)尋找新利潤增長點(diǎn)的必然選擇。支持水泥企業(yè)以建設(shè)綠色建材全產(chǎn)業(yè)鏈為目標(biāo)，充分發(fā)揮資源、規(guī)模、技術(shù)、資金等優(yōu)勢，對石灰石礦山開采和骨料開采上游產(chǎn)業(yè)進(jìn)行整合，向商品混凝土、水泥制品和建筑部件延伸，推動資源整合、研發(fā)設(shè)計(jì)、精深加工、物流營銷和工程服務(wù)一體化發(fā)展，由建材供應(yīng)商向綜合建材服務(wù)商轉(zhuǎn)變。鼓勵我區(qū)水泥企業(yè)圍繞大灣區(qū)客戶需求，以水泥生產(chǎn)為軸心，積極推進(jìn) “縱向一體化”，著力提高自身產(chǎn)品的技術(shù)水平和產(chǎn)品創(chuàng)新能力，著力提升終端客戶的穩(wěn)定性，為終端客戶進(jìn)行量身定制建筑材料產(chǎn)品。

（四）提升運(yùn)力及信息化水平

運(yùn)輸快捷成本較低是廣西水泥產(chǎn)業(yè)在粵港澳大灣區(qū)的主要競爭優(yōu)勢之一，應(yīng)進(jìn)一步加以鞏固提升。一是提升西江流域運(yùn)力。針對目前西江流域的運(yùn)輸需求較快增長，航道已出現(xiàn)擁擠的現(xiàn)象，應(yīng)加快規(guī)劃及建設(shè)，擴(kuò)大船閘的吞吐能力和流量能力，將航道運(yùn)輸能力由目前的2000 噸船擴(kuò)大到2500-3000 噸船條件，船閘通航流量及能力相應(yīng)同等提高。二是加快多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展，提升運(yùn)輸效率。加強(qiáng)廣西境內(nèi)西江航運(yùn)與公路、鐵路等運(yùn)輸方式有效銜接，以及廣西與粵港澳大灣區(qū)的公路、鐵路和水運(yùn)等運(yùn)輸方式的跨境銜接，構(gòu)建跨區(qū)域的多式聯(lián)運(yùn)體系。積極對接粵港澳大灣區(qū)的運(yùn)輸信息系統(tǒng)，共享多式聯(lián)運(yùn)信息，實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域運(yùn)輸方式信息共享?！?/p>