中汽數(shù)據(jù)有限公司 唐寶安 黃睿

國家統(tǒng)計局8月14日公布7月份工業(yè)增加值、投資、消費等宏觀數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，投資方面，1～7月份全國固定資產(chǎn)投資同比下降-1.6%，降幅比1～6月份收窄1.5個百分點。1～7月份，民間固定資產(chǎn)投資同比下降5.7%，降幅比1～6月份收窄1.6個百分點。消費方面，1～7月份社會消費品零售總額204459億元，同比下降9.9%。其中，除汽車以外的消費品零售額184890億元，下降9.7%。具體如下：

投資方面，1～7月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）329214億元，同比下降1.6%，降幅比1～6月份收窄1.5個百分點。其中，民間固定資產(chǎn)投資184186億元，下降5.7%，降幅收窄1.6個百分點。從環(huán)比速度看，7月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長4.85%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資9806億元，同比增長7.7%，增速比1～6月份提高3.9個百分點；第二產(chǎn)業(yè)投資100119億元，下降7.4%，降幅收窄0.9個百分點；第三產(chǎn)業(yè)投資219289億元，增長0.8%，1～6月份為下降1.0%。房地產(chǎn)方面，1～7月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長3.4%，增速比1～6月份提高1.5個百分點。此外，1～7月份，商品房銷售面積同比下降5.8%，降幅比1～6月份收窄2.6個百分點。

消費方面，國家統(tǒng)計局8月14日公布的數(shù)據(jù)顯示，中國7月社會消費品零售總額同比降1.1%，市場預期為增1.2%，前值降1.8%。7月份，社會消費品零售總額32203億元，同比下降1.1%，降幅比上月收窄0.7個百分點。其中，除汽車以外的消費品零售額28894億元，下降2.4%。1～7月份，社會消費品零售總額204459億元，同比下降9.9%。其中，除汽車以外的消費品零售額184890億元，下降9.7%。按消費類型分，7月份商品零售28920億元，同比增長0.2%，6月份為同比下降0.2%；餐飲收入3282億元，下降11.0%，降幅比上月收窄4.2個百分點。1～7月份，商品零售186568億元，同比下降7.5%；餐飲收入17891億元，下降29.6%。

2020年1～7月商用車累計銷售253.4萬輛，同比增長9.3%，其中貨車銷售237.3萬輛，同比增長12.5%，客車銷售16.1萬輛，同比下滑22.9%。

圖1 2015-2020年1～7月專用車市場銷量走勢

圖2 2019～2020年7月專用車市場月度銷量

專用車市場概述

2020年1～7月，我國專用車市場銷量91.3萬輛，同比增長14.8%（見圖1）。其中物流類專用車銷量66.6萬輛，同比提升21.1%，市場份額為72.9%，較2019年同期提升了3.8個百分點；工程類專用車銷量10.0萬輛，同比增長11.3%，市場份額為10.9%，較2019年同期下滑了0.3個百分點；作業(yè)類專用車銷量14.8萬輛，同比下滑5.4%，市場份額為16.2%，較2019年同期下滑3.5個百分點。

圖3 2020年1～7月作業(yè)車市場月度表現(xiàn)

專用車市場月度表現(xiàn)

從月度銷量趨勢來看（見圖2），2020年1～3月，受疫情及春節(jié)因素影響，工程車銷量出現(xiàn)較大幅度下滑。4月后，隨著疫情逐步得到控制，生產(chǎn)經(jīng)營活動有序恢復，工地開工建設，同時各地方政府加大老舊車淘汰力度，綜合因素影響下，市場銷量出現(xiàn)較大幅度回升，4月份銷量同比增長23.0%，5月份銷量同比增長49.3%，6月、7月銷量同比增幅超過60%。

作業(yè)類專用車市場表現(xiàn)

圖4 2020年1～7月作業(yè)車市場結(jié)構

圖5 2020年1～7月作業(yè)車各細分市場表現(xiàn)

圖6 2020年1～7月作業(yè)車動力結(jié)構

圖7 2020年1～7月作業(yè)車細分動力表現(xiàn)

從月度銷量走勢來看（見圖3），2020年一季度，受疫情影響，作業(yè)類專用車銷量同比下滑幅度較大，4月份之后銷量開始回升，其中5、6月份銷量同比分別增長22.2%、26.4%，回升速度較快。

作業(yè)類專用車市場主要以垃圾車、其它環(huán)衛(wèi)車、醫(yī)用車、服務車為主，2020年1～7月合計份額達到81.8%（見圖4）。市場結(jié)構相對穩(wěn)定，市政環(huán)衛(wèi)車是作業(yè)類專用車的主要組成部分。同時，受疫情影響，醫(yī)用車需求增長，2020年1～7月銷量同比大幅增長，增幅達到123.2%，市場份額達到7.5%，位居第四。

根據(jù)國務院規(guī)劃，至2020年我國常住人口城鎮(zhèn)化率達到60%，逐步形成20個城市群。隨著城市邊界的不斷外延以及城市群落的形成，對于市政環(huán)衛(wèi)類專用車的需求將大幅提升，該市場仍有較為廣闊的發(fā)展前景。

另外，隨著人們收入水平的提高，對于生活品質(zhì)要求提升，出行旅游的時間增多，同時出行旅游方式也更加多樣化，越來越多的人喜歡自駕旅居車出行，從而帶來旅居車市場需求的提升（見圖5）。

從2020年1～7月作業(yè)類專用車動力結(jié)構來看（見圖6），作業(yè)類專用車主要匹配100～130馬力段，1～7月累計銷量2.9萬輛，占比22.6%，較2019年同期提升3.2個百分點。其次為130～160馬力段產(chǎn)品，1～7月累計銷量2.3萬輛，占比17.4%，較2019年同期提升1.1個百分點。

從2020年1～7月作業(yè)類專用車匹配動力表現(xiàn)來看（見圖7），100～130、160～180、200～240馬力段銷量同比增長，其他馬力段產(chǎn)品銷量同比均下滑。其中，200～240馬力段產(chǎn)品銷量同比增幅較大，達到了40.6%，隨著作業(yè)類專用車產(chǎn)品的高端化發(fā)展，作業(yè)車對于大動力的需求日益增長。

從作業(yè)類專用車市場企業(yè)競爭情況來看（見表1），作業(yè)車銷量TOP10企業(yè)市場集中度53.1%，較2019年同期提升了1.3個百分點。2020年1～7月共有491家企業(yè)實現(xiàn)銷售，平均每家企業(yè)銷量265輛，有12家企業(yè)銷量超過2000臺。銷量TOP10企業(yè)中，上汽紅巖、中國重汽、一汽集團銷量同比分別增長1.0%、1.6%、21.9%，其他企業(yè)銷量同比均下滑，其中東風汽車、陜汽集團、福建龍馬下滑幅度較大，同比分別下滑17.1%、26.6%、21.1%。

表1 2020年1～7月作業(yè)車企業(yè)銷量及份額

表2 2020年1～7月作業(yè)車區(qū)域銷量及份額

從作業(yè)車銷量區(qū)域分布來看（見表2），2020年1～7月作業(yè)車銷量主要分布在山東、湖北、河北、浙江等省份，銷量TOP10市場集中度為62.6%，相較于2019年同期提升了2.3個百分點，集中度提升。

從增幅來看，銷量TOP10省份內(nèi)，湖北、浙江、廣東、河南、安徽同比下滑，河南省下滑幅度最大，同比下滑29.3%，其他省份均有不同增長，其中云南省增長幅度最大，同比增長43.3%。

作業(yè)類專用車市場發(fā)展趨勢

2020年新冠肺炎疫情的發(fā)生，對我國經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生較大影響，GDP增速先降后升。展望下半年，國內(nèi)經(jīng)濟增速有望回到潛在增長水平。為持續(xù)快速恢復國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)定，積極的財政政策、貨幣政策以及產(chǎn)業(yè)扶持政策仍將是國家推動經(jīng)濟增長的重要手段。在全球疫情壓力之下，下半年政策面對中國經(jīng)濟基本面將發(fā)揮主導作用。以投資為先導，以消費為支撐，國內(nèi)總需求將進入修復軌道。雖然全球疫情仍具有較強的不確定性，但內(nèi)需的強有力的支撐以及政策效應的釋放，下半年國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)反彈的可能性較大。經(jīng)濟的恢復將對作業(yè)類專用車市場起到一定的提振作用。

疫情影響下，2020年經(jīng)濟形勢下行壓力較大，對商用車市場需求有一定負面影響。但各項政策集中實施發(fā)力，使商用車市場無論在存量市場還是增量市場都獲得了發(fā)展機遇。2020年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國Ⅲ及以下排放標準營運中型和重型柴油貨車100萬輛以上，為2020年商用車市場發(fā)展帶來較大的增量潛力。同時按軸收費、治超治限以及《全國安全生產(chǎn)三年行動計劃》的發(fā)布，進一步構建了上牌治超、貨源治超、路面治超三位一體的道路運輸治理環(huán)境，促使單車運力下滑，超載運力釋放，拉動貨車市場新購車需求。2020年各項政策的發(fā)力，為商用車市場的發(fā)展營造了積極的增換購環(huán)境，助推商用車需求持續(xù)提升。在政策的刺激以及引導下，作業(yè)類專用車市場也同整體商用車市場一樣需求增長。

另外，2020年傳統(tǒng)基建疊加新基建，再添基建投資市場發(fā)展活力。地方政府專項債券大幅擴容，財政赤字規(guī)模適度提升，國家及地方多項資金向基建項目傾斜，以及基建項目外資準入進一步放寬，對基建投資資金來源形成支持，并撬動相應項目配套信貸。全國各省市陸續(xù)發(fā)布重點項目投資計劃以及新基建規(guī)劃，以投資帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。預計下半年基建投資將加快回升，將對商用車市場起到較強的支撐作用，利好工程類作業(yè)車市場。