李興然

10月12日，深圳市資本運營集團有限公司（以下簡稱“深圳資本集團”）受讓中集集團股份協議簽約儀式在深圳投資大廈舉行，此次簽約并待后續(xù)審批流程完成后，深圳資本集團及其指定的全資子公司將收購受讓中遠集裝箱工業(yè)有限公司（中遠海發(fā)子公司）等四個股東所持有的公司部分或全部股份，成為中集集團第一大股東。

深圳市資本運營集團入主后，有望為中集集團導入更多的資源。中集集團董事長麥伯良表示，這次是中集新歷史征程的起點，未來中集將與主要股東們加強深度協同，以優(yōu)秀的業(yè)績、更多的“世界冠軍”、對實體經濟更多的貢獻等成績去回饋股東們的支持。

深圳國資入主

早在2020年8月25日，中遠海發(fā)全資子公司中遠工業(yè)及Long Honour Investments Limited（以下簡稱“長譽”）與Broad Ride Limited和Promotor Holdings Limited一起作為4個股東方與深圳資本集團簽署了《股份轉讓意向書》，4個股東方同意向深圳資本集團及其指定的全資子公司協議轉讓其各自所持中集集團的部分或全部股份。

10月12日，中遠工業(yè)、長譽與深圳資本集團、深圳資本（香港）及中遠海發(fā)簽署了《股份轉讓協議一》。根據《股份轉讓協議一》，中遠工業(yè)與長譽擬向深圳資本集團、深圳資本（香港）出售其持有的中集集團部分股份，合計6.45億股股份（約占公司總股本17.94%），目標股份的每股價格為9.83元。

同日，Broad Ride Limited、Promotor Holdings Limited與深圳資本（香港）及深圳資本集團簽署了《股份轉讓協議二》。根據《股份轉讓協議二》，Broad Ride Limited與Promotor Holdings Limited擬向深圳資本（香港）出售其持有的全部中集集團H股股份，合計4.24億股股份（約占公司總股本11.80%），目標股份的每股價格為9.83元。

深圳資本集團成立于2007年，是深圳市屬唯一的國有資本運營公司，深圳市國資委持有其100%股權。深圳資本（香港）為深圳資本集團間接全資持有的子公司。

交易完成后，中遠工業(yè)仍持有中集集團約1.69億股，持股比例4.69%。參與簽約的長譽、Broad Ride Limited和Promotor Holdings Limited等三方不再持股。深圳資本集團及深圳資本（香港）將成為中集集團第一大股東，合計持股29.74%。原股東招商局國際（中集）投資有限公司持有中集集團股份8.80億股H股（占截至協議簽署日公司總股本的24.49%）無變化，其將成為中集集團第二大股東。

扎根特區(qū)“二次創(chuàng)業(yè)”

深圳資本集團董事長胡國斌在當天的簽約儀式上表示，深圳資本集團與中集集團都有“因改革而生”、“因改革而成長”的共同特征，戰(zhàn)略入股完成后，將繼續(xù)推動中集保持市場化體制、機制，并發(fā)揮雙方優(yōu)勢，實現產業(yè)發(fā)展與資本運作雙輪驅動，共同促進深圳實體經濟發(fā)展。

中集集團表示，如果本次股權轉讓能夠順利完成，將有助于為集團引進更多的戰(zhàn)略資源，有利于促進集團的經營與發(fā)展。中集集團董事長兼CEO麥伯良對深圳資本集團的入股表示歡迎和感謝，也感謝所有其他股東對中集過去發(fā)展的支持。

就在簽約前一日，《深圳建設中國特色社會主義先行示范區(qū)綜合改革試點實施方案（2020-2025年）》（以下簡稱《實施方案》）印發(fā)?！秾嵤┓桨浮焚x予深圳綜合改革試點的崇高使命，明確提出在要素市場化配置、營商環(huán)境優(yōu)化、城市空間統籌利用等重要領域推出一批重大改革措施，賦予深圳在重點領域和關鍵環(huán)節(jié)改革上更多自主權，被市場人士稱為重磅政策“大禮包”。

麥伯良還表示，正值特區(qū)建立40周年，也是中集成立的第40個年頭，這將是中集新歷史征程的起點，未來將與主要股東們加強深度協同，以優(yōu)秀的業(yè)績，更多的“世界冠軍”，對實體經濟更多的貢獻等成績去回饋股東們的支持。

中集集團用40年的時間，從蛇口一個瀕臨倒閉的小工廠，變成擁有24個“世界冠軍”產品的制造業(yè)“巨無霸”。麥伯良說：“深圳建設先行示范區(qū)，開展綜合改革試點，對中集集團而言是重大機遇。中集集團的企業(yè)文化與深圳特區(qū)敢闖敢試、創(chuàng)新求變精神一脈相承，中集集團‘世界冠軍的路會堅定地走下去，未來要把‘世界冠軍產品做到40個?！睂Υ耍湶歼€向全體員工發(fā)出了二次創(chuàng)業(yè)的倡議。

行業(yè)周期反轉可期待

中集集團是全球領先的物流及能源行業(yè)設備及解決方案供應商，目前主要從事集裝箱、道路運輸車輛、能源/化工及液態(tài)食品裝備、海洋工程裝備、空港/消防及自動化物流裝備的制造及服務業(yè)務。公司各個產品線均為全球領先：公司的標準干貨集裝箱、冷藏箱產銷量保持全球第一;據國際罐式集裝箱協會調查統計，罐式集裝箱的產銷量保持全球第一;公司是全球銷量第一的半掛車生產制造商;公司的登機橋業(yè)務綜合競爭力位居全球領導者地位，為全球三大旅客登機橋制造商之一，中國市場份額連續(xù)四年占比95%以上;公司亦是中國領先的高端海洋工程裝備企業(yè)之一。

中集集團半年報顯示，受疫情影響，公司上半年實現營收394.32億元，同比減少7.69%，歸母凈利潤達到-1.83億元，同比減少126.89%，公司2020年Q2實現235.80億元，同比減少0.16%，歸母凈利潤達到4.59億元，同比增長67.30%。

據行業(yè)權威分析機構克拉克森預測，在2020年全球集裝箱貿易量下跌見底后將出現拐點，至2021年，貿易增速將反彈回升至7.40%。受疫情在全球持續(xù)發(fā)酵的影響，今年上半年集運業(yè)需求出現較大幅度減少，客戶普遍加強了對成本及現金流的管控，購箱意愿相對平淡。隨著歐美逐漸復工解禁，集運貿易呈逐步復蘇的態(tài)勢，同時疊加集運業(yè)上半年盈利超預期和三季度市場季節(jié)性走旺等因素，客戶下半年購箱意愿明顯增多。

這從中遠?？氐燃\公司甩箱案例增多現象也可以反映出集裝箱短時間內的供不應求狀態(tài)。因此，今年下半年集裝箱需求相比上半年會有明顯好轉，全年需求可能相比去年略有下滑，但明年需求將大概率迎來反彈，相信中集集團業(yè)績也將隨之明顯改善。

表：中集集團股權轉讓前后持股變化

數據來源：中集集團公告