文 | 魯東侯

近年來，世界油氣資源勘探開發(fā)正向“深海、深層和非常規(guī)”前進(jìn)。但是，茫茫深海中，有多少油氣，又該如何開采利用？

隨著技術(shù)創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，深水油氣已成為全球能源市場的重要接替，儲產(chǎn)量不斷提高，未來在世界油氣供給中的作用將逐步凸顯。從整體上看，全球深水油氣資源發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，經(jīng)濟、市場、運營因素和安全等諸多因素將決定其下步發(fā)展的空間。而對我國石油企業(yè)而言，須重視發(fā)展深水油氣資源，通過加強國內(nèi)外共享合作、堅持技術(shù)研發(fā)等措施提高該領(lǐng)域資源未來的勘探開發(fā)水平。

全球深水油氣資源發(fā)展成果顯著

近年來，隨著世界油氣資源勘探開發(fā)向“深海、深層和非常規(guī)”不斷演進(jìn)，全球深水油氣資源發(fā)展成果顯著，總體呈現(xiàn)“更多、更深、更集中和更經(jīng)濟”的特征。

首先，從儲產(chǎn)量上看，1990-2019年間，全球深水油氣產(chǎn)量大幅增長，由1990年不足30萬桶油當(dāng)量/日，飆升至2019年10月底的1030萬桶/日，年增長率超過13%。此外，全球深水油氣資源探明儲量在過去十年間也大幅提升，合計增長超過1240億桶油當(dāng)量。其中，深水原油和天然氣新增儲量發(fā)現(xiàn)分別占全球同期油氣儲量發(fā)現(xiàn)的45%和58%。在此期間，莫桑比克、以色列、塞內(nèi)加爾和埃及等國均有重大深水天然氣發(fā)現(xiàn)，圭亞那則引領(lǐng)了深水原油資源突破。

其次，從技術(shù)能力上看，全球深水油氣開發(fā)項目作業(yè)深度在1990-2019年間明顯提升，由1990年不足1000米的作業(yè)深度延伸至當(dāng)前的2000米深以下。從已有數(shù)據(jù)看，2019年全球深水油氣產(chǎn)量約占全球海上油氣產(chǎn)量的20%以上，作業(yè)深度超過1500米的超深水項目油氣產(chǎn)量則占據(jù)全球深水油氣產(chǎn)量的四分之一強。其中，澳大利亞Gorgon項目和埃及Zohr氣田部分區(qū)域作業(yè)深度已達(dá)到了2000-2200米以下。

再次，從在產(chǎn)項目分布看，巴西、美國、尼日利亞、塞內(nèi)加爾和澳大利亞是全球深水油氣開發(fā)項目分布的主要區(qū)域，2018年合計占世界深水油氣總產(chǎn)量的77%。其中，巴西是全球深水油氣產(chǎn)量最高的國家，2018年產(chǎn)量約262萬桶油當(dāng)量/日，預(yù)計2019年產(chǎn)量將超過310萬桶油當(dāng)量/日；除巴西外，美國、安哥拉和尼日利亞深水油氣產(chǎn)量也相對較高，2018年分別為187萬桶油當(dāng)量/日、118萬桶油當(dāng)量/日和77萬桶油當(dāng)量/日；此外，澳大利亞深水油氣產(chǎn)量增長較快，2018年產(chǎn)量也超過了55萬桶油當(dāng)量/日。

最后，從收益水平看，近十年來，特別是在2014-2017年的本輪低油價期間，石油公司通過降低技術(shù)服務(wù)環(huán)節(jié)成本、優(yōu)化新項目設(shè)計和提升在生產(chǎn)項目開發(fā)效率等措施，使深水原油生產(chǎn)成本有效降低，有相當(dāng)部分項目完全成本降至40美元/桶以下。成本降低直接推動深水油氣開發(fā)收益增長。根據(jù)伍德麥肯茲公司估算，全球268個商業(yè)化運行的深水油氣開發(fā)項目的平均內(nèi)部收益率為23%，其中，僅有不足20%的深水油氣開發(fā)項目的內(nèi)部收益率低于15%。

深水油氣是未來全球資源的重要接替

根據(jù)IHS公司2019年發(fā)布報告分析，近十年來，全球油氣勘探活動有所減少，導(dǎo)致2016-2018年世界油氣發(fā)現(xiàn)處于70年來的最低水平；權(quán)威咨詢機構(gòu)雷斯塔公司數(shù)據(jù)也顯示，全球常規(guī)油氣替代率已下降至數(shù)十年來的最低水平。在此背景下，深水油氣資源將成為未來全球油氣資源市場的重要接替。伍德麥肯茲公司即預(yù)測，全球深水油氣產(chǎn)量仍將持續(xù)增長，2025年將達(dá)到1450萬桶油當(dāng)量/日，其中超深水油氣產(chǎn)量比例將超過50%。

從資源分布區(qū)域的角度看，巴西、美國、埃及、莫桑比克、圭亞那、澳大利亞、安哥拉和尼日利亞等8個國家將成為全球深水油氣未來產(chǎn)量增長的重點區(qū)域，預(yù)計2025年產(chǎn)量合計將達(dá)到1100萬桶油當(dāng)量/日。其中，在巴西，深水油氣開發(fā)投資自2009年至今始終保持強勁，近十年來累計已接近1500億美元，預(yù)計至2050年仍將有1000億美元左右新增投資。因此，盡管坎波斯盆地油氣產(chǎn)量未來可能小幅下降，但桑托斯盆地產(chǎn)量仍將帶動該國深水油氣產(chǎn)量在2025年增長至400萬桶油當(dāng)量/日以上；在美國，石油公司將在墨西哥灣水深更深、地質(zhì)條件更復(fù)雜的區(qū)域開展開發(fā)作業(yè)，預(yù)計2025年產(chǎn)量將維持在200萬桶油當(dāng)量/日以上；在圭亞那，埃克森美孚公司主導(dǎo)的斯塔布魯克盆地深水油氣開發(fā)將在2020年后迎來爆發(fā)，預(yù)計2025年產(chǎn)量將達(dá)到70萬桶油當(dāng)量/日。

從石油公司的角度看，除巴西國家石油公司代表資源國政府長期運營其深水油氣資產(chǎn)外，?？松梨凇づ?、雪佛龍、道達(dá)爾和埃尼等國際石油巨頭均重視深水油氣資源在未來中長期的接替作用。其中，殼牌公司在2015年并購BG公司后，逐步引領(lǐng)國際石油巨頭深水油氣發(fā)展，預(yù)計2025年深水油氣產(chǎn)量將維持120萬桶油當(dāng)量/日以上；?？松梨诤虰P等巨頭2025年深水油氣產(chǎn)量也將達(dá)到80-100萬桶油當(dāng)量/日區(qū)間。根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)估測，各國際石油巨頭2025年深水油氣合計產(chǎn)量將達(dá)到其全球油氣總產(chǎn)量的20%左右。

事實上，除了資源和企業(yè)因素外，技術(shù)和政策等也為全球深水油氣資源未來發(fā)展提供了保障。首先，深水油氣勘探開發(fā)技術(shù)持續(xù)優(yōu)化，包括鉆井周期大幅壓縮、有效開發(fā)所需的鉆井?dāng)?shù)量不斷減少、耗材使用持續(xù)降低以及部分實現(xiàn)了項目設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化等。同時，近年來巴西、墨西哥、哥倫比亞和烏拉圭等油氣資源國都明確甚至放寬了深水油氣資源對外合作的財稅條款，并增加了對國際石油公司的招投標(biāo)活動，未來也將吸引更多國際石油公司參與深水油氣發(fā)展。

“經(jīng)濟性”仍是影響深水油氣發(fā)展的重要因素

從國際石油公司的實踐經(jīng)驗上看，“經(jīng)濟性”仍是現(xiàn)階段影響深水油氣發(fā)展的重要因素。一方面，從中長期看，在產(chǎn)深水油氣資源開發(fā)項目可以為石油公司提供穩(wěn)定的收益。以殼牌公司為例，預(yù)計2018-2030年，其在產(chǎn)深水項目將為公司提供超過1250億美元的自由現(xiàn)金流。此外，?？松梨诤脱┓瘕埖裙就谏钏椖恳材軌驗楣痉謩e提供1000億美元左右的自由現(xiàn)金流。但另一方面，“經(jīng)濟性”同樣是石油公司決策深水油氣項目是否實施的重要參考。從歷史上看，在過去十年間，全球共有超過58%的新增天然氣儲量來自深水，但其中僅有不足一半進(jìn)入了開發(fā)階段，其原因包括，一是深水項目相對陸上常規(guī)油氣開發(fā)成本較高，投資深水油氣資源開發(fā)將給石油企業(yè)造成較高的機會成本；二是近年來全球石油天然氣市場整體趨于供需寬松，近中期國際油價相對較低的走勢預(yù)期也迫使企業(yè)審慎考慮開發(fā)深水油氣項目。事實上，油價波動對深水油氣項目收益影響巨大。以巴西為例，其國內(nèi)資源條件較好的布茲奧斯(Buzios)鹽下油田和塞爾希培-阿拉戈斯盆地(Sergipe-Alagoas basin)深水油氣項目，在65美元/桶的油價水平按15%的折現(xiàn)率測算凈現(xiàn)值，結(jié)果分別為100億美元和60億美元左右；但在45美元/桶油價下按15%的折現(xiàn)率測算凈現(xiàn)值，結(jié)果僅為15億美元和20億美元左右。此外，從油氣種類的角度看，自1990年至今的全球在產(chǎn)深水項目中，原油開發(fā)項目加權(quán)平均內(nèi)部收益率明顯高于天然氣開發(fā)項目，但從近年來的勘探趨勢看，新發(fā)現(xiàn)的深水天然氣資源明顯高于原油資源，對未來石油公司深水項目開發(fā)也將造成部分影響。

除經(jīng)濟因素外，深水油氣資源其同樣也受制于其它諸多因素。譬如，在運營層面，由于高昂的簽字費和前期勘探投入，石油公司不得不努力使深水油氣項目盡快投產(chǎn)，以實現(xiàn)正向現(xiàn)金流。如何在有限時間內(nèi)運用管理手段提升項目開發(fā)效率，是大部分石油公司進(jìn)軍深水油氣開發(fā)需直面的難題。在市場層面，如果全球深水油氣產(chǎn)量持續(xù)增長，可能再次產(chǎn)生如美國“頁巖革命”改變市場供需平衡的效果，引發(fā)國際油價大跌并傷及石油公司自身利益；此外，風(fēng)能、光伏、氫能以及電動車為代表的可再生能源增長迅速，未來也可能給深水油氣項目的需求市場帶來顛覆性風(fēng)險。而在安全層面，盡管各類石油公司都特別重視深水油氣勘探開發(fā)過程中的安全問題，但由于深水作業(yè)的特殊性，一旦溢油等事故發(fā)生，參與開發(fā)的國際石油公司也將面臨巨大損失。

我國石油企業(yè)應(yīng)重視發(fā)展深水油氣資源

我國石油企業(yè)應(yīng)重視發(fā)展深水油氣資源。在戰(zhàn)略層面，從參與海外經(jīng)營角度分析，與國際石油公司相比，我國石油企業(yè)“走出去”相對較晚，現(xiàn)階段獲取更多優(yōu)質(zhì)海外陸上油氣資產(chǎn)難度逐年加大，而全球深水油氣資源發(fā)展方興未艾，近年來屢有重大發(fā)現(xiàn)，為我國石油公司參與全球性上游油氣經(jīng)營提供了難得的資源機遇。

同時，通過參與全球深水油氣資源發(fā)展并學(xué)習(xí)積累相關(guān)勘探開發(fā)經(jīng)驗，也將為未來發(fā)展國內(nèi)深水油氣資源提供有利借鑒。從國內(nèi)海上資源開發(fā)角度分析，我國油氣深水油氣資源較為豐富。以南海地區(qū)為例，自然資源部地調(diào)局等資料顯示，該區(qū)域擁有全國油氣資源總量的三分之一，其中70%位于深水。進(jìn)軍國內(nèi)深水油氣資源，是我國石油企業(yè)大力提升油氣勘探開發(fā)力度的重要途徑，也是未來向綜合性國際能源公司推進(jìn)的必由之路。

在具體策略層面，首先，要強調(diào)通過“參股”等形式加強與國際領(lǐng)先石油公司的合作，既能夠?qū)崿F(xiàn)“風(fēng)險共擔(dān)、利益均沾”，充分保障海外業(yè)務(wù)的發(fā)展質(zhì)量與效益；同時，也能夠較好地學(xué)習(xí)國際石油公司在深水油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域的在技術(shù)和運營兩個層面的先進(jìn)經(jīng)驗，為下一步高效開發(fā)國內(nèi)資源奠定扎實的基礎(chǔ)。

其次，要加強基礎(chǔ)積累，一是要加強對深水油氣資源相關(guān)地質(zhì)理論的認(rèn)識；二是要加強技術(shù)創(chuàng)新，力爭掌握海工及深水重大裝備核心技術(shù)，加強相關(guān)人才培養(yǎng)。

最后，要加強國內(nèi)合作，通過國家重大專項等牽頭負(fù)責(zé)，推動石油公司和相關(guān)科研院所的結(jié)合，實現(xiàn)信息共享并盡快突破相關(guān)技術(shù)瓶頸。

事實上，中海油和中石油等企業(yè)在探索深水油氣資源發(fā)展中已取得了積極進(jìn)展。在國外，中石油自2013年起以10%的權(quán)益參股巴西桑托斯盆地里貝拉深水油氣項目，已于2018年5月獲得了首船約4.4萬噸的權(quán)益油，并逐步進(jìn)入成本回收和滾動投資的新階段。

而在近期巴西政府舉行的兩輪鹽下石油區(qū)塊招標(biāo)中，中石油又分別獲得了阿拉姆和布茲奧斯兩大深水項目20%和5%的股權(quán)。在國內(nèi)，中海油依托國家重大專項，實施產(chǎn)學(xué)研攻關(guān)計劃，歷時20年，成功建立了深水區(qū)優(yōu)質(zhì)儲層發(fā)育模式和天然氣成藏模式，形成一套表層批鉆、探井轉(zhuǎn)開發(fā)井、井壁強化等深水優(yōu)快鉆井關(guān)鍵技術(shù)，先后發(fā)現(xiàn)了多個深水大型油氣田。其中，2006年和2014年分別發(fā)現(xiàn)了我國首個合作深水氣田荔灣3-1氣田和我國首個深水千億方自營氣田陵水17-2氣田；此外，近期還在瓊東南盆地深水東區(qū)取得了重大突破，永樂8-3-1探井獲百萬方優(yōu)質(zhì)天然氣流。