黎仕禹

我們之前一直有跟大家強調(diào)過，市場在4月29日晚上將會基本上公布完畢2019年的年報和2020年的一季報，而當(dāng)這業(yè)績密集披露期干擾市場的因素被去掉了之后，科技股被壓抑了一個多月的情緒在4月30日爆發(fā)了。自從疫情以來，國家為了對沖經(jīng)濟的下滑三番兩次地提及以5G為首的新基建利好政策。最近，國家更是提出“要加大、加快新基建”，近期不斷落地的5G基站建設(shè)大單，在前面的一個月時間里，以中興通訊為首的科技股居然對此“免疫”。

這難道真的不是利好嗎？難道市場沒有看見這巨大的政策紅利和利好措施嗎？不是，并不是市場看不見，而是之前一個月A股市場正處于上市公司業(yè)績密集披露期，而市場也對這些硬核科技股的業(yè)績有所擔(dān)憂，大家都心中沒底。等待這些硬核科技股的業(yè)績公布完畢后，之前受擠壓的利好情緒，在市場確定科技行業(yè)業(yè)績并無多大影響之后，甚至有些成長性科技股還業(yè)績大增之后（如安集科技），做多科技股的情緒再度爆發(fā)。

其實，市場從2019年開始，就進入了科技大年，而未來的3、5年，在疫情的沖擊下之后政府更加確定發(fā)展以科技行業(yè)為主線的新基建，所以我們就更加能確定未來的5年就是中國的科技大年。一如20年前，房地產(chǎn)就是市場的發(fā)展主邏輯和基建的大年一樣，未來的5年，甚至10年都是中國經(jīng)濟建設(shè)里的科技大年。所以，我們在未來的投資歲月里，必須重配科技股，只有這樣，您才能跟上時代的步伐。而在這科技行業(yè)里，其中的導(dǎo)火索和爆發(fā)點就是50。因此，5G的產(chǎn)業(yè)鏈以及上下游的細分主流行業(yè)。都是我們目前資產(chǎn)投資里的重配對象。

誠然，目前市場還有對疫情造成全球經(jīng)濟的影響到底有多深遠存在著極大的困惑和顧慮，但是，經(jīng)濟市場的未來發(fā)展方向其實是已經(jīng)很明確的了。那就是以新科技、新技術(shù)帶領(lǐng)全球經(jīng)濟走出“泥淖”，而把握住這次新技術(shù)革命的國家，將會獲得經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型，且未來不可想象。對此，我們認為，那些只有跟得上時代發(fā)展的人才，才能在下一波社會財富的積累里獲取巨大的財富。中國的再一次財富再分配到來了，其中是以50為突破口和爆發(fā)點的新基建，一如15年前的中國非典，是以電商作為突破口。所以，在過去的15年里，大家對比一下更早之前的15年，中國富豪榜上的富豪所對應(yīng)的行業(yè)，就是地產(chǎn)和互聯(lián)網(wǎng)的更替。其實，這也是代表著中國在過去30年里的經(jīng)濟發(fā)展縮影。拼多多的老板黃錚81年的，目前位于中國富豪榜第三，前兩位則是馬化騰和馬云，都是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的代表。而2010年之前，大家看得更多的是地產(chǎn)老板占據(jù)著富豪榜的前三，如喜歡愛馬仕H標志的許老板、一個億小目標的老王等。

最后重申一下，在認真、細致地觀察了3、4月份的創(chuàng)業(yè)板技術(shù)趨勢走勢之后，我們認為，在2019年里走出來的，不滿一年的創(chuàng)業(yè)板牛市并未在前期的國外金融股災(zāi)里“夭折”，它在經(jīng)受住市場的大幅波動考驗之后，后市反而會更加地堅韌和持久給力。他歸來，仍然是那個少年和王者。