2019年是江泰保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司上海分公司(以下簡(jiǎn)稱“江泰上海分公司”或“公司”)大力發(fā)展，朝著業(yè)務(wù)目標(biāo)增長(zhǎng)發(fā)力的又一年。分公司結(jié)合自身經(jīng)營(yíng)管理特點(diǎn)，以“創(chuàng)新”為核心，繼續(xù)堅(jiān)持以“六新+一計(jì)劃”為市場(chǎng)開發(fā)手段，實(shí)現(xiàn)多元化經(jīng)營(yíng)模式，大力發(fā)展新市場(chǎng)、新平臺(tái)、新客戶，積極推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展的轉(zhuǎn)型升級(jí)，同時(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)內(nèi)部管理工作，優(yōu)化組織架構(gòu)，提升領(lǐng)導(dǎo)力和執(zhí)行力，增效減能。在推進(jìn)業(yè)務(wù)的同時(shí)，也狠抓業(yè)務(wù)合規(guī)、嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)管政策工作。

一、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況。2019年江泰上海分公司繼續(xù)為200余家客戶提供專業(yè)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)紀(jì)費(fèi)收入5147.68萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)9.82%。其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)類經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入為4453.41萬(wàn)元，人身險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入327.00萬(wàn)元，咨詢費(fèi)收入367.28萬(wàn)元。

二、業(yè)務(wù)模式多管齊下、多措并舉。今年，公司繼續(xù)在幾個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行深耕拓展，做到有重有輕、有主有次、有新有舊的進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展和創(chuàng)新：對(duì)于傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，公司一邊深挖現(xiàn)有客戶資源及其上下游企業(yè)，在存量中求增量，特別是一些高科技企業(yè)(例如擴(kuò)大臨床試驗(yàn)責(zé)任險(xiǎn)項(xiàng)目的臨床試驗(yàn)項(xiàng)目、新增半導(dǎo)體工廠下游的搬運(yùn)企業(yè)、對(duì)大型食品企業(yè)的高管員工福利作了大幅度升級(jí)等)，一邊利用自身服務(wù)海外客戶和海外經(jīng)紀(jì)人的優(yōu)勢(shì)積極開拓海外項(xiàng)目，同時(shí)運(yùn)用自身專業(yè)技能，認(rèn)真審核客戶的投保信息，著重關(guān)注投保充足率，幫助客戶搭建項(xiàng)目的各方橋梁，實(shí)現(xiàn)與客戶共同成長(zhǎng)。在“一帶一路”板塊，全面分析和篩選所有已有客戶，針對(duì)可能存在海外項(xiàng)目的客戶進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注，制定定期的客戶拜訪計(jì)劃，及時(shí)了解客戶的海外項(xiàng)目進(jìn)展和保險(xiǎn)需求，并且同時(shí)為客戶提供給前期的商務(wù)合同咨詢服務(wù)。面對(duì)復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境形勢(shì)和嚴(yán)峻的責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)，公司為股東客戶的“走出去”提供海外工程險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)和意外險(xiǎn)等服務(wù)。同時(shí)，公司不斷加大、創(chuàng)新服務(wù)舉措，優(yōu)化期內(nèi)、協(xié)助索賠服務(wù)等工作，通過服務(wù)產(chǎn)生效益。

三、合規(guī)經(jīng)營(yíng)與兼顧效益。公司的從業(yè)隊(duì)伍多年均保持相對(duì)穩(wěn)定且專業(yè)質(zhì)素較高，對(duì)經(jīng)紀(jì)人的職業(yè)責(zé)任規(guī)避意識(shí)較強(qiáng)，通過幾年的相關(guān)業(yè)務(wù)自查工作、業(yè)務(wù)檔案回頭看等工作，對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)整個(gè)工作鏈條上的若干風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)牢牢把控(例如保險(xiǎn)采購(gòu)中的經(jīng)紀(jì)人義務(wù)履行、人身類產(chǎn)品營(yíng)銷、以及網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)防控等方面的操作都慎之又慎)；內(nèi)部不斷業(yè)務(wù)合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。

四、技術(shù)升級(jí)與謀求創(chuàng)新。公司的技術(shù)團(tuán)隊(duì)相對(duì)較為完善、保險(xiǎn)排分成熟、具備產(chǎn)壽交叉銷售能力。技術(shù)服務(wù)人員根據(jù)多年的經(jīng)驗(yàn)摸索，一直在為不斷提升客戶對(duì)江泰服務(wù)的滿意度而努力。一方面通過改變服務(wù)方式，提升服務(wù)品質(zhì)，以增強(qiáng)客戶的粘合度(例如安排專人駐點(diǎn)服務(wù)、提供現(xiàn)場(chǎng)咨詢)；另一方面通過提取人才培養(yǎng)基金費(fèi)用，支持并鼓勵(lì)員工不斷提升自我技能，將人才培養(yǎng)真正落實(shí)到實(shí)處。公司將繼續(xù)要求專業(yè)技術(shù)人員、各類業(yè)務(wù)人員乃至中后臺(tái)部門都要在工余時(shí)間將自學(xué)與培訓(xùn)相結(jié)合，不斷提升自我的專業(yè)水平。