為了了解全球衛(wèi)生紙機(jī)供應(yīng)商的市場份額，F(xiàn)astmarkets RISI咨詢公司統(tǒng)計了2000年以來交付的衛(wèi)生紙機(jī)，其中包括已訂購（即已收到第一筆付款）但尚未安裝的紙機(jī)，有些保密項目尚未公開宣布因此不包括在統(tǒng)計中，年產(chǎn)能低于1萬t的衛(wèi)生紙機(jī)也不在統(tǒng)計范圍內(nèi)。

統(tǒng)計結(jié)果顯示，從2000年初到2022年末的23年，全球共交付1,449臺衛(wèi)生紙機(jī)，年產(chǎn)能總計3,730萬t。截至本文撰寫時，尚無計劃在2022年之后交付的衛(wèi)生紙機(jī)項目。

2020年4月底，福伊特完成了對拓斯克的收購，使衛(wèi)生紙機(jī)供應(yīng)商競爭狀況和市場份額發(fā)生了重大變化，因此本文將兩家公司市場份額合并在一起。近年來，許多中國衛(wèi)生紙機(jī)供應(yīng)商正在發(fā)揮越來越重要的作用，其技術(shù)水平逐漸提高，所制造的衛(wèi)生紙機(jī)車速和產(chǎn)能也不斷提升。他們的客戶主要在中國，紙機(jī)也出口到亞洲遠(yuǎn)東、非洲、拉丁美洲、東歐甚至西歐等市場。

圖1 全球主要衛(wèi)生紙機(jī)供應(yīng)商市場份額

圖2 2000—2022年全球主要衛(wèi)生紙機(jī)供應(yīng)商市場份額變化

1 維美德

自Beloit破產(chǎn)以來，維美德無疑是全球最大的衛(wèi)生紙機(jī)供應(yīng)商。尤其是在新千年的初期，維美德在全球交付的衛(wèi)生紙機(jī)累計產(chǎn)能份額甚至超過40%（2001—2003年）。隨著全球生活用紙行業(yè)的發(fā)展，維美德這些年來交付和簽訂的衛(wèi)生紙機(jī)總產(chǎn)能不斷增長。但新進(jìn)入的從業(yè)者和本地供應(yīng)商的崛起加劇了市場競爭，導(dǎo)致維美德的相對市場份額出現(xiàn)下降。首先，意大利衛(wèi)生紙機(jī)供應(yīng)商在各個地區(qū)進(jìn)行了擴(kuò)張，并以具有競爭力的價格提供高質(zhì)量的設(shè)備。如今，中國衛(wèi)生紙機(jī)供應(yīng)商對西歐供應(yīng)商在中國市場地位的挑戰(zhàn)日益明顯，他們的設(shè)備價格與歐洲公司和日本川之江等國外供應(yīng)商相比極具競爭力。2000年以來，維美德交付/簽訂的衛(wèi)生紙機(jī)累計產(chǎn)能份額持續(xù)下滑，目前已至20%多。

中國衛(wèi)生紙機(jī)供應(yīng)商的總計市場份額已經(jīng)高于維美德，約占全球衛(wèi)生紙機(jī)總產(chǎn)能的26%。中國供應(yīng)商的成長非常迅速，已經(jīng)獲得了中國最大的生活用紙生產(chǎn)商的訂單，而這些生產(chǎn)商之前僅從歐洲和日本供應(yīng)商那里購買最先進(jìn)的設(shè)備。中國現(xiàn)在有十幾家衛(wèi)生紙機(jī)供應(yīng)商，而且新的供應(yīng)商正如雨后春筍般涌現(xiàn)。

2 福伊特/拓斯克

福伊特/拓斯克目前是全球第二大衛(wèi)生紙機(jī)供應(yīng)商，產(chǎn)能份額約為15%。在過去的10年中，拓斯克的市場份額迅速增加，交付了數(shù)量可觀的衛(wèi)生紙機(jī)，主要集中在亞洲和歐洲市場。在亞洲，拓斯克向APP和維達(dá)紙業(yè)提供了多臺紙機(jī)，在歐洲，拓斯克在多個國家都有客戶。福伊特在巴西設(shè)有大型制造基地，在拉丁美洲市場一直具有明顯優(yōu)勢，并已向中國和其他地區(qū)交付了數(shù)臺大型紙機(jī)。但最近，其銷量減少，市場地位也有所下降，收購?fù)厮箍耸菙U(kuò)大和整合其衛(wèi)生紙機(jī)業(yè)務(wù)的重大戰(zhàn)略舉措。拓斯克是鋼制揚(yáng)克缸的領(lǐng)先供應(yīng)商，在衛(wèi)生紙機(jī)制造的其他方面也具有先進(jìn)的技術(shù)，成為對福伊特極具吸引力的收購目標(biāo)。

3 安德里茨

安德里茨以約9%的市場份額排名第三。1997年以來，安德里茨向中國公司出售了多臺大型衛(wèi)生紙機(jī)，擴(kuò)大了市場份額。2014—2016年，其累計市場份額超過10%，2017年約為10%。但最近，由于中國本地供應(yīng)商的競爭，安德里茨的市場份額有所降低。

4 佛山寶拓

幾年前收購了遼陽慧豐造紙技術(shù)有限公司后，佛山寶拓現(xiàn)已成為中國領(lǐng)先的衛(wèi)生紙機(jī)供應(yīng)商，并能生產(chǎn)鋼制揚(yáng)克缸。與寶拓同屬一個集團(tuán)的寶索機(jī)械還是中國領(lǐng)先的衛(wèi)生紙加工設(shè)備供應(yīng)商，這種綜合優(yōu)勢使其在中國以及幾個出口市場獲得成功。現(xiàn)在，寶拓在全球衛(wèi)生紙機(jī)供應(yīng)商中排名第四，位居亞賽利和川之江之前。

5 亞賽利

排名第五的是意大利亞賽利公司，失去了主要客戶APP在中國和印度尼西亞的訂單之后，公司經(jīng)歷了一段艱難時期，市場份額也出現(xiàn)下降。然而，該公司的復(fù)卷機(jī)和非織造布設(shè)備仍受到歡迎，其衛(wèi)生紙機(jī)也找到了一些新客戶。

6 川之江

1997—2000年，由于日本生活用紙市場日趨成熟，川之江沒有交付新的衛(wèi)生紙機(jī)，從而經(jīng)歷了一段艱難的時期。但隨后，川之江向中國的中型生活用紙公司供應(yīng)了多臺中小型衛(wèi)生紙機(jī)，得以再次崛起。

川之江與維美德簽署了一項技術(shù)合作協(xié)議，共同開發(fā)具有較高產(chǎn)能的新月型衛(wèi)生紙機(jī)。川之江于2006年在日本開設(shè)了一家新工廠，并于2010年在中國開設(shè)了另一家新工廠，從而擴(kuò)大了產(chǎn)能。但是，由于來自中國當(dāng)?shù)毓?yīng)商的激烈競爭，該公司最近的銷售業(yè)績比過去下降。川之江目前在全球衛(wèi)生紙機(jī)供應(yīng)商名單上排名第六，由于其紙機(jī)的尺寸?。ㄆ骄戤a(chǎn)能僅有1.3萬多t），因此在基于總產(chǎn)能的市場份額統(tǒng)計中處于劣勢。

7 山東信和

近年來，中國山東信和公司已經(jīng)超過了多家歐洲供應(yīng)商，現(xiàn)排名第七。它的主要客戶群在中國，但該公司也一直活躍于出口市場。山東信和能生產(chǎn)高速的新月型紙機(jī)，技術(shù)水平不斷提高，并且其設(shè)備性價比較高，在激烈競爭中逐漸發(fā)展成為重要的供應(yīng)商之一。

8 PMP公司

波蘭的PMP在中國設(shè)有大型制造工廠，并在中國市場迅速發(fā)展。該公司最近與APP以及其他中國公司達(dá)成合作，大大提高了其市場份額。在過去的20年中，其衛(wèi)生紙機(jī)累計產(chǎn)能市場份額已經(jīng)超過了多家規(guī)模較小的意大利供應(yīng)商。（編者注：2020年9月11日，維美德宣布并購PMP。）

9 Recard公司

Recard公司的市場份額排名第九，主要市場在西歐、拉丁美洲及近東和中東。該公司每年只能生產(chǎn)數(shù)量有限的紙機(jī)——最多4～5臺。但是，它擁有忠實的客戶群，并且目前沒有擴(kuò)大規(guī)模的計劃，其工廠位于盧卡山脈中，也不具備大規(guī)模擴(kuò)張的條件。

10 上海輕良

另一家中國供應(yīng)商——上海輕良實業(yè)有限公司，排名第十。

其他

上海輕良之后是意大利供應(yīng)商OVER和APP旗下企業(yè)金順。

在Over Meccanica公司破產(chǎn)后，法國ABK集團(tuán)以ABK Italia的名義接管了Over Meccanica的資產(chǎn)和訂單。但是意大利公司破產(chǎn)程序復(fù)雜，ABK無法履行收購公司所需的財務(wù)擔(dān)保。因此，Over Meccanica現(xiàn)已不歸其管理，資產(chǎn)被歸還給破產(chǎn)法院，然后出售給意大利的投資集團(tuán)，其中包括Over Meccanica的前管理人員，現(xiàn)成為新公司部分所有者和業(yè)務(wù)管理人員。這家公司的新名稱為Overmade，但為了更好地描述公司的整個歷史，本文仍稱其為OVER。新公司最近向拉丁美洲和西歐的客戶提供了一些新的衛(wèi)生紙機(jī)，其業(yè)務(wù)還包括對現(xiàn)有衛(wèi)生紙機(jī)進(jìn)行改造以及其他紙種的造紙設(shè)備。

歐洲衛(wèi)生紙機(jī)供應(yīng)商比5年前少了一家，Papcel集團(tuán)已經(jīng)宣告破產(chǎn)，其旗下公司包括PMT Italia、法國ABK集團(tuán)和意大利GapCon/Iconē公司。作為破產(chǎn)重組的一部分，法國的ABK工廠于幾年前關(guān)閉，PMT Italia幾年來一直沒有生產(chǎn)紙機(jī)，其前景尚不清楚，GapCon/Iconē最終于2019年春季關(guān)閉。Papcel捷克的業(yè)務(wù)被德國Bellmer公司收購，而Bellmer的主要業(yè)務(wù)是紙板機(jī)。