王新剛，喻佳節(jié)，司 偉

（中國農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院，北京 100083）

1 2019年大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點

1.1 大豆總產(chǎn)創(chuàng)下新高，單產(chǎn)水平穩(wěn)中有升

得益于大豆振興計劃的實施，2019年我國大豆播種面積增長明顯，總面積達到1.4億畝，比2018年凈增1 382萬畝，增幅為10.9%；總產(chǎn)量創(chuàng)近年新高，達到1 810萬噸，比2018年增加215萬噸，增幅為13.3%；單產(chǎn)達到129公斤/畝，比2018年增加2.7公斤/畝，增長2.2%。

1.2 種植成本進一步上升

2019年東北地區(qū)地租價格再次上漲，其中，黑龍江省平均地租價格為411.45元/畝，較2018年增長30.37%。由于規(guī)?；蜋C械化水平的進一步提升，雇工費用（31.05元/畝）較2018年下降61.67%。若以2018年物質(zhì)與服務(wù)費用及家庭雇工為基準(zhǔn)折算，2019年大豆總生產(chǎn)成本平均增加76.71元/畝左右，總額約為753.86元/畝。

1.3 大豆加工量小幅增加，壓榨產(chǎn)能過剩，企業(yè)普遍虧損

大豆加工業(yè)仍然以壓榨與精煉豆油為主，以食品加工、生化提取為輔。2019年全國大豆榨油消費量約為8856萬噸，同比增加184萬噸，增長2.1%；大豆食用及工業(yè)消費量約為1 515萬噸，同比增加15萬噸。大豆油脂加工企主要分布在沿海港口附近及大豆主產(chǎn)區(qū)，其中深加工企業(yè)主要分布在山東和黑龍江兩省。總體看，油脂加工業(yè)壓榨產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，價格下行壓力加大，加工企業(yè)虧損較為普遍。

1.4 豆油及食用大豆消費量略增，豆粕消費量略降

2019年，我國豆油消費量為1 628.7萬噸，比2018年增加40.2萬噸；食用大豆消費量為1 340萬噸，比2018年增加50萬噸。由于非洲豬瘟疫情發(fā)生及低蛋白以及雜粕飼料的推廣，2019年豆粕消費量（6 607.4萬噸）比2018年減少33.1萬噸。

1.5 全年現(xiàn)貨價格平穩(wěn)下降，期貨價格大幅度上升

國產(chǎn)大豆價格呈平穩(wěn)下降趨勢，降幅較小。2019年年初市場均價3 650元/噸，年末市場均價為3 580元/噸，下降1.91%。期貨市場價格增幅較大，從年初均價3426元/噸增加到年末均價的3 857元/噸，上漲12.58%。

1.6 進口數(shù)量下降，出口數(shù)量平穩(wěn)

2019年，我國進口大豆8 551.1萬噸，同比增長0.5%。進口大豆貨值353.369億美元，同比下降7.2%。2019年從巴西進口大豆5 767萬噸，占我國大豆進口總量的65.16%；從美國進口大豆1 694萬噸，占我國進口大豆總量的19.14%。另外阿根廷、加拿大、俄羅斯和巴拉圭依然是我國進口大豆的重要來源國。出口方面，2019年我國大豆出口較2018年持平，約11萬噸。

1.7 生產(chǎn)者補貼仍處高位，多種補貼政策綜合發(fā)力

得益于國家農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的政策導(dǎo)向及大豆振興計劃的實施，大豆生產(chǎn)者補貼力度較大。以黑龍江為例，2019年大豆生產(chǎn)者補貼為255元/畝，遠高于30元/畝的玉米生產(chǎn)者補貼；從補貼地域看，除東北外，生產(chǎn)者補貼與糧豆輪作補貼在黃淮部分地區(qū)亦開始試行。此外，大豆良種繁育基地的投資建設(shè)，為優(yōu)化大豆種子品質(zhì)、提高市場競爭力發(fā)揮了積極作用。

2 2020年大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

2.1 種植面積增加的不利因素增多

2019年我國大豆種植面積1.4億畝，已經(jīng)實現(xiàn)了《大豆振興計劃》中規(guī)劃的2020年的種植面積數(shù)量目標(biāo)。隨著第一階段中美貿(mào)易談判達成和臨時消減關(guān)稅措施的實施，美國大豆的大量進口將會影響國內(nèi)大豆生產(chǎn)；而且，我國大豆生產(chǎn)者補貼很可能繼續(xù)減少；新冠肺炎疫情增加了大豆生產(chǎn)的不確定性，加上近年來不斷上漲的大豆生產(chǎn)成本，豆農(nóng)種植大豆的比較收益將出現(xiàn)一定程度的下滑，這將會打壓種植戶的積極性，預(yù)計2020年大豆種植面積大幅度增加的可能性會降低。

2.2 消費總量穩(wěn)步增長，養(yǎng)殖業(yè)對豆粕消費保持增長態(tài)勢

居民收入的增加、城鎮(zhèn)化的推進、人口增長和食物消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型將繼續(xù)拉動城鄉(xiāng)居民對肉蛋奶的需求。新冠肺炎疫情影響第一季度養(yǎng)殖業(yè)對豆粕的需求，隨著疫情好轉(zhuǎn)，特別是非洲豬瘟得到控制，在保供給的政策導(dǎo)向下，養(yǎng)豬業(yè)將會迎來復(fù)蘇，故2020年中國大豆消費量預(yù)計將依然穩(wěn)步增加。豆粕作為重要的動物蛋白來源，養(yǎng)殖業(yè)對豆粕的強勁需求也將持續(xù)保持增長態(tài)勢。

2.3 壓榨加工業(yè)有進一步調(diào)整空間

居民對大豆蛋白、組織蛋白等產(chǎn)品的需求將促進大豆精深加工的發(fā)展，但是，國產(chǎn)大豆用作食品加工，進口大豆用作壓榨精煉的消費格局將依然延續(xù)。此外，進口產(chǎn)品增值稅的下調(diào)，壓榨行業(yè)外資市場準(zhǔn)入的取消等政策會繼續(xù)影響2020年大豆加工行業(yè)。隨著國家養(yǎng)殖政策的調(diào)整，養(yǎng)殖區(qū)域的轉(zhuǎn)移，東北和西南或?qū)⒊蔀榇蠖箟赫ギa(chǎn)能擴張的重點地區(qū)。

2.4 進口總量可能增加

2020年中國對國際市場大豆仍將保持較旺盛的需求，大豆進口量將依然保持高位，巴西和美國仍將是我國大豆進口主要來源國，與此同時，中美貿(mào)易協(xié)定的簽署將會增加對美進口大豆量。從當(dāng)前南美大豆播種的情況來看，大豆整體長勢良好，豐產(chǎn)概率大，預(yù)計大豆后市價格較為穩(wěn)定，對2020年我國大豆的進口價格影響不大。

2.5 支持政策將更傾向于尊重市場規(guī)律

由于中美貿(mào)易摩擦，我國大豆政策的走向發(fā)生了一定的變化?？傮w上講，國家將繼續(xù)加大大豆產(chǎn)業(yè)的支持力度。一方面將繼續(xù)完善大豆生產(chǎn)者補貼政策，在不造成市場扭曲的前提下，保障大豆種植農(nóng)戶的合理預(yù)期收入；另一方面，繼續(xù)探索輪作補貼政策，該政策在調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)、振興大豆產(chǎn)業(yè)以及促進我國農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展方面將扮演越來越重要的作用。

3 2020年大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

從產(chǎn)業(yè)鏈的視角來看，當(dāng)前我國大豆產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)存在諸多問題，主要包括：豆農(nóng)種植收益不高、對外依存度大、加工企業(yè)虧損等，2020年中央一號文件也提出加大對大豆高產(chǎn)品種和玉米、大豆間作新農(nóng)藝推廣的支持力度。為此針對2020年的大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出以下建議：

3.1 加強對良種、機械設(shè)備以及耕作技術(shù)的研發(fā)與推廣，提高社會化服務(wù)水平

當(dāng)前我國大豆競爭力不強，一方面是由于我國大豆單產(chǎn)水平較低；另一方面源于我國大豆生產(chǎn)成本遠高于世界大豆主產(chǎn)國。為此，建議繼續(xù)加強良種研發(fā)與推廣，穩(wěn)步提高大豆單產(chǎn)水平；加快新型機械設(shè)備的研發(fā)，通過提高大豆生產(chǎn)的公共服務(wù)和社會化服務(wù)水平等方式來降低大豆生產(chǎn)成本；此外，還應(yīng)進一步推廣玉米、大豆間套作技術(shù)，挖掘南方和西北地區(qū)的大豆生產(chǎn)潛力。

3.2 堅持市場主導(dǎo)的前提下，優(yōu)化扶持政策結(jié)構(gòu)

政府應(yīng)在堅持市場主導(dǎo)的前提下，進一步完善大豆生產(chǎn)者補貼政策，在保證生產(chǎn)者種糧基本收益的基礎(chǔ)上，結(jié)合補貼資金額度、補貼面積及結(jié)構(gòu)調(diào)整方向等因素，對玉米生產(chǎn)者和大豆生產(chǎn)者實行差異化補貼標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)擴大大豆種植，促進種植結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。應(yīng)繼續(xù)加強大豆良種基地建設(shè)，考慮玉米、大豆間套作支持政策，同時，應(yīng)積極探索在黃淮海等產(chǎn)區(qū)實施大豆生產(chǎn)者補貼、糧豆輪作補貼和良種補貼政策。

3.3 實行大豆差異化發(fā)展戰(zhàn)略，進一步拓寬進口渠道

大豆進口在一定程度上緩解了我國農(nóng)業(yè)資源緊張的局面，是我國統(tǒng)籌利用國際、國內(nèi)兩種資源，實施糧食安全新戰(zhàn)略的具體體現(xiàn)。但是，為了保證基本蛋白供給，我國必須大力支持國產(chǎn)大豆生產(chǎn)發(fā)展。應(yīng)該充分發(fā)揮國產(chǎn)大豆高蛋白、非轉(zhuǎn)基因的優(yōu)勢，實施差異化的發(fā)展戰(zhàn)略。針對當(dāng)前我國大豆對外依存度高的現(xiàn)實，應(yīng)該充分利用我國的科技優(yōu)勢和資金優(yōu)勢，結(jié)合“一帶一路”戰(zhàn)略和各類貿(mào)易協(xié)定，進一步拓寬大豆進口的渠道，保證安全的大豆供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。

3.4 強化大豆綠色生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)，加強綠色增產(chǎn)增效技術(shù)推廣

建議繼續(xù)完善東北地區(qū)糧豆輪作、黃淮海地區(qū)麥茬免耕覆秸、南方和西北地區(qū)大豆間作套種等綠色生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)制定工作。下?lián)軐ｉT的綠色生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)和推廣經(jīng)費，通過實驗基地、農(nóng)技培訓(xùn)、農(nóng)技人員下鄉(xiāng)指導(dǎo)等方式多渠道引導(dǎo)農(nóng)民使用大豆綠色生產(chǎn)技術(shù)。同時，建議加強綠色生產(chǎn)技術(shù)配套生產(chǎn)工具的研發(fā)和生產(chǎn)，為綠色生產(chǎn)技術(shù)的大規(guī)模利用提供必要的物質(zhì)基礎(chǔ)。

3.5 深化對加工行業(yè)的調(diào)控，合理引導(dǎo)健康消費

要強化對大豆加工市場的監(jiān)測，在尊重市場的基礎(chǔ)上，合理引導(dǎo)傳統(tǒng)豆制品生產(chǎn)，改進生產(chǎn)工藝；強化大豆精深加工研究，開發(fā)新型大豆食品和高附加值深加工產(chǎn)品，提升大豆加工業(yè)的整體效益。要鼓勵大豆加工企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，推動大豆種植、加工一體化經(jīng)營，支持有條件的大豆加工企業(yè)流轉(zhuǎn)土地、承包農(nóng)場，通過規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化經(jīng)營，實現(xiàn)國產(chǎn)大豆自產(chǎn)、自收、加工一體化運作，向市場提供高質(zhì)量的大豆產(chǎn)品，增強加工企業(yè)的競爭力。此外，還應(yīng)引導(dǎo)居民養(yǎng)成良好的消費習(xí)慣，更多地消費植物蛋白。