趙銘思

坐等快遞上門的日子，總是帶有幾分舒適與慵懶。

近幾年，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展以及“懶人經(jīng)濟(jì)”的誕生，使得即時配送擁有較大的市場規(guī)模。手機(jī)訂餐下單，即時配送到家，這樣的模式已經(jīng)是不少城市居民習(xí)以為常的操作了。隨著需求的不斷提升，即時配送迎來了黃金發(fā)展期。

美團(tuán)配送發(fā)布的《2019中國即時配送行業(yè)發(fā)展報告》顯示，2014年-2019年中國即時配送用戶規(guī)模不斷增長，2019年即時配送用戶規(guī)模已經(jīng)超過4億人，達(dá)到4.21億人。報告同時指出，即時配送具有快捷便利的優(yōu)勢，隨著近場電商的發(fā)展與消費(fèi)體驗(yàn)的升級，即時配送的需求將持續(xù)增加，未來即時配送的用戶規(guī)模仍有增長空間，預(yù)計(jì)2020年中國即時配送用戶規(guī)模將達(dá)到4.82億人。

2020年5月19日，美團(tuán)配送宣布將升級配送開放平臺。美團(tuán)配送升級后提出的口號是要打造更普惠的配送服務(wù)，建設(shè)成未來城市的新基礎(chǔ)設(shè)施。7月10日，餓了么也宣布將進(jìn)行全面升級。餓了么對外宣稱，從餐飲外賣平臺升級為解決用戶身邊一切即時需求的生活服務(wù)平臺，從送外賣到“送萬物”，觸角延伸至整個本地生活領(lǐng)域。

不僅于此，在2020年6月，“即時配送第一股”達(dá)達(dá)集團(tuán)在美國納斯達(dá)克成功掛牌上市;2020年3月以來，滴滴、哈啰等出行巨頭亦開始跨界攪局，上線“跑腿”業(yè)務(wù);點(diǎn)我達(dá)在2020年3月也已被阿里旗下的菜鳥網(wǎng)絡(luò)正式收購收入麾下……

多方的入局，讓企業(yè)間的配送服務(wù)競爭日趨激烈，也將整個即時配送行業(yè)以海嘯之勢推入到了下半場。

三足鼎立

現(xiàn)在市面上即時配送平臺，實(shí)力強(qiáng)勁的當(dāng)屬美團(tuán)、餓了么、達(dá)達(dá)三大平臺。

2018 年，美團(tuán)點(diǎn)評上線“美團(tuán)閃購”，發(fā)展線下新零售業(yè)務(wù)。2019年5月，美團(tuán)宣布推出“美團(tuán)配送”品牌，對外開放配送平臺，共享配送能力。美團(tuán)配送針對便利店、傳統(tǒng)商超、近場零售、寫字樓等不同場景，已經(jīng)形成了4種運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)模式，分別為點(diǎn)對點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)的“巡游模式”、 星型網(wǎng)絡(luò)的“星系模式”、前置小倉+配送的“倉配一體模式”、配送+智能末端的“智能末端模式”。

2019 年6月，餓了么旗下的即時物流平臺“蜂鳥”品牌獨(dú)立，并升級品牌名為“蜂鳥即配”。阿里巴巴集團(tuán)合伙人、阿里本地生活服務(wù)公司總裁王磊說：“這標(biāo)志著本地即時配送行業(yè)的新一輪變革已經(jīng)開始?！?020 年3月，阿里全資收購“點(diǎn)我達(dá)”后，旗下?lián)碛蟹澍B、盒馬、天貓等物流體系，多種組合方式布局配送領(lǐng)域，將商家、平臺、騎手三方打通。

2014年6月，以眾包即時物流業(yè)務(wù)為主的達(dá)達(dá)在上海創(chuàng)辦成立，2015年京東到家上線，2016年兩者合并成為“達(dá)達(dá)-京東到家”，2019年更名為“達(dá)達(dá)集團(tuán)”，旗下本地即時配送平臺達(dá)達(dá)更名為“達(dá)達(dá)快送”。

達(dá)達(dá)集團(tuán)招股書援引艾瑞咨詢報告顯示，其運(yùn)營的京東到家以成交總額（GMV）計(jì)算是2019年中國最大的本地即時零售平臺之一，而達(dá)達(dá)快送按訂單量計(jì)算則是2019年中國領(lǐng)先的本地即時配送平臺?！拔覀兊纳庠絹碓皆鷮?shí)，可預(yù)期性越來越強(qiáng)，這是水到渠成的事情?！睔v經(jīng)3年的持續(xù)高速增長，虧損率近3年來也持續(xù)收窄，逐步走向上市的達(dá)達(dá)，成功印證了其創(chuàng)始人蒯佳祺曾經(jīng)的一番話。

三大平臺當(dāng)中，餓了么的蜂鳥通過全面接入阿里新零售體系，獲得來自餓了么、天貓小店、支付寶口碑、阿里健康等多個場景的巨額訂單流量。此外，因星巴克咖啡與阿里巴巴達(dá)成合作，蜂鳥也順勢成為了星巴克的專屬配送團(tuán)隊(duì)。

達(dá)達(dá)通過與京東建立合作，從零售和配送雙線出發(fā)，形成一個完整的生態(tài)閉環(huán)：以京東到家這個本地即時零售平臺為依托，串聯(lián)大賣場、便利店、全生態(tài)商超等多個場景，搭配本地即時配送平臺達(dá)達(dá)快遞，為之提供落地配、即時配等多種形式的配送服務(wù)。

美團(tuán)其本身就有自己的綜合性生活服務(wù)平臺，流量來源更為持續(xù)可靠。而美團(tuán)專送作為自有團(tuán)隊(duì)與眾包的結(jié)合體，其專送和快送模式能根據(jù)不同用戶需求，提供更具針對性的服務(wù)。再加上在微信流量入口的加持下，騰訊生態(tài)圈也成為美團(tuán)外賣流量與用戶黏性的重要保障。

有商流就有物流，在即時配送行業(yè)，背后都有著足夠大商流平臺支撐的美團(tuán)配送、蜂鳥即配、達(dá)達(dá)優(yōu)勢明顯。這三大巨頭一方面在打造自己的數(shù)字化新零售基礎(chǔ)設(shè)施，以進(jìn)一步穩(wěn)固業(yè)務(wù)根基;另一方面則向即時配送市場發(fā)起沖擊。

市場研究機(jī)構(gòu)比達(dá)咨詢發(fā)布的《2019年第3季度中國即時配送行業(yè)發(fā)展報告》顯示，在該季度，蜂鳥配送、達(dá)達(dá)快送、美團(tuán)配送占有的市場份額分別為27.7%、27.2%、25.4%。三家的市場份額不分伯仲。三大頭部在背后資本的加持下，牢牢占據(jù)著超過2/3的市場份額，三足鼎立格局已現(xiàn)。

群雄并起

除了這三大頭部企業(yè)之外，物流業(yè)巨頭和初創(chuàng)企業(yè)都企圖在即時配送行業(yè)分一杯羹。

在2019年3月，順豐同城實(shí)現(xiàn)獨(dú)立公司化運(yùn)作，并于10月24日正式發(fā)布“順豐同城急送”品牌。彼時，順豐同城公司CEO孫海金首次披露了同城業(yè)務(wù)的進(jìn)展：日均訂單量超過100萬，騎手?jǐn)?shù)量超過30萬人。服務(wù)已經(jīng)在北京、上海、廣州、深圳、杭州、成都、重慶、天津、武漢、南京等200多個城市鋪開。

對于順豐而言，一方面是希望通過高密度即時物流配送網(wǎng)絡(luò)，與順豐的快遞網(wǎng)、倉配網(wǎng)協(xié)同，也將成為新零售物流的基礎(chǔ)設(shè)施體系;另一方面是通過獨(dú)立運(yùn)營去擴(kuò)大營收以及單量規(guī)模，從而提升配送員的效率值降低即時配送單位成本，并給平臺帶來毛利的提升。

不僅如此，2020年5月，順豐同城急送推出面向企業(yè)的外賣業(yè)務(wù)“豐食”。6月，順豐同城急送針對下沉市場推出“百城計(jì)劃”，以“一體化即時物流解決方案”加速順豐同城急送向二、三、四線城市下沉和布局。

值得關(guān)注的還有閃送和UU跑腿。閃送在2017年完成超1億美元C輪融資和2018年完成6000萬美元的D1輪融資。在互聯(lián)網(wǎng)巨頭專注于從產(chǎn)業(yè)端入手，整體以B端服務(wù)為主之外，閃送一直專注C端市場。

“閃送的成立是以逆向思維定位，服務(wù)品質(zhì)敏感性客戶，而不是價格敏感性客戶?！遍W送副總裁杜尚骉表示。如今，閃送憑借“一對一專人直送”，已與周大福、SKP商場、便利蜂、國美、招商銀行等企業(yè)相關(guān)部門，達(dá)成了遞送戰(zhàn)略合作。

UU跑腿從鄭州起家，遵循 “農(nóng)村包圍城市”的發(fā)展邏輯。公開資料顯示，UU跑腿服務(wù)已覆蓋國內(nèi)176個城市，在鄭州、西安、長沙、成都、深圳等城市占據(jù)了相對優(yōu)勢的市場份額。

另外，2020年疫情期間，隨著居民生活模式的調(diào)整，活動空間的壓縮，不少商家推出了同城配送服務(wù)，涌現(xiàn)出了更多的后起之秀。企查查數(shù)據(jù)顯示，僅2020年3月-4月，同城配送企業(yè)注冊量達(dá)到了214家。

很多商戶自己開始做小程序、微信社群的運(yùn)營，自主對接配送平臺。小玩家涌現(xiàn)，明星企業(yè)也躍躍欲試。2020年3月，滴滴跑腿項(xiàng)目上線，由滴滴代駕團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé);同年5月，哈啰出行普惠用車事業(yè)部正在探索跑腿項(xiàng)目“哈啰快送”，主打小件物品遞送。而即便曾有折戟本地生活的經(jīng)歷，百度也一直在尋找“卷土重來”的機(jī)會。繼4月底在安卓端上線了“服務(wù)中心”后，百度5月30日在iOS端也上線了服務(wù)中心入口，包括快遞服務(wù)、送菜到家等9個固定入口。

除了頂端三雄，其實(shí)即時配送賽道早已涌入太多競爭者、追趕者和入局新人，他們不甘落后，共同演繹了一出精彩的即時配送競爭大戲。

順豐、圓通、韻達(dá)等傳統(tǒng)快遞行業(yè)，通過組建同城配送體系，上線同城急送業(yè)務(wù)殺入賽道;而本就主打同城配送的閃送、UU跑腿等平臺，承接代買代送服務(wù)，也收獲了一部分生存空間;每日優(yōu)鮮、叮咚買菜等則推出了相關(guān)配送服務(wù)，不斷擴(kuò)大市場份額;還有用微信小程序、微信群實(shí)現(xiàn)送貨上門的本地超市和社區(qū)電商，及自帶配送服務(wù)的垂直細(xì)分平臺，如醫(yī)藥電商類的叮當(dāng)快藥、水果生鮮類的愛鮮蜂等。

群雄四起，磨刀霍霍，未來即時配送行業(yè)也必將迎來新一輪的洗牌期。

鹿死誰手

前有老玩家盤踞，后有新巨頭入局。面對越來越激烈的競爭態(tài)勢，即時配送再度站上風(fēng)口。

艾瑞咨詢發(fā)布的《2020年中國即時物流行業(yè)研究報告》顯示，近年來，即時物流行業(yè)市場訂單量，一直在持續(xù)增長。報告顯示，2018年即時物流行業(yè)訂單量達(dá)136.5億單，較2017年增長58%;2019年訂單量達(dá)193.4億單，較2018年增長41.6%;受年初疫情影響，2020年訂單量預(yù)計(jì)達(dá)228.4億單，較2019年增長18.1%，增速有明顯跌幅。但目前來看，行業(yè)整體發(fā)展前景向好，預(yù)計(jì)2021年將有明顯恢復(fù)，訂單量將增加至313.6億單。

中國物流與快遞分會秘書長萬營認(rèn)為，未來10年會是即時配送的“黃金10年”，增長速度將維持在兩位數(shù)以上。

從快遞到外賣，再到“送萬物”，即時配送戰(zhàn)場的外延正在不斷擴(kuò)大。隨著即時配送市場的成熟，更多能滿足城市消費(fèi)者細(xì)分需求的商業(yè)模式還會不斷出現(xiàn)。

阿里本地生活副總裁、蜂鳥即配業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人劉歆楊指出，春節(jié)期間到家配送需求一般會下降，但2020年1月-2月零售的有效訂單較2019年同期是逆勢增長的，尤其是“全品類”的即時配送需求有了非常大的提升。

美團(tuán)配送總經(jīng)理魏巍表示，過去一年里，美團(tuán)配送在餐飲和非餐飲領(lǐng)域做了很多新嘗試，也在拓展上游商流，既有閃購業(yè)務(wù)品類拓展，也包括內(nèi)部的美團(tuán)買菜以及市場上的各種行業(yè)客戶。目前，美團(tuán)配送的非餐品類占比在逐漸上升。而在未來，美團(tuán)配送目標(biāo)是服務(wù)10億消費(fèi)者，每日完成配送1億次。

這也意味著新一輪不局限于餐飲外賣領(lǐng)域的全品類市場擴(kuò)張即將到來。艾瑞發(fā)布的《中國即時物流行業(yè)研究報告》顯示，國內(nèi)生鮮電商行業(yè)的滲透率僅為4.67%，線上藥品銷售僅為同類產(chǎn)品零售終端的3.3%，跑腿業(yè)務(wù)覆蓋的產(chǎn)品范圍也不大，這些相對于餐飲外賣而言的即時配送次新品種有著十分寬廣的挖掘潛力，并且圍繞這些產(chǎn)品還會在品牌、客戶類型等個性化層面展開進(jìn)一步細(xì)分，未來即時配送將滲透到百姓生活的方方面面。

除了一、二線城市之外，在三、四線下沉市場的市場空間還會進(jìn)一步被打開。2018年我國即時配送訂單量一、二線城市的市占率為46%和37.8%，已看出行業(yè)訂單高度集中在高線城市，市場已經(jīng)趨于飽和，而大多數(shù)三、四線城市的市場都還沒有被深度挖掘。隨著我國物流行業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，三、四線及以下城市將成為即時配送的新戰(zhàn)場，我國即時配送市場渠道的下沉空間巨大。

同達(dá)快送戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人李雨潼表示，短期內(nèi)前三位的排名不會有太大的變化，美團(tuán)配送的市占率已經(jīng)有較為明顯的優(yōu)勢，如果發(fā)生變化，更多可能來自消費(fèi)者在不同平臺之間的選擇和變換，而目前平臺之間的差異化不是非常明顯的情況下，消費(fèi)者習(xí)慣短期內(nèi)大幅度變化的可能性并不大。

不過未來行業(yè)全方位洗牌將不可避免，而伴隨著資本合并、連鎖經(jīng)營等擴(kuò)張方式的大行其道，即時配送市場的頭部效應(yīng)將更加顯著。這樣的市場格局更有利于行業(yè)資源的優(yōu)化整合以及規(guī)模效應(yīng)的充分釋放。

即時配送下半場，必將迎來互相亮劍比拼硬實(shí)力的巔峰對決。至于到底鹿死誰手，誰將成為最終的優(yōu)勝者，讓我們拭目以待。