賽迪顧問

發(fā)展趨勢

未來三年，私有云市場仍將保持高速增長，預(yù)計到2022年，中國私有云市場能夠超過1500億元。其中，私有云系統(tǒng)平臺將推動新一代私有云廣泛應(yīng)用，在政企上云過程中發(fā)揮重要作用，將帶動中國私有云軟件市場快速增長，預(yù)計到2022年，將達到271.5億元，占整個私有云市場規(guī)模的18%。

私有云系統(tǒng)平臺助力企業(yè)搭建私有云已獲得市場的認可，未來三年，中國私有云系統(tǒng)平臺相關(guān)的私有云市場的年復(fù)合增長率超過30%，預(yù)計到2022年，市場規(guī)模達到562.7億元，占整個私有云市場規(guī)模的比重快速提高，在整體私有云市場的影響力將逐年上升。

（一）市場預(yù)測

1.市場規(guī)模。未來智慧城市建設(shè)將全面滲透，這為以云計算為代表的新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)帶來了廣闊的發(fā)展空間，政務(wù)云、交通云、教育云、醫(yī)療云、環(huán)保云等的發(fā)展將出現(xiàn)高速增長態(tài)勢，這些場景將促使建立更大規(guī)模的私有云;在“新基建”推動下，數(shù)據(jù)中心多樣化趨勢日益顯著，為了確保行業(yè)高效安全運行，私有云市場將進一步蓬勃發(fā)展;5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新一代的企業(yè)級應(yīng)用，也在加快私有云市場實現(xiàn)對傳統(tǒng)虛擬化市場的替代升級;此外，新一代私有云的興起，其一體化、場景化、升級化的特色，既滿足了私有部署環(huán)境下云的特殊性和復(fù)雜性需求，也面向多云時代提供了一致性的云體驗，將推動更多的企業(yè)和行業(yè)開始部署私有云。因此，進入快速增長期的私有云從2020年開始將迎來新一輪的建設(shè)熱潮和躍升發(fā)展階段，未來三年，中國私有云系統(tǒng)平臺仍將保持高速增長，預(yù)計到2022年，市場規(guī)模將達到118.7億元。

2.行業(yè)結(jié)構(gòu)。私有云系統(tǒng)平臺的增長趨勢在不同的行業(yè)將出現(xiàn)分化。政府、交通、教育、醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)將加快部署私有云，預(yù)計未來三年，年復(fù)合增長率分別為68%、75%、66%、140%，到2022年，中國這四大行業(yè)的私有云系統(tǒng)平臺的市場規(guī)模分別為47.8億元、9.2億元、6.9億元、11.1億元。金融、電信等行業(yè)私有云部署增速將放緩，預(yù)計未來三年，年復(fù)合增長率分別為41%、34%，到2022年，這兩個領(lǐng)域的中國私有云系統(tǒng)平臺市場規(guī)模分別為13.3億元、8.2億元。

3.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。容器云平臺是以應(yīng)用為核心的aPaaS平臺，能夠提供應(yīng)用運行的環(huán)境，為企業(yè)應(yīng)用和業(yè)務(wù)系統(tǒng)上云提供便利，未來三年，中國市場規(guī)模將高速增長，到2022年，市場規(guī)模將達到38.9億元，占整個云系統(tǒng)平臺市場規(guī)模的32.8%;私有云系統(tǒng)平臺的IaaS云平臺是部署私有云的核心，市場規(guī)模穩(wěn)步增長，到2022年，中國市場規(guī)模將達到79.8億元。

（二）驅(qū)動因素

1.國家連續(xù)出臺政策，為行業(yè)發(fā)展提供良好的環(huán)境。近年來，“企業(yè)上云”受到了我國政府的高度重視，連續(xù)出臺政策引導(dǎo)企業(yè)上云。2018年8月，工業(yè)和信息化部印發(fā)了《推動企業(yè)上云實施指南（2018—2020年）》，明確提到了大型企業(yè)可建立私有云，部署數(shù)據(jù)安全要求高的關(guān)鍵信息系統(tǒng);2019年7月，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、財政部聯(lián)合印發(fā)《云計算服務(wù)安全評估辦法》;2020年4月，國家發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進“上云用數(shù)賦智”行動培育新經(jīng)濟發(fā)展實施方案》等，這些政策體系完善、針對性強，將全面推動我國企業(yè)和政府機構(gòu)“上好云、管好云、用好云”，科學(xué)、安全、高效地進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，安全可靠、高效穩(wěn)定的私有云將發(fā)揮不可替代的作用，私有云市場迎來黃金發(fā)展期。

2.“新基建”進程加快，私有云是重要的算力中樞。物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等為代表的“新基建”進程加快，作為算力中樞和數(shù)字底座的云計算將迎來新的增長空間?！靶禄ā卑l(fā)展所需的核心要素是算法和算力，這些領(lǐng)域激增的數(shù)據(jù)量和智能化升級需求對數(shù)據(jù)高速計算能力和海量存儲能力提出了更高要求;同時，這類領(lǐng)域的“新基建”將會帶來大量的連網(wǎng)設(shè)備和衍生一批業(yè)務(wù)場景，這些設(shè)備和業(yè)務(wù)在本地短時間會產(chǎn)生大量需要及時處理的數(shù)據(jù)，需要將算力和存儲部署在離數(shù)據(jù)最近的地方，而企業(yè)自建的私有云具有比公有云更低的數(shù)據(jù)傳輸時延，能夠及時對數(shù)據(jù)進行計算處理并快速反饋。

3.大型企業(yè)變革IT架構(gòu)，私有云成為主流解決方案。多數(shù)傳統(tǒng)大型企業(yè)已建立了多個信息系統(tǒng)，但由于歷史原因，企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、供應(yīng)鏈、售后等各個環(huán)節(jié)雖然具備信息化能力，但系統(tǒng)之間協(xié)同存在固化現(xiàn)象，導(dǎo)致企業(yè)無法快速靈活的應(yīng)對業(yè)務(wù)變化。這些大型企業(yè)已有的IT架構(gòu)和硬件資源亟需私有云系統(tǒng)進行數(shù)字化改造，構(gòu)建以云為載體的信息系統(tǒng)，使企業(yè)可以根據(jù)各個業(yè)務(wù)的需求靈活調(diào)度和組合資源，從而適應(yīng)業(yè)務(wù)需求的變化。私有云系統(tǒng)平臺將助力這些傳統(tǒng)大型企業(yè)進行數(shù)字化改造，為私有云市場發(fā)展帶來較大的增長空間。

4.技術(shù)能力不斷提高，用戶部署私有云有多種選擇。云計算已經(jīng)過了十多年發(fā)展，分布式微服務(wù)架構(gòu)、云軟硬一體化架構(gòu)逐漸成熟，技術(shù)融合發(fā)展的能力也不斷提高，豐富了私有云的服務(wù)模式，催生了新一代私有云，以滿足部署私有云用戶的不同訴求。對于已有或自己采購硬件設(shè)備的企業(yè)，可以選擇私有云系統(tǒng)平臺，構(gòu)建歸屬于自己的具有云計算服務(wù)能力的數(shù)據(jù)中心，從而形成私有云部署;對于沒有硬件設(shè)備或硬件設(shè)備過于老舊的企業(yè)，可以選擇開箱即用的軟硬一體化方案，快速構(gòu)建私有云。

（三）阻礙因素

1.技術(shù)迭代要進一步完善，市場培育仍需時間。上云過程涉及基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用的云化、大量的數(shù)據(jù)遷移、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的重構(gòu)等環(huán)節(jié)，過程繁瑣復(fù)雜，許多未上云的政府機構(gòu)和大型企業(yè)由于擔(dān)心云計算的系統(tǒng)穩(wěn)定性、IT運行效率、數(shù)據(jù)的安全性等方面的問題，對上云保持謹慎態(tài)度。此外，企業(yè)上云后，傳統(tǒng)私有云仍存在運維系統(tǒng)功能不完備、基礎(chǔ)功能不完善、資源調(diào)度能力及效率低等問題，影響企業(yè)用云的體驗，部分上云企業(yè)的滿意度不高。云廠商亟需進一步提高技術(shù)能力，向新一代私有云進行迭代，為企業(yè)提供安全、穩(wěn)定、可靠、高性能的云服務(wù)，獲得用戶的信任和認可，推動云計算市場的發(fā)展。

2.云系統(tǒng)平臺能力待提高，云的價值釋放不夠。政府及企業(yè)用戶部署私有云明顯降低了IT投入成本、提升IT運行效率、減少IT運維工作量，同時提高了企業(yè)信息系統(tǒng)的安全性，為上云用戶帶來了降本提效的價值。但企業(yè)上云后仍然存在如云系統(tǒng)功能不完備、資源調(diào)配效率低、可用性差等問題，這都直接影響企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展和企業(yè)上云用云的體驗，降低企業(yè)對上云的滿意度，因此，云系統(tǒng)平臺能力仍需提高，新一代私有云體驗需要快速擴展;另外，一部分先行先試的企業(yè)部署了私有云，但僅僅是將傳統(tǒng)IT資源IaaS化和部分業(yè)務(wù)流程線上化、網(wǎng)絡(luò)化，并未真正發(fā)揮新一代企業(yè)級應(yīng)用的價值，企業(yè)業(yè)務(wù)和營收沒有發(fā)生大的變化，云的價值釋放不夠。

3.高端復(fù)合型人才緊缺，加大云項目落地難度。云計算是知識密集型行業(yè)，是新服務(wù)模式和技術(shù)的融合，行業(yè)壁壘較高，需要懂技術(shù)懂業(yè)務(wù)的復(fù)合型人才。目前，云計算廠商人才結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。各云廠商技術(shù)和研發(fā)人員儲備較多，而既熟知業(yè)務(wù)又掌握技術(shù)的復(fù)合型人才缺乏，導(dǎo)致懂技術(shù)的人員不能及時準確把握用戶業(yè)務(wù)和需求變化，以及懂業(yè)務(wù)的人員也很難將云計算技術(shù)要點向用戶闡述清楚的現(xiàn)象普遍存在。人員業(yè)務(wù)或技術(shù)能力單一不能有效打破業(yè)務(wù)和技術(shù)的邊界，用戶和云廠商之間供需不匹配，仍有買硬件送云平臺項目，導(dǎo)致技術(shù)和業(yè)務(wù)的融合發(fā)展緩慢，私有云項目落地較慢，云產(chǎn)品變現(xiàn)不及預(yù)期。

建議

（一）對廠商

1.引進和培育復(fù)合型人才，推進項目落地。云廠商內(nèi)部人員能力較為單一，向用戶介紹云計算技術(shù)不能深入結(jié)合企業(yè)業(yè)務(wù)，不能使用戶認識到企業(yè)上云的價值。因此，云廠商要加大力度引培懂技術(shù)和業(yè)務(wù)的復(fù)合型人才，加快打破用戶和云廠商之間的認知壁壘和邊界，使云廠商和用戶之間的溝通協(xié)作更加順暢，提升用戶對上云價值的認知，推動私有云項目加快落地。

2.提升產(chǎn)品交付與服務(wù)能力，助力企業(yè)上云。部署私有云涉及架構(gòu)設(shè)計、系統(tǒng)開發(fā)、部署實施、系統(tǒng)測試、項目驗收、更新升級等一系列環(huán)節(jié)，每一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)疏漏都可能造成項目落地失敗，給企業(yè)帶來損失，也給廠商品牌帶來負面影響。因此，廠商要高度重視產(chǎn)品交付和服務(wù)能力，準確把握用戶需求，及時解決用戶疑問，為用戶提供匹配的上云解決方案，助力用戶變革傳統(tǒng)IT架構(gòu)，業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)高效遷移上云。

（二）對用戶

1.使用私有云系統(tǒng)平臺，加快業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。IT架構(gòu)云化、企業(yè)系統(tǒng)平臺和業(yè)務(wù)上云是大趨勢。特別是對于大型企業(yè)和政府單位，IT系統(tǒng)冗余，有大量資源閑置和浪費，而通過私有云系統(tǒng)平臺能夠有效整合計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)的資源，提升資源利用率，降低企業(yè)信息化建設(shè)成本。此外，企業(yè)上云也是重新梳理企業(yè)的業(yè)務(wù)流、數(shù)據(jù)流的新機遇，用云賦能企業(yè)業(yè)務(wù)，加快新一代企業(yè)級應(yīng)用，倒逼企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

2.選擇實力較強廠商，實現(xiàn)業(yè)務(wù)穩(wěn)妥上云。部署私有云專業(yè)性極強，不同行業(yè)的業(yè)務(wù)存在明顯差異、不同云廠商具備不同的能力稟賦，企業(yè)級政府用戶要根據(jù)自己的業(yè)務(wù)需求和行業(yè)特色，選擇在此領(lǐng)域有深厚經(jīng)驗和技術(shù)積累的廠商。因此，上云前要調(diào)研已上云的企業(yè)和政府用戶，與這些上云企業(yè)、政府用戶和對應(yīng)的服務(wù)廠商溝通交流，全面了解同行業(yè)的上云方案和具體流程，深入分析各個云服務(wù)廠商的優(yōu)劣勢，并結(jié)合自身的業(yè)務(wù)特點和IT架構(gòu)，選擇適合自身的云服務(wù)廠商。