斯堪的納維亞由3個(gè)國(guó)家（丹麥、瑞典、挪威）組成，這3個(gè)國(guó)家有著許多共同的歷史和文化。（注：從嚴(yán)格的地理意義上來(lái)說(shuō)，冰島和法羅群島也是斯堪的納維亞的一部分，但未包括在本文分析中。盡管芬蘭是北歐國(guó)家，但通常不認(rèn)為它是斯堪的納維亞的一部分）。如今，斯堪的納維亞的國(guó)家在經(jīng)濟(jì)政策和人口統(tǒng)計(jì)結(jié)構(gòu)上也較為相似，享有開(kāi)放的現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制，生活水平高，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)快，并享受廣泛的政府福利措施，總?cè)丝诩s為2,100萬(wàn)。隨著生活用紙人均消費(fèi)量位居世界前列，斯堪的納維亞地區(qū)生活用紙?jiān)鲩L(zhǎng)將在技術(shù)升級(jí)和消費(fèi)者對(duì)綠色紙品偏好之間達(dá)成平衡。這些因素綜合導(dǎo)致當(dāng)?shù)厣钣眉埾M(fèi)量大，但是，生活用紙生產(chǎn)并沒(méi)有受到重視。挪威只有1家生活用紙工廠，瑞典有7家，而丹麥沒(méi)有生活用紙工廠。

將斯堪的納維亞地區(qū)的生活用紙業(yè)務(wù)視為一個(gè)整體是有意義的，但是首先必須注意，這3個(gè)國(guó)家之間存在一些細(xì)微差異。瑞典在18世紀(jì)一直統(tǒng)治著該地區(qū)，第二次世界大戰(zhàn)期間，挪威和丹麥由于被占領(lǐng)，政治和經(jīng)濟(jì)發(fā)展遭受了長(zhǎng)期的慘重?fù)p失。

挪威是北大西洋公約組織（NATO）的成員，并已拒絕加入歐盟（EU）。但是，作為歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)的成員之一，挪威部分參與了歐盟的單一市場(chǎng)，并為歐盟預(yù)算做出了重要貢獻(xiàn)。挪威擁有自己的本國(guó)貨幣，稱為挪威克朗。截至2018年，挪威人口為5,372,191人，比上年增長(zhǎng)0.94%。本國(guó)的失業(yè)率約為4.2%，GDP增長(zhǎng)約為1.9%。過(guò)去10年中，人均生活用紙消費(fèi)量為18kg。

瑞典有兩個(gè)多世紀(jì)未參與任何戰(zhàn)爭(zhēng)，在20世紀(jì)的兩次世界大戰(zhàn)中都保持中立。盡管瑞典不是北約成員國(guó)，但已開(kāi)始與鄰國(guó)在國(guó)防問(wèn)題上進(jìn)行更緊密的合作。瑞典于1995年加入歐盟，但在后來(lái)的全民公決中，當(dāng)?shù)孛癖娋芙^引入歐元。與挪威一樣，瑞典的本國(guó)貨幣也稱之為克朗（瑞典克朗）。截至2018年，瑞典的人口為10,040,995人，幾乎是挪威或丹麥人口的兩倍，比上年增長(zhǎng)約為0.8%。本國(guó)失業(yè)率約為6.7%，GDP增長(zhǎng)約為2.1%。過(guò)去10年中，瑞典人均生活用紙消費(fèi)量約為19kg。此外，瑞典還是全球最大的生活用紙生產(chǎn)商Essity公司的總部所在地（已與維達(dá)集團(tuán)合并）。

丹麥?zhǔn)菤W盟和北約的成員，但已決定退出歐洲貨幣聯(lián)盟，并繼續(xù)使用丹麥克朗作為本國(guó)流通貨幣。2018年，丹麥經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2.3%，本國(guó)失業(yè)率約為5.7%。截至2018年，人口約為5,809,502人，比上年增長(zhǎng)0.59%。過(guò)去的10年中，丹麥人均生活用紙消費(fèi)量約為18kg。

總體經(jīng)濟(jì)概況

圖1顯示了2007—2019年斯堪的納維亞地區(qū)的總?cè)丝诩白兓闆r，丹麥、挪威、瑞典3國(guó)均保持相對(duì)穩(wěn)定的占比。這3個(gè)國(guó)家的人口增長(zhǎng)緩慢，從而降低了生活用紙需求的增長(zhǎng)潛力。

圖1 2007—2019年斯堪的納維亞國(guó)家人口數(shù)據(jù)

圖2顯示了2007—2019年斯堪的納維亞地區(qū)每個(gè)國(guó)家的失業(yè)情況。在2009年全球經(jīng)濟(jì)低迷期，丹麥、挪威、瑞典3個(gè)國(guó)家的失業(yè)率都經(jīng)歷了一次飆升，但最近幾年呈小幅度下降趨勢(shì)。挪威是重要的石油和天然氣生產(chǎn)國(guó)，為健康的就業(yè)市場(chǎng)提供了支持，而瑞典的就業(yè)增長(zhǎng)有所放緩。

圖2 2007—2019年斯堪的納維亞各國(guó)失業(yè)率

圖3顯示，通貨膨脹在2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)達(dá)到峰值，但現(xiàn)已恢復(fù)正常水平。

圖3 2007—2019年斯堪的納維亞各國(guó)通貨膨脹變化

圖4顯示，斯堪的納維亞地區(qū)自2009年以來(lái)人均GDP增長(zhǎng)穩(wěn)定。2007—2019年，斯堪的納維亞地區(qū)3國(guó)的人均GDP復(fù)合年均增長(zhǎng)率分別為：挪威1.8%、丹麥2.0%、瑞典2.3%，盡管增長(zhǎng)緩慢，但比全球大多數(shù)地區(qū)要好。

圖4 2007—2019年斯堪的納維亞各國(guó)人均GDP變化

以上分析顯示了斯堪的納維亞地區(qū)的總體經(jīng)濟(jì)狀況，當(dāng)?shù)厣钣眉埾M(fèi)健康平穩(wěn)，但增長(zhǎng)速度有所放緩。

生活用紙行業(yè)現(xiàn)狀

生活用紙貿(mào)易量分析需要首要評(píng)估當(dāng)?shù)氐南M(fèi)量和生產(chǎn)情況。圖5顯示了2007—2018年斯堪的納維亞生活用紙主要出口目的國(guó)的信息。德國(guó)是斯堪的納維亞生活用紙出口的最大目的地，其次是波蘭、芬蘭和英國(guó)。近幾年來(lái)，當(dāng)?shù)氐纳钣眉埑隹诳偭坑兴陆?，而?guó)內(nèi)需求可能有所增長(zhǎng)。

圖5 2007—2018年斯堪的納維亞生活用紙出口量變化

圖6顯示了同時(shí)期斯堪的納維亞生活用紙進(jìn)口情況。過(guò)去5年中，生活用紙進(jìn)口量趨于穩(wěn)定，甚至略有下降。2007—2018年間，生活用紙總進(jìn)口量比總出口量多2.5萬(wàn)t。其中，丹麥的生活用紙全部依賴進(jìn)口，挪威和瑞典也在丹麥生活用紙進(jìn)口國(guó)之列。斯堪的納維亞地區(qū)最大的生活用紙進(jìn)口國(guó)是德國(guó)，其次是芬蘭、波蘭和匈牙利，其中只有德國(guó)和波蘭擁有先進(jìn)的生活用紙?jiān)O(shè)備和技術(shù)。確定的貿(mào)易國(guó)也為斯堪的納維亞地區(qū)衛(wèi)生紙機(jī)質(zhì)量水平與相關(guān)競(jìng)爭(zhēng)提供了對(duì)比基礎(chǔ)。

圖6 2007—2018年斯堪的納維亞生活用紙進(jìn)口量變化

斯堪的納維亞地區(qū)生活用紙生產(chǎn)線的變化如下：2013—2014年，一臺(tái)舊紙機(jī)被拆除，更換為新紙機(jī)，但紙機(jī)的總數(shù)保持不變。通過(guò)這種更換和對(duì)現(xiàn)有紙機(jī)進(jìn)行改造，使該地區(qū)設(shè)備的產(chǎn)能得以提高。目前有一臺(tái)紙機(jī)的更換工作正在進(jìn)行，計(jì)劃于2020年內(nèi)完成。另外還計(jì)劃于2022—2023年再進(jìn)行一臺(tái)紙機(jī)的拆除及更換，這些生產(chǎn)線方面的變化將進(jìn)一步減少當(dāng)?shù)貙?duì)生活用紙的進(jìn)口。

斯堪的納維亞的生活用紙人均消費(fèi)量高于西歐的整體平均水平。但是，其居家外用或商用生活用紙的消費(fèi)量略低于其他高消耗國(guó)家的平均水平。圖7顯示，當(dāng)?shù)刂挥?%的生活用紙產(chǎn)品用于居家外用產(chǎn)品。而在北美地區(qū)，商用生活用紙產(chǎn)品的消費(fèi)量占比約為33%。

圖7 斯堪的納維亞居家用和商用生活用紙消費(fèi)市場(chǎng)份額

圖8顯示了斯堪的納維亞地區(qū)各種不同種類生活用紙的原料占比情況。居家用衛(wèi)生紙的產(chǎn)量最大，其中約有30%使用脫墨回收漿生產(chǎn)，少部分為使用漂白化學(xué)熱磨機(jī)械漿生產(chǎn)。此外，居家用餐巾紙和廚房紙巾的產(chǎn)量也相對(duì)較大。商擦拭紙中約有60%是使用回收纖維生產(chǎn)的。

圖8 斯堪的納維亞各類生活用紙?jiān)鲜褂昧空急葓D（以t計(jì)）

圖9對(duì)斯堪的納維亞地區(qū)生活用紙生產(chǎn)的漿料纖維來(lái)源作了進(jìn)一步的分析。原產(chǎn)于該地區(qū)的漂白北方針葉木漿占比最大，而回收纖維約占總數(shù)的1/3以上，一些桉木漿則依賴進(jìn)口。

圖9 斯堪的納維亞生活用紙產(chǎn)品的纖維原料組成

與其他貿(mào)易國(guó)相比，斯堪的納維亞地區(qū)的紙機(jī)質(zhì)量相對(duì)較低。挪威和瑞典的紙機(jī)通常比德國(guó)（大型紙機(jī)）或匈牙利/立陶宛（設(shè)備較新）的紙機(jī)更老舊，且幅寬更窄，這是由于當(dāng)?shù)卦谝欢〞r(shí)間內(nèi)生活用紙行業(yè)的增長(zhǎng)相對(duì)緩慢。

圖10 斯堪的納維亞國(guó)家和其他貿(mào)易國(guó)衛(wèi)生紙機(jī)平均幅寬和技術(shù)年齡

斯堪的納維亞地區(qū)的生活用紙生產(chǎn)設(shè)備相對(duì)老舊且車速較慢。紙機(jī)的更換速度緩慢，這限制了產(chǎn)能的增長(zhǎng)和技術(shù)的升級(jí)。本地生產(chǎn)中尚未使用先進(jìn)的結(jié)構(gòu)化生活用紙技術(shù)，例如維美德NTT或TAD紙機(jī)，而Essity公司在許多其他國(guó)家/地區(qū)中已使用了這些技術(shù)。盡管當(dāng)?shù)厣钣眉埳a(chǎn)相對(duì)成本處于平均水平，但存在一定風(fēng)險(xiǎn)。然而在低碳排放方面，斯堪的納維亞地區(qū)生活用紙生產(chǎn)表現(xiàn)突出（與鄰國(guó)芬蘭一樣），預(yù)計(jì)這將在未來(lái)吸引消費(fèi)者和降低生產(chǎn)成本中扮演更重要的角色。

圖11顯示，瑞典的生活用紙生產(chǎn)成本適中，與德國(guó)相似。但是，挪威的生活用紙生產(chǎn)成本很高。

圖11 部分歐洲國(guó)家每噸生活用紙的現(xiàn)金成本對(duì)比示意圖

煤炭不是斯堪的納維亞地區(qū)的主要能源，因此當(dāng)?shù)厣钣眉埳a(chǎn)的碳排放量相對(duì)較低，圖12顯示了這一數(shù)據(jù)。與德國(guó)、荷蘭和波蘭相比，這是斯堪的納維亞地區(qū)生活用紙生產(chǎn)活動(dòng)的一個(gè)重要優(yōu)勢(shì)。挪威、瑞典和芬蘭對(duì)外發(fā)電的碳排放量均較低。

圖12 部分歐洲國(guó)家生產(chǎn)每噸生活用紙的平均碳排放量示意圖

斯堪的納維亞的人均生活用紙的人均消費(fèi)量約為20kg，位居世界前列。先進(jìn)的生活用紙生產(chǎn)技術(shù)將減少以重量為基礎(chǔ)的使用量。盡管人口和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)量較低，但為正增長(zhǎng)。然而生活用紙使用量的降低是非常明顯的，值得進(jìn)一步研究。雖然還沒(méi)有詳細(xì)的數(shù)據(jù)信息，但減少的量大約是生活用紙總消費(fèi)量的20%～25%。

本文主要分析了當(dāng)前斯堪的納維亞地區(qū)生活用紙行業(yè)的現(xiàn)狀，未來(lái)，斯堪的納維亞地區(qū)的生活用紙消費(fèi)量是否有可能繼續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)到北美人均25kg的水平？使用先進(jìn)的進(jìn)口生活用紙技術(shù)生產(chǎn)的紙品會(huì)讓消費(fèi)者產(chǎn)生更大的興趣嗎？根據(jù)推測(cè)，當(dāng)?shù)氐睦w維原料價(jià)格、匯率和環(huán)境法規(guī)將會(huì)發(fā)生變化，為一部分生產(chǎn)商帶來(lái)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也為其他生產(chǎn)商帶來(lái)新的挑戰(zhàn)。斯堪的納維亞地區(qū)的生活用紙工廠將可能出現(xiàn)轉(zhuǎn)手或并購(gòu)，鄰國(guó)可能會(huì)來(lái)此投資生活用紙生產(chǎn)，從而影響斯堪的納維亞地區(qū)生活用紙的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。