文 | 楊少鮮 李宏偉中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院

一、發(fā)展特征

1.衛(wèi)星研制

通過調(diào)研梳理商業(yè)遙感衛(wèi)星制造（包括總體制造和核心配套制造）單位發(fā)現(xiàn)，在衛(wèi)星研制領(lǐng)域，技術(shù)驗(yàn)證階段的單位占比接近一半，民營企業(yè)和混合所有制企業(yè)表現(xiàn)不俗。

從發(fā)展階段來看，處于技術(shù)驗(yàn)證階段的單位占比接近一半，進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營階段的單位較少。按照單位成熟度從低到高，依次分為計(jì)劃發(fā)射、技術(shù)驗(yàn)證、衛(wèi)星組網(wǎng)、商業(yè)運(yùn)營四類。其中，計(jì)劃發(fā)射是指近年有商業(yè)對地觀測衛(wèi)星發(fā)射計(jì)劃的單位，占26%；技術(shù)驗(yàn)證主要是指已發(fā)射用于試驗(yàn)驗(yàn)證的首發(fā)星的單位，占48%；衛(wèi)星組網(wǎng)主要是指發(fā)射衛(wèi)星次數(shù)超過2次，處于多衛(wèi)星組網(wǎng)階段，但尚未開展實(shí)際運(yùn)營服務(wù)的單位，占5%；商業(yè)運(yùn)營主要是指衛(wèi)星已開展商業(yè)運(yùn)營服務(wù)的單位，占21%?？梢灶A(yù)期，商業(yè)遙感衛(wèi)星研制競爭日趨激烈，未來或?qū)⑿纬蓧艛喔偁幘置妗?/p>

從機(jī)構(gòu)性質(zhì)來看，呈現(xiàn)出央企、民企、高校院所共存的局面，民營企業(yè)和混合所有制企業(yè)表現(xiàn)不俗（圖1）。其中，長光衛(wèi)星由中科院長春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所、吉林省政府和社會資本共同組建，在商業(yè)遙感衛(wèi)星研制和運(yùn)營方面走在了前列。

圖1 商業(yè)遙感衛(wèi)星制造單位性質(zhì)分布

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，星座化、高分化成為主流，視頻衛(wèi)星、合成孔徑雷達(dá)（SAR）衛(wèi)星、高光譜衛(wèi)星引起更多關(guān)注。從知名度來看，國內(nèi)主要衛(wèi)星星座有：長光衛(wèi)星的吉林一號、中國航天科技集團(tuán)的高景衛(wèi)星、中科遙感的深圳一號、珠海歐比特的珠海一號、二十一世紀(jì)空間的北京二號等。

從注冊時(shí)間來看（不含高校院所），2015年之后注冊的企業(yè)數(shù)量最多（圖2）。從衛(wèi)星發(fā)射時(shí)間來看，北京一號衛(wèi)星于2005年發(fā)射升空，開啟了我國遙感衛(wèi)星的商業(yè)化進(jìn)程。隨后，吉林一號、北京二號、高景一號等衛(wèi)星成功發(fā)射，我國商業(yè)遙感衛(wèi)星隊(duì)伍迅速壯大。

圖2 商業(yè)遙感衛(wèi)星制造單位注冊時(shí)間分布

從地域分布來看，北京地區(qū)的衛(wèi)星總體研制單位占比超30%，其他地區(qū)差異性不大（圖3）。北京、湖北、湖南、上海、深圳等地的航天產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好，科研院所相對集中，航天人才和技術(shù)基礎(chǔ)較為扎實(shí)，鼓勵創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的氛圍濃厚，為研制單位提供了較好的生長土壤。大部分商業(yè)遙感衛(wèi)星項(xiàng)目也受到了地方政府的政策和資金支持，如吉林一號得到吉林省和長春市政府的聯(lián)合支持，北京二號納入國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃，海南一號被列入海南省重大科技計(jì)劃等。

圖3 商業(yè)遙感衛(wèi)星制造單位地域分布

從融資情況來看，大多數(shù)企業(yè)處于早期融資階段，單次規(guī)模大多為千萬量級。從融資階段來看，除去上市公司，絕大多數(shù)衛(wèi)星研制單位處于種子天使輪和A輪，進(jìn)入B輪的僅天儀研究院；從融資規(guī)模來看，除去上市公司，大部分機(jī)構(gòu)從社會上的單次融資額度在千萬量級，億元量級的僅有幾家，如長光衛(wèi)星、國星宇航、天儀研究院等；從投資機(jī)構(gòu)來看，典型代表有華訊方舟、國科嘉和基金、聯(lián)想之星、哈工創(chuàng)投、經(jīng)緯創(chuàng)投和創(chuàng)想天使等，互聯(lián)網(wǎng)巨頭參與國內(nèi)投資較少。

從人員情況來看，大部分單位屬于小微型機(jī)構(gòu)，核心團(tuán)隊(duì)主要來自體制內(nèi)。在人員規(guī)模（不包括高校）方面，小微型機(jī)構(gòu)（人員＜300人）最多，占70%以上。這反映出，商業(yè)遙感衛(wèi)星研制單位屬于人才和技術(shù)密集型。在人員背景方面，核心團(tuán)隊(duì)成員大部分具有航天從業(yè)背景或航天專業(yè)知識，如天儀研究院、北京千乘探索等。

2.商業(yè)發(fā)射

通過調(diào)研梳理商業(yè)火箭發(fā)射單位（包括火箭總體和關(guān)鍵分系統(tǒng)制造單位）發(fā)現(xiàn)，具備入軌發(fā)射能力的單位較少，長征系列運(yùn)載火箭仍是主力火箭，民營公司不斷取得突破。

從發(fā)展階段看，接近一半單位處于產(chǎn)品試驗(yàn)階段，具備入軌發(fā)射能力的單位較少。按照成熟度從高到低，依次分為入軌發(fā)射、亞軌道發(fā)射、產(chǎn)品試驗(yàn)、剛剛起步四個階段。其中，入軌發(fā)射是指把衛(wèi)星送入軌道的單位，占23%；亞軌道發(fā)射通常是指在35～300km高度發(fā)射，并不能把衛(wèi)星送入軌道的單位，占6%；產(chǎn)品試驗(yàn)主要是處于火箭和關(guān)鍵產(chǎn)品的相關(guān)演示驗(yàn)證階段，尚未實(shí)施發(fā)射的單位，占47%；剛剛起步主要是指剛成立不久，主要開展火箭部件和產(chǎn)品的研發(fā)制造的單位，占24%。目前，具備提供運(yùn)載火箭產(chǎn)品和發(fā)射服務(wù)并成功入軌發(fā)射的機(jī)構(gòu)有3家，即航天科工火箭公司、中國長征火箭公司、星際榮耀。藍(lán)箭航天和零壹空間也分別嘗試了入軌發(fā)射，但均以失敗告終?？梢钥闯?，具備入軌發(fā)射能力的單位較少，缺乏類似美國太空探索技術(shù)公司（SpaceX）的全球知名私營企業(yè)。

從機(jī)構(gòu)性質(zhì)來看，民營火箭公司陸續(xù)登場，企業(yè)占比接近80%（圖4）。其中，軍工央企1家，即中國長征火箭公司；混合所有制企業(yè)有3家，包括航天科工火箭公司、零壹空間、陜西空天動力研究院。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，長征系列火箭仍是商業(yè)遙感衛(wèi)星搭載首選，快舟固體火箭正成為新的競爭者。從已發(fā)射的商業(yè)遙感衛(wèi)星來看，有10家衛(wèi)星研制單位選擇搭載長征火箭，以長征二號丁和長征十一號為主。中國航天科工集團(tuán)的快舟固體火箭完成多次商業(yè)發(fā)射，成為有力競爭者。2019年，星際榮耀完成雙曲線一號運(yùn)載火箭入軌發(fā)射，刷新了我國民營火箭公司入軌發(fā)射歷史空白。

從時(shí)間分布來看，接近90%的商業(yè)火箭公司在2015年之后注冊，2019年商業(yè)發(fā)射提速。在注冊時(shí)間方面，2015年之前注冊的企業(yè)有2家，分別為翎客航天和馭龍航天，前者發(fā)展速度比較緩慢，后者已更改業(yè)務(wù)。商業(yè)火箭產(chǎn)品捷報(bào)頻傳，特別是2019年6月以來，長征十一號火箭完成首次海上發(fā)射、雙曲線一號火箭完成入軌發(fā)射、捷龍一號和快舟一號甲火箭發(fā)射等。

從地域分布來看，商業(yè)火箭公司對政策、資本和人才的依存度大，主要聚集在北京。在機(jī)構(gòu)注冊地和所在地方面，北京數(shù)量最多，其次是陜西（圖5）。有很多企業(yè)在全國不止一家公司，在多地設(shè)有分公司，特別是不發(fā)達(dá)地區(qū)的公司選擇在北京設(shè)立分支機(jī)構(gòu)開展研發(fā)，如深圳翎客航天、神州五行航天、吉林進(jìn)取空間等。

圖4 商業(yè)火箭公司性質(zhì)分布

圖5 商業(yè)火箭公司注冊地區(qū)分布

從融資情況來看，不同發(fā)展階段的企業(yè)融資規(guī)模差異較大。在融資頻次方面，商業(yè)火箭公司的融資速度明顯高于商業(yè)遙感衛(wèi)星研制單位，第一梯隊(duì)的民營企業(yè)已完成多輪融資。在融資階段方面，星際榮耀、零壹空間、藍(lán)箭空間分別進(jìn)入A++輪、B輪、C輪，其中2019年以來藍(lán)箭航天大推力液體火箭發(fā)動機(jī)不斷取得突破，受到社會資本的青睞，其獲得的5億元C輪融資是2019年民營火箭公司披露的最大規(guī)模融資事件。在融資時(shí)間方面，主要集中在2017-2019年，2018年進(jìn)入融資高潮。在融資規(guī)模方面，發(fā)展較為成熟的商業(yè)火箭公司單次融資規(guī)模已達(dá)億元量級，如星際榮耀、零壹空間、藍(lán)箭空間等，累計(jì)融資均超過5億，其他階段的企業(yè)單次融資規(guī)模在千萬量級。

從人員情況來看，超過70%的單位屬于小微型機(jī)構(gòu)，核心團(tuán)隊(duì)同樣主要來自體制內(nèi)。類似于衛(wèi)星研制單位人員分布，微型企業(yè)（人員＜50人）最多，占78%。在人員背景方面，企業(yè)的核心團(tuán)隊(duì)成員也主要來自航天體制內(nèi)。

3.商業(yè)測控

通過調(diào)研梳理商業(yè)測控單位發(fā)現(xiàn)，商業(yè)測控單位總體數(shù)量較少，近年來民營測控企業(yè)異軍突起，未來發(fā)展前景廣闊。

從發(fā)展階段來看，商業(yè)測控單位總體數(shù)量較少。按照發(fā)展成熟度，大體分為應(yīng)用服務(wù)和剛剛起步兩大類。其中，應(yīng)用服務(wù)階段是指已經(jīng)自建地面測控站和測控中心，并對外提供了多次商業(yè)測控服務(wù)的單位，共有5家，分別為天奧電子、航天馭星、天鏈測控、西安運(yùn)控信息、湖南斯北圖。

從機(jī)構(gòu)性質(zhì)來看，民企有7家，占78%；央企控股的有2家，即天奧電子和中科天塔。在發(fā)展模式方面，主要采取自建地面站和控制中心的方式。

從機(jī)構(gòu)注冊時(shí)間來看，民營測控企業(yè)全部于2015年之后注冊；2015年之前注冊的企業(yè)僅有1家，即天奧電子。

從單位注冊地來看，北京數(shù)量最多，寧夏和陜西次之（圖6）。從數(shù)量上同樣可以看出，部分企業(yè)在多地設(shè)有分公司，特別是航天馭星、宇航智科等在寧夏設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)，更好利用當(dāng)?shù)刭Y源，建設(shè)地面測控站。

圖6 商業(yè)航天測控單位注冊地分布

從融資頻次來看，商業(yè)測控公司融資次數(shù)較少，與這些企業(yè)成立時(shí)間晚有密切關(guān)系。從融資階段來看，除了天奧電子為上市公司外，大部分企業(yè)處于天使輪融資階段。從融資時(shí)間來看，主要集中在2018年。從融資規(guī)模來看，單次融資在千萬量級。

從人員構(gòu)成來看，接近90%的單位屬于小微企業(yè)，核心團(tuán)隊(duì)主要來自體制內(nèi)，如航天馭星、北京牧星人、西安運(yùn)控信息等核心團(tuán)隊(duì)均來自航天系統(tǒng)核心單位。

4.衛(wèi)星運(yùn)營和應(yīng)用

通過調(diào)研梳理商業(yè)航天運(yùn)營服務(wù)單位發(fā)現(xiàn)，衛(wèi)星運(yùn)營和應(yīng)用領(lǐng)域的商業(yè)運(yùn)營模式仍在探索，用戶主體以政府部門和相關(guān)科研事業(yè)單位為主，數(shù)據(jù)資源價(jià)值未充分釋放。

從運(yùn)營模式來看，尚未形成清晰的商業(yè)模式和盈利模式，大部分處于摸索階段。在商業(yè)遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)運(yùn)營方面，大部分衛(wèi)星數(shù)據(jù)仍主要依賴于政府采購扶持，并未實(shí)現(xiàn)真正的市場化和商業(yè)化的運(yùn)作。與國外相比，國內(nèi)針對商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)挖掘深度、應(yīng)用維度明顯不足，數(shù)據(jù)利用程度低，大量數(shù)據(jù)處于閑置狀態(tài)。

從遙感數(shù)據(jù)獲取角度看，企業(yè)主要通過自主運(yùn)控遙感衛(wèi)星以及代理其他廠商來提供衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)產(chǎn)品。對這類公司而言，遙感衛(wèi)星是稀缺資源，是形成公司核心競爭力的主要資產(chǎn)，衛(wèi)星運(yùn)維與數(shù)據(jù)獲取屬于重資產(chǎn)業(yè)務(wù)，較高的折舊與攤銷將影響公司的盈利能力。

從應(yīng)用角度來看，我國衛(wèi)星遙感應(yīng)用服務(wù)企業(yè)具有區(qū)域性、行業(yè)性特點(diǎn)。在區(qū)域方面，北京、武漢的遙感企業(yè)最為集中，與兩地存在遙感技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)有關(guān)；在行業(yè)方面，土地利用、遙感測繪類的遙感企業(yè)最多，與這兩個領(lǐng)域的巨額市場有關(guān)。

從用戶主體來看，長期以來我國遙感應(yīng)用的主體主要來自于政府，包括自然資源管理、災(zāi)害監(jiān)測、生態(tài)保護(hù)等，遙感數(shù)據(jù)分發(fā)也多以相關(guān)科研機(jī)構(gòu)為主，數(shù)據(jù)獲取渠道有限，遙感數(shù)據(jù)的應(yīng)用價(jià)值未被充分挖掘。

二、值得關(guān)注的問題

1.衛(wèi)星研制未形成市場化供應(yīng)鏈和批量制造能力

相對商業(yè)遙感衛(wèi)星平臺總體的快速市場化，衛(wèi)星平臺的核心分系統(tǒng)（如導(dǎo)航、控制、電源、推進(jìn)、測控等）研制方仍主要集中在原有體制內(nèi)單位，民營配套制造商較少。究其原因，商業(yè)遙感衛(wèi)星等仍然以技術(shù)驗(yàn)證為主，尚未進(jìn)入大規(guī)模組網(wǎng)和應(yīng)用階段，各衛(wèi)星制造商的產(chǎn)量較低，無法擺脫原有以人工為主的“作坊式”研制模式，加之衛(wèi)星質(zhì)量要求十分苛刻，很少有民營公司愿意承擔(dān)如此高的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和政策風(fēng)險(xiǎn)。

2.商業(yè)衛(wèi)星測控面臨技術(shù)、人才等多重新挑戰(zhàn)

伴隨著商業(yè)航天崛起，衛(wèi)星測控面臨著新挑戰(zhàn)，可歸納為：一是已有的衛(wèi)星測控網(wǎng)絡(luò)無法滿足新增長的批量小衛(wèi)星的數(shù)據(jù)傳輸需求，多星及星座在軌運(yùn)行管理增加了航天測控網(wǎng)的負(fù)擔(dān)和操作復(fù)雜性；二是近地軌道更高精度的航天器軌道測量和定位、更快的數(shù)據(jù)傳輸速率、更多的測控目標(biāo)和更復(fù)雜的測控任務(wù)等，都對衛(wèi)星測控的數(shù)據(jù)傳輸能力提出新挑戰(zhàn)；三是隨著航天測控網(wǎng)規(guī)模增大，其長期使用及維護(hù)的費(fèi)用占比也將逐步增大，如何降低測控成本成為難題；四是商業(yè)測控領(lǐng)域長期由國家管制，專業(yè)人員比較集中，市場化人才供給不足。

3.商業(yè)遙感衛(wèi)星供需不平衡，高端不足、低端過剩

國內(nèi)已發(fā)射升空的高分、資源等民用系列和北京二號、吉林一號等商用系列都面臨著市場能力不足的問題，現(xiàn)階段在中低分辨率數(shù)據(jù)方面供過于求，高分辨率數(shù)據(jù)仍不能滿足商業(yè)需求。近年來，商業(yè)遙感衛(wèi)星星座出現(xiàn)重復(fù)建設(shè)的苗頭，地方爭相推出的“XX一號”遙感星座計(jì)劃反映出，地方政府、社會資本、科研機(jī)構(gòu)等參與主體對市場需求調(diào)研、商業(yè)前景預(yù)測等不夠充分，是重復(fù)建設(shè)、盲目發(fā)展遙感衛(wèi)星的重要因素。如果對下游市場需求挖掘保持現(xiàn)狀，不僅會造成有限資源的極大浪費(fèi)，同時(shí)也會對地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成傷害。

4.商業(yè)遙感衛(wèi)星應(yīng)用市場創(chuàng)新不足

我國商業(yè)遙感的總體創(chuàng)新意識依然落后于美歐企業(yè)。在應(yīng)用方面，國內(nèi)市場環(huán)境使大部分商業(yè)公司更加注重傳統(tǒng)客戶服務(wù)，以快速取得經(jīng)濟(jì)效益，而不注重對新的應(yīng)用技術(shù)和應(yīng)用場景進(jìn)行研究，導(dǎo)致在國外衛(wèi)星遙感應(yīng)用創(chuàng)新不斷的情況下，國內(nèi)公司依然在走數(shù)據(jù)分發(fā)和數(shù)據(jù)加工的低端產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路。

三、發(fā)展建議

1.加強(qiáng)頂層規(guī)劃和政策引導(dǎo)

一是國家部門在制定航天規(guī)劃時(shí)，將商業(yè)發(fā)射、商業(yè)測控、衛(wèi)星頻率和軌道資源統(tǒng)籌、航天數(shù)據(jù)交換共享等綜合考慮。二是出臺專項(xiàng)扶持政策，通過給予稅收和信貸優(yōu)惠等，做好增量資產(chǎn)的共建共用，鼓勵多主體共建商業(yè)發(fā)射基地、新測控網(wǎng)絡(luò)等。三是對國家0.5m分辨率遙感衛(wèi)星計(jì)劃后續(xù)運(yùn)營采取的政府和社會資本合作（PPP）模式進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，在更廣范圍加以推廣。四是針對當(dāng)前商業(yè)遙感衛(wèi)星熱潮中部分計(jì)劃和指標(biāo)重復(fù)、非理性投入等現(xiàn)象，加強(qiáng)引導(dǎo)，避免“一窩蜂”上馬可能造成的巨大損失。

2.鼓勵遙感領(lǐng)域商業(yè)航天參與主體協(xié)同發(fā)展

一是鼓勵企業(yè)以股權(quán)為紐帶建立商業(yè)遙感衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，加強(qiáng)行業(yè)自律，促進(jìn)聯(lián)盟內(nèi)單位按照規(guī)則信息共享、設(shè)備共用、人才互通、經(jīng)驗(yàn)交流等。二是通過政策引導(dǎo)社會企業(yè)、社會資本更多投入到遙感衛(wèi)星市場化創(chuàng)新應(yīng)用；引導(dǎo)國有航天企業(yè)更多聚焦與國家安全和核心利益密切關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)工作，開發(fā)周期長、投資高、規(guī)模大的基礎(chǔ)技術(shù)、關(guān)鍵產(chǎn)品設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施；社會資本理性選擇介入具體環(huán)節(jié)的創(chuàng)業(yè)、開發(fā)或運(yùn)營，倒逼企業(yè)探索可持續(xù)的盈利模式。

3.鼓勵第三方商業(yè)測控公司提供專業(yè)服務(wù)

一是支持商業(yè)測控公司自建測控管理中心和測控站，承包商業(yè)衛(wèi)星公司各種衛(wèi)星測控、在軌運(yùn)維服務(wù)。二是鼓勵探索航天測控新模式，研究和協(xié)調(diào)國企與民企承建航天器工程測控項(xiàng)目的分工與合作關(guān)系，以及國企、民企承擔(dān)航天器在軌測控管理任務(wù)的分工與合作關(guān)系，推進(jìn)商業(yè)測控良性發(fā)展。

4.促進(jìn)遙感數(shù)據(jù)向更廣范圍、更大深度應(yīng)用

一是推動各部門、各行業(yè)遙感數(shù)據(jù)共享。共建數(shù)據(jù)融合平臺，推動多星多源遙感數(shù)據(jù)融合共享，并結(jié)合人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，針對行業(yè)開發(fā)定制化挖掘算法，從大容量、多維度、高復(fù)雜度的遙感大數(shù)據(jù)中挖掘高附加值信息。二是多渠道推動遙感衛(wèi)星商業(yè)化應(yīng)用。借鑒國外有益做法，鼓勵遙感服務(wù)商建設(shè)“互聯(lián)網(wǎng)+商業(yè)遙感”在線交易平臺，簡化用戶交易流程，提升服務(wù)效率；探索“訂單式銷售和無訂單式銷售相結(jié)合”模式，面向各行業(yè)預(yù)生產(chǎn)各類應(yīng)用數(shù)據(jù)集，開展主動銷售。三是加大全球市場開拓力度。遙感服務(wù)商可基于現(xiàn)有民用遙感衛(wèi)星的國際渠道，結(jié)合“一帶一路”倡議等，以點(diǎn)帶面實(shí)現(xiàn)全球化經(jīng)營。