單衛(wèi)國，程熙瓊，王婧

( 中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院）

成立于1960年的石油輸出國組織（歐佩克，OPEC）于2020年9月14日迎來了一個甲子，風(fēng)風(fēng)雨雨60年，歐佩克不忘初心（歐佩克的宗旨是協(xié)調(diào)和統(tǒng)一成員國的石油政策，維持國際石油市場價格穩(wěn)定，確保石油生產(chǎn)國獲得穩(wěn)定收入）。歐佩克的歷史就是世界石油市場的發(fā)展史。迄今，歐佩克在世界政治經(jīng)濟舞臺上依然舉足輕重，是世界石油市場的壓艙石與穩(wěn)定器，也是全球能源治理中不可或缺的石油力量。

1 歐佩克的發(fā)展及其市場戰(zhàn)略演變

歐佩克的歷史就是世界石油市場的發(fā)展史。在正常情況下，歐佩克的石油儲量占世界總儲量的近80%（儲量更新前為65%～75%），原油產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的40%，原油出口量占世界原油貿(mào)易量的50%～60%[1]，歐佩克的一舉一動都可以讓世界石油市場產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。歐佩克的影響力源自巨大的剩余生產(chǎn)能力，其市場戰(zhàn)略的核心是收入最大化，最主要的手段是通過調(diào)節(jié)成員國的產(chǎn)量配額，得到所需油價水平，而油價變化反過來又會影響歐佩克的市場策略調(diào)整。

1.1 歐佩克參與石油市場歷程簡要回顧

20世紀(jì)60－70年代，歐佩克在維護第三世界產(chǎn)油國民族權(quán)益的斗爭中歷經(jīng)風(fēng)雨，逐步成為一支影響世界石油市場的舉足輕重的力量。1970年是一個轉(zhuǎn)折點，國際石油市場從此由買方市場轉(zhuǎn)變?yōu)橘u方市場。在20世紀(jì)70年代，歐佩克意識到自己擁有石油武器，并最早代表發(fā)展中國家提出要建立國際經(jīng)濟新秩序[2]，成員國已由最初的5個，幾經(jīng)變動發(fā)展到目前的13個[3]①伊朗（1960年）、伊拉克（1960年）、科威特（1960年）、沙特阿拉伯（1960年）、委內(nèi)瑞拉（1960年）為歐佩克創(chuàng)始國；卡塔爾（1961年加入，2019年1月退出）、利比亞（1962年）、印度尼西亞（1967年加入，2009年1月被凍結(jié)身份，2016年1月身份被激活，9月再次被暫停會員國身份）、阿布扎比（1967年，即阿拉伯聯(lián)合酋長國）、阿爾及利亞（1969年）；尼日利亞（1971年）、厄瓜多爾（1973年加入，1992年主動中止成員國身份，2007年恢復(fù)成員國身份，2020年1月退出）、加蓬（1975年加入，1995年退出，2016年再次加入）；赤道幾內(nèi)亞（2017年）、剛果共和國（2018年）。。歐佩克在世界石油市場中所占份額高達50%；成員國不僅完全將石油工業(yè)收歸國有，而且逐漸奪回石油標(biāo)價權(quán)，結(jié)束了國際原油價格長期保持在2美元/桶的局面。1973年阿拉伯石油禁運、1979年伊朗革命以及隨后爆發(fā)的“兩伊”戰(zhàn)爭，引發(fā)了市場動蕩和油價暴漲，也刺激了非歐佩克國家連續(xù)發(fā)現(xiàn)大油田，以及替代能源的蓬勃發(fā)展。

20世紀(jì)80年代，油價飛漲引發(fā)全球性石油危機和經(jīng)濟危機，造成石油需求大幅下降、油價急劇暴跌。由于沙特阿拉伯放棄擔(dān)任機動生產(chǎn)國，并采取凈回值定價法傾銷石油，1986年油價一度跌破10美元/桶[4]，歐佩克的市場份額收縮一半，石油收入銳減2/3，由此拉開與非歐佩克產(chǎn)油國合作減產(chǎn)、平衡市場的帷幕。90年代，盡管經(jīng)歷了海灣戰(zhàn)爭和短暫的油價飛漲，隨后持續(xù)多年的18美元/桶的中低油價讓世界經(jīng)濟出現(xiàn)了穩(wěn)固復(fù)蘇[5]。雖然拉美和亞太地區(qū)先后出現(xiàn)金融危機，但歐佩克對亞太需求盲目樂觀，產(chǎn)量決策失誤導(dǎo)致1998年油價再次跌破10美元/桶。

伴隨著低油價，歐佩克進入新千年。通過與非歐佩克產(chǎn)油國通力合作，歐佩克先后5次減產(chǎn)，共計500萬桶/日，從2000年開始，油價得以企穩(wěn)[6]。之后，歐佩克實施原油每桶 22～28 美元的“價格帶”機制②歐佩克2000年3月通過的市場價格機制規(guī)定，如果油價連續(xù)20個交易日高于每桶28美元或連續(xù)10個交易日低于每桶22美元，歐佩克將相應(yīng)增減產(chǎn)量50萬桶/日。，并在伊拉克戰(zhàn)爭中擔(dān)任了穩(wěn)定市場供應(yīng)的重要角色。隨后，因亞太地區(qū)特別是中國的石油需求迅猛增長，加上投機基金大舉進入石油市場，油價于2008年7月11日達到147.27美元/桶的歷史最高價位，隨之而來的是全球金融危機爆發(fā)和2009年油價暴跌[7]。

21世紀(jì)第一個10年，因天災(zāi)人禍（日本“3·11”大地震和中東北非“顏色革命”），油價再度攀升，連續(xù)4年年均油價突破100美元/桶。地緣政治引發(fā)的市場緊張終究掩蓋不住北美頁巖油氣革命興起帶來的影響，油價在2016年年初跌破30美元/桶，歐佩克維持了8年的3000萬桶/日的配額凍產(chǎn)，最終于2016年11月在維也納召開的171屆部長級會議上解凍，從而產(chǎn)生了“維也納減產(chǎn)聯(lián)盟”[8]。進入2020年，“維也納聯(lián)盟”和美國之間圍繞市場份額和油價的爭斗，在新冠肺炎疫情巨大的影響面前黯然失色，所有產(chǎn)油國均被拖入全球石油需求可能驟然縮減8%～9%的深淵[9]。

1.2 歐佩克在國際石油市場的份額變化

歐佩克成立初期的產(chǎn)量僅為811萬桶/日，但占全球產(chǎn)量的份額為40%左右，占全球出口的份額高達60%；20世紀(jì)70年代，產(chǎn)量達到2500萬桶/日，產(chǎn)量份額為50%，出口份額已接近70%（見圖1）[1]。

20世紀(jì)80年代以來，隨著北海、阿拉斯加和墨西哥灣出現(xiàn)新的原油供應(yīng)，世界石油供給過剩導(dǎo)致油價下跌，歐佩克市場份額大幅縮水。1982年3月舉行的歐佩克第63次部長級會議首次確立了配額制，將產(chǎn)量限額設(shè)置為1800萬桶/日[4]。1986年，歐佩克的目標(biāo)產(chǎn)量一度縮減至1400萬桶/日（見圖2），產(chǎn)量份額更是跌至28%，出口份額則由1980年的66%降至47%。1990年以后，隨著蘇聯(lián)解體及其石油產(chǎn)量下降，歐佩克開始逐步利用手中的剩余產(chǎn)能調(diào)整產(chǎn)量，引導(dǎo)石油市場走向。這一時期，歐佩克石油產(chǎn)量沖破2500萬桶/日，產(chǎn)量份額提升到40%以上，出口份額則恢復(fù)到55%以上。

進入新千禧之年，歐佩克在挽救油價的進程中走向成熟，通過加大會議頻次和配額調(diào)整力度，制定了“價格帶”政策。油價基本穩(wěn)定在22～28美元/桶，世界石油市場出現(xiàn)了短暫的祥和期。2003年以后，“兩伊”政治局勢多變、美元相對疲軟和油市投機猖獗，給歐佩克穩(wěn)定世界原油市場帶來了巨大壓力。2003年3月，伊拉克戰(zhàn)爭迅速結(jié)束，石油市場的主要擔(dān)心已經(jīng)由戰(zhàn)前的供應(yīng)中斷轉(zhuǎn)變?yōu)楣?yīng)過剩。歐佩克在2003年4月確立了減產(chǎn)目標(biāo)，即從2003年6月1日起執(zhí)行2540萬桶/日的新的產(chǎn)量限額[10]。但是，由于石油需求突飛猛進，2008年，歐佩克產(chǎn)量份額和出口份額分別增至44%和56%，為1986年以來的最高份額，但是仍沒能阻止油價屢創(chuàng)歷史新高。2012年，歐佩克大幅增產(chǎn)至3200萬桶/日（占全球的45%），出口增至2510萬桶/日（占全球的60%），彌補了利比亞等北非成員國中斷的產(chǎn)量，并滿足了因日本福島核事故引發(fā)的石油需求增長。隨著俄羅斯產(chǎn)量回升和美國頁巖油大量商業(yè)化，歐佩克的市場份額有所下降，其間石油產(chǎn)量和出口量分別徘徊在2700萬～3100萬桶/日和2250萬～2450萬桶/日，2019年，歐佩克的產(chǎn)量份額和出口份額分別跌至39%和50%。

圖1 1960－2020年歐佩克所占全球石油市場份額變化

圖2 1983－2019年歐佩克產(chǎn)量目標(biāo)與原油價格

1.3 歐佩克的市場戰(zhàn)略變化

歐佩克的市場戰(zhàn)略實質(zhì)是圍繞一個核心，即石油收入最大化[6]。收入最大化有兩個必須條件，即價格最高和產(chǎn)量最大，但現(xiàn)實中魚和熊掌不可兼得，往往無法做到“最優(yōu)”，歐佩克只能在兩個選擇中間進行權(quán)衡和妥協(xié)，寄希望達成“次優(yōu)”或“次次優(yōu)”。價格最高會抑制需求增長，招致消費國聯(lián)合反擊，導(dǎo)致無效產(chǎn)能增多；產(chǎn)量最大則會帶來全球供應(yīng)過剩，價格迅速下跌，石油收入下降。歐佩克擁有世界上絕大多數(shù)石油剩余產(chǎn)能，這是可以左右世界石油市場的最直接、最有效的力量，其剩余產(chǎn)能由最初的石油武器，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槭褪袌龅姆€(wěn)定調(diào)節(jié)器。

歷史上，歐佩克曾多次調(diào)節(jié)剩余生產(chǎn)能力，抑或限產(chǎn)，抑或保額，目的均是為了取得石油收入最大化。例如，1981－1985年的限產(chǎn)保價策略，1985－1986年的石油價格戰(zhàn)，1986－1999年的擴額壓價和穩(wěn)價保額[11]。之后，為保障石油價格穩(wěn)定，歐佩克于2000年3月制定“價格帶”政策。隨著伊拉克戰(zhàn)爭結(jié)束，歐佩克立即由戰(zhàn)前的增產(chǎn)轉(zhuǎn)為減產(chǎn)。

隨著產(chǎn)量調(diào)整，油價也在波動，因而歐佩克的石油收入不斷起伏。1986年，歐佩克的年度石油出口收入跌至最低谷，由最高近3000億美元降至不足600億美元，恢復(fù)到3000億美元已是2004年之后。實際上，隨著石油需求不斷增長，歐佩克坐享高油價和高產(chǎn)量，達到了真正意義上的收入最大化。2008年，歐佩克的石油收入突破8000億美元，2012年突破1萬億美元（見圖3）。

美國的頁巖油氣革命讓歐佩克感到芒刺在背。在美國解除本國石油出口限令后，歐佩克成員國出口到美國的原油大量減少，被迫開辟新市場。面對2014年下半年以后市場供過于求和油價下跌，歐佩克的收入急劇下降到4000億美元以下。起初，歐佩克想保市場份額，但是低油價來得如此迅猛，共同的財政壓力迫使歐佩克與非歐佩克主要產(chǎn)油國走到一起，組成“維也納聯(lián)盟”。歐佩克的政策也由開始的合作凍產(chǎn)保額，演化為合作減產(chǎn)保價[8]，2018年歐佩克的收入再度回升到6000億美元。

圖3 1980－2020年歐佩克原油出口收入變化

在新冠肺炎疫情影響世界需求的大環(huán)境下，歐佩克不僅無法達到所希望的“最優(yōu)”，反而面臨低價、低產(chǎn)的“雙劣”局面。2020年，歐佩克的石油收入可能不足3500億美元，處于近20年來最艱難的時刻，面臨艱難抉擇和生死考驗。

2 歐佩克內(nèi)部及與相關(guān)利益方的關(guān)系

歐佩克的市場戰(zhàn)略是國際石油市場上各種勢力相互爭斗的產(chǎn)物以及國際油價演變的結(jié)果，反過來又對國際石油市場上各種勢力和油價的演變產(chǎn)生舉足輕重的影響。為了整個石油市場順暢運轉(zhuǎn)和自身利益最大化，歐佩克總體上要處理好以下5類關(guān)系。

2.1 歐佩克與石油消費國的關(guān)系——從對抗到對話

石油消費國主要涉及以經(jīng)合組織（OECD）為代表的西方發(fā)達國家、以亞太國家為代表的新興經(jīng)濟體和經(jīng)濟水平相對低下的其他發(fā)展中國家。

2.1.1 歐佩克與西方消費國的關(guān)系

1960年12月，歐美等地的西方發(fā)達國家簽署了《經(jīng)濟合作與發(fā)展組織公約》，經(jīng)合組織現(xiàn)有成員國38個，并于1974年11月成立了國際能源署（IEA），但只有經(jīng)合組織成員國才能加入，目前國際能源署共有30個成員國。

作為殖民者，西方發(fā)達國家曾對亞非拉石油資源進行過瘋狂掠奪。1928年7月31日簽署的《紅線協(xié)定》，是美國、英國、荷蘭、法國等國石油企業(yè)為瓜分中東石油資源而達成的第一個協(xié)議。通過廉價的租讓地，這些石油企業(yè)獲得了超額的石油利潤，支撐了西方經(jīng)濟的發(fā)展，但同時給資源國造成政局動蕩、經(jīng)濟畸形、債臺高筑和人民生活貧困等嚴(yán)重后果。在石油資源國有化之后，歐佩克國家與西方消費國的斗爭從起初的談判，逐漸走向談判與減產(chǎn)和禁運結(jié)合，最終拿起了“石油武器”。同時，提高石油稅率，增加在西方國家的石油公司中的參股比例，奪回石油的標(biāo)價權(quán)和生產(chǎn)控制權(quán)，宣布取消石油租讓制[2]。歐佩克成員國在與西方消費國家的斗爭中練就了本領(lǐng)，取得了經(jīng)驗。

由于油價不斷攀升以及對石油依賴不斷加大，西方國家組成了針對歐佩克的聯(lián)合戰(zhàn)線。國際能源署成立的主要目的是通過各種手段迫使油價下降，其主要措施包括開源節(jié)流、建立并分享石油儲備、抬高工業(yè)品價格和貨幣貶值。

隨著世界政治經(jīng)濟局勢的變化，“合作”和“對話”逐漸成為歐佩克與西方消費國相處的常態(tài)。國際能源署的宗旨也逐漸演化為協(xié)調(diào)能源政策、減少進口依賴、應(yīng)急分攤消費、提高能源效率、鼓勵新能源開發(fā)、促進產(chǎn)消對話。其中，最為成功之處在于持續(xù)增長的石油庫存，這在一定程度上削弱了歐佩克對世界原油市場的影響力，20世紀(jì)90年代，“消失的原油”大量進入庫存。為了通盤掌握石油消費國的石油數(shù)據(jù)，2001年，沙特阿拉伯牽頭成立了國際能源論壇（IEF）[12]。該論壇有兩大職能：一是推動世界油氣市場的透明化（JODI 石油天然氣數(shù)據(jù)③JODI（Joint Organizations Data Initiative）即聯(lián)合數(shù)據(jù)計劃，由亞太經(jīng)合組織（APEC）、歐盟統(tǒng)計機構(gòu)（EuroStat）、國際能源署（IEA）、拉美能源機構(gòu)（OLADE）、歐佩克（OPEC）、聯(lián)合國（UN）統(tǒng)計分局和天然氣出口國論壇（GECF）7家國際組織提供各地區(qū)油氣數(shù)據(jù)，到IEF匯總發(fā)布。）；二是為生產(chǎn)國和消費國搭建對話平臺。由此，歐佩克與石油消費國之間的關(guān)系進入了一個全新階段。

新時期，歐佩克與西方消費國的關(guān)系也發(fā)生了新變化。一是西方發(fā)達國家大量的石油投資帶來非歐佩克石油產(chǎn)量增加，在一定程度上抑制了歐佩克對全球石油市場的影響；二是西方世界牽頭建立的石油期貨交易造成石油市場金融化，進一步削弱了歐佩克的影響力[5]。

2.1.2 歐佩克與亞太消費國的關(guān)系

隨著世界經(jīng)濟重心東移，世界能源需求、石油需求和石油貿(mào)易重心也在東移。2006年，亞太地區(qū)超過北美成為全球第一大石油消費區(qū)，目前在全球的消費占比為36.8%，遠大于北美的24%[13]。過去10年，全球石油需求增長的70%來自亞洲，而中國（第2）、印度（第3）、日本（第4）、韓國（第7）四大石油消費國原油進口的50%～70%來自歐佩克成員國，因此，歐佩克不能無視亞洲的訴求[8]。

長期以來，亞太消費國遭受“亞洲溢價”（Asian Premium）的不公正待遇。近年來，由于亞太需求快速增長抵消了歐美能源轉(zhuǎn)型帶來的消費下降，歐佩克國家在亞太地區(qū)大量投資煉廠和加油站等下游業(yè)務(wù)，同時應(yīng)亞太石油進口國要求，開始改變其面向亞洲供應(yīng)長期原油銷售合同的定價公式。2018年10月，沙特阿拉伯率先修改定價基準(zhǔn)，這也是其20世紀(jì)80年代中期以來首次修改定價基準(zhǔn)，此舉有助于改變“亞洲溢價”現(xiàn)象和不公平的原油貿(mào)易環(huán)境[14]，但完全消除“亞洲溢價”還需要更多的時間。

2.1.3 歐佩克與其他發(fā)展中消費國的關(guān)系

其他發(fā)展中國家，特別是欠發(fā)達國家，整體經(jīng)濟力量薄弱、生產(chǎn)水平低下、基礎(chǔ)設(shè)施落后，目前最需要解決的是能源貧困問題。歐佩克與這類國家發(fā)展關(guān)系，目的是“培育其能源消費需求潛力”。

1975年，歐佩克以幫助窮國發(fā)展經(jīng)濟、促進“南南合作”、推動全球經(jīng)濟發(fā)展和穩(wěn)定為目標(biāo)，宣布成立了歐佩克國際發(fā)展基金（OFID），計劃通過提供無償援助和優(yōu)惠貸款，資助其他發(fā)展中國家經(jīng)濟社會的發(fā)展。目前，基金項目涉及134個國家，其中非洲53個、亞洲43個、拉丁美洲31個、歐洲7個；援助的主要內(nèi)容包括農(nóng)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、食品安全、能源安全和水資源等[15]。另外，歐佩克一些成員國也有大量類似的基金機構(gòu)，提供多樣的官方或非官方的發(fā)展援助（ODA）。歐佩克組織及其成員國的發(fā)展基金，正在用授人以漁的方式培育這些國家的能源消費水平提升，為下一步市場的拓展做鋪墊。

2.2 歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國的關(guān)系——從對抗到合作

減產(chǎn)是歐佩克影響國際石油市場、維護自身經(jīng)濟利益的主要政策工具?；仡櫄W佩克與非歐佩克產(chǎn)油國的歷次合作，合作均發(fā)生在油價暴跌時期，合作形式基本是聯(lián)合減產(chǎn)。雙方合作目的無非是避免買方市場重現(xiàn)，保證產(chǎn)油國利益。

1973－1986年，歐佩克共實施了8次減產(chǎn)。1986年初，歐佩克成員國開始通過降價促銷的方式來爭取市場份額，對非歐佩克產(chǎn)油國開啟價格戰(zhàn)。雙方的對抗在1986年底以互相妥協(xié)而告終，共同決定重新制定減產(chǎn)配額，這也是歐佩克和非歐佩克國家第一次真正意義上的合作。同時，歐佩克將標(biāo)準(zhǔn)油價定為18美元/桶，并重新制定了自己的生產(chǎn)配額制度[10]。雙方第二次合作是在1999年3月，歐佩克與挪威、俄羅斯、墨西哥、阿曼等非歐佩克石油輸出國聯(lián)合減產(chǎn)促價，終于使油價止跌回升[6]。雙方第三次合作是在2009年1月，歐佩克為挽救油價跳水，連續(xù)3次減產(chǎn)，共計減產(chǎn)420萬桶/日，并積極尋求與非歐佩克產(chǎn)油國的合作[7]。

目前的“歐佩克+”或“維也納聯(lián)盟”則是雙方的第四次合作。與以往的合作不同，此次合作建立了自己的規(guī)章制度與憲章。2016年9－12月，歐佩克與以俄羅斯為首的非歐佩克產(chǎn)油國分別簽署《阿爾及爾協(xié)議》《維也納協(xié)議》和最終的《聯(lián)合宣言》。2016年底，俄羅斯、哈薩克斯坦、阿塞拜疆、巴林、文萊、赤道幾內(nèi)亞、馬來西亞、墨西哥、阿曼、蘇丹、南蘇丹11個非歐佩克產(chǎn)油國宣布聯(lián)合減產(chǎn)，合計減產(chǎn)55.8萬桶/日。2019年7月，歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國簽署《合作憲章》，計劃將“歐佩克+”的合作機制長期化[16]。但是，2020年3月舉行的沙特阿拉伯與俄羅斯的談判沒有達成一致，導(dǎo)致2020年4月20日WTI原油期貨價格跌至負值。隨著美國介入，出現(xiàn)了美國、俄羅斯、沙特阿拉伯三股力量互動的微妙局面，形成了“歐佩克++”，聯(lián)合減產(chǎn)量高達970萬桶/日，為史上減產(chǎn)之最，油價由此穩(wěn)定在40～45美元/桶的水平?！皻W佩克++”的下一步合作進展值得關(guān)注。

2.3 歐佩克成員國之間的關(guān)系——矛盾與合作并存

在卡塔爾和厄瓜多爾相繼退出歐佩克以后，歐佩克現(xiàn)有成員國為13個。由于都依賴石油收入、傾向擴充份額、關(guān)切國內(nèi)補貼，歐佩克成員國因此可以坐而論道。但是，因地域分布、政治制度、資源稟賦、石油依賴程度、與西方國家親疏等方面的差異，歐佩克成員國的非均質(zhì)性特點較為突出，因而存在嚴(yán)重政策分歧。歷史上“鷹鴿之爭”一直影響著歐佩克內(nèi)部的團結(jié)和市場控制力，隨著鷹派力量逐步倒臺，受共同利益驅(qū)使，歐佩克內(nèi)部矛盾正在從激烈轉(zhuǎn)向平和[8]。

鴿派國家即以沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、科威特等為代表的溫和派國家。由于其油氣儲量豐富、開采成本低、人口少、財政狀況好、在消費國投資大，因而奉行溫和的油價政策，是歐佩克的主心骨，主要著眼于石油工業(yè)的長期發(fā)展和非油經(jīng)濟的多元化發(fā)展。鷹派國家即以伊朗、伊拉克、委內(nèi)瑞拉、利比亞等為代表的激進派國家。由于其經(jīng)濟狀況差、國內(nèi)人口多、財政壓力大、原油品質(zhì)差、開采成本高，只能寄希望于高油價以提升石油收入。隨著鷹派領(lǐng)袖薩達姆、卡扎菲、查韋斯相繼過世，鷹派在歐佩克內(nèi)部的影響力已經(jīng)大不如前。伊拉克已經(jīng)轉(zhuǎn)型為鴿派，目前僅有受到美國制裁的委內(nèi)瑞拉和伊朗受國際環(huán)境和國內(nèi)經(jīng)濟蕭條影響，仍保持鷹派的一些做法[8]。

2.4 歐佩克成員國政府與各自國家石油公司的關(guān)系——經(jīng)濟政策的執(zhí)行者

歐佩克國家的經(jīng)濟主要依賴石油收入，因而其國家石油公司（NOC）的政治地位特別突出，伴隨著歐佩克影響力的擴大，成員國國家石油公司的規(guī)模和影響力也在不斷擴大。在2019年《石油情報周刊》（PIW）世界50大石油公司排名中，前10強中有3家歐佩克成員國國家石油公司，分別是沙特阿拉伯國家石油公司（沙特阿美，Saudi Aramco，第1位）、伊朗國家石油公司（NIOC，第2位）和委內(nèi)瑞拉國家石油公司（PDVSA，第5位）。在前30強中還有阿布扎比（第13位）、卡塔爾（第14位）、阿爾及利亞（第15位）、科威特（第16位）、伊拉克（第18位）、尼日利亞（第21位）、利比亞（第29位）等歐佩克成員國的國家石油公司[17]。

隨著歐佩克成員國逐漸意識到石油資源的枯竭風(fēng)險和單一石油經(jīng)濟的嚴(yán)重危害，向多元化經(jīng)濟轉(zhuǎn)型已成為各國共識，經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的成本消化和執(zhí)行必然要依靠國家石油公司。沙特阿拉伯作為歐佩克核心成員國，數(shù)十年前就意識到多元化發(fā)展的重要性。依靠國家主權(quán)財富基金（SWF）和公共投資基金（PIF），該國積攢了數(shù)千億美元的財富，創(chuàng)造了可觀的投資收益[18]。這些財富源自沙特阿美公司，也可為沙特阿美所用。為了盡快擺脫國家財政對石油的依賴，2016年，沙特阿拉伯提出《2030年工業(yè)愿景規(guī)劃》和“工業(yè)發(fā)展比石油重要”的口號[19]，計劃到2030年將非油外貿(mào)出口占比從16%提升至50%，將非油政府財政收入從1630億里亞爾提高至1萬億里亞爾（里亞爾與美元固定匯率3.75∶1）[20]。沙特阿美公司顯然成為沙特阿拉伯經(jīng)濟多元化最主要的執(zhí)行者和貢獻者。

歐佩克國家的國家石油公司不僅通過石油貿(mào)易獲取利潤，還通過對外投資從油氣中下游產(chǎn)業(yè)鏈條獲益。例如，沙特阿美除在消費國投資煉廠外，還在成品油零售方面不斷加大全球布局，希望2030年在美國、日本、韓國、中國的加油站數(shù)量分別達到5000、6400、2100和1000座。2020年8月，阿布扎比國家石油公司（ADNOC）與中國萬華化學(xué)集團合資成立AW船運公司，旨在為國際貿(mào)易伙伴出口石化產(chǎn)品提供運輸服務(wù)。

2.5 歐佩克國家石油公司與消費國國際石油公司的關(guān)系——天然的商業(yè)合作伙伴

國際石油公司（IOC）既是世界石油市場重要的參與者，也是消費國的代理人。除傳統(tǒng)意義上西方消費國的?？松梨?、殼牌、BP、道達爾等國際石油公司外，一些新興市場消費國的國家石油公司也在國際市場上充當(dāng)著國際石油公司的角色。

西方國家的國際石油公司與母國之間并不存在完全意義上的依附關(guān)系，其投資決策和生產(chǎn)經(jīng)營的主要依據(jù)是公司發(fā)展戰(zhàn)略，以及能否為股東創(chuàng)造更多的商業(yè)回報[21]?？v觀歷史，歐佩克中東成員國國家石油公司前身大多源自英美石油公司，這些國家石油公司與消費國國際石油公司之間的關(guān)系，從最初的反殖民對抗發(fā)展為現(xiàn)階段的合作伙伴。未來一段時間，歐佩克國家石油公司的發(fā)展，在一定程度上還將依賴國際石油公司的投資、技術(shù)和管理經(jīng)驗。

對國際石油公司而言，歐佩克中東成員國最近表現(xiàn)欠佳。與2011年輝煌時期相比，2019年國際石油公司在中東地區(qū)的綜合產(chǎn)量下降不少。該地區(qū)存在苛刻的財稅條款、嚴(yán)重的官僚作風(fēng)、低下的行政效率、持續(xù)的政治不穩(wěn)，加之面臨來自亞洲國家石油公司的激烈競爭等，讓國際石油公司望而卻步。但是，中東地區(qū)的資源條件依然特別誘人，其上游勘探開發(fā)市場依然占據(jù)著全球最重要的地位。未來，來自西方和東方國際石油公司的投資，將成為沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋等國抵御疫情和保證經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵所在。

受疫情影響，中東地區(qū)未來一段時間能源投資前景不盡相同。伊朗或?qū)⒅胤凳澜缡褪袌?，伊拉克上游計劃或?qū)⒓铀賹嵤?，阿?lián)酋可望繼續(xù)招標(biāo)開放區(qū)塊，這些都將吸引國際石油公司在中東地區(qū)進行新一輪投資。然而，中東地區(qū)未來石油工業(yè)的發(fā)展依然要取決于歐佩克國家石油公司與國際石油公司如何進一步推進合作[21]。

3 歐佩克未來發(fā)展前景：機遇與挑戰(zhàn)并存

在新冠肺炎疫情影響下，世界經(jīng)濟和能源行業(yè)都面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。從2020年5月開始的持續(xù)減產(chǎn)效果可以看出，歐佩克仍具備不容小覷的影響力[22]。新時期，歐佩克將繼續(xù)發(fā)揮重要作用，其政策或?qū)⒏吚硇浴W佩克將繼續(xù)通過配額調(diào)整來穩(wěn)定油價，促進世界經(jīng)濟復(fù)蘇。然而，隨著疫情繼續(xù)擴散，歐佩克收入降低，全球低碳轉(zhuǎn)型加速推進，歐佩克也將面臨一系列挑戰(zhàn)。

3.1 歐佩克未來發(fā)展仍有機遇

3.1.1 歐佩克依然是“市場穩(wěn)定器”

盡管歷史上曾一度被視為不穩(wěn)定因素，但是基于以上5類關(guān)系應(yīng)對和自身收入最大化考慮，歐佩克將更多地擔(dān)任“市場穩(wěn)定器”的角色。歐佩克核心成員國領(lǐng)導(dǎo)人曾多次表示，“將盡力滿足石油需求的增長，也愿意為市場穩(wěn)定犧牲自身利益”。為了幫助消費國盡快復(fù)蘇經(jīng)濟，同時為了自身的市場份額，2020年之后兩年，歐佩克或?qū)⒉扇】刂朴蛢r過快上升的策略，即每當(dāng)油價有突破45、50或55美元/桶的跡象時，歐佩克就可能提高產(chǎn)量配額。

3.1.2 “歐佩克+”是石油市場治理的基礎(chǔ)

歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國的歷次合作表明，共同減產(chǎn)是穩(wěn)定世界石油市場、獲取更大利益的重要前提。目前，“歐佩克+”或“歐佩克++”的合作機制是世界石油市場治理的重要載體和組織保障。盡管伊朗反對俄羅斯加入，俄羅斯對延長擴大減產(chǎn)每每優(yōu)柔寡斷，伊拉克和尼日利亞減產(chǎn)履約率不理想，但在特殊歷史背景下，“歐佩克+”正在不斷解決問題，不斷發(fā)展壯大，或?qū)⑦M一步提升其全球能源治理能力。

3.1.3 歐佩克內(nèi)部仍有較強的凝聚力

在低價、低產(chǎn)雙重作用下，盡管歐佩克正在遭遇收入“最小化”困境，其內(nèi)部卻表現(xiàn)出了前所未有的凝聚力，這也將成為緩和內(nèi)部矛盾、一致對外爭取更大影響力的有利條件之一。2020年8月，歐佩克秘書長巴爾金多重申，“在采取行動時，將與國際社會站在一起。歐佩克國家間相互尊重、透明和開放的核心價值觀，在應(yīng)對時代挑戰(zhàn)方面仍然至關(guān)重要”。從目前“歐佩克+”減產(chǎn)效果觀察，受國內(nèi)政治因素或美國制裁等影響的伊朗、利比亞、委內(nèi)瑞拉3國免于限產(chǎn)，沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、科威特減產(chǎn)履約率已接近100%，阿爾及利亞和赤道幾內(nèi)亞超額完成減產(chǎn)，只有安哥拉、伊拉克、剛果進展緩慢，但也承諾將完成減產(chǎn)目標(biāo)。關(guān)鍵問題是，面臨財政赤字、居民補貼和抗疫資金短缺等多重壓力，歐佩克成員國能否經(jīng)受住增產(chǎn)獲利的誘惑。

3.2 歐佩克發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

3.2.1 新冠肺炎疫情造成世界石油需求急劇下降

本次新冠肺炎疫情造成全球石油需求銳減800萬桶/日，退回到2013年的消費水平。新冠肺炎疫情暴發(fā)以來的這幾個月，人類出行方式突變，特別是居家遠程辦公、搭便車、自行車出行等大大減少了通勤燃料消耗。由于疫情影響，許多國家開始思考產(chǎn)業(yè)鏈回歸本土，或者“在全球范圍內(nèi)進行供應(yīng)鏈多樣化和分散化處置”。重新調(diào)整產(chǎn)業(yè)鏈并非短期內(nèi)可以完成，疫情后遠洋運輸和航空商務(wù)旅行用油面臨潛在萎縮[23]。

3.2.2 石油需求下降導(dǎo)致歐佩克成員國政局不穩(wěn)

新冠肺炎疫情已經(jīng)對廣大產(chǎn)油國造成嚴(yán)重沖擊，影響可能延續(xù)數(shù)年。由于油氣出口收入急劇減少，產(chǎn)油國政府出現(xiàn)財政赤字和巨額債務(wù)；因生活水平下降，國內(nèi)民眾對政府失去信任，政府的合法性將受到挑戰(zhàn)，產(chǎn)油國政府不得不增加居民補貼，但政治改革和經(jīng)濟多元化又是大勢所趨。目前看來，中東鴿派富國可倚仗石油財富得以緩沖，而那些財富少、被制裁的成員國，可能受到的沖擊最大[24]。如果缺乏有效溝通和適當(dāng)?shù)幕ブ?，歐佩克成員國內(nèi)部仍存在矛盾爆發(fā)的隱患。

3.2.3 低碳能源轉(zhuǎn)型給歐佩克帶來致命打擊

乘用車燃油效率已經(jīng)降至5～8升/100千米，全球公路運輸因此節(jié)省油耗120萬桶/日，如果全世界都執(zhí)行最嚴(yán)苛的標(biāo)準(zhǔn)，那么還可以再節(jié)省燃油220萬桶/日[25]。由于卡車油耗占公路運輸總油耗的40%左右，未來潛在的能源節(jié)約空間十分巨大。

過去10年，由于燃油車禁售、電動車補貼、配套充電設(shè)施跟進等政策得力，加之鋰電池成本不斷降低（目前成本為156美元/千瓦時，僅為10年前的1/7），2020年全球電動汽車保有量可望突破1000萬輛，相當(dāng)于替代燃油80萬桶/日以上。國際能源署預(yù)計，不同情景下，2030年全球電動汽車保有量將猛增至1.4億～2.45億輛，可替代石油250萬～420萬桶/日[26]。

為應(yīng)對氣候變化，主要消費國加快了低碳化能源轉(zhuǎn)型。歐洲實現(xiàn)2050年凈零碳排放目標(biāo)需要可再生能源擔(dān)當(dāng)大任。同時，以電解水工藝為主的“綠氫”發(fā)展正在提速，作為“過渡橋梁”的天然氣，不久將成為第一能源[27]。

綜上所述，世界石油需求或?qū)⒂朗г偕吓_階的機會，世界石油需求峰值在2019年提前到來的可信度越來越大[23]。不能忽視的是，即便石油需求可能達峰，作為世界儲量高地、成本洼地，歐佩克成員國仍將是最具經(jīng)濟競爭力的石油供應(yīng)來源地，將成為未來石油供應(yīng)中“最后的莫希干人”④美國作家?guī)彀?826年出版的同名長篇小說，這里指存活到最后的石油供應(yīng)者。。只要歐佩克妥善處理好5類關(guān)系，或許能“長命百歲”。即便石油需求提前達峰，也并非意味著石油行業(yè)要立即退出歷史舞臺。由于老油田產(chǎn)量遞減，為滿足高平臺期的需求，繼續(xù)投資石油依然十分必要。今后20年或許是歐佩克成員國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的最后機遇期，歐佩克產(chǎn)油國須加快非油產(chǎn)業(yè)的多元化和石油的低碳化利用。

60年來，歐佩克歷經(jīng)磨難，已經(jīng)成為世界舞臺上不可或缺的主角；下一個60年，歐佩克或?qū)⒚\多舛，大家期待它一路走好。