文/遼寧 馬立強

一、新能源電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀

工信部下發(fā)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》(征求意見稿)(以下簡稱《規(guī)劃》)，旨在為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展堅定信心、指明路徑、確定目標、明確方向。新能源汽車發(fā)展來看，燃料電池汽車目前仍處起步階段，純電動仍是發(fā)展核心方向。近些年中國電動汽車產(chǎn)銷量持續(xù)增長，穩(wěn)居世界首位，電池能量密度逐步提升，汽車續(xù)航里程顯著提升。目前，我國電動汽車主流車型續(xù)駛里程已經(jīng)達到300km，部分新車型的續(xù)航里程已經(jīng)在400km以上?！兑?guī)劃》還明確我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，將深化“三縱三橫”研發(fā)布局。以燃料電池汽車、純電動汽車、插電式混合動力(含增程式)汽車為“三縱”，布局新能源汽車技術創(chuàng)新鏈；以網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術、動力電池與管理系統(tǒng)、驅動電機與電力電子為“三橫”，構建關鍵零部件技術供給系統(tǒng)。根據(jù)當前新潮流和新技術，在“電控、電池、電機”(即“三電技術”)中加入網(wǎng)聯(lián)化和智能化內容，充分體現(xiàn)了相關部門不斷與時俱進，并鼓勵技術路線多元化發(fā)展的整體思路。

我國新能源電動汽車企業(yè)實力明顯增強，電動汽車企業(yè)已建立比較完善的電動汽車開發(fā)體系，優(yōu)勢企業(yè)規(guī)模效應開始顯現(xiàn)。從配套環(huán)境看，充電網(wǎng)絡正在逐步優(yōu)化，國家電網(wǎng)是供電方優(yōu)化了充電設施。從配套政策看，政府相關政策逐步落地，新能源汽車補貼執(zhí)行比較到位。但就目前的發(fā)展形勢來看，當下，我國電動汽車產(chǎn)業(yè)具備高質量、可持續(xù)發(fā)展的有利條件，積累了豐富運營管理經(jīng)驗、產(chǎn)業(yè)鏈完整且基礎較好、體制優(yōu)勢突出、市場空間足夠大、當下的政策和市場驅動明顯以及技術創(chuàng)新帶來成本持續(xù)降低等。

二、新能源電動汽車產(chǎn)業(yè)存在的問題

1.新能源汽車市場下滑形成原因

在新冠疫情影響下新能源汽車行業(yè)遇到的問題形成原因是多方面的，包括：(1)大量國五車清庫存，國五、國六排放切換，短期內造成了新能源汽車的比較優(yōu)勢減弱；(2)行業(yè)在快速發(fā)展中，一些安全隱患暴露出的問題，短期內對消費信心打擊很大；(3)這些年國家優(yōu)惠政策極大促進了新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升了產(chǎn)業(yè)競爭力，但去年的政策退出，而利好政策又較少，出現(xiàn)了政策不連續(xù)，驅動力不足；(4)中美貿易摩擦影響，整個宏觀經(jīng)濟形勢復雜，新能源車很多是作為家庭第二部車，在疫情經(jīng)濟不好時，百姓收入下降可買可不買，這種消費信心不足對市場打擊很大；(5)近些年電池技術更新較快，車輛體驗和續(xù)航不斷提升，客觀上造成了新能源二手車殘值較低，加上流通體系和檢測評估標準不夠完善，一定程度上影響了新車消費。以上這些困難，既有政策方面及行業(yè)自身的問題，也有市場方面的原因，我們要妥善解決、客觀看待、仔細分析。

2.廢舊動力電池回收利用難

據(jù)中國電池聯(lián)盟預計2018年理論退役動力電池為5.14GWh，到2023年理論退役動力電池將達到48.09GWh。進入2018年，我國動力電池報廢進入了高峰期。退役動力電池帶來環(huán)境影響、安全隱患和資源回收壓力。當前，我們將面對兩大難題：1.如何實現(xiàn)廢舊電池資源化處理。目前已生產(chǎn)的動力電池種類繁多，結構復雜，導致廢舊電池的回收利用不規(guī)范，存在污染環(huán)境、發(fā)生拆解安全事故的可能，要妥善進行廢舊電池回收拆解，進行資源化處理；2.如何實現(xiàn)退役電池梯次利用。動力電池容量衰減，退役的電池經(jīng)過檢測、維護等環(huán)節(jié)，可以進行二次開發(fā)梯次利用，比如低速電動車、分布式光伏發(fā)電、儲能等領域。

3.電動汽車質量安全存憂

電動汽車保有量增長，質量安全問題增多。據(jù)統(tǒng)計，截至2018年10月，國內當年發(fā)生新能源汽車起火事件已在40起以上。事故車輛在產(chǎn)品設計、日常使用中存在著安全缺陷和隱患，目前來看，所有的純電動汽車參加E-NCAP碰撞測試，沒有一例獲得五星安全證書，包括特斯拉品牌。首先，動力電池安全問題突出，由于電池質量、技術和不規(guī)范使用等各種原因，引發(fā)充電時著火、電池組爆炸、電池自燃等安全事故。其次是電動汽車的碰撞安全性令人擔憂，高壓電池、高壓電氣系統(tǒng)在碰撞后可能存在潛在危險，引發(fā)電池短路、溫度升高進而引起燃燒甚至爆炸，電動汽車動力電池如圖1所示。

圖1 電動汽車動力電池

4.充電基礎設施配套欠缺

電動汽車數(shù)量持續(xù)增長，帶動充電基礎設施需求增長，目前看我國充電基礎設施結構性供給不足問題突出：(1)充電網(wǎng)絡未能實現(xiàn)互聯(lián)互通。星星充電、特來電、國家電網(wǎng)等各家商業(yè)運營充電企業(yè)相互獨立，充電客戶端終端不兼容，用戶充電的操作和體驗均較差。(2)充電樁利用率低。公共充電設施利用率過低，據(jù)了解，我國公共充電基礎設施利用率只有十分之一多一點。充電樁布局問題導致利用率低，有的地方從建起來到最后壽命期結束很少有人用，有的地方電動基礎設施排隊。(3)新興技術對充電的標準和技術提出挑戰(zhàn)。新型充電技術功率大幅提高，電池技術不斷升級，需要充電基礎設施及時跟蹤和擴容，難以形成穩(wěn)定的充電標準體系，電動汽車充電樁設施如圖2所示。

圖2 電動汽車充電樁設施

5.核心關鍵技術突破困難，科技升級仍存巨大空間

我國電動汽車相關核心和共性技術存在短板，高端品牌和高性能產(chǎn)品缺乏，突出表現(xiàn)在電動汽車“三電”核心技術掌控能力不足，與美國電動汽車品牌特斯拉存在一定的差距。而且，從發(fā)明專利方面看，我國電動汽車企業(yè)的專利質量有待加強，發(fā)明專利少，實用新型多。目前，特斯拉已公布的387項專利，核心知識產(chǎn)權大都與電池安全控制系統(tǒng)相關，包括電荷平衡系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、電池冷卻系統(tǒng)等，占到特斯拉專利總數(shù)的一半以上。我國本土化新能源車企在工業(yè)化水平和“三電技術”方面仍面臨較大挑戰(zhàn)，脫離補貼企業(yè)寸步難行，技術局限性導致生產(chǎn)成本居高不下。

6.電動汽車產(chǎn)能整體過剩

國內已經(jīng)形成龐大的電動汽車產(chǎn)能。從2019年下半年開始至今，新能源汽車市場出現(xiàn)下滑，整體產(chǎn)銷量沒有達到預期目標。十多家車企已建成的新能源生產(chǎn)基地年產(chǎn)能超300萬輛。統(tǒng)計的三十來家車企在建新能源汽車生產(chǎn)基地年產(chǎn)能超800萬輛，新能源汽車產(chǎn)能還將繼續(xù)釋放，到2020年，我國僅這幾十家車企產(chǎn)能累積將達1100萬輛/年，大幅超過國家設立的2020年新能源汽車200萬輛的產(chǎn)銷目標。

三、新能源電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢

隨著環(huán)保約束的升級和居民消費層次多元化發(fā)展，市場整體規(guī)模將繼續(xù)擴大，電動汽車市場需求進一步增加，有望超過傳統(tǒng)燃油車成為市場主流?，F(xiàn)階段電動汽車發(fā)展逐漸由政策引導轉為市場牽引，造成電動汽車行業(yè)新一輪洗牌，上游材料成本的增加及下游補貼減少的雙重夾擊，產(chǎn)業(yè)增速趨緩，將逐漸回歸到理性的市場定位。未來，電動汽車的發(fā)展趨勢主要聚焦下游基礎設備的配套發(fā)展、整車一體化開發(fā)、核心零部件和關鍵技術的提升。

1.整車：智能化、輕量化、舒適化

從電動汽車整車制造發(fā)展趨勢來看，整車一體化開發(fā)將向更加輕量化、舒適化、智能化方向發(fā)展。首先，智能網(wǎng)聯(lián)技術、無人駕駛技術等智能化應用將成為電動汽車發(fā)展競爭熱點。其次，在保證同等電池強度和汽車安全性能的前提下，降低汽車成本，采用輕質材料進行整車一體化開發(fā)有助于提高汽車續(xù)航能力。再次，提高電動汽車舒適感也將是電動汽車發(fā)展的必然趨勢，對電動汽車懸架、方向盤、電動附件等進行改良，綜合考慮汽車聲振粗糙度、噪聲、振動(NVH)，有助于提高電動汽車安全性和舒適度，增加用戶體驗。

2.電池：規(guī)?；?、智能化、回收利用高效化

從電池的發(fā)展趨勢來看，未來技術發(fā)展主要集中在電池梯級利用回收技術、電池管理系統(tǒng)、電池包、高性能電池材料以及電池生產(chǎn)制造等領域。首先，動力電池產(chǎn)業(yè)將向智能化、規(guī)?；较虬l(fā)展，產(chǎn)品質量全面提升。其次，電池梯級利用回收技術亟待突破，動力電池回收產(chǎn)業(yè)將進入爆發(fā)性增長時期。據(jù)預測，到2020年累計將超過200000t，按照70%可用于梯次利用，大約有近60000t電池需要報廢處理。燃料電池因具有極高的環(huán)保性能和安全性能，短期內鋰電池仍是投資熱點，市場有望實現(xiàn)快速增長?？傮w來看，動力電池單體技術指標已達國際先進水平，我國鋰離子動力電池具有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，但在電池原材料研發(fā)方面、電池設計和生產(chǎn)設備技術水平仍有較大發(fā)展?jié)摿?。目前國內燃料電池發(fā)展尚處初期階段，在功率、壽命等方面與國際先進水平有較大差距，未來應著重加強燃料電池關鍵技術研發(fā)。

3.電機：提升永磁電機效率和電機控制器功率密度

從電機的發(fā)展趨勢來看，永磁電機因其體積小、效率高、功率密度高等優(yōu)點廣泛應用于乘用車領域，占據(jù)國內電機市場主要份額，未來永磁電機仍是電動汽車電機發(fā)展重點，由于我國稀土資源有一定優(yōu)勢。交流異步電機控制技術也相對成熟，但因其重量大、體積大等缺點制約了其廣泛應用，目前主要應用于部分乘用車和新能源客車。未來利用碳化硅提升電機控制器功率密度將是電機控制器技術發(fā)展的主流趨勢之一，從電機控制器連續(xù)比功率來看，較國際先進水平差距較大。

4.電控：絕緣柵雙極型晶體管產(chǎn)業(yè)加速擴張

從電控的發(fā)展趨勢來看，隨著電控系統(tǒng)的國產(chǎn)化率逐步提高、國內電控系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈的逐步完善和電動汽車行業(yè)的快速發(fā)展，電動汽車整車制造的增速要落后于電控市場增速。電控中作為能源轉換與傳輸?shù)暮诵牧悴考覈^緣柵雙極型晶體管芯片和模塊目前主要依賴進口，高端市場被三菱、英飛凌等外國企業(yè)占據(jù)，中車時代電氣、比亞迪等企業(yè)雖然分享了絕緣柵雙極型晶體管剩余市場，但仍與外資品牌相比技術差距較大。未來，在下游市場的刺激下，預期將快速發(fā)展，國內絕緣柵雙極型晶體管產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)加速擴張態(tài)勢，電動汽車電控如圖3所示。

圖3 電動汽車電控

5.配套：充換電模式多樣化

從配套產(chǎn)業(yè)看，主要是因為充換電設施網(wǎng)絡迅速發(fā)展，電動汽車下游應用市場充換電模式呈現(xiàn)多樣化發(fā)展態(tài)勢，多方社會資本的參與使充換電市場主體呈現(xiàn)多元化發(fā)展格局。未來，充換電模式趨于多元，“互聯(lián)網(wǎng)+充電”技術將得到廣泛的推廣和應用，下游應用市場充換電便捷化發(fā)展仍是主要趨勢。以深圳沃瑪特為代表的移動補電模式、以中興為代表的無線充電模式、以萬幫集團“星星充電”為代表的眾籌建樁及充電服務模式、以青島特銳德為代表的汽車群充電系統(tǒng)及運營模式獲得廣泛關注，在特定領域的應用將穩(wěn)步擴大。充換電運營商與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、電動汽車行業(yè)的互聯(lián)互通、協(xié)作創(chuàng)新也將有力推動整體電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

四、新能源電動汽車產(chǎn)業(yè)建議與對策

1.鞏固優(yōu)勢，實現(xiàn)新舊動能轉換

面對當前疫情形勢，除強化市場驅動和政策驅動外，行業(yè)、特別是企業(yè)的內在驅動也非常重要。企業(yè)要增強信念、堅定信心，將外部壓力轉化為效能提升、開放創(chuàng)新和公司治理的內部動力。世界主要汽車制造商加快了純電動汽車量產(chǎn)步伐，插電式電動汽車作為一種具有純電動和混合動力雙重特征的電動汽車技術成為全球車企長期研發(fā)熱點。插電混動是國家重點支持的技術路線，對各方變動和沖擊最小，變革相對溫和，私家車領域要純電和插電混動雙管齊下，公共領域堅持純電動為主。通過近年來的發(fā)展，插電混動使用環(huán)境已無限接近燃油車，使用體驗已無限接近純電動車?！皥远ú咫娀靹雍图冸妱勇肪€不動搖，實現(xiàn)從燃油車到電動車的平穩(wěn)過渡，有助于促進行業(yè)快速發(fā)展?！?/p>

2.打造完善的回收體系，提升電池回收利用效率和水平

針對當前的動力電池回收利用效率低和集中到來的廢舊動力電池退役期。(1)積極開展動力電池的梯級利用。針對快速增長的大量退役動力電池，推進動力電池的梯次利用，推動有關企業(yè)加強與應急電源、光伏發(fā)電、低速電動車、電動自行車等儲能領域相關企業(yè)的合作。(2)加強回收利用信息化平臺及網(wǎng)絡建設。統(tǒng)籌建立全國車用動力電池管理信息系統(tǒng)；同時，鼓勵電池租賃公司、新能源汽車生產(chǎn)商和動力電池生產(chǎn)商將現(xiàn)有的經(jīng)營網(wǎng)絡改建為回收網(wǎng)絡。(3)鼓勵關鍵技術、新技術的研發(fā)與使用。對積極采取新技術、新工藝、新設備的動力電池回收利用企業(yè)予以稅收減免優(yōu)惠，對動力電池退役判定標準及檢測技術、單體電池的自動化拆解和材料分選技術等關鍵共性技術研發(fā)予以財政資金扶持。

3.加快配套基礎設施建設，助力電動汽車快速推廣與應用

針對當前電動汽車使用過程中存在的配套設施落后等短板。(1)政府部門應通過多種渠道鼓勵和支持充電基礎設施的建設。目前充電設施建設還不具備盈利性，對政府的扶持政策具有極強的依賴性。(2)加快充電設施建設，重點發(fā)展更換電池式充電模式，即租賃電池模式。(3)加強充電設施標準體系建設。發(fā)展科研機構、大專院校和汽車制造企業(yè)的作用，加快供電系統(tǒng)和電網(wǎng)、充電站、充電機等的配備數(shù)量、建設技術標準、整體規(guī)劃等關鍵指標的制定，出臺符合實際、具有可操作性的充電設施國家標準。(4)加快完善充電設施建設規(guī)劃，提高充電設施密度和廣度，科學布局，各地應將充電基礎設施專項規(guī)劃納入當?shù)爻青l(xiāng)建設規(guī)劃中統(tǒng)籌考慮。

4.加強關鍵技術研發(fā)，破解電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸

目前續(xù)航里程、車載電池技術以及充電時間長等仍是阻礙電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要問題。我們應該怎么辦呢？(1)對本國企業(yè)的核心關鍵技術研發(fā)進行補貼，通過高?？蒲性核a(chǎn)學研一體化聯(lián)合攻關，推動技術的快速研發(fā)與升級提高本國企業(yè)的產(chǎn)品競爭力。(2)加強充電相關技術的研究，著力開展車載充電和電力管理兩方面的技術研究，轉變傳統(tǒng)供電方式，研發(fā)智能電網(wǎng)，著力解決充電對國家電網(wǎng)產(chǎn)生的負面影響問題，實現(xiàn)電能的高效利用。(3)強化電機相關技術攻關，提升電機數(shù)字化水平，著力加強永磁電機技術研究。(4)加強動力電池相關技術攻關，要提升鋰電池性能研究，強化電池循環(huán)使用技術研究，繼續(xù)優(yōu)化電池組技術研究。

5.提升動力電池系統(tǒng)安全性能，為電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展掃除后顧之憂

針對電動汽車存在的安全隱患，特別是電動汽車動力電池存在的線路短路、電池自燃、電池組爆炸、充電時起火等安全事故問題：(1)繼續(xù)強化電動汽車企業(yè)在各個環(huán)節(jié)的質量主體責任，保障整車、電芯、電池包、材料等的安全生產(chǎn)和使用，大幅提升高能量密度電池系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性和可靠性，加強動力電池的消防安全研究。(2)加強對于國內純電動汽車的安全性和碰撞測試，特別是強化電能安全、絕緣性能、觸電保護、電壓安全、電解液泄漏、車載可充電儲能系統(tǒng)等電氣安全的全面測試，鼓勵相關企業(yè)獲取E-NCAP碰撞測試五星安全證書等。(3)推動對電動汽車動力電池系統(tǒng)的評價力度與深度，必須對動力電池系統(tǒng)進行全面深入的測試考核評價，以便及早發(fā)現(xiàn)問題，消除安全隱患。

6.政府大力支持和推動，多措并舉，有效防范產(chǎn)能過剩

針對當前電動汽車市場高企的產(chǎn)能過剩風險，(1)培育發(fā)展消費市場，加大推廣宣傳力度。加強示范推廣，進行消費引導；加快培育知名的電動汽車自主品牌，加快培育消費市場，支持國內過剩產(chǎn)能“走出去”。(2)加大補貼政策集中在基礎設施充電樁補貼和購車補貼上，還在稅收、道路使用權、停車場優(yōu)惠上對電動汽車給予重點支持，要保持政策的連續(xù)性。(3)建立多元化的地方政府政績考核標準。(4)加強行業(yè)監(jiān)督管理，優(yōu)化政府補貼扶持方式。進一步提高電動汽車產(chǎn)品進入目錄的技術門檻，補貼發(fā)放應該提高財政補貼的扶持效率，實施“汽車折價退款”的以舊換新政策，借鑒國外經(jīng)驗。(5)促進產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，完善相關政策法規(guī)體系。

近年來，全球汽車強國都在積極轉型、發(fā)力電動化，出臺了強有力的扶持政策，將發(fā)展新能源汽車作為應對能源和環(huán)境壓力、在新一輪全球競爭中搶占制高點的戰(zhàn)略選擇。與傳統(tǒng)汽車技術成熟相比，各方面都需要多一些耐心和智慧，以保障其健康發(fā)展，短期內仍會存在一些不足?；诃h(huán)境保護、能源安全、建設工業(yè)強國的考慮，新能源汽車未來仍是我國的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是政府重點扶持的對象。而技術發(fā)展落后和充電設施欠缺仍是新能源汽車發(fā)展的障礙，未來幾年，新能源汽車發(fā)展仍離不開政府扶持。在建設低碳、節(jié)能經(jīng)濟的宏觀背景下，發(fā)展新能源汽車是大勢所趨，在未來必將拉動中國汽車產(chǎn)業(yè)技術革新和經(jīng)濟增長。