山東省是全國重要的棉花生產(chǎn)、消費、紡織品服裝出口大省，棉花產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟總量及國際市場競爭力居全國前列[1]。近幾年，在全球經(jīng)濟一體化的背景下，受到全球經(jīng)濟危機、中美貿(mào)易摩擦、自然災(zāi)害以及資源要素市場化等多種因素的影響，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)向市場化國際化調(diào)整，山東省棉花生產(chǎn)呈現(xiàn)出明顯的萎縮和衰退。在當(dāng)前形勢下，分析山東省棉花產(chǎn)業(yè)面臨的問題，探討問題解決思路，對穩(wěn)定山東省棉花生產(chǎn)基本面，推動棉花產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展顯得尤為重要。

山東省棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展變化趨勢

（一）棉花種植面積及產(chǎn)量變化趨勢。山東省是全國第二產(chǎn)棉大省、用棉第一大省，上世紀(jì)80年代棉花種植面積最大為2356萬畝，產(chǎn)量172萬噸，占全國總產(chǎn)量的27.5%。近年來，山東省棉花種植面積和產(chǎn)量嚴(yán)重萎縮，2019年，全省棉花種植面積254萬畝，棉花產(chǎn)量19.6萬噸，僅占全國棉花總產(chǎn)量的3.3%，播種面積和產(chǎn)量均落后于河北省。根據(jù)2020年春季植棉意向調(diào)查數(shù)據(jù)，山東省2020年植棉面積和產(chǎn)量將繼續(xù)大幅下調(diào)，預(yù)計收窄到230萬畝、17.5萬噸水平。

從圖1不難看出，從2008年的1332萬畝到2016年的700萬畝，山東省棉花種植面積以每年10%左右的幅度持續(xù)遞減，而2017、2018兩年出現(xiàn)銳減，2019年減幅收窄，達到近40年來的最低水平。

圖1 2008—2019年山東省棉花種植面積變化圖

如圖2數(shù)據(jù)顯示，近年來，山東省棉花總產(chǎn)量呈明顯的下滑趨勢，總產(chǎn)量在全國棉花總產(chǎn)量中所占比重也呈現(xiàn)降低趨勢，2019年全省棉花總產(chǎn)量達到了近12年來的最低值。

圖2 2008—2019年全國及山東省棉花產(chǎn)量變化圖

（二）棉花質(zhì)量變化趨勢。目前，山東省棉花生產(chǎn)多是農(nóng)戶分散種植模式，規(guī)?；I(yè)化等優(yōu)勢沒有得到發(fā)揮，棉花總體質(zhì)量低于全國平均水平。從近幾年公檢數(shù)據(jù)看：顏色級方面，白棉占比低于全國平均值22%～57%，白棉平均級低于全國0.15～0.6個級；長度級方面，標(biāo)準(zhǔn)級以上棉花占比低于全國平均水平20.8%～45.1%，棉纖維平均長度值低于全國平均值0.2mm～1.1mm；在馬克隆值方面，A+B檔占比低于全國平均值最大為47.2%；在纖維長度整齊度略低于全國平均水平；僅有棉花斷裂比強度高于全國平均線1.0cN/tex～2.4cN/tex（見表1）。

（三）棉花加工企業(yè)變化趨勢。2014年，經(jīng)省政府認(rèn)定的棉花收購加工企業(yè)389家，生產(chǎn)線達到396條，年加工能力達到150萬噸。國家臨時收儲政策取消后，山東省棉花加工企業(yè)直接面對全國市場和國際市場的激烈競爭，全省參加公證檢驗的棉花加工企業(yè)從2015年的148家降到了2019年的86家，棉花加工量近3年以來也是出現(xiàn)明顯減少，大部分棉花加工企業(yè)難以維持，被迫停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)，部分棉花加工企業(yè)及時調(diào)整產(chǎn)銷模式，采用訂單式加工或期貨套期保值等方式勉強得以生存發(fā)展。

根據(jù)中國棉花公證檢驗網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)，山東省2019年度儀器化公證檢驗數(shù)量為109094.6噸，占全國當(dāng)年公證檢驗數(shù)量的2.1%。在全省86家參檢企業(yè)中，年加工量在1000噸以下加工企業(yè)占55.8%，3000噸以上的棉花加工企業(yè)僅占總數(shù)的10.4%，相對全省棉花加工能力來說，加工量明顯偏低，大部分棉花加工企業(yè)存在產(chǎn)能閑置和資源浪費的問題（見圖3）。

產(chǎn)業(yè)存在的問題及原因分析

圖3 2019年山東省棉花加工企業(yè)不同加工量占比圖

（一）植棉面積和產(chǎn)量萎縮原因分析。近10多年來，由于全國棉花生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，西北內(nèi)陸特別是新疆，棉花生產(chǎn)規(guī)模顯著擴大，種植面積和產(chǎn)量占比不斷提高，而長江、黃河流域省份的產(chǎn)棉占比在不斷萎縮。山東省棉花種植面積和總產(chǎn)量大幅下滑，除氣候、災(zāi)害等客觀因素外，還有以下幾個方面原因。一是植棉成本高收益低。據(jù)山東省棉花生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站對全省棉農(nóng)調(diào)查統(tǒng)計，2018年種植棉花每畝收入為1560元、成本1294元、純收益僅為 265.5 元 。從植棉比較效益角度分析，2018年種植棉花比種植小麥、玉米兩季每畝少收入518.4元。二是種植棉花受不確定因素影響大。棉花生長周期長，受冰雹、陰雨等自然災(zāi)害影響較大，棉花產(chǎn)量質(zhì)量收益等方面風(fēng)險較高。棉花價格受國內(nèi)外市場形勢影響較大，近些年國內(nèi)外市場棉花價格呈現(xiàn)波動下降的趨勢，2020年在全球疫情蔓延的背景下，棉花市場價格曾下探至近8年來最低點。三是植棉全程機械化程度低，用人工多勞動強度大。受土地流轉(zhuǎn)、間作種植等因素影響，山東植棉的機械化水平并不高，目前僅在棉花耕種、地膜覆蓋、農(nóng)藥噴灑等環(huán)節(jié)部分實現(xiàn)機械化，田間管理、棉花采摘、殘膜回收等仍需要人工參與，且勞動強度較高，也影響農(nóng)民植棉積極性。四是全國棉花種植補貼政策不平衡。2014年，國家發(fā)改委、財政部、農(nóng)業(yè)部聯(lián)合發(fā)布新疆棉花目標(biāo)價格為19800元/噸，當(dāng)年新疆實際補貼為6000元/噸左右，而包括山東在內(nèi)的內(nèi)地9個棉花主產(chǎn)省補貼為2000元/噸，兩者補貼差距較大，事實也證明這幾年內(nèi)地的植棉補貼政策引導(dǎo)效果不明顯。

（二）棉花品質(zhì)競爭力不強。棉花品質(zhì)的高低關(guān)系到產(chǎn)供需各方利益，貫穿于棉紡織整個產(chǎn)業(yè)鏈條，對整個紡織行業(yè)和棉區(qū)經(jīng)濟都有著重要影響。山東棉花品質(zhì)競爭力不強的原因主要有以下幾個方面：

表1 2015—2019年度全國、山東棉花公證檢驗統(tǒng)計表

1.棉花品種雜亂，缺少主打品種。棉花種子對棉花的品質(zhì)和產(chǎn)量至關(guān)重要，棉種的優(yōu)劣決定著棉花品質(zhì)的高低。據(jù)山東省棉花技術(shù)指導(dǎo)站統(tǒng)計，山東棉花生產(chǎn)經(jīng)歷7次品種更換以后，近 10年來還沒有形成能占據(jù)半壁江山的更新?lián)Q代品種，目前常規(guī)抗蟲棉以魯棉研 28 為主，占全省植棉面積的24%～31%，魯棉研37、k836、國欣棉3號、冀棉958分別占全省播種面積的3.0%～6.0%；雜交抗蟲棉主要以瑞雜816、魯 H498、德棉998、魯棉研39、魯棉研24為主，分別占全省播種面積的1.0%～4.7%[2]。山東種植棉花品種呈現(xiàn)出的雜亂與新疆“統(tǒng)一品種、統(tǒng)一播種”的生產(chǎn)模式形成了鮮明對比，也造成了棉花品質(zhì)不一致、質(zhì)量參差不齊。同時，棉農(nóng)在選擇棉花品種過程中，為了追求經(jīng)濟效益，往往片面地追求單產(chǎn)高、衣分高、抗病蟲和色澤好的棉花品種，而常忽略了棉纖維長度、馬克隆值、斷裂比強度等影響棉花內(nèi)在質(zhì)量指標(biāo)因素，容易導(dǎo)致生產(chǎn)出棉花單產(chǎn)高，而棉花質(zhì)量指標(biāo)偏低情況。

2.棉田質(zhì)量下降，栽培管理水平低。受植棉效益下降、產(chǎn)業(yè)布局不斷調(diào)整的影響，我省棉田逐漸貧瘠和向濱海鹽堿地區(qū)轉(zhuǎn)移，棉田素質(zhì)普遍下降，像魯西北和魯北兩大棉區(qū)尤其明顯。多數(shù)地區(qū)棉田分散，仍采取一家一戶式的種植模式，田間栽培管理方式落后，存在過分追求高密度、田間施肥類型比較單一、農(nóng)藥選擇盲目性比較大等問題。棉農(nóng)質(zhì)量意識不強，采摘、晾曬、存放方式不規(guī)范，極易造成“三絲”混入，給后續(xù)的紡織使用環(huán)節(jié)造成困擾。

3.棉花供需結(jié)構(gòu)不平衡，省內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈脫節(jié)。棉花及棉紡織產(chǎn)業(yè)是山東省傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)，但長期存在供需不對稱、一二三產(chǎn)業(yè)融合度低、產(chǎn)業(yè)鏈和供給鏈上下游脫節(jié)等問題。在供求數(shù)量方面，年消耗原棉260萬噸左右，棉花產(chǎn)量僅有20萬噸左右，對外依存度高達95%[3]。在供求質(zhì)量方面，根據(jù)調(diào)研情況看，全省紡織企業(yè)以生產(chǎn)中高端紗線為主，需要優(yōu)質(zhì)棉花資源為原料，而地產(chǎn)棉花質(zhì)量不能夠滿足省內(nèi)紡織企業(yè)中高端發(fā)展的需求。

產(chǎn)業(yè)上下游信息不暢通是產(chǎn)業(yè)鏈脫節(jié)主要原因。隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，人們生活水平的提高，消費者對紡織產(chǎn)品的健康性、安全性、舒適性等方面提出了越來越高的要求，紡織企業(yè)對棉花品質(zhì)要求也越來越高。然而，省內(nèi)沒有形成有機融合、合作共贏的產(chǎn)業(yè)鏈條，棉花生產(chǎn)、加工流通、棉紡織等環(huán)節(jié)相互獨立，產(chǎn)業(yè)鏈下游的需求信息不能及時地傳遞到產(chǎn)業(yè)鏈上游，棉花生產(chǎn)者仍為了追求經(jīng)濟利益，只注重棉花產(chǎn)量而不注重棉花質(zhì)量，棉花生產(chǎn)供給結(jié)構(gòu)的需求導(dǎo)向機制缺失，形成“產(chǎn)不足需、產(chǎn)不對需”現(xiàn)象。

推動山東棉花產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的建議

山東是我國重要的棉花生產(chǎn)、加工、流通及紡織服裝出口的大省，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟總量位居全國前列，也是山東五大萬億級的產(chǎn)業(yè)之一。推動棉花產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，對落實“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)，打造鄉(xiāng)村振興齊魯樣板具有重要的戰(zhàn)略意義。

（一）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)政策體系，提升補貼有效性。一是改進棉花補貼機制政策。加大對重點棉花生產(chǎn)區(qū)補貼力度，緊緊圍繞棉花產(chǎn)業(yè)振興，重點支持山東省產(chǎn)棉大縣（市、區(qū)），加快構(gòu)建現(xiàn)代棉花產(chǎn)業(yè)體系，提升棉花生產(chǎn)綜合效益，提高山東省棉花產(chǎn)業(yè)競爭力。完善推行棉花目標(biāo)價格保險制度，有效化解棉花市場風(fēng)險，保障棉花種植收益，切實調(diào)動棉農(nóng)植棉積極性。二是加大產(chǎn)業(yè)政策扶持力度。加大對規(guī)模大、信譽好、有發(fā)展?jié)摿Φ纳婷奁髽I(yè)扶持力度，特別對優(yōu)質(zhì)種子繁育企業(yè)、棉花加工企業(yè)政策扶持力度，促進涉棉企業(yè)優(yōu)勝劣汰，形成一批有較強市場競爭力和抗風(fēng)險能力的涉棉企業(yè)集團。三是宏觀調(diào)控政策。研究試行現(xiàn)行價格體系下的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價機制，拉大高品質(zhì)棉花價差，讓質(zhì)量好的棉花價格優(yōu)勢更明顯，用價格杠桿倒逼企業(yè)自覺加強質(zhì)量管理，提高棉花加工質(zhì)量，改善山東省優(yōu)質(zhì)棉比例小的結(jié)構(gòu)性難題。

（二）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，形成現(xiàn)代化棉花產(chǎn)業(yè)模式。一是結(jié)合保護區(qū)政策劃定重點區(qū)域，穩(wěn)定棉花生產(chǎn)。在現(xiàn)有三大棉產(chǎn)區(qū)的基礎(chǔ)上，結(jié)合2017年國務(wù)院劃定棉花生產(chǎn)保護區(qū)政策，確定山東棉花生產(chǎn)重點區(qū)域，將棉花生產(chǎn)向棉花生長環(huán)境適宜、生產(chǎn)發(fā)展?jié)摿Υ?、比較收益高、競爭力強的地區(qū)進一步集中，加強棉花生產(chǎn)基地建設(shè)，鼓勵棉田向棉田大戶或棉花合作社集中，鞏固和擴大全省棉花生產(chǎn)規(guī)模。二是推行規(guī)?；瘶?biāo)準(zhǔn)化種植。重點區(qū)域?qū)嵤┟藁?biāo)準(zhǔn)化種植，借鑒新疆棉花種植經(jīng)驗，推行統(tǒng)一品種、統(tǒng)一播種、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一采摘、統(tǒng)一加工，以保證棉花品質(zhì)相對統(tǒng)一，質(zhì)量不斷提升。三是加強棉花生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新和集成。要加快高品質(zhì)棉花的關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和高質(zhì)量棉花生產(chǎn)技術(shù)集成的重大突破，實現(xiàn)技術(shù)集成創(chuàng)新引導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動。四是推行棉花生產(chǎn)社會化服務(wù)體系。依托互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代信息技術(shù)，籌建適合山東本土的棉業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和智能化社會服務(wù)平臺，將棉花生產(chǎn)、加工、銷售及紡織服裝市場需求等監(jiān)測數(shù)據(jù)錄入平臺系統(tǒng)，增強棉花產(chǎn)業(yè)全鏈條各節(jié)點上的數(shù)據(jù)銜接和信息共享，指導(dǎo)棉花生產(chǎn)、加工與經(jīng)營貿(mào)易，為產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)提供全面的質(zhì)量服務(wù)。

（三）促進產(chǎn)業(yè)融合，構(gòu)建互利共贏的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。一是通過簽訂訂購協(xié)議，建立棉花生產(chǎn)、加工、紡織企業(yè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。打通棉花科研、生產(chǎn)、加工、流通、紡織等全產(chǎn)業(yè)鏈條，探索建立棉花供給新模式，改變傳統(tǒng)的“小、散、亂”的生產(chǎn)方式，以市場紡織訂單需求為導(dǎo)向，推動棉花產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，增強棉花有效供給。解決目前科研與生產(chǎn)脫節(jié)，生產(chǎn)端與紡織消費脫節(jié)，一、二、三產(chǎn)業(yè)不融合的問題，增強產(chǎn)業(yè)綜合競爭力，提升國際話語權(quán)。二是通過延伸產(chǎn)業(yè)鏈，建立全產(chǎn)業(yè)鏈集團公司。鼓勵支持引導(dǎo)龍頭企業(yè)通過土地流轉(zhuǎn)、收購等方式，建立全產(chǎn)業(yè)鏈集團公司。大力推廣“魯泰模式”，即延伸形成從棉花品種繁育、種植、采摘、加工到紡紗、漂染、織布、整理、制衣直至品牌營銷的完整產(chǎn)業(yè)鏈，以節(jié)約綜合生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率、提升質(zhì)量等，及時根據(jù)市場需求做出調(diào)整，對質(zhì)量問題終端產(chǎn)品進行追本溯源，有效對沖市場風(fēng)險。

（四）建立適合高質(zhì)量發(fā)展的棉花品種審定體制機制。一是轉(zhuǎn)變新品種研發(fā)導(dǎo)向。將棉花品種（系）試驗審定目標(biāo)導(dǎo)向由以增產(chǎn)為主，轉(zhuǎn)向以提高棉花質(zhì)量指標(biāo)為主兼顧提高產(chǎn)量。二是加大新品種質(zhì)量監(jiān)測。強化新型棉花品種品試、區(qū)試、生產(chǎn)試驗等品種審定制度及機制，以當(dāng)代紡織服裝業(yè)對原料高質(zhì)量需求為導(dǎo)向，增設(shè)棉花品質(zhì)纖維質(zhì)量試驗監(jiān)測站點。三是優(yōu)化審定專家組人員構(gòu)成。適當(dāng)補充棉花加工經(jīng)營、棉紡服裝、質(zhì)量監(jiān)測等行業(yè)系統(tǒng)技術(shù)專家，使審定品種更符合市場需求。四是改進棉花全產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。重建產(chǎn)業(yè)融合的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系、生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程。五是在新品種研究方面，開發(fā)適合內(nèi)地種植的機采棉品種，為棉花種植規(guī)模化發(fā)展、機械化程度提高、勞動強度降低奠定基礎(chǔ)，真正實現(xiàn)棉花種植產(chǎn)業(yè)的輕簡化發(fā)展。

（五）整合部門管理服務(wù)資源，形成質(zhì)量提升合力。棉花產(chǎn)業(yè)包含了棉花品種繁育、種植、加工、銷售、檢測等多個環(huán)節(jié)，涉及農(nóng)業(yè)、農(nóng)機、農(nóng)藝、財政、市場、發(fā)改、供銷、科研院所，棉花協(xié)會等多個政府職能部門和社會管理服務(wù)組織。然而，長期以來各相關(guān)職能部門、社會團體組織之間聯(lián)系不夠緊密，信息相對孤立，在棉花產(chǎn)業(yè)管理上各自著力，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的合力不夠。在推動棉花產(chǎn)業(yè)綠色高質(zhì)高效的發(fā)展道路上，各部門應(yīng)當(dāng)加強溝通交流，齊心協(xié)力推動棉花產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。一方面整合各方面經(jīng)費資源。各部門之間要樹立“一盤棋”思想，敢于打破利益藩籬，整合各方面資金資源，集中力量辦大事。另一方面整合各方面技術(shù)人才資源。充分利用各方的人才、科研設(shè)備、技術(shù)成果、信息資源，加強協(xié)同創(chuàng)新，結(jié)成促進棉花質(zhì)量提升的緊密型戰(zhàn)略聯(lián)盟，凝聚推動全省棉花產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的強大合力。

目前，山東棉花產(chǎn)業(yè)正處在深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、加快提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級的重要歷史機遇期和攻堅期。大力推動山東棉花產(chǎn)業(yè)綠色高質(zhì)高效發(fā)展，必須理順現(xiàn)有棉花生產(chǎn)環(huán)節(jié)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，壓減棉花低端、高耗、低效生產(chǎn)，提高棉花產(chǎn)業(yè)“機械化、一體化、輕簡化”生產(chǎn)技術(shù)水平，突出市場在資源配置中的決定作用，增強有效供給，用棉花質(zhì)量保障棉花規(guī)模，走出一條高質(zhì)量高產(chǎn)出的棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路。