2019年是江泰保險經紀有限公司上海分公司(以下簡稱“江泰上海分公司”或“公司”)大力發(fā)展，朝著業(yè)務目標增長發(fā)力的又一年。分公司結合自身經營管理特點，以“創(chuàng)新”為核心，繼續(xù)堅持以“六新+一計劃”為市場開發(fā)手段，實現(xiàn)多元化經營模式，大力發(fā)展新市場、新平臺、新客戶，積極推動業(yè)務發(fā)展的轉型升級，同時加強各項內部管理工作，優(yōu)化組織架構，提升領導力和執(zhí)行力，增效減能。在推進業(yè)務的同時，也狠抓業(yè)務合規(guī)、嚴格落實各項監(jiān)管政策工作。

一、經營指標完成情況。2019年江泰上海分公司繼續(xù)為200余家客戶提供專業(yè)的保險經紀服務和風險管理服務，實現(xiàn)經紀費收入5147.68萬元，比去年同期增長9.82%。其中財產險類經紀業(yè)務收入為4453.41萬元，人身險經紀業(yè)務收入327.00萬元，咨詢費收入367.28萬元。

二、業(yè)務模式多管齊下、多措并舉。今年，公司繼續(xù)在幾個重點領域進行深耕拓展，做到有重有輕、有主有次、有新有舊的進行業(yè)務拓展和創(chuàng)新：對于傳統(tǒng)經紀業(yè)務，公司一邊深挖現(xiàn)有客戶資源及其上下游企業(yè)，在存量中求增量，特別是一些高科技企業(yè)(例如擴大臨床試驗責任險項目的臨床試驗項目、新增半導體工廠下游的搬運企業(yè)、對大型食品企業(yè)的高管員工福利作了大幅度升級等)，一邊利用自身服務海外客戶和海外經紀人的優(yōu)勢積極開拓海外項目，同時運用自身專業(yè)技能，認真審核客戶的投保信息，著重關注投保充足率，幫助客戶搭建項目的各方橋梁，實現(xiàn)與客戶共同成長。在“一帶一路”板塊，全面分析和篩選所有已有客戶，針對可能存在海外項目的客戶進行重點關注，制定定期的客戶拜訪計劃，及時了解客戶的海外項目進展和保險需求，并且同時為客戶提供給前期的商務合同咨詢服務。面對復雜的國際環(huán)境形勢和嚴峻的責任風險，公司為股東客戶的“走出去”提供海外工程險、責任險和意外險等服務。同時，公司不斷加大、創(chuàng)新服務舉措，優(yōu)化期內、協(xié)助索賠服務等工作，通過服務產生效益。

三、合規(guī)經營與兼顧效益。公司的從業(yè)隊伍多年均保持相對穩(wěn)定且專業(yè)質素較高，對經紀人的職業(yè)責任規(guī)避意識較強，通過幾年的相關業(yè)務自查工作、業(yè)務檔案回頭看等工作，對業(yè)務經營整個工作鏈條上的若干風險點牢牢把控(例如保險采購中的經紀人義務履行、人身類產品營銷、以及網絡安全風險防控等方面的操作都慎之又慎)；內部不斷業(yè)務合規(guī)、風險防范機制。

四、技術升級與謀求創(chuàng)新。公司的技術團隊相對較為完善、保險排分成熟、具備產壽交叉銷售能力。技術服務人員根據多年的經驗摸索，一直在為不斷提升客戶對江泰服務的滿意度而努力。一方面通過改變服務方式，提升服務品質，以增強客戶的粘合度(例如安排專人駐點服務、提供現(xiàn)場咨詢)；另一方面通過提取人才培養(yǎng)基金費用，支持并鼓勵員工不斷提升自我技能，將人才培養(yǎng)真正落實到實處。公司將繼續(xù)要求專業(yè)技術人員、各類業(yè)務人員乃至中后臺部門都要在工余時間將自學與培訓相結合，不斷提升自我的專業(yè)水平。