任詩發(fā) 文

輕卡歷來是卡車市場(chǎng)的龍頭老大，也是商用車領(lǐng)域最大的細(xì)分市場(chǎng)。經(jīng)過疫情的洗禮，近期在電商物流、冷鏈運(yùn)輸快速發(fā)展，國Ⅲ加速淘汰及基建狂潮的影響下，輕卡市場(chǎng)異常火爆。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年6月，國內(nèi)輕卡(含皮卡，下同)銷量23.47萬輛，同比大增81.5%，刷新歷史記錄；1-6月累計(jì)銷量100.12萬輛，同比增長(zhǎng)4.5%，創(chuàng)近年同期新高。那么，2020上半年輕卡市場(chǎng)有哪些主要特點(diǎn)？后期發(fā)展趨勢(shì)如何？

1 2020上半年輕卡市場(chǎng)主要特點(diǎn)

1.1特點(diǎn)一：6月輕卡銷量及同比增幅在商用車各細(xì)分市場(chǎng)中均最大，是商用車市場(chǎng)名副其實(shí)的領(lǐng)跑者，是推動(dòng)6月商用車市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的最大“功臣”。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年6月卡車各細(xì)分市場(chǎng)銷量、同比及份額情況，如圖1、圖2所示。可見，2020年6月，輕卡銷量同比增幅81.5%，在商用車各細(xì)分市場(chǎng)中處于最大；輕卡占商用車市場(chǎng)權(quán)重最大(44.2%)，是推動(dòng)6月商用車市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的最大“功臣”。

1.2特點(diǎn)二：在上半年商用車各細(xì)分市場(chǎng)銷量中，輕卡銷量位居龍頭老大，同比增長(zhǎng)4.5%，低于商用車整體增幅4.1百分點(diǎn)，成為抑制上半年商用車整體市場(chǎng)增長(zhǎng)的“主兇”。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年1-6月商用車各細(xì)分市場(chǎng)同比及份額情況，如圖3、圖4所示。可見，在2020上半年商用車各細(xì)分市場(chǎng)中，輕卡銷量位居龍頭老大，銷量占比42%，在商用車市場(chǎng)中權(quán)重最大；1-6月輕卡銷量同比增長(zhǎng)4.5%，比上半年商用車市場(chǎng)增幅(8.6)低4.1百分點(diǎn)，成為抑制上半年商用車市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的“主兇”。

1.3特點(diǎn)三：1-6月各月銷量同比增幅呈現(xiàn)第1季度各月“三連降”、第2季度各月“三連漲”、整體增幅曲線呈現(xiàn)“V型”的特征。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年1-6月輕卡各月銷量及同比增長(zhǎng)情況如圖5所示?？梢?，2020年1-6月各月輕卡銷量同比增長(zhǎng)呈現(xiàn)第1季度各月銷量同比出現(xiàn)“三連降”，第2季度各月銷量同比出現(xiàn)“三連漲”，1-6月各月增幅曲線呈現(xiàn)“V”型。

圖1 2020年6月卡車各細(xì)分市場(chǎng)銷量及同比情況(數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)）

圖2 2020年6月卡車各細(xì)分市場(chǎng)占比(數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)）

圖3 2020年1-6月商用車各細(xì)分市場(chǎng)銷量同比情況(數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)）

圖4 2020年1-6月商用車各細(xì)分市場(chǎng)占比情況(數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)）

出現(xiàn)上述特征的原因在于：第1季度受到1月春節(jié)影響，輕卡銷量同比下降12.47%；2月受疫情影響，市場(chǎng)觸底，同比降幅76%；3月疫情得到初步控制，部分企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，同比降幅21.8%，比2月降幅收窄近54百分點(diǎn)，市場(chǎng)開始回暖；第2季度中，4月疫情得到控制，企業(yè)幾乎全部復(fù)工復(fù)產(chǎn)，疫情期間的電商快遞業(yè)務(wù)、中短途冷鏈物流等進(jìn)一步恢復(fù)，輕卡市場(chǎng)轉(zhuǎn)正。5、6月，疫情期間抑制的市場(chǎng)進(jìn)一步釋放，加上國III柴油貨車加速淘汰，新基建項(xiàng)目的啟動(dòng)力度加大，輕卡市場(chǎng)需求進(jìn)一步加大，直至6月達(dá)到最高，銷量及同比增幅均創(chuàng)歷史新高。

1.4特征四：1-6月，從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局看，福田汽車獨(dú)占鰲頭，銷量近20萬輛，同比增長(zhǎng)11%，市場(chǎng)份額近2成(同比增加1.08百分點(diǎn))，強(qiáng)者愈強(qiáng)的態(tài)勢(shì)更加突出；中國重汽與一汽解放“重”轉(zhuǎn)“輕”表現(xiàn)不俗；TOP10中，銷量同比7增3降；市場(chǎng)份額同比6增4降。

根據(jù)上市公司發(fā)布的銷售快報(bào)及公開數(shù)據(jù)，2020年1-6月輕卡行業(yè)TOP10銷量同比、市場(chǎng)份額同比變化如表1和圖5、圖6所示。可見，在2020年1—6月輕卡銷量TOP10中，福田汽車是銷量唯一接近20萬輛(19.93萬輛)、市場(chǎng)份額唯一接近2成(19.9%)的企業(yè)，且銷量同比增長(zhǎng)11%，市場(chǎng)份額同比增加1.08%，說明頭牌企業(yè)福田市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，強(qiáng)者愈強(qiáng)態(tài)勢(shì)特征明顯；東風(fēng)汽車銷量10.63萬輛，以銷量比江淮汽車多0.38萬輛的微弱優(yōu)勢(shì)奪得亞軍，同比增長(zhǎng)7%，市場(chǎng)份額同比增加0.24百分點(diǎn)；江淮汽車摘取季軍，其銷量10.25萬輛，銷量同比下降1%，市場(chǎng)份額同比下降0.6%；中國重汽與一汽解放2個(gè)重卡領(lǐng)域的絕對(duì)“大佬”，在輕卡領(lǐng)域憑借扎實(shí)的底盤技術(shù)和舒適的駕駛體驗(yàn)，上半年分別取得46%和24%的高速增長(zhǎng)，增幅都遠(yuǎn)大于輕卡行業(yè)增幅（4.5%），說明中國重汽和一汽解放不但在重卡領(lǐng)域叱咤風(fēng)云，在輕卡領(lǐng)域分別位列第7和第8，也表現(xiàn)不俗；TOP10中，銷量同比7增3降，其中增速最快的是長(zhǎng)城汽車(達(dá)到48%)；市場(chǎng)份額同比6增4降，其中份額同比增加最大的長(zhǎng)城汽車（增加2.8百分點(diǎn)）。

圖5 2020年1-6月輕卡各月銷量及同比增長(zhǎng)情況(數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)）

表1 2020年1—6月輕卡行業(yè)TOP10銷量同比、市場(chǎng)份額同比 萬輛，%

圖6 2020年1—6月輕卡行業(yè)TOP10銷量及同比增長(zhǎng)情況（數(shù)據(jù)來源：上市公司發(fā)布的銷售快報(bào)及公開數(shù)據(jù)）

圖7 2020年1—6月輕卡行業(yè)TOP10市場(chǎng)份額及同比增減情況（數(shù)據(jù)來源：上市公司發(fā)布的銷售快報(bào)及公開數(shù)據(jù)）

2后期輕卡行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)如何？

2.1減稅減負(fù)，對(duì)輕卡市場(chǎng)利好。

前不久國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了國家發(fā)改委和交通部《關(guān)于進(jìn)一步降低物流成本的實(shí)施意見》，其中從制度、要素、稅費(fèi)、信息和綜合成本等5個(gè)維度提出了24項(xiàng)重點(diǎn)工作共35項(xiàng)具體措施，要求必須大力降低我國物流成本，這無疑會(huì)給主打中短途物流運(yùn)輸?shù)妮p卡市場(chǎng)減少運(yùn)輸成本帶來的壓力，會(huì)助推后期輕卡市場(chǎng)的平穩(wěn)增長(zhǎng)。

2.2國家對(duì)治超合規(guī)趨嚴(yán)，可能會(huì)加速部分不合規(guī)輕卡產(chǎn)品的更新?lián)Q代。

大噸小標(biāo)治理、不停車稱重等治超政策和法規(guī)會(huì)更加嚴(yán)格；“按軸收費(fèi)”后輕卡回歸城市配送，中重卡可能會(huì)取代部分需求；安全合規(guī)趨嚴(yán)，如強(qiáng)制出廠必須安裝ABS。因此，治超法規(guī)趨嚴(yán)，對(duì)輕卡市場(chǎng)銷量來說可能是“雙刃劍”：一方面會(huì)加速不合規(guī)產(chǎn)品的更迭，使得輕卡增量市場(chǎng)多出一些機(jī)會(huì)；但另外一方面可能會(huì)讓中卡市場(chǎng)蠶食部分原來本屬于輕卡市場(chǎng)的蛋糕，因此輕卡車企必須在輕量化技術(shù)、安全性和可靠性及燃油經(jīng)濟(jì)性方面加強(qiáng)研發(fā)，提高輕卡產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

2.3國Ⅵ推出，國Ⅲ柴油車淘汰，會(huì)淘汰部分老舊和環(huán)保不達(dá)標(biāo)的輕卡車型，會(huì)刺激市場(chǎng)新的需求，給輕卡騰出一部分增量市場(chǎng)。

2.4隨著充電樁新基建的提速和動(dòng)力電池技術(shù)的發(fā)展，會(huì)逐漸打消客戶對(duì)購買純電動(dòng)輕卡時(shí)存在的“充電難”、“續(xù)駛里程”及“安全性”的3大焦慮癥，電動(dòng)輕卡會(huì)逐步得到發(fā)展。

2.5新型城鎮(zhèn)化建設(shè)加速及振興鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)政策的出臺(tái)，會(huì)加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村客戶對(duì)輕卡市場(chǎng)的需求。

2.6專用化輕卡市場(chǎng)潛力巨大。

后期專用車在輕卡市場(chǎng)中比重會(huì)越來越大。冷藏車是輕卡專用車領(lǐng)域增長(zhǎng)最快的細(xì)分領(lǐng)域。我國當(dāng)前的冷藏車比例遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家甚至很多發(fā)展中國家，后期我國冷藏車發(fā)展?jié)摿薮?；其次，隨著快遞快運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展，專注于物流運(yùn)輸?shù)南涫截涍\(yùn)車的份額更是快速增長(zhǎng)，因此，主流輕卡車企近期不斷推出物流細(xì)分專用車型。再次，隨著基建狂潮的掀起，市政工程作業(yè)類專用輕卡類車型需求也會(huì)增加。

2.7智能輕卡會(huì)加快發(fā)展。

無人駕駛技術(shù)在低速封閉的場(chǎng)景下應(yīng)用，車隊(duì)管理系統(tǒng)和技術(shù)不斷成熟，智能網(wǎng)聯(lián)會(huì)逐漸滲透輕卡產(chǎn)品市場(chǎng)。

2.8我國GDP增速放緩，進(jìn)入L型發(fā)展階段，經(jīng)濟(jì)大環(huán)境使得市場(chǎng)下行壓力加大，促使物流系統(tǒng)及內(nèi)部企業(yè)運(yùn)營更加注重降本增效。作為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展“晴雨表”之一的輕卡市場(chǎng)，未來可能也會(huì)隨之進(jìn)入理性和平穩(wěn)的發(fā)展階段。