永達理保險經紀有限公司于2011年5月經原中國保險監(jiān)督管理委員會批準成立，是一家全國性、綜合性的保險經紀公司。2012年5月，永達理保險經紀有限公司上海分公司緊隨其后成立。憑借“誠信負責、穩(wěn)健經營、關懷服務、利益共享”的經營理念，以及“以服務代替管理、堅持合規(guī)經營、以專業(yè)服務客戶”的企業(yè)文化，上海分公司逐年成長，完成由一個分公司到下轄兩個營業(yè)部的裂變。

2016年7月，經過業(yè)務拓展與經驗沉積，永達理保險經紀上海徐匯營業(yè)部、上海靜安營業(yè)部相繼成立。在上海銀保監(jiān)局的指導下，在行業(yè)協(xié)會的關心下，上海分公司及下轄營業(yè)部內修術業(yè)，外展所長，各分支機構實現(xiàn)有效人力及業(yè)績平穩(wěn)有序增長。