孫寶軍,萬會青

(中國耀華玻璃集團有限公司，秦皇島 066000)

2020年初，新冠肺炎疫情先后在世界多地爆發(fā)蔓延，眾多企業(yè)的生產(chǎn)和營業(yè)被迫停擺，出口貿(mào)易停滯，消費和投資需求大幅減少。疫情對全球經(jīng)濟的影響超過2008年的經(jīng)濟危機，各行各業(yè)都面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。受之影響，國內(nèi)平板玻璃行業(yè)也遭遇了前所未有的壓力，企業(yè)庫存累積，價格大幅度下滑。目前，國內(nèi)疫情得到了有效控制，趕工訂單增加，市場信心得到提振。但是，國外疫情的發(fā)展?fàn)顩r仍然使得玻璃出口市場充滿不可預(yù)見的變數(shù)。如何應(yīng)對新的市場環(huán)境，最大限度地降低新冠肺炎疫情的影響，是玻璃行業(yè)和每個生產(chǎn)企業(yè)需要思考和面對的問題。

1 受到新冠肺炎疫情影響的需求端

需求端建筑、汽車行業(yè)受到的影響比較大。1～5月，房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降0.3%，房屋新開工面積下降12.8%，房屋竣工面積下降11.3%，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積同比下降8.1%；再看中汽協(xié)公布數(shù)據(jù)，1～5月，汽車生產(chǎn)和銷量同比分別下降24.1%和22.6%。

平板玻璃出口市場的沖擊,一季度新冠肺炎疫情在全球范圍內(nèi)蔓延迅速，到3月底有82個國家/地區(qū)關(guān)閉邊境、97個國家/地區(qū)出入境限制、32個國家/地區(qū)簽證限制、36個國家/地區(qū)活動限制、166個國家全國性停學(xué)。目前，為加速經(jīng)濟活動復(fù)蘇，世界多國雖然放松防范管控措施，但部分地區(qū)的疫情形勢仍不樂觀，復(fù)工復(fù)產(chǎn)艱難。根據(jù)海關(guān)公布的數(shù)據(jù)：1～5月，我國浮法玻璃出口總量同比減少47.57%，出口總金額同比減少42.23%。

2 新冠肺炎疫情影響下的玻璃市場運行

一季度，企業(yè)產(chǎn)品庫存直線上升，到3月底單線庫存量都在50～60 d，較去年同期對比增長20%以上；價格持續(xù)下行，環(huán)比下滑約300～400元/t，跌幅和頻次創(chuàng)下了歷年之最。二季度，國內(nèi)疫情得到有效控制，訂單趕工生產(chǎn)，市場需求逐步釋放。尤其是5月以來，在整個行業(yè)的共同努力下，市場信心和價格得到提振，各廠家?guī)齑娉掷m(xù)下降。整體庫存增減和價格變化曲線(如圖1、圖2所示)。

同時在協(xié)會積極倡導(dǎo)下，上半年浮法玻璃生產(chǎn)線冷修停產(chǎn)增加，復(fù)產(chǎn)、新線投產(chǎn)推遲，平板玻璃產(chǎn)能下降，供求矛盾有所緩解。上半年生產(chǎn)線變化情況見表1。

表1 2020年生產(chǎn)線實際變化情況

3 預(yù)期市場環(huán)境的綜合分析判斷

平板玻璃主要運用于房地產(chǎn)、汽車等下游行業(yè)，其中房地產(chǎn)約占70%，汽車約占15%，出口占10%左右，其他約占5%。分布見圖3。

面對新冠肺炎疫情，國家一方面采取強有力的防范管控措施，保障人民生命健康安全。另一方面先后迅速出臺稅收、運輸?shù)雀黜梼?yōu)惠政策，加快企業(yè)復(fù)產(chǎn)復(fù)工，提升經(jīng)濟。國家統(tǒng)計局公布的房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)運行數(shù)據(jù)環(huán)比明顯提升，同比降幅逐漸收窄，國內(nèi)的市場環(huán)境正在逐步恢復(fù)。

但“新基建”短期內(nèi)難以與疫情造成的影響形成對沖。今年3月27日，中央政治局會議明確擴大內(nèi)需，啟動“新”一輪基建，但重心不再是鐵公基(鐵路、公路、港口碼頭、機場等)、房地產(chǎn)等相關(guān)項目，而是信息經(jīng)濟、數(shù)字經(jīng)濟相關(guān)項目，涵蓋5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)七大領(lǐng)域。與“舊基建”相比，這些“新基建”領(lǐng)域短期內(nèi)對平板玻璃市場需求增長影響比較弱。

下半年平板玻璃產(chǎn)能有反彈預(yù)期。上半年受到疫情影響，行業(yè)運行壓力較大，部分新建冷修生產(chǎn)線推遲了投產(chǎn)進度。隨著市場形勢的好轉(zhuǎn)，部分生產(chǎn)線投產(chǎn)計劃再次提上日程，下半年生產(chǎn)線變化情況見表2。

表2 2020年下半年生產(chǎn)線預(yù)計變化情況

世界經(jīng)濟前景、外需環(huán)境仍不樂觀。世衛(wèi)組織強調(diào)“新冠肺炎大流行遠(yuǎn)未結(jié)束”，而且種種跡象表明新冠肺炎疫情具有明顯的“長尾”特征。作為全球經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r“風(fēng)向標(biāo)”的美國6月份各州開始放寬社交限制并逐步重啟經(jīng)濟，企業(yè)陸續(xù)復(fù)產(chǎn)復(fù)工，但造成了多州疫情大幅反彈，截止到7月9日美國肺炎疫情感染人數(shù)已超過305萬例，死亡超過13萬例。同時由于印度、南美、非洲地區(qū)人口規(guī)模更大，受醫(yī)療衛(wèi)生條件限制，新增新冠肺炎確診病例數(shù)量也在增長，尤其是巴西，疫情形勢僅在美國之后。而一直以來我國平板玻璃出口主要流向在韓國、南美、非洲、中東和東南亞地區(qū)，新冠肺炎疫情在世界上的蔓延勢必對平板玻璃生產(chǎn)企業(yè)的出口造成極大的困難和阻礙。

4 后疫情時代平板玻璃產(chǎn)業(yè)格局變革及應(yīng)對

這場新冠肺炎疫情將進一步助推平板玻璃產(chǎn)業(yè)的整合重組、創(chuàng)新發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，也將給企業(yè)的管理理念帶來新的變革。

平板玻璃行業(yè)進入新一輪整合期。2013年，浙江玻璃股份有限公司、2015年江蘇華爾潤集團先后破產(chǎn)重組。幾年來，信義、旗濱玻璃板塊異軍崛起，逐漸成為玻璃行業(yè)的領(lǐng)頭羊。前些年，沙河地區(qū)玻璃市場價格一度成為全國建筑玻璃市場的風(fēng)向標(biāo)，平板玻璃產(chǎn)量高峰時占全國平板玻璃產(chǎn)量的1/5，普通浮法玻璃生產(chǎn)線最多時達45條，但以“散”而著稱。近3年，隨著環(huán)保力度的加大，借助環(huán)保之力從2017年開始沙河地區(qū)部分生產(chǎn)線停產(chǎn)退出，生產(chǎn)線數(shù)量一度壓減到20余條。

回顧三、四月份的平板玻璃市場的運行狀況，無不看到價格戰(zhàn)、流量戰(zhàn)給平板玻璃生產(chǎn)企業(yè)帶來的大面積虧損局面，這也是平板玻璃產(chǎn)品過剩帶來的苦果，這正是后疫情時代平板玻璃生產(chǎn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者迫切需要深入思考的問題：如何采取技術(shù)上的、企業(yè)軟實力上的應(yīng)對措施，帶領(lǐng)企業(yè)率先沖出疫情的陰霾，從“危”轉(zhuǎn)“機”。

4.1 充分認(rèn)識階段性市場需求變化

地產(chǎn)數(shù)據(jù)反映出對平板玻璃的需求預(yù)期。房地產(chǎn)市場指標(biāo)完成情況與平板玻璃的市場變化趨勢高度正相關(guān)。相關(guān)機構(gòu)研究表明，房屋銷售面積變化領(lǐng)先平板玻璃銷售變化9個月。上半年房地產(chǎn)市場新開工數(shù)據(jù)指標(biāo)完成狀況，充分說明了下半年乃至明年上半年建筑玻璃市場面臨著階段性需求變化。

4.2 利用國家扶持政策，全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)

根據(jù)黨中央、國務(wù)院決策部署，相關(guān)部門出臺了一系列支持新冠肺炎疫情防控和企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的財稅金融政策，降低復(fù)工企業(yè)各項成本負(fù)擔(dān)。其中包括減輕“五險一金”負(fù)擔(dān)、降低各項生產(chǎn)要素成本等。具體政策如從2020年2月17日起至新冠肺炎疫情防控工作結(jié)束免收全國收費公路車輛通行費，降低了平板玻璃產(chǎn)品進入市場的成本，實行支持性兩部制電價政策，以及降低用氣成本提前實行淡季價格政策，盡可能降低企業(yè)用電、用氣成本等。

4.3 企業(yè)間自律協(xié)調(diào)，改善供求關(guān)系，推動市場融合發(fā)展

強化以行業(yè)協(xié)會為主導(dǎo)的行業(yè)自律協(xié)調(diào)。多年來，行業(yè)協(xié)會為玻璃生產(chǎn)企業(yè)搭建了一個溝通交流的平臺，企業(yè)間的定期交流溝通，推進了共同維護玻璃市場的穩(wěn)定發(fā)展，平板玻璃生產(chǎn)企業(yè)也在這個平臺上收益頗多。面對新冠肺炎疫情，自2月中旬開始，行業(yè)協(xié)會多次牽頭組織行業(yè)會議，呼吁限產(chǎn)、保窯穩(wěn)價。上半年整體平板玻璃產(chǎn)能已有所下降，為遏制市場下滑、促進市場回歸起到了積極的作用。

4.4 實施兼并重組，提升行業(yè)集中發(fā)展

根據(jù)初步統(tǒng)計，目前在國內(nèi)產(chǎn)能位于前10位的大型玻璃企業(yè)集團產(chǎn)能之和約占總產(chǎn)能的40%～50%，產(chǎn)業(yè)集中度不高，造成了企業(yè)對市場的引領(lǐng)和控制能力不強，同質(zhì)化競爭激烈。據(jù)國際慣例，按前4家統(tǒng)計，CR4(行業(yè)前四名份額集中度指標(biāo))<30%為競爭型市場，CR4<50%為低集中度，50%80%為高集中度，按此衡量我國CR4不足30%；如按前10家統(tǒng)計也不足60%，屬低集中度競爭型市場。我國“十三五”提高集中度目標(biāo)為：“前10家浮法玻璃企業(yè)生產(chǎn)集中度達70%，有國際競爭力的知名企業(yè)3～5個”。通過提高平板玻璃產(chǎn)業(yè)集中度有利于消化過剩產(chǎn)能，加快落后產(chǎn)能退出，有利于消除企業(yè)間過度競爭。

4.5 科技創(chuàng)新開創(chuàng)新品類、新領(lǐng)域，提升產(chǎn)品質(zhì)量，引領(lǐng)需求，延伸功能性玻璃產(chǎn)業(yè)鏈，繼續(xù)走市場差異化之路

近年來，凱盛科技集團、信義、南玻、福萊特等企業(yè)在防火、汽車、光伏領(lǐng)域新產(chǎn)品不斷推出，并積極探索玻璃應(yīng)用的新領(lǐng)域。2019年5月，新投產(chǎn)的鳳陽凱盛高硼硅防火玻璃生產(chǎn)線生產(chǎn)的3 660 mm×2 440 mm大板面防火玻璃原片創(chuàng)世界紀(jì)錄，為防火玻璃在建筑隔斷加工應(yīng)用打開一扇窗。同時，硼硅玻璃在玻璃器皿上的應(yīng)用也有廣闊的市場空間；信義玻璃剛剛發(fā)布的SOLACO隔熱隔音汽車玻璃產(chǎn)品，集隔熱、隔音、防紫外線等功能于一體，更加節(jié)能環(huán)保。

4.6 通過產(chǎn)品品牌塑造、精神文化體系建設(shè)和人才培養(yǎng)，提升企業(yè)軟實力和應(yīng)對突發(fā)危機事件的能力

在產(chǎn)品過剩時代，企業(yè)的競爭力就是品牌認(rèn)知，通過差異化的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品塑造品牌形象，讓客戶說出選擇你而不選擇別人的理由。目前看國外幾家大跨國玻璃企業(yè)在中國都有自己的生產(chǎn)線，如皮爾金頓、圣戈班、旭硝子等，其品牌在中國市場具有較高的知名度。近幾年信義、南玻、旗濱、金晶的品牌知名度也有大幅提升，為玻璃企業(yè)參與國際競爭打下基礎(chǔ)；文化是企業(yè)的核心競爭力，也是企業(yè)的靈魂，沒有文化就沒有未來。與此同時亦需要加強人才隊伍建設(shè)，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品來源于先進技術(shù)，技術(shù)創(chuàng)新最終依靠人才來完成，只有努力形成“產(chǎn)學(xué)研用”聯(lián)合人才培養(yǎng)機制，推動各類創(chuàng)新要素，融合互動，才能不斷提高企業(yè)科技創(chuàng)新能力和整體競爭力。

5 結(jié) 語

2020年國內(nèi)外經(jīng)濟、環(huán)境形勢仍存在諸多不確定因素和風(fēng)險，平板玻璃行業(yè)仍需面對不斷變化的市場環(huán)境。通過新冠肺炎疫情這個鏡面，可以發(fā)現(xiàn)行業(yè)在自身運營中的短板。中國平板玻璃產(chǎn)業(yè)早已位居世界首位，目前行業(yè)不是規(guī)模產(chǎn)量問題，而是質(zhì)量和品種的缺失，這需要通過提高產(chǎn)業(yè)集中度和創(chuàng)新能力的提升來進一步改善。

企業(yè)產(chǎn)品戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力、市場營銷策略、精神文化建設(shè)等企業(yè)運營元素的無縫組合是化解危機的要件。產(chǎn)品創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、差異化的品牌定位，才是行業(yè)和企業(yè)發(fā)展的永久動力。