任詩(shī)發(fā) 文

中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，作為重卡最大細(xì)分市場(chǎng)的半掛牽引車(chē)，2020年6月銷(xiāo)售8.59萬(wàn)輛，同比(2019年6月銷(xiāo)售5.71萬(wàn)輛)增長(zhǎng)50.43%；1—6月銷(xiāo)售43.04萬(wàn)輛(占重卡權(quán)重近52.9%)，同比(2019年1—6月銷(xiāo)售31.04萬(wàn)輛)增長(zhǎng)38.66%，高于1-6月重卡增幅近15個(gè)百分點(diǎn)，成為推動(dòng)上半年重卡市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。那?020上半年?duì)恳?chē)市場(chǎng)具體有何特點(diǎn)？后期發(fā)展趨勢(shì)如何？

1 2020上半年?duì)恳?chē)市場(chǎng)特點(diǎn)簡(jiǎn)析

1.1 特點(diǎn)一：2020年1—5月各月，牽引車(chē)市場(chǎng)增幅均高于重卡市場(chǎng)，但6月增幅卻低于重卡增幅?？傮w看，牽引車(chē)是2020上半年重卡市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)者。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年1—6月各月?tīng)恳?chē)及重卡銷(xiāo)量同比增幅如表1。

由表1、圖1可見(jiàn)，2020上半年各月中，牽引車(chē)及重卡的銷(xiāo)量增呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

表1 2020年1—6月各月?tīng)恳?chē)及重卡銷(xiāo)量同比增幅情況

圖1 2020年1—6月各月?tīng)恳?chē)及重卡銷(xiāo)量的同比增幅情況

(1)1-5月，牽引車(chē)市場(chǎng)增幅大于重卡市場(chǎng)牽引車(chē)是重卡市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)者；但6月低于重卡增幅12.9個(gè)百分點(diǎn)，是上半年唯一低于重卡增幅的月份。

(2)1-6月?tīng)恳?chē)增速38.66%，高于上半年重卡增幅近14.66百分點(diǎn)?？梢哉J(rèn)為，牽引車(chē)市場(chǎng)是2020上半年重卡市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)者。

1.2 特點(diǎn)二：國(guó)家治超政紅利、物流剛需及電商發(fā)展助力最近2年?duì)恳?chē)市場(chǎng)火爆。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，近7年半掛牽引車(chē)銷(xiāo)量及在重卡市場(chǎng)占比情況如表2，牽引車(chē)及重卡同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)如圖2。

由表2、圖2可見(jiàn)，近7年中：

(1)近7年，牽引車(chē)銷(xiāo)量同比5增2降(重卡市場(chǎng)也是5增2降，但對(duì)應(yīng)年份有差異)，其中增幅最大的是2016年達(dá)到54.7%；下降最大的是2015年，降幅為25.95%。

表2 2014—2020上半年?duì)恳?chē)銷(xiāo)量及在重卡市場(chǎng)占比情況

圖2 近7年半掛牽引車(chē)及重卡銷(xiāo)量的同比增長(zhǎng)情況

(2)2014—2018年5年間，牽引車(chē)市場(chǎng)增幅與重卡增幅相比，是時(shí)高時(shí)低或持平；而2019—2020年，牽引車(chē)同比增幅連年遠(yuǎn)高于重卡，成為拉動(dòng)重卡市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α楹谓?年?duì)恳?chē)市場(chǎng)表現(xiàn)如此出色？

a.得益于國(guó)家治超及GB 1589政策帶來(lái)的紅利。治超政策的進(jìn)一步實(shí)施(按軸收費(fèi)，超載勸返)刺激了部分新增和部分在用車(chē)的淘汰更新；

b.物流剛需、電商高速發(fā)展，帶動(dòng)了牽引車(chē)市場(chǎng)的新需求。

1.3 特點(diǎn)三：2020上半年?duì)恳?chē)市場(chǎng)TOP 10企業(yè)中，銷(xiāo)量同比9增1降，市場(chǎng)份額同比4增6降，增減情況差別都很大。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年1—6月?tīng)恳?chē)市場(chǎng)TOP 10企業(yè)銷(xiāo)量、同比及市場(chǎng)份額變動(dòng)情況如表3、圖3、圖4。

由表3、圖3、圖4可見(jiàn)，2020上半年?duì)恳?chē)市場(chǎng)主要企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局具有以下特點(diǎn)：

(1)一汽解放銷(xiāo)量14.76萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32%，市場(chǎng)占有率34.3%，可謂一家獨(dú)大，遙遙領(lǐng)先；但其市場(chǎng)份額同比下降1.7百分點(diǎn)，說(shuō)明其霸主的優(yōu)勢(shì)地位在消弱。

(2)陜汽集團(tuán)和中國(guó)重汽分別以15.32%和14.31%的份額位居亞、季軍，銷(xiāo)量同比增幅分別為38%和52%；陜汽和重汽的市場(chǎng)份額同比分別減少0.08百分點(diǎn)和增加1.41百分點(diǎn)。

(3)東風(fēng)汽車(chē)比重汽僅少銷(xiāo)1 400輛而屈居第4位，其市場(chǎng)份額同比減少1.42百分點(diǎn)，這可能與其地處疫情腹地而受影響較重有關(guān)。

(4)TOP 10中銷(xiāo)量同比9增1降，其中上汽紅巖增幅高達(dá)120%，同比增幅最大，表現(xiàn)最為給力；北奔重汽是同比唯一下滑的企業(yè)。

(5)TOP 10中，市場(chǎng)份額同比4增6降，其中增加最多的是福田汽車(chē)，增加2.64百分點(diǎn)，說(shuō)明其上半年競(jìng)爭(zhēng)力上升最快；降幅最多的是一汽解放，減少1.7百分點(diǎn)。

(6)TOP 10累計(jì)占比98.8%，壟斷程度高，其余企業(yè)只有1.2%的市場(chǎng)份額，生存空間狹小。

1.4 特點(diǎn)四：6×4公路牽引車(chē)是市場(chǎng)需求最大的車(chē)型。

根據(jù)上牌信息統(tǒng)計(jì)，2020年1—5月(1—6月數(shù)據(jù)還未出來(lái))牽引車(chē)中各驅(qū)動(dòng)型式占比情況，如圖5。

由圖5可見(jiàn)，隨著一系列政策法規(guī)因素的影響，2020上半年國(guó)產(chǎn)半掛牽引車(chē)市場(chǎng)逐漸出現(xiàn)了多元化場(chǎng)景，且驅(qū)動(dòng)型式以6×4為主，6×4公路牽引車(chē)占絕對(duì)主體地位。

根據(jù)2016年交通運(yùn)輸部發(fā)布的《公路貨運(yùn)車(chē)輛超限超載認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》，6軸鉸接列車(chē)中：采用6×4牽引車(chē)的列車(chē)總質(zhì)量限值49 t，采用6×2牽引車(chē)的列車(chē)總質(zhì)量限值46 t。所以，6×2作為6×4的一個(gè)補(bǔ)充充當(dāng)配角(注：6×2的優(yōu)勢(shì)在于，在同樣總質(zhì)量下，比6×4省油——編者)。在6×4牽引車(chē)一家獨(dú)大的形勢(shì)下，作為第二名的4×2牽引車(chē)占比不過(guò)3%左右。

表3 2020年1—6月?tīng)恳?chē)市場(chǎng)TOP 10企業(yè)銷(xiāo)量、同比及份額情況

圖3 2020年1—6月?tīng)恳?chē)市場(chǎng)TOP 10企業(yè)銷(xiāo)量及同比增減情況

圖4 2020年1—6月?tīng)恳?chē)市場(chǎng)TOP 10企業(yè)份額及份額增減情況

圖5 2020年1—5月?tīng)恳?chē)中各驅(qū)動(dòng)型式占比情況

2 半掛牽引車(chē)后期發(fā)展趨勢(shì)淺析

2.1 國(guó)Ⅵ或成為后期半掛牽引車(chē)發(fā)展的主方向，但在2021年7月1日重型柴油車(chē)全面實(shí)施國(guó)Ⅵ之前，國(guó)Ⅴ仍有一定的發(fā)展空間。

由于國(guó)Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)更為環(huán)保，因此國(guó)Ⅵ車(chē)得到政策扶持，國(guó)Ⅵ車(chē)不用擔(dān)心上牌、審車(chē)、二手車(chē)過(guò)戶(hù)、限行等問(wèn)題。購(gòu)買(mǎi)后就能上路，這對(duì)新車(chē)主來(lái)說(shuō)，真的免去了不少煩惱。但國(guó)Ⅴ車(chē)已經(jīng)歷了長(zhǎng)時(shí)間的考驗(yàn)，技術(shù)和維修服務(wù)更加成熟；但隨著國(guó)Ⅵ的沖擊，國(guó)Ⅴ牽引車(chē)自然要降價(jià)，所以國(guó)Ⅴ車(chē)價(jià)格更便宜；而且在2021年7月1日重型柴油車(chē)全面實(shí)施國(guó)Ⅵ之前(表4)，國(guó)Ⅴ的使用年限基本不受影響。

2.2 純電動(dòng)牽引車(chē)市場(chǎng)會(huì)逐漸加速發(fā)展。

新能源汽車(chē)補(bǔ)貼延緩2年、充電樁新基建提速等政策加持，對(duì)后期純電動(dòng)牽引車(chē)的發(fā)展會(huì)起到一定的提速作用。目前我國(guó)新能源客車(chē)市場(chǎng)由于前期的透支，市場(chǎng)瓶頸凸顯，而卡車(chē)電動(dòng)化率很低。如何提高包括半掛牽引車(chē)在內(nèi)的電動(dòng)卡車(chē)的市場(chǎng)占有率，乃是加速我國(guó)新能源汽車(chē)后期發(fā)展的重要抓手和著力點(diǎn)。

2.3“交通強(qiáng)國(guó)”戰(zhàn)略會(huì)加快智能牽引車(chē)的發(fā)展進(jìn)程。

近2年，智能卡車(chē)開(kāi)始逐漸走進(jìn)視線(xiàn)，真正的智能卡車(chē)雖然離我們還有一段時(shí)間，但智能卡車(chē)的一些技術(shù)，比如輔助駕駛系統(tǒng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、車(chē)載wifi等功能已經(jīng)逐漸進(jìn)入卡車(chē)；這些配置的加入可以更好的為卡車(chē)駕駛員服務(wù)。智能卡車(chē)的優(yōu)勢(shì)在于：更安全、效率更高。在“交通強(qiáng)”國(guó)戰(zhàn)略的指引下，我國(guó)智能牽引車(chē)技術(shù)后期會(huì)得到更快發(fā)展。(注：2019年9月中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》——編者。)

表4 重型汽車(chē)(總質(zhì)量＞3.5 t)國(guó)Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間表

2.4“兩新一重”投資的加速落地，將給牽引車(chē)市場(chǎng)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

2020年《政府工作報(bào)告》中提出要加大“兩新一重”投資。隨著“兩新一重”投資的逐步落地，很多基建工程新項(xiàng)目會(huì)陸續(xù)啟動(dòng)，必然會(huì)給牽引車(chē)市場(chǎng)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

2.5“6×4牽引車(chē)”是車(chē)企的競(jìng)爭(zhēng)熱點(diǎn)。

“6×4牽引車(chē)+3軸半掛車(chē)”這一組合方式是我國(guó)目前載重量最大的車(chē)型，因此每年運(yùn)輸市場(chǎng)對(duì)6×4牽引車(chē)有著巨大的需求。各卡車(chē)企業(yè)也是紛紛投入大量精力，力求在6×4牽引車(chē)市場(chǎng)占領(lǐng)一席之地，這從上文中的“特點(diǎn)四分析”也可見(jiàn)端倪?？梢灶A(yù)見(jiàn)，后期6×4牽引車(chē)市場(chǎng)繼續(xù)看好，各車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)加劇。

2.6“大功率+多檔位直接檔變速器+小速比后橋”組合是后期牽引車(chē)動(dòng)力鏈的發(fā)展趨勢(shì)。

這一動(dòng)力組合能提高車(chē)輛在運(yùn)輸?shù)慕?jīng)濟(jì)性、可靠性和時(shí)效性，因此是后期牽引車(chē)動(dòng)力鏈的發(fā)展趨勢(shì)。