鄭莉穎

華為繼2019年被美國(guó)拉入“黑名單”后，又一次被針對(duì)了。這次，美國(guó)商務(wù)部變本加厲，直指華為全球芯片供應(yīng)鏈：任何一家企業(yè)若幫華為生產(chǎn)產(chǎn)品，只要利用到美國(guó)的設(shè)備或技術(shù)，必須得到美國(guó)的批準(zhǔn)。

這也就意味著，美國(guó)給華為成百上千的供應(yīng)商拋出了一個(gè)單項(xiàng)選擇，叫囂著明晃晃的強(qiáng)盜邏輯——我不許，就不能和華為做生意。

身處旋渦中心的華為，看似被卷入一場(chǎng)關(guān)于芯片的突圍。但——為什么“卡脖子”排行榜Top1會(huì)是芯片？

芯片背后的全產(chǎn)業(yè)鏈博弈

芯片雖小，但絕不是一家公司能夠獨(dú)立包攬完成的產(chǎn)品。它以復(fù)雜繁瑣的設(shè)計(jì)、制造流程著稱，代表著現(xiàn)代工業(yè)的“核心”，包含的元器件數(shù)量數(shù)以億計(jì)，并且精細(xì)程度達(dá)到了納米級(jí)。像人們?nèi)粘Ｊ褂玫氖謾C(jī)，就多采用10nm、7nm等納米級(jí)工藝。

如此一件精巧活兒，涉及材料學(xué)、精密制造、光學(xué)、微電子學(xué)、軟件工程……像建設(shè)一座摩天大樓一樣，這些學(xué)科知識(shí)儲(chǔ)備，還僅僅是芯片研發(fā)的地基。那么，一磚一瓦要如何砌起來(lái)？

生產(chǎn)設(shè)備位居至關(guān)重要的位置。制造環(huán)節(jié)中，芯片是群居的，且通常是千萬(wàn)級(jí)。大規(guī)模制造它的設(shè)備同樣也是千萬(wàn)級(jí)，只不過(guò)前者是數(shù)量，后者是購(gòu)買資金，并且有錢還不一定能買到。譬如芯片的核心設(shè)備之一：光刻機(jī)。一直以來(lái)，高端光刻機(jī)的龍頭老大ASML受《瓦森納協(xié)定》限制，對(duì)中國(guó)的光刻機(jī)實(shí)行技術(shù)封鎖。中國(guó)企業(yè)有作為嗎？有，但還不夠。這種高精尖研究，國(guó)內(nèi)外之間存在時(shí)間、人才和技術(shù)積淀的鴻溝，不是一朝一夕能夠追趕上的，以至于國(guó)內(nèi)的被動(dòng)成了常態(tài)。在市場(chǎng)上，中國(guó)研制出45nm的光刻機(jī)，國(guó)外就開放25nm的技術(shù)，步步打壓，使整個(gè)國(guó)內(nèi)行業(yè)投入大、市場(chǎng)回報(bào)率低迷。

而這，還只是光刻機(jī)一種設(shè)備，制造高端芯片還需要刻蝕機(jī)、顯影機(jī)、鍍膜機(jī)、注入機(jī)……

除了芯片的規(guī)模制造，那些參與設(shè)計(jì)、制造芯片的企業(yè)同樣具備集群屬性。它們代表著一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)行。設(shè)計(jì)、驗(yàn)證、封測(cè)、加工等，缺一不可。而全產(chǎn)業(yè)鏈問(wèn)題在于，任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)紕漏，或者是技術(shù)不過(guò)關(guān)，或者是專利許可不到位，那么整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈整合一定出問(wèn)題。

所以，“卡脖子”專業(yè)戶非芯片莫屬?？ㄋ?，最直接、最容易重創(chuàng)單一領(lǐng)域突出型選手，比如正試圖通過(guò)領(lǐng)域突圍的中國(guó)企業(yè)。

海思是黑馬，但跑不了全程

是不是非要國(guó)外的芯片不可？

2002年，華為就被美國(guó)思科盯上過(guò)，轉(zhuǎn)過(guò)年來(lái)，思科直接提起訴訟，起訴書里幾乎涵蓋了知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟的所有領(lǐng)域。這場(chǎng)官司讓任正非決定擺脫對(duì)國(guó)外芯片的過(guò)分依賴。華為集成電路設(shè)計(jì)中心在2004年搖身一變，成了海思半導(dǎo)體有限公司。

直到2019年華為被美國(guó)列入“實(shí)體清單”，海思麒麟、巴龍等才開始了網(wǎng)紅之路。此前，海思一直在不聲不響地做一個(gè)“備胎”，哪怕他們?cè)?003年就推出了高端光網(wǎng)絡(luò)芯片。市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)CINNO Research公布的2020年第一季度中國(guó)大陸市場(chǎng)手機(jī)芯片出貨量排名中，海思麒麟處理器首次超過(guò)高通驍龍，市場(chǎng)份額為43.9%，位列第一。

某種程度上，美國(guó)對(duì)華為的禁令造成這一局面：華為被迫調(diào)整原有產(chǎn)業(yè)鏈中的大量進(jìn)口芯片份額，海思和國(guó)產(chǎn)芯片成為強(qiáng)有力的替代品。例如，華為P30采用的是麒麟980芯片。

從營(yíng)收層面分析，根據(jù)IC Insights的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年年末海思排名是世界第16。而到2020年第一季度，海思已經(jīng)躍進(jìn)世界Top10，而且是前十公司中增速最快的。這時(shí)候，海思已經(jīng)成為繼高通、博通、NV之后，世界第4的Fabless！

什么是Fabless？Fabless只負(fù)責(zé)出設(shè)計(jì)圖紙，與負(fù)責(zé)將圖紙打造成芯片的Foundry是兩種不同的類型。兩者在業(yè)務(wù)上沒(méi)有沖突，在整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)鏈中有聯(lián)系，但分工不同。

Foundry的典型代表就有——臺(tái)積電。

臺(tái)積電是海思芯片的主要代加工廠商。在芯片全產(chǎn)業(yè)鏈中，打通了設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的華為，將大量“打造產(chǎn)品”訂單拋向臺(tái)積電。近兩年的數(shù)據(jù)顯示，來(lái)自海思的訂單收入，在臺(tái)積電銷售額中逐年攀升，2019年已經(jīng)占到總銷售額的14%。

但如今，5月15日美國(guó)宣布對(duì)華為的新限制。同一天，臺(tái)積電宣布了在美國(guó)建廠的計(jì)劃。這波配合戰(zhàn)讓完成芯片設(shè)計(jì)突圍的華為，再次陷入窘境。

除了臺(tái)積電，難道就沒(méi)有其他代加工廠了嗎？

東方能亮，卻有代價(jià)

從制造芯片的規(guī)格來(lái)看，臺(tái)積電的強(qiáng)大在于擁有14nm、12nm、10nm、7nm等全方位的量產(chǎn)能力。同時(shí)，5nm也在測(cè)試中，平均良品率已達(dá)80%。

但即便臺(tái)積電再優(yōu)秀，面對(duì)它的靠不住操作，華為不得不另覓“良人”。這時(shí)候，不少人建議華為押寶中芯國(guó)際。

業(yè)界芯片代工廠中，臺(tái)積電最強(qiáng)，三星其次，后邊緊跟著格芯和聯(lián)電，中芯國(guó)際排第5。由于聯(lián)電和格芯無(wú)意進(jìn)軍7nm，中芯國(guó)際極有可能成為第3個(gè)涉獵7nm的企業(yè)。

特別值得一提的是，3月份媒體消息沸沸揚(yáng)揚(yáng)，稱中芯國(guó)際突破7nm級(jí)限制，年底將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。然而，很快就遭到中芯國(guó)際本尊打臉，表示，N+1工藝并不等于7nm。整體來(lái)說(shuō)，N+1工藝相比于14nm性能提升20%，相比業(yè)界的35%提升還要差一點(diǎn)。

不過(guò)綜合其他指標(biāo)來(lái)看，N+1工藝盡管性能有缺憾，但功耗、成本、穩(wěn)定性等表現(xiàn)并不差，可以將成本相對(duì)市場(chǎng)上的7nm減少大約10%，也是一個(gè)不錯(cuò)的進(jìn)口替代品。

那么，中芯國(guó)際會(huì)是華為的最終出路嗎？

目前，不適合讓中芯國(guó)際違反禁令給華為供貨（只是目前）。近幾年的報(bào)道顯示，中芯國(guó)際正處在技術(shù)和產(chǎn)能爬升狀態(tài)，2019年曾向美企發(fā)出一系列訂單，花費(fèi)42億元人民幣，產(chǎn)品包括蝕刻機(jī)等設(shè)備。同時(shí)，它近期還剛完成了一大波注資。

此次，美國(guó)禁止使用美系設(shè)備給華為供貨，說(shuō)到底，被卡最嚴(yán)重的是設(shè)備。國(guó)內(nèi)的緊急任務(wù)是壯大設(shè)備群，與其冒著被“連帶”的風(fēng)險(xiǎn)給華為供貨，不如在國(guó)產(chǎn)設(shè)備上多下工夫，早日完成國(guó)內(nèi)全產(chǎn)業(yè)鏈的“去風(fēng)險(xiǎn)化”。

因?yàn)?，即便?dāng)下國(guó)產(chǎn)不因華為抱團(tuán)，它也不會(huì)就此涼涼。

芯片不能決定華為的全部

7nm、5nm等高端芯片多用于手機(jī)，但華為的業(yè)務(wù)范圍從不限于手機(jī)。例如，2019年華為進(jìn)軍汽車零部件領(lǐng)域，提供車載通信模塊、車載操作系統(tǒng)等產(chǎn)品。

這些多元化的業(yè)務(wù)對(duì)芯片要求并不高，14n m以上往往就能滿足。如此看來(lái)，以“多拖一”的形式為生存爭(zhēng)取時(shí)間，尋找轉(zhuǎn)機(jī)，也未嘗不可。

更何況，華為的主要優(yōu)勢(shì)是通信基礎(chǔ)設(shè)施和解決方案。這些業(yè)務(wù)牽動(dòng)的不是一家華為，而是整個(gè)和華為或中國(guó)市場(chǎng)相關(guān)的全球產(chǎn)業(yè)格局。

美國(guó)思佳訊85%、高通69%、英偉達(dá)56%、博通54%……這是大中華地區(qū)銷售占收入比重居前的高科技公司。這預(yù)示著什么：華為是它們重要的客戶，中國(guó)是它們離不開的中國(guó)。若“殺死”華為，那么大多數(shù)供應(yīng)商也會(huì)受到很大傷害，有些公司甚至可能會(huì)消失。尤其對(duì)日韓企業(yè)，打擊更重。

它們是否會(huì)坐視不理？華為又真的會(huì)任由宰割，坐以待斃？

求人不如靠己，自救才能自強(qiáng)。在華為之前，美國(guó)限制對(duì)華技術(shù)出口最嚴(yán)格的領(lǐng)域是航天：嚴(yán)禁任何航天科研合作，任何航天產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品不得出口中國(guó)，任何有美國(guó)航天器件的航天器不得由中國(guó)火箭發(fā)射……那又怎樣呢？2018年，中國(guó)航天發(fā)射次數(shù)首次達(dá)到世界第一。等到2019年世界宇航大會(huì)，中國(guó)航天代表團(tuán)被拒簽時(shí)，迎來(lái)的是現(xiàn)場(chǎng)憤怒的刷屏：“中國(guó)航天去哪兒了？”

美國(guó)要封鎖的從來(lái)不只是華為，是中國(guó)分割世界蛋糕的任何高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。害怕沒(méi)用，僥幸也沒(méi)用，只有硬核實(shí)力提升才能突出重圍。越是封鎖，越是逆襲，“沒(méi)有傷痕累累，哪來(lái)皮糙肉厚”，那些殺不死我們的，終將讓我們更強(qiáng)大！